CC BY
103
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.2
Ю.А. Фридман, Е.Ю. Логинова, Г.Н. Речко, Д.В. Крицкий КОРПОРАТИВНЫЙ КЛАСТЕР: КУЗБАССКИЙ ОПЫТ В МЕТАЛЛУРГИИ
«Кластеры» в статусе «нового института развития» за сравнительно короткий период сумели прочно войти в российский экономический лексикон. И, невзирая на то, что даже специалисты нередко «путаются в показаниях» относительно значения самого понятия «кластер», «кластерный подход» обретает все большую популярность в системе стратегического анализа и планирования. Причем, касается это и национального, и регионального, и корпоративного уровней. Ведущие российские компании в процессе корпоративного строительства, стремясь сформировать устойчивую платформу для успешного развития в условиях высококонкурентной среды глобальной экономики, вольно или невольно пытаются адаптировать «кластерную теорию» к своей повседневной практике. Пример - металлургия, пожалуй, одна из наиболее консервативных отраслей промышленности.
Российская металлургическая отрасль, в 1990е - начале 2000-х годов пережив период «большого передела собственности», на текущий момент отличается высоким уровнем концентрации активов. Подавляющая часть мощностей, на долю которых приходится наибольший объем выпускаемой продукции, сегодня контролируется семью компаниями: РУСАЛ, ЕВРАЗ, «Северсталь»,
«Мечел», Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК), Уральская горно-
металлургическая компания (УГМК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В качестве стратегической цели каждая из них определяет для себя «сохранение долговременной конкурентоспособности» на внутреннем и мировом рынках. Достичь чего предполагается за счет решения нескольких тактических задач1:
♦♦♦ повышение эффективности производ-
ства,
♦♦♦ рост производительности труда и
снижение издержек,
♦♦♦ совершенствование технологии про-
изводства, внедрение инноваций,
♦♦♦ расширение линейки выпускаемой
1 Перечень составлен с учетом информации, размещенной на официальных интернет-сайтах металлургических компаний: www.rusal.ru,www.evraz.com,
www.severstal.com,www.mechel.ru,www.mmk.ru, www.ugmk.com,www.nlmk.com.
продукции,
♦♦♦ увеличение присутствия на привлека-
тельных рынках,
♦♦♦ обеспечение растущего производства
собственной сырьевой базой,
♦♦♦ обеспечение энергетической безопас-
ности производства,
♦♦♦ обеспечение транспортной безопас-
ности производства,
♦♦♦ укрепление положительного имиджа
компании на рынке труда и развитие кадрового потенциала своих сотрудников,
♦♦♦ достижение высоких показателей
безопасности труда,
♦♦♦ последовательное улучшение эколо-
гических показателей производства,
♦♦♦ оптимизация структуры капитала,
♦♦♦ рост капитализации бизнеса.
По сути, перечисленное выше сводится к четырем основным «китам» бизнеса: ресурсы, технологии, продукция, сбыт - которые, в конечном счете, обеспечивают конкурентоспособность компании-производителя. На практике эти задачи решаются поэтапно: 1) - происходит «сбор» основных активов, 2) - выстраивается бизнес по принципам корпорации, 3) - корпорации выстраивают некие протокластерные структуры с перспективой последующей трансформации в то образование, которое ряд специалистов называет «корпоративным кластером».
Напомним, основоположник кластерной теории М. Портер определял кластер как группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций в конкретных областях экономики (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), которые конкурируют, но вместе с тем характеризуются общностью деятельности и взаимодополняют друг друга [1].
Протокластер (несовершенный кластер или кластерное образование, не ставшее еще полноценным кластером) обладает определенным потенциалом для обретения законченной идеальной формы классической модели кластера, основывающейся на совокупности принципов, реализуемых инструментами кластерной политики. Источниками повышения эффективности протокласте-
Таблица. Основные производственные металлургические активы Кемеровской области (20І2 г.)
Предприятие Контролирующая структура (владелец)
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) ЕВРАЗ*
ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» (НкАЗ) РУСАЛ
ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (Обособленным структурным подразделением ОАО «Кузнецкие ферросплавы» является Юргинский ферросплавный завод) Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК)**
ОАО «Гурьевский металлургический завод» Находится под управлением ООО «НК ИНВЕСТ»***
ОАО «Кокс» УК «Промышленнометаллургический холдинг»*
Примечания. * - Компании в Кемеровской области владеют также сырьевыми активами.
** - Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) - холдинг, созданный в октябре 2012 г. на базе ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Предполагается, что объединение активов в рамках единого холдинга повысит их инвестиционную привлекательность. Отраслевые аналитики прогнозируют в будущем выход УСМК на IPO. По оценкам ЧЭМК, в структуре объединено 90% производства ферросплавов в России. В перспективе будет оптимизирована работа структур и выстроена единая технологическая линейка производства — от добычи сырья и переработки до дальнейшего сбыта продукции [2].
*** - По информации газеты «Коммерсантъ», ООО «НК ИНВЕСТ» учреждено специально для управления металлургическими актива группы компаний «Эстар».
Источник: составлено по данным компаний и ИА «Интерфакс».
ров являются регулярная горизонтальная и вертикальная интеграция бизнес-процессов экономических систем участников предполагаемого кластерного образования.
На территории Кемеровской области в настоящее время представлены активы шести ведущих отечественных2 металлургических компаний: РУСАЛ, ЕВРАЗ, «Мечел», ММК, УГМК и НЛМК. Причем в случае трех последних речь идет исключительно о сырьевых добывающих мощностях:
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» владеет угольной компанией «Белон»3. Для ММК, одного из крупнейших российских потребителей коксующегося угля, - это обеспечение собственной сырьевой безопасности, а для «Белон» - это гарантированный рынок сбыта угля и концентрата (в перспективе «Белон» должен покрывать до 70 % общей потребности ММК в угле);
• УГМК контролирует УК «Кузбассразрезуголь», вторую по величине компанию по добыче угля в России, и «Салаирское горнорудное производство» (добыча медно-колчеданной руды с получением баритового, золотосеребросодержащего гравитационного и флотаци-
2 Помимо российских металлургических компаний мощности по добычи коксующегося угля в Кузбассе имеет ArcelorMittal (см. текст).
3 ММК приобрел контроль над самостоятельным прежде ОАО «Белон» в октябре 2009 г. (82,6 % его акций).
онного концентратов);
• ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» не имеет действующих угольных активов. В Кемеровской области НЛМК в 2005 г. выиграло аукцион на право разработки угольного участка Жерновский-1 и готовится начать здесь строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке рядового угля, также планировалось участие в развитии железнодорожной станции.
Заметим, что с 2001 г. в Кемеровской области работала и крупнейшая российская компания «Северсталь», которая в январе 2008 г. продала свои кузбасские угледобывающие активы компании ArcelorMittal (что позволило крупнейшему мировому производителю стали выйти на российский рынок добычи коксующихся углей). На текущий момент угольные активы ArcelorMittal в регионе объединены в ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».
Распределение основных производственных активов в металлургической отрасли Кузбасса представлено в таблице.
Металлургия исторически является одной из ведущих отраслей кузбасской экономики. По итогам 2011 г. металлургическая отрасль входит в «топ-3» в экономической структуре региона (11,2 % при том, что доля всех обрабатывающих производств - 21,7 %), уступая лишь базовой специализации Кузбасса на добыче полезных ископаемых (28,6 %) и получившей кратное развитие в новейшие времена сфере торговли (28 %) - рис. 1.
Транспорт и связь 5,3%
Услуги
4,7%
Строительство
4,1% Сельское
Обрабатывающие . .производства
11,2% металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
2 % производство кокса, нефтепродуктов
2,7% машиностроение
2.:
1% химическое производство
1,7% пищевое производство
I
2% прочие производства
хозяйство 0,8% Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 6,8%
Добыча полезных ископаемых 28,6%
I
Рис. 1. Структура экономики Кемеровской области в 2011 г.
Источник: рассчитано авторами по показателю «оборот организаций по видам экономической деятельности» (официальные данные Кемеровостата)
Продукция химической промышленности,
Рис. 2. Структура экспорта Кемеровской области (2011 г.).
Примечание. В группу «Металлы и изделия из них» входят полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, алюминий необработанный, ферросплавы, прутки из нелегированной стали, швеллеры стальные, рельсы из черных металлов, прокат плоский, шары перемалывающие, прочие изделия из черных металлов.
Источник: данные Кемеровской таможни.
Металлургическое производство обеспечивают стабильно значимую долю регионального экспорта: по итогам 2011 г. - порядка 23 % (рис. 2), а в последние два года - и импорта, поскольку модернизация крупных металлургических предприятий Кемеровской области сопровождается ввозом из-за рубежа современного дорогостоящего обо-
рудования.
Кузбасские металлургические предприятия работают в сложной экономической ситуации, в условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Основными факторами риска для них служат
- высокий уровень износа оборудова-
ния;
- ограниченный ассортимент выпускаемой продукции (в Кузбассе не производится сложнопрофильный прокат, лист, которые могут быть использованы при производстве автомобилей, бытовой техники и т.п., предприятия региона выпускают, в частности, арматуру, строительный прокат, рельсы),
- невысокая степень внедрения технологических инноваций,
- угроза потери конкурентоспособности по издержкам в результате роста стоимости ключевых ресурсов (газ, электроэнергия и т.п.)4,
- инфраструктурные ограничения при доставке сырья и продукции железнодорожным транспортом внутри страны в сочетании с увеличением железнодорожных тарифов,
- низкая производительность труда.
Высокие риски заставляет предприятия создавать системы управления рисками, проводить анализ текущего положения дел внутри бизнеса, выделять наиболее успешные структурные единицы, разрабатывать программы объединения разрозненных активов в группы взаимосвязанных бизнесов, которые вместе могут оказаться более конкурентоспособными на рынке. Корпорация, предпринимая подобные шаги, стремится достичь максимального синергетического эффекта. Фактически такая корпорация пытается сформировать свой «кластер».
Кузбасс неоднократно рассматривался теоретиками и экономистами-практиками в качестве платформы для создания различных отраслевых кластеров, в частности, металлургических кластеров. Достаточно вспомнить, например, идею Урало-Кузбасса - проект создания единой хозяйственной организации, охватывавшей область горно-металлургической промышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна, которая активно обсуждалась в 1918-1920-х годах. В июне 1918 г. при горно-металлургическом отделе ВСНХ была создана Уральская комиссия. Ей поручалось координировать работы по проектированию Ура-ло-Кузбасса. Впервые была высказана идея «маятника»: уголь Кузбасса - Уралу, руда Урала -Кузбассу. За практическую разработку данной проблемы взялось Общество сибирских инженеров, подготовившее к весне 1921 г. УралоКузнецкий проект. В разработанный комплекс входили развитие каменноугольной и коксохимической промышленности в Кузбассе, сооружение железных рудников на Урале и Тельбессе (Кузбасс), прокладка новых железнодорожных линий, создание металлообрабатывающей промышленно-
4 К примеру, на долю сырья и топлива приходится 8590 % всех затрат по выплавке чугуна. На развитие черной металлургии влияет высокая энергоемкость: полная энергоемкость 1 тонны металла почти на 30% выше, чем в Японии [3].
сти. Решение Урало-Кузнецкой проблемы основывалось не только на переводе выплавки чугуна с древесноугольного топлива на минеральное -кокс, но и на широкой электрификации производственных процессов и транспорта. При этом было очевидно, что разработка проблемы Урало-Кузбасса осуществима только в общегосударственном масштабе. В середине 1920-х гг. развернулась острая дискуссия вокруг идеи Урало-Кузбасса [4]. Практическим воплощением этого проекта можно считать создание Магнитогорского металлургического завода. Однако в полной мере амбициозную идею «маятника», которую можно рассматривать как определенную протокластер-ную структуру, реализовать все же не удалось.
Власти Кемеровской области в последние годы тоже неоднократно обращались к идее создания металлургического кластера в региональном формате. В том числе о таких планах заявлялось в 2007 г. - в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития г. Новокузнецк предполагалось сформировать угольный и металлургический кластеры. Предусматривалось, что металлургический кластер включит в себя действующие металлургические предприятия: Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты (ЗСМК и НКМК), действующие и вновь создаваемые машиностроительные предприятия, предприятия по переработке отходов производства, строительномонтажные организации в сфере промышленного строительства. Планировалось делать упор на освоение новых видов металлопроката и сокращение объемов товарной заготовки за счет строительства новых прокатных станов (на ЗСМК - проволочного и листового). Специалисты рассчитывали, что за счет развития основного производства в кластере получат импульс к развитию смежные отрасли, прежде всего, машиностроение [5].
В качестве главных аргументов в пользу формирования металлургического кластера называлось наличие значительной ресурсной базы и необходимой инфраструктуры: человеческие ресурсы (на подготовку кадров для металлургических предприятий изначально был ориентирован Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), ряд колледжей и техникумов на юге области), капитал, материальная и информационная инфраструктура, научно-
технологическая инфраструктура и природные ресурсы.
По сути, чтобы конкурировать на рынке, металлургические предприятия региона вынуждены идти путем создания корпоративных кластеров.
Рассмотрим это на примере стратегии и тактики поведения ЕВРАЗа в Кемеровской области. ЕВРАЗ (БУЯЛ2) - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Её активы сосредоточены в России,
Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. ЕВРАЗ входит в число 20 крупнейших мировых производителей стали (в 2011 г. её производство составило 16,8 млн. тонн).
В 2011 г. ЕВРАЗ, согласно информации на его официальном интернет-сайте, продал 15,5 млн. тонн стального проката. Собственный горнодобывающий бизнес компании обеспечивает значительную часть ее внутренних потребностей в железной руде и коксующемся угле. В 2010 г. ЕВРАЗ занимал 86 % российского рынка балки, 56 % -рынка швеллеров и 22 % - рынка арматуры. Компания является крупнейшим производителем рельсов (90 % рынка) и вторым по объемам производителем железнодорожных колес в РФ.
ЕВРАЗ имеет сильные позиции на европейском рынке стального листа, выступает в качестве крупнейшего производителя железнодорожных рельсов на рынке США, а также имеет статус крупного игрока на мировом рынке ванадия.
Свою цель ЕВРАЗ видит в том, чтобы быть компанией - «лидером на рынках строительного и транспортного проката в России и СНГ, одним из ведущих игроков на рынках плоского проката Европы и США, наиболее низкозатратным производителем стали в России и СНГ благодаря высокой эффективности и вертикальной интеграции, одним из лидеров на мировом рынке ванадиевых продуктов».
В масштабах Кемеровской области ЕВРАЗ проводит целенаправленную политику, направленную на создание сконцентрированного в рамках одного региона замкнутого производственного цикла: от сырья (руда, уголь) до готовой продукции (в том числе продукции высоких переделов) -путем объединения нескольких самостоятельных компаний (бизнес-единиц). В центре такого новообразования находится ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК)5 - рис. 3.
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» создано 1 июля 2011 г. в результате слияния Западно-Сибирского и Новокузнецкого (прежде - Кузнецкого, КМК) металлургических комбинатов и ЗАО «Машина непрерывного литья слябов». Напомним, первый чугун на КМК был получен в 1932 г., на ЗСМК - в 1964 г.
Совокупные мощности объединенного предприятия составляют 6 млн. тонн чугуна, 8,5 млн. тонн стали, более 7,3 млн. тонн проката в год.
5 По информации на 31.12.2011, владельцем 99,99999 % голосующих акций в уставном капитале ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» является MASTERCROFT LIMITED (Мастер-крофт Лимитед, Никосия Кипр). Полномочиями единоличного исполнительного органа ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» обладает управляющая организация ООО «ЕвразХол-динг». Здесь и далее информация о финансовоэкономической деятельности ЕВРАЗ ЗСМК приводится по данным, представленным в Годовом отчете предприятия за 2011 г.
Как отмечалось в официальном сообщении ЕВРАЗа, объединение ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК» - закономерный и необходимый шаг в рамках действующей стратегии развития металлургических активов ЕВРАЗа. Принятое решение позволит упростить процессы управления и сформировать единые стандарты в области охраны труда и промышленной безопасности, железнодорожной, автомобильной и складской логистики, закупочной деятельности, социальной политики и управления персоналом в рамках одного комбината.
ЕВРАЗ ЗСМК - металлургический комплекс, использующий «классические» технологии: производство чугуна из железной руды, производство стали кислородно-конвертерным способом, изготовление проката различных профилей на прокатных станах или заготовок методом непрерывного литья.
В июне 2005 г. ЕВРАЗ ЗСМК стал первым российским металлургическим заводом, получившим сертификат соответствия своей продукции экологическому стандарту 180 14001:2004. В 2008 г. ЕВРАЗ ЗСМК первым среди металлургических предприятий России внедрил интегрированную систему менеджмента на соответствие международным стандартам 180 9001 (система менеджмента качества), 180 14001 (система экологического менеджмента) и 0Н8Л8 18001 (система менеджмента профессионального здоровья и безопасности).
Доля ЕВРАЗ ЗСМК в общероссийском производстве готового проката в настоящее время оценивается примерно в 11 %. Предприятие входит в число 9 крупных металлургических комбинатов, где сосредоточено производство стали и стального проката на территории России. Комбинат на текущий момент является лидером в поставках целого ряда видов металлопроката строительного и конструкционного сортамента. На рынок плоского проката он поставляет непрерывнолитые слябы.
Ключевые потребители металлопродукции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»: строительная, машиностроительная, горнодобывающая отрасли и ряд промышленных предприятий других отраслей.
По данным за первый квартал 2012 г., порядка 80 % всей металлопродукции предприятие отгружало на внутренний российский рынок
Доля экспортных поставок продукции ЕВРАЗ ЗСМК (страны СНГ и дальнего зарубежья) - около 20 %. Главным образом, она идет в Казахстан, Монголию, страны Юго-Восточной Азии и Европы. Причем большая часть экспортных поставок
- это полуфабрикаты (сляб и квадратная заготовка).
Основными рисками для ЕВЗРАЗ ЗМСК на сегодня являются:
> высокая доля стоимости сырья в структуре затрат;
> низкая стоимость основных видов
ЕВРАЗ
Днепродзержинский коксохимический завод
ОАО Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь»
ЕВРАЗ
Железная руда
Сталь
ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат
Горно-обогатительный комбинат ЕВРАЗ Суха балка
Качканарский горнообогатительный комбинат
ОАО
«Евразруда»
ЕВРАЗ - ДМЗ им.
Петровского
ЕВРАЗ Витковице Стил
ЕВРАЗ Инк. ЭнЭй
ЕВРАЗ Инк. ЭнЭй Кэнэда
ЕВРАЗ Палини и Бертоли
ЕВРАЗ Хайвелд Стил энд Ванадиум
ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат
Железная руда
Уголь
\
ОАО «Распадская»
Кемеровская область
Сибирская ТЭЦ»
Ванадий^
Ванадий-Тула
Ником
Стратиджик
Минералз
Корпорейшн
ОАО «Евраз Объединенный ЗападноСибирский металлургический комбинат»
(ЕВРАЗ ЗСМК)
^ энергоресурсы |
ОАО «Западно
Потребители
Евразтранс ЕВРАЗ Находкинский морскойторговыйпорт Синано ЕВРАЗ Металл Инпром Ист Металс ТК ЕвразХолинг Евро-Азиатская энергетическая компания МеталлЭнерг оФинанс
Рис. 3. ЕВРАЗ. Структура металлургического протокластера в Кемеровской области Примечание. В настоящее время ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» является филиалом ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» («Евраз Груп С. А.» получил полный контроль над «ЗапсибТЭЦ» в 2008 г.).
продукции;
> высокий износ оборудования.
Среди способов снижения негативного воздействия этих факторов ЕВРАЗ ЗСМК называет:
- вывод из структуры потребления железорудного сырья приобретаемого вне группы;
- освоение производства новых видов продукции и продуктов с высокой маржинальной доходностью;
- разработку и внедрение технологи использованием отходов собственного производства и других производств;
- разработку и внедрение технологий с использованием более дешёвого сырья и материалов без ухудшения качества продукции;
- реализацию энергосберегающих программ и технологий.
Приоритетными направлениями технической политики ЕВРАЗ являются:
> снижение расхода сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и расходных коэффициентов;
> создание технологий получения чу-
гуна и стали с использованием новых видов сырья, топлива и материалов;
> повышение стойкости огнеупорных материалов;
> создание автоматизированной системы коммерческого учета поступления и расхода энергоресурсов между поставщиками и потребителями;
> создание новых устройств и технологий с их патентной защитой, способствующих улучшению качества товарной продукции.
В настоящее время ЕВРАЗ ЗСМК реализует два масштабных инвестиционных проекта, которые призваны решить некоторых из перечисленных задач.
ЕВРАЗ ведет строительство нового прокатного стана в рамках реализации масштабного инвестпроекта по реконструкции рельсобалочного производства, что позволит комбинату приступить к освоению технологии производства 100метровых рельсов. На сегодня ни одно металлургическое предприятие России не располагает таким оборудованием. Стан спроектирован и изго-
товлен ведущей компанией в сфере металлургического машиностроения SMS Meer с учетом всех последних разработок и инновационных технологий. Помимо производства 100-метровых рельсов, универсальный рельсобалочный стан позволит ЕВРАЗ ЗСМК выпускать все виды фасонной продукции (рельсы, квадраты, швеллеры и др.). Прокат металла будет осуществляться в автоматическом режиме. После завершения реконструкции мощность прокатного стана рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК составит 1,4 млн. тонн в год рельсовой и фасонной продукции. Общий объем инвестиций в данный проект - 520 млн. долл.
Инвестиции в проект по переводу доменных печей комбината с природного газа на пылеугольное топливо оцениваются в 4,8 млрд. руб.6. В ноябре 2012 г. одна из трех доменных печей комбината должна перейти на это топливо, затем - две остальные. После внедрения пылеугольного топлива предприятие сможет снизить потребление природного газа примерно на 50 %. Полностью отказаться от его использования комбинат не может, так как природный газ используется в других технологических процессах. Сейчас на тонну чугуна здесь уходит 90 кубометров газа. С запуском пылеугольной установки будет закупаться более дешевое сырье - энергетические угли марок «Т», «Д», «Ж». Это позволит снизить себестоимость чугуна на 5-7 %, а значит, себестоимость стали и металлопроката тоже будет ниже. Кроме того, запуск пылеугольной установки повлечет снижение выбросов в атмосферу7.
Основным поставщиком железорудного сырья для ЕВРАЗ ЗСМК выступает компания «Ев-разруда», рудодобывающее подразделение
ЕВРАЗа [6]. Наличие в рамках холдинга собственной сырьевой базы, которая обеспечивает металлургические предприятия ЕВРАЗа, снижает их зависимость от внешних поставщиков (в 2010 г. Евразруда произвела 4,1 млн. тонн концентрата).
«Евразруда» включает несколько горнодобывающих и горно-обогатительных предприятий на территории Кемеровской области (Таштагольский, Казский, Шерегешский и Гурьевский рудники, Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика и Мундыбашская обогатительная фабрика), Республики Хакасии (Абаканский и Тейский рудники) и юга Красноярского края (Ирбинский рудник). Эти предприятия были консолидированы в ОАО Евразруда в 2003-2004 годах. История многих предприятий Евразруды начинается в 1930-50-х годах. Подобная консолидация западносибирских горнодобывающих предприятий имела место и в советский период, когда они входили в структуру обособленных хозрасчетных организаций, какими были Горнорудное управление КМК
6 ИА Интерфакс (16.02.2012): «Евраз ЗСМК» оценивает в 5 млрд. руб. затраты на перевод печей на пылеугольное топливо.
7 Там же.
(1935-1979) и Научно-производственное объединение «Сибруда» (1979-1994), задача которых состояла в разработке местных источников сырья для нужд металлургического комплекса в Кузбассе. В 2006 г. Евразруда разработала рассчитанную на период до 2014 года программу реконструкции всех ее девяти рудников и фабрик, в том числе программу разработки новых рудных месторождений - Изыхгольского в Хакасии и Бурлукского в Красноярском крае.
Ведущими поставщиками коксующегося угля для нужд ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» являются ОАО Объединенная угольная компания (ОУК) «Южкузбассуголь» и ОАО «Распадская», которые также на текущий момент включены в структуру холдинга ЕВРАЗ8.
Напомним, в декабре 2005 г. ЕВРАЗ Груп С. А. приобрела 50 %-ный пакет акций ОАО «Южкузбассуголь». В июне 2007 г. ЕВРАЗ выкупил оставшиеся 50% у менеджеров «Южкузбассугля». Эта компания сегодня объединяет 8 шахт и две обогатительные фабрики. За 2011 г. ОАО ОУК «Южкузбассуголь» произвел 6,5 млн. тонн концентрата коксующегося угля и 0,9 млн. тонн концентрата энергетического угля.
До недавнего времени 80 % обыкновенных акций ОАО «Распадская» через компанию Corber Enterprises Limited на паритетной основе владели менеджмент «Распадской» и ЕВРАЗ Груп С. А. В начале октября ЕВРАЗ объявил о приобретении 50 % долей в Corber - фактически Corber Enterprises Limited полностью перешла под контроль ЕВРАЗа. После завершения сделки ЕВРАЗ получит право косвенного владения 82 % акций «Распадской». По оценке «Ренессанс капитал», сумма сделки составила 863 млн. долл. США. Она предполагает 15 %-ную премию к текущим котировкам «Распадской». Сделку планируется завершить до конца 2012 г., сообщила металлургическая компания. В ее материалах указано, что после покупки ЕВРАЗ станет крупнейшим производителем коксующегося угля в России. Сейчас им является «Мечел» [7]. В 2011 г. ОАО «Распадская» (в составе которой четыре добывающих предприятия и обогатительная фабрика) произвела 6,3 млн. тонн рядового коксующегося угля и 3,8 млн. тонн концентрата. Заметим, что помимо предприятий ЕВРАЗа, «Распадская» поставляет свою продукцию и другим контрагентам внутри России и за рубежом.
Предприятия ЕВРАЗа в Кемеровской области выступают в качестве градообразующих для нескольких муниципальных образований региона. Экономика основных территорий юга Кузбасса, в
8 ЕВРАЗ с 2011 г. стал покупать коксующийся уголь у «Мечела», что привело к снижению доли поставок «Распадской» (в 2010 г. она составляла 35-40%, а сейчас - лишь 15%). В результате недавно «Распадская» объявила о снижении плана на этот год с 10,5 млн. до
7 млн. т концентрата [7].
том числе моногородов (Новокузнецка, Таштаго-ла, а с недавних пор и Междуреченска), в большей или меньшей мере зависит от эффективности их работы. Поэтому большое значение приобретают факторы социальной встроенности бизнеса ЕВРАЗа.
Тем не менее, говорить о полноценном металлургическом кластере в Кемеровской области на данный момент не приходится. Есть четко выстроенные схемы взаимодействия «добыча сырья (уголь, руда) - производство продукции -сбыт готовой продукции» на уровне корпораций, есть также корпоративные программы подготовки кадров, включая целевые заказы на подготовку специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях. Вместе с тем слабо развита система внекорпоративных бизнесов - малых и средних предприятий - «сателлитов», которые бы брали на себя функции по разработке и производству компонентов основной продукции, по переработке отходов большого металлургического производства и т. п.
«Корпоративный» фактор, являясь, с одной стороны, главной движущей силой развития металлургического производства в Кемеровской области, с другой стороны - служит основным препятствием на пути кооперации различных пред-
приятий и создания некоего единого производственно-технологического пространства, необходимого для полноценного функционирования кластера в его классическом значении. Вопросы развития регионального металлургического кластера, таким образом, должны решаться не на уровне крупных корпораций.
Подводя итог описанию кузбасского опыта по созданию кластеров в металлургии, можно выделить несколько доминирующих сегодня тенденций:
- высокая концентрация активов в металлургии Кузбасса,
- «закрытость» отрасли,
- нацеленность ведущих корпораций отрасли на выстраивание внутрикорпоративных цепочек замкнутого производственного цикла, в том числе в рамках региона, что приобретает форму корпоративных кластеров,
- зависимость стратегии развития отрасли от корпоративных интересов ведущих российских металлургических компаний, которые, в свою очередь, нацелены на обеспечение своей конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках в долгосрочной перспективе,
- высокая социальная нагрузка на отрасль в регионе.
СПИСОК ЛИTЕРATУРЫ
1. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993.
2. Урал объединили с Сибирью металлом // Коммерсантъ - Екатеринбург. №188 (4970). 06.10.2012.
3. Логинова Е. Наша власть - это не лозунги Че Гевары // Деловой Кузбасс - Новый век. - 2012. - № 5-6. - С. 11-12.
4. Строительство Магнитки [Электронный ресурс]. - URL: http://mmk.ru/about/history/construction of the magnitogorsk/
5. [Электронный ресурс]. - URL: http://sibir.ria.ru/economy/20070606/81587014.html [15.09.2012].
6. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.evraz.com/ru/business/mining/?factory=1359
7. Evraz становится крупнейшим производителем коксующегося угля в России // Ведомости
(05.10.2012) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/4677321/
evraz dobavila uglya#ixzz28PpRcMpT
□ Авторы статьи:
Фридман Юрий Абрамович, докт. экон. наук, проф., главный научн. сотр. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, проф. каф. прикладных информационных технологий КузГТУ Тел. 8-3842-75-75-38
Логинова Екатерина Юрьевна, канд. полит. наук, науч. сотр. ИЭОПП СО РАН E-mail: [email protected]
Речко
Галина Николаевна, канд. экон. наук, зав .лаб.
ИЭОПП СО РАН, доц. каф. прикладных. информационных технологий КузГТУ E-mail: [email protected]
Крицкий Дмитрий Викторович, финансовый директор ООО «РЖД Строй» E-mail: [email protected]
