CC BY
244
ЭКОНОМИКА
КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
О.С. КИСЕЛЕВА, соискатель каф. менеджмента и маркетингаМГУЛ
Крупнейшими импортерами клееной фанеры в Западной Европе являются Великобритания, Голландия, ФРГ, Франция и Бельгия - Люксембург. Подробно рассмотрим импорт этих стран.
Великобритания. На английский рынок фанеры необходимо ориентироваться в плане состояния конъюнктуры мирового рынка в целом, насколько он показателен в отношении широчайшего ассортимента и объемов продаваемой продукции. На долю Великобритании приходится до 50 % всего импорта клееной фанеры в Западную Европу. Около 50 % английского импорта приходится на лиственную фанеру тропических пород из стран Юго-Восточной Азии, Бразилии. Обладая очень незначительными сырьевыми ресурсами, производя ежегодно лишь около 20 тыс. м3 клееной фанеры при уровне потребления в 1,0—1,3 млн м3. Великобритания вынуждена ввозить до 98 % всей потребляемой в стране фанеры. Основными поставщиками хвойной фанеры в Англию являются США и Канада. Относительно небольшие количества хвойной фанеры поставляют на английский рынок Финляндия, Новая Зеландия, Бразилия. Высококачественную березовую фанеру поставляет Финляндия, буковую — Франция, ФРГ, Румыния.
Благоприятное развитие рынка было вызвано рядом факторов, в т.ч. активизацией жилищного строительства, мебельного производства, производства телевизоров, радиоприемников. В связи с ростом экспорта наблюдалось оживление в упаковочной промышленности. Отмечалось увеличение притока заказов в судостроении.
Ухудшение конъюнктуры рынка клееной фанеры началось во второй половине 2004 г. и продолжалось на протяжении 2005 г. Спрос со стороны потребляющих отраслей находился на достаточно низком уровне.
Запасы фанеры твердолиственных пород древесины на складах импортеров были
умеренными, и их объем практически соответствовал текущему спросу. Произошло незначительное снижение цен на фанеру, импортируемую из стран Юго-Восточной Азии (в пределах около 3 %), в связи с чем текущий уровень цен на фанеру твердолиственных пород составил:
Индонезия — прейскурант «Индо» плюс 12 %;
Малайзия — прейскурант М88 плюс
3 %;
Бразилия — прейскурант К14 минус
12 %.
Деловая активность на английском рынке клееной фанеры повысилась в начале 2006 г. Запасы товара на складах импортеров были по-прежнему невысоки, отмечалась даже нехватка определенных сортов американской фанеры и фанеры из Юго-Восточной Азии, что способствовало активизации спроса в целом. Цены на американскую фанеру увеличились на 4 %, и ожидалось их дальнейшее повышение.
Ситуация на английском рынке южноазиатской фанеры идентична — в связи с плохими климатическими условиями в Индонезии и Малайзии отмечались трудности с поставками сырья у местных продуцентов фанеры и задержки поставок продукции на внешний рынок. Имела место также и нехватка тоннажа. Цены на фанеру из ЮгоВосточной Азии также имели тенденцию к повышению.
Положение на рынке финской березовой фанеры в Великобритании осталось на уровне прошлого года — запасы на складах умеренные, рынок занял выжидательную позицию.
Английские импортеры проявляют беспокойство по поводу участившихся предложений «неорганизованных советских» экспортеров фанеры по ценам ниже цен АО «Экспортлес». Разница в ценах иногда доходит до 15—20 %.
106
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2008
ЭКОНОМИКА
В целом, в отношении развития конъюнктуры английского рынка, прогнозы специалистов достаточно оптимистичны.
Рынок березовой фанеры в 2005-2006 гг был относительно устойчивым, что в первую очередь объясняется отсутствием у финских экспортеров достаточного количества и снижением объемов производства. В то же время довольно умеренный спрос в странах Западной Европы на дорогостоящую березовую фанеру не способствовал росту цен на этот товар. Импортеры стремились закупить более дешевую фанеру из стран Юго-Восточной Азии.
В структуре финского экспорта фанеры в Великобританию под влиянием изменяющихся условий на рынке получили дальнейшее развитие тенденции, которые определились за последние годы: возросла в общих поставках доля большеформатной фанеры на водоупорных клеях и наоборот - снизилась доля фанеры стандартных размеров на обычных клеях. Также увеличилась доля фанеры типа «комби». Возрос спрос на канадскую фанеру из дугласовой пихты.
Доминирующее положение на рынке фанеры Великобритании занимают поставки из дугласовой пихты и березы. Причем в последние годы английские импортеры все больше предпочитают фанеру из дугласовой пихты на водоупорных клеях, которая находит широкое применение в жилищном строительстве и судостроении. Доля ее в общем импорте составляет до 40 %. В последние годы наблюдался повышенный спрос на березовую водоупорную фанеру больших форматов, а на фанеру обычной клейки стандартных форматов оставался ограниченным, любое незначительное расширение запродаж этого типа фанеры наталкивалось на большие трудности.
Высоким спросом по-прежнему пользуется фанера низших сортов (березовая сорта «С» и буковая «упаковочного» сорта), потребляемая в тарном производстве.
Германия. Рынок фанеры в Германии в 2005 г. характеризовался хорошим уровнем потребления клееной фанеры в результате относительно устойчивых темпов в строительной и мебельной промышленности.
Несколько снизился уровень потребления фанеры в транспортном машиностроении, но в целом спрос находился на высоком уровне. Достаточно высокими, несмотря на хороший спрос, были и складские запасы импортеров и оптовых торговцев.
С ростом кредитных ставок импортеры и конечные покупатели стали весьма осторожно заключать контракты с поставкой на длительный срок.
Структура рынка березовой фанеры за последнее время претерпевает изменение. Финские продуценты продают фанеру практически по неизменным ценам. Финские предприятия по производству фанеры работают не на полную загрузку. В 2004 г. финнам удалось продать и отгрузить в Германию только 146 тыс. м3. В настоящее время доля финской фанеры на немецком рынке все еще велика и составляет 70 %, а остальные 30 % приходятся на южно-восточную и французскую фанеру.
Крупные немецкие машиностроительные фирмы предпочитают увеличить объемы закупок ламинированной фанеры из стран Юго-Восточной Азии. Практически отсутствуют отгрузки фанеры из Бразилии, цена на которую считается очень высокой.
Резкое сокращение импорта отмечено из основных стран - США и Канады. Отгрузки из Финляндии сократились на 13,9 %.
В настоящее время специалисты характеризуют немецкий рынок клееной фанеры как «достаточно гибкий». По их мнению, конъюнктура в 2008 г. будет стабильной, цены иметь тенденцию к повышению. В январе-марте 2006 г. фанера из Индонезии и Малайзии продавалась в ФРГ по ценам прейскурантов +11-13 %, американская фанера СДХ/РТХ толщиной 20,6 мм - по цене 490510 долл./тыс.кв. футов. Финские экспортеры в 2006 г. поставили в Германию больше хвойной фанеры, чем в предыдущем году, и конкурировали с французскими поставщиками.
По хвойной фанере предпринятое американскими экспортерами повышение цен в начале 2006 г. на примерно 11 % по сравнению с 2004 г. не вызвало на рынке негативной реакции, поскольку большинство импортеров покрыло потребности на ближайшие 3-4 месяца за счет беспошлинного контингента. В
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 5/2008
107
ЭКОНОМИКА
целом Германия из США и Канады покупает преимущественно недорогие сорта «милл» «серт», «шоп» и т.д. в толщинах 9,5; 12,5 мм, а также сорт «селект» 18,5; 20,0; 22,5 мм для бетонной опалубки.По данным фирмы «Гра-тенау» например, при переговорах по продаже хвойной фанеры из Канады 9,5 мм «регулар» продавцами называется цена 302,00 долл. США. Эта цена покупателями не принимается. В конечном итоге реализационная цена составила 300 долл. США/ м.3
По твердолиственной фанере на рынке не происходит существенных изменений. Финские экспортеры не изменили своих цен на березовую фанеру и комби и продолжали продавать по ценам 2006 г.
Рынок Германии предъявляет спрос на тонкую березовую фанеру главным образом толщиной 3 мм, причем низших сортов. В последние годы резко возрос спрос на большеформатную фанеру на водоупорных клеях из древесины хвойных пород, которая находит большое применение в строительстве. Основным экспортом такой фанеры является Канада. На рынке хорошим спросом пользуется облагороженная, покрытая пленками фанера, на которую приходится порядка 75 % импорта из Финляндии.
Франция. Экономика Франции в 2005 г. развивалась в условиях снижения деловой активности, в т.ч. и на рынке лесобумажных товаров. Снижалась деловая активность и в области строительства, т.к. число начатых строительством домов в 2005 г. сократилось на 2,1 %, в том числе в частном секторе - на 6 %. Уменьшилось число выданных разрешений на строительство на 3,9 %, что повлекло снижение деловой активности в начале 2006 г.
В мебельной промышленности, особенно в секторе, производящем мебель для населения, складывается аналогичная ситуация в силу сокращения как начатого, так и законченного строительства (последнее сократилось на 1,1 % к 2004 г.).
По оценочным данным, производство фанеры во Франции за 9 месяцев 2005 г. составило 380 тыс. м3, что на 4 % ниже уровня 2004 г. за тот же период, одновременно снизился уровень потребления на 8 % и составил 630 тыс. м3 против 567 тыс. м3 в 2004 г.
Произошли изменения и в структуре производства. Снижение производства фанеры из окуме связано с импортом индонезийской фанеры, которая предлагается на рынке Франции по более низким ценам, чем у местных производителей, которые во избежание затоваривания на складах пошли на сокращение производства.
Французский экспорт фанеры за тот же период вырос на 4,0 % и составил 81,7 тыс.т против 78,5 тыс.т в 2004 г.
Наибольший рост пришелся на Испанию - 35% и ФРГ - 14 %. Французский импорт за тот же период снизился на 5,3 % и составил 164,0 тыс. т.
Снизились поставки из СНГ хвойной фанеры на 25 %, на 11 % сократились поставки фанеры окуме из Индонезии, сократились поставки березовой фанеры, березовой фанеры технического назначения и хвойной фанеры из Финляндии на 43 %.
В свою очередь, благодаря политике цен, США увеличили продажи хвойной фанеры на 20 %. Кроме того, США ввезли в начале года большое количество фанеры в период беспошлинного ввоза, что также повлияло на увеличение их доли в общем объеме импорта.
После того, как фирма «Пино» взяла под контроль поставки фанеры из Габона, несколько снизилось падение импорта из этой страны.
Эволюция цен на фанеру местного производства претерпела изменения.
Канадские поставщики долгое время не могли поднять цены. И только после общего сокращения поставок хвойной фанеры на рынок Франции, в т.ч. и самой Канады, со второй половины года начали поднимать цены, которые, по мнению экспортеров, достигли максимума.
Италия. Несмотря на прогнозы в 2005 г. о стагнации, в фанерной промышленности Италии был отмечен рост производства, что в первую очередь связано с ростом производства в мебельной промышленности, относительной стабилизации в упаковочной промышленности.
В течение 2005 г. по сравнению с 2004 г. производство мебели увеличилось на 6,73 %, экспорт мебели увеличился на 4,3 % в количественном и на 2,9 % в стоимостном выражении.
108
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2008
ЭКОНОМИКА
В течение января 2006 г экспорт деревянной мебели увеличился на 12,6 % в количественном и на 4,5 % в стоимостном выражении.
Итальянский рынок клееной фанеры в течение 2003-2005 гг. имел довольно стабильную тенденцию развития, внутреннее производство за этот период увеличилось с 840 тыс. м3 до 870 тыс. м3 (3,6 %), экспорт остался без изменения на уровне 160 тыс. м3, а импорт возрос с 188 до 210 тыс. м3 (11,7 %).
Италия не является производителем хвойной фанеры и удовлетворяет потребности в этом товаре целиком за счет импорта, который в целом составляет около 55-60 тыс. м.3 Часть его приходится на свободную от толщины квоту, приходящуюся на страны-производители не члены ЕВС, а именно Канаду, США и СНГ.
Основной причиной столь резкого увеличения импорта фанеры хвойных пород является более широкое ее применение в упаковочной промышленности вследствие низких по сравнению с другими видами цен.
Положение на итальянском рынке хвойной фанеры было тесно связано (как и в других западноевропейских странах) с положением на североамериканском континенте - в Канаде и США. После долгого периода стабильности цены на хвойную фанеру американского производства резко пошли вверх, а канадские остались на прежнем уровне.
Данный рынок Италии ранее закупал хвойную фанеру только советского производства, и по существу рынок хвойной фанеры был создан и получил развитие только благодаря усилиям АО «Экспортлес».
В настоящее время имеются большие потенциальные возможности дальнейшего увеличения экспорта нашей хвойной фанеры в Италию. Уже сейчас созданная сеть агентов и покупателей позволяет реализовывать на рынке 30 и более тыс. м3.
Швеция. Характерными чертами шведской экономики в 2005 г. явились снижение темпов роста производства, уменьшение поступления заказов, рост безработицы, сохранение относительно высокого уровня инфляции, сокращение объемов внешней торговли.
Так, ожидавшегося увеличения внутреннего производства фанеры (в том числе
березовой) в связи с планированием ввода мощностей на заводе не произошло по причине банкротства последнего. В результате технических и технологических просчетов завод так и не приступил к товарному производству, и вопрос о сроках ввода мощностей остается открытым.
Более того, объем производства фанеры в 2005 г. снизился на 7 % против 2004 г. в результате сокращения заказов как строительных компаний, так и машиностроителей, главным образом - автомобилестроителей, а также производителей упаковки.
По тем же причинам в 2005 г. произошло снижение общего импорта примерно на 16 %. При этом в большей степени произошло снижение импорта хвойной фанеры по сравнению с березовой, что объясняется более напряженной ситуацией в отраслях, потребляющих хвойную фанеру, нежели у потребителей березовой фанеры, главным образом мебельной промышленности, по-прежнему предъявляющей достаточно стабильный спрос на сортовую фанеру.
Из приведенных данных следует, что прогнозировавшееся специалистами значительное ухудшение рынка клееной фанеры не только подтверждалось, но и подтвердилось в еще худших пропорциях.Так, производство сократилось почти на 28 % с 2002 по 2006 гг., потребление уменьшилось на 18,4 %.
Имеющиеся мощности в принципе могут позволить Швеции произвести до 65 тыс. м3 хвойной фанеры в год. Еще 25 тыс. м3 планировалось получить с мощностей завода «М^агр1у»,однако это не удалось по указанным выше причинам. Таким образом, спрос на хвойную фанеру, оцениваемый в 110-120 тыс. м3, как в 2005, так и в 2006 гг. был почти на половину покрыт за счет импорта.
В 2005 г. произошло некоторое снижение импорта березовой фанеры, в основном из-за ухудшения положения в производстве тары и упаковки, использующих в больших объемах березовую фанеру низких сортов, а также в некоторых отраслях промышленности, использующих специальные сорта фанеры, импортируемые из Финляндии. Этим можно объяснить значительное сокращение поставок из Финляндии.
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2008
109
