CC BY
25
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
ДРТ 16118
УДК 339.9.012
Смарагдов Игорь Андреевич,
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Тульский филиал), г. Тула smaragdovlA@gmail.ru
Князева Марина Анатольевна,
кандидат технических наук, заведующая кафедрой «Экономика и финансы» ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Тульский филиал), г. Тула кп^еуа ma@mail.ru
Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах
Аннотация. В статье представлены полученные методом ядерного сепарирования данных рейтингов Всемирного Банка по уровню номинального валового внутреннего продукта стран мира результаты формирования и анализа конкурентной структуры мировой экономической системы 2013-2015 гг.
Ключевые слова: мировая экономическая система, анализ, сепарация субъектов, рейтинг.
Раздел: (04) экономика.
Для формирования конкурентной структуры мировой экономической системы (МЭС), как и в работах [1, 2], посвященных анализу состояния МЭС в 2013 и 2014 гг., использовался метод ядерной сепарации субъектов рынка и оценки уровня рыночной конкуренции на нем.
Суть метода и результаты его применения для анализа различных рынков изложены в ряде публикаций (в частности, в работах [3-12]) и сводятся к разбиению рассматриваемой конкурентной системы на ядра, формируемые путем сепарации субъектов по их компетенциям («рыночным» долям) с помощью трех критериев отбора.
1. Критерий отбора членов больших ядер
В состав большого ядра включаются субъекты рынка, удовлетворяющие следующему (самому «мягкому») критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка п-й субъект включается в большое ядро, если увеличение (за счет компетенции) осредненной по п членам ядра их кумулятивной компетенции после его включения в состав ядра [(Эп - Эп-1) / п] равно или превышает уменьшение (за счет роста числа членов ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в состав ядра п-го субъекта [Эп-1/ (п - 1) - Эп/ п], т. е. критерий имеет вид:
Sn n
Sn- Sn
Sn-1 Sn-1+ Sn n-1 n
Sn-1
n
> 1.
(1)
Иными словами, очередной субъект рынка включается в большое ядро, если его компетенция удовлетворяет неравенству:
1
L2(n - 1)J
1
n
n-1
ниегп
1бб1\1 2эо4-12ох Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
научно-методический электронный журнал
где Эп-1 - кумулятивная компетенция п - 1 субъектов - членов ядра, компетенция каждого из которых не уступает его компетенции Эп.
2. Критерий отбора членов среднего ядра рынка
Включение в состав среднего ядра очередного субъекта требует не только выполнения неравенства (1), но и удовлетворения более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка п-й субъект включается в среднее ядро, если отношение прироста (за счет компетенции) осредненной по п членам ядра их кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(Эп - Эп-1) / п] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их числа п-го субъекта [Эп-1 / (п-1) - Эп / п)] равно или превышает отношение кумулятивных компетенций членов этого ядра после (Эп) и до (Эп-1) его включения, т. е. критерий имеет вид:
Sn Sn- БП-1
_п_ _ п > 5п _ _ н , 5п г2N
Бп-1_Бп-1+ Бп 5п-1 - дп-1 5п-1 Бп-1' ( )
п
Из (2) следует, что п-й субъект рынка входит в состав среднего ядра, если его компетенция удовлетворяет неравенству:
^ > V!
— +[1+ 1 ]0,5 1 2(п-1) [ 4(п-1)2]
3. Критерий отбора членов малого ядра рынка.
Включение в состав малого ядра очередного п-го участника требует соответствия еще более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка п-й субъект включается в малое ядро, если отношение прироста (за счет его компетенций) осредненной по п членам ядра их кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(Эп - Эп-1) / п] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их числа п-го субъекта [Эп-1 / (п-1) - Эп / п)] равно или превышает отношение кумулятивной компетенции ядра после включения в его состав п-го субъекта (Эп) к компетенции этого субъекта (вп), т. е. этот критерий отбора имеет вид:
п ■■..., __+ ^ _ 1 I ап-1 У'ОЛ
Бп-1 Бп — с _ с = 1 + с ' (3)
п
Бп-1 Бп-1+ Бп п-1 п
Критерий (3) подразумевает, что очередной субъект включается в состав малого ядра, если его компетенция Эп удовлетворяет неравенству:
(п-2)2 , 1 ]0,5 п-2
S ^ [[ (п-2)2 ,
Sn > [[1б(п-1)2 + 2(п-1)]
4(п-1)
п
п-1
п
С помощью представленных критериев структурировались данные рейтинга Всемирного Банка по уровню номинального валового внутреннего продукта 193 стран мира за 2015 г. [13]. Отметим, что, по данным Всемирного Банка, мировой валовой продукт 2015 г. составил 77 845 107 млн долларов, а на долю вошедших в рейтинг 193 стран
ниегп
issn 2304-120X Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
научно-методический электронный журнал
приходится 76 979 595 млн долларов (разница приходится на «не включенные в рейтинг 20 стран и территорий из-за отсутствия достоверных статистических данных по размеру их ВВП» [14]). Результаты анализа приведены в табл. 1.
Таблица 1
Ядерная конкурентная структура мировой экономической системы
по итогам 2015 г.
Место Субъект мировой экономической системы Размер номинального ВВП ($ млн) Тип ядра
Суммарный ВВП 193 субъектов МЭС 76 979 595
Первое ядро 2 объекта с кумулятивной компетенцией 27 773 832 (36,08%)
1 Соединенные штаты Америки 17 419 000 малое
2 Китай 10 354 332 большое
Второе ядро 12 субъектов с кумулятивной компетенцией 28 715 688 (37,30%)
3 Япония 4 601 451 малое
4 Германия 3 868 291 малое
5 Великобритания 2 988 893 среднее
6 Франция 2 829 192 среднее
7 Бразилия 2 346 076 среднее
8 Италия 2 141 161 среднее
9 Индия 2 048 517 среднее
10 РОССИЯ 1 860 598 среднее
11 Канада 1 785 387 среднее
12 Австралия 1 454 675 среднее
13 Южная Корея 1 410 383 среднее
14 Испания 1 381 342 большое
Третье ядро 28 субъектов с кумулятивной компетенцией 13 990 167 (18,17°%)
15 Мексика 1 260 915 малое
16 Индонезия 888 538 среднее
17 Нидерланды 879 319 среднее
18 Турция 798 429 среднее
19 Саудовская Аравия 746 249 среднее
20 Швейцария 701 037 среднее
21 Швеция 571 090 среднее
22 Нигерия 568 508 среднее
23 Польша 544 967 среднее
24 Аргентина 537 660 среднее
25 Бельгия 531 547 Среднее
26 Норвегия 499 817 среднее
27 Австрия 436 888 среднее
28 Иран 425 326 среднее
29 Таиланд 404 824 среднее
30 ОАЭ 399 451 среднее
31 Венесуэла 381 286 среднее
32 Колумбия 377 740 среднее
33 Южная Африка 350 085 среднее
34 Дания 342 362 среднее
35 Малайзия 338 104 среднее
36 Сингапур 307860 большое
37 Израиль 305 685 большое
38 Гонконг 290 896 большое
39 Египет 286 538 большое
40 Филиппины 284 777 большое
ISSN 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный журнал
Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
Место 1 Субъект мировой экономической системы Размер номинального ВВП ($ млн) Тип ядра
41 Финляндия 272 217 большое
42 |Чили 258 062 большое
Четвертое ядро 21 субъект с кумулятивной компетенцией 3 777 577 (4,91%)
43 Ирландия 250 814 малое
44 Пакистан 243 632 малое
45 Греция 235 574 малое
46 Португалия 230 117 малое
47 Ирак 223 508 малое
48 Казахстан 217 872 малое
49 Алжир 213 518 малое
50 Катар 210 109 малое
51 Чехия 205 270 малое
52 Перу 202 596 малое
53 Румыния 199 044 среднее
54 Вьетнам 186 205 среднее
55 Бангладеш 172 887 среднее
56 Кувейт 163 612 среднее
57 Ангола 138 357 среднее
58 Венгрия 138 347 среднее
59 Украина 131 805 среднее
60 Марокко 110 009 большое
61 Пуэрто-Рико 103 135 большое
62 Эквадор 100 917 большое
63 Словакия 100 249 большое
Пятое ядро 43 субъекта с кумулятивной компетенцией 2 086 703 (2,71%)
64 Оман 81 797 малое
65 Шри-Ланка 78 824 малое
66 Куба 77 150 малое
67 Беларусь 76 139 малое
68 Азербайджан 75 198 малое
69 Судан 73815 малое
70 Люксембург 64 874 среднее
71 Мьянма 64 330 среднее
72 Доминикана 64 138 среднее
73 Узбекистан 62 644 среднее
74 Кения 60 937 среднее
75 Гватемала 58 827 среднее
76 Уругвай 57 471 среднее
77 Хорватия 57 113 среднее
78 Болгария 56 717 среднее
79 Эфиопия 55 612 среднее
80 Макао 55 502 среднее
81 Коста Рика 49 553 среднее
82 Словения 49 491 среднее
83 Тунис 48 613 среднее
84 Литва 48 354 среднее
85 Танзания 48 057 среднее
86 Туркменистан 47 938 среднее
87 Панама 46 218 среднее
88 Ливан 45 731 среднее
89 Сербия 43 866 среднее
90 Ливия 41 143 среднее
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
1Место Субъект мировой экономической системы Размер номинального ВВП ($ млн) Тип ядра
91 Гана 38 617 среднее
92 Йемен 35 955 большое
93 Иордания 35 827 большое
94 Кот-д'Ивуар 34 254 большое
95 Бахрейн 33 851 большое
96 Демократическая Республика Конго 33 121 большое
97 Боливия 32 996 большое
98 Камерун 32 051 большое
99 Латвия 31 287 большое
100 Парагвай 30 881 большое
101 Тринидад и Тобаго 28 883 большое
102 Замбия 27 066 большое
108 Уганда 26 998 большое
104 Эстония 26 485 большое
105 Сальвадор 25 164 большое
106 Кипр 23 226 большое
Шестое ядро 47 субъектов с кумулятивной компетенцией 560 739 (0,73%)
107 Афганистан 20 038 малое
108 Непал 19 770 малое
109 Гондурас 19 385 малое
110 Босния и Герцеговина 18 286 малое
111 Габон 18 180 малое
112 Бруней 17 105 малое
113 Исландия 17 036 малое
114 Папуа - Новая Гвинея 16 929 малое
115 Камбоджа 16 778 малое
116 Грузия 16 530 малое
117 Мозамбик 15 938 малое
118 Ботсвана 15 813 малое
119 Сенегал 15 658 малое
120 Экваториальная Гвинея 15 530 малое
121 Зимбабве 14 197 среднее
122 Конго 14 177 среднее
123 Чад 13 922 среднее
124 Ямайка 13 821 среднее
125 Южный Судан 13 282 среднее
126 Албания 13 212 среднее
127 Намибия 12 995 среднее
128 Палестина 12 738 среднее
129 Маврикий 12 630 среднее
130 Буркина Фасо 12 542 среднее
131 Мали 12 037 среднее
132 Монголия 12 016 среднее
133 Лаос 11 997 среднее
134 Никарагуа 11 806 среднее
135 Армения 11 644 среднее
136 Македония 11 324 среднее
137 Мадагаскар 10 593 среднее
138 Мальта 9 643 среднее
139 Бенин 9 575 среднее
140 Таджикистан 9 242 среднее
141 Гаити 8 713 среднее
142 Багамские Острова 8 511 среднее
ISSN 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный журнал
Смарагдов И. А., Князева М. А. Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
Место Субъект мировой экономической системы Размер номинального ВВП ($ млн) Тип ядра
143 Нигер 8 169 среднее
144 Молдова 7 962 среднее
145 Руанда 7 890 среднее
146 Кыргызстан 7 404 среднее
147 Косово 7 387 среднее
148 Гвинея 6 624 среднее
149 Сомали 5 707 среднее
150 Бермуды 5 574 большое
151 Лихтенштейн 5 488 большое
152 Суринам 5 210 большое
153 Мавритания 5 061 большое
Седьмое ядро 12 субъектов с кумулятивной компетенцией 46 612 (0,06%)
154 Сьерра-Леоне 4 838 малое
155 Черногория 4 588 малое
156 Фиджи 4 532 малое
157 Того 4 518 малое
158 Свазиленд 4 413 малое
159 Барбадос 4 355 малое
160 Малави 4 258 малое
161 Андорра 3 249 среднее
162 Гайана 3 097 среднее
163 Бурунди 3 094 среднее
164 Мальдивы 3062 среднее
165 Фарерские острова 2 613 большое
Восьмое ядро 19 субъектов с кумулятивной компетенцией 25 692 (0,03%)
166 Лесото 2 181 малое
167 Либерия 2 013 малое
168 Бутан 1 959 малое
169 Кабо-Верде 1 871 малое
170 Центрально-Африканская Республика 1 723 малое
171 Белиз 1 699 малое
172 Джибути 1 589 малое
173 Сейшельские Острова 1423 малое
174 Тимор-Лешти 1 417 среднее
175 Сент-Люсия 1 404 среднее
176 Антигуа и Барбуда 1 221 среднее
177 Соломоновы Острова 1 158 среднее
178 Гвинея-Бисау 1 022 среднее
179 Гренада 912 среднее
180 Гамбия 904 среднее
181 Сент-Китс и Невис 852 среднее
182 Вануату 815 среднее
183 Самоа 800 среднее
184 Сент-Винсент 729 большое
Девятое ядро 6 субъектов с кумулятивной компетенцией 2 108 (0,003%)
185 Коморские Острова 624 малое
186 Доминика 524 малое
187 Тонга 434 малое
188 Сан-Томе и Принсипи 337 среднее
188 Микронезия 318 среднее
190 Палау 251 среднее
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
Место Субъект мировой экономической системы Размер номинального ВВП ($ млн) Тип ядра
Десятое ядро 3 субъекта с кумулятивной компетенцией 392 (0,0005%)
191 Маршалловы Острова 187 малое
192 Кирибати 167 малое
193 Тувалу 38 -
Сопоставление вышеприведенных результатов (МЭС-2015) с материалами работ [15] (МЭС-2013) и [16] (МЭС-2014) приведено в табл. 2.
Таблица 2
Сравнение характеристик ядер конкурентных структур МЭС-2013, МЭС-2014
и МЭС-2015
Номер ядра Характеристика ядра МЭС
2013 2014 2015
1 число членов 2 2 1
компетенция 33,8000 34,7100 36,0800
2 число членов 11 11 12
компетенция '%) 37,7000 36,4100 37,8000
3 число членов 23 29 28
компетенция %%) 17,3000 20,2500 18,1700
4 число членов 25 22 21
компетенция %%) 7,3000 5,2400 4,9100
5 число членов 34 37 43
компетенция %%) 2,8000 2,4200 2,7100
6 число членов 43 50 47
компетенция %%) 0,9000 0,8800 0,7300
7 число членов 21 14 12
компетенция %%) 0,1500 0,0650 0,0600
8 число членов 18 18 19
компетенция %%) 0,0400 0,0300 0,0300
9 число членов 9 6 6
компетенция %%) 0,0070 0,0030 0,0030
10 число членов 4 3 3
компетенция %%) 0,0009 0,0005 0,0005
Выполненный анализ позволяет характеризовать состояние мировой экономической системы в рассматриваемом периоде следующим образом:
1. МЭС в 2013-2015 гг. представляла собой десятиядерную дуополистическую конкурентную структуру с относительно невысокой волатильностыо как численностей субъектов, так и кумулятивных компетенций ядер (волатильность МЭС практически сводилась к частичным внутриядерным и трансграничным перемещениям субъектов).
2. Индекс совершенства (Perfection of Maket Competition Index) олигополистиче-ской конкуренции PMCI = (100/N)/S/n) , где N - общее число субъектов системы, в числе олигополистов, S - кумулятивная компетенция олигополистов, для МЭС-2015 составляет 0,0287214 (для МЭС-2013 - 0,0311429, для МЭС-2014 - 0,0300106). Следовательно, конкуренция в МЭС на протяжении рассматриваемого периода снизилась (в 2014 г. на З,7%, в 2015 - еще на 4,5%) за счёт роста компетенции первого ядра (в 2014 г. на 0,91%, в 2015 - еще на 1,37% в абсолютном выражении). Для наглядности отметим, что аналогичный индекс для мировой банковской системы равен 0,2090 [17, 18], а для российской - 0,005 [19], то есть конкуренция в МЭС более чем в 7 раз ниже, чем в мировой, но почти в 6 раз выше, чем в российских банковских системах.
ниегп
issN 2304-i20x Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
научно-методический электронный журнал
3. Важные характеристики МЭС, сохранявшиеся в рассматриваемом периоде практически неизменными:
- на долю первого ядра (примерно 1% стран!) приходится более трети мирового ВВП;
- на долю первого и второго ядер (около 7% стран) приходится более 70% мирового ВВП;
- на долю первого-третьего ядер (около 22% стран) приходится более 90% мирового ВВП;
- на долю первого-четвёртого ядер (треть стран) приходится более 96% мирового ВВП;
- на долю первого-пятого ядер (55% стран) приходится более 99% мирового ВВП;
- на долю шестого-десятого ядер (45% стран мира) приходится менее 1 % мирового ВВП.
4. Особо можно отметить:
- среднегодовой прирост ВВП Китая (1 063 865 млн долларов) составляет около 47% всего среднегодового прироста мирового ВВП (2 269 578 млн долларов) или 57% ВВП России 2015 г.;
- среднегодовой прирост ВВП США (587 200 млн долларов) составляет около 26% всего среднегодового прироста мирового ВВП, то есть экономики Китая и США обеспечивают 73% прироста мирового ВВП;
- снижение в 2015 г. ВВП России почти на 12,7% (с 2 096 777 до 1 860 598 млн долларов) практически равно ВВП Греции.
Ссылки на источники
1. Гайдукова О. Л., Смарагдов И. А., Нестерова Е. И. Анализ структуры мировой экономической системы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 6 (июнь). - С. 11-15. -URL: http://e-koncept.ru/2015/15175.htm.
2. Смарагдов И. А., Мотохин А. М., Ксенофонтова О. В. Мировая экономическая система: конкуренция и волатильность // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 4. - С. 4650. - URL: http://e-koncept.ru/2016/46050.htm.
3. Гайдукова О. Л., Смарагдов И. А., Нестерова Е. И. Указ. соч.
4. Смарагдов И. А., Мотохин А. М., Ксенофонтова О. В. Указ. соч.
5. Мотохин A. M., Родионова З. И., Смарагдов И. А. Оценка рыночной конкуренции // Банковское дело. - 2011. - № 8.
6. Мотохин A. M., Смарагдов И. А. Методология количественной оценки рыночной конкуренции: монография / РГТЭУ - ТулГУ. - Тула, 2011.
7. Смарагдов И. А. Оценка рыночной конкуренции. - Тула: Изд-во «Шар», 2012.
8. Мотохин А. М., Смарагдов И. А. Определение структуры ядра рынка и оценка рыночной конкуренции // Материалы за IX международна научна практична конференция «Динамиката на современната наука - 2013» 17-25 июля 2013. Т. II. Икономики. - София: «Бял Град - БГ» ООД, 2013.
9. Мотохин А. М., Смарагдов И. А. Современная структура международного банковского рынка // Банковское дело. - 2013. - № 10.
10. Мотохин А. М., Смарагдов И. А. Анализ структуры европейского банковского рынка // Международный научно-практический журнал «Вестник Финансового университета». - 2014. - № 3(81).
11. Мотохин A. M., Смарагдов И, А. Факторинговый рынок России: конкуренция и перспективы развития // Финансовый бизнес. - 2015. - № 6 (179).
12. Мотохин A. M., Смарагдов И. А. Структура российского рынка банковских услуг // Банковское дело. - 2015. - № 8.
13. gtmarket.ru/ratiags/rating-countries- gdp/rating-countries-gdp- info
14. Там же.
15. Гайдукова О. Л., Смарагдов И. А., Нестерова Е. И. Указ. соч.
16. Смарагдов И. А., Мотохин А. М., Ксенофонтова О. В. Указ. соч.
17. Мотохин А. М., Смарагдов И. А. Современная структура международного банковского рынка.
18. Мотохин А. М., Смарагдов И. А. Анализ структуры европейского банковского рынка.
19. Мотохин A. M., Смарагдов И. А. Структура российского рынка банковских услуг.
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Смарагдов И. А., Князева М. А Конкурентные структуры мировой экономической системы в 2013-2015 годах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 6 (июнь). - 0,4 п. л. - URL: http://e-kon-cept.ru/2016/16118.htm.
Igor Smaragdov,
Doctor of Engineering Sciences, Professor at the chair of Economy and Finance, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tula branch, Tula smaragdovlA@gmail.ru Marina Knyazeva,
Candidate of Engineering Sciences, head of the chair of Economy and Finance, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tula branch, Tula knjzeva ma@mail.ru
Competitive structure of the global economic system in 2013-2015
Abstract. The paper presents the data of the ratings of the World Bank on the level of nominal gross domestic product of the countries, the results of the formation and analysis of the competitive structure of the global economic system in 2013-2015. The authors use the method of nuclear separation to obtain the data. Key words: world economic system, analysis, separation of subjects, rating. References
1. Gajdukova, O. L., Smaragdov, l. A. & Nesterova, E. l. (2015). "Analiz struktury mirovoj jekonomicheskoj sistemy", Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal "Koncept", № 6 (ijun'), pp. 11-15. Available at: http://e-koncept.ru/2015/15175.htm (in Russian).
2. Smaragdov, l. A., Motohin, A. M. & Ksenofontova, O. V. (2016). "Mirovaja jekonomicheskaja sistema: konkurencija i volatil'nost'" Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal "Koncept', t. 4, pp. 46-50. Available at: http://e-koncept.ru/2016/46050.htm (in Russian).
3. Gajdukova, O. L., Smaragdov, l. A. & Nesterova, E. l. (2015). Op. cit.
4. Smaragdov, l. A., Motohin, A. M. & Ksenofontova, O. V. (2016). Op. cit.
5. Motohin, A. M., Rodionova, Z. l. & Smaragdov, l. A. (2011). "Ocenka rynochnoj konkurencii", Bankovskoe delo, № 8 (in Russian).
6. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2011). Metodologija kolichestvennoj ocenki rynochnoj konkurencii: monografija, RGTJeU - TulGU, Tula (in Russian).
7. Smaragdov, l. A. (2012). Ocenka rynochnoj konkurencii, lzd-vo "Shar", Tula (in Russian).
8. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2013). "Opredelenie struktury jadra rynka i ocenka rynochnoj konkurencii", Materialy za IX mezhdunarodna nauchna praktichna konferencija "Dinamikata na sovremennata nauka - 2013" 17-25 ijulja 2013. T. ll. lkonomiki, "Bjal Grad - BG" OOD, Sofija (in Russian).
9. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2013). "Sovremennaja struktura mezhdunarodnogo bankovskogo rynka", Bankovskoe delo, № 10 (in Russian).
10. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2014). "Analiz struktury evropejskogo bankovskogo rynka", Mezhduna-rodnyj nauchno-prakticheskijzhurnal "Vestnik Finansovogo universiteta", № 3(81) (in Russian).
11. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2015). "Faktoringovyj rynok Rossii: konkurencija i perspektivy razvi-tija", Finansovyj biznes, № 6 (179) (in Russian).
12. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2015). "Struktura rossijskogo rynka bankovskih uslug", Bankovskoe delo, № 8 (in Russian).
13. Available at: gtmarket.ru/ratiags/rating-countries- gdp/rating-countries-gdp- info (in Russian).
14. lbid.
15. Gajdukova, O. L., Smaragdov, l. A. & Nesterova, E. l. (2015). Op. cit.
16. Smaragdov, l. A., Motohin, A. M. & Ksenofontova, O. V. (2016). Op. cit.
17. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2013). Op. cit.
18. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2014). Op. cit.
19. Motohin, A. M. & Smaragdov, l. A. (2015). "Struktura rossijskogo rynka bankovskih uslug",
Рекомендовано к публикации:
Некрасовой Г. Н., доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»
Поступила в редакцию Received 26.04.16 Получена положительная рецензия Received a positive review 27.04.16
Принята к публикации Accepted for publication 27.04.16 Опубликована Published 30.06.16
www.e-koncept.ru
© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2016 © Смарагдов И. А., Князева М. А., 2016
