CC BY
60
УДК 061.3:622.33:658.8(100) © О.И. Глинина, 2018
Металлы и горнодобывающая промышленность России и СНГ 2018
дашь 1 ^чщ
С 22 по 23 мая 2018 г. в Москве в Марриотт Гоанд Отеле прошел саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2018» - ключевое событие для металлургии и угольной промышленности России и СНГ. Саммит затрагивает наиболее актуальные проблемы рынка, а также предоставляет достоверную информацию о планах компаний, государственной политике и инвестициях в одну из наиболее значимых отраслей промышленности России и стран СНГ.
Организатором саммита выступил Институт Адама Смита (Великобритания). В данной публикации мы предлагаем нашим читателям краткий обзор раздела саммита, посвященного угольной промышленности.
В Москве прошел уже 23-й саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2018». Это мероприятие уже давно привлекает ведущих представителей горнодобывающей и металлургической промышленности. Благодаря профессионализму и опыту работы команды Института Адама Смита конференция проходит на высоком уровне и стала уникальной площадкой экспертных оценок, на которой обсуждаются такие важные вопросы,как глобальная экономика, новости добычи и инновационные проекты, оценка рынков экспорта, новые технологии и предло-
жения, стратегическое видение тенденций развития основных российских производителей и международных покупателей.
Конференция является стратегически важным событием высокого уровня для металлургии и угольной промышленности России и СНГ, предлагает широкий спектр возможностей для делового общения, включая мобильное приложение, гала-коктейль, интерактивные сессии и встречи один-на-один с ведущими игроками отрасли. Участие в саммите позволяет встретить всех ведущих игроков индустрии на одной площадке.
В этом году в саммите приняли участие более 150 представителей металлургических, горнодобывающих, логистических, инжиниринговых, финансовых, юридических и других компаний, и более 40 спикеров выступили с докладами и приняли участие в дискуссиях. В число докладчиков вошли такие компании, как НЛМК, Газпромбанк, Алюминевая Ассоциация, ЕВРАЗ, УГМК, Траслом, JFE Steel, Interpipe, Северсталь, Петропавловск, ГМК «Норильский Никель», Промышленно-металлургический холдинг, DMCC, Монголын Объединенная горнорудная инвестиционная компания, институт ИПЕМ, Tigers Realm Coal и многие другие лидеры металлургической отрасли и угледобывающей промышленности.
Приглашенные эксперты из Монголии, Австрии, ОАЭ, Великобритании, Люксембурга, Японии и других стран делились своими практиками и экспертными мнениями о функционировании отрасли и ее приоритетных направлениях развития на международном уровне.
Мероприятие способствовало обретению новых знакомств и бизнес-контактов, которые, надеемся, перейдут в плодотворное сотрудничество и укрепят позиции рынка металлов России.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ,
ТЕХНОЛОГИИ,
УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Второй день саммита был разбит на четыре сессии. Первая сессия была посвящена мировым рынкам Евразии, Китая, Ирана, Казахстана, Монголии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Генеральный директор Монголын Объединенной горнорудной ИК Владислав Портнов рассказал о новой эпохе российско-монгольских отношений 2018-2022: геополитическая карта и бизнес. Партнер компании PwC Strategy& Нильс Науюк в своей презентации познакомил участников саммита с Игрой цифровой революции - 10 принципов для победителей.
На второй сессии рассматривались глобальные и локальные рынки: производство, цифровая эра, технологии, повышение эффективности производств, иностранные инвестиции.
На третьей сессии проходили стратегические дебаты между участниками рынка металлургии - говорили о сложностях и перспективах, мировой конкуренции, смещении спроса в Азии и интеграции.
Четвертая сессия была посвящена обзору рынка угля. Эксперты угольной промышленности говорили об основных тенденциях, проблемах и рисках, существующих сейчас на мировом рынке угля. В дискуссии обсуждались перспективы его развития, динамика рынков АТР, роль России на мировом рынке угля, векторы развития российских угольных компаний в новых рыночных и экономических условиях.
ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ:
В ПРЕДДВЕРИИ ЗАПУСКА
ПЕРВОГО В ИСТОРИИ
НОВОЙ РОССИИ
КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Вице-президент по стратегии и коммуникациям Промышленно-металлургического холдинга Сергей Фролов в своем выступлении сразу обозначил миссию холдинга, которая состоит в том, чтобы своевременно обеспечивать потребителей качественной продукцией, поддерживать высокий уровень безопасности производства и заботиться об экологии, охране труда и социальном развитии компании.
Промышленно-металлургический холдинг - российская горнометаллургическая компания, в которую входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литей н ых издел и й, продукции порошковой металлургии.
ПМХ является крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна и ве-
дущим поставщиком товарного кокса в СНГ. Основные операционные подразделения ПМХ: дивизион «Уголь»; дивизион «Кокс»; дивизион «Руда и Чугун»; дивизион «Порошковая металлургия».
Основные производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.
Рис. 1. Вертикально-интегрированная производственная цепочка ПМХ
Проект конвертерного производства - это первое в истории современной России новое интегрированное сортопрокатное производство на базе высокоэффективной конвертерной технологии. Для этого все есть - доступность и обеспеченность основными видами сырья: кокс, уголь, руда, известь, доломит, электроэнергия, пар, доменный газ, жидкий чугун и лом. То есть вся планируемая к производству товарная продукция проекта (сортовой прокат) будет производиться с использованием 100% отечественного сырья и ресурсов с учетом высокой степени вертикальной интеграции (рис. 1).
ПОСТАВКИ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ
ИЗ МОНГОЛИИ
Исполнительный директор Mongolian Mining Corporation Бат-ценгел Готов свой доклад начал с обзора рынка коксующегося угля. Он говорил о поставках коксующегося угля, использующегося для производства кокса и сталеплавильных процессов.
По итогам 2017 года на Китай приходится 832 млн т (50%) производства стали в мире, Евросоюз в целом дает 168 млн т (10%) глобального производства (рис. 2).
Рис. 2. Структура (удельный вес стран, %) производства стали в мире в 2017 г.
EU 10%
168 Mt
Japan 6%
China 50%
832 Mt
India 6%
82 Mt 71 Mt 71 Mt
71 Mt
I ПЛ4-
US 5%
South Korea 4%
Russia 4%
Turkey 2% Brazil 2%
Source: WSA.
Батценгел Готов отметил, что изменения на глобальном рынке с железной рудой и коксующимся углем - это влияние той политики, которую выбирают Китайские регуляторы. Китайские регуляторы вводят жесткие экологические меры из-за призывов к «зеленой» экономике. В настоящее время это самая главная тема, даже больше, чем затраты. Эти меры вводятся в Китае уже два года и продолжаются. Кроме того, Китай решил вывести излишек производства во многих отраслях промышленности: в угле, цементе и металлах. Он пытается перебалансировать спрос и предложение и занимается этим последние несколько лет.
Уголь пережил тяжелые времена, в том числе и коксующийся уголь, но в 2017 г. цены на коксующийся уголь восстанавливались, то же происходило в начале этого года благодаря ограничениям, которые были введены в Китае и с учетом всех этих «зеленых» мер.
Others 11%
Цены на коксующийся уголь в Китае пошли по тем же моделям, что и в других регионах, но они регулируются не напрямую. Экспортеров такого угля - всего 3-4 компании, которые имеют лицензии на экспорт, и каждый год эти квоты устанавливаются китайским регулятором, поэтому китайские производители коксующегося угля могут продавать его только внутри страны и не влияют в этом случае на международном рынке.
Те, кто в Китае покупает уголь, доставляемый по морю (Австралия, Россия, Канада), при росте цены отступают, потому что могут закрыть свои нужды внутренними ресурсами. Эта схема показывает, что в 2015-2016 гг. производство стали в Китае переживало сложные времена (впервые за 30 лет зафиксировано падение производства стали). Также виден большой разрыв между производством и потреблением коксующегося угля (рис. 3,4).
600
400
200
496
528
534
515
2015
2016
Production Consumption
2017
Источник: Shanxi FenweiEnergy Information Services Co., Ltd ("Fenwei"), World Steel Association ("WSA"),National Bureau of Statistics of China ("NBS"), General Administration of Customs of China.
Рис. 3. Производство и потребление коксующегося угля в Китае
70
80 60 40 20 0
Источник: Shanxi FenweiEnergy Information Services Co., Ltd ("Fenwei"), World Steel Association ("WSA"),National Bureau of Statistics of China ("NBS"), General Administration of Customs of China.
59 13 1
48 9
■ 31
26 27
-1 23 26
13
2015 ■ Mongolia 2016 ■ Australia ■ Others 2017
Начиная с 2017 г. производство стали в Китае растет, а также на 11% был рост внутреннего потребления стали, т.е. внутреннее потребление подпитывает спрос. По совпадению по внутреннему потреблению коксующегося угля с 2015 г. до 2017 г. произошло резкое падение почти на 17 млн т. Даже при том, что старые шахты были закрыты, 15 млн т было изъято с рынка и начиная с 2017 г. цены поднялись. Но производство стали в Китае остается на некотором определенном уровне, не на том же, но что-то происходит за счет импорта коксующегося угля в основном из Австралии и Монголии. Эти две страны поставляют порядка 80% коксующегося угля в Китай.
На рынке мы видим большую вола-тильность цен. В 2016 г. китайцы начали покупать уголь, поставляемый по морю. Япония и Южная Корея полностью полагаются на источники угля, поставляемые по морю. Динамика поставок - если происходит какой-нибудь сбой, например циклон или нарушение железнодорожного сообщения, то это быстро влияет на цены (скачки цен). Покупатели австралийского угля, такие как Южная Корея, зависят от этих поставок. Китай использовал все возможности, но почти в течение двух лет цены оставались достаточно высокими, такими, как в середине 2015 г.
Китай стал покупать уголь в Монголии и не ждать уголь, который приходит по морю. Мы говорим о Китае как о рынке, но не должны забывать, что это большая страна. Есть разные рынки внутри Китая. В разных регионах разные потребности. В некоторых регионах, там, где было сосредоточено сталилитейное производство, закупали много угля, но государство проводит некоторую политику в плане контроля за окружающей средой. И правительство Китая вводит зимние - защитные меры по снижению производства на 20%, а иногда и на 50%. Это пересекается с нынешней концентрацией производства.
Если говорить о производстве коксующегося угля в Монголии, это страна без выхода к морю, зажата между Россией и Китаем. Полуреспубликанская республика, столица - Улан-батор (1,5 млн кв. км), население - 3 млн человек, ВВП на душу населения составляет 3,685 дол. США (2016 г.).
На долю добывающей промышленности приходится примерно 22% ВВП,
Рис. 4. Импорт коксующегося угля в Китай
поступления в бюджет - примерно 30%, промышленный выпуск продукции - примерно 73% и общий объем экспорта - примерно 80%.
Основная экспортная составляющая - это концентрат (26%) и уголь (37%). Развиваются регионы, которые граничат с Китаем, здесь находятся два угольных разреза, функционируют три компании: MMC (HKEx Listed), ETT (SOE) и TT (MSE listed). Есть еще одно месторождение на западе страны, и работают еще три компании. Эти компании фактически производят примерно 90% экспорта угля Монголии.
Монгольская угольная компания Mongolian Mining Corporation (ММС) с 2010 г. котируется на бирже и зарубежных рынках. Основной продукт - твердый коксующийся уголь. ММС - единственная вертикально интегрированная компания в Монголии, потому что другие монгольские компании добывают, а китайские занимаются транспортировкой, переработкой и т.д. 1
Компания занимается добычей, переработкой, промывкой, имеет собствен- 1 ную транспортную инфраструктуру. В 2017 г. компания увеличила добычу с 3 млн т (2016 г.) почти до 8,3 млн т. В 2016 г. продавали уголь по цене 77,2 дол. США, в 2017 г. - 130 дол. США. Весь уголь, добываемый компанией, доставляется на границу с Китаем и продается. 1
ВЛИЯНИЕ «ФАКТОРА КИТАЯ»
Аналитик Мария Красникова
представляла на саммите один из крупнейших банков-кредиторов металлургической отрасли России, СНГ и Восточной Европы - Сбербанк. В докладе «Рынки энергетического и коксующегося угля: влияние «фактора Китая» она рассказала об особенностях прогнозирования мировых цен на уголь на период 5 лет с учетом фактора государственного регулирования в Китае.
Угольная отрасль занимает треть глобального рынка металлургической продукции. Цены на уголь продемонстрировали более впечетляющую ди-
намику, чем цены на промышленные металлы, вследствие «Реформы предложения» в КНР (рис. 5).
Китай - крупнейший в мире потребитель металлургической продукции. Территория Китая составляет 7% обитаемой суши, его доля в мировом ВВП - 15%, а население - 19% от мирового. При этом Китай потребляет более 45% мирового производства металлургической продукции, 53% алюминия и 61% - железной руды.
Таким образом, демографические, географические и динамические ресурсы не сбалансированы с тем, какова роль Китая в металлическом секторе и в угольной промышленности. Это связано не с тем, что каждый рядовой китаец потребляет какое-то количество угля, стали или алюминия. Это связано с тем, что Китай обладает мощнейшим производством товаров, перерабатывает часть металлургической продукции, поставляя ее на экспорт.
В России аналогичные цифры более комфортны. Россия занимает 13% обитаемой суши. Ее доли в мировом ВВП и населении - меньше 2%, показатели потребления металлов также довольно скромные - по большинству видов продукции тоже не превышают 2% от мирового.
Анализ государственной политики Китая дает понимание цены на уголь на перспективу 3-5 лет, можно увидеть, умеренно ли мы позитивны или умеренно негативны относительно рынка. 2016 и 2017гг. и планы на 2018 г. говорят о том, что Китай достаточно дисциплинирован и успешно реализует программу по трансформации своей металлургической отрасли. Основными причинами реформирования металлургической отрасли правительством КНР стали:загрязнение окружающей среды, реформирование крупных госкомпаний ДОЕ), профицит на внутреннем рынке, избыток производства, финансовые проблемы неэффективных производителей, сохранение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
«Реформа предложения» в 20162018 гг. привела к сокращению неэффективных производств, росту загрузки мощностей, увеличению рентабельности угольных компаний.
Угольная отрасль Китая приняла на себя фокус реформ и стала лидирующим объектом реформирования
Рис. 5. Структура глобальных рынков металлов и угля, %
1ллэдий Платина
Никель 0% цинк ife ^т-1—мег уголь
?% I
Медь
f.%
ЗОЛОТО /4L
Зигргугаль
22%
Жсл руда
Источник:
Sberbank CIB Investment Research
за первые три года. Если посмотрим % сокращенных производственных мощностей и положительное изменение рентабельности угольных компаний, угольная отрасль будет в авангарде других отраслей, в том числе относительно производства алюминия.
С начала 2016 г. был принят 13-й пятилетний план в КНР и основной задачей, обозначенной Си Цзинь Пином, был переход от количества к качеству. Таким образом, началась трансформация металлургической отрасли в Китае.
Инструментарий государственного регулирования угольной отрасли в Китае разнообразен, включает регулирование внутренних цен на энергетический уголь, что делает падение мировых цен ниже 70 дол. США за 1 т маловероятным.
В 2016 г. количество рабочих дней было ограничено до 276, что привело к дефициту угля и росту цен. В январе 2017 г. введено косвенное регулирование цен на внутреннем рынке и установлены базовая и обоснованная цены. Базовая цена при текущем курсе юаня для угля 5 500 ккал/кг на условиях СГК Китая равна 74 дол. США за 1 т, а обоснованная цена подразумевает отклонение на 6% от данного уровня в любую сторону.
Проводятся проверки на шахтах, закрываются шахты, где есть нарушения условий труда и высокий травматизм, а также проводится регулирование объемов внутренних поставок.
В июле 2017 г. новости об ограничении импорта через отдельные порты в Китае спровоцировали новый скачок цен. Ограничения на импорт продукции сохраняется и в 2018 г.
Основные документы, регулирующие деятельность угольной отрасли: решение Госсовета КНР о сокращении избыточных мощностей в уголь-
ной отрасли и возвращении к нормальным темпам роста (Документ № 7, принят в феврале 2016 г.), план управления производственными мощностями и их замещения, стратегия развития угольной отрасли в рамках XIII пятилетки.
Данная «Реформа предложения» в Китае восхищает масштабами. Видно, что китайские «регуляторы» умеют оперировать огромным объемом производственных мощностей в ту или иную сторону. Например, в 2018 г. по энергетическому углю Китай планирует ввести новых мощностей на 100 млн т. Китай задействовал очень широкий масштаб государственного регулирования.
Основная фаза «реформы предложения» завершена. Дальнейшее сокращение произ водствен ных мощностей будет менее масштабным и гораздо более трудоемким. «Компании-зомби» были ликвидированы, убыточные мощности закрыты. В дальнейшем приоритетом будет рентабельность производства, при высоких ценах мощности вряд ли будут активно закрываться.
Проверка нелегальных производственных мощностей тоже в основном завершена (разрешения и лицензии выданы, нелегальные мощности, например в производстве алюминия, уже закрыты).
Сохранятся меры регулирования, связанные с охраной окружающей среды (закрытие на зимний период, ликвидация наиболее «грязных» и вредных производств, штрафы за загрязнение окружающей среды). Эта политика будет действовать до 2020 г.
Продолжатся и торговые войны (новые действия США спровоцируют активное регулирование внешнеторговых операций компаний КНР).
Рост цен предотвратил дефолты китайских компаний, издержки большин-
ства местных производителей сейчас ниже текущих уровней. Глобальный рынок избавился от дефицита, стал более сбалансированным (рис. 6).
По мнению аналитиков Аналитического Хаба Сбербанка, долгосрочный спрос на энергетический уголь, скорее всего, будет стагнировать в связи с ростом доли менее «вредных» источников энергии в ТЭБ, а также снижением издержек возобновляемых источников энергии. Прогноз рынка коксующегося угля оптимистичен, что связано с рисками предложения из Австралии и сбалансированностью глобального рынка в результате «Реформы предложения».
Основными факторами спроса на коксующийся уголь останутся динамика производства стальной продукции в Китае, а также государственные программы по стимулированию внутреннего спроса, которые реализуются в КНР.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев выступил с докладом «Российская угольная отрасль в контексте современной климатической политики», в котором оценил перспективы российского и зарубежных рынков угля.
Докладчик отметил, что российская угольная промышленность продолжает наращивать объемы добычи и поставок угля на экспорт. Последнему способствует ценовая конъюнктура мировых рынков, где на протяжении уже многих месяцев отмечается рост цен, которые уже достигли уров-
300 200] 100 0
-100 -200 -300
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
В мире □ Китай В мире без учета Китая
Источник: CRU, Sberbank Investment Research Рис. 6. Баланс на рынке энергетического угля, млн т 1200 т
1000 -
800 -
600 -
О
U 400
200 -
Выбросы
при энергоснабжении
транспортировки
топлива
Выбросы
при добыче топлива
Выбросы
при сжигании топлива
Уголь
Рис. 7.«Углеродный след» киловатт-часа электроэнергии, произведенного на угольных и газовых ТЭС в России
0
ня 2012-2013 гг. Однако за этими позитивными новостями остаются почти незамеченными те стратегические риски и угрозы, которые несет в себе перспектива дальнейшего ужесточения регулирования выбросов парниковых газов.
Почему среди всех отраслей ТЭК именно угольная отрасль наиболее уязвима при ограничениях выбросов парниковых газов? Например, в России при производстве 1 кВт-ч электроэнергии угольные ТЭС выделяют в 1,7 раза больше парниковых газов, чем газовые ТЭС. Следовательно, по мере ужесточения климатической политики уголь будет все больше проигрывать в конкурентной борьбе газу и иным энергоносителям и источникам энергии.
Ранее ИПЕМ уже подробно рассматривал те риски, с которыми могут столкнуться отрасли ТЭК и российская экономика в целом при реализации условий Парижского соглашения по климату, которое было подписано Россией (рис. 7).
Ужесточение климатической политики уже сейчас сказалось и сказывается на угольной генерации в странах ЕС, США и Канаде. Например, в Европейском союзе действует система торговли квотами на выбросы парниковых газов (ПГ), при этом средняя цена в 2016 г. составила 5 €/т CO2. Таким образом, расходы операторов угольных ТЭС на покупку квот удорожают производимую ими электроэнергию примерно на 4 € за МВт-ч. В Германии платежи за квоты приводят к удорожанию электроэнергии от газовых ТЭС на 3-5%, а от угольных ТЭС - на 14-28%. В итоге развитие угольной генерации в Германии и других странах Европы фактически остановилось за исключением Польши, частично Чехии.
В рамках так называемого «winter package», принятого в ЕС пакета мер, планируется ввести ограничения на участие угольной генерации в рынках мощности. В работе рынков мощности не смогут участвовать новые энергоблоки ТЭС с выбросами свы-
ше 550 г CO2 / кВт-ч (т.е. вся угольная генерация, не оснащенная carbon capture & storage). При этом существует дополнительный риск для экспорта российского угля в ЕС - растёт доступность природного газа, в том числе российского. Последнему способствует реализация таких крупных совместных российско-европейских проектов, как «Северный поток - 2». Развивается сеть регазификацион-ных терминалов, ожидается развитие системы газоснабжения в Юго-Восточной Европе.
Проводимая в США и Канаде в последние годы политика также негативно сказывается на объемах потребления угля. В некоторых штатах США и провинциях Канады действуют прямые платежи за выбросы (углеродный налог, системы торговли квотами). Установленные нормативы предельных выбросов CO2 в США для новых энергоблоков ТЭС составляют 635 г С02/кВт-ч, для реконструируемых - 907 г С02/кВт-ч. Несколько ниже эти показатели в Канаде, где для новых энергоблоков ТЭС и достигших предельного срока эксплуатации они установлены на уровне 420 г С02/кВт-ч, что все равно фактически является запретительным уровнем.
В итоге, за последние 10 лет (20072016 гг.) потребление угля в ЕС сократилось на 25% и за период 20142035 гг. может сократиться еще в два раза; в США и Канаде за тот же период потребление угля сократилось на
38%, а за период 2014-2035 гг. может сократиться еще на 37% (рис. 8).
В то же время в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблю-да ются п роти во положн ые тенденции: спрос на уголь будет возрастать вслед за трансформацией экономики этих стран, ростом уровня жизни населения, что неизбежно будет связано с ростом потребления электроэнергии. При этом рост спроса на уголь будет неравномерен: сконцентрирован в менее развитых странах региона (Индия и развивающиеся страны), а в более развитых странах региона (Япония, Южная Корея, Австралия и др.) ожидается замедление спроса на уголь. При этом совсем недавно правительство Японии решило отказаться от планов по сокращению доли угольной генерации до 10% к 2030 г., что отчасти связано с аварией на АЭС Фуку-сима-1 в 2011 г. и отказом от атомной генерации. В Южной Корее декларируется политика снижения доли угля и перехода к более экологичному газу и ВИЭ-генерации (рис. 9).
Китай, являющийся основным потребителем угля в АТР, запустил пилотные системы торговли квотами в пяти городах и двух провинциях. В тестовом режиме создается национальная система торговли и реализуется план перевода крупных северных городов страны на газовое отопление, что приведет к сокращению спроса на уголь в объеме около 74 млн т. Тем не менее угольная генерация в стра-
не продолжит развиваться, но более низкими темпами относительно темпов роста ВИЭ-генерации, газовой и атомной генерации.
На внутреннем рынке России пока отсутствуют реальные предпосылки для роста спроса на энергетический уголь. Темпы выводов угольных генерирующих мощностей продолжают превышать темпы ввода новых мощностей: за 2012-2017 гг. объем выведенной мощности на 1 ГВт превысил объем новых вводов, за период 2012-2020 гг. эта разница увеличится до 2 ГВт. Также анонсированы дополнительные планы закрытия угольной генерации (Череповецкая, Новочеркасская ГРЭС). Что касается перспектив, то сейчас активно обсуждается запуск новых инвестиционных механизмов в электроэнергетике, так называемый ДПМ-2. При этом сохраняются риски того, что угольная генерация может не получить свой «кусок пирога».
Основных рисков два: реализация сценариев ввода радикальных мер углеродного регулирования, а также дальнейшая газификация Восточной Сибири.
Результаты моделирования, проведенного ИПЕМ, показали, что при вводе углеродного налога в размере 600 руб./т С02 (около 10 дол. США за 1 т С02) угольная генерация станет неконкурентоспособной даже в Кемеровской области. При реализации же всех рисков (ввод углеродного налога, газификация Восточной Сибири)
Структура и динамика потребляемого в ЕС угля по источникам
600 -I.........................................................................................................................
ООО«—
оооооооооо гчечгчгчгчгчгчгчгчгч
Н Импорт из России
■ Импорт из других стран
Щ Собственная добыча
Источники: Евростат, US EIA, Statistics Canada, МЭА
Динамика потребления угля в США и Канаде
1000 -I..........................................................................................................
900 -
ООО«—
0000000000 гчечгчгчгчгчгчгчгчгч
Ш Канада ■ США
Рис. 8. Динамика потребления угля в ЕС, США и Канаде СЕНТЯБРЬ, 2018, "УГОЛЬ"
мощность крупной угольной генерации может сократиться на 68% и составит 13,1 ГВт. Если потребление угля для выработки тепла будет изменяться таким же образом, то потребление российского энергетического угля на внутреннем рынке может упасть на 71 млн т, т.е. добыча угля в России может снизиться на 18%.
Ужесточение климатической политики - это стратегический вызов для угольной отрасли, требующий ответа уже сегодня. Так, совершенно определенно необходимо расширение торговых связей с наращивающими импорт угля странами (Индия, Бангладеш), снятие инфраструктурных ограничений на участках от действующих и перспективных регионов угледобычи до портов Дальнего Востока. В России же, вместо ввода радикальных мер углеродного регулирования (системы торговли квотами и углеродный налог) следует повышать энергоэффективность отечественной экономики.
Наконец, необходимо предусмотреть участие угольной генерации в перспективных механизмах привлечения инвестиций, стимулирование применения современных технологий, которые обеспечат удельный расход условного топлива (УРУТ) не выше 310-350 г у.тУкВт-ч, а также отказ от гидрозолоудаления. При этом должны быть учтены интересы национального машиностроения: отечественное инновационное оборудование должно внедряться в первую очередь.
Прочие развивающиеся
Индия
Китай
Прочие развитые
(Ю. Корея, Австралия, Н.З)
Япония
Источники: МЭА, China Energy Portal Рис. 9. Прогноз потребления угля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
COAL MARKET
UDC 061.3:622.33:658.8(100) © O.I. Glinina, 2018
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, № 9, pp. 18-25 Title
RUSSIAN & CIS METALS & MINING SUMMIT 2018
Author
Glinina O.I.'
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation Authors' Information
Glinina O.I., Mining Engineer, Leading Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: ugol1925@mail.ru
Abstract
Russian & CIS Metals & Mining Summit 2018 - largest conference and portal for metals producers and miners in Russia and CIS, the most prestigious event of the coal industry, which rallies on its platform the leaders and specialists of mining and coal producers, coal operators, traders and consumers of Russia and CIS, took place from the 22-th to 23-th May 2018 in the Marriott Grand Hotel in Moscow. The Adam Smith Institute (UK) was the Summit initiator. The paper presents the review of the Coal industry Summit devoted to the Mining.
Keywords
Coal market, Coal supply, Coal consumption, Coal demand, Coal price, Pricing, Coal companies, Traders.
Баланс вводов и выводов мощности угольной генерации
1500 1000 -500 -
т0
г -500 --1000 --1500 --2000 -
Щ Вывод
■ Ввод и модернизация
Источники: СО ЕЭС, генерирующие компании Рис. 10. Российский рынок угольной генерации
................................■ I 1..................................................................
1.1 1
es m 10 10 10 1Л 10 VO о l^i £ 102 2020
222 2 Гч| 22
ш
Перспективы изменения мощности угольной генерации по регионам в различных условиях*
30,0 -, 25,0 -20,0 -üq 15,010,0 -5,0 -0,0 -
0,2
ЕЧР+Урал
Нач. 2030 г.
'"ТГ
Рост
электропотребления* Вывод/газификация
Нач:2018Т;
Сибирь
Дальний Восток
f (расчет по крупной генерации - ТЭС мощностью от 100 МВт)
Источники: оценка ИПЕМ
