CC BY
52
УДК 658.8628:659.113.26
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНГИОПАТИЙ
Р.Г. Оганесян, Т.М. Бондарева, И.Н. Айро
Пятигорский медико-фармацевтический институт —
филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Пятигорск, Россия
Аннотация. В представленной статье проанализирован один из сегментов российского фармацевтического рынка, а именно сегмент лекарственных препаратов (ЛП), применяемых для лечения различного рода ангиопатий. Дана оценка насыщенности регионального рынка (Кавказские Минеральные Воды, (КМВ) препаратами для лечения ангиопатий, в сравнении с российским рынком в целом. В результате проведенных исследований установлено, что региональный рынок менее насыщен ЛП группы ангиопротекторы, по сравнению с российским рынком. В целом, как для российского, так и для регионального фармацевтического рынка характерно преобладание доли ЛП иностранных производителей, по сравнению с ЛП отечественных производителей. Среди зарубежных производителей лидерами являются немецкие, болгарские фирмы-производители и компании ближнего зарубежья: украинские, белорусские.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, ассортимент лекарственных препаратов, ангиопротекторы, ангио-патии.
На сегодняшний день ангиопатии — заболевания, развивающиеся на фоне прогрессирования болезней внутренних органов, и влияющие на всю сосудистую систему организма в целом. Выделяют макроангиопатии, поражающие сосуды крупного и среднего диаметра и микроангиопатии, поражающие мелкие сосуды. Вследствие макроангиопа-тий развиваются инфаркты, инсульты, гангрены, а микроангиопатии приводят к развитию ретино-патий и нефропатий [1].
Наиболее частыми ангиопатиями являются: гипертоническая, гипотоническая, диабетическая, дизорическая, нефропатии, а наиболее тяжелые последствия из-за диабетической и гипертонической ангиопатий. Так, в настоящее время распространенность диабетических ангиопатий составляет 90—97%, а гипертонических ангиопатий 80—
86%, о чем свидетельствуют данные приводимые в исследованиях многих отечественных ученых [2].
Поскольку характер и тяжесть развития ан-гиопатий у каждого пациента различны, необходим персональный подход к лечению этой патологии. В настоящее время в сочетанной терапии ан-гиопатий значимую роль играют — ангиопротек-торы [3].
В соответствии с анатомо-терапевтически-хи-мической классификацией (АТХ-классификация) ангиопротекторы относятся к группе СТ5, которая включает три подгруппы: средства для местного применения, используемые в лечении геморроя и трещин анальной области (С05А); средства, применяемые при варикозном расширении вен (С05В); капилляростабилизирующие средства (средства, уменьшающие проницаемость стенок мельчайших сосудов — капилляров) (С05С) [4].
—--—-
~ 117 ~
—--—
Поскольку фармакотерапия ангиопатий требует персонифицированного подхода, то первостепенным является вопрос выбора эффективных, безопасных с позиции фармакологии ЛП, имеющихся на фармацевтическом рынке.
Поэтому целью проводимых исследований явилось изучение регионального рынка ЛП, применяемых для лечения ангиопатий в сравнении с российским, с целью определения насыщенности в препаратах анализируемой группы.
В процессе данного исследования использовались методы наблюдения, сравнения, документального и структурно-логического анализа, а также использовался региональный подход, позволяющий дать оценку насыщенности фармацевтического рынка с учетом региональных особенностей.
В качестве основных источников информации служили: данные Государственного реестра ЛП, разрешенных к применению в РФ, за 2015 гг. (электронная версия) [5], Регистр лекарственных препаратов России (2015г.) (электронная версия) [6], справочник Видаль (2015г.) [7], прайс-листы наиболее крупных оптовых компаний (по объемам продаж и количеству ТН ЛП), представленных на региональном фармацевтическом рынке и база данных «Импрофармрынок» (электронная версия).
Первоначально был изучен и проанализирован сегмент российского фармацевтического рынка, а именно группа ЛП-ангиопротекторы, который показал что на сегодняшний день на российском фармацевтическом рынке зарегистрировано 294 торговых наименования (ТН) (или 25 международных непатентованных наименования (МНН)) ЛП, применяемых для лечения ангиопатий, присутствует на фармацевтическом рынке 228 ТН (23 МНН ЛП).
Доля отечественных ЛП для лечения ангио-патий на фармацевтическом рынке России составляет 65,9% (149 ТН ЛП); доля ЛП иностранного производства — 34,1% (79 ТН ЛП). В список ЖНВЛП включены 38,2% ЛП.
Среди иностранных производителей лидируют: Германия — 5,3%; Украина — 4,9%; Болгария — 3,5%; Беларусь — 2,7%; далее следуют Индия — 2,2%; Италия и Словения по 1,8% соответственно. В равной степени представлены страны-производители: Китай, Чешская республика, Австрия, Франция, Турция, Швейцария, Венгрия (по 1,3%). Доли остальных составляют от 0,9% до 0,4%. Представленные данные отражены на рис. 1.
Великобритания Сербия США Хорватия Бельгия Испания Венгрия Швейцария Турция Франция Австрия Чехия Китай Словения Италия Индия Беларусь Болгария Украина Германия Россия
0,40% 0,40% 0,40% 0,90% 0,90% 0,90% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% - 1,80% - 1,80% - 2,20%
— 2,70%
— 3,50%
4,90 5,30
65,90%
Рис. 1. Рейтинг стран-производителей ЛП для лечения ангиопатий, представленных на российском фармацевтическом рынке
~ 118 ~
В России ЛП для лечения ангиопатий производят 68 отечественных фармацевтических компаний и 62 зарубежные компании. Среди российских производителей лидирует ООО «Озон» (3,5%), среди зарубежных производителей лидерами являются ОАО «Гедеон Рихтер» (1,3%) и «Берлин-Хеми/Менарини» (1,3%).
Результаты многочисленных исследований показывают, что ассортиментных позиций ЛП, представленных на региональных рынках, как правило, меньше чем на российском фармацевтическом рынке. Не исключением является и региональный рынок КМВ, на котором присутствует меньшее количество ЛП-ангиопротекторов, чем на российском рынке.
Проанализировав региональный фармацевтический рынок ЛП для лечения ангиопатий, оказа-
лось, что на нем присутствует 115 ТН ЛП анализируемой группы или 23 МНН, из них 34,2% ЛП включены в перечень ЖНВЛП; 71% препаратов рецептурного отпуска. В большинстве своем это монопрепараты — 99,2%.
Доля отечественных ЛП для лечения ангиопатий, присутствующих на региональном фармацевтическом рынке составляет — 51,8% (59 ТН ЛП); доля ЛП иностранного производства — 48,2% (55 ТН ЛП).
Среди иностранных производителей лидируют: Германия — 9,6%, Болгария — 7%, Беларусь — 3,5%; далее следуют Италия, Австрия, Франция, Венгрия — по 2,6% соответственно; Украина, Швейцария, Чехия, Китай, Словения, Словакия по 1,8%, соответственно; США, Бельгия, Хорватия, Сербия по 0,9% (рис. 2).
Сербия Хорватия Бельгия США Индия Словакия Словения Китай Украина Чехия Швейцария Венгрия Франция Австрия Италия Беларусь Болгария Германия Россия
0,90% 0,90% 0,90% 0,90% ■ 1,80% ■ 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% - 2,60% - 2,60% 2,60% 2,60% — 3,50% 7%
9,60%
51,80%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Рис. 2. Рейтинг стран-производителей ЛП для лечения ангиопатий, представленных на региональном фармацевтическом рынке
~ 119 ~
На региональном фармацевтическом рынке ЛП для лечения ангиопатий представлены 73 фармацевтическими компаниями производителями, 35 из числа которых российских и 48 зарубежных. Среди российских производителей лидирует ООО «Озон» (6,1%), среди зарубежных производителей лидером является ООО «Зентива Фарма» (3,5%).
Проанализировав количество ангиопротекто-ров присутствующих на региональном рынке по годам (2005—2015 гг.), можно сказать, что в 2015 году их число максимально (рис. 3).
Из всех представленных на региональном фармацевтическом рынке и проанализированных ЛП, применяемых для лечения ангиопатий 42 ТН входит в перечень ЖНВЛП [8].
Ангиопротекторы представлены твердыми — 53,2% (таблетки, капсулы), мягкими — 20,9% (мази, крема, гели) и жидкими — 25,9% (растворы, инъекции) лекарственными формами (ЛФ). Преимущество за твердыми ЛФ, среди которых лидируют ЛП в виде таблеток (34,6%) (рис. 4).
Полученные данные позволяют построить микроконтур регионального рынка ангиопротек-торов (рис. 5).
2015
2010
2005
ТН ЛП
85
90
95
100
105
110
115
120
Рис. 3. Количество присутствующих антиагрегантов на региональном фармацевтическом рынке по годам
Рис. 4. Ангиопротекторы, по видам лекарственных форм,
присутствующие на региональном фармацевтическом рынке —--—-
~ 120 ~
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации по отраслям «Медицинские науки» и «Социологические науки»
----—-
твердая ЛФ 53,2%
российские ЛП 51,8% 100,00%
ООО "Озон" 3,5%
монопрепараты 99,2%
Рис. 5. Микроконтур регионального рынка ангиопротекоров (регион КМВ)
Микроконтур регионального рынка формируется российскими ЛП — 51,8%. Лидером среди отечественных фирм-производителей является ООО «Озон» (3,5%); региональный рынок представлен монопрепаратами (99,2%), в основном в твердой лекарственной форме (53,2%).
Выводы. Таким образом, в ходе проведения маркетинговых исследований регионального рынка ангиопротекторов было выявлено:
1. Среди всех стран производителей 51,8% приходится на российских производителей; доля ЛП иностранного производства — 48,2%. Среди зарубежных производителей у Германии — 9,6%, Болгарии — 7%, Беларуси — 3,5%; меньше у Италии, Австрии, Франции, Венгрии — по 2,6% соответственно.
2. Лидером среди российских производителей является ООО «Озон» (3,5%), среди зарубежных производителей ООО — «Зентива Фарма» (3,5%).
3. Большинство ангиопротекторов, представленных на региональном фармацевтическом рынке — монопрепараты (99,2%), представлены твер-
дыми ЛФ (53,2%), большая часть зарегистрирована в 2015 году (115 ТН).
ЛИТЕРАТУРА
1. Ангиопатии — основа многих заболеваний. URL: http://medlazaret.ru/serdce/angiopatiya.
2. Квитчатая А.И., Оклей Д.В., Лукиенко О.В. Особенности местного лечения хронической венозной недостаточности // Аптека. 2015. № 11. С. 1—7.
3. Богачев В.Ю. Хронические заболевания вен нижних конечностей: от патогенеза к лечению и профилактике // Ангиология и сосудистая хирургия. 2008. Т. 14, № 2. С. 65—72.
4. Ангиопротекторы по АТХ-классификации. URL: www. med36. com/drugs/atc/C05.
5. Государственный реестр лекарственных средств. URL: www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-GRLS_V02/visual.
6. Регистр лекарственных препаратов России (2015 г.). URL: www.ros-med.info/reestr-ls.
7. Справочник лекарственных средств Видаль..URL: www.vidal.ru.
8. Перечень ЖНВЛП. URL: www.sibmedport.ru/ media3/spisok_lekarstv_1.pdf.
—--—-
~ 121 ~
—■--—
MARKETING RESEARCH
OF THE RUSSIAN AND REGIONAL MARKET OF DRUGS, USED FOR THE TREATMENT OF ANGIOPATHIES
R.G. Oganesyan, T.M. Bondareva, I.N. Iro
Pyatigorsk medical-pharmaceutical Institute —
branch state budget educational institution of higher professional education «Volgograd state medical University» Ministry of healthcare of the Russian Federation Pyatigorsk, Russia
Annotation. The article analyzed one of the segments of the Russian pharmaceutical market, namely the segment pharmaceuticals), used for the treatment of various angiopathies. The estimation of the saturation of the regional market (KMV, (KMV) drugs for the treatment of angiopathy, in comparison with the Russian market as a whole. As a result of researches it is established that the regional market is less saturated with the PL group angioprotectors, in comparison with the Russian market. Overall, for both Russian and regional pharmaceutical market is characterized by the predominance of the PL foreign producers compared to domestic producers PL. Among manufacturers the leaders are German, Bulgarian companies-manufacturers and companies abroad: Ukrainian, Belarusian.
Key words: pharmaceutical market, a range of drugs, angioprotectors, angiopathy.
REFERENCES
1. Angiopathy — the basis of many diseases. Avial-able at: http://medlazaret.ru/serdce/angiopatiya.
2. Kvitchataja A.I. Features local treatment of chronic venous insufficiency. Apteka, 2015, no. 11, pp. 1—7 (in Russian).
3. Bogachev V.J. Chronic diseases of the lower limbs: from pathogenesis to treatment and prevention. Angiologija
i sosudistaja hirurgija, 2008, vol. 14, no. 2, pp. 65—72.
4. Angioprotectors by ATC-classification. Avial-able at: www.med36.com/drugs/atc/C05.
5. State Register of Medicinal Products. Avialable at: www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-GRLS_V02/ visual.
6. Russian register of medicinal preparations (2015). Avialable at: www.ros-med.info/reestr-ls.
7. Reference drugs Vidal. Avialable at: www.vidal.ru.
8. The list of vital and essential medicines. Avial-able at: www.sibmedport.ru/media3/spisok_lekarstv_1.pdf.
HAÏMHAR E' p'Di' flL TE " A
liehary.ru
INFOBASeINDEX
INDEX COPERNICUS O AJI
.net
Open Academic Journals Index
NTERNAT10NAL
OULRICHSWEB"
GLOBAL SERIALS DIRECTORY
Google enactor
scholar O • "lK 'ournals
m
