CC BY
10
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, к.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская
промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2008 ГОД
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 9 месяцев 2008 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 12,81% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 66221,443 млн. руб., в т.ч. ЛС — 52861,943 млн. руб., или 79,83% от объема медицинской продукции, и медицинская техника — 13359,5 млн. руб., или 20,17% (рис. 1). По сравнению с результатами аналогичного периода 2007 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 6,34 пункта. При этом отмечалось увеличение выпуска ЛС, прирост составил 22,54%, и снижение производства медицинской техники, спад — 14,15%.
( ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фарм-промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производя-
щих преимущественно ЛС, — 82,67%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 10,74%, и фармацевтические фабрики — 6,59%
(рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном ФО — 26473,827 млн. руб., или 50,08% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО —
11166,417 млн. руб., или 21,12%, и Сибирский ФО —
5839,509 млн. руб., или 11,05%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном и Центральном ФО: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,79 и 1,34 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось только в Сибирском ФО. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 22,54% (по агрегатному индексу) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «АКРИХИН» — в
1,7 раза;
♦ЗАО «ФармФирма» Со-текс» — в 1,27 раза;
♦ОАО «Фармстандарт-Лек-средства» — в 1,96 раза; ♦ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,21 раза;
Pharmaceutical manufacturers increased their medical products output by 12,81% in the 9 months of 2008 against the same period of the previous year, with drug production growing by 22,54% in money terms, and decreased their medical equipment output by 14,15%. Balanced profit dropped 1,12 times compared to the same period in 2007, while production profitability remained on the previous year level.
Valentina ZAKHAROVA, Doctor of Economics, Dmitry ZHUROV, Ph.D. (Ec) , OAO «GiproNIIMedprom», Svetlana ROMANOVA, Remedium. MEDICAL INDUSTRY DURING THE 9 MONTHS OF 2008.
♦ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,27 раза;
♦ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,85 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «БрынцаловА» — в 2,04 раза;
♦ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» — в 3,26 раза;
♦Ф-л ФГУП «Микроген» МЗ РФ НПО «Иммунопрепарат» — в 1,46 раза и др.
Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет около 68,04%, приведена в таблице 2.
По итогам 9 месяцев 2008 г. в шестерку лидеров по производству ЛС вошли следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ОАО «Фармстандарт» — 14,91%, прирост производства — 75,87%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы, кроме ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»;
♦ОАО «Валента» — 7,88%, а спад производства — 9,01%. При этом увеличение выпуска наблюдалось только на ОАО «Валента Фармацевтика»;
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
9 месяцев 2007 г. 9 месяцев 2008 г.
□ — Фармацевтические фабрики
□ — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — Предприятия, выпускающие ЛС
♦ ОАО «Верофарм» — 6,66%, темп роста — 136,94%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы;
♦ОАО «Нижфарм» — 5,36% (темп роста — 129,54%);
♦ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,03%, темп роста — 103,45%. Рост производства ЛС отмечался только на ОАО «Синтез» — на 10,05%;
♦ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) — 4,87% от общего объема выпуска по России, а спад производства по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. — 2,95%. При этом наиболее существенный рост производства ЛС отмечался на Московском предприятии по производству бакпрепаратов — в 1,24 раза.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 9 месяцев 2008 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 57,71% ЛС от общего по России объема.
(ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 31,71% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеваре-
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за 9 месяцев 2008 г.
7
1 — Центральный, 50,08%
2 — Северо-Западный, 4,05%
3 — Южный, 2,82%
4 — Приволжский, 21,12%
5 — Уральский, 8,86%
6 — Сибирский, 11,05%
7 — Дальневосточный, 2,02%
ния и др. заболеваний — 19,55%, и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 18,87% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 23,02%; болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 22,41%, и витаминные препараты — 21,94% (рис. 6).
Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ противотуберкулезные препараты в упаковках — в 1,53 раза;
♦ кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в ампулах — в 1,72 раза;
♦ препараты для наркоза и местной анестезии в упаковках — в 2,58 раза;
♦ противотуберкулезные препараты в упаковках — в 1,53 раза.
Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; препаратов для лечения сахарного диабета в упаковках и глазных заболеваний в упаковках и др.
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — в 3,87 раза;
♦ витаминные препараты в ампулах — в 1,68 раза;
♦ препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике
в ампулах — в 1,46 раза.
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среди готовых лекарственных форм отмечалось по анальгину в ампулах — в 2,28 раза. При этом зна-
1
таблица і| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
9 мес. 2007 г. 9 мес. 2008 г. 9 мес. 2007 г. 9 мес. 2008 г.
Центральный 19753,272 26473,827 134,02 45,79 50,08 4,29
Северо-Западный 1194,820 2141,044 179,19 2,77 4,05 1,28
Южный 1301,841 1492,649 114,66 3,02 2,82 -0,19
Приволжский 9610,646 11166,417 116,19 22,28 21,12 -1,16
Уральский 4353,214 4681,330 107,54 10,09 8,86 -1,24
Сибирский 5900,949 5839,509 98,96 13,68 11,05 -2,63
Дальневосточный 1023,115 1067,167 104,31 2,37 2,02 -0,35
Всего по России: 43137,857 52861,943 122,54 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 9 месяцев 2008 г.
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 14,91%
2 — ОАО «Валента» (г. Москва), 7,88%
3 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 6,66%
4 — «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород), 5,36%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 5,03%
7 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 4,87%
10 — «ФармФирма» Сотекс», ЗАО, 3,61%
8 — «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна), 3,42%
6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область), 3,32%
9 — «Биосинтез», ОАО (г. Пенза), 2,65%
11 — Прочие, 42,29%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках за 9 месяцев 2008 г.
13
14
12
І1
10,
9
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 18,87%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,42%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 3,56%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 31,71%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие
средства, 2,52%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,79%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,12%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,81%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,53%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,73%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,32%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 19,55%
13 — Витаминные препараты, 11,22%
14 — Антибиотики, 6,85%
чительное снижение производства наблюдалось по эуфиллину в ампулах — в 3,26 раза и аспаркаму в упаковках — в 2,5 раза.
Выпуск витаминных субстанций увеличился по сравнению с аналогичным пе-
риодом предшествующего года в 1,14 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное снижение производства субстанции ампициллина — в 1,84 раза, а субстанции эритромицина выпущено
153,4 т, что в 1,1 раза ниже уровня производства данной субстанции соответствующего периода предыдущего года. При этом выпуск субстанции левомице-тина за 9 месяцев и 2007 и 2008 гг. вообще не проводился.
Выпуск ЛС ведущими
предприятиями фармпромышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
9 мес. 2007 г. 9 мес. 2008 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1. ОАО «Валента» (г. Москва) 10,61 7,88 -2,73 -9,01
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск) 3,40 1,05 -2,36 -62,35
«Валента Фармацевтика», ОАО (Московская обл.) 5,71 5,65 -0,06 21,25
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск) 1,50 1,18 -0,31 -3,20
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,96 5,03 -0,93 3,45
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия) 2,17 1,63 -0,54 -8,08
«Синтез», ОАО (г. Курган) 3,79 3,40 -0,39 10,05
3. ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 10,39 14,91 4,52 75,87
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (г. С.-Петербург) 0,00 0,06 0,06 4038,30
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск) 0,65 0,16 -0,49 -69,34
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск) 7,25 11,57 4,32 95,59
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа) 2,22 2,30 0,07 26,63
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (г. Нижний Новгород) 0,26 0,82 0,56 281,22
4. ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,96 6,66 0,70 36,94
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,55 1,50 -0,05 18,45
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,98 3,00 1,01 85,12
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 2,42 2,16 -0,26 9,34
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 6,15 4,87 -1,28 -2,95
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа) 2,15 1,20 -0,95 -31,62
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь) 0,70 0,57 -0,14 -1,31
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,69 0,70 0,01 24,20
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,44 0,45 0,01 24,12
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь) 0,29 0,27 -0,02 14,81
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск) 1,37 1,18 -0,19 5,55
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск) 0,02 0,02 0,00 15,70
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск) 0,38 0,38 0,01 24,17
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,04 0,04 0,00 11,75
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
НПО «Питательные среды», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Республика Дагестан, г. Махачкала 0,00 0,00 0,00 0,00
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,07 0,07 0,00 24,26
6. «Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва) 1,25 0,50 -0,75 -50,90
7. «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород) 5,07 5,36 0,29 29,54
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 2,72 1,89 -0,83 -14,80
9. «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 2,46 3,42 0,96 70,15
10. «Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 3,34 2,65 -0,70 -2,96
11. «Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 2,16 1,73 -0,44 -2,14
12. «Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 1,93 1,33 -0,60 -15,55
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 4,10 3,32 -0,78 -0,72
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 1,38 1,33 -0,05 18,31
15. «Московский эндокринный завод»,ФГУП (г. Москва) 1,63 0,95 -0,68 -28,46
16. «Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,05 1,06 0,01 23,76
17. «Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург) 0,46 0,44 -0,03 14,71
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 3,49 3,61 0,12 26,77
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,05 0,74 -0,31 -13,81
20. «АБОЛмед», ООО (г. Москва) 0,54 0,36 -0,18 -18,19
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 мес.
2007 г. 1 2008 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 262,217 271,600 3,6
— в ампулах млн. шт. 232,269 221,266 -4,7
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 5,828 6,043 3,7
— во флаконах млн. шт. 0,069 1,035 1400,0
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 61,118 51,275 -16,1
— в ампулах млн. шт. 67,573 86,407 27,9
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 573,563 456,490 -20,4
— в ампулах млн. шт. 197,814 215,363 8,9
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 36,534 36,241 -0,8
— в ампулах млн. шт. 19,789 34,070 72,2
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 7,392 11,320 53,1
— в ампулах млн. шт. 8,750 2,262 -74,1
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 1,631 1,708 4,7
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 251,074 248,083 -1,2
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 32,433 26,098 -19,5
— в ампулах млн. шт. 40,937 33,201 -18,9
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 2,974 7,671 157,9
— в ампулах млн. шт. 117,830 93,334 -20,8
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 26,223 24,965 -4,8
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 5,657 4,631 -18,1
— в ампулах млн. шт. 19,268 13,155 -31,7
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 189,509 281,427 48,5
— в ампулах млн. шт. 69,652 51,171 -26,5
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 136,875 161,447 18,0
— в ампулах млн. шт. 354,598 210,893 -40,5
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 90,898 98,607 8,5
— во флаконах млн. шт. 321,989 273,281 -15,1
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
( ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медицинской техники и запасных частей к ней по России за 9 месяцев 2008 г. снизился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 14,15% (по агрегатному индексу) и со-
ставил 13359,5 млн. руб. Динамика и структура выпуска медицинской техники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 6347,427 млн. руб., или 47,51%
от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 2658,442 млн. руб., или 19,9%, и Уральский ФО — 2263,401 млн. руб., или 16,94%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном ФО: объем выпуска медицинской
Производство отдельных видов медпродукции
предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
9 мес.
2007 г. 2008 г.
1. Эритромицин т 168,10 153,40 -8,7
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 29,00 15,80 -45,5
4. Витамины т 173,700 198,300 14,2
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 76,025 65,117 -14,3
— в ампулах млн. шт. 20,625 47,062 128,2
6. Валидол млн. уп. 57,826 68,229 18,0
7. Папаверин млн.амп. 35,258 43,749 24,1
8. Эуфиллин млн.амп. 52,493 16,087 -69,4
9. Кордиамин млн. фл. 0,138 0,326 136,2
10. Нитроглицерин млн. уп. 4,856 2,975 -38,7
11. Аспаркам млн. уп. 4,856 1,942 -60,0
12. Дигоксин млн. уп. 2,433 1,708 -29,8
13. Клофелин млн. уп. 1,878 1,032 -45,0
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах за 9 месяцев 2008 г.
1
1 — Препараты для лечения сердечно- 6 — Противоастматические и антигистаминные
сосудистых заболеваний, 23,02% препараты, 3,45%
2 — Препараты для лечения психоневро- 7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 9,71%
логических заболеваний, 8,99% 8 — Препараты, применяемые в акушерской
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и гинекологической практике, 1,37%
и противовоспалительные средства, 22,41% 9 — Препараты для лечения эндокринной
4 — Кровезаменители и другие системы, органов пищеварения
плазмозамещающие средства, 3,54% и др. заболеваний, 5,32%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,24% 10 — Витаминные препараты, 21,94%
РИСУНОК 6
ТАБЛИЦА 4
техники по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился в 1,26 раза. Необходимо отметить, что снижение производства допущено во всех ФО, кроме Дальневосточного и Приволжского.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в
Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медицинских предприятиями отрасли до 548,813 млн. шт., т.е. в 1,28 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Приволжском ФО —
264,711 млн. шт., или 48,23% от общего по России объема. Во всех ФО отмечалось снижение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а наиболее существенное падение допущено в Центральном ФО — в 1,63 раза. Аналогичная ситуация наблюдалась и по шприцам однократного применения.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства в 6,85 раза, их выпущено 10,89 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Уральский ФО — 5,956 млн. шт. (снижение производства — в 3,89 раза), или 54,06% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех ФО, выпускающих эту продукцию, и особенно существенное в Приволжском ФО — в 10,43 раза.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 353,5 тыс. шт., что в 1,38 раза ниже уровня аналогичного периода 2007 г. Основной объем производства приходится на Центральный ФО —
149,7 тыс. шт., или 42,35% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Северо-Западный ФО — 85,8 тыс. шт., или 24,27%. Рост производства очковой оптики наблюдался во всех ФО, кроме Центрального, Северо-Западного и Южного, где отмечалось снижение выпуска очковой оптики по сравнению с 9 месяцами 2007 г. в 1,86; 1,33 и 1,09 раза соответственно. Существенное увеличение производства этой продукции в 2,27 раза произошло в Дальневосточном ФО.
(финансовые результаты
В результате хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2008 г., по оперативным данным, предприятиями медпромыш-ленности была получена сальдированная прибыль в размере 6000,2 млн. руб., что в 1,12 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармпромышленнос-ти — 4628,5 млн. руб. и промышленности медицинской техники — 1371,7 млн. руб. При этом убыток составил 1648,9 млн. руб., или в 1,62 раза выше уровня аналогичного периода предшествующего года, в т.ч. по фармпромышленнос-
ти — 1401,0 млн. руб. и промышленности медицинской техники — 247,9 млн. руб. Необходимо отметить, что рентабельность производства за 9 месяцев 2008 г., по оценке, составила 9,1%, что практически на уровне соответствующего периода предыдущего года.
(ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За 9 месяцев 2008 г. инвестиции в основной капитал на развитие медицинской промышленности, по экспертной оценке, составили 4526,3 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода предыдущего года в 1,16 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 2408,0
РИСУНОК 7
Динамика производства медицинских изделий
16000
12000
8000
4000
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы медицинские,
млн. шт.
3 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
4 — Оптика очковая,
тыс. шт.
| — 9 месяцев 2007 г.
□ — 9 месяцев 2008 г.
таблица 5| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
9 мес. 2007 г. 9 мес. 2008 г. 9 мес.
2007 г. 2008 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный 7034,293 6347,427 90,24 45,20 47,51 2,31
Северо-Западный 2419,521 1541,303 63,70 15,55 11,54 -4,01
Южный 378,520 319,254 84,34 2,43 2,39 -0,04
Приволжский 2589,152 2658,442 102,68 16,64 19,90 3,26
Уральский 2858,606 2263,401 79,18 18,37 16,94 -1,43
Сибирский 278,471 224,998 80,80 1,79 1,68 -0,11
Дальневосточный 3,702 4,675 126,28 0,02 0,035 0,01
Всего по России: 15562,265 13359,500 85,85 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный 267,095 164,043 61,42 38,04 29,89 -8,15
Приволжский 282,003 264,711 93,87 40,17 48,23 8,07
Уральский 152,958 120,059 78,49 21,79 21,88 0,09
Всего по России: 702,056 548,813 78,17 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Центральный 0,908 0,128 14,10 0,01 0,00 0,00
Приволжский 51,454 4,934 9,59 68,93 45,31 -23,62
Уральский 23,192 5,956 25,68 31,07 54,69 23,62
Всего по России: 74,646 10,890 14,59 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный 278,900 149,700 53,68 57,20 42,35 -14,85
Северо-Западный 113,700 85,800 75,46 23,32 24,27 0,95
Южный 19,000 17,500 92,11 3,90 4,95 1,05
Уральский 43,800 45,100 102,97 8,98 12,76 3,78
Сибирский 27,700 45,200 163,18 5,68 12,79 7,11
Дальневосточный 4,500 10,200 226,67 0,92 2,89 1,96
Всего по России: 487,600 353,500 72,50 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 6
Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
9 мес. Темп роста, % 9 мес. Темп роста, % 9 мес. Темп роста, %
2007 г. 2008 г.* 2007 г. 2008 г.* 2007 г. 2008 г.*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 5353,0 6000,2 112,1 4088,1 4628,5 113,2 1264,9 1371,7 108,4
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 6372,7 7649,1 120,0 4848,4 6029,5 124,4 1524,3 1619,6 106,3
Сумма убытка, млн. руб. 1019,7 1648,9 161,7 760,3 1401,0 184,3 259,4 247,9 95,6
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %)** 22,3 24,1 1,8 29,7 33,3 3,6 16,4 16,8 0,4
Налог на прибыль, млн. руб. 1284,7 1440,0 112,1 981,1 1110,8 113,2 303,6 329,2 108,4
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли,%)** 24,0 24,0 100,0 24,0 24,0 100,0 24,0 24,0 100,0
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 4068,3 4560,2 112,1 3107,0 3517,7 113,2 961,3 1042,5 108,4
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли,%)** 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 0,0
Рентабельность производства,% 9,1 9,1 -0,1 9,5 8,8 -0,7 8,1 10,3 2,1
Кредиторская задолженность, млн. руб., 26655,0 35677,4 133,8 19674,8 25145,0 127,8 6980,2 10532,4 150,9
в т.ч. просроченная 2114,1 4287,6 202,8 1926,2 4025,5 209,0 187,9 262,1 139,5
Дебиторская задолженность, млн. руб., 35165,3 47377,8 134,7 28901,1 38916,1 134,7 6264,2 8461,7 135,1
в т.ч. просроченная 3695,5 7164,8 193,9 3407,4 6874,1 201,7 288,1 290,7 100,9
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Объем, млн. руб. Темп Доля, %
Наименование показателей I полугодие роста, % I полугодие
2007 г. 2008 г.* 2007 г. 2008 г.
Инвестиции в основной капитал — всего, млн. руб. 3913,5 4526,3 115,7 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 2076,2 2408,0 116,0 53,1 53,2
за счет прибыли 1017,5 1261,7 124,0 49,0 52,4
за счет амортизации 978,7 985,3 100,7 47,1 40,9
прочие 80,0 161,0 201,3 3,9 6,7
Привлеченные средства, в т.ч.: 1837,3 2118,3 115,3 46,9 46,8
бюджетные 140,8 30,0 21,3 7,7 1,4
кредиты 545,5 592,0 108,5 29,7 27,9
прочие 1151,0 1496,3 130,0 62,6 70,6
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля ФО России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за 9 месяцев 2008 г.
67
1 — Центральный федеральный
округ, 47,51%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 11,54%
3 — Южный федеральный округ, 2,39%
4 — Приволжский федеральный
округ, 19,90%
5 — Уральский федеральный
округ, 16,94%
6 — Сибирский федеральный округ, 1,68%
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,035%
млн. руб., или 53,2% от общего объема инвестиций, и в 1,16 раза выше уровня соответствующего периода 2007 г., и привлеченные средства — 2118,3 млн. руб., или 46,8% от общего объема инвестиций, и в 1,15 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 0,1 пункта, а привлеченных — соответственно снизилась. Доля прибыли в структуре собственных средств предприятий составила 52,4%, а амортизационных отчислений — 40,9%. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и прочих средств, направленных на инвестиции в основной капитал, на 3,4 и 2,8 пункта, соответственно, за счет снижения доли амортизационных отчислений в собственных средствах предприятий на 6,2.
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают прочие средства и кредиты — 70,6 и 27,9% соответственно, а бюджетные — 1,4%. За анализируемый период наблюдалось увеличение доли прочих средств на 8,0 пунктов за счет снижение доли бюджетных ассигнований на 6,2 пункта и кредитов на 1,7 пункта. Необхо-
50 МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
немоднім 2009 февраль
РИСУНОК 9
Доля ФО России в объеме выпуска шприцев медицинских за 9 месяцев 2008 г.
1 — Центральный федеральный округ, 29,89%
2 — Приволжский федеральный округ, 48,23%
3 — Уральский федеральный округ, 21,88%
1
3
РИСУНОК 10
Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за 9 месяцев 2008 г.
1 — Центральный, 1,16%
2 — Приволжский федеральный округ, 44,78%
3 — Уральский федеральный округ, 54,06%
1
РИСУНОК 11
Доля ФО России в объеме выпуска оптики очковой за 9 месяцев 2008 г.
1 — Центральный федеральный округ, 42,35%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 24,27%
3 — Южный федеральный округ, 4,95%
4 — Уральский федеральный округ, 12,76%
5 — Сибирский федеральный округ, 12,79%
6 — Дальневосточный федеральный округ, 2,89%
6
рисунок 12| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — Прибыль, 52,58%
2 — Амортизация, 40,92%
3 — Прочие, 6,69%
РИСУНОК 13
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
21
1 — Бюджетные, 1,42%
2 — Кредиты, 27,95%
3 — Прочие, 70,64%
димо отметить, что удельный вес фармпромышленности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли составил около 85%, а промышленности медицинской техники — 15% соответственно.
(подведем итоги
Таким образом, за 9 месяцев 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года предприятия отрасли увеличили объем выпуска медицинской продукции на 12,81% (по агрегатному индексу), в т.ч. ЛС в стоимостном выражении — на 22,54%. Предприятия, выпускающие медицинскую технику, снизили ее производство на 14,15%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных фармакотерапев-тических групп и видов ЛС в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенк-
латурным позициям медицинских изделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, допущено снижение производства по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. В результате хозяйственной деятельности пред-
приятий отрасли, по оперативным данным, отмечалось увеличение сальдированной прибыли в 1,12 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., рентабельность производства осталась на уровне соответствующего периода предшествующего года.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие медпро-мышленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,16 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 0,1 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила 53,2%.
<$>
