CC BY
45
УДК 338.47
маркетингове досл1дження ринк1в збуту автомоб1лебуд1вних
п1дприемств украши
О.Г. Янковий, д.е.н., професор
Одеський нацюнальний економ1чний унгверситет, Одеса, Украта
О.1. Яшина, к.е.н., доцент Одеський нацюнальний полгтехтчний унгверситет, Одеса, Украта
Янковий О.Г., Яшкта О.1. Маркетингове дослгджен-ня ринюв збуту автомобыебудгвних тдприемств Украти.
У статп проанатзовано сучасний стан автомобшебуд1вних та автоскладальних тдприемств Украши та динамжу попиту на продукщю впчизняних автовиробниюв. Виявлено тенденцй змш попиту на легков1 автомобЫ в Укра1ш та тенденцй перефор-матування часток ринку вггчизняних автовиробниюв. Виявлено чинники впливу шновацшних витрат на показники шновацшно! д1яльност1 в п1дгалуз1 транспортного машинобудування.
Ключовi слова: маркетингов1 доолдження, автомо-б1лебуд1вн1 тдприемства, попит на нов1 автомобЫ, шновацшна д1яльн1сть
Янковой А.Г., Яшкина О.И. Маркетинговое исследование рынков сбыта автомобилестроительных предприятий Украины.
В статье проанализированы современное состояние автомобилестроительных и автосборочных предприятий Украины и динамика спроса на продукцию отечественных автопроизводителей. Выявлены тенденции изменений спроса на легковые автомобили в Украине и тенденции переформатирование долей рынка отечественных автопроизводителей. Выявлены факторы влияния инновационных расходов на показатели инновационной деятельности в подотрасли транспортного машиностроения.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, автомобилестроительные предприятия, спрос на новые автомобили, инновационная деятельность
Iankovyi O.G,. Yashkina O.I. Marketing research of sales markets of automotive enterprises in Ukraine.
The article analyzes the current state of automotive and car assembly plants in Ukraine and the dynamics of changes in demand for products of domestic automakers. Tendencies of changes in demand for passenger cars in Ukraine and trends of reformatting market shares of domestic automakers are revealed in the study. The factors of influence of innovation expenditures on indicators of innovation activity in the sub-sector of transport engineering are identified.
Keywords: marketing researches automotive companies, the demand for new cars, innovative activity
Галузь автомобшебудування e вкрай важливою для економ1ки краши. На сьогодш, не дивлячись на низку заход1в щодо тдтримки вичизняного виробника Урядом, вона зазнае значних збитшв, автомо-бшебуд1вш та автоскладальш тдприемства краши знаходяться на меж1 виживання. Попит на авто-мобш вичизняного виробника е вкрай низьким, експорт з кожним роком обмежуеться заходами кра!н-1мпортер1в, яш захищають власних вироб-нишв.
Анaлiз останшх дослiджень та публжацш
Сучасна ситуащя на ринку автомобшебудування за оцшками дослщнишв та експерпв вкрай складна. За даними асощацп «УкрАвто-пром», продаж нових легковишв в Укра1ш впав в пор1внянш з аналопчними перюдами 2013 р. на 50% i бшьше [1]. Експерти групи «А1С-авто» прогнозують подальший спад попиту на новi автомобiлi в 2014 р. [2].
Головний виробник вiтчизняних легкових автомобшв ЗАЗ не виключае припинення вироб-ництва у вереснi цього року. Головними причинами е нестача складових, яш надходять зi сходу Украши, та вiдмiна утилiзацiйного збору Урядом краши [3]. З оглядом на викладене вище, вельми актуальними представляються питання виявлення й аналiзу тенденцiй змiни попиту на новi легковi автомобiлi в Укра1ш та динамiка часток ринку впчизняних виробник1в у галузi автомобше-будування.
Метою статтi е маркетингове дослщження ринку виробник1в легкових автомобiлiв та попиту на легковi автомобiлi в Украши.
Виклад основного мaтерiaлу дослвдження
На ринку легкових автомобiлiв представлено чотири нацiональних виробники: ПрАТ «ЗАЗ», Корпоращя «Богдан», ТОВ «КрАСЗ», ПАТ «£врокар».
У передкризовий 2008 р. потужшсть цих виробник1в дозволила виробити 402 тис. автомобiлiв. Прирiст у виробнищга легкових автомобiлiв у 2004 р. складав 69%, а в 2007 р. -42% (рис. 1).
Рис. 1. Динашка виробництва легкових автомобiлiв в Укра!ш у 2003-2013 рр., тис. од. [4]
Але в подальшому виробництво легкових автомобiлiв стрiмко скоротилося. У 2009 р. воно зменшилося у порiвняннi з 2008 р. на 84%. Фактором такого скорочення стала свггова криза, яка спричинила кризу фшансову. Низька кут-вельна спроможшсть украшщв не сприяла розiгрiву ринку при ввдсутносп кредитування. I доа aвтомобiлебудiвнa галузь не оговталася вщ нaслiдкiв кризи. Виробництво легкових автомо-бiлiв стрiмко зменшуеться. Рекордно низьким воно стало у 2013 р. попри низки державних зaходiв щодо захисту вiтчизняного виробника.
Лiдером серед виробнишв легкових автомо-бiлiв в УкраМ е ПАТ «Зaпорiзький автомобшьний завод» (ПАТ «ЗАЗ» Корпорацп «Укравто») -крупновузлове (SKD) i дабновузлове (МКБ) складання легкових aвтомобiлiв. ПАТ «ЗАЗ» -едине в Укра1ш пiдприемство, що мае повний цикл виробництва легкових автомобшв, який включае штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова i складання aвтомобiля. На тдприемстш створено i постiйно удосконалю-еться яшсно нове сучасне високотехнологiчне виробництво. Шдприемство виготовляе легковi та вантажш aвтомобiлi й автобуси [5].
Корпоращя «Богдан» (ПАТ «Луцький автомобшьний завод» (або ПАТ «ЛуАЗ»), ПрАТ «Черкаський aвтомобiльний завод «Богдан» (ПрАТ «Богдан») - крупновузлове i дабновузлове складання легкових aвтомобiлiв — об'еднуе в собi потужностi для виробництва автобуав i тролей-
буав, легкових автомобшв, вантажно! та комерцшно! техшки, а також мае власну розгалужену торгiвельно-сервiсну мережу. Виробничi потужностi корпорацп «Богдан», в створення яких швестовано понад 440 млн. дол. США, дозволяють виготовляти 120-150 тис. легкових автомобшв, до 9 тис. автобуав та тролейбуав вах класiв, а також б™ 15 тис. вантажних автомобiлiв та спецiалiзованоl технiки [6].
Завод «£врокар» (ПрАТ «Сврокар») розтало-ваний у селi Соломонове Ужгородського району Закарпатсько! областi. Це крупновузлове та дрiбновузлове виробництво, при якому монтаж автомобшв здшснюеться на конвеернш лши з використанням технологiчного процесу, аналогiчного головному заводу Skoda Auto [7].
ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» (або ТОВ «КрАСЗ») - крупновузлове складання легкових автомобшв. Потужносп ТОВ «ВО «КРАСЗ»: цех складання легкових автомобшв i цех складання комерцшних автомобшв [8].
Змша тенденцш на ринку вiтчизняного автомобшебудування досить динамiчна (табл. 1).
Лщер ринку - ПАТ «ЗАЗ» с^мко зменшуе обсяги виробництва. Якщо у 2010 р. на заводi вироблялось бiльше 42 тис. авто, а у 2011 р. бшьше, шж 59 тис., то у 2013 р. виробництво ст^мко впало - до 19,5 тис. авто, тобто зменшилося майже втричi у порiвняннi з 2011 р. (рис. 2).
2010 2011 2013
ПАТ «ЗАЗ» 42266 59360 19468
Корпоращя «Богдан» 19190 20240 6246
ТОВ «ВО «КрАСЗ» 6341 6329 9049
ПрАТ «Сврокар» 7464 11656 11494
Таблиця 1. Обсяги виробництва легкових автомобшв вичизняними виробниками
■ 2010 SS 2011 ï 2013
ÜAT «3A3» Kopпopaцlя TOB «BO ПpAT
«Богдан» «KpAC3» «£вpoкap»
Риc. 2. Teндeнцiï зм1н динaмiки виpoбництвa yкpaïнcьких в^обнишв, одиниць
Чacткa «3A3» y зaгaльнoмy виpoбництвi в1тчизняних aвтo змeншилacя з 56% y 2010 p. до 42% y 2013 p. (pro. 3).
Kopпopaцiя «Богдан» тaкoж дeмoнcтpye тeн-дeнцiю до cтpiмкoгo змeншeння oбcягiв в^об-
ництвa i втpaти чacтки pинкy. Якщо y 2011 p. з зaвoдiв кopпopaцiï вийшло пoнaд 20 тиc. aвтo, то y 2013 p. - лишe 6246 aвтoмoбiлiв. Чacткa pинкy cepeд виpoбникiв Укpaïни y Kopпopaцiï «Бодан» змeншилacя з 26% y 2010 p. до 20% y 2013 p.
a) Crpyraypa виpoбництвa y 2010 p. б) Crpyraypa виpoбництвa y 2013 p.
Риc. 3. Crpy^ypa виpoбництвa лeгкoвих aвтoмoбiлiв вичизняними виpoбникaми
ПрАТ
«KpAC3» тa «£вpoкap», нaвпaки, дeмoнcтpy-ють зpocтaння випуоту лeгкoвих aвтoмoбiлiв. Oбидвa виpoбники збшьшили oбcяги виpoбництвa у 1,5 paзи з 2010 по 2013 pp. «KpAC3» з61льшив чacткy pинкy з 8% у 2010 p. до 20% у 2013 p.
«£вpoкap» тaкoж збшьшив чacткy pинкy - з 10% у 2010 p. до 25% у 2013 p. i e гайбшьш дигам!чно зpocтaючим cepeд 1нших виpoбникiв.
Biтчизнянi в^обники виpoбляють тa збиpaють aвтoмoбiлi piзнoмaнiтних мapoк (тaбл. 2).
Taблиця 2. Moдeлi лeгкoвих aвтoмoбiлiв, як1 в^обляли в Укpaïнi у 2013 p.
Пiдпpиeмcтвo Kaтeгopiя cклaдaння Mogeii
ПAT «3A3» SKD, MKD 3A3 .HaHoc, 3A3 CeHc, 3A3 Vida, 3A3 Forza 3A3 Lanos Pick-up npnnHHeHo bhpo6hh^tbo: DaewooLanos, DaewooSens, BA3, Chevrolet, KIA, Chance, CiaByra
Kopпopaцiя «Богдан» SKD, MKD LADA gecaroro ciMefcrBa, Hyundai Tucson, Elantra XD Ta Accent, EorgaH 2111
ПpAT «^porap» SKD, MKD Skoda (Octavia, Fabia, Superb, Roomster, Yeti)
TOB «KpAC3» SKD Gelly, SsangYong (Rexton, Kyron, Action, Korando)
Близько 40% вироблених в Укра1т авто експортуеться. За даними Держкомстату, в 2011 р. експорт автомобшв складав 39,9 тис. од., тобто 41% вщ вироблених у цей перюд (283,3 млн. дол. США), а в 2012 р. - 27,2 тис. од., що складае 39% вщ виробництва (214,1 млн. дол. США) [9].
За даними «УкрАвтопрому», 95% легкових автомобшв з Укра!ни експортуеться у Росшську Федерацiю, 2,5% в Азербайджан, 0,71% - в Сирш, 0,46% - в Казахстан, 0,37% - в Беларусь. В кра!ни £С експортуеться 0,02% вичизняних авто [4].
1мпортуе Укра!на значно бшьше легкових автомобiлiв, нiж експортуе. За даними Держкомстату, у 2011 р. iмпортовано 189,9 тис. легкових
Якщо сшввщнести обсяги iмпорту з продажем легкових автомобiлiв у 2011-2012 рр., то дiйдемо висновку, що ввд 80 до 90 проданих авто у цi роки було iмпортовано.
Низьку конкурентоспроможнiсть украшських автомобiлiв на внутрiшньому та зовшшньому ринках дослiдники пов'язують з невщповщшстю встановленим для автовиробник1в стандартам, з низькими витратами на науковi дослщження, з недовiрою до вiтчизняного виробника, яка формувалася на протязi десятилиъ. Шляхи виходу з ситуацп лежать у державнш пiдтримцi вiтчизняних виробнишв.
Серед них Ю.В. Пирожкова видме так1 [11]: — створення вщкрито! державно! бази даних та здшснення монiторингу науково-технiчних розробок у сферi автомобiлебудування для вдосконалення вiтчизняного автомобше-будування;
Але тенденцп попиту на ринку легкових авто за останш чотири роки не е незмшними. Лiдер з продаж1в у 2010-2011 рр. ВАЗ у 2013 р. не увш-шов у десятку марок, як мають нaйбiльшi продаж!. Китайський бренд Geely, який не входив у десятку авто з найбшьшими продажами ат в 2010 р., аш в 2011 р., а в 2012 р. був лише на 10-й сходинщ, у 2013 р. зайняв трете мюце. До цих тр «ЗАЗ» утримуе близько 8% ринку легкових
автомобiлiв, на суму 2979,5 млн. дол., а у 2012 р. -205,0 тис. автомобшв на суму 3247,1 млн. дол. [9]. За даними «Укравтопрому», 21% легкових авто Украша iмпортуе з Японп, 16,6% - з Росшсько! Федерацп, 12,7% - з Шмеччини, 6,9% -з Швденно! Коре! [4].
У 2011 р. експорт складав 21% ввд iмпорту, а в 2012 р. - лише 12%. Украшсьш споживачi вщда-ють перевагу автомобiлям шоземного виробництва. Разом з тим, емтсть ринку Украши дозво-ляе значно збшьшити виробництво вiтчизняних автомобшв. За даними Асощацп автовиробник1в Украши «Укравтопром», у 2013 р. було продано 213322 од. легкових авто (табл. 3) [4].
— з метою створення нових виробництв !з впровадження енергозберпаючих технологiй розробити мехашзм стимулювання наукових розробок у галуз! фундаментальних та прикладних дослiджень, а саме - затвердити процедуру отримання державних грaнтiв для ведення науково-дослщно! i дослщно-конструкторсько! д!яльносп з розробки автомобшьно! технiки та И компоненпв. Але вичизняним виробникам за рахунок низьких щн у пор!внянш з !мпортними автомо-б!лями вдаеться займати лiдерськi позицп з продажу. На фон! високо! ставки вв!зного мита на готов! автомобш (25%) ц!ни на в!тчизнян! легков! автомоб!л! удв!ч! або й втрич! менш! н!ж !ноземн! аналоги, яш дещо перевищують в!тчизнян! авто за яшстю. Якщо просл!дкувати динам!ку продаж1в за марками, то на перших позищях побачимо авто-моб!л! вичизняних виробник1в (табл. 4).
автомобiлiв в Укра1ш, але рiзниця в продажах з Geely стрiмко скорочуеться. У 2013 р. не набагато випереджае шших виробник1в з друго! та третьо! сходинки i лiдер - Hyunday - на 300 авто на рж «ЗАЗ» та на 560 авто на рж Geely.
Одним з факторiв низько! конкуренто-спроможностi вiтчизняноl автомобiлебудiвноl продукцil на м1жнародних ринках е той факт, що автомобiлебудiвнi пiдприемства iнновацiйнi ви-
Таблиця 3. Обсяги збуту легкових автомобшв в Укрш'ш
Рк 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Обсяг збуту, тис. од. 193,8 233,0 273,6 378,0 514,1 610,2 175,2 169,5 207,5 237,6 213,3
Таблиця 4. Обсяги збуту першо! п'ятiрки виробнишв за марками у 2010-2013 рр.
Лвдери 2010 % Лвдери 2011 % Лвдери 2012 % Лвдери 2013 %
2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013
ВАЗ 25908 15,3 ВАЗ 28436 13,7 Hyunday 22868 9,6 Hyunday 18001 8,4
ЗАЗ 14966 8,8 Hyunday 21829 10,5 ВАЗ 19718 8,3 ЗАЗ 17709 8,3
Hyunday 14643 8,6 ЗАЗ 19529 9,4 ЗАЗ 18124 7,6 Geely 16436 7,7
Toyota 10685 6,3 Toyota 12906 6,2 KIA 16111 6,8 Toyota 15436 7,2
Chevrolet 8994 5,3 Renault 11478 5,5 Volkswagen 15786 6,6 KIA 13224 6,2
1нт 94344 44,3 1нт 113275 45,3 1нт 144995 38,9 1нт 132516 37,8
Всього 169540 100 Всього 207453 100 Всього 237602 100 Всього 213322 100
тpaти cпpямoвyють нe нa тexнiчнi iннoвaцiï (пpидбaння мaшин, ycтaткyвaння, гауково-дocлiднi тa дocлiднo-кoнcтpyктopcькi poбoти, пpидбaння пaтeнтiв тa 1н.), a нa нeтexнoлoгiчнi iннoвaцiï (peклaмa, витpaти нa збут, вш^ти нa пpocyвaння, opгaнiзaцiйнi витpaти).
Пpoaнaлiзyeмo зa допомогою кopeляцiйнo-pe-гpeciйнoгo aнaлiзy вплив витpaт нa iннoвaцiйнy дiяльнicть в пiдгaлyзi виpoбництвo тpaнcпopтниx зacoбiв тa ycтaткyвaння, до яко1' вiднocятьcя aвтo-мoбiлeбyдiвнi тa aвтocклaдaльнi пiдпpиeмcтвa, з пoкaзникaми peзyльтaтивнocтi iннoвaцiй в цш гaлyзi. 3a пoкaзники peзyльтaтивнocтi iннoвa-ц1йно1' дiяльнocтi пiдпpиeмcтв було oбpaнo: кiлькicть впpoвaджeниx нoвиx тexнoлoгiчниx пpoцeciв; кiлькicть ocвoeниx у виpoбництвi 1Н
Cпocтepiгaeтьcя лишe cepeднiй вплив cyбфaк-тopa «витpaти нa зовшшш НДР» нa пoкaзник кiлькocтi впpoвaджeниx нoвиx тexнoлoгiчниx пpoцeciв (кoeфiцieнт mp^i' кopeляцiï r=0,6), cильний вплив цього ж фaктopa нa впpoвaджeння мaлoвiдxoдниx, pecypcoзбepiгaючиx пpoцeciв (r = 0,9), тa cepeднiй вплив нa oбcяг peaлiзoвaнoï iннoвaцiйнoï пpoдyкцiï (r = 0,7).
Щгаво, що пiдгaлyзь виpoбництвa тpaнcпopт-ниx зacoбiв тa ycтaткyвaння, якa e лiдepoм зa витpaтaми нa нeтexнoлoгiчнi iннoвaцiï, нe дeмoнcтpye будь-якого впливу циx витpaт га peзyльтaтивнicть iннoвaцiйнoï дiяльнocтi.
Haвпaки, cпocтepiгaeтьcя звopoтний зв'язок циx витpaт га oбcяг peaлiзoвaнoï iннoвaцiйнoï пpoдyкцiï (r = -0,84).
Пoбyдyeмo бaгaтoфaктopнy pe^ecrn^ мoдeль зaлeжнocтi oбcягy peaлiзoвaнoï iннoвaцiйнoï ^о-дукцп у пiдгaлyзi виpoбництвa мaшин тa yOTa^ кyвaння в1д двox cyбфaктopiв, як1, як було виявлe-но у peзyльтaтi кopeляцiйнoгo aнaлiзy, мяють вплив нa гой пoкaзник [13].
Р1вняння мнoжиннoï pe^ecn мae нacтyпний вигляд:
y = -2045271 + 0,73x1 + 9,72x2,
нoвaцiйниx вид1в ^o^Rqn тa oбcяг peaлiзoвaнoï iннoвaцiйнoï ^o^^n. Texнoлoгiчнi iннoвaцiйнi витpaти - го витpaти нa внyтpiшнi НДР; витpaти нa зовн1шн1 НДР; витpaти га пpидбaння мaшин тa oблaднaння; Шш1 зовн1шн1 витpaти.
Heтexнoлoгiчнi iннoвaцiйнi витpaти - цe витpaти нa мapкeтинг тa opгaнiзaцiйнi витpaти -знaxoдятьcя у cтoвпчикy «1нш1».
Дaнi для побудови кopeляцiйнoï мaтpицi oтpимaнi зa cтaтиcтичним збipникoм «Hayкoвa тa iннoвaцiйнa дiяльнicть Укpaïни» [12]. У пiдгaлyзi виpoбництвa тpaнcпopтниx зacoбiв тa ycтaткyвaння жoдeн з пoкaзникiв peзyльтaтивнocтi iннoвaцiйнoï дiяльнocтi нe пoв'язaний з зaгaль-ними витpaтaми нa iннoвaцiï (табл. 5).
де у - обсяг реалiзованоl шновацшно1 продукцп, тис. грн.;
X] - витрати на внутршш НДР, тис. грн.;
х2 - витрати на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, тис. грн.
Отримана модель пояснюе 86% варiацil залежно! змiнною, в цiлому е точною, надiйною та адекватною. 1нтерпретувати И коефiцiенти можна таким чином: при збшьшенш витрат на внутршш НДР на одну тис грн. обсяги реалiзованоl шновацшно1 продукцп збшьшаться в середньому на 0,73 тис. грн., при незмшних витратах на придбання машин та обладнання.
При збшьшенш витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення на 1 тис. грн. обсяги реалiзованоl шновацшно1 продукцп збшьшаться в середньому на 9,72 тис. грн., при незмшних витратах на внутршш НДР.
Висновки
За результатами проведених маркетингових дослщжень дютаемо таких висновшв. Обсяги виробництва у автомобiлебудiвнiй галузi кра1ни з кожним роком зменшуються.
Такий спад пояснюеться слабким попитом вiтчизняних споживачiв щодо вироблених в
Taблиця 5. Koeфiцieнти пapнoï кopeляцiï фaктopa «витpaти га iннoвaцiï» з пoкaзникaми iннoвaцiйнoï д1яльност1 в пiдгaлyзi виpoбництвa тpaнcпopтниx зacoбiв тa ycтaткyвaння
Bиxpaxи na iннoвaцiйнy ycьoгo BRyipimm НДР Зовшшш НДР Пpидбaння мaшин, oблaднaння xa пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння 1нш1 зовн1-н1 зшння 1нш1
Bпpoвaджeнo нoвиx гexнoлoгiчниx пpoцeciв -0,51 0,23 0,60 -0,26 0,17 -0,11
3 nnx мaлoвiдxoдниx, pecypcoзбepiгaючиx пpoцeciв -0,66 -0,30 0,90 -0,43 -0,34 -0,65
Ocвoeнo виpoбництвo lннoвaцiйниx видш пpoдyкцiï 0,12 0,29 -0,06 -0,04 0,06 0,02
3 nnx мaшин, ycтaткyвaння, aHapaxiE, пpилaдiв 0,10 0,29 0,05 0,03 0,06 -0,02
Oбcяг peaлiзoвaнoï iннoвaцiйнoï пpoдyкцiï -0,09 -0,72 0,70 0,54 -0,77 -0,84
Укра1т автомобiлiв та низькою кон-курентоспроможнiстю украшсько! продукцп на зовнiшнiх ринках. В останш роки попит вiтчизняних споживачiв переорiентувався у бiк автiвок китайського виробника, як1 збираються в Укра1т. Вичизняш автомобiлебудiвнi тд-
приемства вкрай неефективно здшснюють iнновацiйну дiяльнiсть.
Значного внеску шновацшних витрат пiд-приемств транспортного машинобудування на показники результативносп шновацшно! дiяль-ностi цих тдприемств не спостерiгаеться.
Список лiтератури:
1. Autoua.net [Электронный ресурс ]. - Режим доступа: http://autonews.autoua.net/novosti/7030-avtorynok-ukrainu-v-marte-upal-v-dva-raza.html.
2. Автомобили: статистика продаж [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://auto consultant.com.ua/ukrainnews/view/12952.
3. Деловая газета «Взгляд» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vz.ru/news/ 2014/7/3/694051.html.
4. Асощащя автовиробнишв Украши «УкрАвтопром» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua.
5. Офщшний сайт ЗАТ «Запорiзький автомобiлебудiвний завод» [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.zaz.ua.
6. Офщшний сайт корпорацп «Богдан» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. bogdan.ua.
7. Офщшний сайт ПрАТ «СвроКар» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. eurocar.com.ua.
8. Офщшний сайт ТОВ «ВО «КрАСЗ» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://krasz. com.ua.
9. Зовшшня торпвля Украши товарами та послугами у 2012 рощ. Статистичний збiрник / Вщпов. за випуск А. О. Фризоренко. - Т.1. - Державна служба статистики. - К.: ДП «1нформацшно-аналггичне агентство», 2013. - 139 с.
10. Пирiжкова Ю. В. Особливосп правового регулювання конкурентоспроможностi автомо-бiлебудiвних пiдприемств в Украlнi : сучасний правовий аналiз / Ю. В. Пирожкова // Вiсник Запорiзького нацiонального унiверситету. Юридичнi науки. - 2009. - № 1. - С. 106-110.
11. Наукова та шновацшна дiяльнiсть в Укра1т. Статистичний збiрник. - К.: ДП «1нформацшно-видавничий центр Держстату Укра!ни», 2013. - 287 с.
12. Янковой А. Г. Основы теории статистики : учеб. пособ. / А. Г. Янковой. - Одесса: ОИФ УГУФМТ, 2007. - 111 с.
Надано до редакцп 25.07.2014
Янковий Олександр Григорович / Oleksandr G. Iankovyi
yankovoy_a@ukr. net
Яшина Оксана 1вашвна / Oksana I. Yashkina
nomer27@ukr. net
Посилання на статтю /Reference a Journal Article:
Маркетингове дослiдження ринюв збуту автомобiлебудiвних тдприемств Украгни [Електронний ресурс] / О.Г. Янковий, О.1. Яшкша //Економiка: реалН часу. Науковий журнал. — 2014. — № 5 (15). — С. 70-75. — Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html
