CC BY
13
48
PEMEÜULJM 2007 ноябрь
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОМ ПРОДУКЦИИ
Производство медпродукции по России за I полугодие 2007 г. снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,4% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 37080,145 млн. руб., в т.ч. ЛС — 28410,636 млн. руб., или 76,62% от объема медпродукции, и медицинская техника — 8669,509 млн. руб., или 23,38% (рис. 1). По сравнению с результатами аналогичного периода
2006 г. доля ЛС в объеме медпродукции снизилась на 1,02 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие подотрасли промышленности медтехники, где прирост производства составил 3,1%, а производство ЛС снизилось на 2,7%.
ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 84,38%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 11,27%, и фармфабри-ки — 4,35% (рис. 2).
Динамика и структур а выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и
на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном ФО — 12875,992 млн. руб., или 45,32% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 5784,326 млн. руб., или 20,36%, и Сибирский ФО — 4494,001 млн. руб., или 15,82%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном, Уральском и Южном ФО: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,25; 1,16 и 1,14 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось в Сибирском и Северо-Западном ФО.
Увеличение объема производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,12 раза;
♦ ОАО «Синтез» — в 1,16 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (Воронежский филиал) — в 1,15 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,22 раза;
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,46 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 2,39 раза;
♦ ОАО «Дальхимфарм» — в 1,23 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,24 раза.
Снижение выпуска ЛС по России обусловлено падением производства на ряде ведущих предприятий отрасли:
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» — в 1,07 раза;
♦ НПО «Вирион», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — в 2,7 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,19 раза;
♦ ФГУП «Мосхимфармпрепараты» — в
1,05 раза;
In the first half of 2007 as compared with the same period of the previous year, pharmaceutical manufacturers decreased their production volumes by 1.4%. Drug production fell 2.7% in money terms; production of medical equipment grew by 3.1%. Experts estimate, as a result of companies’ business activity the balanced profits decreased 1.11 against the same period in 2006, while production profitability went 1 point down accordingly. Valentina ZAKHAROVA, Doctor of Economy, Dmitry ZHUROV, Ph.D., JSC «GiproNIImedprom», Svetlana ROMANOVA, «Remedium». Medical industry in the ist half of 2007.
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 2,35 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» — в 1,69 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 68,62%, приведена в таблице 2.
По итогам I полугодия 2007 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ОАО «Отечественные лекарства» —
11,55% от общего объема выпуска по России, а спад производства по сравнению с I полугодием 2006 г — 0,74%.
Рост производства ЛС отмечался только на ОАО «Красфарма»;
♦ ООО «Фармстандарт» — 8,77%, а темп роста — 118,2%. При этом увеличение производства ЛС наблюдалось лишь на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Фармстандарт-УфаВита»;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,8%, темп роста — 109,87%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях группы;
♦ ОАО «Верофарм» — 5,61%, темп роста — 105,72%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал);
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 5,1% (спад — 56,95%), при этом рост произ-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
49
ноябрь 2007 РШШ1ШМ
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
77,64
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
76,62
I полугодие 2006 г. I полугодие 2007 г.
I полугодие 2006 г. I полугодие 2007 г.
| — медицинская техника □ — лекарственные средства
□ — фармацевтические фабрики
□ — предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — предприятия, выпускающие лекарственные средства
водства ЛС отмечался только на Хабаровском, Екатеринбургском и Московском предприятиях по производству бакпрепаратов, а также на НПО «Аллерген»;
♦ ОАО «Нижфарм» — 4,8% (спад — 16,22%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,43%
(темп роста — 122,35%);
♦ ЗАО «ФармФирма» Сотекс» —
3,4% (темп роста — 145,53%);
♦ ОАО «Мосхимфармпрепара-ты» — 3,05% (спад — 4,44%);
♦ ОАО «АКРИХИН» — 2,07%, спад производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 40,72%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I полугодие 2007 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 54,58% ЛС от общего по России объема.
ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 37,25% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 20,83% и препараты для лечения эндо-
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за I полугодие 2007 г.
7
Л
1 — Центральный, 45,32%
2 — Северо-Западный, 2,96%
3 — Южный, 2,92%
4 — Приволжский, 20,36%
5 — Уральский, 10,23%
6 — Сибирский, 15,82%
7 — Дальневосточный, 2,40%
кринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 14,36% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 33,38%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 19,93% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 15,93% (рис. 6). Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в упаковках и ампулах — в 1,61 и 1,34 раза соответственно;
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — в 1,92 раза;
♦ препараты для лечения сахарного диабета в упаковках — в 4,1 раза;
♦ противоастматические и антигиста-минные препараты в ампулах — в 1,54 раза.
Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний в упаковках, а также витаминных препаратов в упаковках. Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ препараты для лечения онкологических заболеваний во флаконах — в 4,65 раза;
♦ препараты для наркоза и местной анестезии в упаковках и ампулах — в 1,54 и 1,26 раза соответственно;
♦ противотуберкулезные препараты в упаковках — в 2,04.
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. По всем приведенным позициям готовых лекарственных форм, кроме эуфиллина и дигоксина,
1
таблица і| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % 2006 г. Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты I полугодие
I полугодие 2006 г. I полугодие 2007 г. I полугодие 2006 г. I полугодие 2006 г.
Центральный 12526,336 12875,992 102,79 42,92 45,32 2,40
Северо-Западный 898,567 840,530 93,54 3,08 2,96 -0,12
Южный 725,952 828,339 114,10 2,49 2,92 0,43
Приволжский 5595,678 5784,326 103,37 19,17 20,36 1,19
Уральский 2515,200 2905,741 115,53 8,62 10,23 1,61
Сибирский 6378,966 4494,001 70,45 21,86 15,82 -6,04
Дальневосточный 545,569 681,707 124,95 1,87 2,40 0,53
Всего по России: 29186,268 28410,636 97,34 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I полугодие 2007 г.
1 — ОАО «Отечественные лекарства» (г. Москва), 11,55%
2 — ООО «Фармстандарт» (г. Москва), 8,77%
3 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 5,80%
4 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 5,61%
5 — «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород), 4,80%
6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ
(Челябинская область), 4,43%
7 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва, 5,10%
8 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 3,40%
9 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва), 3,05%
10 — «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна), 2,07%
11 — Прочие, 45,42%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках за I полугодие 2007 г.
13
14
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 20,83%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,42%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 4,24%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 37,25%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,56%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,50%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,11%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,51%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,22%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,04%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,43%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 14,36%
13 — Витаминные препараты, 8,38%
14 — Антибиотики, 6,15%
отмечалось снижение выпуска сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и особенно существенное по кордиамину во флаконах — в 9,32 раза, анальгину в ампулах — в 5,39 раза, и аспаркаму в упаковках — в 4,08 раза.
Выпуск витаминных субстанций снизился по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года в 1,36 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось увеличение производства суб-
станции ампициллина — в 1,23 раза, а субстанции эритромицина выпущено
112,8 т, что выше уровня производства данной субстанции аналогичного периода предыдущего года в 1,12 раза. При этом выпуск субстанции левоми-
ВыпускЛС
ведущими предприятиями фармпромышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
I полугодие доли выпуска, пункты производства ЛС, %
2006 г. 2007 г.
1. ОАО «Отечественные лекарства» (г. Москва) 11,33 11,55 0,22 -0,74
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск) 3,43 3,94 0,50 11,66
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 6,41 6,16 -0,25 -6,39
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск) 1,49 1,45 -0,04 -4,99
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,13 5,80 0,66 9,87
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия) 2,09 2,17 0,08 1,03
«Синтез», ОАО (г. Курган) 3,04 3,63 0,58 15,94
3. ООО «Фармстандарт» (г. Москва) 7,22 8,77 1,55 18,20
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (г. С.-Петербург) 0,95 0,00 -0,95 -100,00
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск) 2,13 0,93 -1,20 -57,48
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск) 2,29 5,64 3,35 139,44
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа) 1,52 1,94 0,42 24,09
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (г. Нижний Новгород) 0,32 0,25 -0,07 -23,52
4. ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,17 5,61 0,44 5,72
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,37 1,61 0,24 14,73
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,70 1,51 -0,19 -13,66
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 2,10 2,49 0,39 15,57
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 11,52 5,10 -6,42 -56,95
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа) 1,15 0,95 -0,20 -19,35
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь) 0,75 0,73 -0,02 -5,20
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,54 0,76 0,23 38,66
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,50 0,45 -0,05 -13,11
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь) 0,27 0,29 0,02 4,24
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск) 4,05 1,54 -2,51 -62,94
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск) 0,12 0,02 -0,10 -81,00
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск) 4,06 0,22 -3,84 -94,79
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,02 0,04 0,02 121,57
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,01 0,00 -0,01 -100,00
Предприятие бакпрепаратов им. Г.Н. Габричевского», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,00 0,00 0,00 0,00
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,06 0,08 0,03 43,55
6. «Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва) 2,51 1,28 -1,24 -50,53
7. «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород) 5,57 4,80 -0,78 -16,22
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 3,11 3,05 -0,06 -4,44
9. «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 3,40 2,07 -1,33 -40,72
10. «Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 2,22 3,15 0,92 37,79
11. «Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 1,72 2,18 0,46 23,47
12. «Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 1,72 1,91 0,20 8,42
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 3,53 4,43 0,91 22,35
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 1,33 1,40 0,07 2,10
15. «Московский эндокринный завод», ФГУП (г. Москва) 0,96 1,53 0,57 55,28
16. «Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,21 1,00 -0,21 -19,49
17. «Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург) 0,50 0,46 -0,04 -9,78
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 2,28 3,40 1,13 45,53
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,31 1,13 -0,17 -15,50
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I полугодие
2006 г. 2007 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 190,662 187,266 -1,8
— в ампулах млн. шт. 145,463 155,533 6,9
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 3,825 3,748 -2,0
— во флаконах млн. шт. 0,316 0,068 -78,5
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 48,248 38,139 -21,0
— в ампулах млн. шт. 41,356 45,037 8,9
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 344,154 334,833 -2,7
— в ампулах млн. шт. 126,534 124,324 -1,7
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 14,256 23,008 61,4
— в ампулах млн. шт. 10,346 13,911 34,5
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 9,127 4,475 -51,0
— в ампулах млн. шт. 3,703 7,117 92,2
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,251 1,030 310,4
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 138,564 171,052 23,4
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 30,465 22,553 -26,0
— в ампулах млн. шт. 13,606 21,021 54,5
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 3,032 1,966 -35,2
— в ампулах млн. шт. 99,301 78,852 -20,6
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 16,135 18,365 13,8
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,812 3,835 0,6
— в ампулах млн. шт. 13,513 17,756 31,4
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 130,632 129,038 -1,2
— в ампулах млн. шт. 45,618 56,349 23,5
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 87,754 75,325 -14,2
— в ампулах млн. шт. 181,923 260,470 43,2
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 51,700 55,317 7,0
— во флаконах млн. шт. 244,280 197,583 -19,1
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
цетина и за I полугодие 2006 г., и
2007 г. вообще не проводился.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медтехники и запасных частей к ней по России за I полугодие 2007 г уве-
личился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,15% (по агрегатному индексу), и составил 8669,509 млн. руб. Динамика и структура выпуска медтехники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наиболь-
ший объем производства отмечался в Центральном ФО — 4067,353 млн. руб., или 46,92% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 1631,371 млн. руб., или 18,82%, и Уральский ФО — 1532,057 млн. руб., или 17,67%. Лучшие показате-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
ноябрь 2007
Производство отдельных видов медпродукции
предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
I полугодие
2006 г. 2007 г.
1. Эритромицин т 100,40 112,80 12,4
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 18,10 22,20 22,7
4. Витамины т 96,360 70,780 -26,5
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 67,735 45,991 -32,1
— в ампулах млн. шт. 39,509 7,335 -81,4
6. Валидол млн. уп. 41,736 39,005 -6,5
7. Папаверин млн.амп. 27,485 16,413 -40,3
8. Эуфиллин млн.амп. 23,441 32,301 37,8
9. Кордиамин млн. фл. 0,634 0,068 -89,3
10. Нитроглицерин млн. уп. 5,135 3,629 -29,3
11. Аспаркам млн. уп. 6,200 1,521 -75,5
12. Дигоксин млн. уп. 1,302 1,767 35,7
13. Клофелин млн. уп. 2,298 1,687 -26,6
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 4
РИСУНОК 6
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах за I полугодие 2007 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 19,93%
2 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 5,77%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 15,93%
4 — Кровезаменители и другие
плазмозамещающие средства, 1,78%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,91%
6 — Противоастматические и антигистаминные
препараты, 2,69%
7 — Препараты для наркоза и местной
анестезии, 10,10%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 2,28%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 7,22%
10 — Витаминные препараты, 33,38%
1
ли динамики производства наблюдались в Дальневосточном, Уральском и Северо-Западном ФО: объем выпуска медтех-ники по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,6 раза, 1,18 раза и 1,16 раза соответственно. Необходимо отметить, что снижение производства допущено только в
Центральном и Приволжском ФО — в 1,02 и 1,04 раза соответственно.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. Сни-
зилось производство шприцев медпред-приятиями отрасли до 481,036 млн. шт., т.е. в 1,28 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Приволжском ФО — 184,464 млн. шт., или 38,35% от общего по России объема. Необходимо отметить, что снижение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось во всех ФО. При этом наиболее существенное падение их производства допущено в Приволжском ФО — в 1,48 раза.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства в 2,37 раза, их выпущено 58,677 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский ФО — 50,846 млн. шт. (снижение производства — в 2,15 раза), или 86,65% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 439,6 тыс. шт., что в 1,7 раза ниже уровня I полугодия 2006 г. Основной объем производства приходится на Центральный ФО — 249,9 тыс. шт., или 56,85% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Северо-Западный ФО — 115,7 тыс. шт., или 26,32%. Рост производства очковой оптики наблюдался во всех федеральных округах, кроме Центрального и Дальневосточного, где отмечалось снижение выпуска очковой оптики по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. в 2,31 и 1,16 раза соответственно. Существенное увеличение производства этой продукции, в 1,27 раза, произошло в Южном ФО.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за I полугодие 2007 г., по экспертной оценке, предприятиями медпромышлен-ности была получена сальдированная прибыль в размере 3885,6 млн. руб., что в 1,11 раза ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармацевтической промышленности — 3196,9 млн. руб. и промышленности медтехники — 688,7 млн. руб. При этом убыток составил 579,9 млн. руб.,
что в 1,56 раза выше уровня соответствующего периода предшествующего года, в т.ч. по фармпромышленности — 530,6 млн. руб. и промышленности медтехни-ки — 49,3 млн. руб. В результате рентабельность производства за I полугодие 2007 г., по оценке, составила 10,5%, что на 1 пункт ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За I полугодие 2007 г инвестиции в основной капитал на развитие медпромы-шленности, по экспертной оценке, составили 2202,8 млн. руб., что выше уровня предыдущего года в 1,12 раза, в т.ч. собственные средства предприятий от-
РИСУНОК 7
Динамика производства медицинских изделий
10000
8000
6000
4000
2000
1
3
4
1 — Медицинская
техника и запасные части к ней, млн.руб.
2 — Шприцы
медицинские, млн. шт.
3 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
4 — Оптика очковая,
тыс. шт.
| — I полугодие 2006 г. □ — I полугодие 2007 г.
таблица 5| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
I полугодие I полугодие
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный 4143,106 4067,353 98,17 49,29 46,92 -2,38
Северо-Западный 919,406 1062,673 115,58 10,94 12,26 1,32
Южный 213,135 223,530 104,88 2,54 2,58 0,04
Приволжский 1689,697 1631,371 96,55 20,10 18,82 -1,29
Уральский 1294,807 1532,057 118,32 15,41 17,67 2,27
Сибирский 143,479 150,216 104,70 1,71 1,73 0,03
Дальневосточный 1,446 2,309 159,68 0,02 0,027 0,01
Всего по России: 8405,076 8669,509 103,15 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный 213,359 184,036 86,26 34,77 38,26 3,49
Приволжский 272,587 184,464 67,67 44,42 38,35 -6,08
Уральский 127,655 112,536 88,16 20,80 23,39 2,59
Всего по России: 613,601 481,036 78,40 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Приволжский 109,232 50,846 46,55 78,39 86,65 8,26
Уральский 30,106 7,831 26,01 21,61 13,35 -8,26
Всего по России: 139,338 58,677 42,11 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный 578,000 249,900 43,24 77,25 56,85 -20,40
Северо-Западный 105,600 115,700 109,56 14,11 26,32 12,21
Южный 17,600 22,300 126,70 2,35 5,07 2,72
Уральский 26,000 29,500 113,46 3,48 6,71 3,24
Сибирский 17,400 19,100 109,77 2,33 4,34 2,02
Дальневосточный 3,600 3,100 86,11 0,48 0,71 0,22
Всего по России: 748,200 439,600 58,75 99,52 99,29 -0,22
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 6
| Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
I полугодие Темп роста, % I полугодие Темп роста, % I полугодие Темп роста, %
2006 г. 2007* г. 2006 г. 2007* г. 2006 г. 2007* г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 4304,9 3885,6 90,3 3573,7 3196,9 89,5 731,2 688,7 94,2
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 4677,8 4465,5 95,5 3809,9 3727,5 97,8 867,9 738,0 85,0
Сумма убытка, млн. руб. 373,0 579,9 155,5 236,3 530,6 224,5 136,7 49,3 36,1
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %** 29,5 38,0 8,5 25,7 29,0 3,3 17,5 43,2 25,7
Налог на прибыль, млн. руб. 1033,2 744,8 72,1 857,7 700,8 81,7 175,5 44,0 25,1
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли, %** 24,0 19,2 79,9 24,0 21,9 91,3 24,0 6,4 26,6
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 3271,7 3140,8 96,0 2716,0 2496,1 91,9 555,7 644,7 116,0
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли, %** 76,0 80,8 4,8 76,0 78,1 2,1 76,0 93,6 17,6
Рентабельность производства, %** 11,5 10,5 -1,0 12,2 11,3 -1,0 8,7 7,9 -0,8
Кредиторская задолженность, млн. руб., 19026,1 23126,7 121,6 14260,8 17656,3 123,8 4765,3 5470,4 114,8
в т.ч. просроченная 2070,0 1547,1 74,7 943,9 1409,1 149,3 1126,1 138,0 12,3
Дебиторская задолженность, млн. руб., 24517,4 33841,5 138,0 20992,1 29468,1 140,4 3525,3 4373,4 124,1
в т.ч. просроченная 4032,6 4367,6 108,3 3409,7 4289,6 125,8 622,9 78,0 12,5
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Объем, млн. руб. Темп Доля, %
Наименование показателей I полугодие роста, % I полугодие
2006 г. 2007 г.* 2006 г. 2007 г.
Инвестиции в основной капитал — всего 1968,3 2202,8 111,9 100,00 100,00
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 1615,6 1820,0 112,7 82,08 82,62
— за счет прибыли 1075,3 1200,5 111,6 66,56 65,96
— за счет амортизации 515,8 545,5 105,8 31,93 29,97
— прочие 24,5 74,0 302,0 1,52 4,07
Привлеченные средства, в т.ч.: 352,7 382,8 108,5 17,92 17,38
— бюджетные 29,0 32,8 113,1 8,22 8,57
— кредиты 105,1 107,5 102,3 29,80 28,08
— прочие 218,6 242,5 110,9 61,98 63,35
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля федеральных округов России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за I полугодие 2007 г.
1 — Центральный федеральный
округ, 46,92%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 12,26%
3 — Южный федеральный округ, 2,58%
4 — Приволжский федеральный
округ, 18,82%
5 — Уральский федеральный
округ, 17,67%
6 — Сибирский федеральный
округ, 1,73%
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,027%
7
6
расли — 1820,0 млн. руб., или 82,62% от общего объема инвестиций, и в 1,13 раза выше уровня аналогичного периода 2006 г., и привлеченные средства —
382,8 млн. руб., или 17,38% от общего объема инвестиций, и в 1,09 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года на 0,54 пункта, а привлеченных — соответственно снизилась. Доля прибыли в структуре собственных средств предприятий составила 65,96%, а амортизационных отчислений — 29,97%. При этом отмечалось снижение доли прибыли и амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 0,6 и 1,95 пункта, соответственно, за счет увеличения доли прочих средств в собственных средствах предприятий на 2,55 пунктов.
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают прочие средства и кредиты — 63,35 и 28,08% соответственно, а бюджетные — 8,57%. За анализируемый период наблюдалось снижение доли кредитов на 1,72 пункта за счет уве-
РИСУНОК 9
Доля федеральных округов России в объеме выпуска шприцев медицинских за I полугодие 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 38,26%
2 — Приволжский федеральный округ, 38,35%
3 — Уральский федеральный округ, 23,39%
1
3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за I полугодие 2007 г.
2
1
Г
1 — Приволжский федеральный округ, 86,65%
2 — Уральский федеральный округ, 13,35%
РИСУНОК 10
Доля федеральных округов России в объеме
выпуска оптики очковой за I полугодие 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 56,85%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 26,32%
3 — Южный федеральный округ, 5,07%
4 — Уральский федеральный округ, 6,71%
5 — Сибирский федеральный округ, 4,34%
6 — Дальневосточный федеральный округ, 0,71%
РИСУНОК 11
РИСУНОК 12
Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — прибыль, 65,96%
2 — амортизация, 29,97%
3 — прочие, 4,07%
РИСУНОК 13
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
1
2
1 — бюджетные, 8,57%
2 — кредиты, 28,08%
3 — прочие, 63,35%
3
личения доли бюджетных ассигнований и прочих средств на 0,35 и 1,37 пункта соответственно.
Необходимо отметить, что удельный вес фармпромыш-ленности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли в I полугодии 2007 г составил 80,95%, а промышленности медтехники — 19,05%.
[ПОДВЕДЕМ итоги
Таким образом, за I полугодие 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года предприятия отрасли снизили объем выпуска медпродукции на 1,4% (по агрегатному индексу). При этом производство ЛС в стоимостном выражении снизилось на 2,7%, а медтехники увеличилось — на 3,1%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных ФТГ и видов лек-
средств в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медизделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, допущено снижение производства по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года.
В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли отмечалось снижение сальдированной прибыли, по экспертной оценке, в 1,11 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., а рентабельность производства, соответственно, снизилась на 1 пункт. Объем инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,12 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается увеличение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 0,54 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2006 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила 82,62%.
<$>
