CC BY
29
УДК 368 Тетяна Валернвна Болотських
Красноармшський iндустрiальний iHCTHTyT ДВНЗ «Донецький нацюнальний технiчний ушверситет»
МЕТОДИЧНИЙ П1ДХ1Д ДО АНАЛ1ЗУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТР1В СТРАХОВОГО РИНКУ
У сучаснш ринковш економщ стра-хування виконуе цшу низку важливих функ-цш, серед яких можна видшити таю, як ре-ал1зац1я матер1ального захисту вщ вини-каючих ризиюв, перерозподш фшансових потоюв, швестицшна д1яльн1сть. Страховий ринок Укра1ни характеризуеться зростанням конкуренци м1ж вггчизняними страховими компашями, а також актив1зац1ею д1яльност1 шоземних страхових компанш У такш си-туаци кер1вництву страхово! компани необ-хщно застосовувати комплексний шдхщ до питань оргашзаци й управлшня процесами освоення нових ринюв збуту страхових по-слуг. Це потребуе додаткових дослщжень у галуз1 теорп освоення ринюв, споживчо! по-ведшки, конкурентного протистояння, управлшня взаемод1ями, адаптацп юнуючих мето-долопчних п1дход1в до особливостей страхового ринку.
Серед вггчизняних i росшських учених, яю зробили вагомий внесок у розвиток теорп страхування, можна видшити дослщження В. Базилевича, О. Зубець, Г. Козорiза [1-3] та ш У !х роботах частково дослщжеш питання факторiв впливу на поведiнкy споживачiв страхових послуг i розробки моделей li фор-мування, у тому чи^ у вiтчизняних умовах. Сучасна економiчна теорiя придiляе достат-ню увагу проблемi освоення нових зарyбiж-них ринюв. Це пов'язано з наростаючими процесами глобалiзацil, iнтернацiоналiзацil виробництва й торпвл^ Серед основних, найпоширенiших, методiв освоення мiжна-родних ринкiв збуту можна видшити два основних напрями: статичний (еклектична парадигма Данншга [4, 5], теорiя штернащо-налiзацil на основi транзакцiйних витрат [6]); динамiчний (стадiйнi моделi - «модель Упп-сала (Uppsala)» [7], шновацшна модель ште-рнацiоналiзацil [8]). Варто вщзначити, що при деяких спрощеннях будь-яку модель ш-
© Т.В. Болотських, 2012
тернащоналiзащl можна адаптувати до умов внутршнього ринку. Для вибору стратеги освоення ринку на мiжнародному та внутрь шньому ринках можна використовувати модель стратепчних матриць I. Ансоффа [9], яка на сьогодш залишаеться досить простим i ефективним iнструментом аналiзу конкурентного оточення та вибору стратеги проник-нення на ринок. Разом з тим ряд проблем, пов'язаних з особливостями управлшня процесами освоення нових ринюв страхових послуг, не знайшли належного вщображення в лiтературi й мають потребу в подальших дослiдженнях. Зокрема, малодослiдженими е методи аналiзу освоення ринкiв страхо-вих послуг, потребують доопрацювання ме-
тоди розрахунку параметрiв страхового ринку.
Метою дано! роботи е поглиблення рiвня теоретично! розробки методiв аналiзу й управлiння процесами освоення нових ринюв страхових послуг та одержання нових реко-мендацiй, що вщповщають стану сучасного укра1нського страхового ринку i його основних тенденцш
Аналiз динамiки розвитку страхового ринку Украши (табл. 1) показав, що в даний момент ряд факторiв перешкоджають розвитку системи страхування в Украш. До факторiв об'ективного характеру належать: загальний нестабiльний стан економши Украши; вплив загальносвггових тенденцiй, пов'язаних iз наслiдками фшансово! кризи 2009 р.; нерозвиненiсть спещального страхового законодавства Укра1ни. До найбшьш iс-тотних суб'ективних перешкод розвитку страхового ринку в Украш можна вiднести: недовiру украшського населення до вгг-чизняних фшансових органiзацiй; особли-востi менталiтету населення Украши, вщсут-нiсть досвiду страхового захисту; незадовшь-ну якiсть страхового обслуговування.
Економта npoMurnoeocmi Экономика промышленности
ДинамЫа страхового ринку Украгни
Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Кшьюсть страхових компанш, од. 411 453 469 450 456 442
Кiлькiсть укладених договорiв, тис. од. 554 579 599 767 675 998 574 972 619 112 617 993
Валовi надходження страхових платежiв, млн грн 13 830 18 008 24 009 20 442 23 082 22 694
Валовi виплати, млн грн 2 599,6 4 213,0 7 050,7 6 737,2 6 104,6 4 864,0
Сшввщношення страхових виплат i платежiв, % 18,8 23,4 29,4 33,0 26,4 21,4
Частка валових страхових премiй у номiнальному ВВП, % 2,5 2,5 2,7 2,6 2,1 1,7
1ндекс Герфiнделя-Гiршмана: страхування життя 1 466,0 1 234,0 1 250,3 1 278,8 1 004,0 1 128,6
Ризикове страхування 162,7 169,1 165,7 153,2 175,0 168,2
Отже, в умовах нестабшьносп зов-шшнього i внутрiшнього ринку, необхщносп законодавчо! реформи вiтчизняним страхо-вим компашям слiд використовувати новi методи освоення страхових ринкiв з ураху-ванням особливостей розвитку украшсько! економши.
Одним iз прiоритетних завдань марке-тингоорiентованого управлiння в страховiй компанп е розробка науково обгрунтованого тдходу до аналiзу й оцiнки основних пара-метрiв страхового ринку. У статп запропо-новано пiдхiд до аналiзу попиту на страховому ринку на основi теори очшувано! кори-сностi.
Припустимо, що потенцшний спожи-вач володiе коштами в розмiрi F0 i з iмовiр-нiстю р може зазнати збитюв L. Таким чином, маемо лотерею виду:
-Ц;F0},{р;1 -р}. (1)
Нехай споживач користуеться функ-цiею корисностi Неймана-Моргенштерна, що вимiрюеться в логарифмiчнiй залежностi. Зазначимо, що логарифмiчна функцiя корис-ностi передбачае зниження абсолютного не-прийняття ризику i постiйного вiдносного показника неприйняття ризику; цi поведшко-вi припущення е правильними з точки зору штущп i емпiричних даних. Вибiр виду фун-кцп корисностi обумовлений також простотою аналiзу дано! функцп. У разi актуарно! справедливостi (тобто 4 = р) споживач з ло-гарифмiчною функцiею корисностi вибере
повне покриття ризику. У такому разi розмiр необхiдного страхового покриття розрахову-еться за рiвнянням
С =
(р- Ш + (4- р)Fo
(2)
4(4-1)
Диференцдаючи рiвняння (2) за рiзни-ми змiнними, можна отримати декшька ко-рисних висновкiв для аналiзу страхового ринку в статищ. Аналiз страхового ринку iз за-стосуванням функцп очшувано! корисностi Неймана-Моргенштерна дозволяе визначити залежнють попиту вiд його основних пара-метрiв: вiд рiвня добробуту, вщ iмовiрнос-т зазнати збиткiв, вщ розмiру ймовiрних збиткiв, вiд рiвня ставки страхування. Вияв-лення даних залежностей служить основою для вироблення управляючих впливiв стра-хово! компанп у процес освоення нових ри-нкiв збуту страхових послуг.
Ще одним важливим параметром страхового ринку е його емнють. Смшсть страхового ринку рiзними авторами визначаеться так:
потенцшно можливий обсяг продажу конкретного виду страхових послуг у заданий перюд залежно вiд попиту на них, рiвня цiн, загально! кон'юнктури ринку, доходiв населення, дшово! активностi [10, с. 46];
грошова оцiнка максимально можли-вого ризику без загрози зниження фшансово! стшкосп страховика [11];
потенцiйна емнiсть ринку визначаеться виходячи iз сукупностi вих споживачiв, якi в
Економгка промисловостг ^^ Есопоту о[Industry
змозi повшстю або частково придбати ви-роби або послуги конкретно! оргашзаци i !! конкурентiв [12]. У рамках даного дослщження тд емнютю (потенцiйною емнiстю) страхового ринку будемо розумгги потен-цiйний обсяг страхових платежiв, який може бути стягнутий страховиками на певному сегмент страхового ринку. Позначивши потенцiйну емнють страхового ринку як Ер^
(де 1 - номер сегмента страхового ринку, 1 -номер перюду дослiдження), виведемо формулу розрахунку:
У Р'
Ег ^ ■, 1 Ер. = -У- = -*-, (3)
^1 Р Р
де Р - коефiцiент, що показуе рiвень осво-ення сегмента ринку, визначаеться експерт-ним шляхом; Е\. - реальна емнють страхового ринку в даному сегменту Р,. - реальний
обсяг страхових платежiв, залучених за дослщжуваний перiод усiма страховими компашями в даному сегмент страхового ринку.
Використання коефщента рiвня освоення ринку обумовлено тим, що в Украш, де ринок страхування ще досить слабо освоений i не мае усталених тенденцш, немае досто-вiрно! повно! статистично! бази для емтрич-них розрахунюв потенцiйно! емностi.
Для розрахунку частки ринку страхово! компанi! пропонуеться використовувати шд-хщ, заснований на роздрiбному аудитi. Ре-альну частку ринкового сегмента для компа-нi! будемо визначати за формулою: Р1 -100%
, (4)
=
^, ]
Ег.
де Р^,. обсяг страхових платежiв, залучених страховою компашею на 1 -му сегмент
страхового ринку за .-й перiод.
Виходячи з передумови, що компашя не втратить сво! позицi! у процесi розши-рення ринку до рiвня потенцiйно! емносп, можна розрахувати потенцiйний обсяг страхових премш компанi! Р* .:
Р' =
•, 1
Л* - Ер 100%
За допомогою формул (4) та (5) можна визначити:
а) змшу частки страхового ринку, займано! пiдприемством при змш обсягу страхових премiй:
Р1 +1 -100% Р1 -100%
ДЛ = ^---Ы-; (6)
• Ег. 1 Ег
1,1+1 1,1
б) спрогнозувати обсяг страхових премш при змш частки ринку компани i постiйному рiвнi освоення сегмента ринку:
(^ + Д^ )Егп
-, (7)
Р
•, 1+1
100%
де ДЛ* - прирют частки страхового ринку,
запланований компашею на майбутш перi-оди;
в) розрахувати потенцшну частку ринку при рiзних рiвнях освоення певного рин-кового сегмента i постшному обсязi страхових премiй:
Р- Р -
-——100%, Р = 0; 100 %; (8)
Ег.
ЛР =
(5)
г) розрахувати потенцiйний обсяг страхових премш при рiзних рiвнях освоення певного ринкового сегмента i постiйно! реально! частки ринку компани:
Ег. ■ йг -
р: . = ——1, р = 0,100 %. (9) •, 1 р -100%
У табл. 2 наведено результати аналiзу страхового ринку Укра!ни, проведеного за пропонованою методикою на прикладi сегмента страхування життя. Як базу дослщження використано фактичш даш ПрАТ «Страхова компанiя «Фщем-лайф», що мю-тяться у вiдкритому доступi [13-14]. Специ-фiка страхово! дiяльностi компани полягае у страхуванш життя, тому тут i далi аналiз проводиться по сегменту страхового ринку «страхування життя», регюн дослiдження -Укра!на, перiод дослiдження 2011-2012 рр. На думку рiзних експертiв страхових компанш, реальна емнють ринку страхування життя в Украш на даному еташ розвитку становить вiд 4 до 10% вщ потенцiйно! емностi [13, с. 66-67]. З урахуванням цих даних вiзьмемо для сегмента страхування життя показник освоення 4%.
Економта промисловостi Экономика промышленности
Анал1з основних параметр1в ринку страхування життя
Показники Ум. позн. Значення
2011 2012 2013 (прогноз)
Обсяг страхових платежiв ПрАТ СК «Фщем лайф», тис. грн р' , 3 56 858,3 108 933,2
Обсяг страхових платежiв усього по Украш (страхування життя), тис. грн Р . П 1 1 322 368,5 1 231 391
Рiвень освоення сегмента ринку Р2 0,04 0,04 -
Потенцшна емнють страхового ринку, тис. грн Ер. 33 059 212,5 30 784 774,5
Частка ринку страхування життя «Фщем лайф», % 4,30 8,8
Потенцшний обсяг страхових премш компанп «Фщем лайф», тис. грн р' , 1 1 421 457,5 2 723 330,0
Змша частки страхового ринку, % Дd - 4,5 -
Прогнозний обсяг страхових премш, М, = 3% .1 Р' ,, 3+1 145 874,9
Д1 = 3,5% - - 152 031,9
Потенцiйна частка ринку при рiзних рiв-нях освоення ринкового сегмента, %, Р = 0,1 dPp 0,88
Р = 0,15 - - - 1,33
Потенцiйний обсяг страхових премш при рiзних рiвнях освоення ринкового сегмента, Р = 0,1 р' ,, 1 1 089 332,0
Р = 0,15 - - - 726 221,3
1з табл. 2 видно, що в 2012 р. ПрАТ СК «Фщем лайф» значно полшшила свое становище в сегмент страхування життя. Так, об-сяг страхових платежiв зрiс на 91%, при цьо-му частка ринку страхування життя збшьши-лася в 2 рази, або на 105%. Аналiз таблиц дозволяе також зробити деяю висновки про перспективи компанп при рiзних ситуацiях на ринку страхування життя. Наприклад, у випадку якщо компашя збiльшить у 2013 р. частку ринку на 3%, то, за шших незмшних умов, обсяг страхових премш зросте на 34%; при збшьшенш частки ринку на 3,5% обсяг збшьшиться на 40%. Однак якщо загальний рiвень освоення ринку страхування життя зросте до 10%, то ринкова частка компанп, при поточному сташ, знизиться до 0,88%. Запропонована методика дозволяе спрогно-
зувати, яку частку ринку повинна освогги компашя при змш загального рiвня освоення ринку. Наприклад, якщо прогнозуеться рь вень освоення 10%, то компанп, для того щоб зберегти поточне становище на ринку, необхщно зiбрати страхових платежiв у 10 разiв бшьше, шж у 2012 р., а при рiвнi 15% -у 6,7 раза бшьше.
Аналiз основних ринкових параметрiв за запропонованою методикою дозволяе ке-рiвництву страхово! компанп моделювати рiзнi стани обраного сегмента ринку, а тсля цього, залежно вщ обрано! стратеги роз-витку, приймати ршення про розробку захо-дiв щодо досягнення ще! стратеги.
Запропоноваш методичнi пiдходи до аналiзу попиту на страховi послуги iз засто-суванням функцп очшувано! корисностi Ней-
Економгка промисловостг Есопоту of
мана-Моргенштерна, розрахунку й аналiзу eMHOCTÎ страхового ринку та частки компанп на страховому ринку в сукупносп дозволя-ють: оцiнити поточний стан компанп; вияви-ти важелi управлiння попитом; спрогнозу-вати становище компанiï при рiзних варiан-тах розвитку ринку i стратегiях освоення ринку; ощнити ефективнiсть управлiння освоенням страхового ринку.
Лггература
1. Базилевич В.Д. Страховой рынок Украины / В.Д. Базилевич. - К.: Знание, 1998. - 374 с.
2. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка: моногр. / А.Н. Зубец. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. — 218 с.
3. Козорiз Г.Г. Каттал i каппатзащя страхового ринку Украши: моногр. / Г.Г. Ко-зорiз. — К.: УБС НБУ, 2010. — 327 с.
4. Свтушевський В.А. Корпоративне управлшня: тдручник / В.А. Евтушенко. -К.: Знання-Прес, 2006. - 290 с.
5. Dunning J.N. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Possible Extension / J.N. Dunning // Journal of International Business Studies. - 1988. - Vol. 19. - № 1. - Р. 23-41.
6. Buckley P.J. The Future of the Multinational Enterprise / P.J. Buckley, M.C. Cas-son. - London: MacMillan, 1976. - 476 р.
7. Johanson J. The Mechanism of Inerna-tionalization / J. Johanson, J.E. Vahlne // International Marketing Review. - 1990. - Vol. 7. -№ 4. - Р. 11-24.
8. Andersen O. On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis / O. Andersen // Journal of International Business Studies. - 1993. - Vol. 24. - Р. 210-231.
9. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М.: Экономика, 1989. -519 с.
10. Ефимов С.Л. Экономика и страхование / С.Л. Ефимов: Энцикл. словарь. - М.: Церих-ПЭЛ, 1996. - 528 с.
11. Юлдашев Р.Г. Страховой бизнес / Р.Г. Юлдашев: Словарь-справочник. - М.: АНКИЛ, 2005. - 832 с.
12. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с.
13. Показатели деятельности страховых компаний за 2011 г. // Insurance Top. -2012. - №1 (37). - С. 28-55.
14. Показатели по регионам // Insurance Top. - 2012. - №1 (37). - С. 72-80.
Надшшла до редакцп 16.11.2012 р.
Економгка промисловостг Экономика промышленности
