CC BY
207
КОНЪЮНКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРИЧНОГО РЫНКА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
CONJUNCTURE OF THE SECONDARY MARKET OF RAW MATERIALS FOR THE MANUFACTURE OF PULP AND PAPER PRODUCTION
Сушко О.П. (Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В.
Ломоносова, г. Архангельск, РФ) Sushko O.P. (Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia)
Рост потребления картонно-бумажной продукции и, соответственно, повышение запасов макулатуры способствует её переработке. Благодаря совершенствованию технологий переработки волокна в бумагу и картон, макулатурное волокно становится всё более конкурентоспобным. Данные факторы способствуют повышению уровня рекуперации макулатуры на зарубежных предприятиях.
The growth of consumption of cardboard-paper production and the corresponding increase of waste paper amounts further its recycling. Waste paper fiber is becoming more and more competitive due to the development of new technologies for fiber processing into paper and cardboard. The following factors promote the increase of waste paper recuperation on foreign enterprises.
Ключевые слова: структура производства волокна, переработка макулатуры, факторы эффективного использования макулатурного сырья, экономико -технические проблем использования вторичного сырья.
Key words: structure of fiber production, waste paper processing, factors of waste paper materials' effective usage, economics and technology problems at the market of secondary raw materials.
С каждым годом в нашем регионе, в нашей стране и мире увеличивается количество промышленных и бытовых отходов, треть которых составляет использованные бумага и картон. При правильном обращении картонно-бумажные отходы могут использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг углекислого газа [6]. Использование макулатуры позволяет комбинатам существенно экономить целлюлозу, получаемую из древесины. По данным аналитиков РАО «Бумпром» в целом по миру на производство 1 т. бумаги и картона используется 690 кг. вторичных ресурсов. Значительно выше рекуперация сырья в странах ЕЭС, Японии, Кореи, где объём переработки макулатуры на 1т. производства бумаги и картона достигает более 1000 кг. Такая экономия позволяет сократить вырубку лесов, что благотворно сказывается на экологии. Процесс уничтожения лесов приводит к локальным и глобальным климатическим изменениям, что особенно актуально при постоянном росте потребления бумажно-картонной продукции.
За пятидесятилетний период производство волокна выросло более чем в 5 раз. Если в 1961 г. совокупный объём выпуска волокнистых материалов составлял 77,3 млн. тонн, то в 2011 г. - 397,9 млн. тонн. Но в последние годы активизация потребительского спроса на бумажно-картонную упаковку подстегнуло производство бумаги и картона для её изготовления, которое стало опережать производство чистоцеллюлозного волокна (рис 1).
120000 77:
402326
400000
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2007 2010
2011
186838
196061
19
210681
ююю^^оооооослслооо
Целлюлоза
403182
Макулатурное Бумага и картон
Рисунок 1- Динамика мирового производства: а) волокна за период 1961 -2012 гг., б) целлюлозно-бумажной продукции 2007 - 2011 гг.
Рост потребления картонно-бумажной продукции и, соответственно, повышение запасов макулатуры способствует её переработке. Другой особенностью развития целлюлозно-бумажной промышленности (далее ЦБП) является совершенствование технологий переработки волокна, в связи, с чем макулатурное волокно становится всё более конкурентоспобным. Доля рекуперированного волокна в общем объеме потребления волокнистых материалов увеличилась почти на 20% с 33% в 1990 г. до 53% в 2012 г. (таблица 1). По данным Европейской конфедерации производителей бумаги (СЕР1), с начала 90-х гг. переработка макулатуры в мире возросла более чем на 60 %, в Европе — на 55 % [5]. И спрос на макулатурное волокно, по мнению зарубежных аналитиков, будет в ближайшие годы расти быстрее, чем спрос на чистоцеллю-лозное волокно [8]. Согласно прогнозам финской консалтинговой компании Уаакко Рошу СошаШ^ наибольший подъем производства будет наблюдаться в сегменте картонов, изготавливаемых из вторичного сырья. По прогнозам того же Yaakko Рошгу СошаШ^, среднегодовой прирост потребления макулатурных картонов составит 4 % ежегодно [8], что является для высоким показателем для лесопромышленной продукции.
Таблица 1- Мировое производство волокнистых материалов с 1990 г. по 2012 г.
Вид волокна 1990 2000 2011 2012 % 2012 г. к 2011 г.
Химическая целлюлоза 105 432 122 740 131 448 131 203 99,8
Механическая древесная масса 36 917 37 569 29 374 28 926 98,5
Другое волокно 15 278 15 151 17 812 16 101 90,4
Вторичное волокно 84 253 142 951 215 003 212 751 99,0
Полуцеллюлоза 7 998 8 732 8 689 8 910 102,5
Всего волокно 249 878 327 143 402 326 397 891 98,8
Интенсивное развитие технологий восстановления вторичного волокна объясняются несколькими причинами. Основной причиной повышения уровня рекуперации макулатуры является экологическая политика, которая направленна на сохранение биоресурсов с одной стороны, а с другой стороны на снижение загрязнений и утилизацию бумажно-картонных отходов. Второй важной причиной повышения использования макулатурного сырья более низкая его стоимость по сравнению с первичным волокном [2]. Поскольку цена бумаги и картона напрямую зависит от стоимости волокна, то рекуперация волокна позволяет сдержать повышение цен при постоянном росте издержек. С целью снижения себестоимости продукции в ряде европейских стран для производителей, использующих вторичное сырьё, были введены налоговые льготы. Для привлечения инвесторов в эту сферу создана система льготных кредитов. В ряде стран проводится более жёсткая политика, направленная на ограничение потребления продукции, изготовляемой без использования отходов. Европейский парламент принял рассчитанную на 5 лет программу улучшения использования вторичных ресурсов: в частности бумага и картон до 55% [5].
При мировом объеме производства бумаги и картона 403 млн. т. в 2012 г. общие запасы макулатурной массы составляют 250- 300 млн. т., но уровень потребления макулатурного волокна, используемых для производства бумаги и картона, в различных странах значительно колеблется. Главным образом, это определяется наличием сырьевых ресурсов для производства первичного волокна и направленностью товарной структуры производства бумаги и картона. Основными макулатурными рынками являются: западноевропейский, азиатский и североамериканский (рис. 2).
Макулат
урное волокно 42%
Целлюл
озное волокно 58%
Целлюл
ое волокно 3%
а б
Рисунок 2- Производство первичного и вторичного волокна в 2012 г.: а) Северной Америке; б) Европе
Для европейских стран за исключением скандинавских стран, располагающих достаточными природносырьевыми ресурсами и экспортной ориентированностью целлюлозно-бумажной продукции, дефицит волокнистых полуфабрикатов составляет более 50 % уровня производства бумаги и картона. В Англии, Германии, Франции и ряде других европейских государств, где недостаточно древесного сырья и промышленность ориентирована на выпуск бумаги и картона с макулатурой, а безмакулатурные виды в эти страны импортируются. Общей характерной особенностью импортных поставок волок-
на в Европу является рост доли вторичного волокна. Если в 1980 г. на долю первичного волокна приходилось более 80% от общего объёма импорта, то в 2012 г. объёмы вторичного и первичного волокна сравнялись (рис. 3).
Вторично е
Другое волокно волокно _ 20% 1%
Механич
ская древесная масса 4%
Химическ ая
люлоз
к
Хими ая
целлюлоз а
74%
Вторичн
ое волокно 47%
Другое
волокно-1%
Механиче
ская древесная масса 1%
Рисунок 3- Структура импорта волокнистых материалов в Европу: а) в 1980 г., б) 2012 г.
Динамика экспортных цен на макулатуру и бумагу показывает, что рост стоимости макулатуры значительно ниже конечной продукции. Так, макулатура в 1970 г. в европейских странах оценивалась в 50-70 долл./т, то в 2012 г. цена в среднем зафиксирована на уровне 150- 170 долл. /т. (рис. 4).
300 250 200
н
^ 150
о
ч
100 50
0 1—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 —Финляндия —Франция —Германия —Швеция
Рисунок 4- Динамика цен на макулатуру в странах Европы За тот же период цены на бумагу писчую выросли в 4 - 5 раз (таблица 2).
Таблица 2. Экспортные цены на бумагу ведущих производителей Европы (долл./ т)
Цена на писчую бумагу 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
Финляндия 164,6 406,5 592,9 528,9 848,7 960,4 677,3 724,5 793,9 847,3
Германия 272,2 682,3 872,3 683,6 1208,3 1284,2 964,0 953,7 1015,0 1000,2
Швеция 203,5 499,4 738,8 605,3 930,0 1084,7 738,8 826,2 921,9 895,3
Рост макулатурных видов картона и бумаги отмечается и в Америке, чему способствовал высокий спрос со стороны стран Азии, и в частности Китая (таблица 3).
Таблица 3- Производство целлюлозно-бумажной продукции в Америке
Показатели, тыс. т. 2000 2010 2011 % изменения 2011 г. к 2010 г.
Производство
Целлюлозное волокно 96 253 90 112 90 338 100,3
Макулатурное волокно 51 531 60 229 60 406 100,3
Бумага и картон 122 189 110 150 109 711 99,6
Импорт
Целлюлозное волокно 8 193 7 509 7 475 99,5
Макулатурное волокно 4 867 3910 3 789 96,9
Бумага и картон 26 652 21 721 20 968 96,5
Экспорт
Целлюлозное волокно 22 243 29 519 31 064 105,2
Макулатурное волокно 10 870 21 397 24 019 112,3
Бумага и картон 26 501 24 801 26 370 106,3
Сравнительный анализ экспортных цен на макулатуру и писчую бумагу также демонстрирует на умеренные рост цен на макулатуру и высокие темпы роста на бумагу (таблица 4).
Таблица 4- Экспортные цены на макулатуру и бумагу ведущих производителей Америки (долл./ т)________
Цена 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
Канада
Макулатура 61,0 91,5 212,6 122,5 180,6 192,3 162,8 114,7 140,5 136,4
Бумага писчая 262,7 319,9 516,1 599,3 775,9 958,1 815,2 771,3 822,2 879,6
США
Макулатура 51,3 97,8 133,3 77,6 106,2 114,9 119,6 118,1 173,8 168,0
Бумага писчая 711,2 820,2 695,6 997,7 1026,9 1174,7 1112,2 1082,5 1049,2 1087,5
Азиатский рынок макулатуры (Китай, Южная Корея) наиболее динамичный в настоящий период и именно он определяет конъюнктуру рынка вторичного сырья. Производственные мощности Китая показывают высокий рост производства продукции глубокой переработки - бумаг, картона, но при этом не происходит расширение мощностей по выпуску целлюлозы [8]. Поэтому рост импорта первичного и вторичного волокна постоянно увеличивается, и по отношению к уровню 2000 г. импорт вырос почти в 5 раз (рис. 5).
На китайский рынок стремятся попасть ведущие производители целлюлозы: США, Канада, Россия, Чили, Бразилия, Индонезия. Для снижения производственных издержек в стоимости бумаги и картона Китай использует в производстве преимущественно недорогое сырье, поэтому доля вторичного волокна всегда значительно превышала объём использования чистоцеллюлозного волокна (рис. 5).
Полуцеллю лоза 1%
Химическа
целлюлоза 26%
Механичес
кая древесная масса Другое 2% волокно 0%
Полуцеллю
лоза
3% Химическа
я
целлюлоза Механичес
30%
кая
Вторичное 5г древесная
масса
волокно
67% 0%
V Другое
волокно
0%
Рисунок 5- Структура импорта волокнистых материалов в Китай в 2012 г.
На фоне масштабного расширения использования макулатурного сырья в целлюлозно-бумажной промышленности российские успехи выглядят скромными, и переработка макулатуры в нашей стране остаётся на низком уровне. Если в Западной Европе собирается около 70% всей бумаги и картона, то в России около 25 - 27% [5], а объём рекуперации в бумажно-картонном производственном обороте снижается до 20-22%..
Анализируя производственную структуру волокна и целлюлозы за последние двадцать лет, следует отметить, что доля выпуска вторичного волокна сохранилась на том же уровне. При этом увеличилась доля выпуска целлюлозы с 51% в 1990 г. до 61% в 2012 г. за счёт снижения производства древесной массы и растворимой целлюлозы (рис. 6).
Механическ ая
Растворима древесная я масса
5%— 19%
Полуцеллю лоза 4%
другое волокно 3%
Рекупири рованная бумага 22%
Растворима
я Механическ
2%
Полуцеллю лоза 6%
Рекупири рованная бумага 22%
Небелёная сульфитная 8%
Небелёная сульфитная 3%
Белёная сульфитная 6%
елёная ульфитная 0%
Рисунок 6- Структура производства волокна в России в 1990 г. и 2012 г.
Низкий процент использования вторичного сырья на территории РФ можно объяснить несколькими причинами:
1) плохо организованной системой сбора макулатуры;
2) качеством макулатурного картона, которое значительно уступает качеству картона из первичных волокон;
3) ограниченностью производственных мощностей ориентированных на макулатурное сырьё;
4) структурой потребления конечной продукции, когда использование первичных волокон необходимо по сангигиеническим и экологическим нормам.
Для увеличения российскими производителями выпуска макулатурных картонов требуются большие объёмы макулатуры, которой не хватает в связи с несовершенным процессом сбора вторичных отходов. Это сказывается в результате на стоимости макулатуры, которая почти в 1,5 раза выше, чем макулатура в Европе [1].
Указанные причины замедляют, но не снижают потенциал использования макулатурного сырья в России. В условиях общеэкономического спада сбор макулатуры может стать выгодным видом деятельности, ввиду относительно низкого уровня капитальных затрат на создание производств рециркуляции. Второй движущей силой развития переработки вторсырья связано, как было сказано выше, с ростом потребления гофоупаковки. Но активные темпы роста выпуска гофроупаковки в России могут быть ограничены мощностями по производству картона, что сегодня подтверждается дефицитом, который отчасти компенсируется импортом. По данным Европейской конфедерации производителей бумаги (СЕР1), из макулатуры сегодня в мире изготавливается около 50% тарных картонов, и доля эта постоянно увеличивается [3]. В России же из пяти крупнейших предприятий-производителей картона — Архангельский ЦБК, филиал «Группы Илим» в г. Коряжме и в г. Братске, «Мон-ди Сыктывкарский ЛПК» и Санкт-Петербургский КПК, только последний применяет в качестве сырья макулатуру. Среди других производителей макулатурного картона можно также перечислить следующих: Набержночелнин-ский КБК, Пермский ЦБК, ОАО «Картонтара» (Майкоп), ОАО «Пролетарий», Рязанский КРЗ. Большинство предприятий, использующих в производстве макулатуру, располагаются я в инфраструктурно развитых регионах России, т. е. в местах образования макулатуры, и отдалённых от лесных ресурсов. Короткое ослабление напряжения на российском рынке тарного картона связывают с ожидаемым запуском новых картоноделательных мощностей по макулатурным сортам картонов в 2013 - 2014 гг. [5].
Среди основных экономико - технических проблем использования вторичного сырья следует выделить высокую энергоёмкость переработки макулатуры и значительное потребление воды, что увеличивает цену переработки макулатуры [2]. В последнее время в связи со снижением качества макулатуры нарастает другая технологическая проблема, влияющая на качественные характеристики конечной продукции. В результате укорачивания и деформации волокон макулатурной массы при производстве бумаги и картона происходит снижение прочности и изменение жесткости. Данная проблема по примеру зарубежных производителей решается совершенствованием всех циклов процесса сбора, установкой дополнительного оборудования и введением химических веществ для облагораживания массы [6]. Более того, мировые прогрессивные технологий и современное оборудование для переработки макулатурной массы позволяют применять ее для выпуска высококачественной
продукции, но с более низкой себестоимостью на выходе.
В условиях интеграции российских целлюлозно-бумажных предприятий в мировой рынок и вступление России в ВТО, отношение к заготовке и переработке вторичного сырья должно кардинально поменяться. Необходима законодательная и распорядительная помощь государства и правительства для создания принципиально новой системы использования вторичных ресурсов, способной работать в рыночных условиях хозяйствования с учетом специфики России. Данные моменты широко обсуждались на последнем XV международном «Лесопромышленном форуме» в Санкт-Петербурге [5]. Там же подчёркивались факторы, обеспечивающие эффективное использование макулатурного сырья:
• постоянный рост стоимости древесного сырья, особенно с учетом транспортировки;
• повышение спроса на бумагу и картон из вторичного волокна из-за более низкой стоимости;
• невысокая капиталоемкость новых предприятий, работающих на макулатуре, по сравнению с предприятиями, использующими первичное волокнистое сырье;
• повышение конкурентоспособности производства бумаги и картона из макулатурного сырья на основе технологического развития и совершенствования оборудования.
В стране есть все условия для создания высокотехнологичных производств, способных производить качественные лесобумажную продукцию с использование вторичного сырья.
^исок использованных источников
1. Лесные вести [Электронный ресурс] : электронная газета.- Режим доступа : http://lesvesti.ru. Проверено : 22.08.2013.
2. Лес Онлайн. Лесная промышленность [Офиц. сайт]. - Режим доступа : http://www.lesonline.ru. Проверено : 20.093.2013.
3. Макулатура считается основным сырьем бумажной промышленности XXI века [Электронный ресурс] : электронный документ. - Режим доступа : http://statico.ru/papers1.htm. Проверено : 10.07.2013.
4. Перспективное исследование по лесному сектору Европы 1960-2000-2020 годы. Основной доклад [Электронный ресурс] : электронный докум.- Режим доступа : www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/ publications/R_EFSOS.pdf. Проверено : 20.08.2013.
5. РАО "Бумпром": офиц. сайт.- Режим доступа http://www.bumprom.ru/ Проверено : 20.09.2013.
6. Совместная программа Центра экологической политики России и Общественной палаты РФ [Электронный ресурс] : офиц. сайт.- Режим доступа : http://sustainabledevelopment.ru. Проверено : 25.09.2013.
7. Экологический проект "Спаси Дерево" [Электронный ресурс] : офиц. сайт.- Режим доступа : http://www.spasi-derevo.ru. Проверено : 20.03.2013.
8. Poyry PLC [Электронный ресурс] : офиц. сайт.- Режим доступа : http://www.poyry.com. Проверено : 25.09.2013.
