Научная статья на тему 'МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ COVID-19'

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ COVID-19 Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
134
23
Читать
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА СТРАХОВОЙ РЫНОК / ДИНАМИКА СТРАХОВОГО РЫНКА / ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ / СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ СOVID-19 В РОССИИ / ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Крутова Любовь Сергеевна, Карикова Д. П., Терехова И. М.

В статье рассмотрены политические, социально-экономические и демографические последствия пандемии COVID-19 для страхового рынка России. Проанализирована современная практика страхования в этих условиях. Выявлены новые вызовы и угрозы, возникшие перед страховщиками в результате пандемии и вызванного ею глобального финансового кризиса. Определены возможные перспективы развития страхового рынка в постпандемийный период.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Предварительный просмотрDOI: 10.24412/2072-4098-2023-4259-33-46
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

INTERNATIONAL INSURANCE MARKET IN THE CONDITIONS OF COVID-19

The article discusses the political, socio-economic and demographic consequences of the COVID-19 pandemic for Russia, analyzes the current practice of the insurance market in these conditions. The authors identified new challenges and threats faced by insurers as a result of the pandemic and the global financial crisis caused by it. Possible prospects for the development of the insurance market in the post-pandemic period are considered.

Текст научной работы на тему «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ COVID-19»

 001: 10.24412/2072-4098-2023-4259-33-46 Международный страховой рынок в условиях COVID-19

Л.С. Крутова младший научный сотрудник Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета (г. Москва) Д.П. Карикова стажер-исследователь Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета (г. Москва) И.М. Терехова стажер-исследователь Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета (г. Москва)

Любовь Сергеевна Крутова, lskrutova@fa.ru

Страховой рынок является необходимым элементом полноценного функционирования экономических систем стран с развитой рыночной экономикой. В современных условиях страхование - важный и необходимый инструмент, обеспечивающий общую экономическую стабильность и безопасность, развитие и непрерывность бизнеса, эффективную защиту от многочисленных природных, техногенных и иных рисков, реализацию государственной социальной политики. Структура и организация страхового дела позволяют эффективно решать некоторые проблемы общества и стать одним из значимых факторов, влияющих на экономику.

Быстро изменяющаяся реальность коренным образом меняет все сферы экономической жизни. Новые вызовы и угрозы, а также внедрение новых технологий создают принципиально новые условия функционирования страховщиков, влекут за собой трансформацию подходов к ведению бизнеса. В России страховой бизнес в онлайн-формате и удаленное обслуживание клиентов уже применяются, но в сложившихся условиях эти процессы стремительно ускоряются, что открывает новые возможности для страховых организаций. Не обошли стороной страховой рынок и пандемия С0УЮ-19, и вызванный ею глобальный финансовый кризис.

Все эти преобразования позволяют по-новому взглянуть на страховой рынок, что подчеркивает актуальность его исследования.

Теоретические аспекты воздействия пандемии как глобального вызова

Период пандемии коронавируса стал серьезным потрясением как для мировой, так и для российской экономики, спровоцировав появление ряда новых беспрецедентных угроз и вызовов. В настоящее время страхование как область экономики, ориентированная на балансирование рисков и возможностей, приобретает уникальное по своим масштабам значение, а тенденции страхового рынка становятся одним из ключевых факторов выхода экономики из кризиса.

Пандемия СОУЮ-19 стала свидетельством непрекращающегося проявления глобальных тенденций в жизни. Коронави-рус, возникший в конце 2019 года в Китае, за два месяца распространился по миру и доказал, что в эпоху глобализации принципиально важно заботиться о биологической безопасности населения. Пандемия повлияла и на демографическую ситуацию. По состоянию на 24 марта 2022 года во всем мире от коронавирусной инфекции

умерли более 6,1 миллиона человек 1. За весь 2021 год в России умерли 2,4 миллиона человек, что является рекордным показателем после 1945 года. Из них 390 тысяч человек умерли непосредственно от коронавирусной инфекции, а 127,8 тысячи имели другую причину смерти, но в диагнозе указан коронавирус. Таким образом, общее число умерших от коронавируса составило 517,8 тысячи человек, что составляет 21,6 процента от всех умерших в 2021 году. При этом в России уровень смертности от коронавируса в 2021 году - один из самых низких - 11,1 процента от общего числа умерших от СОУЮ-19 в мире 2.

Последствия пандемии COVID-19 для

общества: политические, социально-

экономические и демографические аспекты

Ученые также провели исследование «Влияние пандемии СОУЮ-19 на трансформацию рынка труда и занятости населения регионов России» при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований 3, основной исследовательской задачей которого стало формирование теоретических подходов и научное обоснование регулирования социально-экономических отношений в отраслях региональной экономики и на рынке труда в условиях пандемии коронавируса. В исследовании вводятся и формулируются несколько новых понятий, определяющих пандемию ко-ронавируса как внешнее негативное воздействие, вызвавшее «провал» рынка труда. Выделены новые виды трудовой деятельности населения, сформировавшиеся в период карантина и сохранившиеся после пандемии, что привело к созданию качественно иной системы региональной экономики и эволюции структур взаимодействия

общества и государства. Практическая сторона работы сосредоточена на развитии системы государственного управления, направленной на предотвращение и минимизацию негативных внешних эффектов в условиях пандемии коронавируса и поддержание стабильности государственного и местных рынков труда в аналогичных обстоятельствах.

По результатам наблюдения была сформирована детальная схема влияния пандемии коронавируса на демографию в России и странах ближнего зарубежья, что позволяет им синхронизировать меры по противодействию демографическим и миграционным трудностям, созданным пандемией.

Пандемия коронавируса выявила ряд фундаментальных аспектов глобального цивилизационного развития. Мировое сообщество столкнулось с глобальной биологической угрозой. Проблема выявления и борьбы с угрозой пандемии стала следствием бесконтрольного вмешательства в природную среду. Государственные международные структуры, задачей которых было сдерживание воздействия человека на природную среду, не выполнили свою функцию. Необходимо сформировать эффективные международные и государственные институты для осуществления такого сдерживания. Пандемия коронави-руса продемонстрировала, что в ходе эволюции подходов к научным исследованиям окружающей среды и человека возникает острая потребность в этико-техническом управлении научно-технической деятельностью общества.

Статистика рождаемости и смертности выявила, что в России принятая не так давно частно-государственная модель страховой медицины оказалась неработоспособной. Уменьшение числа коек и сокращение возможностей стратегического планирова-

1 См. Пандемия коронавируса COVID-19. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/

2 См. Естественное движение населения. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781/

3 Грант Российского фонда фундаментальных исследований № 20-04-60479 (2020-2023) «Влияние пандемии COVID-19 на трансформацию рынка труда и занятость населения российских регионов» /руководитель С.В. Рязанцев. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2109586

ния и управления региональными системами здравоохранения привели к острой необходимости строительства медицинских центров. Опыт нашего государства в мобилизационной работе в условиях предшествующих эпидемий показал его способность контролировать ситуацию. По этой причине важно пересмотреть деятельность российской системы здравоохранения, не забывая об опыте столкновения с пандемией, возможных новых вирусных рисках и практике здравоохранения в Советском Союзе.

В 2022 году целевого уровня вакцинации 70 процентов не смогли достичь большинство стран мира (включая Россию, США, Индию, Восточную Европу и Африку) при неизменных текущих показателях вакцинации, а некоторые страны не смогут достичь этого показателя в принципе. Пандемия негативно повлияла на цепочку поставок товаров и ускорила инфляцию. Фундаментальная причина поражений в борьбе с вирусом - отсутствие программы АСТ-А (всемирная антиковидная инициатива G20).

К 2024 году глобальные потери от падения объемов производства составят примерно 13,8 триллиона долларов (в настоящее время пандемия все еще ускоряет рост цен и влияет на цепочку поставок). Процесс выздоровления по-прежнему ограничен несбалансированным доступом населения к лечению ковидной инфекции. Целевой показатель вакцинации в 40 процентов не смогли обеспечить 86 стран мира к концу

2021 года. При сохранении этой тенденции к концу 2022 года большинство стран (включая Россию, США, Индию, Мексику, Восточную Европу, Среднюю Африку и некоторые африканские государства) не достигли целевых 70 процентов. Примерно 60 процентов развивающихся стран не достигли минимального уровня тестирования -один тест на 1 000 человек 4.

Влияние пандемии на страховой рынок

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в экономику всех стран, в том числе существенно повлияла на состояние и развитие мирового страхового рынка. Устойчивость рынка является необходимым условием успешного развития национальной экономики. Россия тоже не стала исключением. В результате пандемии произошли существенные изменения как в экономике страны в целом, так и на страховом рынке в частности. Страховой рынок начал адаптироваться, изменилась его структура. Интерес представляют исследования различных аспектов влияния пандемии на страховой рынок, проведенные учеными Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 5.

Рассмотрим данные 2020 и 2021 годов, представленные в статистических обзорах, без учета 2022 года, поскольку при написании настоящей статьи ставилась задача

4 Глобальные потери производства из-за COVID-19 достигнут $ 13,8 трлн к 2024 году. URL: https://english. ahram.org.eg/NewsContent/3/12/464065/Business/Economy/Global-output-loss-from-COVID-to-hit--tln-by--IMF. aspx

5 Подробнее смотри:

Гоызенкова Ю.В. Продуктовые инновации, вызванные пандемией COVID-19 / в сборнике трудов XXI Международной научно-практической конференции «Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности населения в координатах меняющейся экономики». 2020. С. 183-185; Гоызенкова Ю.В., Цыганов А.А, Языков А.Д. Направления совершенствования регулирования страхового рынка в целях повышения доступности страховых услуг для населения // Страховое дело. 2022. № 5 (350). С. 3-13;

Cvetkova L.I., Bugaev YU.S., Belousova T.A., Zhukova O.N. Factors affecting the Performance of Insurance Companies in Russian Federation (Факторы, влияющие на результаты деятельности страховых компаний в Российской Федерации) // Montenegrin Journal of Economy. 2021. Volume 17. Issue 1. P. 209-218. URL: http:// mnje.com/sites/mnje.com/files/209-218_-_tcvetkova_et_al._-novi.pdf

Kirillova N.V., 2021. Changes in Demand in the Insurance Market in the Post-COVID Period (Изменения спроса на страховом рынке в постковидный период), Springer Books, in: Vladimir S. Osipov (ed.) // Post-COVID Economic Revival. Volume I. P. 283-295.

проанализировать именно влияние пандемии на страховой рынок, а не иные конъюнктурные эффекты.

В 2021 году российский страховой рынок вырос, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией. При этом квартальная динамика была неравномерной и менялась в зависимости от макроэкономической ситуации. В целом страховщики прошли сложный экономический период с хорошими показателями, сохранив запас финансовых ресурсов. По итогам 2021 года рентабельность капитала российских страховщиков несколько снизилась, но осталась максимальной (около 30 процентов) по сравнению с основными сегментами российской финансовой системы. При этом в структуре прибыли российских страховщиков увеличилась доля чистого дохода от инвестиционной деятельности за счет переоценки активов в иностранной валюте. Несмотря на пандемию,

российский страховой рынок вырос на 4,1 процента - объем страховых премий превысил 1,5 триллиона рублей. Интересный срез статистики наблюдается при рассмотрении квартальной динамики, которая была неравномерной из-за сильной волатильно-сти экономической активности. Во втором квартале 2021 года, когда действовали самые сильные ограничительные меры, произошло временное снижение объема собираемых премий, однако уже в третьем квартале, когда ограничительные меры были сняты, страховой рынок практически вернулся к докоронавирусным уровням 6. В третьем квартале 2021 года страховой рынок продолжил рост. При этом темп роста замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, так как прошла наиболее активная фаза восстановительного роста. В третьем квартале рост премий наблюдался во всех основных сегментах рынка (см. рис. 1).

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

50 3

40 | о ü 30 с

= ЕЕ >

□ премии (за квартал)

= ЕЕ >

= ЕЕ >

= ЕЕ >

I I выплаты (за квартал)

• •□••темп прироста премий (правая шкала)

■темп прироста выплат (правая шкала)

Рис. 1. Квартальная динамика основных показателей страхового рынка, млрд р.

Обзор ключевых показателей деятельности страховых организаций. Информационно-аналитический материал (2021 год, Москва). URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39605/review_insure_21Q3.pdf Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков (информационно-аналитический материал Банка России за 2021 год). URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40874/review_insure_21Q4.pdf

7

В третьем квартале 2021 года рост страхового рынка замедлился в связи с выходом из расчета низкой базы второго квартала 2021 года. При этом увеличились взносы во всех основных сегментах рынка, отражая восстановление экономической активности.

Важно учитывать, что следующие факторы положительно повлияли на страховой рынок России и предотвратили развитие негативного сценария:

• поддержка рынка обязательными видами страхования и корпоративным страхованием в начале 2021 года;

• поддержание устойчивого спроса на накопительные программы страхования жизни и программы медицинского страхования;

• государственное стимулирование ипотечных программ и рост государственных инвестиций в недвижимость;

• временное снижение страховых выплат в результате спада деловой активности.

После 2021 года ожидаемыми драйверами роста рынка страхования жизни стали 8:

• рост объемов кредитования;

• инвестиционная привлекательность страховых продуктов;

• появление регулирования единичных продуктов;

• расширение налоговых льгот;

• появление аналога АСВ на рынке страхования жизни;

• дополнение продуктов страхования жизни новыми сервисными компонентами;

• введение налога на доход от депозита;

• рост покупательной способности населения;

• развитие агентских сетей.

Страховщики реагировали на растущую

вспышку С0УЮ-19 в разных сферах (пла-

тельщики страховых взносов, работодатели, управляющие капиталом). У каждого свои специфические проблемы, связанные не только со страховой отраслью, но и с экономикой и обществом в целом.

В 2021 году глобальные валовые страховые премии в области страхования жизни (без учета здоровья) и P&C снизились на -2,1 процента (или примерно на 80 миллиардов евро) до 3,730 миллиарда евро. Это почти в два раза превысило темпы снижения, наблюдавшиеся после Великого финансового кризиса в 2009 году, но оно также оказалось менее серьезным, чем опасались. В 2020 году ожидалось снижение валовых страховых премий чуть менее -4 процента. Тот факт, что в итоге все оказалось не так уж плохо, во многом был связан с бизнесом P&C, который даже зафиксировал небольшой рост премиального дохода на +1,1 процента в 2020 году. В то же время в сегменте Life (страхование жизни) (-4,1%) падение более или менее соответствовало ожиданиям (см. рис. 2).

Страховая отрасль относительно легко отделалась от кризиса COVID-19 - в 2020 году глобальный доход от премий упал всего на -2,1 процента. Страхование имущества даже зафиксировало небольшой рост на +1,1 процента, в то время как бизнес страхования жизни упал на -4,1 процента. В результате общий доход от премий был примерно на 80 миллиардов евро ниже, чем до кризиса, и составил 3 730 миллиардов евро (Life - 2 267 миллиардов евро, P&C - 1 463 миллиарда евро).

В 2021 году профессор Xianhang Qian отмечал, что, вспышка и распространение пандемии COVID-19 в 2020 году побуждали людей уделять больше внимания своему здоровью, что повысило спрос на страхование, особенно страхование, связанное со здоровьем 9.

Российский рынок страхования: среднесрочный прогноз развития. КПМГ. 2021. URL: https://bigdata.msu.ru/

media/media/upload_editor/2021/09/22/8904cf7a611b7008e3a9a66e28a7646cf9e2a3b1.pdf

Xianhang Qian. The impact of COVID-19 pandemic on insurance demand: the case of China // The European

Journal of Health Economics. 2021. Vol. 22. P. 1017-1024. DOI: 10.1007 / s10198-021-01344-7.

8

6 4 2 0 -2 -4 -6

0,2

-2,5

. -5,1

США

5,4

4,2

2,2

-7,7

Китай

2,9 2,9

О

3,1

-5,1

0,5

KL

-7,8

0,4

1,1

-2,1

-4,1

Мир

Япония Азия (не Западная Северная включая Европа Америка Японию)

] весь рынок □ страхование жизни (без учета здоровья) □ страхование от НС и болезней

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Рис. 2. Рост валовой суммы страховых премий в 2021 году по регионам, %

°L 10

Состояние рисков после С0УЮ-19 будет выглядеть по-другому не потому, что изменились основные тенденции, а потому что произошли фундаментальные изменения в сознании и поведении экономических субъектов. Кризис значительно увеличил требования заинтересованных сторон отрасли не в последнюю очередь в отношении взаимодействия с клиентами. Для отрасли это означает глубокую трансформацию от чисто продуктовой логики к целостному подходу к обслуживанию с упором на управление рисками и их предотвращение.

Отражая глобальное экономическое развитие, в 2021 году наблюдался значительный рост страхового сектора - общие мировые премии выросли на +5,1 процента. Неудивительно, что США (+5,3%) и Китай (+13,4%), вероятно, станут двумя двигателями роста. Однако, как и спад, связанный

с пандемией, восстановление будет очень неравномерным. В то время как некоторые регионы, особенно Азия, почти беспрепятственно возобновят свое докризисное развитие уже в 2021 году, восстановление в других регионах будет гораздо более ненадежным. Западная Европа будет отстающей, общий доход от премий возрастет всего на 1,2 процента 11.

2021 год - это первый выстрел в сильное десятилетие. В глобальном масштабе средний рост более чем на +5 процентов в течение следующих 10 лет представляется возможным благодаря повышению осведомленности о рисках, повороту к устойчивому развитию и дальнейшему росту развивающихся рынков. Таким образом, премиальный пул достигнет 6 500 миллиардов евро в 2031 году, при этом Life составит 4 100 миллиардов евро, а Non-Life (страхо-

10 Российский рынок страхования: среднесрочный прогноз развития. КПМГ. 2021. URL: https://bigdata.msu.ru/ media/media/upload_editor/2021/09/22/8904cf7a611b7008e3a9a66e28a7646cf9e2a3b1.pdf

11 Global Insurance Report 2021. Allianz Insurance. Bruised but not broken (Ушиблен, но не сломлен). URL: https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/ pdf/2021_05_12_GlobalInsuranceReport.pdf

вание иное, чем страхование жизни) - 2 400 миллиардов евро. Наряду с этим процессом центр тяжести глобального страхового бизнеса будет смещаться в сторону Азии - этот регион будет задавать темп мировой страховой отрасли в 2020-х годах, обеспечивая до 50 процентов глобального роста премий, только Китай будет нести ответственность за 31 процент. Доли Северной Америки и Западной Европы будут значительно ниже и составят 24 и 15 процентов соответственно.

Политический поворот к устойчивому развитию дает отрасли новую цель и возможность для роста. Однако в то же время он поднимает планку с точки зрения раскрытия информации и измерения влияния страховых продуктов и услуг на продвижение устойчивого развития. В последней главе подготовленного страховой компанией Allianz отчета по глобальному страхованию за 2021 год описывается подход, который расширяет оценку воздействия целей устойчивого развития на сферу страховых продуктов.

COVID-19 влияет на страховую отрасль по-разному - от проблемы непрерывности бизнеса и работы сотрудников до обслуживания клиентов и финансовых перспектив. Вот некоторые из основных проблем, с которыми сталкиваются страховщики, и их возможное решение 12.

Однако неотложной задачей страховщиков является защита здоровья и безопасности сотрудников и партнеров по продажам (партнеров-дистрибьюторов) в сообществе агентов/брокеров, поскольку они борются за непрерывность бизнеса 13. Страховщикам, а также владельцам обслуживаемых ими коммерческих полисов необходимо

пересмотреть и обновить свои планы антикризисного управления и принять меры для продолжения работы с минимальными потерями для клиентов.

Примечательно, что пандемия СОУЮ-19 продемонстрировала, насколько адаптивной может быть индустрия страхования. В условиях пандемии большинство граждан осознали необходимость страхования от смертности, а рекордный рост числа заявок подготовил почву для восстановления продаж в 2021 году. Существует реальная вероятность того, что посткризисный рост неприятия риска станет стимулом для страхового спроса 14. Спрос форсировал циф-ровизацию процессов на страховом рынке. Цифровизация ускорила тенденцию опережающего развития онлайн-канала, а также реализацию ИТ-проектов, запланированных на два-три года вперед.

Во время пандемии возрос спрос на телемедицинские услуги. Компании отмечают, что количество обращений клиентов за медицинской помощью с помощью телемедицины на пике эпидемии увеличилось в разы, но утилизация этого продукта, по данным страховщиков, все равно оставалась крайне низкой (не более 2-3 процентов) 15.

Пандемия повлияла на потребительские страховые предпочтения. Накопительное страхование жизни закрепило за собой место основного драйвера страхового рынка, которое долгие годы занимало инвестиционное страхование жизни. Сказывается активная работа страховщиков по повышению привлекательности таких программ за счет новых услуг и включения текущих страховых случаев, а также продолжающееся снижение депозитных ставок.

12 См. Влияние пандемии COVID-19 на мировой страховой рынок // in book: Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration (p. 230-238). Publisher: Institute of Economics of the Latvian Academy of Science. URL: https://www.researchgate.net/publication/345764253_ Impact_of_the_COVID_-19_pandemic_on_the_global_insurance_market

13 См. Covid-19 и страховая отрасль // PwC. URL: https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/covid-19-and-insurance-industry.html

14 См. Влияние пандемии COVID-19 на мировой страховой рынок. URL: https://www.researchgate.net/ publication/345764253_Impact_of_the_COVID_-19_pandemic_on_the_global_insurance_market

15 См. Российский страховой рынок: вопреки пандемии // АО «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/events/ agency_events/ins_market_2021/

Хотя пандемия СОУЮ-19 создала трудности для российских страховщиков, она также подчеркнула все более важную роль инноваций и цифровизации на этом рынке. До пандемии страховщики уже вкладывались в разработку платформ или приложений для онлайн-продаж и других удаленных сервисов. Однако внезапная потребность в удаленной работе застала некоторых из этих страховых компаний врасплох, поскольку их цифровые платформы все еще находились в стадии разработки. В то же время другие страховые компании, имевшие более совершенные ИТ-решения, смогли продолжить продажу полисов онлайн без существенных сбоев (и даже расширить использование этого канала).

Анализ современной практики страхового рынка в условиях пандемии СOVID-19 в России

Несмотря на пандемию и связанный с ней спад экономической активности, российский страховой рынок к концу 2020 года вырос. При этом в течение года динамика

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

по кварталам была лишена эквивалентности под влиянием изменения макроэкономической ситуации. В 2021 году российский страховой рынок был восстановлен.

В 2020 году страховые премии выросли на 4,1 процента (годом ранее рост был нулевым). Объем страховых премий составил более 1,5 триллиона рублей, что составляет 1,45 процента ВВП. Динамика в течение года была волатильной из-за сильной неравномерности изменения макроэкономических показателей 16. В следующем году рост составил 17,5 процента годовых (+13,6 процента за год). Общая сумма страховых премий составила более 1,8 триллиона рублей 17.

По итогам 2020 года на увеличение взносов повлияло активное продвижение накопительного страхования жизни и рост страховых сегментов, связанных с кредитованием, на которые оказал влияние повышенный спрос физических лиц на заемные средства, произошедший из-за ослабления денежно-кредитной политики и воздействия льготных ипотечных программ 18 (см. рис. 3).

16 Zq

н

X

п 15,2 15,7

8,3_ 0 9 3

4 2 81 9 7 2 8 4 8 4 5

0 -

3,6 3,9

0,1

2019

2020

14 ^

о

12 &

10 8 6 4 2 0

2015 2016 2017 2018

I ¡страховые взносы, млрд р.

—(^годовые темпы прироста страховых взносов (правая ось) Рис. 3. Динамика страхового рынка (non-life, life) 19

16 См. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в 2020 году: [сайт Центрального банка Российской Федерации]. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32073/review_insure_20Q4.pdf

17 Там же.

18 Там же.

19 Российский страховой рынок: вопреки пандемии // АО «Эксперт РА» URL: https://raexpert.ru/events/agency_ events/ins market 2021/

В 2020 году на динамику взносов в основном повлияло следующее (см. рис. 3):

• увеличение премий по страхованию жизни за счет динамичного роста розничного кредитования;

• в результате поиска инструментов дохода население стало интересоваться инвестиционным страхованием жизни (далее - ИСЖ) и накопительным страхованием жизни;

• рост цен на автомобили и запчасти-стимулировал рост стоимости автострахования;

• некоторое восстановление спроса на программы добровольного медицинского страхования (далее также -ДМС) за счет восстановления доходов населения.

В 2020 году страховые выплаты увеличились на 8,1 процента и достигли 659,3 миллиарда рублей. Больше всего на увеличение объема выплат повлиял рост выплат по полисам ИСЖ, которые уже завершены. Также увеличению выплат способствовал рост средней выплаты в отдельных сегментах страхового рынка, произошедший из-за ослабления рубля (прежде всего в автостраховании из-за роста цен на комплектующие). В 2020 году объем страховых выплат достиг 797 миллиардов рублей. Рост произошел во всех основных сегментах

52

рынка, за исключением страховых продуктов, связанных с имуществом юридических лиц.

В результате роста выплат на фоне более сдержанного роста премий показатель уровня выплат на страховом рынке к концу 2020 года достиг 43,3 процента, что на 3,6 процента выше, чем в допандемический период 2019 года.

В 2020 году произошло сокращение количества страховых организаций на 18 единиц в год - до 160 единиц (большинство компаний ушли с рынка добровольно). В 2021 году количество страховых организаций сократилось еще на 13 единиц (до 147 единиц). В 2020 году доля топ-20 страховщиков по размеру активов составила 80,3 процента (+0,3 пункта за год), а в 2021 году - 81,5 процента (+1,4 пункта за год). В 2018 году наблюдался резкий уход компаний (с него были выведены (или удалены Центральным банком Российской Федерации) компании, которые несли повышенный риск и не представляли особой ценности с точки зрения услуг и продуктов). Никто особо не почувствовал ухода компаний, которые не работали широко в ритейле. Вынужденный уход с рынка неблагонадежных компаний, имевших много клиентов в том числе розничных, можно считать благоприятным исходом в последующие годы (см. рис. 4).

48

44

40

36

32

1 49,7

4°8 43

.40,7

39 , 7 41,1

*33,6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Рис. 4. Уровень страховых выплат, % 20

20 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в 2021 году. иЯ1_: https://cbr.ru/Collection/ Collection/File/40874/review_insure_21Q4.pdf

Следует отметить, что концентрация страхового рынка продолжает увеличиваться, но все еще остается достаточно низкой.

Так, в 2021 году на долю Т0П-20 страховых компаний приходится 85,4 процента страховых премий. При этом 10 из них контролируют около 70 процентов этого рынка. На 5 крупнейших страховых компаний пришлось почти 50 процентов страховых премий. Лидерами среди ТОП страховщиков являются АО «Страховая компания газовой промышленности», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», АО «АльфаСтрахо-вание», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия». Компании, входящие в ТОП-3, обеспечивают 35,1 процента от страховых доходов на рынке 21.

Пандемия коронавируса заставила российских граждан больше беспокоиться о своем здоровье и здоровье своих близких. С начала пандемии около 10 процентов россиян задумались о страховании жизни в том числе от коронавируса.

В развитых странах принято страховать жизнь и здоровье населения, тогда как для населения России это пока редкость. Однако в нынешних условиях эта тема становится все более актуальной.

27 процентов населения России особенно обеспокоены тем, что их близкие могут заболеть коронавирусом. Из-за пандемии о страховании жизни задумались около 12 процентов граждан. В частности, 6,3 процента респондентов начали изучать вопрос, 3 процента оформили страхование от несчастных случаев и болезней, а 1,6 процента приобрели полис ДМС 22. С появлением коронавируса российские страховщики сразу же предложили продукт по страхованию непосредственно от коронавируса. Однако сервис не был так популярен, и им воспользовались лишь 2 процента от ре-

спондентов 23.

Между тем коронавирус входит в обычную страховку ДМС или страхование жизни с защитой от критических заболеваний. Достоверных данных о продаже этого страхового продукта нет, но и речь о высоком спросе не идет - продукты, появившиеся на фоне повышенного ажиотажа, обычно дорого стоят и быстро теряют свою актуальность.

Добровольное медицинское страхование претерпевает значительные изменения в условиях коронавируса. Многие работодатели предоставляют работникам возможность получить лечение и медицинские консультации. Программы, существовавшие в начале пандемии, не оказали помощи в обнаружении коронавируса. Сегодня страховщики прописывают в договорах, что инфекционные и вирусные заболевания, а значит и коронавирус, не покрываются страховкой. Кроме того, на страховом рынке существуют продукты, которые покрывают риски инфекционного заболевания или смерти. Под программу подпадают граждане от 18 до 65 лет, срок действия - один год. Компании также могут быть застрахованы от потери трудоспособности и смерти сотрудников.

За счет экономического спада страховщикам удалось немного выиграть. В связи с тем, что договоры ДМС заключаются в начале года, а рецессия наступила чуть позже и ее никто не ожидал, договоры заключались в обычном режиме, без учета затрат, которые могли возникнуть в условиях кризиса.

В связи со смещением акцента на здоровье из-за коронавируса более востребованными стали услуги по страхованию жизни, добровольному медицинскому страхованию от физических лиц, а также набирающая

21 Российский страховой рынок: вопреки пандемии // АО «Эксперт РА» URL: https://raexpert.ru/events/agency_ events/ins_market_2021/

22 Страхование жизни в эпоху COVID-19: как изменится рынок в России // РБК. Тренды. URL: https://trends.rbc. ru/trends/social/5eea36a19a79473ba725579e

23 Там же.

популярность телемедицина 24. Телемедицина - новое направление в страховании. Коронавирус и связанная с ним изоляция дали новый толчок развитию этого направления. Люди, находясь дома и боясь выйти на улицу, чтобы не заразиться коронавиру-сом, нуждались в медицинской консультации, чему способствовало развитие телемедицины от страховых компаний. В 2021 году наблюдался заметный рост (на 20-50 процентов) обращений в страховые компании по телемедицинским программам.

Пандемия сильно ускорила развитие электронного канала продаж. Почти 100 процентов страховых компаний уже принимают ИТ-решения с использованием интернета в рамках реализации своих продуктов.

В настоящее время Центральный банк Российской Федерации заявляет о создании централизованной системы сбора, анализа и хранения информации со своим прямым участием. Как указывается в опубликованном на его официальном сайте документе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», «у страховщиков будет равный доступ к этим данным, и они смогут использовать их для учета рисков. Они смогут более точно заниматься ценообразованием, учитывая индивидуальные риски клиентов. Также перед ними откроются новые возможности по созданию страховых продуктов. Вместе с этим будут созданы условия для реализации новых проектов, которые будут разрабатываться в интересах клиентов и участников рынка. Среди них:

• развитие маркетплейсов;

• внедрение инструментов электронного урегулирования;

• контроль наличия полисов с помощью

средств фото- и видеофиксации;

• взаимодействие с различными системами предоставления услуг населению» 25.

Еще несколько лет назад через интернет в основном продавались страховки для выезда за границу, каско и ОСАГО. Однако сейчас список услуг, предоставляемых через интернет, значительно расширился. Подавляющее большинство страховых компаний, использующих онлайн-формат, продают клиентам полисы добровольного страхования (страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС, страхование имущества физических лиц, финансовых рисков, жизни, ответственности, от угона автомобиля и т. д.). Также некоторые страховщики начали продавать через интернет продукты телемедицины и страхование от коронавируса.

В России страховой рынок еще недостаточно развит и находится на стадии формирования. Однако пандемия СОУЮ-19 ускорила развитие российского страхования в связи с динамичным ростом цифровиза-ции и возросшей в условиях коронавируса заботой населения о жизни и здоровье.

Перспективы развития страхового рынка

Несмотря на негативное влияние пандемии на экономику в целом и финансовый сектор в частности, на страховом рынке можно отметить положительные тенденции, особенно в 2021 году. К концу этого года премии по страхованию, кроме страхования жизни, достигли 1,28 триллиона рублей (+15-16%), по страхованию жизни -520 миллиардов рублей (+21%), а рынок в целом превысил 1,8 триллиона рублей (+17-18%) 26.

24 Страховой рынок России: несмотря на пандемию // Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/researchs/insurance/ ins_market_2021/

25 ЦБ рассказал о дальнейшем развитии страхового рынка. URL: https://calmins.com/czb-rasskazal-o-dalnejshem-razvitii-strahovogo-rynka/

26 Страхование жизни: тенденции и прогнозы на 2021 год // Национальное рейтинговое агентство. URL: https:// new.nfa.ru/upload/iblock/0f8/Strakhovanie_zhizni_2021.pdf

Охлаждающий эффект на динамику видов кредитования оказали рост кредитных ставок, введение дополнительных макро-пруденциальных ограничений по потребительским кредитам, а также изменение условий льготных ипотечных программ. Объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличился на 9-11 процентов, по страхованию имущества физических лиц - на 3-5 процентов. Рост стоимости автомобилей, автозапчастей и ремонта будет оказывать все большее влияние на динамику сегмента автострахования в результате увеличения средней стоимости полиса. При этом сохраняющийся дефицит новых автомобилей будет, наоборот, сдерживать рост этого сегмента за счет влияния на динамику количества заключенных договоров. Таким образом, темп роста премий по автострахованию замедлился до 5-7 процентов 27.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

По-прежнему сохраняется значительный потенциал восстановления ДМС по количеству заключенных договоров - сегмент еще не вернулся к уровням 2019 года, что поддержит его динамику в 2022 году. Темп роста премий ожидается на уровне 8-10 процентов. В страховании имущества юридических лиц будет умеренный рост - на 3-5 процентов 28.

Повышение банковских ставок замедлит динамику кредитного страхования жизни, а также повысит привлекательность вкладов, тем самым снизив интерес клиентов к накопительному страхованию жизни и инвестиционному страхованию жизни. Активный рост страхования жизни заемщиков в 2022 году вслед за розничным кредитованием замедлится до 15 процентов, объем сегмента составит 155 миллиардов рублей 29.

Основным фактором, определяющим динамику страхового рынка в 2022 году, станет движение ключевой ставки. В то же

время изменение условий льготных ипотечных программ, дополнительные регулятор-ные меры, препятствующие росту рынка потребительского кредитования, а также сохраняющийся дефицит новых автомобилей на рынке будут иметь тормозящее действие. В большинстве сегментов страхового рынка будет наблюдаться замедление темпов роста премий, при этом снижение премий не ожидается.

Чтобы процветать в долгосрочной перспективе, групповые страховые компании должны сосредоточиться на следующем:

• оцифровка клиентского опыта, предоставление возможностей и инструментов самообслуживания, предназначенных для того, чтобы работодатели, сотрудники и брокеры могли полностью работать в виртуальной среде;

• достижение массовой настройки с помощью настраиваемых продуктов, которые обеспечивают скорость и гибкость и поддерживают более высокий уровень автоматизации по всей цепочке создания стоимости;

• преобразование процессов мидл- и бэк-офиса для повышения производительности и снижения затрат за счет использования набора интегрированных интеллектуальных технологий, обеспечивающих бесперебойную работу;

• обеспечение бизнес-результатов на основе данных, улучшение отношений с клиентами и улучшение процесса принятия решений по всей цепочке создания стоимости.

Цифровизация и новые возможности моделирования позволяют более точно оценивать риски наступления страхового случая, прогнозировать убыточность и, как следствие, снижать стоимость автокаско и других видов страхования.

27 Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год. URL: https://raexpert.ru/researches/ insurance/pre_forecast_2022/

28 Там же.

29 Там же.

Выводы

Пандемия коронавируса имела многочисленные негативные последствия как для жизни человека, так и для экономики в целом.

Несмотря на некоторое снижение темпов развития, страховой рынок смог преодолеть кризис, связанный с пандемией. Не все страны мира одинаково справились с трудностями, что наглядно показывает динамика роста страхового рынка. Россию можно отнести к странам, успешно преодолевшим последствия коронавируса. Политический поворот к устойчивому развитию предоставляет отрасли возможности для роста.

Основным фактором, определявшим динамику страхового рынка России в 2022 году, стало движение ключевой ставки. В большинстве сегментов страхового рынка ожидалось замедление темпов роста премий, при этом снижение премий не прогнозировалось.

Хотя пандемия COVID-19 создала трудности для российских страховщиков, она подчеркнула важную роль инноваций и цифровизации на этом рынке.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что даже когда мировая экономика вернется на свои позиции, возврата к тому, что считалось стандартной ситуацией, уже не будет тем более в условиях развития технологий и изменения потребительских вкусов, создания инноваций в страховых полисах и новых стратегий продаж.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Пандемия коронавируса COVID-19. URL: https://www.worldometers.info/coronavi rus/

2. Естественное движение населения. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781/

3. Грант Российского фонда фундаментальных исследований № 20-04-60479 (2020-2023) «Влияние пандемии COVID-19 на трансформацию рынка труда и занятость населения российских регионов» / руково-

дитель С. В. Рязанцев. URL: https://www.rfbr. ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2109586

4. Глобальные потери производства из-за COVID-19 достигнут $ 13,8 трлн к 2024 году. URL: https://english.ahram.org.eg/News Content/3/12/464065/Business/Economy/Glo bal-output-loss-from-COVID-to-hit--tln-by--IMF.aspx

5. Гоызенкова Ю. В. Продуктовые инновации, вызванные пандемией COVID-19 / в сборнике трудов XXI Международной научно-практической конференции «Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности населения в координатах меняющейся экономики». 2020. С. 183-185.

6. Гоызенкова Ю. В., Цыганов А. А, Языков А. Д. Направления совершенствования регулирования страхового рынка в целях повышения доступности страховых услуг для населения // Страховое дело. 2022. № 5 (350). С. 3-13.

7. Cvetkova L .I., Bugaev YU. S., Belouso-va T. A, Zhukova O. N. Factors affecting the Performance of Insurance Companies in Russian Federation (Факторы, влияющие на результаты деятельности страховых компаний в Российской Федерации) // Montenegrin Journal of Economy. 2021. Volume 17. Issue 1. P. 209-218. URL: http://mnje.com/sites/mnje. com/files/209-218_-_tcvetkova_et_al._-novi. pdf

8. Kirillova N. V., 2021. Changes in Demand in the Insurance Market in the Post-COVID Period (Изменения спроса на страховом рынке в постковидный период), Springer Books, in : Vladimir S. Osipov (ed.) // Post-COVID Economic Revival. Volume I. P. 283-295. DOI: 10.1007/978-3-030-83561-3_20.

9. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков : информационно-аналитический материал Банка России (2021 год). URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/ File/40874/review_insure_21Q4.pdf

10. Обзор ключевых показателей деятельности страховых организаций. Информационно-аналитический материал (2021 год, Москва). URL: https://cbr.ru/Collection/

Collection/File/39605/review_insure_21Q3.pdf

11. Российский рынок страхования: среднесрочный прогноз развития. КПМГ. 2021. URL: https://bigdata.msu.ru/media/media/ upload_editor/2021/09/22/8904cf7a611b7008 e3a9a66e28a7646cf9e2a3b1.pdf

12. Xianhang Qian. The impact of COVID-19 pandemic on insurance demand: the case of China // The European Journal of Health Economics. 2021. Vol. 22. P. 1017-1024. DOI: 10.1007 / s10198-021-01344-7.

13. Global Insurance Report 2021. Allianz Insurance. Bruised but not broken (Ушиблен, но не сломлен). URL: https://www.euler hermes.com/content/dam/onemarketing/ehnd bx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/ pdf/2021_05_12_GlobalInsuranceReport.pdf

14. Влияние пандемии COVID-19 на мировой страховой рынок // in book: Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration (p. 230-238). Publisher: Institute of Economics of the Latvian Academy of Science. URL: https://www.researchgate. net/publication/345764253_Impact_of_the_ COVID_-19_pandemic_on_the_global_insur ance_market

15. Covid-19 и страховая отрасль // PwC.

URL: https://www.pwc.com/us/en/library/co

* *

vid-19/covid-19-and-insurance-industry.html

16. Российский страховой рынок: вопреки пандемии // АО «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/events/agency_events/ins_ market_2021/

17. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в 2020 году: [сайт Центрального банка Российской Федерации]. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/ File/32073/review_insure_20Q4.pdf

18. Страхование жизни в эпоху COVID-19: как изменится рынок в России // РБК. Тренды. URL: https://trends.rbc.ru/trends/ social/5eea36a19a79473ba725579e

19. Страховой рынок России: несмотря на пандемию // Эксперт РА. URL: https://raex pert.ru/researchs/insurance/ins_market_2021/

20. ЦБ рассказал о дальнейшем развитии страхового рынка. URL: https://calmins. com/czb-rasskazal-o-dalnejshem-razvitii-stra hovogo-rynka/

21. Страхование жизни: тенденции и прогнозы на 2021 год // Национальное рейтинговое агентство. URL: https://new.nfa.ru/up load/iblock/0f8/Strakhovanie_zhizni_2021.pdf

22. Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год. URL: https:// raexpert.ru/researches/insurance/pre_fore cast_2022/

Окончание. Начало на с. 22

и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и помещениями общественного назначения. Такие помещения следует отделять от жилой части противопожарными перегородками не ниже

1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями

2-го типа) без проемов.

Устанавливаются запрет на размещение в жилых многоквартирных зданиях:

• магазинов по продаже мебели, при этом выставочные залы, дизайн-студии и офисы оформления заказов размещать допускается;

• бань и саун (кроме парильных типа «хамам» и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах).

Также пересмотрены нормы, устанавливающие размещение внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов, а также помещений предназначенных для временного хранения колясок, санок и велосипедов жильцов. Для организации торговли и общественного питания установлены требования для приготовления пищи на открытом огне (мангалы, барбекю и т.п.). Полностью в новой редакции изложен раздел 8 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям». Внесено множество других изменений, на которые стоит обратить внимание проектировщикам.

Информация предоставлена сайтом «<Единый ресурс застройщиков» https://erzrf.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.