CC BY
11
РШШииМ 2008 ноябрь
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, к.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская
промышленность
ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2008 ГОДА
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
изводства составил 23,8%, а производство медицинской техники снизилось на 14,6%.
(ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за I полугодие 2008 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 14,0% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 43203,473 млн. руб., в т.ч. лекарственные средства —
34962,428 млн. руб., или 80,93% от объема медицинской продукции, и медицинская техника — 8241,045 млн. руб., или 19,07% (рис. 1). По сравнению с результатами аналогичного периода 2007 г. доля лекарственных средств (ЛС) в объеме медицинской продукции увеличилась на 6,4 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие фармпромыш-ленности, где прирост про-
( ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 87,06%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 9,24%, и фармацевтические фабрики — 3,7% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3- Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 17510,943 млн. руб., или 50,09% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 7055,652 млн. руб., или 20,18%, и Сибирский федеральный округ — 3902,45 млн. руб., или 11,16%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном и Центральном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,63 и 1,36 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось лишь в Сибирском федеральном округе.
In the first half of 2007 pharmaceutical enterprises increased their production volume by 14.0% against the same period last year. Drug production grew 23.8% in money terms; medical equipment production fell by 14.6%, with profits rising 1.16-fold against the same period in 2007, according to experts estimate. Production profitability grew 0.2 points, accordingly. Valentina ZAKHAROVA, Economics Ph.D., Dmitry ZHUROV, Economics Ph.D., OAO «GiproNIImedpro», Svetlana ROMANOVA, Remedium. Medical production in the first half of 2008.
Увеличение объема производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,22 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,46 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 2,53 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,14 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» — в 2,21 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт— Лексредст-ва» — в 2,07 раза;
♦ ОАО «Дальхимфарм» — в 1,11 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт— УфаВита» — в 1,56 раза.
Снижение выпуска ЛС по России обусловлено падением производства на ряде ведущих предприятий отрасли:
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,46 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт— Томскхим-фарм — в 4,9 раза;
♦ ЗАО «МАКИЗ— ФАРМА» — в 1,3 раза;
♦ ОАО «Биохимик» — в 1,19 раза;
♦ ФГУП «Московский эндокринный завод» — в 1,14 раза и др.
Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 67,43%, приведена в таблице 2.
По итогам I полугодия 2008 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
4,63
3,70
I полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г.
□ — Фармацевтические фабрики
□ — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — Предприятия, выпускающие ЛС
♦ ОАО «Фармстандарт» — 12,25% от общего объема выпуска по России, а прирост производства по сравнению с I полугодием 2007 г. — 72,13%. Рост производства ЛС отмечался только на ОАО «Фармстандарт— Лексредст-ва» и ОАО «Фармстандарт— УфаВита»;
♦ Компания «Валента» — 8,99%, а темп роста — 108,1%. При этом снижение производства ЛС наблюдалось лишь на ОАО «Крас-фарма»;
♦ ОАО «Верофарм» —
6,81%, темп роста —
149,85%. При этом рост выпуска ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» -
5,12%, темп роста — 109,25%. Рост производства ЛС наблюдался на ОАО «Синтез»;
♦ ОАО «Нижфарм» — 5,7% (прирост —
46,08%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,11% (темп роста — 113,93%);
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 4,05% (спад — 3,16%);
♦ ОАО «АКРИХИН» — 3,72% (темп роста — 221,08%);
♦ ОАО «Биосинтез» — 3,08% (прирост — 20,8%);
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 2,78%, прирост производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 0,68%.
Доля 10 крупнейших производителей в
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за I полугодие 2008 г.
7
объеме производства ЛС по России за I полугодие 2008 г. приведена на рисунке 4■ Эти предприятия выпустили 67,43% ЛС от общего по России объема.
( ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 32,32% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 18,63%, и препараты для лечения сердечно-сосудис-
1 — Центральный, 50,09%
2 — Северо-Западный, 3,94%
3 — Южный, 2,72%
4 — Приволжский, 20,18%
5 — Уральский, 9,69%
6 — Сибирский, 11,16%
7 — Дальневосточный, 2,22%
тых заболеваний — 18,12% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний — 25,32%; витаминные препараты — 21,96%, и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 20,17% (рис. 6).
Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ препараты для лечения онкологических заболеваний во флаконах — в 7,84 раза;
♦ препараты для лечения психоневрологических заболеваний в ампулах — в 1,61 раза;
♦ препараты для наркоза и местной анестезии в упаковках — в 2,38 раза;
♦ кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в ампулах — в 1,68 раза.
1
Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Объем производства, млн. руб. Темп Уд. вес от общего объема, % Отклонение,
Федеральный округ I полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. роста, % I полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. пункты
Центральный 12912,154 17510,943 135,62 45,74 50,09 4,35
Северо-Западный 846,220 1377,164 162,74 3,00 3,94 0,94
Южный 947,084 950,954 100,41 3,35 2,72 - 0,63
Приволжский 5818,059 7055,652 121,27 20,61 20,18 - 0,43
Уральский 2923,193 3387,829 115,89 10,35 9,69 - 0,66
Сибирский 4099,550 3902,450 95,19 14,52 11,16 - 3,36
Дальневосточный 684,279 777,436 113,61 2,42 2,22 - 0,20
Всего по России: 28230,539 34962,428 123,85 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I полугодие 2008 г.
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 12,25%
2 — Компания «Валента» (г. Москва), 8,99%
3 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 6,81%
4 — «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород), 5,70%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 5,05%
6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область), 4,11%
7 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 4,05%
8 — «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна), 3,72%
9 — «Биосинтез», ОАО (г. Пенза), 3,08%
10 — «ФармФирма» Сотекс», ЗАО, 2,78%
11 — Прочие, 43,48%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках за I полугодие 2008 г.
14
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 18,12%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,44%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 3,87%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 32,32%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие
средства, 2,60%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,67%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,13%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,75%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,48%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,72%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,28%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 18,63%
13 — Витаминные препараты, 12,53%
14 — Антибиотики, 6,45%
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — в 4,52 раза;
♦ препараты, применяемые в акушер-
ской и гинекологической практике в ампулах — в 1,82 раза;
♦ витаминные препараты в ампулах — в 1,72.
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Среди
готовых лекарственных форм отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по анальгину в ампулах — в 3,93 раза и кордиамину — в 3,94 раза. Значительное сниже-
Выпуск ЛС ведущими
предприятиями фармпромышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
I полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1. Компания «Валента» (г. Москва) 10,29 8,99 - 1,31 8,10
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск) 2,63 1,45 - 1,18 - 31,69
«Валента Фармацевтика», ОАО (Московская обл.) 6,20 6,11 - 0,10 21,90
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск) 1,46 1,43 - 0,03 21,19
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,98 5,05 - 0,94 4,45
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия) 2,31 1,57 - 0,74 - 16,00
«Синтез», ОАО (г. Курган) 3,68 3,48 - 0,19 17,29
3. ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 8,81 12,25 3,44 72,13
«Фармстандарт- Октябрь», ОАО (г. С.- Петербург) 0,00 0,10 0,10 0,00
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск) 0,92 0,15 - 0,77 - 79,60
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск) 5,68 9,50 3,82 107,19
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа) 1,95 2,46 0,51 56,44
«Фармстандарт-Фитофарм- НН», ОАО (г. Нижний Новгород) 0,26 0,03 - 0,23 - 84,45
4. ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,63 6,81 1,18 49,85
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,61 1,53 - 0,07 18,08
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,52 3,11 1,59 153,35
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 2,50 2,17 - 0,33 7,35
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 5,18 4,05 - 1,13 - 3,16
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа) 0,95 0,68 - 0,27 - 11,38
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь) 0,74 0,54 - 0,20 - 8,95
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,79 0,67 - 0,12 5,32
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,45 0,54 0,09 49,51
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь) 0,29 0,24 - 0,05 2,28
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск) 1,55 1,19 - 0,36 - 4,96
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск) 0,02 0,02 0,00 1,73
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск) 0,22 0,00 - 0,22 - 100,00
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,05 0,04 - 0,01 - 5,20
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
НПО «Питательные среды», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Республика Дагестан, г. Махачкала 0,04 0,06 0,02 92,81
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,08 0,07 - 0,01 2,02
6. «Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва) 1,29 0,55 - 0,73 - 46,74
7. «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород) 4,83 5,70 0,87 46,08
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 3,07 2,32 - 0,76 - 6,63
9. «Акрихин», ОАО (пос. Старая Купавна) 2,08 3,72 1,64 121,08
10. «Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 3,16 3,08 - 0,08 20,80
11. «Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 2,20 1,97 - 0,23 10,83
12. «Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 1,61 1,45 - 0,16 11,56
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 4,46 4,11 - 0,36 13,93
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 1,41 1,31 - 0,10 15,01
15. «Московский эндокринный завод», ФГУП (г. Москва) 1,40 1,00 - 0,40 - 11,90
16. «Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,01 1,15 0,15 41,76
17. «Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург) 0,47 0,51 0,04 34,41
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 3,42 2,78 - 0,64 0,68
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,14 0,66 - 0,48 - 28,06
20. «АБОЛмед», ООО (г. Москва) 0,26 0,49 0,23 135,07
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
Объем выпуска Прирост/ спад, %
№ Наименование групп Ед. изм. I полугодие
2007 г. 2008 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 191,067 178,102 — 6,8
— в ампулах млн. шт. 155,577 174,245 12,0
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 3,781 4,321 14,3
— во флаконах млн. шт. 0,069 0,541 684,1
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 39,216 38,011 — 3,1
— в ампулах млн. шт. 45,063 72,404 60,7
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 375,287 317,673 — 15,4
— в ампулах млн. шт. 124,324 138,759 11,6
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 23,010 25,556 11,1
— в ампулах млн. шт. 13,912 23,338 67,8
б. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 4,394 6,615 50,5
— в ампулах млн. шт. 6,005 1,329 — 77,9
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 1,186 1,294 9,1
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 172,168 161,249 — 6,3
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 22,431 17,176 — 23,4
— в ампулах млн. шт. 21,037 21,972 4,4
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 1,966 4,686 138,4
— в ампулах млн. шт. 77,896 58,933 — 24,3
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 18,365 16,941 — 7,8
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,836 2,761 — 28,0
— в ампулах млн. шт. 17,756 9,763 — 45,0
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 125,211 183,105 46,2
— в ампулах млн. шт. 55,776 36,256 — 35,0
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 80,368 123,145 53,2
— в ампулах млн. шт. 260,505 151,094 — 42,0
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 60,593 63,425 4,7
— во флаконах млн. шт. 197,585 198,810 0,6
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ние наблюдалось по клофелину — в 8,54 раза и эуфиллину в ампулах — в 2,48 раза.
Выпуск витаминных субстанций увеличился по сравнению с предшествующим годом в 1,13 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков
наблюдалось существенное снижение производства субстанции ампициллина — в 4,96 раза и незначительное эритромицина — в 1,05 раза. При этом выпуск субстанции левомицетина и за I полугодие 2007 г., и 2008 г. вообще не проводился.
( ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медицинской техники и запасных частей к ней по России за I полугодие 2008 г. снизился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 14,65% (по агрегатному ин-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
2008 ноябрь
Производство отдельных видов медпродукции
предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I полугодие
2007 г. 2008 г.
1. Эритромицин т 113,30 107,50 - 5,1
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 22,30 4,50 - 79,8
4. Витамины т 130,970 147,840 12,9
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 45,524 44,405 - 2,5
— в ампулах млн. шт. 7,335 28,798 292,6
6. Валидол млн. уп. 38,809 44,278 14,1
7. Папаверин млн.амп. 16,415 34,792 112,0
8. Эуфиллин млн.амп. 32,302 13,010 - 59,7
9. Кордиамин млн. фл. 0,068 0,268 294,1
10. Нитроглицерин млн. уп. 3,529 1,767 - 49,9
11. Аспаркам млн. уп. 1,521 1,210 - 20,4
12. Дигоксин млн. уп. 1,767 0,952 - 46,1
13. Клофелин млн. уп. 1,657 0,194 - 88,3
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 4
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах за I полугодие 2008 г.
1
1 — Препараты для лечения сердечно- 6 — Противоастматические и антигистаминные
сосудистых заболеваний, 25,32% препараты, 3,19%
2 — Препараты для лечения психоневро- 7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 8,56%
логических заболеваний, 10,52% 8 — Препараты, применяемые в акушерской
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и гинекологической практике, 1,42%
и противовоспалительные средства, 20,17% 9 — Препараты для лечения эндокринной
4 — Кровезаменители и другие системы, органов пищеварения
плазмозамещающие средства, 3,39% и др. заболеваний, 5,27%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,19% 10 — Витаминные препараты, 21,96%
РИСУНОК 6
дексу), и составил 8241,045 млн. руб. Динамика и структура выпуска медтех-ники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—Н. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 3768,74 млн. руб., или 45,73% от общего по России объе-
ма. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 1711,004 млн. руб., или 20,76%, и Уральский федеральный округ — 1591,374 млн. руб., или 19,31%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном федеральном округе: объем выпуска медтехники по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,35 раза. Необходимо отметить, что снижение производства допущено во всех остальных округах, кроме Приволжского.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медицинских предприятиями отрасли до 373,082 млн. шт., т.е. в 1,3 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Приволжском федеральном округе — 177,254 млн. шт., или 47,51% от общего по России объема. Необходимо отметить, что снижение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось во всех федеральных округах. При этом наиболее существенное падение их производства допущено в Уральском федеральном округе — в 1,52 раза.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства почти в 10 раз, их выпущено 5,849 млн. шт. Наибольший объем выпущен в Уральском федеральном округе — 3,326 млн. шт., или 56,86% от общего по России объема. При этом и Приволжский, и Уральский федеральные округа снизили производство этой продукции. Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 253,6 тыс. шт., что в 1,34 раза ниже уровня I полугодия
2007 г. Основной объем производства приходится на Центральный федеральный округ — 108,2 тыс. шт., или 42,67% от общего по России объема. Значительную долю занимает также СевероЗападный федеральный округ — 67,5 тыс. шт., или 26,62%. Лучшие показатели по динамике производства очковой оптики наблюдались у Дальневосточного федерального округа в 3,3 раза.
(финансовые результаты
В результате хозяйственной деятельности за I полугодие 2008 г., по экспертной оценке, предприятиями медицинской промышленности была полу-
чена сальдированная прибыль в размере 3610,0 млн. руб., что в 1,16 раза выше уровня аналогичного периода предыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармацевтической промышленности — 3230,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 380,0 млн. руб. При этом убыток составил 890,0 млн. руб., что в 1,1 раза выше уровня соответствующего периода предшествующего года, в т.ч. по фармацевтической промышленности — 650,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 240,0 млн. руб. В результате рентабельность производства за I полугодие 2008 г., по оценке, составила 8,4%, что на 0,2 пункта выше уровня аналогичного периода предыдущего года.
РИСУНОК 7
Динамика производства медицинских изделий
10000
8000
6000
4000
2000
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы медицинские,
млн. шт.
3 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
4 — Оптика очковая,
тыс. шт.
| — I полугодие 2007 г. □ — I полугодие 2008 г.
0
3
4
таблица 5| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
I полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. I полугодие
2007 г. 2008 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный 4684,557 3768,740 80,45 48,52 45,73 - 2,79
Северо-Западный 1245,672 868,215 69,70 12,90 10,54 - 2,37
Южный 223,351 153,134 68,56 2,31 1,86 - 0,46
Приволжский 1693,363 1711,004 101,04 17,54 20,76 3,22
Уральский 1624,790 1591,374 97,94 16,83 19,31 2,48
Сибирский 181,497 145,553 80,20 1,88 1,77 - 0,11
Дальневосточный 2,241 3,025 134,98 0,02 0,037 0,01
Всего по России: 9655,471 8241,045 85,35 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный 183,474 121,562 66,26 37,92 32,58 - 5,33
Приволжский 187,889 177,254 94,34 38,83 47,51 8,68
Уральский 112,536 74,266 65,99 23,26 19,91 - 3,35
Всего по России: 483,899 373,082 77,10 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Приволжский 50,846 2,523 4,96 86,65 43,14 - 43,52
Уральский 7,831 3,326 42,47 13,35 56,86 43,52
Всего по России: 58,677 5,849 9,97 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный 199,600 108,200 54,21 58,79 42,67 - 16,13
Северо-Западный 75,400 67,500 89,52 22,21 26,62 4,41
Южный 12,700 12,100 95,28 3,74 4,77 1,03
Приволжский 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Уральский 30,000 31,600 105,33 8,84 12,46 3,62
Сибирский 19,100 25,300 132,46 5,63 9,98 4,35
Дальневосточный 2,700 8,900 329,63 0,80 3,51 2,71
Всего по России: 339,500 253,600 74,70 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
51
2008 ноябрь РШШ1ШМ
ТАБЛИЦА 6
Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
I полугодие Темп роста, % I полугодие Темп роста, % I полугодие Темп роста, %
2007 г. 2008 г.* 2007 г. 2008 г.* 2007 г. 2008 г.*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 3104,2 3610,0 116,3 2575,1 3230,0 125,4 529,1 380,0 71,8
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 3932,9 4500,0 114,4 3145,0 3880,0 123,4 787,9 620,0 78,7
Сумма убытка, млн. руб. 828,7 890,0 107,4 569,9 650,0 114,1 258,8 240,0 92,7
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %)** 23,4 30,0 6,6 25,3 31,0 5,7 21,8 27,0 5,2
Налог на прибыль, млн. руб. 745,0 865,0 116,1 618,0 775,0 125,4 127,0 90,0 70,9
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли,%)** 24,0 24,0 99,8 24,0 24,0 100,0 24,0 23,7 98,7
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 2359,2 2745,0 116,4 1957,1 2455,0 125,4 402,1 290,0 72,1
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли,%)** 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 0,0 76,0 76,3 0,3
Рентабельность производства,% 8,2 8,4 0,2 9,1 9,2 0,1 5,5 4,6 — 0,9
Кредиторская задолженность, млн. руб., 23756,0 32635,0 137,4 17264,2 21710,0 125,8 6491,8 10925,0 168,3
в т.ч. просроченная 1235,6 3650,0 295,4 1052,3 3530,0 335,5 183,3 120,0 65,5
Дебиторская задолженность, млн. руб., 31477,5 42900,0 136,3 26567,8 34300,0 129,1 4909,7 8600,0 175,2
в т.ч. просроченная 3578,6 5800,0 162,1 3279,1 5490,0 167,4 299,5 310,0 103,5
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля ФО России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за I полугодие 2008 г.
В
лг
►
1 — Центральный федеральный
округ, 45,73%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 10,54%
3 — Южный федеральный округ, 1,86%
4 — Приволжский федеральный
округ, 20,76%
5 — Уральский федеральный
округ, 19,31%
6 — Сибирский федеральный округ, 1,77%
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,037%
5
1
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Объем, млн. руб. Темп Доля, %
Наименование показателей I полугодие роста, % I полугодие
2007 г. 2008 г.* 2007 г. 2008 г.
Инвестиции в основной капитал — всего, млн. руб. 2119,7 4375,0 206,4 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 1481,4 2480,0 167,4 69,9 56,7
за счет прибыли 848,5 1800,0 212,1 57,3 72,6
за счет амортизации 568,2 500,0 88,0 38,4 20,2
прочие 64,7 180,0 278,2 4,4 7,3
Привлеченные средства, в т.ч.: 638,3 1895,0 296,9 30,1 43,3
бюджетные 70,0 145,0 207,1 11,0 7,7
кредиты 273,2 1600,0 585,7 42,8 84,4
прочие 295,1 150,0 50,8 46,2 7,9
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
( ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За I полугодие 2008 г. инвестиции в основной капитал на развитие медицинской промышленности, по экспертной оценке, составили 4375,0 млн. руб., что выше уровня предыдущего года в 2,1 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 2480,0 млн. руб., или 56,7% от общего объема инвестиций, и в 1,67 раза выше уровня аналогичного периода 2007 г., и привлеченные средства — 1895,0 млн. руб., или 43,3% от общего объема инвестиций, и в 3,0 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2007 г. на 13,2 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. Доля прибыли в структуре собственных средств предприятий составила 72,6%, а амортизационных отчислений — 20,2%. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и прочих средств, направленных на инвестиции в основной капитал, на 15,3 и 2,9 пункта, соответственно, за счет снижения доли амортизационных отчислений в собственных средствах предприятий.
РИСУНОК 9
Доля ФО России в объеме выпуска шприцев медицинских за I полугодие 2008 г.
1 — Центральный федеральный округ, 32,58%
2 — Приволжский федеральный округ, 47,51%
3 — Уральский федеральный округ, 19,91%
l
3
РИСУНОК 10
Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за I полугодие 2008 г.
1 — Приволжский федеральный округ, 43,14%
2 — Уральский федеральный округ, 5б,8б%
Доля ФО России в объеме выпуска
оптики очковой за I полугодие 200B г.
1 — Центральный федеральный округ, 42,67%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 26,62%
3 — Южный федеральный округ, 4,77%
4 — Приволжский федеральный округ, 0,00%
5 — Уральский федеральный округ, 12,46%
6 — Сибирский федеральный округ, 9,98%
7 — Дальневосточный федеральный округ, 3,51%
РИСУНОК 11
рисунок 12| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — Прибыль, 72,58%
2 — Амортизация, 20,1б%
3 — Прочие, 7,2б%
РИСУНОК 13
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
2
1
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают кредиты и прочие средства — 84,4 и 7,9% соответственно, а бюджетные — 7,7%. За анализируемый период наблюдалось увеличение доли кредитов на 41,6 пункта за счет соответствующего снижения доли бюджетных ассигнований и прочих средств.
( ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за I полугодие
2008 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года предприятия отрасли увеличили объем выпуска медицинской продукции на 14,0% (по агрегатному индексу). При этом производство ЛС в стоимостном выражении увеличилось на 23,8%, а медтехники — снизилось на 14,6%. Отмечалось увеличение
выпуска отдельных фармакотерапевти-ческих групп и видов ЛС в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медизделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, допущено снижение производства по сравнению с предшествующим годом.
В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли отмечалось увеличение сальдированной прибыли, по экспертной оценке, в 1,16 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., а рентабельность производства, соответственно, увеличилась на 0,2 пункта. Объем инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 2,1 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 13,2 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила 56,7%.
<$>
