CC BY
42
Мифическая сила американского доллара
ЭКОНОМИКА / ECONOMICS
УДК 336.1
DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10206
Мифическая сила американского доллара
ХВАДЖА Айхам Насер
Чеченский государственный университет, Грозный, Российская Федерация; канд. экон. наук, доцент; e-mail: [email protected]
РАССАДИН Борис Ильич
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Российская Федерация; канд. экон. наук, доцент; e-mail: [email protected]
Аннотация. Статья посвящена проблемам насыщения российского внутреннего финансового рынка американской валютой, соотношения тенденций развития России и США в сфере производства, обеспечения достоинства национальных валют. В ней обосновывается неоправданно завышенный спрос и рыночный курс американской валюты, относительность превосходства США в сфере производства и более высокая эффективность заработной платы в российской экономике. В ВВП России недооценен как овеществленный труд, так и вновь созданная стоимость. В России настало время для существенного повышения жизненного уровня населения, экономических и социальных показателей всей страны.
Ключевые слова: рыночный курс валют, паритет покупательной способности, паритетный курс валют, валовой внутренний продукт, золотой резерв, государственный долг
Для цитирования: Хваджа А.Н., Рассадин Б.И. Мифическая сила американского доллара // Сервис Plus. 2019. Т.13. №2. С. 45-54. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10206.
Статья поступила в редакцию: 13.05.2019.
Статья принята к публикации: 13.06.2019.
The mythical power of American dollar
Ayham N. KHWAJA
Chechen State University, Grozniy, Russian Federation; Cand. Sc. (Economics), Associate prof., [email protected] Boris I. RASSADIN
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russian Federation Cand. Sc. (Economics), Associate prof., [email protected]
Abstract. The article is devoted to several problems. The first is domestic financial market saturation with American currency in Russia. The second is the level of development trends in Russia and the United States in the field of production. The third is value support of national currencies. It justifies the unjustifiably excessive demand and the market rate of the American currency, the relative superiority of the United States in the sphere of production and the higher efficiency of wages in Russian economics. In Russia's GDP, both materialized labor and newly created value are underestimated. In
СЕРВИС^
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
2019 Том 13 №2
Russia, it is time to improve significantly living standards, economic and social indicators across the country.
Keywords: market exchange rate, purchasing power parity, parity exchange rate, gross domestic product, gold reserve, national debt
For citation: Khwaja, A. N., & Rassadin, B. I. (2019). The mythical power of American dollar. Servis plus, 13(2), 45-54. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10206. (In Russ.). Submitted: 2019/05/13. Accepted: 2019/06/13.
Введение
В современных условиях диктат американских элит в любой сфере экономики и политики основан на широком использовании их денежной единицы - американского доллара. Снобизм американского политического истеблишмента позволяет вмешиваться во внутренние дела практически всех стран мира, по своему усмотрению и в своих интересах перекраивать карту мира или угрожать войной.
Как свободно конвертируемая валюта доллар постепенно завоевал мировое пространство под обещание обмена бумажных долларов на золото после Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Уже через 30 лет после победоносного завоевания мира предприимчивые американские бизнесмены отказались от золотого содержания своего доллара, но он психологически продолжает пользоваться во многих странах мира как средство платежа, а у нас в России с успехом используется и как средство накопления, так и как средство обеспечения сохранности собственных сбережений. С такой валютой можно сократить инфляционные потери, а можно приобрести товары по импорту и недвижимость или выехать за границу в командировку или путешествие - в этом и заключается особая привлекательность доллара.
Данные и методы
Интерес к иностранной валюте растет стремительно. Так на 01.02.2012 года средства организаций,
банковские депозиты и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах составляли всего 7,2 трлн. рублей1.
Через 6 лет, на 01.10.2018 года, на счетах государственных и негосударственных организаций, размещенные в банковском секторе средства в иностранной валюте и драгоценных камнях, выросли с 0,8 трлн. и достигли объема 2,6 трлн. рублей. При росте в абсолютных величинах в 3,2 раза, их удельный вес в общем итоге средств в иностранной валюте и драгоценных металлах составил только 17,3%.
Кроме того, депозиты юридических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах выросли с 1,9 трлн. до 5,1 трлн. руб. (33,8%), а аналогичные вклады (депозиты) физических лиц - резидентов возросли с 2,4 трлн. до 5,8 трлн. рублей, что соответствует 38% к общему объему средств в иностранной валюте и драгоценных камнях.
За тот же период объем кредитов резидентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных металлах вырос с 0,1 до 3,8 трлн. рублей2.
Дополнительно к этим кредитам российские коммерческие банки предоставили своим гражданам кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах на сумму 60,6 млрд. рублей, при задолженности - 91,7 млрд. и просроченной задолженности 30 млрд. рублей3.
1 ЦБ РФ. Статистика. Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Форма 302-21. www.cbr.ru/statistics/ UDStat.aspx?Month=10&Year=2018&таЮ=302-21. (Дата обращения 27.11.2018 г.).
2 ЦБ РФ. Статистика. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных ме-
таллах, по видам экономической деятельности и
отдельным направлениям использования средств. Форма. 302-01. http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx. (Дата обращения 27.11.2018 г.).
3 ЦБ РФ. Статистика. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте. Форма 302-02М. http://www.cbr.ru/statistics/?ch= PAR_22704&prtid=sors#CheckedItem (Дата обращения 27.11.2018 г.).
SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Мифическая сила американского доллара
В целом получается весьма крупная сумма почти 17,5 трлн. рублей. Эта сумма сопоставима с доходной частью бюджета России (19,95 трлн. руб.) на 2019 год.
На протяжении всего периода существования Банка России основной валютой международных резервов был доллар США. В отдельные годы его доля доходила до 50% и даже выше. На середину 2017 года доля доллара в золотовалютных резервах Банка России составляла 46,3%4 поэтому естественно предположить, что значительная часть накоплений, депозитов и кредитов в России сосредоточена в американских долларах.
На внутреннем рынке России американский доллар можно было приобрести по рыночному курсу по 6 рублей в период до 1997 г., с 1998 года до 2013 г. - по
24-36 рублей. А с 2014 года по рыночному курсу американский доллар5 оценивается в 60 - 66 рублей. При этом среднегодовой курс американского доллара6 превышал паритет покупательной способности российского рубля7 в 2011 г. в 1,7 раза, а в 2016 г. превысил его уже в 2,64 раза. Следовательно, разрыв рыночного курса американского доллара и его паритета покупательной способности возрастает.
Динамика валового внутреннего продукта России по паритету покупательной способности8, соотношения среднегодового курса американского доллара, текущего курса валют, паритета покупательной способности российского рубля по отношению к американскому доллару за последние годы представлена в виде рис. 1.
80
70
LO 60
St 50 <
с;
§ 40
30
20
10
Т-1-1-1-1
4,5 4
3,5 3
2,5 2
1,5 1
0,5 0
О
М
ш О
¡5 *
Р
О ni С ^ > Р-
У
с о
а п:
о ш
° О
с и
е о
о. а
а и
CQ CQ
•текущим курс ам. доллара в рублях на 1.01. каждого года
•Среднегодовой курс
Паритет валют США и России, руб. за ам. долл.
ВВП РФ по ППС, трлн. долл. США
Рис. 1 - Динамика текущего курса американского доллара в России, паритета его покупательной способности и валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности за период с 1992 по 2017 гг. Figure 1 - Dynamics of the current exchange rate of the US dollar in Russia, its purchasing power parity and gross domestic product purchasing power parity for the period from 1992 to 2017.
0
Сразу отметим, что текущий курс и среднегодовой рыночный курс доллара в российских рублях практически совпадают и подвержены резким колебаниям в отличие от паритетного курса валют, который
значительно ниже и имеет более ровную тенденцию.
В силу глобализации аферы крупных международных компаний, и прежде всего США, находят отражение в экономике многих стран. Так российский
4 Международные резервы России. На смену доллару США приходит китайский юань. https://www.discred.ru/2019/01/27/ mezhdunarodnye-rezervy-rossN-na-smenu-dollaпJ-ssha-prihodit-kitajskij-yuan/. (Дата обращения 27.11.2018 г.).
5 Доллар в рублях. https://www.kommersant.ru/doc/3605353. (Дата обращения 30.11.2018 г.).
6 Среднегодовой курс доллара на 2007 - 2018 год. Ьф://^-
dollar-euro.ru/srednegodovoj-kurs.html. (Дата обращения
7.12.2018 г.).
7 ВВП России по паритету покупательной способности (в текущих ценах), млрд. долл. США с 1992 по 2017 гг. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?lo cations=RU. (Дата обращения 7.12.2018 г.).
8 ВВП России по паритету покупательной способности (в текущих ценах), млрд. долл. США с 1992 по 2017 гг. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?lo cations=RU. (Дата обращения 7.12.2018 г.).
СЕРВИС peus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
2019 Том 13 №2
47
экономический кризис 1998 года9, как следствие международного экономического кризиса и обвала ряда валют азиатско-тихоокеанского региона в 1997/1998 годах, отразился резким скачком курса доллара с 6 до 2430 рублей в 1999 году.
Подделка отчетности и уменьшения масштабов убытков от операций с печально известными ипотечными облигациями в 2008 году привела к краху американских фондовых компаний Лиман Бразерс10 (банк подешевел на 64%), Мери Линч. Их банкротство произвело эффект разорвавшейся бомбы. Индекс DowJones за один день провалился более чем на 500 пунктов. Это также привело к колебанию курса рубля в 2008-2009 годах, а в 2015 году к падению курса рубля до 60-65 рублей за доллар.
Разрыв рыночного курса и паритета валют пары рубль-доллар пробуждает интересы ЦБ России и экспортно-ориентированных компаний в дальнейшем поддержании и увеличении этого разрыва. Интерес Центрального Банка России в поддержании высокого разрыва паритета и рыночного курса американского доллара заключается в повышении его доходов от продажи иностранной валюты на валютных торгах внутри страны. Точно такой же интерес у крупных экспортно-ориентированных компаний. Доходы от экспорта их продукции формируются на внешнем рынке по-иному, но более низкому курсу, чем рыночный курс иностранной валюты внутри страны, а это позволяет компании получать дополнительную прибыль в виде бонуса за экспорт. Кроме этого, при экспорте такие компании освобождаются (или возмещают) от налога на добавленную стоимость (НДС), а это способствует повышению спроса за рубежом на экспортную продукции наших компаний - продвижению товаров на зарубежные рынки. Таким образом, у экспортно-ориентированных компаний формируется двойной интерес к вывозу товаров из страны. В некоторых случаях, как экспорт нефти и нефтепродуктов, он превалирует над интересами внутреннего рынка и росту цен на такие продукты на внутреннем рынке.
Миф о превосходстве США в сфере производства Статистические данные по номинальным объемам валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году11 свидетельствуют о первенстве в мире США с объемом $19,391 трлн., на втором месте экономика Китая с объемом $12,015 трлн. Российская экономика на этом фоне может показаться весьма скромной, в долларах ее физический объём составляет $1,285 трлн.
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ППС) меняет позиции стран в мире. Так по данным МВФ12 за 2017 год объем ВВП по ППС в долларах США и доля стран в общемировом ВВП по ППС может быть представлена в виде следующей таблицы 1.
Таблица 1. Объем ВВП по ППС в долларах США и доля стран в общемировом ВВП (по ППС) за 2017 год Table 1. GDP at PPP (purchasing power parity) in US dollars and the share of countries in global GDP (PPP) in 2017
Место Страна Объем ВВП по ППС, трлн. долл. США Доля стран в общемировом ВВП по ППС, %%
1 Китай 21,270 17,08
2 ЕС 19,180 16,33
3 США 18,560 15,81
4 Индия 8,721 7,02
5 Япония 4,932 4,26
6 Германия 3,979 3,38
7 Россия 3,745 3,28
Таким образом, номинальные объемы ВВП в $19,391 трлн. поставив на 1 место в мире Соединенные Штаты, по паритету покупательной способности ($18,560 трлн.) снизили позиции США до 3 места в мире, а вклад в общемировой продукт переоценен с 30,28 до 15,81%.
При этом Китай со 2 места в мире по номинальным объемам ВВП в $12,015 трлн. переместился на 1 место в мире (по некоторым данным13 уже с 2014 г.) по паритету покупательной способности ВВП в $21,27 трлн., а его вклад в мировой продукт оценивается в 17,08%.
9 2 июля 1997 г. Девальвация таиландского бата, начало азиатского финансового кризиса/ https://denvistorii.ru/2-iyulya/devalvatsiia-tailandskogo-bata-nachalo-aziatskogo.html. (Дата обращения 05.01.2019 г.).
10 История краха LehmanBrothers: 158 лет успеха, которые
ввергли мир в кризис 2008 года. https://pikabu.ru/story/ istoriya_krakha_lehman_brothers_158_let_uspekha_kotoryie_
wergli_mir_v_krizis_2008_goda_4056739. (Дата обращения
29.12.2018 г.).
11 Список стран по ВВП (номинал). https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номи-нал). (Дата обращения 27.12.2018 г.).
12 Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП по ППС. https://bcb.su/vvp-po-stranam-mira-za-2018-god.htm. (Дата обращения 27.12.2018 г.).
13 Валовой внутренний продукт стран в 1980-2016 годах ППС, млрд. долл. http://svspb.net/danmark/vvp-stran.php. (Дата обращения 03.02.2019 г.).
SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Мифическая сила американского доллара
Россия в силу недооценки своего номинального объема ВВП в $1,285 трлн. по паритету покупательной способности ВВП составил $3,745 трлн., а её доля в общемировой вклад возросла с 2,54 до 3,28%.
На рисунке 2 представлена динамика изменения ВВП США14 и РФ15 по паритету покупательной способности в млрд. долл. США в перестроечный и постперестроечный период с 1990 по 2017 годы
(незначительные расхождения в оценках продиктованы разными источниками сопоставимых данных, что не отразилось на основных тенденциях).
Максимальный разрыв в 11,2 раза между ВВП США и РФ наблюдался в 1998 году после ряда перестроечных лет за счет падения ВВП России до уровня 0,806 млрд. долл. США. Тем не менее, к 2012 году этот разрыв сократился до 4,4 раз, а в 2017 г. составил 5,1 раза.
25000
20000
15000
10000
5000
ВВП США по ППС/1 в млрд.долл.США ВВП РФ по ППС/2 в млрд.долл. США
Ooaiaiaiaioioiaiaioiaioooooooooo<-i<-i<-i<-i<-i<-i<-i<-i 0101010101010101010101000000000000000000
0
Рис. 2 - Динамика изменения ВВП США и РФ по паритету покупательной способности в млрд. долл. США с
1990 по 2017 годы
Figure 2 - Dynamics of changes in US and Russian GDP by purchasing power parity in billions of dollars. The United
States from 1990 to 2017
При сопоставлении данных ВВП по ППС следует учесть, что страны используют разные системы национальных счетов (СНС). На новую СНС-2008 подготовленную под эгидой ООН, Еврокомиссии, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), МВФ и Всемирного банка (ВБ) перешли не все страны. Поэтому, согласно подсчетам Международного валютного фонда, в 2017 году ВВП по ППС США составил $19485 млрд., в России - $4016 млрд. с превышением в 4,85 раза, а по данным Всемирного банка эти данные выглядят по США как $19391, по России соответственно $3817 млрд., превышение ВВП по ППС в 5,08 раза. Так что приведенные выше данные по разрыву
ВВП США и России в 5,1 раза можно считать достоверными.
При сопоставлении ВВП России и США следует учитывать, что численность населения в США в 2,22 раза превышает численность населения России16. Сопоставление численности населения в США и России представлено в табл. 2.
При этом более высокий уровень безработицы в 2010 году в США сократился к 2016 году до уровня ниже, чем в России. Общая численность безработных в России и США17 и удельный вес общей численности безработных в численности рабочей силы18 (по данным обследования рабочей силы) представлены в табл. 3.
14 Соединенные Штаты Америки - Валовой внутренний продукт, по паритету покупательной способности (ППС). https://knoema.ru/atlas /Соединенные-Штаты-Америки/ВВП-по-ППС. (Дата обращения 27.12.2018 г.).
15 GDP, PPP (current international $) Russian Federation (ВВП
Российской Федерации ППС (в текущих ценах). https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=RU
(Дата обращения 04.01.2019 г.).
16 Российский стат. ежегод. 2017: Стат.сб. / Росстат. - Р76 М., 2017 - 686 с. Раздел 27. Международные сравнения. Табл. 27.1 Численность населения. с. 611-612.
17 Там же. Табл. 27.12 Общая численность безработных по данным обследования рабочей силы (тыс. чел.). с. 625.
18 Там же. Табл. 27.13 Удельный вес общей численности безработных в численности рабочей силы, %. с. 626.
СЕРВИС pius
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
2019 Том 13 №2
Таблица 2. Численность населения России и США с 2010 по 2017 годы Table 2. Population of Russia and the USA from 2010 to 2017
Показатели Численность населения, млн. чел.
2010 2014 2015 2016 2017 19
Российская Федерация 142,8 146,1 146,4 146,7 146,8
Соединенные Штаты Америки 309,3 318,6 320,9 323,1 325,7
Превышение численности населения в США по сравнению с Россией, раз* 2,16 2,18 2,19 2,2 2,22
Численность занятых, млн. чел. [17, а 622] [18, с. 55-56]
Российская Федерация 69,9 71,5 72,3 72,4 76,109
Соединенные Штаты Америки 139,1 146,3 148,8 151,4 160,32
Превышение численности занятых в США по сравнению с Россией, раз* 1,99 2,05 2,06 2,1 2,1
*Расчетные значения.
Таблица 3. Общая численность безработных в России и США, тыс. чел. Table 3. The total number of unemployed in Russia and _the United States, thousands of people_
Показатели 2010 2014 2015 2016
Россия 5544 3889 4264 4243
США 14825 9617 8296 7751
Удельный вес общей численности безработных в численности рабочей силы, %%
Россия 7,3 5,2 5,6 5,5
США 9,6 6,2 5,3 4,9
ВВП на душу населения в странах мира20 по итогам 2017 года свидетельствуют о том, что США занимают 13 место ($59822), а Россия ($25989) - 55 место в мире. Сравнение показывает, что ВВП на душу населения в США превышает российское в 2,3 раза.
В своей статье «ВВП России, США и Китая. Неожиданное сравнение»21 автор Евгений Фролов приводит структуру ВВП США, Китая и России.
«США. Промышленное производство - 15%, сельское хозяйство и рыболовство - 1%, строительство - 3%. Итого реальный сектор - 19%. Остальное - торговля и разного рода услуги: от маникюра до транспортных и финансовых.
Китай. Промышленное производство - 40%, сельское хозяйство и рыболовство - 10%, строительство 7%. Доля реального сектора составляет 57%. Выходит, что размер реального сектора экономики Китая больше американского почти в 3 раза.
Россия. Промышленное производство - 30,5%, сельское хозяйство и рыболовство - 4,2%
строительство - 7,4%. Итого 42,1%.
Итак, посчитаем. ВВП США больше нашего 4,8 раза, а удельная доля реального производства в ВВП России больше, чем в ВВП США в 2,2 раза. Это означает, что реальное промышленное производство в США больше нашего в 4,8/2,2 = 2,18 раз. А если учесть теневой сектор, который в России существенно больше, чем в США, то разрыв станет еще менее заметным.
Аналогичный подсчет для Китая показывает, что объем производимого продукта там выше, чем у нас в 7,44 раза. В пересчете на душу населения приходим к интересным и неожиданным выводам: население США больше нашего в 2,2 раза, а население Китая-в 9,38 раз. Это означает, что объем реального промышленного производства в России и США на душу населения примерно одинаков. Утверждение о гораздо более эффективном производстве в США оказывается мифом.
Аналогично, в пересчете на душу населения, мы производим промышленного продукта в 1,26 раз больше чем в Китае».
В промежуточном итоге: при по-душевом сравнении ВВП США и России имеем, превышение общего объема ВВП на душу населения в США по сравнению с Россией в 2,3 раза. Но анализ ВВП на душу населения в реальном секторе экономики оказывается мифом, поскольку реальный сектор российской экономики в 2,2 раза выше, чем в США. И тогда получим 2,3/2,2 = 1,046 (см. структуру ВВП).
Следовательно, именно торговля и разного рода услуги: от маникюра до транспортных и финансовых,
19 Россия и страны мира. 2018. Стат. сб./Росстат. - М., 2018.375 с. Таблица 2.1 Среднегодовая численность населения (миллионов человек), с. 29-31.
20 ВВП на душу населения в странах. https://bcb.su/vvp-na-dushu-naseleniya-v-stranah.htm. (Дата обращения
25.12.2018 г.).
21 Е. Фролов. ВВП России, США и Китая. Неожиданное сравнение. 29 марта 2018.https://topcor.ru/732-vvp-rossii-ssha-i-kitaya-neozhidannoe-sravnenie.html/. (Дата обращения 25.12.2018 г.).
SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Мифическая сила американского доллара
формируют превосходство ВВП США, которые существенно и непосредственно зависят от платежеспособности населения и в конечном итоге от уровня доходов населения.
Сравнение среднемесячной номинальной
заработной платы наемных работников России и США22 представлено в таблице 4 с её пересчетом по паритету валют свидетельствуют о недооценке человеческого потенциала в России почти в 3,5 раза, а по рыночному курсу в 9 раз.
Таблица 4. Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников России и США Table 4. Average monthly nominal wages of Russian and US employees
Показатели валюта 2010 2014 2015 2016 примечание
Номинальная заработная плата наемных в России рубль 20952 32495 34030 36709 Табл.27.14
работников в США ам. долл. 4362 4783 4921 5013 [19]
Паритет валют руб./долл. 15,82 21,28 23,98 25,33
ЗП в России в долларах паритетных ам. долл. 1324,4 1527,0 1419,1 1449,2 расчетно
рыночных 690,1 855,8 561,0 548,71
Превышение заработной платы американских наемных работников над российскими в долларах паритетных раз 3,29 3,13 3,47 3,46 расчетно
рыночных 6,32 5,59 8,76 9,13
Таблица наглядно свидетельствует о том, что заработная плата американских наемных работников на протяжении многих лет превышает заработную плату российских наемных работников в 5 - 9 раз даже в паритетных ценах доллара (в 3 раза). При этом заработная плата является одним из основных слагаемых ВВП, как живого, так и овеществленного труда в продукции прошлых лет. Здесь уместно предположить, что увеличение заработной платы российских наемных работников хотя бы в 8 раз приведет к пропорциональному увеличению ВВП как в абсолютном физическом исчислении, так и расчетных параметрах ВВП по паритету покупательной способности не менее чем в 5 раз. При ВВП по ППС в США в 2017 года $19391 млрд. (по данным Всемирного Банка) объективно предположить, что паритетный ВВП России составит соответственно 3817х5= $19085 млрд., то есть объемы вполне сопоставимы. А если ещё учесть, что они достигнуты меньшей численностью занятых в экономике в 2,1 раза (160,320/76,109 см. таблицу 2) можно получить объем $40078 млрд. (19085х2,1). То есть численностью рабочей силы сопоставимой с США Россия могла бы произвести ВВП в 2,07 раз больше чем США и тогда говорить о превосходстве США над Россией не имеет смысла.
С другой стороны, простой расчет: делением ВВП по ППС США 2017 года ($19391 млрд.) на годовой фонд оплаты труда ($5,013 тыс.*12*160,320 млн. чел.) получим доход $2,01 на каждый доллар заработной платы в США.
Для России - при годовом ВВП ППС 2017 года -$3817 млрд. и годовом фонде оплаты труда ($1,4492
тыс.*12*76,109 млн. чел.) получим больший доход -$2,88 на каждый доллар заработной платы россиян.
А по данным МВФ объёму ВВП по ППС США $19485 млрд. за 2017 год соответствует больший объем российского ВВП по ППС - $4016 млрд. Тогда, используя тот же расчет, получим больший результат -3,03 (4016/1,4492*12*76,109).
Сопоставление производительности паритетного доллара заработной платы в России в $2,88/3,03 и в США - $2,01 позволяет убедиться, что эффективность экономики США ниже, чем в России в 1,43- 1,5 раза. Не исключено, что и сам паритет валют (вместо 24-25 рублей за доллар может быть 12-13) и ВВП по ППС рассчитывается не без погрешности, которая отражается в снижении показателей России.
Золотой резерв США и России
Основной целью золотого резерва на первом этапе было обеспечение национальной валюты эквивалентной стоимостью, выраженной в золоте. В настоящее время золотой резерв является частью золотовалютного резерва, как антикризисного резерва, резерва для стабилизации и корректировки национальной валюты. Поскольку золото можно в любой момент использовать как средство оплаты, то большие запасы золота означают и большую экономическую независимость.
Считается, что самые большие запасы золота имеют Соединенные Штаты Америки.
Основы современного золотого резерва США были заложены в 1933 г., в разгар Великой депрессии, по Указу № 6102 о национализации золота все физические и юридические лица должны были сдать свое
22 Российский стат. ежегод. 2017: Стат.сб. / Росстат. - Р76 М., 2017 - 686 с. Раздел 27. Международные сравнения. Табл.
27.14 Среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников. С. 627.
СЕРВИС pius
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
золото государству по твёрдой цене $20,66 за тройскую унцию (31,1035 г.). После окончания сбора золота его официальная цена была поднята до $35 за тройскую унцию.
До Второй мировой войны золотой запас США составлял 13 тыс. тн., а по её окончании вырос почти вдвое. Этому способствовало и то, что незадолго до начала войны французское правительство, опасаясь вторжения германских войск, вывезло значительную часть своего золотого запаса в США. Кроме того, СССР рассчитывался с США за поставки продуктов и разнообразной военной техники по ленд-лизу в ходе войны только золотом.
К концу мировой войны американские запасы золота достигли своего максимума в 21800тн.23. Именно эти огромные запасы золота позволили гарантировать миру свободный обмен бумажного доллара на золото на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, курс обмена доллара был жёстко привязан к золоту по $35 за унцию золота.
Мир поверил, мир принял условия конференции - систему золотого стандарта - в американскую финансовую систему начали поступать золотовалютные резервы многих стран мира, бумажный американский доллар превратился в элитную валюту. Надежда на стабильность финансовой системы, низкий уровень инфляции способствовала популярности доллара, который в свою очередь позволял обеспечить посредничество в торгах и сохранность накоплений, особенно в странах с неустойчивой экономикой.
Для стабилизации доллара Федеральная Резервная Система (ФРС) США активно использовала золотой запас, который быстро сокращался, а ФРС печатала новые и новые бумажные доллары, количество
которых со временем перестало быть эквивалентным золотому запасу.
С течением времени экономика Европы обогнала экономику США, доминирующее положение доллара США в международных расчетах и отсутствие механизма регулирования платежного баланса этих стран привели к разногласиям: национальные валюты оказались дестабилизированы.
Одним из немногих, кто в 1960-е годы восстал против порочности манипулирования ценой золота и поддержания фиксированного курса доллара, был выдающийся экономист и советник президента Франции Шарля де Голя Жак Руеф. Под его влиянием де Голь решил обменять долларовые резервы на золото. В 1965 году он собрал все бумажные доллары в объеме 1,5 млрд. наличными и вывез их в США, предложив американскому президенту Линдону Джонсону обменять эту макулатуру по официальному курсу, 35 долларов за 1 унцию золота. Президент США вынужден был осуществить обмен, но не всей денежной массы, а примерно её половины. Уже тогда никто не знал, сколько золота в США, и обеспечены ли напечатанные доллары золотом. При обмене Франция настояла на вывозе золотых слитков из США. Практически с этого факта США отказались от фиксированной жесткой привязки доллара к золоту, и перешли на рыночную биржевую торговлю золотом. К 1970 году запасы золота в США сократились до 9839,2 тн., а с 1971 года Америка отменила привязку доллара к золоту.
По данным Всемирного золотого совета в 2018 г. США24 владеют наибольшими запасами золота среди отдельных стран, которые представлены в таблице 5 в сравнении с запасами других стран, МВФ и России.
Таблица 5. Сравнение золотого резерва США и России, тонн Table 5. Comparison of gold reserves of the USA and Russia
№№ Страна 1970 1980 1990 2000 2010 2018
1 США 9839,2 8221,2 8146,2 8136,9 8133,5 8133,5
2 Германия 3536,6 2960,5 2960,5 3468,6 3401,0 3371,8
3 МВФ 3855,9 3217,0 3217,0 3217,3 2814,0 2814,0
6 Россия (до 1991 г. СССР) 1374,4 581,6 484,6 384,4 788,6 1928,2
23 Бреттон-Вудская система, или Как США захватывали мировое господство. https://novostic.ru/ekonomika/bretton-vydskaia-sistema-ili-kak-ssha-zahvatyvali-mirovoe-gospodstvo/ (Дата обращения 27.11.2018 г.).
24 Рейтинг стран по объёму золотого резерва 2018. Автор:
Роман Симонов - 16.07.2018. Полный список стран с самым большим золотым резервом в 2018 году По данным Всемирного золотого совета. https://basetop.ru/reyting-stran-po-obyomu-zolotogo-rezerva-2018/. (Дата обращения 25.12.2018 г.).
SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Мифическая сила американского доллара
Представленные данные действительно свидетельствуют о наибольших запасах золота в резервах США. В тоже время считается, что на хранении в США частично или полностью находятся золотые резервы около 60 других государств, но данные об объемах этих резервов в прессе не публикуются. Если предположить, что запас золота США в 8133,5 тн. включает в себя резервы других стран, то этого количества явно недостаточно, чтобы обеспечить собственными чистыми запасами золота поддержание стабильности реального курса доллара. Складывается картина огромной золотой финансовой пирамиды. Этому есть вполне оправданные данные.
«В 1953 году у США было 1 300 000 слитков золота в различных хранилищах, из которых подсчитано было 88 000, тщательно взвешено 9 000 и всего 26 слитков (0,00002%) от всего объема было проверено на чистоту. При этом никаких внешних независимых наблюдателей не было. Можно ли это назвать полным аудитом? Конечно, нет»25. В очередном аудите 24 сентября 1974 года также никаких внешних аудиторов не было. В 1975 году был назначен комитет для непрерывного аудита казначейских золотых резервов с 1975 по 1986 годы. Эти ежегодные аудиты были первыми, при которых было проверено и пересчитано все золото США - 97% золота Монетного Двора или 7485 тонн, что составляет 92% от всего резерва, но раскрыты отчеты только по нескольким годам: 1974; 1977; 1980; 1985 и 1986. Отчет 1981 года ссылался на аудиты, которые были проведены в 1975, 1976, 1978, и 1979 годах, но отчеты этих аудитов нигде обнаружены не были. Отчет по аудиту 1977 года попросту нечитаем, так как не содержит никакой информации о том, сколько слитков было подсчитано, сколько взвешено и сколько проверено на пробу. Причем половина тестируемых образцов оказалась неприемлемой чистоты (там же).
Нездоровые подозрения по объемам и чистоте американского золотого запаса вызывает информация о скандале с продажей фальшивого золота Китаю26 в ноябре 2010 г. и ожидание закона об аудите ФРС27. В любом случае реальный огромный Государственный долг США означает, что доллар испытывает
недостаток в каком-либо обеспечении.
В противовес США физический объем золота в международных резервах России в последние годы неуклонно растёт: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, а на 1 января 2014 года они составляли уже более 1035 тонн. После 2014 года Банк России ускорил наращивание запасов золота по геополитическим причинам, чтобы обеспечить резервы на случай введения очередных западных санкций, включая на ограничения на расчеты в долларах.
На 1 сентября 2018 года официально объявленный золотой резерв России составил 64,3 млн. унций, что соответствует 2000 тонн золота28, а Всемирный золотой совет сообщает о подтвержденных 1970 тоннах золота; общая стоимость российского монетарного золота достигла 77,5 миллиардов долларов (16,8% совокупного объема резервов РФ). Две трети золотовалютных резервов России хранятся в Центральном хранилище Банка России в г. Москва.
Государственный долг
В третьем квартале 2018 года внешний долг в России снизился до 467,10 млрд. долларов США. Тем не менее, по итогам 2018 года ожидается, что внешний долг достигнет 15,7% ВВП (587 млрд. долл. США), что существенно ниже критического значения в 20%. При этом чиновники рассчитывают реструктуризировать существующую задолженность, что позволит снизить нагрузку на госфинансы29.
Государственный долг США - это заимствования для федерального бюджета страны, часть которых взята из центральных банков других стран в виде покупки государственных облигаций, гарантий, имеющих определенную процентную доходность.
Учитывая сомнительные операции на фондовых рынках, аферы с золотым запасом государственные облигации особой ценности не представляют, тем не менее, многие эксперты считают их самых надежными во всем мире.
Соединенные Штаты зарегистрировали государственный долг, эквивалентный 105,40 процента валового внутреннего продукта страны в 2017 году. Внешний долг на начало 2019 года Соединенных Штатов
25 Ревизия золотых резервов США, вторая попытка разобраться. https://goldena.ru/analytics/reviziya-zolotyh-rezervov-ssha-vtoraya-popytka-razobratsya/. (дата обращения 6.02.2019 г.).
26 Скандал с продажей фальшивых золотых слитков Китаю! https://www.politforums.net/economics/1312994612/. (Дата обращения 31.01.2019 г.).
27 Ожидается закон об аудите ФРС, Трамп вероятно его под-
пишет. 11 января 2017 (источник от 4.01.2017).
https://goldenfront.ru/articles/view/ozhidaetsya-zakon-ob-audite-frs-tramp-veroyatno-ego-podpishet/. (Дата обращения 31.01.2019 г.).
28 Резервы золота в России выросли. https://finrussia.ru/news/rezervyi-zolota-v-rossii-vyirosli/ (Дата обращения 05.01.2019 г.).
29 Внешний долг России на 2018 год. http://2018god.net/vneshnij-dolg-rossii-na-2018-god.(Дата обращения 05.01.2019 г.).
СЕРВИС рЕнз
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
2019 Том 13 №2
увеличился до 21,9 трлн. долларов США30 и стремительно приближается к 120% ВВП.
Эта цифра означает, что каждую минуту долг увеличивается примерно на 2 млн. долларов, если же разделить весь долг между гражданами США, то каждый из них будет должен почти по 70 тыс. долларов и это не окончательные данные, так как значение долга постоянно растет.
Среди зарубежных государств крупнейшими кредиторами и держателями государственных облигаций США по состоянию на 2018 год являются Япония (1030,4 млрд. или 4,8% долга США), Китай31 (1178,7 или 5,5%). Россия сократила вложения в госдолг США до $14 млрд. (менее 1%), но сама по себе сумма внушительная - почти по $96 на каждого жителя России.
По многочисленным социальным опросам некоторые американцы считают, что отдавать долги им не придется, так как ни одна страна в мире не пойдет на конфликт с такой сильной военной державой. Только вот при этом мнение «многих экспертов» не позволит иностранным кредиторам вернуть долги американцев, в том числе россиянам, которые мечтают разбогатеть
на курсовой разнице доллара.
Заключение
Огромное количество американской валюты, накопленной населением в виде бумажных долларов и ценных бумаг различными структурами, таит в себе финансовую угрозу. После 1998 года эта валюта была сильно переоценена по сравнение с паритетом валют. Выявленная в данной статье более высокая эффективность российского рубля по сравнению с американским долларом в 1,4-1,5 раза, позволит снизить паритетный курс доллара до 16-17 рублей.
Экономика России на фоне мифической силы американской валюты при сомнительно огромном золотом запасе и большом государственном долге оказалась существенно недооцененной. В связи с низким уровнем оплаты труда недооценен как овеществленный труд, так и вновь созданная стоимость, что негативно отражается на показателях при международных сравнениях. Поэтому сегодня на очереди стоит задача повышения благосостояния населения, что позволит поднять экономические и социальные показатели.
30 Государственный долг США. http://fincan.ru/articles/
13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni. (Дата обращения 10.01.2019 г.).
31 Госдолг США в 2018 году. https://usamagazine.ru/gosdolg-ssha/#prettyPhoto.
2019 Vol. 13 Iss. 2
SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
