CC BY
181
УДК 339.13, ББК 65.305 © Н. В. Пузина, Ю. Н. Ан, Н. Ю. Симонова
Н. В. Пузина, Ю. Н. Ан, Н. Ю. Симонова МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ
Предметом исследования настоящей работы является мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Целью работы выступает анализ динамики и структуры мирового рынка нефти. Методы исследования, применимые в работе, - статистический анализ и сравнительный анализ. К основным результатам можно отнести следующее. В работе проведен анализ ключевых показателей мирового рынка нефти: проанализированы запасы нефти, показана структура добычи нефти по странам и структура потребления нефти по странам, приведено соотношение производства и потребления нефти по странам, проанализирована структура мирового экспорта и импорта сырой нефти и нефтепродуктов. Авторы изучили большие массивы статистических данных в целях описания рынка как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Сначала были проанализированы запасы нефти, затем проанализирована страновая структура добычи и потребления нефти, также выделено место России на рассматриваемом рынке. Все источники литературы, используемые в работе, - иностранные; статистические данные взяты из отчетов международных организаций и крупнейших компаний-производителей нефтепродуктов. В качестве результата исследования был получен вывод о том, что на долю России приходится значительная доля объема запасов нефти, добычи нефти и ее экспорта, при этом Россия значительно уступает развитым странам по показателю потребления нефти внутри страны. Результаты исследования могут быть использованы в учебной работе преподавателей, а также в качестве рекомендаций органам государственной власти при разработке вопроса изменения сырьевой структуры экспорта нашей страны.
Ключевые слова: рынок нефти, нефть, нефтепродукты, нефтедобывающие страны, ОПЕК, экспорт нефти, импорт нефти.
ировой рынок нефти сейчас претер-
Мпевает существенные изменения: разработка месторождений сланцевой нефти в США, договоренности ОПЕК о сокращении добычи нефти, нападение дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии. Эти изменения приводят к ко-
Перечень стран, добывающих нефть, представлен на сайтах ОПЕК (Annual Statistical Bulletin) [12], транснациональной нефтегазовой компании BP (British Petroleum) (по данным статистического обзора Statistical Review of World Energy) [3]. Основной объем добычи нефти (включая сырую нефть, сланце-
лебаниям цены на нефть. В связи с этим целью настоящей работы является анализ динамики и структуры мирового рынка нефти.
Все страны так или иначе относятся к потребителям нефти и нефтепродуктов. Общий объем доказанных запасов нефти в мире более чем на 95% сформированы 19 странами (Табл. 1).
Таблица 1
вую нефть, нефтяные пески, конденсаты), составляющий 93%, в 2018 году приходился на 26 стран (Табл. 2). Россия занимает третье место по добыче нефти в мире. Хотя некоторые источники приводят информацию, что Россия находится на первом месте по добыче нефти [9].
Таблица 2
Мировая структура добычи нефти на начало 2018 года [4
Share of Share of
Countries total Countries total
US 15,0% Norway 1,9%
Saudi Arabia 12,9% Qatar 1,8%
Общие доказанные запасы нефти по состоянию на начало 2018 года [4]
Share of Share of
Countries total Countries total
Venezuela 17,5% Nigeria 2,2%
Saudi Arabia 17,2% Kazakhstan 1,7%
Canada 9,7% China 1,5%
Iran 9,0% Qatar 1,5%
Iraq 8,5% Brazil 0,8%
Russian Federation 6,1% Algeria 0,7%
Kuwait 5,9% Norway 0,5%
United Arab Emirates 5,7% Angola 0,5%
US 3,5% Azerbaijan 0,4%
Libya 2,8% Total 95,7%
Share of Share of
Countries total Countries total
Russian Federation 12,6% Angola 1,7%
Canada 5,7% Venezuela 1,7%
Iraq 5,1% Algeria 1,5%
Iran 4,9% Oman 1,1%
China 4,2% Libya 1,1%
United Arab Emirates 4,0% United Kingdom 1,1%
Kuwait 3,3% Colombia 1,0%
Brazil 3,1% India 0,9%
Mexico 2,3% Indonesia 0,9%
Nigeria 2,2% Malaysia 0,7%
Kazakhstan 2,0% Egypt 0,7%
Total 93,3%
Перечень основных стран-потребителей нефти в 2018 году состоит из 30 стран, на которых приходится 84% общемирового потребления (Табл. 3). К странам, которые импортируют нефть, можно отнести: Германия, Франция, Япония, Южная Корея, Син-
В расчете на душу населения лидирующими потребителями нефти являются Сингапур, Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Канада, Нидерланды [7]. По состоянию на конец 2017 года по данным World Energy Annual Report потребление нефти на душу населения по структуре практически не изменилось: на первом месте США (2,81 млн. тонн на 1 млн. чел.), на втором месте - страны ЕС (1,26), далее Китай (на уровне европейских стран), Индия, Япония (1,48), Саудовская Аравия (5,22), Россия (1,06) [11].
гапур, Испания, Италия, Тайланд, Австралия, Турция, Польша. Россия по уровню потребления находится на шестом месте (3,2% от мирового уровня потребления), однако в расчете на душу населения отстает от развитых стран [8].
Таблица 3
World Energy Annual Report также включает важнейшие экономические показатели в исследуемой сфере за ряд лет, которые представлены на английском языке, поэтому авторы настоящей работы будут использовать статистические данные в первоисточнике и без перевода на русский язык. Для понимания складывающихся тенденций развития под рисунками будут приведены пояснения.
Рассмотрим объем потребления нефти на душу населения и ВВП по ключевым странам (Рис. 1).
Мировая структура потребления нефти на начало 2018 года [4, 7]
Share of Share of
Countries total Countries total
US 19,7% United Kingdom 1,6%
China 13,9% Spain 1,5%
India 5,2% Thailand 1,4%
Japan 3,9% Italy 1,3%
Saudi Arabia 3,4% Australia 1,1%
Russian Federation 3,2% Turkey 1,1%
Brazil 3,1% Taiwan 1,1%
South Korea 2,7% United Arab Emirates 1,0%
Germany 2,4% Netherlands 0,9%
Canada 2,3% Malaysia 0,8%
Iran 1,8% Egypt 0,8%
Indonesia 1,8% Iraq 0,8%
France 1,7% Belgium 0,7%
Mexico 1,7% Argentina 0,7%
Singapore 1,7% Poland 0,7%
Total 83,9%
Рис. 1. ВВП и потребление нефти на ,
По всем представленным странам отмечается тенденция роста объема потребления нефти (Рис. 1). Ключевыми игроками рынка по рассмотренным показателям являются США, Китай, страны ЕС, Канада, Индия, Бразилия, Япония, Саудовская Аравия, Венесуэла.
В статистическом отчете «Annual Statistical Bulletin» (готовит Организация стран-экспортеров нефти) содержится структура мирового спроса на нефть в разрезе отдельных стран. 80% спроса приходится на 26 стран мира, при этом США формируют
1у населения в 2000 - 2017 годах [11]
20,5%, на страны Западной Европы приходится 13,9%, Китай формирует 12,7%, Индия - 4,6, Япония - 4,1%, Россия - 3,6%, Саудовская Аравия - 3,1%, Бразилия - 3,2%, Южная Корея - 2,7%, Канада -2,5%, остальные страны - менее 2% [13].
Соотношение производства и потребления нефти по отдельным странам подтверждает перечень основных игроков на рынке. Так, в США продолжается тенденция значительного превышения потребления нефти над ее добычей, что свидетельствует о высоких объемах импорта нефти (Рис. 2).
Рис. 2. Производство и потребление сырой нефти в США в 1980-2013 годах [10]
В странах ЕС обеспечение нефтью производится во многом только за счет импорта (Рис. 3). Причем отчетливо видна с начала 2000-х годов тен-
денция снижения объема потребления нефти, что связано как с кризисными явлениями в экономике, так и с применением энергосберегающих технологий.
Рис. 3. Производство и потребление сырой нефти в Германии в 1991-2013 годах [10] Китай демонстрирует интересную тенденцию роста потребления нефти (Рис. 4).
Рис. 4. Производство и потребление сырой нефти в Китае в 1980-2013 годах [10]
Аналогичным образом представлено соотношение производства и потребления в Индии (Рис. 5).
Рис. 5. Производство и потребление сырой нефти в Индии в 1980-2013 годах [10]
В Японии и Южной Корее, как и в Европе, практически нулевое производство нефти. В Бразилии потребление превышает производство, но не так существенно, как в ранее рассмотренных странах.
В Канаде добыча нефти в последнее десятилетие стабильно превышает ее потребление, что делает страну экспортером черного золота (Рис. 6). Однако учитывая тесную экономическую связь Канады и США, весь излишек нефти уходит в США.
Рис. 6. Производство и потребление сырой нефти в Канаде в 1980-2013 годах [10] В списке ключевых игроков на рынке нефти объемы потребления нефти (Рис. 7). Это означает, что ранее определили также Россию, в которой объемы Россия находится в числе крупнейших экспортеров производства практически в три раза превышают нефти.
Рис. 7. Производство и потребление сырой нефти в России в 1992-2013 годах [10]
Аналогичная ситуация в соотношении объемов производства и потребления нефти наблюдается в Венесуэле. Наконец, к числу основных игроков относят Саудовскую Аравию, в которой более чем в три раза объем производства нефти превышает ее потребление (Рис. 8).
В историческом развитии мировой рынок нефти проходил несколько этапов, включающих и периоды дефицита нефти, и периоды избытка нефти, при этом одни периоды сменяли другие. Такая ситуация была вызвана, прежде всего, существенным при-
ростом запасов нефти, а с другой стороны - причина смены периодов служила политика энергосбережения, которую проводили основные нефтепотребляю-щие страны; также баланс спроса и предложения; превышение спроса над предложением из-за резко возросшего спроса в развивающихся странах [2, с. 10].
Учитывая тенденцию превалирования спроса над предложением на современном рынке нефти, можно сказать, что экономика России является малой страной и не влияет на процесс ценообразования мировой цены на нефть и нефтепродукты.
Рис. 8. Производство и потребление сырой нефти в России в 1992-2013 годах [10]
В научной литературе выделяют несколько рынков нефти, которые можно отнести к мировым. Основные из них - американский, азиатский и европейский рынки. На долю американского рынка нефти приходится 30% всего мирового потребления нефти и 27% всего мирового импорта нефти. От состояния американской экономики и, соответственно, от объемов потребления нефти в США во многом зависят мировые цены. На американском рынке самый высокий среди развитых стран уровень удельного потребления нефти [2, с.44].
Мировое потребление нефти на 29% приходится на страны Азии, также регион АТР формирует 39% мирового импорта нефти. Особенностью данного рынка является неравномерное удельное потребление жидкого топлива: в странах Япония, Южная Корея, Тайвань потребление достаточно высокое, в странах с большой численностью населения (Китай, Индия) удельное потребление значительно ниже.
Организации европейских стран предъявляют 25% спроса на мировое потребление нефти и 26% мировой импорт. На европейском рынке высока конкуренция.
В России находится только 6,7% мировых нефтеперерабатывающих мощностей [1]. Основные мощности сосредоточены в США, Китае и странах ЕС. Меньшее количество по сравнению с Россией мощностей расположено в Индии, Японии, Республике Корее, Саудовской Аравии, Бразилии и Иране. Именно эти страны формируют предложение на мировом рынке нефтепродуктов.
Производство основных нефтепродуктов в России в 2010-2017 годах представлено на Рис. 10.
Особое место занимает российский нефтяной рынок. Его доля в мировом потреблении нефти невысока (3,5%), спрос на нефть также относительно невысокий. Однако российский рынок имеет существенные потенциальные возможности.
В данной связи также целесообразно Россию представлять как малую экономику, не оказывающую значительного влияния на формирование цены на нефть на мировом рынке. Вместе с тем, мировая цена на нефть оказывает значительное влияние на экономику России.
Рассмотрим товарную структуру потребления нефти и нефтепродуктов. Структура мирового потребления нефти и нефтепродуктов в 1990-2016 годах представлена на Рис. 9. В структуре потребления можно выделить сырую нефть, основные виды нефтяного топлива: бензин, дизельное топливо (солярка), топочный мазут, авиационное топливо, ракетное топливо (керосин), судовое топливо, сжиженный газ (пропан-бутановая смесь). Необходимо отметить, что наибольшее потребление в мире приходится на дизельное топливо и авиационное топливо.
Наибольший объем приходится на дизельное топливо и топочный мазут. Марочная структура производства бензина в России: около 60% приходится на АИ-92, около 40% - на АИ-95, на остальные (АИ-80, АИ-97 и выше) приходится совершенно незначительная доля. Марочная структура производства дизельного топлива в России за последние несколько лет не менялась: около 60% приходится на летнее топливо, около 30% - на зимнее, остальное - на межсезонное и арктическое.
Рис. 9. Структура мирового потребления нефти и нефтепродуктов в 1990-2016 годах [6]
Рис. 10. Производство основных нефтепродуктов в России в 2010-2017 годах, млн. тонн [1]
Проанализируем основные параметры мирового рынка нефти и нефтепродуктов: экспорт и импорт.
Список нетто-экспортеров и нетто-импортеров приведен на Рис. 11. Россия занимает второе место в
списке стран, поставляющих сырую нефть на мировой рынок после Саудовской Аравии. Основными импортерами нефти выступают Китай, США, страны ЕС, Индия, Япония и Южная Корея.
Producers, net exporters and net importers of crude oil
Producers Mt % of world total
United States 563 12.9
Saudi Arabia 560 12.8
Russia 548 12.6
Canada 237 ,4
Iran 229 5.2
Iraq 225 ,2
China 192 4.4
United Arab Emirates 178 4.1
Kuwait 149 3.4
Brazil 137 3.1
Rest of the world 1 347 30.9
World 4 365 100.0
2017 provisional dato
Net exporters Mt Net importers Mt
Saudi Arabia 373 China 378
Russia 254 United States 371
Iraq 187 India 214
United Arab Emirates 120 Japan 162
Iran 119 Korea 146
Canada 113 Germany 91
Kuwait 108 Italy 65
Venezuela 90 Spain 64
Nigeria 87 Netherlands 61
Angola 82 France 55
Others 548 Others 506
Total 20B1 Total 2113
2016 data 2016 data
Notes: includes production of crude oil NGL, feedstocks, additives and other hydrocarbons; excludes liquids from other fuel sources
(renewable, coal and natural gas).
Рис. 11. Производители, страны-экспортеры и страны-импортеры сырой нефти в 2017 году [6]
Данные по объему мирового экспорта в статистической базе Международного Энергетического Агентства (учреждена ОЭСР) приведены за 2016 год, однако структура внешнеторгового оборота в 20172018 годах не изменилась. По данным компании British Petroleum (BP) в 2018 году сырой нефти экспортировалось в два раза больше, чем нефтепродуктов
(Рис. 12). Саудовская Аравия экспортировала 16,2% сырой нефти от общего объема экспорта сырой нефти в мире и только 4,5% нефтепродуктов. Россия экспортировала 12,2% сырой нефти и 14,0% нефтепродуктов. Ирак экспортировал 8,9% сырой нефти и менее 1% нефтепродуктов. ОАЭ экспортировали 5,6% сырой нефти и 6,1% нефтепродуктов.
Oil trade in 2017 and 2018
2017
Crude Product Crude Product Crude Product Crude Product
Million tonnes imports imports exports exports imports imports exports exports
Canada 314 33.2 174.7 35.3 29.1 37.0 190.9 33.3
Mexico r 57.3 57.8 6.7 0.1 644 61.7 5.8
US 396.9 104.1 46.9 235.1 386.3 103.9 932 251.6
S. & Cent. America 23.7 103.6 168.4 29.2 27.0 1069 156.7 28.6
Europe 5158 207.7 23.5 139.4 519.2 224.7 31.2 134.0
Russia 0.6 9.0 2729 1674 0.5 9.4 275.9 173.1
Other CIS 18.2 10.7 90.0 19.3 18.6 10.1 85.9 21.3
Iraq t 2.5 187.2 5.4 t 3.7 2009 8.5
Kuwait t 0.7 102.9 26.8 t 0.7 103.0 23.5
Saudi Arabia t 6.8 357.6 55.1 t 10.9 367.4 56.2
United Arab Emirates 8.1 22.8 128.3 73.0 9.8 278 125.9 75.8
Other Middle East 26.2 17.0 218.4 57.1 30.9 16.2 1921 64.3
North Africa 5.2 29.3 82.5 26.7 7.0 28.8 95.6 27.1
West Africa 0.4 365 219.0 8.8 0.5 39.4 219.9 7.5
East & S. Afnca 17.8 36.0 8.0 3.6 21.6 33.4 7.7 34
Australasia 219 31.3 9.6 2.8 23.6 33.6 10.9 3.7
China 422.1 84.4 3.8 50.5 464.5 81.9 2.7 55.7
India 211.1 33.9 0.1 54.1 227.5 313 0.1 53.4
Japan 162.5 42.1 0.2 18.7 150.8 43.7 t 176
Singapore 53.6 132.9 2.7 969 52.2 115.5 06 897
Other Asia Pacific 280.1 2200 41.2 1097 293 8 215.5 408 104.7
Total World 21956 1221.8 21956 12218 2263 1 1238 8 22631 12388
2011
Рис. 12. Торговля нефть и нефтепродуктами в 2017-2018 годах странами мира [5]
Основными импортерами нефти являются Китай, США, Индия, Япония, Германия, Южная Корея, Франция, Италия, Тайвань, Сингапур, Канада (Рис. 13). Перечень импортеров нефтепродуктов принципиально отличается тем, что некоторые страны, обла-
дая мощностями по переработке сырой нефти, не импортируют ее производные в больших объемах. К таким странам можно отнести Китай, в некоторой степени страны ЕС (Рис.13). Остальной импорт связан с высокими объемами потребления данных стран.
Рис. 13. Структура импорта сырой нефти и нефтепродуктов в 2018 году [5]
Основными экспортерами являются Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Норвегия, Венесуэла, Кувейт, Мексика, ОАЭ, Нигерия, Канада, Алжир (Рис. 14).
Рис. 14. Структура экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в 2018 году [5]
Россия занимает ведущее место среди продавцов нефти и нефтепродуктов. Однако необходимо отметить, что современный рынок нефти - это рынок покупателей, что еще раз доказывает слабое влияние России на мировую цену на нефть. При этом цены на нефть чрезвычайно волнуют как производителей, так и потребителей. В период стабилизации цен на нефть преимущественно заключались долгосрочные контракты на поставку нефти. В настоящее время формы торговли нефти расширились. Современные условия рынка - отсутствие устойчивой цены. Для минимизации рисков появились краткосрочные контракты (форвардные, фьючерсные), стала использоваться практика разовых сделок (спотовая торговля).
Среди субъектов на рынке нефти необходимо выделить нефтяные компании, трейдеров и брокеров:
- крупные нефтяные компании, практикующие обе формы торговли, им принадлежит 40% спотового рынка («Mobil», «Shell» и др.);
- независимые нефтяные компании - 10-15% спотового рынка;
- нефтяные трейдеры («Fibro», «Marc Rich»).
Такие международные нефтяные компании как
«Бритиш Петролеум», «Эксон Мобил», «Ройал Датч Шелл», «Шеврон», «Тексако» и др. относятся к числу ведущих организаций на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Это компании являются лидерами рынка уже достаточно длительное время.
К независимым крупным компаниям, которые в нашей стране называются вертикально-интегрированными (ВИНК), что означает участие во всех фазах производства сырой нефти от разведки до реализации, относят: «Амоко», «Ашланд», «Атлантик Ричфилд», «Петрофина» и др. В тоже время на рынке присутствуют малые независимые компании (специализация только на одной или двух фазах производства нефти, разведке).
Финансовые компании также являются активными участниками рынка: инвестируют капитал в нефтяную отрасль. Среди них можно выделить трастовые компании, брокерские организации по купле-продаже акций нефтяных компаний, специальные фонды по уменьшению рисков в нефтяной отрасли, страховые компании. Также среди участников рынка выделяют национальные нефтяные компании - компании, принадлежащие правительству страны, являющиеся производителями и экспортерами нефти. Самые известные нефтяные компании: «Кувейтская ННК» (КОС), «Петромин» (Саудовская Аравия), «НИОК» (Иран), «Эльф Акитен» (Франция), «Ста-тойл» (Норвегия), «ЭНИ» (Италия), «ЭДНОК» (Абу-Даби), «СОНАТРАК» (Алжир), «Тотал» (Франция), «Пертамина» (Индонезия), «Пемекс» (Мексика), «ННПС» (Нигерия), «ПДВСА» (Венесуэла).
Важную роль в ценообразовании на мировом нефтяном рынке играет Организация стран-экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). В результате почти шестидесятилетнего существования состав ОПЕК неоднократно менялся. На сегодняшний день в Организацию входят следующие страны: Саудовская Аравия (на правах главы картеля), Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла, Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Алжир, Нигерия.
Рассмотрев стадии движения товара: производство, обмен, потребление по странам-участницам рынка нефти можно подвести общие итоги.
Таким образом, были проанализированы объемы основных запасов нефти в мире в разрезе стран, в которых доля России составила 6,1%. Анализ объема добычи нефти показал, что Россия входит в число стран, с наибольшими объемами добычи - 12,6%. При этом потребление нефти внутри страны значительно отстает от мирового лидера и по итогам 2018
года составило только 3,2% от общемирового уровня. Однако в расчете на душу населения по объему потребления нефти Россия незначительно уступает странам ЕС. Вместе с тем, превышение объемов производства нефти над объемами ее потребления делает России нетто-экспортером. По объему экспорта нефти и нефтепродуктов Россия занимает второе место по итогам 2018 года: 12,2% от мирового экспорта
сырой нефти и 14,0% от мирового экспорта нефтепродуктов. Товарная структура мирового потребления нефтепродуктов преимущественно представлена дизельным топливом, авиационным топливом и бензином. Товарная структура российского производства представлена дизельным топливом, топочным мазутом, бензином автомобильным и авиационным керосином.
Библиографический список
1. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Статистический сборник «ТЭК России - 2017» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: hUp://ac.gov.m/files/publication/a/17267.pdf. свободный.
2. Брагинский. О.Б. Нефтегазовый комплекс мира / О.Б. Брагинский [Текст]. - М: Изд-во «Нефть и газ»; РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 640 с.
3. British Petroleum. Official site [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bp.com/, свободный.
4. British Petroleum. Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, свободный.
5. BP Statistical Review of World Energy. 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf. свободный.
6. Data and Statistics Portal. Explore energy data by category, indicator, country or region [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Oil&indicator=OilProductsCons&mode=chart &dataTable=OIL, свободный.
7. Electronic portal on the economy. NationMaster [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Oil/Consumption/Million-tonnes/Per-capita#, свободный.
8. Electronic portal on the world economy. E-report [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http ://www. ereport. ru/articles/commod/oilcount.htm, свободный.
9. Index Mundi [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=us&v=88, свободный.
10. Index Mundi. Russian Federation Crude Oil Production and Consumption by Year [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.indexmundi.com/energy/?country=m&product=oil&graph=production+consumption, свободный.
11. Minqi Li/ Peak Oil Barrel. World Oil 2018-2050: World Energy Annual Report (Part 2) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://peakoilbarrel.com/world-oil-2018-2050-world-energy-annual-report-part-2/, свободный.
12. Organization of the Petroleum Exporting Counties. Annual Statistical Bulletin [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https ://www.opec.org/opec web/en/index.htm, свободный.
13. Organization of the Petroleum Exporting Counties. Annual Statistical Bulletin [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https ://www.opec.org/opec web/en/publications/202.htm, свободный.
Сведения об авторах:
Пузина Наталия Викторовна - кандидат экономических наук. доцент кафедры МЭО факультета международного бизнеса ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (644077. Российская Федерация. г. Омск. пр. Мира. д. 55-А); доцент АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (644116. Российская Федерация. г. Омск. ул. 24 Северная. д. 196. корп. 1). PuzinaNV@omsu.ru.
Ан Юлия Николаевна - доцент АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (644116. Российская Федерация. г. Омск. ул. 24 Северная. д. 196. корп. 1). an27091975@mail.ru.
Симонова Наталия Юрьевна - кандидат экономических наук. доцент АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (644116. Российская Федерация. г. Омск. ул. 24 Северная. д. 196, корп. 1), Sim nu a@mail.ru.
Статья поступила в редакцию 20.11.2019 г.
