Международное экономическое сотрудничество стран Персидского залива в газовом секторе Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 339.56.055

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В ГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

Имангожина Зинат Алматовна,

докторант PhD, e-mail: [email protected], АО «Финансовая Академия», г. Астана, Республика Казахстан,

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна,

канд. экон. наук, доктор PhD, доцент кафедры финансы и кредит, e-mail: [email protected], Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва

Настоящая статья посвящена теме газового сектора, в странах Персидского залива, одних из лидеров по его добыче в мире. Основное внимание в работе авторы акцентируют на добычу и экспорт природного газа странами Персидского залива в разрезе международного экономического сотрудничества. Иран занимает третью строчку в рейтинге лидеров - объёмная доля добычи 238 млрд м3, что составляет 9,3 % среди стран лидеров. Катар занимает пятую строчку с объёмной долей добычи газа 163 млрд м3, что составляет 6,4 % среди стран лидеров. Саудовская Аравия на 8 месте с объёмной долей добычи газа 115 млрд м3, что составляет 4,5 % среди стран лидеров. В общей сложности 20,2 % от общего процент добычи среди стран лидеров в газовом секторе. Статья представляет собой сводные данные по природному газу по географическому месторасположению. В качестве исследовательской задачи на основании приведенных статистических данных добычи и экспорта газовых секторов таких стран как, Иран, Катар и Саудовская Аравия. Дается сравнение между распределением добычи и эскпорта сжиженного природного газа. Анализируется внутренняя ситуация на энергетическом рынке трех стран. Который за анализируемый период с 2008 г. по 2017 г. имеет тенденцию к увеличению объемов добычи энергоносителя, с дальнейшим его использованием на внутренней территории. В конце статьи, авторы пришли к выводу, что, такой важный для всего общества регион Персидского залива, показывает тенденцию к увеличению добычи и экспорта природного газа, в виде сжиженного природного газа (СПГ). Ключевые слова: природный газ, сжиженный природный газ (СПГ), добыча газа, экспорт газа, рынок газа, Иран, Катар, Саудовская Аравия, страны Персидского залива

THE INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION OF GULF STATES IN GAS SECTOR

Imangozhina Z.A.,

PhD student, e-mail: [email protected], JSC «Financial Academy», Astana, Republic of Kazakhstan,

Niyazbekova S.U.,

candidate of economic sciences, PhD, Associate Professor of finance and credit, e-mail: [email protected], Moscow Witte University, Moscow

The present article is devoted to a subject of the gas sector, in Gulf States, some of leaders in its production in the world. The author focuses the main attention in work to production and export of natural gas by Gulf States in a section of the international economic cooperation. Iran holds the third place in the rating of leaders - a volume

fraction ofproduction of238 billion cubic meters that makes 9.3 % among the countries of leaders. Qatar holds the fifth place with a volume fraction of gas production of 163 billion cubic meters that makes 6.4 % sredi the countries of leaders. Saudi Arabia on the 8th place with a volume fraction of gas production of 115 billion cubic meters that makes 4.5 % among the countries of leaders. In total, 20.2 % of the general production percent among the countries of leaders in the gas sector. Article represents summarized data on natural gas on a geographical location. As a research task on the basis of the given statistical data ofproduction and export of gas sectors of such countries as, Iran, Qatar and Saudi Arabia. Comparison between distribution of production and the export of liquefied natural gas is given. The internal situation in the energy market of three countries is analyzed. Which for the analyzed period from 2008 to 2017 tends to increase in volumes ofproduction of the energy carrier, with its further use in the internal territory. At the end to article, the author comes to a conclusion that, such region of the Persian Gulf, important for all society, shows a tendency to increase in production and export of natural gas, in the form of the liquefied natural gas (LNG).

Keywords: natural gas, liquefied natural gas (LNG), gas production, gas export, gas market, Iran, Qatar, Saudi Arabia, countries of Persian Gulf

DOI 10.21777/2587-554X-2019-1-15-20

Исследование посвящено теме газового сектора в странах Персидского залива, одного из лидеров по его добыче в мире. Они объединены в одну группу, поскольку освоение ведется на территории Персидского залива, разделенного тектоническим разрывом на 2 части. Залежи газа этих двух частей обособлены друг от друга и отличаются разным возрастом происхождения. В зависимости от породы газоносного слоя глубина залегания составляет 1-3 км [2].

Статья представляет собой обзор и анализ данных Ирана, Катара и Саудовской Аравии. Наша основная задача заключается в том, чтобы проанализировать текущее состояние экспорта по отношению к добычи данных стран в период с 2008 г. по 2017 г.

Таблица 1 - Статистический обзор стран лидеров по добыче газа в мире за 2017 г.

Страна Объемная доля добычи, млрд м3 Процент добычи среди стран лидеров Самые крупные месторождения Территориальное расположение

США 762 29,82 Галф-кост Техас

Россия 649 25,40 Уренгойское, Бованенское Западная и Восточная Сибирь

Иран 238 9,32 Южный Парс Персидский залив

Канада 184 7,20 Рейнбоу-Лейк острова Ньюфаундленд

Катар 163 6,38 Северный Парс Персидский залив

КНР 143 5,60 Дачжоу Юго-Западный Китай

Норвегия 127 4,97 Тролль-Уэст Северное море

Саудовская Аравия 115 4,50 Гавар Персидский залив

Алжир 94 3,68 ХассиРмель Север Африки

Туркмения 80 3,13 Галкыныш Юго-восток Туркмении

Источник: составлено авторами, на основании статистических данных https://www.ceicdata.com/en/indicator/natural-gas-consumption (дата обращения: 20.02.2019).

Как видно из таблицы 1, Иран занимает третью строчку в рейтинге лидеров - объёмная доля добычи 238 млрд м3, что составляет 9,3 % среди стран лидеров. Катар занимает пятую строчку с объёмной долей добычи газа 163 млрд м3, что составляет 6,4 % среди стран лидеров. Саудовская Аравия на 8 месте с объёмной долей добычи газа 115 млрд м3, что составляет 4,5 % среди стран лидеров. В общей сложности, 20,2 % от общего процент добычи среди стран лидеров в газовом секторе.

В 2003 г. в Иране была создана Национальная иранская компания по экспорту газа NIGEC [9]. Ее деятельность направлена на осуществление контроля над всеми газовыми проектами страны. Иран

обладает самой большой газовой сетью на Ближнем Востоке: она насчитывает 22 тыс. километров (14 тыс. миль) трубопроводов высокого давления. Иран занимает третье место в мире по объёму природного газа [2].

Согласно доказанным данным Иран обладает объёмом около 29,6 трлн м3 природного газа — это 16 % мировых запасов. Что определяет второе место после России по запасам природного газа в мире [3]. Однако, если рассматривать с точки зрения овладения крупнейшими газовыми запасами, то Иран можно поставить на первое место. С общего объема 188 трлн кубометров запасов природного газа в мире 34 трлн кубометров относится к признанным запасам Ирана, что составляет 18 % общего объема мирового запаса, 51 % общего запаса Ближнего Востока, и 40 % общего запаса природного газа стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Рассмотрим динамику добычи и экспорта природного газа по годам, представленную в таблице 2.

Таблица 2 - Добыча и экспорт природного газа Иран, млн м3

Год Добыча Экспорт %

2008 116 300 4 110 3,53

2009 175 742 5 670 3,23

2010 187 357 8 429 4,50

2011 188 753 9 114 4,83

2012 202 431 9 152 4,52

2013 199 293 9 307 4,67

2014 212 796 8 360 3,93

2015 226 673 8 541 3,77

2016 226 905 8 567 3,78

2017 238 003 12 927 5,43

Источник: составлено авторами, на основании статистических данных https://knoema.com/atlas/Iran/Primary-energy-production (дата обращения: 18.02.2019).

С 2008 г. по 2017 г. добыча природного газа увеличилась с 116300 млн м3 до 238003 млн м3. Как видно из данных таблицы 2 большая часть Иранского газа идет на внутренние нужды страны. Хотя доля природного газа на экспорт поднялась с 3,53 % до 5,43 % от общего объема добычи.

Таблица 3 - Темпы прироста экспорта природного газа в Иране, за 2008-2017 гг., в процентном соотношении

Год Экспорт %

2008 4 110 100

2009 5 670 1,37 раза

2010 8 429 в 2,05 раза

2011 9 114 в 2,21 раза

2012 9 152 в 2,22 раза

2013 9 307 в 2,2 раза

2014 8 360 в 2,03 раза

2015 8 541 в 2,07 раза

2016 8 567 в 2,08 раза

2017 12 927 в 3,14 раза

Источник: составлено авторами на основании статистических данных

По данным таблицы 3 видно, что за исследуемый период отмечается увеличение объемов экспорта природного газа в 3,14 раза в 2017 г. по сравнению с 2008 г.

Иран экспортирует природный газ двумя путями: по газопроводам и в виде сжиженного природного газа, в экспортной политике Ирана приоритетом считаются соседние страны. Причиной этого служит способ экспорта газа и учет экономических замечаний. В настоящее время Туркменистан, Турция

и Армения входят в число иранских импортеров газа, а некоторые другие страны региона, такие как Кувейт, ОАЭ, Грузия, Индия и Афганистан считаются иранскими потребителями газа.

По другую сторону Персидского залива, расположилась страна под номером № 5 списка стран лидеров в газовой отрасли, Государство Катар. Основу экономики Катара составляет добыча нефти и газа. Наибольший процент дохода от экспорта, около 85 %, приходится именно на данные отрасли. С добычей природного газа в 163 млрд м3 по состоянию на 2017 г. [4]

В 1997 г. началась разработка расположенного в море одного из крупнейших в мире месторождений природного газа Северный Парс (частично принадлежит Ирану), которое содержит около 15 % доказанных мировых запасов природного газа [3]. В 2010 г. Катар резко увеличил объемы добычи, достигнув отметки 131 165 млн м3.

Следует отметить, что государство производит только сжиженный газ, который наиболее практичен для продажи для страны с таким месторасположением [5]. Сжиженный природный газ производится в промышленном центре Рас Лаффан на побережье Персидского залива. Основным акционером Qatargas, компании по производству сжиженного природного газа, является государственная компания Qatar Petroleum [1, 6]. Катар является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Индию. Данные добычи и экспорта данной страны отражены в таблице 4.

Таблица 4 - Добыча и экспорт природного газа Катар, млн м3

Год Добыча Экспорт %

2008 76 981 56 780 74

2009 89 300 63 535 71

2010 131 165 107 437 82

2011 145 271 113 551 78

2012 157 050 115 668 74

2013 177 602 122 874 69

2014 174 057 122 628 70

2015 181 444 129 877 72

2016 182 830 130 324 71

2017 163 599 128 645 79

Источник: составлено авторами, на основании статистических данных https://knoema.com/atlas/Qatar/topics/Energy/Gas/ Natural-gas-production (дата обращения: 01.03.2019).

С 2008 г. по 2017 г. добыча газа увеличилась с 76981 млн м3 до 163599 млн м3, что указывает на существенное увеличение объемов добычи и переориентацию страны на газовый сектор. Из общего объема добытого газа примерно три четверти экспортируется на внешние рынки.

В таблице 5 представлены данные темпов прироста экспорта природного газа в Катаре за последние десять лет.

Таблица 5 - Темпы прироста экспорта природного газа в Катаре, за 2008-2017 гг.

Год Экспорт %

2008 56 780 100

2009 63 535 111,90

2010 107 437 в 1,89 раза

2011 113 551 в 1,99 раза

2012 115 668 в 2,03 раза

2013 122 874 в 2,16 раза

2014 122 628 в 2,15 раза

2015 129 877 в 2,28 раза

2016 130 324 в 2,29 раза

2017 128 645 в 2,26 раза

Источник: составлено авторами

Из таблицы 5 видно ежегодное увеличение объемов экспорта газа в стране, начиная с 2008 г. до 2016 г., и небольшое снижение в 2017 г. В процентном соотношении по сравнению с 2008 г. объемы экспорта увеличились в 2,26 раза в 2017 г. Возможно, именно с этим связано решение страны в решение выйти с 1 января 2019 г. из организаций стран - экспортёров нефти (ОПЕК) [7], сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства СПГ.

Саудовская Аравия последовала примеру соседей Персидского залива, начав увеличивать объемы добычи залежей природного газа. В физическом объеме это может означать рост производства до 220 млрд кубометров в год, который позволит Саудовской Аравии занять четвертое место в мире по этому показателю, в противовес 115 000 млн м3 на 2017 г. [6]

Вопросами нефти и газа занимается национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco [8]. Внутреннее потребление природного газа - 84 470 млн м3 в год. Причем потребление газа растет на 4-5 % каждый год, как и его доля в энергетическом балансе, где она достигла уже почти 40 %. В таблице 6, которая находится ниже, представлены данные по добыче и экспорту природного газа Саудовской Аравии.

Таблица 6 - Добыча и экспорт природного газа Саудовская Аравия; млн м3

Год Добыча Экспорт %

2008 80 440 20 880 26

2009 78 660 20 420 26

2010 87 660 22 810 26

2011 92 260 23 810 26

2012 99 330 25 780 26

2013 100 030 26 030 26

2014 102 380 26 650 26

2015 104 450 27 187 26

2016 110 860 28 780 26

2017 115 000 30 530 27

Источник: составлено авторами, на основании статистических данных https://knoema.com/atlas/Saudi-Arabia/topics/ Energy/Gas/Reserves-of-natural-gas?origin=knoema.ru&_ga=2.28703868.1994292193.1551417927-1935933913.1551417927 (дата обращения: 22.02.2019).

Как видно из таблицы 6 экспорт от общего увеличивающегося объема добычи составил 26 % с небольшим увеличением в 2017 г. в 27 %. Произведем анализ темпов прироста экспорта природного газа в Саудовской Аравии, отраженные в таблице 7.

Таблица 7 - Темпы прироста экспорта природного газа в Саудовской Аравии за 2008-2017 гг.

Год Экспорт %

2008 20 880 100

2009 20 420 97,80

2010 22 810 109,24

2011 23 810 114,03

2012 25 780 123,47

2013 26 030 124,66

2014 26 650 127,63

2015 27 187 130,21

2016 28 780 137,84

2017 30 530 146,22

Источник: составлено авторами

Из таблицы 7 видно, что экспорт природного газа в Саудовскую Аравию за последние годы увеличился до 146,22 % в 2017 г. по сравнению с 2008 г. Причина - налаженные энергопоставки в эти регионы.

Заключение

Таким образом, важный регион Персидского залива показывает тенденцию к увеличению добычи и экспорта природного газа, в виде сжиженного природного газа (СПГ). На развитие данного региона влияют такие факторы, как увеличение спроса на газ, как более экологичная альтернатива использования нефти; перевод собственных производственных мощностей на газ; удобство транспортировки СПГ в другие регионы. В целом, можно говорить, что в ближайшее время данные страны не покинут списки стран лидеров по добыче и экспорту такого энергоносителя, как природный газ.

Список литературы

1. Инновационное развитие кадрового потенциала нефтяных компаний Республики Казахстан. Исаева Б.К., Тлесова Э.Б. Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория экономики и управления народным хозяйством. - 2014. - № 4 (32). - 3 с.

2. Тахерхани Али Геополитическое пространство стран Персидского залива // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). - № 3/2(83). - Душанбе: Сино, 2012. - С. 158-165.

3. A Case Study In the Application of Inversion Methods to a Persian Gulf Reservoir / Shamsa Amir, Lines Larry. - Denver, Colorado: SEG Conference Paper, 2010. - 5 с.

4. Competitiveness of pipeline gas in comparison with liquefied natural gas / Imangozhina Z.A. Global challenges of contemporary issues: Collection of scientific articles. - Lardy Publishing House, Paris, France, 2018. - 168 p.

5. Petroleum and Gas Resources of Asia and Far East «Mineral Resources» Development Series. - N.Y., П.П., 2018. - 346 p.

6. The Arab Gulf States and the West: Perceptions and Realities - Opportunities and Perils / Dania Koleilat Khatib, Marwa Maziad. - 1st Edition. - Routledge, 2018. - 332с.

7. The Economy of the Gulf States / Matthew Gray. - Series: World Economies, 2018. - 272 с.

8. The Potential for Gulf Energy Integration / Giacomo Luciani. - Gulf Research Center: GRC GULF PAPERS, 2014. - 12 с.

9. Thermal Regime Effect on Gas-Transport Lines in the Persian Gulf /Hamid Akbary (Petropars) | Seyed H. Mousavi Khoshdel (Petropars) | Mohammad R. Bolouki Azari (Petropars) | Alireza Saeedi (Petropars) & ets. -London SW7, UK: Society of Petroleum Engineers, 2016. - 13 с.

References

1. Innovative development of personnel potential of oil companies of the Republic of Kazakhstan. Isaeva B.K., Tlesova E.B. Bulletin of the Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus Theory of Economics and National Economy Management. - 2014. - № 4 (32). - Р. 3.

2. Taherhani Ali. The geopolitical space of the Persian countries Bay // Bulletin of the Tajik National University (scientific journal). - № 3 / 2 (83). - Dushanbe: Sino, 2012. - Р. 158-165.

3. A Persian Gulf Reservoir / Shamsa Amir, Lines Larry. - Denver, Colorado: SEG Conference Paper - 2010 SEG Annual Meeting, 2010. - 5 р.

4. Competitiveness of pipeline gas in comparison with liquefied natural gas / Imangozhina Z.A. Global challenges of contemporary issues: Collection of scientific articles. - Lardy Publishing House, Paris, France, 2018. - 168 p.

5. Petroleum and Gas Resources for Asia and the Far East Mineral Resources Development Series. - N.Y., PP, 2018. - 346 p.

6. The Arab Gulf States and the West: Perceptions and Realities - Opportunities and Perils / Dania Koleilat Khatib, Marwa Maziad. - 1st edition. - Routledge, 2018. - 332 р.

7. The Economy of the Gulf States / Matthew Gray. - Series: World Economies, 2018. - 272 p.

8. The Potential for Gulf Energy Integration / Giacomo Luciani. - Gulf Research Center: GRC Gulf Papers, 2014. - 12 s.

9. Thermal Regime Effect on Gas Lines / Hamid Akbary (Petropars) | Seyed H. Mousavi Khoshdel (Petropars)

| Mohammad R. Bolouki Azari (Petropars) | Alireza Saeedi (Petropars) & ets. - London SW7, UK: Society of Petroleum Engineers, 2016. - 13 р.