CC BY
11
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
■■■
In the 9 months of 2007 as compared to the same period of the previous year, medical production grew by 2.63%; drug production increased by 2.66% in value terms and the production of medical equipment went up by 2.54%. As a result of the pharmaceutical business activity, the balanced profit fell 1.42-fold against the same period in 2006, and the production profitability also decreased — 3.4 points down.
Valentina ZAKHAROVA, Doctor of Economics, Dmitry ZHUROV, Ph.D. in Economics, OAO «GiproNIImedprom», Svetlana ROMANOVA, «Remedium». Medical industry in the 9 months of 2007.
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
( ВЫПУСК МЕДПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 9 месяцев 2007 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 2,6% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 57694,472 млн. руб., в т.ч. ЛС - 43542,421 млн. руб., или 75,47% от объема медпродукции, и медтехника —
14152,051 млн. руб., или 24,53% (рис. 1).
По сравнению с результатами аналогичного периода 2006 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 0,02 пункта. При этом отмечалось увеличение выпуска продукции подотраслей: прирост производства ЛС составил 2,7%, а медтехники — 2,5%.
(производство ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 83,62%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 12,15%, и фармфабрики —
4,23% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в
Центральном ФО —
19797,29 млн. руб, или 45,47% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 9661,504 млн. руб., или 22,19%, и Сибирский ФО — 6378,746 млн. руб., или 14,65%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном, Уральском и Центральном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,33; 1,19 и 1,11 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось только в Сибирском и Северо-Западном ФО.
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 2,66% (по агрегатному индексу) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Синтез» — в 1,27 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,23 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 2,94 раза;
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» — в 1,55 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,33 раза;
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,59 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) — в 1,21 раза и др. Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — в 1,74 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 3,17 раза;
♦ Ф-л ФГУП «Микроген» МЗ РФ НПО «Иммунопрепарат» — в 1,9 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» - в 1,3 раза и др.
Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет около 71,04%, приведена в таблице 2.
По итогам 9 месяцев 2007 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ОАО «Отечественные лекарства» — 10,51%, прирост производства — 14,91%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы, кроме ОАО «Новосибхимфарм», и наиболее существенный — на ОАО «Кра-сфарма» — в 1,59 раза;
♦ ООО «Фармстандарт» — 10,29%, а темп роста — 143,06%. При этом увеличение выпуска наблюдалось только на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Фармстандарт-УфаВита;
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) — 6,09% от общего объема выпуска по России, а спад производства по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. — 53,91%. При этом наиболее существенный рост производства ЛС отмечался на Хабаровском предприятии по производству бакпрепаратов — почти в 2 раза;
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
3,55
9 месяцев 2006 г.
4,23
9 месяцев 2007 г.
□ — Фармацевтические фабрики
□ — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — Предприятия, выпускающие лекарственные средства
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,9%, темп роста — 117,14%. Существенный рост производства ЛС отмечался на ОАО «Синтез» — на 27,17%;
♦ ОАО «Верофарм» — 5,9%, темп роста — 108,33%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме Воронежского филиала, и наибольший — на ООО «ЛЭНС-ФАРМ» (Покровский филиал) — в 1,21 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» — 5,03% (темп роста — 100,67%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,06% (темп роста — 122,73%);
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 3,46% (темп роста — 115,83%);
♦ ОАО «Биосинтез» — 3,31%, прирост производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 50,13%;
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 2,69% (спад — 1,24%);
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 9 месяцев 2007 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 57,25% ЛС от общего по России объема.
( ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3.
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за 9 месяцев 2007 г.
7
Л
1 — Центральный, 45,47%
2 — Северо-Западный, 2,69%
3 — Южный, 2,65%
4 — Приволжский, 22,19%
5 — Уральский, 10,01%
6 — Сибирский, 14,65%
7 — Дальневосточный, 2,34%
Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 38,41% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 18,77% и препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 14,13% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 31,4%; препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний — 20,56% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 17,51% (рис. 6).
Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — в 1,42 раза;
♦ кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в упаковках — в 1,61 раза;
♦ витаминные препараты в ампулах — в 1,3 раза;
♦ препараты для лечения сахарного диабета в упаковках — в 2,3 раза;
♦ противоастматические и антигистамин-ные препараты в ампулах — в 2,03 раза. Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках; препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках и др.
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ препараты для лечения онкологических заболеваний во флаконах — в 8,18 раза;
♦ препараты для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках — в 1,2 раза;
♦ противоастматические и антигистамин-ные препараты в упаковках — в 1,26 раза.
і
таблица i| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
9 месяцев 200б г. 9 месяцев 2007 г. 9 месяцев 200б г. 9 месяцев 2007 г.
Центральный ФО 17793,579 19797,290 111,2б 41,95 45,47 3,52
Северо-Западный ФО 1273,175 1172,229 92,07 3,00 2,б9 -0,31
Южный ФО 1054,534 1155,824 109,б1 2,49 2,б5 0,17
Приволжский ФО 9445,402 9бб1,504 102,29 22,27 22,19 -0,08
Уральский ФО 3б57,79б 4357,315 119,12 8,б2 10,01 1,38
Сибирский ФО 842б,425 б378,74б 75,70 19,87 14,б5 -5,22
Дальневосточный ФО 7б4,105 1019,513 133,43 1,80 2,34 0,54
Всего по России: 42415,01б 43542,421 102,бб 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 9 месяцев 2007 г.
1 — ОАО «Отечественные лекарства» (г. Москва), 10,51%
2 — ООО «Фармстандарт» (г. Москва), 10,29%
3 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 6,09%
4 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 5,90%
5 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 5,90%
6 — «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород), 5,03%
7 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область), 4,06%
8 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 3,46%
9 — «Биосинтез», ОАО (г. Пенза), 3,31%
10 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва), 2,69%
11 — Прочие, 42,75%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках за 9 месяцев 2007 г.
14
1 — Препараты для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, 18,77%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,42%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 4,34%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 38,41%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,б7%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,54%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,11%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,38%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,22%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,92%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,41%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 14,13%
13 — Витаминные препараты, 9,58%
14 — Антибиотики, б,11%
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среди ГЛС отмечалось по эуфиллину и дигоксину — в 1,64 раза и
1,41 раза соответственно. При этом значительное снижение производства наблюдалось по кордиамину во флаконах — в 7,14 раза, аспаркаму в упаковках — в 4,14 раза и анальгину в ампулах — в 2,4 раза.
Выпуск витаминных субстанций снизился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в 1,24 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное увеличение производства субстанции
Выпуск ЛС ведущими
предприятиями фармпромышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
9 месяцев доли выпуска, пункты производства ЛС, %
2006 г. 2007 г.
1. ОАО «Отечественные лекарства» (г. Москва) 9,39 10,51 1,12 14,91
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск) 2,17 3,37 1,20 59,28
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 5,68 5,66 -0,02 2,30
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск) 1,54 1,48 -0,06 -1,19
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,17 5,90 0,73 17,14
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия) 2,14 2,15 0,01 2,97
«Синтез», ОАО (г. Курган) 3,03 3,75 0,72 27,17
3. ООО «Фармстандарт» (г. Москва) 7,38 10,29 2,91 43,06
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (г. Санкт-Петербург) 0,77 0,00 -0,77 -99,76
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск) 2,10 0,65 -1,46 -68,42
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск) 2,50 7,18 4,68 194,49
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа) 1,70 2,20 0,51 33,31
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (г. Нижний Новгород) 0,31 0,26 -0,05 -13,77
4. ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,59 5,90 0,31 8,33
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,70 1,54 -0,16 -7,06
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,87 1,96 0,10 8,07
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 2,03 2,40 0,37 21,48
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 13,56 6,09 -7,47 -53,91
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа) 4,16 2,13 -2,03 -47,46
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь) 0,80 0,70 -0,10 -10,59
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,57 0,68 0,11 21,60
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,53 0,44 -0,09 -14,80
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь) 0,29 0,29 0,00 2,09
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск) 3,00 1,35 -1,65 -53,72
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск) 0,11 0,02 -0,09 -80,66
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск) 4,01 0,37 -3,64 -90,49
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,02 0,04 0,02 97,59
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,01 0,00 -0,01 -100,00
Предприятие бакпрепаратов им. Г.Н. Габричевского», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 0,00 0,00 0,00 0,00
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,06 0,07 0,01 25,93
6. «Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва) 2,22 1,24 -0,98 -42,62
7. «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород) 5,13 5,03 -0,10 0,67
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва) 2,80 2,69 -0,11 -1,24
9. «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 3,26 2,44 -0,82 -23,14
10. «Биосинтез», ОАО (г. Пенза) 2,26 3,31 1,05 50,13
11. «Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск) 1,67 2,14 0,47 31,40
12. «Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск) 1,90 1,91 0,01 3,36
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 3,40 4,06 0,66 22,73
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань) 1,35 1,37 0,02 4,35
15. «Московский эндокринный завод»,ФГУП (г. Москва) 0,96 1,62 0,66 73,18
16. «Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,16 1,04 -0,12 -8,14
17. «Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург) 0,51 0,46 -0,05 -7,26
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 3,07 3,46 0,39 15,83
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,27 1,04 -0,24 -16,44
20. «АБОЛмед», ОАО (г. Москва) 0,46 0,53 0,07 18,23
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
9 месяцев
2006 г. 2007 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 264,031 256,692 -2,8
— в ампулах млн. шт. 224,929 232,224 3,2
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 5,513 5,796 5,1
— во флаконах млн. шт. 0,556 0,068 -87,8
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 71,300 59,384 -16,7
— в ампулах млн. шт. 63,489 67,546 6,4
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 528,539 525,226 -0,6
— в ампулах млн. шт. 166,276 197,748 18,9
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 22,712 36,525 60,8
— в ампулах млн. шт. 23,306 19,786 -15,1
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 10,652 7,447 -30,1
— в ампулах млн. шт. 6,165 8,751 41,9
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,640 1,475 130,5
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 214,252 249,883 16,6
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 41,028 32,507 -20,8
— в ампулах млн. шт. 20,132 40,830 102,8
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 3,643 2,974 -18,4
— в ампулах млн. шт. 128,902 118,326 -8,2
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 25,108 26,223 4,4
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 5,385 5,627 4,5
— в ампулах млн. шт. 17,851 19,268 7,9
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 196,567 193,258 -1,7
— в ампулах млн. шт. 66,988 70,222 4,8
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 135,882 130,953 -3,6
— в ампулах млн. шт. 272,097 354,565 30,3
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 80,007 83,505 4,4
— во флаконах млн. шт. 339,962 321,988 -5,3
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ампициллина — в 1,22 раза, а субстанции эритромицина выпущено 167,5 т, что в 1,16 раза выше уровня производства данной субстанции соответствующего периода предыдущего года. При этом выпуск субстанции левомицетина за 9 месяцев и 2006 г., и 2007 г. вообще не проводился.
( ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медтехники и запасных частей к ней по России за 9 месяцев 2007 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 2,54% (по агрегатному индексу), и составил 14152,051 млн. руб. Динамика и
структура выпуска медтехники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в Центральном ФО — 6651,163 млн. руб., или 47,0% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Уральский ФО — 2632,724 млн. руб., или
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
февраль 2008
Производство отдельных видов медпродукции
предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 месяцев
200б г. 2007 г.
1. Эритромицин т 144,20 1б7,50 1б,2
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 23,б0 28,90 22,5
4. Витамины т 125,29 100,б5 -19,7
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 99,128 7б,09б -23,2
— в ампулах млн. шт. 48,945 20,423 -58,3
б. Валидол млн. уп. б5,322 58,05б -11,1
7. Папаверин млн.амп. 44,887 35,257 -21,5
8. Эуфиллин млн.амп. 32,084 52,491 б3,б
9. Кордиамин млн. фл. 0,98б 0,138 -8б,0
10. Нитроглицерин млн. уп. б,5 4,95б -23,8
11. Аспаркам млн. уп. 9,082 2,193 -75,9
12. Дигоксин млн. уп. 1,732 2,433 40,5
13. Клофелин млн. уп. 3,3б8 1,788 -4б,9
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 4
РИСУНОК б
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах за 9 месяцев 2007 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 20,56%
2 — Препараты для лечения психо-
неврологических заболеваний, 5,98%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 17,51%
4 — Кровезаменители и другие плазмо-
замещающие средства, 1,75%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,77%
6 — Противоастматические
и антигистаминные препараты, 3,б2%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 10,48%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 1,71%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, б,22%
10 — Витаминные препараты, 31,40%
1
18,6%, и Приволжский ФО — 2452,755 млн. руб., или 17,33%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Уральском, Дальневосточном и Южном федеральных округах: объем выпуска мед-техники по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился в 1,25 раза, 1,18 раза и 1,17 раза, соответст-
венно. Необходимо отметить, что снижение производства допущено в Приволжском и Центральном федеральных округах — в 1,07 и 1,01 раза, соответственно. По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по
сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев мед-предприятиями отрасли до 679,424 млн. шт., т.е. в 1,3 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Центральном ФО — 266,56 млн. шт., или 39,23% от общего по России объема. Во всех ФО отмечалось снижение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и наиболее существенное падение допущено в Приволжском ФО — в 1,39 раза.
Аналогичная ситуация наблюдалась и по шприцам однократного применения, выпуск которых составил 679,06 млн. шт., а спад производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — 23,04%.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства в 2,32 раза, их выпущено 74,646 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский ФО — 51,454 млн. шт. (снижение производства — в 2,71 раза), или 68,93% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 589,8 тыс. шт., что в 1,64 раза ниже уровня аналогичного периода
2006 г. Основной объем производства приходится на Центральный ФО — 359,3 тыс. шт., или 60,92% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Северо-Западный ФО — 122,8 тыс. шт., или 20,82%. Рост производства очковой оптики наблюдался во всех федеральных округах, кроме Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного, где отмечалось снижение выпуска очковой оптики по сравнению с 9 месяцами 2006 г. в 1,98; 1,28 и 1,27 раза соответственно. Существенное увеличение производства этой продукции в 1,21 раза произошло в Южном ФО.
( ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2007 г., по оперативным данным, предприятиями медпромышленности была получена сальдированная прибыль в размере 4340,8 млн. руб., что в 1,42 раза ниже уровня соответствующего периода пре-
дыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармпро-мышленности — 3553,5 млн. руб. и промышленности медтехники — 787,8 млн. руб. При этом убыток составил 1235,0 млн. руб., или в 1,78 раза выше уровня аналогичного периода предшествующего года, в т.ч. по фармпромышленности — 769,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 466,0 млн. руб. Необходимо отметить, что рентабельность производства за 9 месяцев 2007 г., по оценке, составила 7,5%, что на 3,4 пункта ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.
( ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За 9 месяцев 2007 г. инвестиции в основной капитал на развитие медпромышлен-
РИСУНОК 7
Динамика производства медицинских изделий
15000 г
12000
9000
6000
3000
оо
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы медицинские,
млн. шт.
3 — Шприцы однократного
применения, млн. шт.
4 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
5 — Оптика очковая,
тыс. шт.
| — 9 месяцев 2006 г.
□ — 9 месяцев 2007 г.
4
5
таблица б| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
9 месяцев 9 месяцев
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Медтехника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный ФО 6750,743 6651,163 98,52 48,91 47,00 -1,91
Северо-Западный ФО 1760,136 1800,882 102,31 12,75 12,73 -0,03
Южный ФО 324,548 378,855 116,73 2,35 2,68 0,33
Приволжский ФО 2632,898 2452,755 93,16 19,08 17,33 -1,75
Уральский ФО 2112,017 2632,724 124,65 15,30 18,60 3,30
Сибирский ФО 218,671 232,534 106,34 1,58 1,64 0,06
Дальневосточный ФО 2,664 3,138 117,79 0,02 0,022 0,00
Всего по России: 13801,677 14152,051 102,54 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный ФО 336,547 266,560 79,20 38,11 39,23 1,12
Приволжский ФО 360,688 259,906 72,06 40,85 38,25 -2,59
Уральский ФО 185,764 152,958 82,34 21,04 22,51 1,48
Всего по России: 882,999 679,424 76,95 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Приволжский ФО 139,666 51,454 36,84 80,61 68,93 -11,68
Уральский ФО 33,589 23,192 69,05 19,39 31,07 11,68
Всего по России: 173,255 74,646 43,08 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный ФО 709,700 359,300 50,63 73,59 60,92 -12,67
Северо-Западный ФО 156,600 122,800 78,42 16,24 20,82 4,58
Южный ФО 26,500 32,100 121,13 2,75 5,44 2,69
Уральский ФО 42,100 43,400 103,09 4,37 7,36 2,99
Сибирский ФО 23,800 27,700 116,39 2,47 4,70 2,23
Дальневосточный ФО 5,700 4,500 78,95 0,59 0,76 0,17
Всего по России: 964,400 589,800 61,16 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 6
| Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
9 месяцев Темп роста, % 9 месяцев Темп роста, % 9 месяцев Темп роста, %
2006 г. 2007* г. 2006 г. 2007* г. 2006 г. 2007* г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 6147,1 4340,8 70,6 4946,2 3553,0 71,8 1200,9 787,8 65,6
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 6844,1 5575,8 81,5 5379,3 4322,0 80,3 1464,8 1253,8 85,6
Сумма убытка, млн. руб. 697,0 1235,0 177,2 433,1 769,0 177,6 263,9 466,0 176,6
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %)** 21,6 21,0 -0,6 28,1 12,0 -16,1 16,9 22,8 5,9
Налог на прибыль, млн. руб. 1475,3 1041,8 70,6 1187,1 852,7 71,8 288,2 189,1 65,6
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли, %)** 24,0 24,0 100,0 24,0 24,0 100,0 24,0 24,0 100,0
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 4671,8 3299,0 70,6 3759,1 2700,3 71,8 912,7 598,7 65,6
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли, %)** 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 0,0
Рентабельность производства, % 10,9 7,5 -3,4 11,7 8,2 -3,5 8,7 5,6 -3,1
Кредиторская задолженность, млн. руб. 19912,8 24943,8 125,3 14438,0 18127,4 125,6 5474,8 6816,4 124,5
в т.ч. просроченная 2174,5 1298,0 59,7 1306,1 1104,9 84,6 868,4 193,1 22,2
Дебиторская задолженность, млн. руб. 26949,3 34310,5 127,3 22634,9 29224,6 129,1 4314,4 5085,9 117,9
в т.ч. просроченная 4037,9 3822,0 94,7 3433,6 3282,4 ,6 5, 9 604,3 539,6 89,3
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Объем, млн. руб. Темп Доля, %
Наименование показателей 9 месяцев роста, % 9 месяцев
2006 г. 2007 г.* 2006 г. 2007 г.
Инвестиции в основной капитал — всего, млн. руб. 3383,1 3881,8 114,7 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 2546,1 2361,7 92,8 75,3 60,8
за счет прибыли 1771,0 1318,9 74,5 69,6 55,8
за счет амортизации 738,1 866,3 117,4 29,0 36,7
прочие 37,0 176,5 477,0 1,5 7,5
Привлеченные средства, в т.ч.: 837,0 1520,1 181,6 24,7 39,2
бюджетные 88,5 213,6 241,4 10,6 14,1
кредиты 236,0 613,5 260,0 28,2 40,4
прочие 512,5 693,0 135,2 61,2 45,6
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля ФО России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за 9 месяцев 2007 г.
6 7
1 — Центральный федеральный
округ, 47,00%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 12,73%
3 — Южный федеральный округ, 2,68%
4 — Приволжский федеральный
округ, 17,33%
5 — Уральский федеральный
округ, 18,60%
6 — Сибирский федеральный
округ, 1,64%
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,022%
ности по экспертной оценке составили 3881,8 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года в 1,15 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 2361,7 млн. рублей, или 60,8% от общего объема инвестиций, и в 1,08 раза ниже уровня соответствующего периода 2006 г., и привлеченные средства — 1520,1 млн. рублей, или 39,2% от общего объема инвестиций, и в 1,82 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13). Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал по оценке экспертов снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 14,4 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. Доля прибыли в структуре собственных средств предприятий составила 55,8%, а амортизационных отчислений — 36,7%. При этом отмечалось увеличение доли амортизационных отчислений и прочих средств, направленных на инвестиции в основной капитал, на 7,7 пункта и 6,0 пунктов соответственно за счет снижения доли прибыли в собственных средствах предприятий на 13,7.
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают прочие средства и кредиты — 45,6% и 40,4% соответственно, а бюджетные — 14,1%. За анализируемый период
Доля ФО России в объеме выпуска
шприцев медицинских за О месяцев 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 39,23%
2 — Приволжский федеральный округ, 38,25%
3 — Уральский федеральный округ, 22,51%
РИСУНОК О
Доля ФО России в объеме выпуска игл однократного применения за 9 месяцев 2007 г.
2
1
1Г
1 — Приволжский федеральный округ, 68,93%
2 — Уральский федеральный округ, 31,07%
РИСУНОК 10
Доля ФО России в объеме выпуска
оптики очковой за О месяцев 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 60,92%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 20,82%
3 — Южный федеральный округ, 5,44%
4 — Уральский федеральный округ, 7,36%
5 — Сибирский федеральный окру, 4,70%
6 — Дальневосточный федеральный округ, 0,76%
РИСУНОК 11
рисунок 12| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — Прибыль, 55,85%
2 — Амортизация, 36,68%
3 — Прочие, 7,47%
РИСУНОК 13
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
1
1 — Бюджетные ср-ва, 14,05%
2 — Кредиты, 40,36%
3 — Прочие, 45,59%
2
наблюдалось снижение доли прочих средств на 15,6 пункта за счет увеличения доли бюджетных ассигнований на 3,5 пункта и кредитов на 12,2 пункта. Необходимо отметить, что удельный вес фарм-промышленности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли составил 85,5%, а промышленности медтехни-ки 14,5%, соответственно.
( ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за 9 месяцев
2007 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года предприятия отрасли увеличили объем выпуска медпродукции на 2,63% (по агрегатному индексу), в т.ч. ЛС в стоимостном выражении — на 2,66% и медтехники — на 2,54%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных ФТГ и видов ЛС
в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям ме-дизделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата РФ допущено снижение производства по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. В результате хозяйственной деятель-
ности предприятий отрасли, по оперативным данным, отмечалось снижение сальдированной прибыли в 1,42 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., рентабельность производства, соответственно, упала на 3,4 пункта.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие мед-промышленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,15 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 14,4 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2006 г., которая в среднем по предприятиям медпромышленности составила 60,8%.
<$>
