CC BY
11ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Том 8 • Номер 1 • Январь-март 2021 ISSN 2499-9431 Food Policy and Security
Первое
экономическое издательство
Макроэкономический анализ тенденций развития продовольственной безопасности России
Брынцев А.Н 1, Лапин А.В. 1, Левина Е.В. 1
i Институт проблем рынка РАН, Москва, Россия АННОТАЦИЯ:
В статье представлен макроэкономический анализ показателей производственной безопасности Российской Федерации. Предмет исследования - тенденции развития продовольственной безопасности России. Методологическую основу исследования составили: метод анализа и синтеза для изучения динамики цен на нефть и нефтепродукты, колебаний курсов доллара США и евро; диалектический, структурно-функциональный и ситуационный подходы для выявления причин, повлекших за собой угрозы для продовольственной безопасности страны. Результаты исследования. Авторами установлена связь между продовольственной безопасностью страны и рынком нефти и нефтепродуктов, выявлена зависимость цен на продовольственные товары на внутреннем рынке России от мировых цен на нефть. Выводы. В первую очередь отрицательное воздействие на продовольственную безопасность РФ оказала пандемия коронавирусной инфекции С0УЮ-19, что привело к сокращению доходной части бюджета и снижению доходов населения, росту цен на продовольственные товары. Применение. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения обозначенных в работе проблем и разработки мер по обеспечению продовольственной безопасности страны.
ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Институциональная трансформация экономической безопасности при решении социально-экономических проблем устойчивого развития национального хозяйства России».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продовольственная безопасность, макроэкономический анализ, нефтепродукты, пандемия, доходная часть бюджета, экспорт, покупательная способность
Macroeconomic analysis of trends in the development of food security in Russia
BryntsevA.N. \ Lapin A.V. \ Levina E.V. 1
1 Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences, Russia
Введение
Проблема продовольственной безопасности является одной из наиболее острых и актуальных в системе национальной безопасности страны, поскольку связана с непрерывным производством и потреблением продуктов питания.
Вопросы продовольственной безопасности освещаются в работах отечественных и зарубежных ученых. Среди трудов российских исследователей следует выделить работы Шутькова А.А. [17, 18] (Shutkov, 2019), Кондратьевой Н.Н., Мансурова А.П. [6] (Kondrateva, Mansurov, 2017), Влазневой С.А., Мишиной Н.А. [4] (Vlazneva, Mishina, 2015). Проблемы развития агропромышленного комплекса рассматривались в трудах Ярлыкапова А.Б., Мироновой Н.Н., Анищенко А.Н. [19] (Yarlykapov, Mironova, Anishchenko, 2019), Генераловой С.В. [5] (Generalova, 2017) и др. Цифровизация, автоматизация и роботизация хозяйственной деятельности в целом и аграрного сектора освещается в работах Алтухова А.И. Анищенко А.Н., Дудина М.Н. [2] (Altukhov, Dudin, Anishchenko, 2020), Романовой Ю.А. Левиной Е.В. [11] (Romanova, Levina, 2020), Брынцева А.Н., Лапина А.В. [3] (Bryntsev, Lapin, Levina, 2020).
Несмотря на достаточно глубокое и всестороннее исследование, проблема продовольственной безопасности остается острой и актуальной, особенно в контексте глобальных вызовов и угроз.
ABSTRACT:_
The article presents a macroeconomic analysis of industrial safety indicators in the Russian Federation. The subject of the research is the development of food security trends in Russia. The methodological basis of the study was as follows. A method of analysis and synthesis was used to study the dynamics of oil and oil products prices, fluctuations in the US dollar and Euro. Dialectical, structural-functional and situational approaches were applied to identify the causes that entailed threats to the country's food security. Research results. The authors established a link between the country's food security and the oil and oil products market, and revealed the dependence of food prices in the Russian domestic market on world oil prices. Findings. First of all, the pandemic of the COVID-19 coronavirus infection had a negative impact on the food security of the Russian Federation, which led to a reduction in the budget revenue and a decrease in the income of the population, and an increase in food prices. Application. The results obtained can be used to further study of the problems identified in the article and to develop measures to ensure the country's food security. ACKNOWLEDGMENTS:
The article was prepared within the framework of the state task of the IPR RAS, the topic of research "Institutional transformation of economic security in solving socio-economic problems of sustainable development of the national economy of Russia".
KEYWORDS: food security macroeconomic analysis, petroleum products, pandemic, budget revenues, exports, purchasing power
JEL Classification: Q13, Q17, Q18
© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers For correspondence: Bryntsev A.N (btcentr0mail.ru)
CITATION:
Received: 25.03.2021 / Published: 31.03.2021
Bryntsev A.N, Lapin A.V., Levina E.V. (2021) Makroekonomicheskiy analiz tendentsiy razvitiya prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii [Macroeconomic analysis of trends in the development of food security in Russia]. Prodovolstvennayapolitika ibezopasnost. 8. (1). - 23-32. doi: 10.18334/ppib.8.1.111921
Результаты исследования
В 2020 году мир столкнулся с глобальной проблемой - распространением корона-вирусной инфекции, которая повлекла за собой стремительные и масштабные изменения во всех сферах экономики. Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны особую актуальность приобретает в условиях сложной внешней политики и импортозамещения. На продовольственную безопасность страны также повлияло падение цен на нефть, пик которого пришелся на март-апрель 2020, в результате чего цена нефти упала до 25 долл. США за баррель.
Более того, в апреле 2020 года цена нефти впервые в истории стала отрицательной. 20 апреля прошлого года фьючерсы на американскую нефть ШТ1 с поставкой в мае понизились в цене до -38 долларов США. Причина такого поведения на рынке нефти заключается в отсутствии мест для ее хранения. Фьючерсы на поставку нефти в июне при этом находились в зоне положительных значений, на уровне 20 долларов США за баррель. Такое положение дел на рынке нефти называется «суперконтанго» и означает, что фьючерсы с более поздним сроком исполнения значительно дороже фьючерсов с более ранними сроками исполнения [12].
Динамика цен на нефть в 2020 году представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Динамика цен на нефть в 2020 году (долл. США / барр. нефти) Источник: составлено авторами по данным [12].
ОБ АВТОРАХ:_
Брынцев Александр Николаевич, заведующий лабораторией макроэкономического анализа и прогнозирования, г.н.с., д.э.н., профессор (btcentr0mai1.ru)
Лапин Андрей Викторович, старший научный сотрудник Лаборатории макроэкономического анализа и прогнозирования, к.ю.н. ([apinandrey0inbox.ru)
Левина Елена Владимировна, старший научный сотрудник Лаборатории макроэкономического анализа и прогнозирования, к.с.н. (hkuptsov0mai[.ru, e[ena.v.[evina@gmai[.com)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Брынцев А.Н, Лапин А.В., Левина Е.В. Макроэкономический анализ тенденций развития продовольственной безопасности России // Продовольственная политика и безопасность. - 2021. - Том 8. - № 1. -С. 23-32. doi: 10.18334/ppib.8.1.111921
Экспорт сырой нефти за 10 месяцев 2020 года, по данным ФТС России [12], составил почти 200 млн тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но если учесть значительное падение цен на сырую нефть, то в стоимостном выражении падение экспорта уже более существенное: 60,3 млрд долларов США, что на 41,1% меньше, чем в 2019 году.
Объем экспортируемых нефтепродуктов с января по октябрь 2020 года не изменился, оставшись на уровне аналогичного периода 2019 года, но в стоимостном выражении снизился на 32% до 37,6 млрд долларов США.
Согласно сведениям о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, нефтегазовые доходы в 2018 году составляли 9017,8 млрд руб., в 2019 году снизились до 7924,3 млрд руб., а в 2020 году по причине мировой пандемии сократились до 5235,2 млрд руб.
Курс рубля относительно иностранных валют сильно зависит от экспорта сырьевых товаров из России. С началом пандемии и, соответственно, падением выручки от экспорта нефти рубль резко подешевел относительно большинства иностранных валют, в том числе доллара США и евро. Динамика курса доллара США в 2020 году представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Динамика курса доллара США в 2020 году Источник: составлено авторами по данным [7].
Если в начале 2020 года курс составлял 61,90 рублей за доллар США, то в конце 2020 года 1 доллар США стоил 73,87 рублей. То есть рост курса за год составил 19,3%.
в"- ' о- ■<• ^
Рисунок 3. Динамика курса евро в 2020 году Источник: составлено авторами по данным [8].
Еще более стремительное падение рубля в 2020 году происходило относительно единой европейской валюты: в январе 2020 года 1 евро стоил 68,57 руб., в декабре 2020 года 1 евро стоил 90,21 руб. Динамика курса евро в 2020 году представлена на рисунке 3. Падение рубля за год составило 31,6%, что намного больше падения рубля относительно доллара США.
Снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета и произошедшая в прошлом году девальвация рубля относительно мировых валют являются угрозой продовольственной безопасности России по ряду следующих причин.
Во-первых, из-за сокращения доходной части бюджета реальные располагаемые доходы населения имеют ярко выраженную тенденцию к уменьшению. В результате уменьшается спрос на продовольственные товары, так как все большее число россиян не могут позволить себе покупку определенных продуктов по причине нехватки денежных средств. Так, в исследовании Е.Г. Решетниковой, посвященном анализу долгосрочных тенденций развития сферы потребления продовольствия в разрезе дециль-ных доходных групп населения, выявлены проблемы экономической доступности продовольствия, уменьшения его спроса, объема и снижения качественных характеристик в кризисных реалиях [10] (Reshetnikova, 2020).
Покупательная способность населения по итогам 9 месяцев 2020 года значительно уменьшилась [14]. Если в 2019 году на средний доход россиянина можно было купить 104 кг говядины, то в 2020 только 94 кг. Схожая тенденция наблюдается и по остальным продовольственным товарам. Падение покупательной способности для яблок составило 23%, для круп - 17%, для масла подсолнечного - 8%. Учитывая значительный рост цен на продовольственные товары в начале 2021 года, к концу года покупательная способность населения снизится еще более существенно.
""ЧЕ?" ■
^2
ч?'4 / \
-3,5
'-4,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Рисунок 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ Источник: составлено авторами по данным [15].
Во-вторых, импортируемые в Россию продовольственные товары выросли в цене сопоставимо с девальвацией рубля относительно основных иностранных валют, то есть на 20-30%. Помимо импортируемого продовольствия, цены на которое напря-
мую связаны с курсом валют, существует валютная зависимость сельскохозяйственной продукции, выращенной на территории РФ, но имеющей определенную импортную составляющую. Например, семена для выращивания овощей приходится закупать за границей; рынок средств защиты растений и удобрений также «захвачен» транснациональными корпорациями.
В-третьих, несмотря на рост цен на продукты, может сложиться ситуация, при которой возникнет определенный дефицит некоторых категорий продовольственных товаров. Производителям продовольственных товаров становится более выгодным экспортировать свою продукцию на внешний рынок, вызывая тем самым недостаток предложения на внутреннем рынке РФ.
В-четвертых, анализ социально-экономического развития России за последние десятилетия показывает, что стержнем раскручивания противоречий в экономической политике страны является решение задач импортозамещения в основных сферах хозяйственной деятельности. Продовольственная безопасность является одной из них.
Некоторое снижение роста цен на продовольственные товары могло бы оказать уменьшение затрат на топливо в себестоимости продукции АПК. Правительством России выбрана стратегия, при которой розничные цены на топливо постоянно растут в темпах, сопоставимых с темпами общего уровня инфляции. Это достигается с помощью так называемого демпфирующего механизма, который позволяет в некоторой степени сгладить колебания цен на внутреннем рынке при изменениях рыночной конъюнктуры на внешнем рынке нефтепродуктов.
Помимо субъективных причин роста цен на продовольственные товары, прежде всего связанных с падением мировых цен на нефть, существуют объективные причины повышения цен на продовольствие в мире, вызванные рядом обстоятельств.
В соответствии с данными пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в январе наблюдается рост общего индекса цен на продовольственные товары, который составляет 4,7 пункта (4,3%) в годовом выражении, данный показатель растет в течение последних восьми месяцев, достигает своего максимального значения (113,3 пункта) с июля 2014 года. Также зафиксирован рост стоимости практически всех категорий товаров, среди которых наибольший рост отмечен на сахар, зерновые и растительные масла. Например, индекс цен на сахар достиг рекорда мая 2017 года (поднялся на 7 пунктов, рост составил 8,1%). Данную ситуацию можно объяснить ожиданиями снижения уровня предложения на урожай в РФ, ЕС и Таиланде, что связывают с засушливой погодой в Южной Америке (так как Бразилия является крупнейшим в мире экспортером сахара), повышением цены на нефть и укреплением бразильского реала по отношению к доллару.
В январе также наблюдается рост индекса цен на зерновые на 7,1%: на кукурузу и пшеницу. Данная ситуация может быть объяснена ожидаемым сокращением объемов продаж пшеницы РФ, так как с марта 2021 года вводится двукратное повышение
пошлины на экспорт. К декабрю 2020 года отмечен рост индекса цен на растительные масла (пальмовое, соевое и подсолнечное) на 5,8%, индекс достиг своего максимума с мая 2012 года. Удорожание пальмового масла следует связывать с низкими объемами его производства в Малайзии и Индонезии, а повышение цен на соевое масло - с забастовками в Аргентине и сокращением экспортного предложения. На молочную продукцию рост индекса цен составил 1,6%. Наблюдается подорожание цельного сухого молока и сливочного масла, что связано с большими закупками продукции в Китай в связи с празднованием Нового года и снижением уровня поставок их Новой Зеландии. FAO отмечает рост цена на мясо (на 1%) на все его виды, показатель растет четвертый месяц подряд.
В сложившейся ситуации в силу перечисленных неблагоприятных внутренних и внешних факторов со стороны государства необходимо взвешенно подходить к регулированию и управлению агропромышленным комплексом. Как справедливо обращает внимание на проблемы развития сельского хозяйства академик А.И. Алтухов, государству следует в сложившихся условиях отдавать приоритет финансированию соответствующих государственных программ, централизации государственного управления отраслью с целью обеспечения национальной продовольственной безопасности [1] (Altukhov, 2020).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 № 2094 [9] Минпромторг России, Минсельхоз России и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность по продаже продовольственных товаров 16 декабря 2020 г., заключили 2 соглашения: «О принятии мер по снижению и поддержанию цен на масло подсолнечное» и «О принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок белый российского производства». Согласно первому соглашению, розничные цены на подсолнечное масло не должны превышать 110 рублей за 1 литр. Согласно второму соглашению, розничные цены на сахар-песок не должны превышать 46 рублей за килограмм. Соглашения вступили в силу 17 декабря 2020 года и действуют до 1 апреля 2021 года.
Кроме того, с января 2021 года была введена 30%-ная пошлина на подсолнечник (было 6,5%) и рапс (было 0%). Ожидается, что эти меры увеличат внутреннюю переработку и снизят цены на внутреннем рынке на подсолнечное масло. Для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, то будет рассмотрена возможность отмены импортной пошлины на тростниковый сахар.
Заключение
Входе проведенного исследования авторами статьи были сделаны следующие выводы:
Негативная конъюнктура на рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная в первую очередь всемирной пандемией, оказала отрицательное влияние на продовольственную
безопасность Российской Федерации в силу ряда факторов и причин: из-за сокращения доходной части бюджета реальные располагаемые доходы населения имеют ярко выраженную тенденцию к уменьшению; импортируемые в Россию продовольственные товары выросли в цене сопоставимо с девальвацией рубля относительно основных иностранных валют; производителям продовольственных товаров становится более выгодным экспортировать свою продукцию на внешний рынок, вызывая тем самым недостаток предложения на внутреннем рынке РФ.
Главными причинами повышения уровня цен на продовольственные товары стали: девальвация рубля, вызванная падением мировых цен на нефть; рост мировых цен на продовольствие.
Зависимость экономики от импорта не ослабла, а по некоторым видам продовольственной продукции увеличилась, что касается расходов бюджета на импортозаме-щение, которые были запланированы в национальных проектах, то они оказались в плане восстановления экономики и были перенесены на ближайшие годы вперед. Без системного государственного индикативного планирования экономического роста невозможно повысить продовольственную безопасность России на современном этапе.
ИСТОЧНИКИ:
1. Алтухов А.И. Решая текущие задачи развития сельского хозяйства, нельзя забывать
проблемы // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2020. -№ 3. - с. 488-495. - doi: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-488-495 .
2. Алтухов А.И., Дудин М.Н., Анищенко А.Н. Цифровая трансформация как техно-
логический прорыв и переход на новый уровень развития агропромышленного сектора России // Продовольственная политика и безопасность. - 2020. - № 2. -с. 81-96. - doi: 10.18334/ppib.7.2.100923.
3. Брынцев А.Н., Лапин А.В., Левина Е.В. Повышение экономической безопасности
промышленности на основе платформенных решений // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2020. - № 4. - с. 73-77.
4. Влазнева С.А., Мишина Н.А. Продовольственная безопасность России в период
санкций // Продовольственная политика и безопасность. - 2015. - № 2(3). - с. 153166. - doi: 10.18334/ppib.2.3.1911 .
5. Генералова С.В. Диверсификация сельского хозяйства в России // Научное обозре-
ние: теория и практика. - 2017. - № 3. - с. 72-81.
6. Кондратьева Н.Н., Мансуров А.П. Продовольственное обеспечение региона: пробле-
мы, тенденции // Вестник НГИЭИ. - 2017. - № 8(75). - с. 89-96.
7. Курс доллара США в 2020 году. Ratestatsxom. [Электронный ресурс]. URL: https://
ratestatsxom/dollar/2020 (дата обращения: 07.02.2021).
8. Курс евро в 2020 году. Ratestatsxom. [Электронный ресурс]. URL: https://ratestats.
com/euro/2020 (дата обращения: 07.02.2021).
9. Правительство России. [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/news/41143
(дата обращения: 07.02.2021).
10. Решетникова Е.Г. Долгосрочные тенденции трансформации институтов управления платежеспособным спросом на продовольствие // Продовольственная политика и безопасность. - 2020. - № 3. - с. 199-214. - doi: 10.18334/ppib.7.3.110816.
11. Романова Ю.А., Левина Е.В. «Agriculture 4.0» - проект будущего или платформа ответа на большие вызовы и угрозы национальной безопасности // Проблемы рыночной экономики. - 2020. - № 3. - с. 84-94. - doi: 10.33051/2500-2325-2020-3-84-94.
12. Справочный портал калькулятор. [Электронный ресурс]. URL: https://www.calc.ru/ dinamika-Brent.html?date=2020 (дата обращения: 07.02.2021).
13. Ткачев И. Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать. РБК. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9df3249a79 470ff099ae32 (дата обращения: 07.02.2021).
14. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 07.02.2021).
15. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 07.02.2021).
16. Федеральная таможенная служба. [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov. ru/statistic (дата обращения: 07.02.2021).
17. Шутьков А.А. Продовольственная политика: новые подходы ее формирования в условиях роста конкурентной борьбы на мировых рынках // Продовольственная политика и безопасность. - 2019. - № 2. - c. 51-66. - doi: 10.18334/ppib.6.3.41391.
18. Шутьков А.А. Система управления агропромышленным комплексом: теория, методология, практика. - М.: Из.-во «Дашков и К», 2019. - 390 c.
19. Ярлыкапов А.Б., Миронова Н.Н., Анищенко А.Н. Проблемы развития кооперации и интеграции в молочно-продуктовом подкомплексе АПК // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2019. - № 1. - c. 40-49.
REFERENCES:
Altukhov A.I. (2020). Reshaya tekushchie zadachi razvitiya selskogo khozyaystva, nelzya zabyvat problemy [Solving the currentchallenges of agriculture development, do not forget its problems]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 223 (3). 488-495. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-488-495 . Altukhov A.I., Dudin M.N., Anischenko A.N. (2020). Tsifrovaya transformatsiya kak tekhnologicheskiy proryv i perekhod na novyy uroven razvitiya agropromyshlennogo sektora Rossii [Digital transformation as a technological breakthrough and transition to a new level of development of the agro-industrial sector of russia]. Food policy and security. 7 (2). 81-96. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.7.2.100923.
Bryntsev A.N., Lapin A.V., Levina E.V. (2020). Povyshenie ekonomicheskoy bezopasnosti promyshlennosti na osnove platformennyh resheniy [Increasing the economic security of industry based on platform solutions]. RISK: Resources, information, supply, competition. (4). 73-77. (in Russian).
Generalova S.V. (2017). Diversifikatsiya selskogo khozyaystva v Rossii [Diversification of agriculture in Russia]. "Science Review: Theory and Practice". (3). 72-81. (in Russian).
Kondrateva N.N., Mansurov A.P. (2017). Prodovolstvennoe obespechenie regiona: problemy, tendentsii [Food security in the region: problems, trends]. Bulletin NGII. (8(75)). 89-96. (in Russian).
Reshetnikova E.G. (2020). Dolgosrochnye tendentsii transformatsii institutov upravleniya platezhesposobnym sprosom na prodovolstvie [Long-term trends in the transformation of effective food demand management]. Food policy and security. 7 (3). 199-214. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.7.3.110816.
Romanova Yu.A., Levina E.V. (2020). «Agriculture 4.0» - proekt budushchego ili platforma otveta na bolshie vyzovy i ugrozy natsionalnoy bezopasnosti [«Agriculture 4.0» - a project of the future or a platform for responding to major challenges and threats to national security]. Problemy rynochnoy ekonomiki. (3). 84-94. (in Russian). doi: 10.33051/2500-2325-2020-3-84-94.
Shutkov A.A. (2019). Prodovolstvennaya politika: novye podkhody ee formirovaniya v usloviyakh rosta konkurentnoy borby na mirovyh rynkakh [Food policy: new approaches of formation in conditions of growing competition on world markets]. Food policy and security. 6 (2). 51-66. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.6.3.41391.
Shutkov A.A. (2019). Sistema upravleniya agropromyshlennym kompleksom: teoriya, metodologiya, praktika [Agro-industrial complex management system: theory, methodology, practice] M.: Iz.-vo «Dashkov i K». (in Russian).
Vlazneva S.A., Mishina N.A. (2015). Prodovolstvennaya bezopasnost Rossii v period sanktsiy [The food security of Russia in the period of the economic sanctions]. Food policy and security. (2(3)). 153-166. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.2.3.1911 .
Yarlykapov A.B., Mironova N.N., Anischenko A.N. (2019). Problemy razvitiya kooperatsii i integratsii v molochno-produktovom podkomplekse APK [Problems of development of cooperation and integration in the dairy-food subcomplex aic]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 1 (1). 40-49. (in Russian).
