CC BY
46КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ГАЗА НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
УДК 339.5.053
О.Е. Аксютин, д.т.н., чл.-корр. РАН, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ)
В статье проанализирована динамика потребления энергоресурсов на мировом рынке, сделан прогноз роста спроса на природный газ. К числу конкурентных преимуществ газа отнесены энергоэффективность, экологическая чистота и стабильность поставок. Рассмотрены перспективы снижения рыночной доли нефти и угля. Представлены данные для трех крупнейших региональных рынков - Северной Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание в статье уделяется новым и существующим проектам «Газпрома» в каждом из регионов присутствия - магистральным экспортным газопроводам «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» на рынке Европы, а также газопроводу «Сила Сибири» на востоке России. Деятельность американских поставщиков сжиженного природного газа проанализирована на основе перспектив мирового спроса на этот энергоресурс. В качестве «диверсификационных» проектов «Газпрома» рассмотрены новые мощности завода сжиженного природного газа на Сахалине и завод «Балтийский СПГ» в Ленинградской области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОПРОВОД, ЭКСПОРТ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Рост численности населения планеты, продолжающаяся урбанизация, а также постепенное повышение уровня жизни стимулируют мировое потребление энергоресурсов. Природный газ -единственный ископаемый источник
энергии, доля которого в мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) будет расти в долгосрочной перспективе и, как ожидается, к 2035 г. приблизится к 24 % (рис. 1). По приросту потребления с природным газом смогут сравниться
только возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Рост доли газа и ВИЭ в мировом ТЭБ будет происходить за счет снижения доли нефти и угля, однако в абсолютных показателях потребление всех видов топлива будет расти [1].
СУММАРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Гидроресурсы | Газ н Атомные
I Уголь к Возобновляемые
• Мировое потребление энергоресурсов будет расти в ближайшие 20 лет на 1,3 % ежегодно
• Природный газ в отличие от нефти и угля укрепит свои позиции,увеличив долю
в общем балансе первичных энергоносителей с текущих 22 % до 24 % к 2035 г
• Потребление газа в мире в период до 2035 г продолжит расти в среднем на 1,8 % в год
• Ожидается, что азиатский рынок обгонит Северную Америку, став основным газопотребляющим рынком мира после 2030 г
Рис. 1. Суммарное потребление первичных энергоресурсов и мировой спрос на газ
СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГАЗА В ЕВРОПУ
ВНУТРЕННЯЯ ДОБЫЧА
млрд м3 700
2016 г.
2035 г.
1! I—
■~140 15 % млрд м3
4 %
18 %
2016 2020
2035
53 %
4 %
8 %
Внутренняя добыча «Алжир (газопровод) Ливия (газопровод) ■ Прочие газопроводы иСПГ (2016) «Россия (2016)
Рыночная ниша
18 %
Норвегия в Нидерланды Великобритания и Румыния (Другие
Рис. 2. Европейский рынок газа
В настоящее время глобальный мировой рынок природного газа фрагментирован на три крупнейших региональных рынка - Северной Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Европейский рынок природного газа (рис.2)характеризуется высокой зависимостью от импорта (прежде всего из России), доминированием трубопроводного транспорта и смешанной системой
ценообразования (долгосрочные контракты с нефтяной ценовой привязкой и биржевая торговля). Снижение уровня внутренней добычи газа в Европе - тенденция, которая наблюдается на протяжении последних 15 лет и сохранится в долгосрочной перспективе. Падение внутренней добычи происходит на фоне постепенного восстановления спроса на газ после негативной динамики 2010-2014 гг.
В 2016 г. «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд м3. В 2017 г. компания установила абсолютный рекорд по экспорту, поставив более 190 млрд м3, что на 6 % превышает результат прошлого года.
Новые трубопроводные проекты по доставке российского газа на европейский рынок, а именно «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», призваны обеспечить
, - Действующие направления экспорта
российского природного газа ' - Перспективные и реализуемые проекты экспорта российского природного газа [перспективный СПГ-проект
ГАЗОПРОВОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2»
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
РОССИЯ
55 более 1200 км 31.5 более 900 км
КОЛИЧЕСТВО НИТОК
строительство
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПГ ПРОЕКТЫ МОЩНОСТЬ (млн т) КОЛИЧЕСВТО ЛИНИЙ СТАТУС
«БАЛТИЙСКИЙСПГ» 10 2 ТЭИ
Рис. 3. Расширение экспортной инфраструктуры ПАО «Газпром»
СПРОС, ДОБЫЧА И ИМПОРТ В АТР, МЛРД М3
ТЯЪ
СПРОС
2016 г. 2035 г.
776 1400
ДОБЫЧА
2016 г. 2035 г.
604 950
ИМПОРТ
2016 г.
172
2035 г.
СПРОС, ДОБЫЧА И ИМПОРТ В КНР
млрд м 650 600 550
450 : 400 ! 350
у Дополнительная потребность в импорте ' Внутренняя добыча (нетрадиц., дополнительно)
■ «Сила Сибири» (контракт) « Мьянма (контракт)
■ Туркменистан (контракт) СПГ (контрактные объемы) Внутренняя добыча (нетрадиц., 2016 г.) ■ Внутрненняя добыча (традиц.)
Рис. 4. Газовый рынок стран АТР
растущий экспорт газа из России в Европу, оптимизировать затраты на транспортировку и снизить воздействие на окружающую среду за счет изменения маршрутов поставки. В рамках стратегии по диверсификации поставок и выходу на новые рынки, на которые пока не поступает российский трубопро-
водный газ, ПАО «Газпром» работает над созданием завода «Балтийский СПГ». Российский газ на европейском рынке способен конкурировать не только с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из других стран, но и с любыми новыми трубопроводными проектами по экспорту газа в Европу (рис. 3).
Рынок стран АТР в целом в настоящее время характеризуется высокой зависимостью от импорта, доминированием СПГ в импорте газа и долгосрочными контрактами с нефтяной привязкой в качестве основного принципа ценообразования. В настоящее время в АТР наблюдается тенденция к росту
- Действующие газопр [
- Перспективные и рализуемые экспортные газопр с
- Действующий СПГ-завод
- Перспективный СПГ-проект
- Реализуемый ГП-проект
Россия
Китай
©
ГАЗОПРОВОДНЫЕ ПРОЕКТЫ МОЩНОСТЬ (млрд м3/год) ДЛИНА СТАТУС
«СИЛА СИБИРИ» 38 около 3000 км строительство
б £
СПГ-ПРОЕКТЫ МОЩНОСТЬ (млн т) КОЛИЧЕСВТО ЛИНИЙ СТАТУС
«САХАЛИН-2» (линия 3) 5,4 1 планируется
С 1»
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА МОЩНОСТЬ (млрд м3/год) КОЛИЧЕСВТО ЛИНИЙ СТАТУС
АМУРСКИЙ ГПЗ 42 6 строительство
Рис. 5. Расширение экспортной инфраструктуры на востоке России
РЫНКИ СБЫТА АМЕРИКАНСКОГО СПГ (01.01.2016 - 01.08.2017) ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ В США СЛАНЦЕВОГО ГАЗА*"
Латинская Америка * _ JJ' Ее рапа млрд.м 700 3 712 ^ 766
13 % 637 648
42 % Страны АТР Ближний Восток*" ч: 1 500 soe -'589
jS 499
30 % 15 % 159 453 442 -: 439
300 — 2017 (base) — 2017 (low) — 2016
2016 2020 2025 Годы 2030 2035
Рис. 6. Рынок сбыта СПГ США и прогноз добычи сланцевого газа
* - вкл. Мексику и Доминиканскую Республику; ** - вкл. поставки в Египет; *** - вкл. попутный газ со сланцевых месторождений.
потребления и импорта газа со стороны Китая, Индии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая сохранится в долгосрочной перспективе (рис. 4).
Китай - основной двигатель экономического роста в регионе - будет наращивать импорт природного газа ввиду опережающего роста потребления по сравнению с внутренней добычей [2]. Ключевым источником дополнительного импорта газа в Китай станут поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири», которые начнутся 20 декабря 2019 г. В дополнение к ним ПАО «Газпром» ведет переговоры с китайскими партнерами по новым трубопроводным проектам, включая поставки газа с Дальнего Востока (рис. 5).
В целях диверсификации экспортного портфеля ПАО «Газпром» ведется подготовка документации для третьей технологической линии по производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2», а также планирует
строительство малотоннажного завода во Владивостоке.
Рынок Северной Америки в настоящее время характеризуется самообеспеченностью (объемы торговли газом с другими регионами незначительны), доминированием трубопроводного транспорта и биржевой торговлей в качестве основного принципа ценообразования.
Выход американского СПГ на мировые рынки, начавшийся в феврале 2016 г., сопровождается попыткой распространения котировок на главной торговой площадке США Henry Hub в качестве ценового ориентира (бенчмарка) для межрегиональной торговли СПГ. Но предполагаемый экспорт крупных объемов американского СПГ с привязкой к Henry Hub в долгосрочной перспективе ограничивается не только мировой конъюнктурой цен на газ, но и неопределенностью с ресурсной базой сланцевых углеводородов (рис. 6).
С учетом особенностей структуры контрактов на приобретение американского СПГ можно ожидать, что основные экспортные объемы из Северной Америки в долгосрочной перспективе будут направляться в страны Латинской Америки и АТР [3]. Именно в эти два региона в период с марта 2016 г. по август 2017 г. было поставлено в совокупности более 70 % объема СПГ из США, при этом в страны Европы (включая Турцию) за указанные 18 мес. было реализовано суммарно менее 2 млрд м 3 .
Занимая первое место в мире по доказанным запасам газа, обладая развитой транспортной инфраструктурой, многолетним опытом и репутацией надежного поставщика, ПАО «Газпром» открыто для взаимовыгодного сотрудничества со старыми и новыми партнерами, а также готово внести свой вклад в формирование глобального мирового рынка природного газа, создание которого без участия России не представляется возможным. ■
ЛИТЕРАТУРА
1. BP Energy outlook 2017 edition [Электронный ресурс]. www.bp.com/content/dam/bp-country/en_gb/united-kingdom/pdf/bp-energy-outlook-2017. pdf (дата обращения: 10.12.2017).
2. IHS Markit. China Oil&Gas [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ihs.com/pdf/IHS-China-Services-8pp-brochure-single-L0W_146252110913044932.pdf (дата обращения: 10.12.2017).
3. CEDIGAZ, the International Association for Natural Gas. Medium and Long Term Natural Gas Outlook 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cedigaz.org/documents/2017/SummaryMLT0utlook2017.pdf (дата обращения: 10.12.2017).
