CC BY
185
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Басова А.Г. ©
Студент, факультет МЭО, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Москва
Научный руководитель: Асон Т. А.
Доцент к.н, департамент мировой экономики и мировых финансов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва
Аннотация
На сегодняшний день главной задачей любого государства является развитие и поднятие национальной экономики, но неотъемлемой частью для достижения данной цели является международное сотрудничество. Одним из самых развитых его видов являются международные платежные системы. Государства не могут развиваться без использования безналичных способов расчета, так как они, в значительной степени ускоряют оборачиваемость средств и помогают сократить издержки обращения наличных финансов. Более того, платежные системы позволяют значительно упростить передачу, хранение и покупку финансов, избавляя корпорации, различные коммерческие организации и человека от различных возможных рисков при использовании наличных денег. Такие платежи позволяют производить оплату дистанционно, что делает их отличным и полезным инструментом для заказа покупок и услуг. Для успешного выбора платежной системы для своей финансовой деятельности, необходимо более подробно разобраться в характеристиках каждой из них и расставить для себя приоритеты.
Ключевые слова: Международные платежные системы, банки-эмитенты, стоимость годового обслуживания, кредитный лимит, платежная карта.
Keywords: International payment systems, issuing banks, annual fee, credit limit, payment card.
На сегодняшний день известно огромное количество платежных систем, однако, вполне достаточно двух - пяти сервисов для регулярного пользования. Каждая система имеет свои общие характеристики, достоинства и недостатки, системы поощрения клиентов, статусные бонусы, уровень надежности, имидж бренда, поэтому очень сложно определиться какая система больше подходит для осуществления деятельности и кому можно с уверенностью доверить свои финансовые средства.
Рассмотрим основные характеристики международных платежных систем на российском рынке, сравним их достоинства и недостатки, а также создадим рейтинг, который в дальнейшем позволит сделать выбор в пользу самого подходящего для осуществления деятельности сервиса.
Международная платежная система представляет собой особый сервис для осуществления денежных переводов, переводов денежных эквивалентов (чеки, сертификаты, специализированные ценные бумаги и условные платежные единицы) в безналичной и наличной формах. [1, 423]
В качестве участников для сравнения, мною были выбраны пять самых популярных платежных систем:
1) Visa;
2) MasterCard;
3) American Express;
4) Diners Club
© Басова А.Г., 2016 г.
5) Union Pay.
Перед тем как говорить о выборе МПС и проводить сравнение, обратим внимание на следующие статистические данные: «Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт».
Таблица 1
Количество эмитированных банковских карт и их типы
Дата выпуска Всего банковских карт, млн Расчетные карты. Млн Кредитные карты, млн
01.07.16 248 951 218 877 30 074
01.01.16 243 907 214 443 29 464
01.10.15 240 145 208 845 31 300
01.01.15 227 666 195 904 31 761
01.10.14 224 244 192 415 29
С 2014 года количество банковских карт увеличилось с 224 млн до 249, согласно статистике ЦБ России. [7] Более того, согласно Finance International Rambler News, выпуск платежных карт Российскими банками за первое полугодие 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году на 6,5% - 249 млн. штук. Расчетные ли дебетовые карты составили значительную долю - 218,9 млн. штук, а количество кредитных карт составило 31 млн. штук. [5] Это связано с темпами роста спроса на безналичные платежи, увеличением услуг по пластиковым картам. На мировом уровне на данный рост оказывает влияние развитие НСПК, международное сотрудничество с МПС.
В общей сложности было совершено 8,3 млрд операций на сумму около 23,4 трлн. рублей. Основными пользователями платежных карт были физические лица. При оплате товаров и услуг, при снятии наличных - картами воспользовались 7,6 млрд. раз на общую сумму 17,8 трлн. рублей. В 2015 году эти показатели соответственно были: 5,6 млрд и 15 трлн.рублей.
На второе полугодие 2016 года структура рынка кредитных карт по виду платежной системы выглядит следующим образом [4]:
Visa "Master Card China Union Pay Am Ex & Diners Club
Диаграмма 1 "Структурарынка кредитных карт по типу ПС"
Для полного проведения анализа хотелось бы подчеркнуть основные характеристики каждой платежной системы. 1) Visa
Данная платежная система состоит из двух основных компаний: Visa Inc. (США) и Visa Europe Services Inc. (Европа, Великобритания). Компанией Visa Europe Services Inc.
руководят европейские банки, которые имеют все необходимые лицензии от главного владельца. [8]
• Каждый год денежный оборот превышает 8 трлн. долл.;
• Обслуживание пластиковых карт более чем в 210 странах;
• Обслуживание 21 тысячи финансовых организаций;
• Удельный вес пластиковых карт приблизительно 31% от всех эмитированных банковских карт.
2) Master Card
Штаб квартира консорциума находится в США (Нью-Йорк). Европейская компания Europay находится в Бельгии (Ватерлоо). Начало работы было положено после заключения сделки между американскими банками. Сегодня ее основными владельцами являются 22 тысячи финансовых компаний (членов ассоциации). [8]
• Удельный вес карт - 20%
• Каждый год обрабатывает свыше 25 млрд. финансовых операций и предоставляет всем своим клиентам систему с пропускной способностью 141 млн. транзакций в час;
• Функционирует система более чем в 220 странах и регионах;
• Открыто более 11 млн. пунктов обслуживания клиентов;
• Оборот компании превышает 9 млрд. долларов.
3) American Express
Одна из самых крупных американских многопрофильных компаний, которые занимаются обслуживанием туризма, карточных продуктов и дорожных чеков. Компания начала работать в 1850 году в Нью-Йорке. Сегодня это одна из самых дорогостоящих и престижных международных платежных систем. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской бирже. [9]
• Карты для туризма;
• Разнообразные скидки для клиентов на проживание в отелях, питание, приобретение авиабилетов, медицинское страхование;
• Большое разнообразие бонусных и накопительных программ;
• Карта без фиксированного лимита на расходование собственных средств, поэтому клиент может не ограничивать себя в потребностях;
• В конце года держатели получают полный годовой отчет о расходах. Он удобен тем, что в документе по разделам «Гостиницы», «Рестораны», «Авиа и Ж/д билеты», «Покупки» расписаны суммы затрат.
• Срок действия карты любого вида - 3 года
4) Club International
Американская компания была образована в 1950 году, главным ее направлением было обслуживание кредитных карт во время различных путешествий и всех видов развлечений. В 2004 году компания стала работать вместе с Master Card, а в 2011 Discover Financial Services выкупил ее. Diners Club эмитирует свои карты только через Discover банк. [10] Данная платежная система предоставляет следующие эксклюзивные услуги:
• Страхование разных форм (медицинское, имущественное, жизни, страхование ответственности).
• Обслуживание деловых путешествий (трансфер, бронирование конференц- зала, его оснащенность).
• Разнообразные бонусы на проживание в отелях и покупку товаров.
• Аренда автомобилей и других видов транспорта.
По статистическим данным и проведенному опросу можно назвать следующие интересующие факты:
• Держатели карт в основном люди с высшим образованием, в возрастном диапазоне от 45 до 65 лет;
• Более 61% держателей данной карты имеют годовой доход свыше 55 000 $;
• 97% клиентов совершают боле двух поездок в год по карте;
• Держатели карт относятся в соотношении 68% мужчины - 32% - женщины;
5) Union Pay
Union Pay - это национальная платежная система Китая. С 2012 года данная компания занимает первое место по числу эмитированных карт. На начало 2015 года было эмитировано более 4 млрд. карт, более того данная платежная система перегнала Visa по количеству транзакций. Union Pay имеет следующие особенности:
• Обслуживание возможно в 160 странах;
• Эмиссия платежных карт производится в 40 странах;
• Партнеры - 300 финансовых учреждений мира.
Таблица 2
"Сравнительная характеристика МПС "
Visa Master Card American Express Club International Union Pay
Кол-во банков Более 250 Более 270 Русский Русский ВТБ-24,
эмитентов в Стандарт + Стандарт Газпромбанк,
России Сбербанк (с 2015 года, особые отделения) Банк Москвы, МБРР
Клиенты В зависимости В VIP, VIP, у В основном
от выбранного зависимости имеющие которых средний
вида карты от выбранного вида карты высокий годовой заработок высокая платежеспособ ность класс
Доступность Принимаются в Принимаются Могут Могут Могут
большинстве заведений в большинстве заведений возникнуть проблемы*1 возникнуть проблемы возникнуть проблемы
Дополнительн Малое Больше, чем у Самый Достаточно На
ые количество Visa, но не обширный большой российском
привилегии и достаточно перечень перечень, но рынке пока
бонусы широкий перечень доп. услуг, бонусов и скидок меньше, чем у AmEx не имеется
Выручка от бонусов 11,8 млрд 20 млрд 33 млрд 29 млрд -
Имидж Средне- Средне- Высокий Высокий Средний
бренда высокий высокий
Основная Доллар Евро Доллар Доллар Юань
валюта
На главном сайте платежной системы есть специальный список заведений, в которых Вы
можете воспользоваться картой (в зависимости от вашего местоположения).
Из выше составленной таблицы можно сделать вывод о том, что основное различие данных ПС - ориентированность на клиента. Visa, Master Card - созданы для клиентов с разным уровнем доходов, имеющие различные финансовые цели. Union Pay - только начинает развиваться на российском рынке, поэтому пока она рассчитана только для людей среднего класса. Что касается, American Express и Diners Club - это ПС оказываются недоступными для широкой клиентуры, так как ориентированы на людей с высоким положением в обществе и крупными ежегодными доходами, более того эти карты больше подходят для дорогих путешествий и выгодного шоппинга.
Далее хотелось бы рассмотреть виды выпускаемых пластиковых карт каждой платежной системы, чтобы затем сравнить стоимость годового обслуживания и кредитный лимит одинаковых по статусу клиента карты.
Visa
Вид карты Статус клиента и описание Стоимость годового Кредитный
предоставляемых услуг обслуживания, руб. лимит, руб.
Electron Самая простая карта, не имеет эмбоссирования 350 120000
Classic Стандартный набор функций 750 600000
Gold Доп. гарантии платежеспособности ее держателя, высокие платежные и кредитные лимиты 3000 600000
Platinum Элитная карта, получение дополнительных скидок и услуг, страхование, превышающее объемы держателей предыдущих карт 3500 По договору
Signature Карта для состоятельных клиентов, максимальная покупательная способность, повышенные лимиты, эксклюзивные услуги 3500 По договору
Infinite Самая престижная карта для клиентов с высокой платежеспособностью. Кредитный лимит не ограничен 5000
Black Card Имиджевый элитарный продукт. Материал -специальный углепласт, а не обычный пластик 5000
Master Card
Вид карты Статус клиента и описание Стоимость годового Кредитный
предоставляемых услуг обслуживания, руб. лимит, руб.
Maestro Наиболее дешевая карта ПС, запрещены транзакции без авторизации. 350 120000
Mass Базовая пластиковая карта. 750 600000
Standard Имеются только стандартные возможности; характеристики других карт сравниваются именно с этим видом.
Gold + дополнительная страховка, экспресс-замена карты, срочное восстановление при утере или краже, программа «MasterCard: избранное»: скидки у партнеров программы и бесплатное посещение культурных 3000 600000
мероприятий.
World Автоматическая страховка, входящая в годовое обслуживание; большие скидки в компаниях-партнерах банка-эмитента. Карта позиционируется как карта для путешественников. 3500
Platinum Более высокий кредитный лимит, обслуживание в отделении банка отдельным менеджером и без очереди, услуги всемирного консьерж-сервиса, который решает все вопросы, связанные с покупками, сферой путешествий и развлечений. 3500
World Black Edition Престижная эксклюзивная карта. Значок ПС выполнен в виде серебряной голограммы. 5000
World Signia Самая престижная карта, которая включает все преимущества предыдущих видов, также есть круглосуточная поддержка персонального менеджера 5000
American Express
Вид карты Статус клиента и описание предоставляемых услуг Стоимость годового обслуживания, руб. Кредитный лимит, руб.
AmEx Card Карта зеленого цвета, самая простая в линейке, предусмотрено страхование покупок и услуг, страхование путешественника на сумму до 100 000$ 1500 450 000
Green Card Выпускается только по приглашению банка -эмитента 3000
Gold Card Данная карта является признаком успешности и высокого положения в обществе. Страхование имеет более высокие лимиты - до 200 000$ 6000 750 000
Platinum Карта постоянного клиента банка. Сумма страховки 400 000 $, особые скидки и услуги для путешественников 25000 Индивидуальный кредитный лимит
Centurion Карта высшего уровня, черного цвета. Сумма страховки 400 000$ 25000 Индивидуальный кредитный лимит
Club International
Вид карты Статус клиента и описание предоставляемых услуг Стоимость годового обслуживания, руб. Кредитный лимит, руб.
Premium Страхование, бонусы и скидки 20 000 Размер лимита определяется банком
Exclusive Имеется стандартная сервисная корзина, различные услуги, поддержка в представительствах платежной системы, бонусы и привилегии 25 000 Размер лимита определяет банк
Union Pay
Вид карты Статус клиента и описание предоставляемых услуг Стоимость годового обслуживания, руб. Кредитный лимит, руб.
Standard Стандартный набор финансовых услуг 950 -
По выше изложенным данным, можно вывести следующую закономерность: карты Visa и Master Card, выбранные для одного и того же спектра клиентов - одинаковы по стоимости годового обслуживания и кредитному лимиту. Что касается Union Pay, то кредитный лимит указывается банком- эмитентом при заказе карты. Карты American Express - самые дорогие в обслуживании, но и кредитные лимиты у них, соответственно, больше. Diners Club - не является дешевым продуктом, для использования широкой клиентуры, стоимость годового обслуживания соответствует статусу клиентов.
По количеству выпущенных карт лидирует платежная система China Union, затем идет Visa, MasterCard, последние места занимают системы: AmEx, Club International, так как это эксклюзивные карты, и они выпускаются только под заказ постоянных клиентов. China Union обслуживается в 118 странах мира, включая многие европейские страны и США, в России данная платежная система только начинает свое широко масштабное развитие.
14 сентября 2016 года НСПК заключила с китайской ПС соглашение о совместном выпуске кобейджинговых карт. [6]
Как отметил президент UnionPay International, Цай Цзяньбо: «Данные карты, эмитированные двумя платежными системами, будут работать на территории России в сети «Мир», а за ее границами - в сети UnionPay. Сети будут взаимодополнять друг другу на конкретных условиях.» Ранее НСПК*2 подписала соглашение о выпуске комбейдживых карт с японской системой JCB и американской Master Card, договоренность не достигнута только с американской Visa.
*2 НСПК была создана в 2014 году после того, как многие российские банки попали под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и Master Card, которые подчинялись правилам и требованиям США, перестали обслуживать карты. Осенью 2014 года были выбраны банки для участия в проекте. НСПК 15 декабря 2015 года объявила о начале эмиссии карт «Мир», до конца 2016 года планируется выпустить 17 млн. карт. Первыми банками, которые выпустили карты «Мир» являлись: Газпромбанк, МДМ банк, Московский индустриальный банк, Связь- банк, РНКБ (Крым), Банк «Россия». Во втором полугодии 2016 года крупнейший банк России - Сбербанк примет участие в эмиссии и эквайринге банковских карт «Мир».
В июне 2015 года было заключено соглашение с национальными платежными системами стран Евразийского экономического союза - «Белкарт» в Белоруссии и Armenia
Card в Армении. В июле 2015 года было подписано соглашение о выпуске ко-бейджинговых карт с такими брендами, как Maestro и American Express.
В феврале 2016 года участниками НСПК «Мир» являются уже 44 банка России. НСПК на начало 2016 года принесла прибыль в размере 1.2 миллиарда рублей. С каждым месяцем «Мир» наращивает свои обороты и ускоряет темпы развития. Для того, чтобы НСПК развивалась быстрее необходимо увеличивать с каждым годом количество карт, точек приема, банкоматов. Усиливать взаимовыгодное сотрудничество с международными платежными системами.
По моему мнению, НСПК может выйти на мировой рынок, но должно будет пройти несколько лет, чтобы она стала международной платежной системой.
Что касается ПС Visa, то она будет терять свои лидирующие позиции, а Diners Club существенно уступит свои позиции AmEx, уже даже на сегодняшний день у ПС American Express имеется список дополнительных услуг, скидок, привилегий и бонусов, намного больше, чем у Diners Club. Более того на эмиссию карт AmEx имеет право не только банк Русский Стандарт, но и Сбербанк.
Перспективы развития платежных систем в России достаточно высоки. Перечисленные международные ПС постоянно совершенствуют финансовые процедуры, усовершенствуют схемы защиты счетов клиентов от различных видов доступа.
Master Card первой ввела следующее понятие - бесконтактные платежи, это такой вид оплаты, который ориентирован на кафе, рестораны и магазины, где необходимо быстро расплатиться. Для оплаты нужно всего лишь прикоснуться чипом карты к терминалу PayPass.
Среди проблем, которые возникают с данными ПС, можно отметить тот факт, что практически все операции по банковским картам в России, проходят через сервер за рубежом, так как процессинговые центры расположены в разных странах мира.
Одной из наиболее перспективных возможностей для российских банков является сотрудничество с китайской ПС. [2, 48] Union Pay Готова за три года выпустить более двух с половиной миллионов карт на российском рынке, однако данный рост может идти интенсивнее. Это связано с расширяющимся экономическим сотрудничеством, ростом торгового оборота с КНР и увеличением потока туристов. Конечно, Union Pay не сможет вытеснить с российского рынка американские платежные системы, но может стать удачной их альтернативой.
По данным исследовательской компании The Nilson Report можно заметить следующую закономерность: первое место по капитализации рынка (Market Capitalization) занимает платежная система Visa-184.90 bil.$, MasterCard - 111.1 bil.$, American Express-76.04 bil. $.
Что касается дохода платежных систем (Revenue for Payment Companies):
American Express - 33.8 bil. $, Visa - 12.67 bil.$, MasterCard - 9.47 bil.$. [3]
Таким образом, выбор международной карточной платежной системы зависит от образа жизни держателя. Если человек имеет средний доход, ему не нужны крупные кредитные лимиты по кредитной карте, то его выбор должен остановиться на Visa, Master Card. Карты данных ПС принимаются во всех магазинах, ресторанах, ими можно свободно расплатиться в путешествиях, это дает им огромное преимущество.
Существенное различие между картами Visa и Master Card - это основная валюта. Клиент должен выбрать карту в соответствии с целью и местом своей поездки. Если картой Master Card расплачиваться в Европе или Азии, то будет происходить только одна конверсия из евро в рубли по курсу банка- эмитента, если же Visa, то конверсия выглядит следующим образом: евро - доллар - рубли. Я считаю, что существенных различий между этими картами нет, однако, бонусных программ и скидок на товары и услуги намного больше у Master card. Данную карту выгоднее приобретать людям в возрасте от 18 до 45 лет, которые часто ходят в развлекательные шоппинг центры, участвуют в акциях, совершают спонтанные путешествия, покупают товары в интернете.
Если же карту приобретает состоятельный человек, часто дорого - путешествующий, совершающий заграничные командировки, расходующий крупные суммы, то его выбор остановиться на Diners Club и American Express. Однако, недостатком этих ПС является то, что количество точек их приема ограничено. Они являются самыми дорогими в обслуживании, но кредитные лимиты у них неограниченны. Если же выбирать между этими двумя системами, то выгоднее приобретать карты American Express. Данная ПС представляет своим клиентам широкий спектр услуг, скидок и бонусов: Membership Rewards, taste from Am Ex, шоппинг и путешествия твоей мечты с Am Ex и другие.
По мнению экспертов, МПС - Visa и Master card могут потерять много пользователей из-за веденных санкций и потере доверия. [11, 434] По моему мнению, существенно количество картодержателей не изменится, так как данные ПС, на сегодняшний день, до сих пор остаются самыми распространенными. На эти системы приходится около 88% всех активных карт и транзакций. Они почти полностью контролируют сегодняшний российский рынок банковских карт.
Существенное развитие в России получит китайская платежная система Union Pay, которая будет внедрять свои продукты в большом количестве. Многие российские банки уже начали сотрудничество и будут развивать свои финансовые связи с данной компанией.
Дальнейшие перспективы каждой международной системы будут зависеть от функционирования НПС, направленности политики государств и экономического сотрудничества в мире.
Литература
1. Е.А. Звонова - Международные валютно-кредитные отношения //Юрайт. - 2014. - С. 423-438
2. А. С. Воронин - Национальная платежная система// Кнорус. - 2013. -С. 48
3. The Nilson Report 2015
4. Национальный исследовательский университет ВШЭ // Российский банковский сектор и рынок кредитных карт, 4 квартал 2015
5. Finance International Rambler News
6. Вести Экономика, финансы, банки и платежные карты: 14.09.2016
7. Статистика ЦБ РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/ statistics/?prtid=pdko
8. Сбербанк России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://www.sberbank.ru/ru/person
9. American Express [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - https://www.americanexpress.com
10. Diners Club [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://www.dinersclubcard.ru/
11. Л.Н. Красавина - Международные валютно-кредитные отношения // Юрайт. - 2014. - С. 434
