CC BY
30
ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ECONOMICS OF INNOVATION-DRIVEN GROWTH: THEORY AND PRACTICE
Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2023. № 2 (38). С. 6—14.
Economic and Social Research. 2023. No. 2 (38). P. 6—14.
Научная статья
УДК 339.56
doi: 10.24151/2409-1073-2023-2-6-14
https://elibrary.ru/cospuq
Международная торговля на современном этапе: повышение турбулентности
И. С. Гладков
Российская академия наук, Москва, Россия [email protected]
Аннотация. Рассмотрены наиболее существенные сдвиги в сфере современной международной торговли с акцентом на тренды в товарном обмене, наметившиеся как на глобальном, так и региональном и страновом уровнях. Проанализированы процессы, протекавшие в прошедшем году в условиях непростой мирохозяйственной динамики и на фоне повышения всеобщей турбулентности. В статье приведен компаративный анализ новейших изменений, проявившихся в данных областях в период восстановления после мировых кризисных потрясений. Рассмотрение заявленной проблематики проведено на основе методологии сравнительного статистического анализа с использованием недавно опубликованных официальных данных, фактически впервые вводимых в российский научный оборот.
Ключевые слова: мирохозяйственная динамика, международная товарная торговля, внешняя торговля, товарный экспорт, товарный импорт, товарооборот, внешнеторговый баланс, турбулентность, санкции, Китай, США, Европейский Союз (ЕС), Германия, Нидерланды, Италия, Бельгия, Франция, Япония, Республика Корея, Канада, Мексика, Великобритания, Сингапур
Для цитирования: Гладков И. С. Международная торговля на современном этапе: повышение турбулентности // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2023. № 2 (38). С. 6-14. https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-2-6-14 EDN: COSPUQ.
© Гладков И. С.
Original article
International trade at the present stage: increasing turbulence
I. S. Gladkov
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia [email protected]
Abstract. The most significant shifts in the sphere of modern international trade are considered with an emphasis on trends in commodity exchange that have emerged both at the global and regional and country levels. The processes that took place in the past year under the conditions of difficult world economic dynamics and against the background of increasing general turbulence are analyzed. The article provides a comparative analysis of the latest changes that have appeared in these areas during the recovery period to overcome the consequences of the global crisis shocks. Consideration of the stated problems was carried out on the basis of the methodology of comparative statistical analysis using recently published official data, actually introduced into Russian scientific circulation for the first time.
Keywords: world economic dynamics, international commodity trade, foreign trade, commodity exports, commodity imports, trade turnover, foreign trade balance, turbulence, sanctions, China, USA, European Union (EU), Germany, Netherlands, Italy, Belgium, France, Japan, Republic of Korea, Canada, Mexico, UK, Singapore
For citation: Gladkov I. S. "International Trade at the Present Stage: Increasing Turbulence". Economic and Social Research 2 (38) (2023): 6—14. (In Russian). https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-2-6-14 EDN: COSPUQ.
В данной статье представлен анализ новейших изменений, проявившихся в области международной торговли в период восстановления мировой экономики после глобальных кризисных потрясений. К числу таких потрясений последних лет относят повсеместное распространение вирусной инфекции, как проявление «черного лебедя», с последующим принятием во многих странах мира адекватных защитных мер по преодолению вызванного этим кризиса. Помимо этого, отмечалось развертывание санкцион-ных действий ряда лидирующих в международной торговле экономик против эффективно конкурирующих с ними стран, начавшееся под различными предлогами и вопреки
принятым правилам и стандартам. В связи с этим временные рамки предпринятого исследования охватывают достаточно длительный отрезок от докризисного до восстановительного этапа, т. е. прошедший пятилетний период.
На протяжении последнего пятилетия (2018—2022 гг.) международная торговля демонстрировала разнонаправленные тренды. Действительно, после достижения исторического максимума 19,335 трлн долл. США по объемам общемирового товарного экспорта в предкризисном 2018 г. далее, на фоне последовавших потрясений, ее показатели резко снизились — до 18,755 трлн долл. в 2019 г. и 17,505 трлн долл. США в 2020 г. То есть
всего за два года объем всемирного товарного вывоза по стоимости «просел» на 9,46 % (для сравнения, в ходе предыдущего глобального кризиса 2009 г. проседание, согласно расчетам автора, составило 22,58 %, а в турбулентные 2015-2016 гг. - 15,59 %).
После осложнений (вызванных распространением вирусной инфекции и мерами по противодействию ей) в 2020 г. общие стоимостные параметры международного обмена начали повышение. Так, мировой вывоз возрос до 22,145 трлн долл. США в 2021 г. (в качестве закономерного посткризисного «отскока») и 24,019 трлн долл. США в прошедшем 2022 г. Причем подъем этих индикаторов на последнем этапе, согласно данным ВТО [9], оказался достаточно существенным, поскольку составил в совокупности 37,21 % (здесь и далее — расчеты автора).
При некотором несовпадении статистических оценок ВТО и МВФ, тем не менее, вполне очевиден основной тренд на расширение международной торговли в текущем периоде. Стоит отметить наличие определенной корреляции в динамике производства мирового валового продукта (ВВП) и товарного экспорта, который эволюционирует в рамках складывающейся мирохозяйственной ситуации (см. подробнее: [2; 4; 5; 6; 7]).
При этом целесообразно обратить внимание на достижение в прошедшем 2022 г. исторических максимумов как в выпуске общемирового ВВП (впервые преодолевшего, при расчете по рыночным обменным курсам, отметку 100,2 трлн долл. США), так и в наращивании объемов совокупного мирового товарного вывоза и ввоза по их стоимости (см. табл. 1).
Кроме того, представляет немалый интерес сопоставление динамических показателей производства валового продукта и товарного экспорта в 2022—2024 гг. в контексте рассмотрения экспортной квоты, рассчитываемой как отношение стоимостных объемов экспорта товаров к объемам вы-
пуска ВВП за определенный период. Соответственно, данный индикатор, выраженный в процентах, в полной мере характеризует значимость товарного вывоза для рассматриваемого хозяйства.
Подобное сопоставление демонстрирует, что на фоне более высоких темпов роста производства валового продукта в текущем периоде отмечается вероятная стагнация в расширении международного экспорта с небольшой активизацией его в 2024 г. Таким образом, предполагается снижение роли (и доли) общемирового товарного вывоза в системе глобального хозяйства.
Если в 2022 г. экспортная квота составляла 24,05 %, то в 2024 г. может сократиться до 22,70 % (расчеты по прогнозным данным МВФ, см. табл. 1).
Кстати, при проведении подсчетов по стоимости совокупного мирового экспорта, включающего вывоз товаров и услуг, проявляется аналогичный тренд к снижению его значимости — с 30,96 % в 2022 г. до 29,80 % в 2024 г.
Стоит обратить внимание на позиции товарного экспорта в совокупном. Если в 2022 г. его долевой вклад был равен 77,73 %, то в 2023 г. он ожидается на отметке 76,57 %, а в 2024 г. — 76,19 %. Среди потенциальных причин этих понижательных трендов принято называть следующие: развертывание крупными, лидирующими в международном вывозе странами санкционных действий и прочих рестрикций в отношении «неугодных», но, по сути, достаточно эффективно конкурирующих с ними экспортеров; проблемы по преодолению последствий распространения новой вирусной инфекции и т. д. Понятно, что разрывы в цепочках поставок, затрудненная логистика, явные санкцион-ные «перегибы» в отношении ряда стран, прежде всего России, привели в итоге к геоэкономической фрагментации. Подобные издержки оказались настолько существенными, что обусловили фактически эрозию налаженных прежде торговых связей, при-
1) Оценка.
2) Прогноз.
3) Данные Всемирной торговой организации (ВТО).
4) Данные Международного валютного фонда (МВФ).
5) ППС — паритет покупательной способности.
Составлено и подсчитано автором по: [9; 10; 11; 12; 13].
Таблица 1
Динамика мирового товарного экспорта: оценки и прогнозы, 2018—2024 гг.
(трлн долл. США, %)
2018 2019 2020 2021 2022 20231) 20242)
Экспорт, мир, всего3) 19,335 18,755 17,505 22,145 24,019
Темпы роста, % 10,09 -2,99 -6,66 26,50 8,46
Экспорт, мир, всего4) 19,099 18,529 17,205 21,770 24,119 24,092 25,151
Темпы роста, % 9,46 -2,98 -7,15 26,53 10,79 -0,11 4,39
Для сравнения: Производство мирового валового продукта (ВВП)4)
по рыночным обменным курсам 85,967 87,284 84,895 96,314 100,218 105,569 110,764
по ППС5) 129,799 135,745 133,368 147,910 163,510 174,471 183,654
чем часто между традиционными, давними партнерами.
Таким образом, можно с высокой долей уверенности предполагать, что все те многочисленные потрясения в сфере международной торговли, которые проявились в последнее время, оказали крайне негативное влияние на текущую динамику и возможности дальнейшей эволюции общемирового (товарного) обмена, как минимум, в краткосрочной перспективе.
На протяжении рассматриваемого пятилетия на фоне вышеназванных неурядиц стоимостные объемы международного товарного экспорта смогли возрасти почти на четверть — на 24,23 %. Вполне очевидно, что
подобное стало возможным во многом за счет неординарного «отскока» показателей на посткризисном этапе. Так, в 2021 г. совокупный товарный вывоз по стоимости повысился на 26,50 %. Заметно скромнее выглядят результаты прошедшего 2022 г. — 8,46 %, с учетом попыток ряда западных стран добиться переформатирования сложившейся системы торговых связей с помощью существенного расширения реального или потенциально возможного санкционного давления на неугодных партнеров (здесь и далее см. табл. 2).
Среди ведущих торгующих регионов мира лидерство сохранилось за Европейским Союзом (ЕС) в составе 27 стран-членов. ЕС
Таблица 2
Динамика международного товарного экспорта, 2018—2022 гг. (млрд долл. США, %)
№№ Экспорт 2018 2019 2020 2021 2022
2021 2022 Мир, всего 19 334,595 18 754,694 17 505,850 22 145,322 24 018,899
Темпы роста, % 10,09 -2,99 -6,66 26,50 8,46
В том числе:
1 1 Китай 2 494,230 2 498,334 2 588,402 3 361,814 3 593,601
2 2 США 1 665,688 1 642,820 1 424,935 1 754,300 2 062,937
3 3 Германия 1 556,623 1 486,877 1 379,900 1 631,099 1 656,339
5 4 Нидерланды 587,893 576,784 551,353 696,873 760,593
4 5 Япония 738,164 705,842 640,953 757,461 752,072
8 6 Италия 549,907 537,748 498,804 615,910 700,315
7 7 Республика Корея 605,169 542,333 512,789 644,439 683,585
10 8 Бельгия 468,630 446,877 419,478 549,499 636,424
6 9 Китай, САР Гонконг 569,106 535,711 551,516 672,154 611,482
9 10 Франция 569,765 556,550 476,082 570,842 606,854
11 11 Канада 450,790 446,562 389,850 503,888 597,185
12 12 Мексика 450,920 460,604 416,982 494,596 578,282
14 13 Великобритания 490,840 468,322 402,566 468,503 530,482
15 14 Сингапур 412,077 390,386 373,909 457,750 515,078
19 18 Испания* 346,064 337,215 312,081 391,559 424,286
* Включение Испании в список крупных экспортеров обусловлено целесообразностью полной сопоставимости статистических данных по странам в сфере экспорта и импорта товаров. См. табл. 3.
Составлено и подсчитано автором по: [9; 10; 11; 12; 13].
удалось повысить стоимость своего товар- зателя. При этом стоит учесть наметившийся ного экспорта в 2022 г. на 7,51 % — с 6,467 трлн тренд на снижение доли ЕС в мировом то-долл. США до 6,953 трлн долл. США, что со- варном вывозе, поскольку в 2020 г. она рав-ставило почти 28,95 % общемирового пока- нялась 30,34 %, а в 2021 г. — 29,21 %. Сравни-
Составлено и подсчитано автором по: [9; 10; 11; 12; 13].
Таблица 3
Динамика международного товарного импорта, 2018—2022 гг. (млрд долл. США, %)
№№ Импорт 2018 2019 2020 2021 2022
2021 2022 Мир, всего 19 675,062 19 098,097 17 715,152 22 441,888 24 543,273
Темпы роста, % 10,57 -2,93 -7,24 26,68 9,36
В том числе:
1 1 США 2 609,127 2 563,536 2 406,932 2 935,314 3 375,948
2 2 Китай 2 134,987 2 066,513 2 057,021 2 675,680 2 715,999
3 3 Германия 1 286,008 1 236,217 1 172,924 1 422,828 1 571,747
4 4 Япония 749,092 720,964 634,678 773,721 905,099
7 5 Великобритания 671,694 692,494 630,864 695,578 816,300
6 6 Франция 666,158 643,953 569,325 704,798 811,681
11 7 Италия 503,581 474,957 426,476 568,202 743,030
9 8 Республика Корея 535,172 503,259 467,540 615,035 731,366
8 9 Нидерланды 521,036 514,858 484,089 623,369 704,395
5 10 Китай, САР Гонконг 627,327 578,590 573,061 713,969 669,093
12 11 Бельгия 455,053 427,766 395,854 532,547 624,289
13 12 Мексика 464,277 455,236 382,980 506,565 604,615
14 13 Канада 460,109 453,157 404,275 489,703 567,826
15 14 Испания 391,057 375,485 329,739 426,060 499,055
16 15 Сингапур 370,941 359,008 328,823 406,913 475,516
тельно высокий индикатор Европейского Союза в кризисный период обусловлен его относительной устойчивостью к внешним потрясениям за счет «эффекта черепахи» (см.: [3]).
На втором месте по стоимостным объемам товарного экспорта в мире находится
Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), в которую входят США, Канада, Мексика. Товарный вывоз ассоциации возрос на 17,62 % за 2022 г. — с 2,753 трлн долл. США до 3,238 трлн долл. США, а ее доля в общемировом вывозе с 12,43 % до 13,48 % (расчеты по табл. 2).
Далее следует Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членами которой выступают 10 экономик региона. Стоимостные объемы ее товарного экспорта в 2022 г. повысились на 18,93 % — с 1,717 трлн долл. США до 2,042 трлн долл. США, а долевой вклад Ассоциации в мировой товарный вывоз — с 7,75 % до 8,50 %.
Стоит отметить, что на лидирующие в мировой товарной торговле страны (в табл. 2, 3 представлены ведущие экспортеры и импортеры товаров) к 2023 г. приходилось 61,1 % совокупного вывоза и 64,4 % общего ввоза. То есть всего 15 экономик контролируют немногим менее 2/3 (!) общемирового товарооборота (расчеты по табл. 2, 3).
При некотором допущении (Испания, занимающая 18-е место среди крупнейших мировых экспортеров, включена в группу лидеров в обход Тайваня и Вьетнама, имеющих схожие параметры вывоза) можно отметить, что данное сообщество крупнейших мировых экспортеров включает практически одни и те же экономики, но позиции их в числе ведущих экспортеров и импортеров товаров различны. Так, среди наиболее крупных поставщиков традиционно выделялись США, Германия и Япония, но с 2009 г. они уступили первое место Китаю [1], который закрепился на положении лидера, утроив за прошедшие годы свои стоимостные параметры по вывозу товаров (с 1,202 трлн долл. США до 3,594 трлн долл. США в 2022 г.).
На протяжении межкризисного этапа сложилась первенствующая в мире «квадрига» — Китай, США, Германия, Япония — в сфере товарных поставок и закупок.
Стоит отметить, что в сфере товарного ввоза традиционное лидерство принадлежало США, стоимостные параметры импорта которых превышали стоимость их экспорта (т. е. имелось отрицательное сальдо во внешней торговле). Так, в 2022 г. оно равнялось -1,313 трлн долл. США. Пассивный внешнеторговый баланс характерен для США на протяжении десятилетий.
Но если учесть параметры товарного импорта Китая и его специального административного района (САР) Гонконга, можно считать КНР лидером в сфере международного ввоза товаров. США в 2022 г. импортировали товаров на сумму 3,376 трлн долл. США, а Китай и Гонконг — на 3,385 трлн долл. США (подсчеты по данным табл. 3).
Стоит отметить, что в 2022 г. в лидирующую группу экспортеров впервые вошли Нидерланды (760,5 млрд долл. США), по объемам товарного вывоза оттеснив с четвертого места Японию (752,0 млрд долл. США). Такой «прорыв» можно связать с «Роттердамским эффектом», так как страна выступает в роли «торговых ворот» Европейского Союза (см.: [8]).
При рассмотрении текущей экспортной активности первой «пятерки» лидирующих стран следует отметить, что ее долевой вклад в общемировой вывоз показывает тренд к понижению — с 37,6 % в 2020 г. до 36,8 % в 2022 г.
Весьма схожим образом выглядит динамика товарных закупок первой «пятерки» импортеров, но в ее составе после четырех традиционных лидеров находится Великобритания (Нидерланды на 9-м месте, с большим отрывом).
При этом доля данной подгруппы в общемировом ввозе демонстрирует «синусоидный» тренд, а в 2022 г. она равнялась 38,3 %, что несколько ниже показателя 2020 г. — 39,0 %.
Стоит обратить внимание на то, что долевой вклад подгруппы «пяти», независимо от ее странового состава, обеспечивает на современном этапе 59—60 % веса всей лидирующей группы 15 стран как в сфере мирового вывоза, так и ввоза товаров.
То есть в международном обмене сложилась ситуация, которая характеризуется чрезмерным «перекосом» в балансе сил в пользу небольшого числа экономик, контролирующих довольно значительную часть общемировых торговых потоков. Подобный «дисбаланс» вызывает справедливые крити-
ческие замечания со стороны остальных партнеров, которые выступают за соблюдение принятых ВТО правил ведения торговли.
Прежде всего, это касается возврата к недопустимости дискриминации в международной торговле, отмены протекционистских мер, достижения прозрачности и устойчивости условий торговли и пр. На практике, однако, происходит расширение санк-ционных мероприятий, заметно осложняющее ведение внешней торговли крупными экспортерами, прежде всего Россией, и дальнейшее функционирование системы международной торговли в целом.
Список литературы и источников
1. Гладков И. С. XXI век: новый «триумвират» в международной торговле (в погоне за лидером) // Власть. 2012. № 7. С. 139—143. EDN: РЛР28Ь.
2. Гладков И. С. Внешнеторговые связи Европейского Союза: трансформации за первые 20 лет XXI века (2001—2020 гг.) // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2021. № 3 (31). С. 17—30. https://doi.org/10.24151/2409-1073-2021-3-17-30
3. Гладков И. С. Внешнеторговые связи Европейского Союза на современном этапе: «эффект черепахи» // Власть. 2017. Т. 25. № 10. С. 105—111. EDN: ZNLHPD.
4. Гладков И. С. Внешняя торговля Российской Федерации и санкции: предварительные итоги // Международная жизнь. 2015. № 5. С. 112—130. EDN: UKKAOZ.
5. Гладков И. С. Международная торговля: основные тренды за первые 20 лет XXI века (2001—2020 гг.) // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2021. № 2 (30). С. 16—27. https://doi.org/10.24151/2409-1073-2021-2-16-27
6. Гладков И. С. Мировое производство и международная торговля: корреляционная дина-
мика, оценки, прогнозы (2020—2022 гг.) // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2022. № 2. С. 4—11. EDN: UWECLW.
7. Гладков И. С. Мирохозяйственная динамика — 2020—2022: замедление темпов восстановления, нарастание неопределенности // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2022. № 1. С. 4—11. EDN: RSNXDD.
8. Гладков И. С., Елистратов А. С. Таможенное регулирование как основа благосостояния экономики Нидерландов: «Роттердамский эффект» // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2021. № 1. С. 66—72. EDN: FVPWHQ.
9. Statistics [Web] // UNCTAD: [site]. URL: https://unctad.org/statistics (accessed: 01.06.2023).
10. Trade Data Insights [Web] // TrendEconomy: [portal]. https://trendeconomy.ru/trade (accessed: 01.06.2023).
11. World Economic Outlook (WEO): A Rocky Recovery / International Monetary Fund. April 2023. Washington, DC: IMF Publ. Services, 2023. 184 p.
12. World Economic Outlook (WEO): Countering the Cost-of-Living Crisis / International Monetary Fund. October 2022. Washington, DC: IMF Publ. Services, 2022. 166 p.
13. World Economic Outlook (WEO): Recovery during a Pandemic. Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures / International Monetary Fund. October 2021. Washington, DC: IMF Publ. Services, 2021. 152 p.
References
1. Gladkov I. S. "21st Century: a New 'Triumvirate' in International Trade (in Pursuit of the Leader)". Vlasf 7 (2012): 139—143. (In Russian). EDN: PAPZSL.
2. Gladkov Igor S. "Foreign Trade Relations of the European Union: Transformations for the First 20 Years of the XXI Century (2001— 2020)". Eko-nomicheskie i sotsial'no-gumanitarnye issledovaniya = Economic and Social Research 3 (31) (2021): 17—
30. (In Russian). https://doi.org/10.24151/2409-1073-2021-3-17-30
3. Gladkov I. S. "Foreign Trade Relations of the European Union at the Present Stage: the 'Turtle Effect' ". Vlast' 25.10 (2017): 105-111. (In Russian). EDN: ZNLHPD.
4. Gladkov I. S. "Foreign Trade of the Russian Federation and Sanctions: Preliminary Results". Mezdunarodnaa zizn' 5 (2015): 112—130. (In Russian). EDN: UKKAOZ.
5. Gladkov Igor S. "International Trade: Key Trends for the First 20 Years of the XXI Century (2001—2020)". Ekonomicheskie i sotsial'no-gu-manitarnye issledovaniya = Economic and Social Research 2 (30) (2021): 16—27. (In Russian). https://doi.org/10.24151/2409-1073-2021-2-16-27
6. Gladkov I. S. "World Production and International Trade: Correlation Dynamics, Estimates, Forecasts (2020—2022)". Tamozhennoye regulirovaniye. Tamozhennyy kontrol' 2 (2022): 4— 11. (In Russian). EDN: UWECLW.
7. Gladkov I. S. "Global Economic Dynamics 2020—2022: Slower Recovery, Growing Uncertainty". Tamozhennoye regulirovaniye. Tamozhennyy kontrol' 1 (2022): 4—11. (In Russian). EDN: RSNXDD.
8. Gladkov I. S., Elistratov A. S. "Customs Regulation as the Basis for the Welfare of the Dutch Economy: 'Rotterdam effect' ". Tamozhennoye regulirovaniye. Tamozhennyy kontrol' 1 (2021): 66—72. (In Russian). EDN: FVPWHQ.
9. "Statistics". UNCTAD. N. d. Web. 01 June 2023. <https://unctad.org/statistics>.
10. "Trade Data Insights". TrendEconomy. Cop. 2021. (In Russian). Web. 01 June 2023. <https://trendeconomy.ru/trade>.
11. International Monetary Fund. World Economic Outlook (WEO): A Rocky Recovery. April 2023. Washington, DC: IMF Publ. Services, 2023. 184 p.
12. International Monetary Fund. World Economic Outlook (WEO): Countering the Cost-of-Living Crisis. October 2022. Washington, DC: IMF Publ. Services, 2022. 166 p.
13. International Monetary Fund. World Economic Outlook (WEO): Recovery during a Pandemic. Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures. October 2021. Washington, DC: IMF Publ. Services, 2021. 152 p.
Информация об авторе
Гладков Игорь Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Российская академия наук (Россия, 125009, Москва, Никитский переулок, д. 2).
Information about the author
Igor S. Gladkov - Dr. Sci. (World Econ.), Full Professor, Principal Researcher, Russian Academy of Sciences (Russia, 125009, Moscow, Nikitskiy Lane, 2).
Статья поступила в редакцию 12.06.2023. The article was submitted 12.06.2023.
