CC BY
352
Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
[\| |\IO V Иннов: электронный научный журнал
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ON-LINE
Главная страница журнала
Экономические науки
Технические науки О журнале Редакция Общая лента Выпуски
Опубликовать статью. Авторам
Tired of meaningless chasing volatility? Join »
tr delize
Trade Faster. Invest Smarter.
Яндекс.Директ f: ■i '
Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков The integrated development of large land property
УДК 332.37
02.03.1812:38
0 271
Выходные сведения: Фатхриева Д.И., Рахматуллина Е.С. Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков // Иннов: электронный научный журнал, 2018. №3 (36). URL:
http://www.innov.ru/science/economy/kompleksnoe-osvoenie-i-razvitie-kru/ Авторы:
Фатхриева Д.И.1, Рахматуллина Е.С. 2
1 студент 2 курса магистратуры КГАСУ по направлению: Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности, ФГБОУВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», город Казань, Российская Федерация (420043, РТ, г. Казань, ул. Зелёная, д.1), e-mail: Dinarik120894@yandex.ru
2 к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и предпринимательство в строительстве», ФГОУВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», город Казань,
..„А 2 792 ®х
©
И ¡Г" ©
©
Booking.com
Выбирайте пряжу у нас!
Семеновская пряжа по низким ценам. Доставка. Высокое качество товара.
klubki-v-korzinke.ru >
Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков Российская Федерация (420043, РТ, г. Казань, ул. Зелёная, д.1), email: rahmat_es@bk.ru
Authors:
Fathrieva D. 1.1, Rakhmatullina E. C. 2
1 2nd year student of the master's degree in kgasu in the direction: development in investment and construction activity, Kazan state University of architecture and civil engineering, Kazan city, Russian Federation (420043, Tatarstan, Kazan, Zelenaya str., 1), e-mail: Dinarik120894@yandex.ru
2 Ph. D, associate Professor, Department of Economics and entrepreneurship in construction, Kazan state University of architecture and civil engineering, Kazan city, Russian Federation (420043, Tatarstan, Kazan, Zelenaya str., 1), e - mail: rahmat_es@bk.ru
Ключевые слова: Лэнд-девелопмент, земельный рынок, земельный участок, инвестиционный проект, девелоперский проект, девелопмент, комплексное освоение, инвестиционно-строительный комплекс
Keyword: Land-development, land market, land property, investment project, development project, development, complex development, investment and construction complex
Аннотация: Статья посвящена анализу содержания деятельности по комплексному освоению и развитию земельных участков. На сегодняшний день реализация проектов комплексного освоения территории является чрезвычайно актуальным. В данной статье обосновано понятие "Лэнд девелопмент", проведен анализ содержания деятельности по комплексному освоению и развитию крупных земельных участков, рассмотрены основные проблемы и перспективы развития данного направления. Проекты комплексного освоения территории выступают как один из наиболее распространенных способов организации жилищного строительства. Одним из главных факторов столь стремительного увеличения популярности проектов комплексного освоения территории в том, что за счет масштабности таких проектов происходит заметное сокращение себестоимости строительства. Проекты комплексного освоения, являются инвестиционно-привлекательными, и реализация таких проектов осуществляется обычно в форме государственно-частного партнерства. Правительство возлагает большие надежды на развитие комплексного освоения. На сегодняшний день стремительными темпами возводится огромное количество
жилых комплексов, коттеджных поселков. Под влиянием Лэнд-девелопмента рынок земли стремительно развивается, происходит освоение и разукрупнение значительной территории Российской Федерации. Перспективу развития лэнд-девелопмента нужно связывать с комплексным освоением территории и созданием нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в этой области, только после данных изменений возможны улучшения в этой области и существующие проблемы не то чтобы легче будет решать, они даже не будут образовываться и копиться.
Annotation: The article is concerned with the analysis of the content of activities for the development of land property. The projects implementation of land use planning and management is extremely relevant today. The concept of "Land Development" is substantiated, the content of activities for the integrated development and development of large land properties is analyzed, the main problems and prospects for the development of this area are considered. Integrated development of territories is one of the most popular ways of organizing housing construction. And one of the reasons for the rapidly growing popularity of such projects is the reduction in the cost of construction due to the scale. Projects of integrated development of territories are implemented, as a rule, in the form of public-private partnerships and are investment-attractive. The government have high hopes for progress of integrated development. A huge number of residential complexes, cottage settlements are being built. Under the influence of Land Development, the land market is rapidly developing, Exploitation and disaggregation of a large territory of the Russian Federation is taking place. The prospect of land-development is connected not only with the development of the territory, but also with creation of laws and regulations. It will help to improve the current situation in this area, as well as to prevent other possible problems.
Введение (Introduction)
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что развитие земельных активов является одним из важнейших направлений девелопмента. Земля выступает как первичный объект недвижимости и входит в состав имущественно-правового комплекса любого здания и сооружения. Долгие годы в России отсутствовала правовая и хозяйственная база, которая была необходима для развития деятельности по комплексному освоению и развитию земельных участков. Однако в последние годы были разработаны основные нормативные акты, позволяющие реализовать девелопмент земли в той форме, которая соответствует устоявшимся рыночным отношениям. Такие формы девелопмента земли направлены на создание комплексных застроек, которые будут сочетать в себе полный комплекс объектов недвижимости, необходимый для комфортного проживания, что сильно отличается от сложившихся в
советское время подходов изменения среды обитания. Новые подходы к комплексной застройке требуют иных подходов к комплексному освоению и развитию земельных участков. Разработка новых подходов невозможна без серьёзных научных исследований. К сожалению, на сегодняшний день, наблюдается недостаток научных изысканий, связанных с деятельностью по комплексному освоению и развитию земельных участков, который бы привел к действительно качественному изменению среды обитания.
Цель данного научного исследования состоит в том, чтобы исследовать деятельность по комплексному освоению и развитию крупных земельных участков, рассмотреть основные проблемы и перспективы развития Лэнд-девелопмента и разработать механизмы и инструменты, позволяющие повысить эффективность управления и реализации проектов комплексного освоения и развития крупных участков.
Теоретической и методической основой научного исследования выступают научные работы российских и зарубежных учёных, нормативные акты Российской Федерации, публикации, статистические и аналитические данные, информационные материалы и личные наблюдения. В основе научного исследования лежат труды отечественных и зарубежных учёных, таких как Ричард Пейзер, Джесси Рассел, И.И. Мазур и В.Д. Шапиро, А.Н. Асаул, Якутин Ю.В., Серов В.М и других. Однако в исследованиях данных авторов не затронута в значительной степени проблема необходимости совершенствования системы управления проектами комплексного освоения территории, что и обусловило актуальность данной темы и поставленных задач. Отсутствие в достаточной степени научных изысканий, связанных с деятельностью по комплексному освоению и развитию земельных участков, препятствует развитию инвестиционно-девелоперских проектов в части комплексного освоения территории.
Основная часть (Methods)
При написании данной статьи использовались методы сбора и обработки информации посредством теоретического инструментария по анализу научных трудов (статей, монографий, учебных пособий), прямого использования данных через цитирование, косвенного использования данных через редактирование, агрегирование и преобразование в новую форму.
Представление о профессиональной деятельности по освоению и развитию земельных участков
После распада СССР комплексное освоение территории практически перестало существовать, застройщики стали использовать точечную застройку уже существующих микрорайонов, что создавало дополнительную нагрузку на городские инженерные коммуникации. По этой причине в последние годы девелоперские компании и застройщики вновь решили вернуться к подходу комплексного освоения территории [7].
На сегодняшний день, деятельность по освоению и развитию земельных участков стала настолько актуальной, что сформировалась как отдельное профессиональное направление, получившее название Лэнд-девелопмент. Лэнд-девелопмент получил широкое распространение, как в России, так и за рубежом. В данной статье такие термины как Лэнд девелопмент, девелопмент земли и девелопмент земельного участка мы рассматривали как синонимы, которые представляют собой деятельность по освоению и развитию земельных участков. Рассмотрим более подробно данный термин. Лэнд девелопмент является составной частью общего девелопмента, который связан с созданием, улучшением и использованием объектов недвижимости с целью получения прибыли. Термин девелопмент произошло от английского to develop, что означает развивать, разрабатывать, раскрывать [9, стр. 3]. Данный термин в широком смысле этого понятия используют для определения деятельности по созданию и преобразованию объекта
Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков недвижимости, которое востребовано на рынке, подразумевающее существенные, в том числе и качественные изменения в объекте, позволяющие получить прибыль.
Джесси Рассел под девелопментом понимал любую предпринимательскую деятельность, которая связана с реконструкцией или изменением существующего здания, сооружения или земельного участка, которое приводит к увеличению стоимости [11, стр. 21].
Если рассматривать термин Лэнд-девелопмент, то следует отметить, что данный термин состоит из двух слов, первое из которых "Land" означает земля, а второе мы уже рассмотрели выше. Однако в англоязычном профессиональном понятии Land-development термин "земля" предполагается понимать не в обычном бытовом смысле, а в юридическом, что подразумевает понимание термина "земля" как объект хозяйственных отношений. Данный термин в юридической терминологии понимается как участок земной поверхности, имеющий возможность являться объектом собственности, в совокупности со всем, что к нему присоединено природой или человеческим трудом. Земля является составной частью любого объекта недвижимости, и более того, является первичным объектом недвижимости. Земельный участок также, как и здание подвергается принципиальным преобразованиям с целью увеличения стоимости. Преобразования земельного участка могут происходить как в рамках девелоперского проекта по созданию или изменению объекта недвижимости, так и в рамках самостоятельно проекта, направленного на изменение земельного участка. Именно такие проекты включают в себя деятельность по освоению и развитию земельных участков, что носит название Лэнд-девелопмент Российский учёный Анатолий Николаевич Асаул в своих трудах характеризовал лэнд-девелопмент как деятельность, которая направлена на повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности земельных участков [1, с.111].
Так как любой объект недвижимости неразрывно связан с землей, то можно сказать, что девелопмент земли (лэнд-девелопмент) является основополагающим элементом любого инвестиционно-строительного проекта (будь то жилой дом или торговый центр, точечная застройка или целый район), во многом определяющий результат проекта в виде полученной прибыли. Термин лэнд-девелопмент для российской практики это совершенно новое понятие, которое всё еще требует определения, в то время как для стран с развитой экономикой, данный термин применительно к земельному рынку давно уже активно используется и представляет собой инициирование и продвижение проектов, связанных с созданием новых объектов недвижимости.
Асаул А.Н. в своей работе отмечал, что увеличение объема инвестиций на рынке недвижимости России привел к увеличению спроса и росту цен на земельные участки (особенно под коммерческое строительство), и как следствие, привел к активному развитию лэнд-девелопмента, главной задачей которого является подготовка территорий к началу строительного процесса. Классический лэнд-девелопмент - это формирование среды обитания, повышение ликвидности участков и их инвестиционной привлекательности.
Под лэнд-девелопментом в зарубежной практике принято понимать вид инвестиционного бизнеса, суть которого состоит в выполнении нескольких последовательных этапов:
1. приобретение земельного участка
2. освоение земельного участка с целью увеличения рыночной стоимости
3. подготовка проекта целевого использования земельного участка
4. продажа проекта инвестору, который готов приступить к строительству
11.04.2018 Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков
В России в современных условиях в понятие «лэнд-девелопмент» принято включать множество разнообразных видов деятельности, начиная с процесса перевода земель из категории сельхозназначения и вплоть до комплексного развития территорий. А итогом деятельности лэнд-девелопмента, в этом случае, будет являться, прежде всего, инвестиционный продукт, представляющий собой участок земли, подготовленный к строительству
Процесс лэнд-девелопмента подразумевает собой не просто покупку-продажу земельного участка, а полный комплекс работ по приобретению наиболее оптимального и привлекательного земельного участка в результате проведенного анализа, разработки концепции и архитектурного плана, проектирования участка, налаживания необходимой инфраструктуры, подведения всех коммуникаций и прочих работ по освоению и развитию земельного участка.
Содержание деятельности по комплексному освоению и развитию крупных земельных участков
На сегодняшний день в России темпы роста объемов жилищного строительства стабильно растут. Благодаря строительству большого количества новых объектов, отвечающих самым высоким качественным критериям, город активно преображается.
Такой природный ресурс, как земля, вовлеченная в рыночный оборот так называемой земельной собственности, составляет основу всего этого рыночного процесса. Развитие городов предполагает рациональное использование земельных ресурсов, что может быть достигнуто только посредством комплексной застройки территорий. Нехватка земельных ресурсов и неконтролируемый рост населения в городах усугубляют жилищную проблему, так как встает вопрос о том, что фактически негде строить жилье и необходимую инфраструктуру. Проблема нехватки свободных земель при застройке территорий крупных городов, в настоящее время, стоит очень остро не только в России, но и за рубежом. Эта проблема возникла не случайно и уже давно ее стали решать посредством комплексной застройки микрорайонов.
Для начала стоит выяснить, что же такое комплексное освоение территории.
В соответствии с федеральным законом № 171 от 23.06.2014 градостроительного кодекса Российской Федерации комплексное освоение территории включает в себя следующее:
■ Подготовка документации по планировке территории;
■ Образование земельных участков в границах данной территории;
■ Строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры;
■ Строительство на земельных участках в границах данной территории иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
Д.С. Воинов в своей работе рассматривал проекты комплексного освоения с точки зрения их инвестиционного потенциала. То есть он считал, что проекты комплексного освоения территории - это инвестиционные проекты, которые обладают значительным рыночным потенциалом и ориентируются на разные сегменты потребителей. Такие проекты в первую очередь направлены на социально-экономическое развитие субъекта РФ в части создания и развития жилой, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, которые реализуются органами власти и частным бизнесом с соблюдением принципов устойчивого развития территорий [3, стр. 7].
Галиновская Е.А. в своей статье посвященной использованию земельных участков для проектов КОТ рассматривала термин «комплексное освоение территории» как комплекс процедур, которые специально предусмотрены для комплексного освоения крупных участков и строительства на них объектов недвижимости [4, стр. 1].
Л. Ю. Блинов считает, что важным показателем комплексной застройки является его высокая степень автономности: человек может жить, учиться, работать, отдыхать, заниматься спортом и посещать культурные мероприятия, не покидая территории своего микрорайона.
Проанализировав опыт реализации проектов комплексного освоения, и исследовав научно-методическую литературу в области проектов комплексного освоения, мы пришли к выводу, что данные определения не полностью раскрывают понятие комплексного освоения. Мы считаем, что данное определение необходимо уточнить с точки зрения формулировки целей данного процесса, а именно повышения комфортности проживания и качества среды обитания человека в целом.
На основании результатов анализа научных работ российских и зарубежных учёных, можно более точно сформулировать, что мы будем понимать под деятельностью по комплексному освоению и развитию земельных участков. Деятельность по комплексному освоению и развитию земельных участков предполагает реализацию всех задач девелопмента, предусматривающих планомерное возведение зданий и сооружений, связанных единством функций, процессов, планировочных решений, очередностью осуществления, в которой строительство жилых зданий происходит одновременно с возведением общественных зданий, благоустройством и озеленением территорий, с целью создания комплексной застройки, сочетающей в себе полный набор объектов недвижимости и элементов благоустройства, необходимых для комфортного проживания.
Комплексность данной деятельности состоит в том, что итогом данной деятельности являются не отдельные объекты, а полный набор объектов недвижимости различного назначения, необходимый на данной территории.
Главным достоинством проектов комплексного освоения территории является то, что один проект может развить целый микрорайон [6, с.1], добавив необходимую инфраструктуру, что и увеличивает социальную значимость таких проектов.
Для качественного развития земельного участка и эффективности проекта комплексного освоения территории, главной задачей является анализ рынка земельных участков, правильный выбор земельного участка и разработка концепции девелоперского проекта. Все три задачи связаны между собой и существенно влияют друг на друга. Разработка концепции любого проекта комплексного освоения территории должна учитывать реальную ситуацию на рынке недвижимости и учитывать характеристики доступных земель на рынке земельных участков.
На основании научных работ российских и зарубежных учёных мы решили выделить 15 основных направлений в деятельности комплексного освоения и развития земельных участков:
1. Исследование рынка доступных земельных участков
2. Приобретение земли (покупка/аренда)
3. Анализ рынка
4. Анализ наилучшего использования земельного участка
11.04.2018 Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков
5. Разработка концепции освоения участка
6. Разработка финансово-правовой сферы. Обоснование необходимых инвестиций
7. Подготовительные работы по участку
8. ТУ и внешние сети. Инженерное обеспечение территории.
9. Проектирование
10. Получение ИРД
11. Межевание
12. Строительно-монтажные работы
13. Благоустройство
14. Маркетинг и система продаж.
15. Эксплуатация
Лэнд-девелопмент содержит в себе 6 основных этапов:
1. Анализ рынка недвижимости
2. Выбор земельного участка
3. Обоснование необходимых инвестиций
4. Правовое развитие земельного участка
5. Проектирование и инженерно-технологическое развитие участка
6. Маркетинг земельного участка в целях продажи или передачи для реализации проектов девелопмента.
Как и в любом другом девелоперском проекте, в лэнд-девелопменте главной задачей является повышение доходности проекта и снижение рисков [10, стр. 459]. Все задачи, представленные выше, направлены на достижение данных целей. Например, анализ рынка и выбор земельного участка следует тщательно проводить для выбора наиболее привлекательного объекта, в который стоит инвестировать и для разработки такой концепции, которая принесет высокую прибыль при минимальных рисках. А главное, такой проект должен быть востребован на рынке. Каменецкий Ю.В. считал, что при разработке концепции проекта комплексного освоения территории необходимо учитывать реальный платёжеспособный спрос, иначе такой проект и усилия всех участников проекта будут напрасны [8, стр. 251]. Обоснование необходимых инвестиций также является очень важным этапом, так как уже на стадии разработки проекта, важно определить целесообразность вложения средств и эффективность проекта в целом. Что касается правового развития
земельного участка, данные мероприятия направлены в большей степени на снижение рисков. Данные мероприятия включают в себя такие работы как: оформление прав собственности на земельный участок, изменение целевого назначения участка, разрешенного использования, работы по межеванию и зонированию земельных участков, выделение участка и прочих работ. Этап проектирования и инженерно-технологического развития земельного участка направлен на повышение эффективности использования земельного участка и увеличением его рыночной стоимости. Выполнение каждой из задач Лэнд-девелопмента увеличивает конечную стоимость земельного участка.
Проблемы и перспективы развития комплексного освоения территории
Под влиянием Лэнд-девелопмента рынок земли стремительно развивается, происходит освоение и разукрупнение значительной территории Российской Федерации. Однако существует множество проблем.
В России многие проблемы, возникающие при реализации проектов КОТ, связаны прежде всего с отсутствием нормативно-правовой базы и закреплённого понятийного аппарата, оставленные законодателем без должного внимания. В законодательстве нет четкой интерпретации понятия комплексного освоения территории, поэтому и отсутствует должное регулирование в этих вопросах. Проекты комплексного освоения, как известно, являются долгосрочными. Если даже и оказывается государственная поддержка, то, как правило, она ограничивается одним финансовым годом. Девелопер вынужден ежегодно принимать участие в тендерах и конкурсных отборах для получения государственной поддержки. И существует огромная вероятность, при отсутствие данной поддержки, что произойдет приостановка или замедление темпов реализации проекта комплексного освоения территории. Чтобы решить данную проблему необходимо формировать и утверждать на федеральном уровне государственные программы по созданию городов-спутников или реализации проектов комплексного освоения, определяющие правила игры при реализации таких важных для страны проектов.
Также, одной из главных проблем комплексного освоения территории является отсутствие четко разработанного механизма по управлению данной деятельностью, как на муниципальном, так и на государственном уровне [2, стр. 137-140].
По мере развития направления лэнд-девелопмента в России необходимо сформулировать и закрепить на федеральном уровне такие понятия как «девелопер», «девелоперская организация», «девелоперский договор», которые непосредственно связаны с деятельностью по освоению и развитию земельных участков. Важным этапом в развитии лэнд-девелопмента будет являться создание специализированных нормативно-правовых актов, регулирующих данное направление. Также, очень важно чётко обозначить участников девелоперской деятельности на рынке недвижимости. На данный момент к потенциальным участникам лэнд-девелопмента можно отнести весьма широкий круг субъектов гражданского оборота (инвесторы, соинвесторы, собственники объектов недвижимости, государственные органы, профессиональные консультанты, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений). Неполноценность правового регулирования лэнд-девелопмента позволяет участвовать в лэнд-девелопменте практически любому юридическому лицу, наделённому общей правоспособностью.
Проекты комплексного развития территорий, являются масштабными и капиталоемкими проектами девелопмента недвижимости. Следствием этого является высокий инвестиционный порог вхождения в подобного рода проекты - это один из основных факторов, определяющих медленное развитие городских территорий. Существует также проблема входа девелоперов в сегмент комплексного освоение территории. Как правило, возможность вести такие проекты есть только у крупных компаний с большими мощностями и финансовыми возможностями. Но выход из этой ситуации всё же есть. При реализации проектов комплексного освоения территории возможно объединение нескольких девелоперов с целью развития одного участка. Однако при этом важно придти к общему решению
по вопросам единого архитектурного стиля и общей концепции строительства. Принятие решения о реализации подобных проектов невозможно без глубокого анализа всех основных факторов, влияющих на успех проекта. Отсутствие достаточного объема информации, необходимой для принятия решений о комплексном развитии территорий российскими и зарубежными инвесторами, является также фактором, препятствующим эффективному комплексному развитию городских территорий.
На основании анализа факторов, препятствующих эффективному комплексному развитию городских территорий, можно заключить, что важнейшим фактором является отсутствие координации между частным сектором (частным бизнесом) и органами муниципальной власти, планирующими и осуществляющими развитие объектов инфраструктуры.
Стоит заметить, что в проектах КОТ объекты коммерческой инфраструктуры строятся в последнюю очередь, и жителям домов, которые сданы в первую очередь приходится жить среди чистого поля, без магазинов, дорог и прочих важных объектов. Такая ситуация может тянуться годами. Мы считаем, что коммерческая инфраструктура должна развиваться не по остаточному принципу, а одновременно со строительством жилых объектов. Основное отличие российских и западных подходов к проектам КОТ в том, что в нашей отечественной практике - «жильё» выступает основным элементом, вокруг которого возводится будущий микрорайон. Все остальные элементы микрорайона, включающие в себя, в том числе и социальную составляющую, вторичны. А это именно та самая инфраструктура, возведение которой муниципальные власти чаще всего стараются перекладывать на девелоперов.
Нет ни одного района, где были бы приняты и одобрены схемы функционального зонирования. Это значит, что если девелопер покупает землю под коттеджное строительство, то никто не может гарантировать, что через несколько лет рядом не вырастет какой-нибудь завод, что, конечно, резко удешевит стоимость домов в таком поселке и ухудшит экономику проекта в целом.
Стоит отметить Западный опыт, в частности в Европе, рынок более развит, более насыщен объектами, и сроки окупаемости проектов там выше. Зарубежные девелоперы стараются уделять гораздо больше внимания социальной составляющей микрорайонов. А главное, стоить отметить, что на Западе есть стратегия развития. На Западе, девелоперы владеют информацией о том, где и что появится, когда и по какому пути будет развиваться. В России же девелоперам приходится сначала найти подходящую территорию для освоения, а потом придумать план развития и развивать ее самостоятельно, учитывая, что во многих городах отсутствуют градостроительные планы и неизвестно, когда они появятся. Можно сказать, что Россия развивается по европейскому пути, в рамках которого мы превращаем свободные пространства в автономные мини-города со всей необходимой инфраструктурой. При этом есть коренное отличие от европейских реалий. В Европе муниципальные образования (на выбранном для строительства участке) стараются подготовить все коммуникации и только потом привлекать застройщика. У нас вопрос коммуникаций, пожалуй, самый затратный во всей этой истории и решать его обычно приходится девелоперу.
Также следует отметить проблему несогласованности действий муниципальных властей и девелоперов, и желание застройщиков получить как можно больше прибыли. Как известно, компании-застройщики строят, продают, получают свою прибыль и переходят к возведению следующих кварталов. Социальная составляющая жизни в кварталах, транспортное сообщение, комфортность проживания, достаток школ, магазинов - это скорее забота муниципальных властей, чем девелоперов. Для обеспечения в проектах комплексного освоения должного уровня проживания, местные власти должны работать вместе с девелоперами, действия которых должны быть согласованы с местными властями.
Рассмотрим данную проблему на примере города Казани. Основным документом, планирующим развитие города Казани, является Генеральный план развития города, имеющий статус городского закона. Однако, как показывает практика, планы и интересы инвесторов далеко не всегда соответствуют планам развития города. В связи с этим возникают проблемы, связанные с
необходимостью опережающего развития инфраструктуры. Опережающее развитие инфраструктуры - одна из основных задач города. Инвесторы, реализующие масштабные проекты готовы платить за инфраструктуру, но планировать и организовывать ее развитие - задача государства на основании Конституции РФ, Градостроительного и Земельного кодекса, а также иных нормативно-правовых актов. Под понятием «инфраструктура» в данном случае следует понимать транспортную инфраструктуру, инженерную инфраструктуру, наличие необходимого и достаточного объема инженерных мощностей для обеспечения результатов проектов комплексного развития территорий, а также социальную инфраструктуру. При точечной застройке жилые здания вырастают между домами, но не увеличивается при этом количество дошкольных учреждений, школ, детских площадок, учреждений здравоохранения, физкультурно-спортивных сооружений и т.д. Необходимо чтобы вводимые в эксплуатацию объекты были обеспечены дорогами, инженерными сетями и иными видами необходимой инфраструктуры.
Согласно мировой практике, во многих развитых странах и городах вопросы создания необходимой инфраструктуры и инженерной подготовки земельного участка лежит на государстве. Однако в России чаще всего эта затраты возлагаются целиком на инвесторе проекта, а это примерно около 30% затрат от стоимости всего проекта [2, с.137]. В результате этого чаще всего оказывается, что инфраструктура оказывается неполной или при возведении объектов, используются устаревшие технологии и материалы, так как инвесторы не готовы вкладывать большие средства в объекты, не приносящие прибыли. Наиболее рациональным решением в данной ситуации является концепция государственно-частного партнерства. Данная концепция широко применяется за рубежом. ГЧП представляет собой своего рода союз между государством и инвестором, бизнесменом или девелопером в целях создания проектов, которые имеют огромное значение для государства.
Перспективу развития лэнд-девелопмента нужно связывать с комплексным освоением территории и созданием нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в этой области, только после данных изменений возможны улучшения в этой области и существующие проблемы не то чтобы легче будет решать, они даже не будут образовываться и копиться.
Для реализации данных проектов необходимо создать такие условия, при которых взаимодействие муниципальных властей и девелоперов (застройщиков и инициаторов проекта) будет наиболее оптимальным.
На сегодняшний день существует множество проблем в управлении_земельными ресурсами из-за отсутствия межмуниципальной согласованности и заинтересованности в решении как общих, так и частных вопросов землепользования городских округов и муниципальных районов. Одной из главных проблем является проблема практической невозможности расширения границ городского поселения или городского округа в тех случаях, когда для присоединения территории требуется согласие смежного муниципального образования на изъятие их земель, и даже в тех случаях, когда это не затрагивает интересы других муниципальных образований, сама процедура расширения границ достаточно сложна и занимает много времени. Также важной проблемой в управлении земельными ресурсами при реализации перспективных инвестиционных проектов регионального значения на межселенных территориях является отсутствие последовательного организованного процесса подбора и оформления земельных участков, а также слабая активность в выборе и предоставлении земельных участков из земель лесного и водного фонда, для реализации проектов туристического и оздоровительного направления, а также организации активных форм экологического и историко-культурного познавательного отдыха.
Сайфуллина Ф.М. в своей работе, посвященной девелопменту земельных участков в жилищном строительстве, подняла вопрос о необходимости создания системной земельно-территориальной инвестиционной политики, которая была бы направлена в первую очередь на осуществление эффективного и рационального землепользования с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития, что позволило бы решить большую часть проблем в управлении земельными ресурсами [16]. Однако,
Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков отсутствие такой политики, наблюдается не только в Республике Татарстан. В нашей стране, на данный момент времени, не так много субъектов Федерации, в которых системно решаются вопросы межмуниципального взаимодействия в организации землепользования.
Механизмы и инструменты, позволяющие повысить эффективность управления и реализации проектов комплексного освоения и развития крупных участков
При изучении научной литературы, мы сделали вывод, что отсутствует классификация проектов комплексного освоения, отражающая специфические характеристики таких проектов. Наличие тщательно продуманной классификации служит улучшению информационного обмена между участниками инвестиционно-строительного комплекса и дает четкое понимание обо всем разнообразии таких проектов. Специфическими характеристиками любого проекта КОТ являются: большие капитальные вложения в проекты и высокие расходы на создание инженерной инфраструктуры, ограниченность в ресурсах (т.е. крупных земельных участков для застройки), длительный срок реализации таких проектов, наличие тщательно продуманной концепции и высокая социальная значимость для государства и населения. Мы предлагаем классификацию, которая структурирует все существующие проекты комплексного освоения территории, выделяя при этом основные характеристики таких проектов. Предложенная нами классификация представлена на рисунке 2. Для упрощения понимания содержания работ по комплексному освоению территории, разработаем схему поэтапного порядка действий выполнения проекта (рис.1).
I ЭТАП Анализ рынка недвижимо сш
*Ка данном этапе проводится анализ доступных для освоения земелывИучасшов, определяв гея потенциальный спрос. проЕодихся анализ конкур енцип. определяются целевые сегментырьпкап ключевые характеристики объектов строительства.
2 ЭТАП Разработка концепции пр о ала КОТ
* Данный этап пр еду сматрив ает опр еделение с о став а о бъектов недвижимости, его функциональныехаракгеристики. р азр аб агьш ае тсят енер альный план застр ойкптерригоргпг опр елеляются о сноЕные архшекгурные и стр отельные р ешенпя и ландшафтная концепция., о суще ствляетсяразрабоша плана очер едносш стр отпель ов а
3 ЭТ АП Вый ор земельного
участка, удовлетворяющет о
потребностям заданной концепции
•Ка данном этапе проводится анализ функциональных характеристик до ступных для освоенляУчасткоЕ. изучаются администр апшные пр оцедуры не обходимые для пр ое едения на Еыбр аннамучастке. оценш аются затр а ты на прио бре тение имуще с ib енных пр ав. опр е деляю гея о снов ные кр!пер!шдля Еыб opa участка. Еыбор участка. угцовле те оряющет о заданным критериям
4 ЭТАП Обоснование ине е епщии
•Разрабатывается структура затр ах и бюджет проекта. проводится анализэ ф ф екшЕнос m прсекта, определяютсярискипр оекта. пр ов о дится анализ чув ствительно сш и пр тпшмае тся i нв е; пплганное решение.
5 ЭТАП Правовое развише
участка
■Данный этап предусматривав г правовых
рисков, прио брете!ше имущественньг: прав наземельныиучасток. пфи не о бходимосшттзменетш целевою назначен: и земель ilth его кагег орин. пр ов о дятся р аб огы по зонпров анпю и ме жев анигс. орт анизу егся учёт е г осудар ств енномземельнамкадастр е.
6 ЭТАП Подготовка земельного участка к застр ойке
• Разр аб агыЕ ается пр оект планпр cieki [ leppinopini. пр оект создания инженер ных систем, пр о ект по дв едения и по дключения 1тнженерньк систем, лодг отовка пешеходных и ас ф аль птых дорог, благоустройство участка, озеленение, ландшафтные работы, подвод инженер ных коммуникаций к участку7.
7 ЭТАП Маркетинговая деятельно егь и пр одажа участкоЕ для р е али-зации проектов КОТ
•На данном этапе происходтп планирование рекламных мероприятий, организуется офис продажна герригор1Л1 участка, о бучается пер сонал для о бщент и с клиентами я пр очие р абогы.
S ЭТАП Упр авление пр о ялам
• Данньш этап Еключает в с е бя о ф ормление юридического лица, подбор пер соната, разработку организационной структуры!! штатной численно с ш. календарное плата тров знпе. передача земельною участка эксшгуатацпанои организации. анализпроекгаи документирование результатов.
Рис. 1. Порядок действий девелопера при реализации проекта КОТ
Рис.2. Классификация проектов комплексного освоения территории
Для повышения эффективности управления и реализации проектов КОТ, предлагается следующий инструментарий:
1. Создание специализированной управляющей компании, которая будет заниматься исключительно данным проектом, на протяжении всего жизненного цикла проекта. Управление проектом в рамках основной организационной структуры девелоперской компании, чаще всего оказывается неэффективной. Так как каждый проект требует много внимания, много ресурсов. Более эффективным решением будет создание отдельного юридического лица, в рамках девелоперской компании, который будет отвечать за реализацию проекта.
2. Снижение срока согласования документации по реализации проекта посредством перехода на полный электронный документооборот.
3. Выработка определенных стандартов комплексного освоения территории. Для создания единого градостроительного облика города, необходимо использовать общепризнанные критерии застройки. Отсутствие определенного стандарта реализации таких проектов влечет за собой отсутствие регулирования проектов КОТ, а в результате нет единого жилого и рекламного пространства, не обеспечивается в должной степени комплексное благоустройство территории. Выработка стандартов комплексной застройки позволит создать единый градостроительный облик города с должной инфраструктурой и качественной внешней средой.
4. Разработка механизмов вовлечения неиспользуемых земельных участков в строительный оборот. Для эффективной реализации проектов.
комплексного освоения, необходимо регулировать предоставление земельных участков, путем предоставления земельного участка, только после полученной утвержденной документации на проект.
5. Привлечение профессиональных консультантов, разрабатывающих правильную грамотную концепцию проекта. Не правильно выработанная концепция может свести на "нет" весь проект. Главная сложность в создании концепции в том, что сложно определить наиболее правильное сочетание всех необходимых форматов в едином комплексе, а также создании своего рода концептуальной
http://www.innov.ru/science/economy/kompleksnoe-osvoenie-i-razvitie-kru/ 14/19
Комплексное освоение и развитие крупных земельных участков идеи (уникальной особенности) будущего проекта, позволяющей ему отличаться от уже имеющихся на рынке объектов и быть более конкурентоспособным.
6. Выработка инструментов совершенствования методов эксплуатации зданий через создание механизмов снижения затрат на эксплуатацию.
7. Полный контроль со стороны девелоперской компании и со стороны государства на каждом этапе осуществления проекта.
8. Использование автоматизированных программ для правильной разработки финансовой схемы проекта, для выработки концепции, проведения анализа рынка, для снижения рисков проекта.
Результаты (Results and Discussion)
По итогам изучения данного вопроса были получены следующие научные результаты:
1. Даны определения понятий, которые связаны с лэнд-девелопментом.
2. Проведен анализ содержания деятельности по комплексному освоению и развитию крупных земельных участков, внесено уточнение в формулировку данного понятия.
3. Выявлены основные проблемы и перспективы развития деятельности по комплексному освоению территории.
4. Разработана классификация проектов комплексного освоения территории, которая структурирует все существующие проекты комплексного освоения территории, выделяя при этом основные характеристики таких проектов.
5. Предложены инструменты для повышения управления и реализации проектов КОТ Выводы (Conclusions)
Статья посвящена анализу деятельности по комплексному освоению и развитию крупных земельных участков. Цель данной научной исследовательской работы заключалась в том, чтобы проанализировать деятельность по комплексному освоению и развитию крупных земельных участков, рассмотреть основные проблемы и перспективы развития Лэнд-девелопмента и разработать механизмы и инструменты, позволяющие повысить эффективность управления проектами комплексного освоения и развития крупных участков. В данной научно-исследовательской работе термин Лэнд-девелопмент рассматривался как составная часть общего девелопмента, связанного с созданием, улучшением и использование объектов недвижимости с целью получения прибыли.
Проанализировав опыт реализации проектов комплексного освоения, исследовав научно-методическую литературу и нормативно-правовые акты РФ в области проектов комплексного освоения мы пришли к выводу, что следует произвести уточнение понятия комплексного освоения территории в части целей данного процесса. Комплексное освоение территории рассматривается как деятельность, предполагающая реализацию всех задач девелопмента, включающая в себя подготовку документации по планировке территории, подготовку земельных участков к строительству, проектирование и строительство объектов жилой, коммерческой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и прочих задач девелопмента, с целью создания комплексной застройки, сочетающей в себе полный набор объектов недвижимости, необходимый для комфортного проживания.
В данной работе мы выделили 15 основных направлений в деятельности по комплексному освоению территории и 6 этапов, относящихся к лэнд-девелопменту. Любой девелоперский проект реализуется, прежде всего, с целью получения прибыли. Решение каждой из задач направлено на достижение данной цели.
Рассмотрев проблемы и перспективы развития лэнд-девелопмента, в части комплексного освоения территории, мы пришли к выводу, что главными проблемами лэнд-девелопмента является: отсутствие четко разработанного механизма по управлению данной деятельностью на муниципальном и государственном уровне, проблема входа девелоперов в сегмент КОТ, проблема несогласованности действий между муниципальными властями и девелоперами, проблема отсутствия в достаточной мере законодательного обеспечения КОТ. Каждая из этих проблем решаема. В данной работе мы предложили пути решения данных проблем. В качестве инструмента, позволяющего повысить эффективность управления проектами комплексного освоения и развития крупных участков мы разработали классификацию проектов комплексного освоения территории, которая структурирует все существующие проекты комплексного освоения территории, выделяя при этом основные характеристики таких проектов. Наличие тщательно продуманной классификации служит улучшению информационного обмена между участниками инвестиционно-строительного комплекса и дает четкое понимание обо всем разнообразии таких проектов. Также нами было предложено несколько мероприятий, способствующих повышению эффективности управления и реализации проектов комплексного освоения территории.
Для упрощения понимания содержания работ по комплексному освоению территории, нами была разработана схема поэтапного порядка действий выполнения проекта. Данная схема поможет с одной стороны, более точно понять какие функции включает в себя деятельность по комплексному освоению территории, а с другой стороны более наглядно отобразит порядок действий девелопера при выполнении таких проектов.
Библиографический список
1. Асаул А.Н., Иванов С.Н., Старовойтов М.К. Экономика недвижимости//Учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. -304 с. URL: http://www.aup.ru/books/m491/
2. Бабенко С.В, Проблемы и перспективы реализации концепции комплексного освоения территорий в крупных городах России // Журнал правовых и экономических исследований. - 2013 - №2. - С. 137-140. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18984954
3. Воинов Д.С. Совершенствование комплексного освоения территорий на основе принципов государственно-частного партнерства / диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, спец. 08.00.05 // Москва, 2010 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19227423
4. Галиновская Е.А. Использование земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства // Журнал Имущественные отношения в РФ. - 2012 -№1. - 44-49 URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/ispolzovanie-zemelnyh-uchastkov-dlya-ih-kompleksnogo-osvoeniya-v-tselyah-zhilischnogo-stroitelstva
5. Гришина Н.П. Источники финансирования комплексн ых инвестиционных строительных проектов // Журнал Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2009 - №1. - стр. 72-79 URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
6. Захаров. С.В. Комплексный проект развития территории: определение сущности дефиниции // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №1 (49), 2017 URL: http://eee-region.ru/article/4947/
7. Жихарев К.Л. Проектное управление развитием региональной инновационной системы. - М.: Социум, 2011 г. - 207 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/28725
8. Каменецкий Ю.В. Лэнд-девелопмент и инвестиционно0строительная деятельность: проблема эффективного взаимодействия // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2012 г URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lend-development-i-investitsionno-stroitelnaya-deyatelnost-problema-effektivnogo-vzaimodeystviya
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Девелопмент недвижимости: учеб. пособие по дисциплине специализации специальности «Менеджмент орг.» / [Мазур И.И. и др.];- М.: ЕЛИМА: Изд-во «Омега - Л», 2011. - 928 с.
10. Пейзер, Ричард Профессиональный девелопмент недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса / Ричард Пейзер , Дэвид Гамильтон. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 592 c.
11. Рассел, Джесси Девелопмент / Джесси Рассел. - М.: Книга по Требованию, 2013. - 144 c.
12. Рахматуллина Е. С. Тенденции развития инвестиционно-строительного комплекса Татарстана//Стратегия устойчивого развития регионов России: научный журнал. 2012. №11. С.217-223., URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20929032
13. Ресин В.И., Воинов Д.С. Организационно-экономическая модель управления проектами комплексного освоения территорий в формате государственно-частного партнёрства // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. — 2010. — № 2. — С. 67-72. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13756479
14. Сенина O.A. Повышение эффективности комплексн ого освоения территорий в целях развития жилищного строительства в мегаполисе
// Вестник И НЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2011. Выпуск N7 (50). С 298-301. - 0,25 п.л. URL: http://economy-lib.com/povyshenie-effektivnosti-kompleksnogo-osvoeniya-territoriy-v-tselyah-razvitiya-zhilischnogo-stroitelstva-v-megapolise
15. Сиразетдинов Р.М. Девелопмент как инновационное направление инвестицион но-строительной деятельности // Российское предпринимательство. - 2011. - Том 12. - № 8. - с. 80-84. - URL: https://creativeconomy.ru/lib/7028.
16. Сайфуллина Ф.М. Девелопмент земельных участков в жилищном строительстве // Российское предпринимательство.
16. - № 19. - С. 3159-3166. - doi: 10.18334/rp.16.19.1968
17. Темичев Александр Евгеньевич. Управление проектами комплексного освоения земельных участков : диссертация экономических наук : 08.00.05 / Темичев Александр Евгеньевич; [Место защиты: Гос. ун-т упр.]. - Москва, 2009. - 161 с. 61:09-8/2064
18. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
19. http://www.book.ru/ - Электронная библиотечная система
20. http://economy-lib.com / Электронная библиотечная система
21. http://www.iprbookshop.ru/ Электронная библиотечная система
References
1. Asaul A.N., Ivanov S.N., Starovojtov M.K. EHkonomika nedvizhimosti, Uchebnik dlya vuzov., 3-e izd., ispravl., SPb.: ANO «IPEHV», 2009, 304 p. URL: http://www.aup.ru/books/m491/
2. Babenko S.V, Problemy i perspektivy realizacii koncepcii kompleksnogo osvoeniya territorij v krupnyh gorodah Rossii, ZHurnal pravovyh i ehkonomicheskih issledovanij. - 2013 - No2. - Pp.137-140. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18984954
3. Voinov D.S. Sovershenstvovanie kompleksnogo osvoeniya territorij na osnove principov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva, dissertaciya
- 2015. - Том
... кандидата : ил. РГБ ОД,
na soiskanie uchenoj stepeni kandidata ehkonomicheskih nauk, spec. 08.00.05 , Moskva, 2010 URL: https://elibrary.ru/item.asp? id=19227423%20%20
4. Galinovskaya E.A. Ispol'zovanie zemel'nyh uchastkov dlya ih kompleksnogo osvoeniya v celyah zhilishchnogo stroitel'stva, ZHurnal Imushchestvennye otnosheniya v RF. - 2012 - No1. - p.44-49 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-zemelnyh-uchastkov-dlya-ih-kompleksnogo-osvoeniya-v-tselyah-zhilischnogo-stroitelstva
5. Grishina N.P. Istochniki finansirovaniya kompleksnyh investicionnyh stroitel'nyh proektov, ZHurnal Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-ehkonomicheskogo universiteta. - 2009 - No1. - p. 72-79 URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
6. Zaharov. S.V. Kompleksnyj proekt razvitiya territorii: opredelenie sushchnosti definicii, Regional'naya ehkonomika i upravlenie: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal, Nomer zhurnala: №1 (49), 2017 URL: http://eee-region.ru/article/4947/
7. ZHiharev K.L. Proektnoe upravlenie razvitiem regional'noj innovacionnoj sistemy. - M.: Socium, 2011g. - 207 p. URL: http://www.iprbookshop.ru/28725
8. Kameneckij YU.V. Lehnd-development i investicionno0stroitel'naya deyatel'nost': problema ehffektivnogo vzaimodejstviya, Nauchnye trudy: Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN. - 2012 g. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lend-development-i-investitsionno-stroitelnaya-deyatelnost-problema-effektivnogo-vzaimodeystviya
9. Mazur I.I., SHapiro V.D. Development nedvizhimosti: ucheb. posobie po discipline specializacii special'nosti «Menedzhment org.» , [Mazur I.I. i dr.];- M.: ELIMA: Izd-vo «Omega - L», 2011. - 928 p.
10. Pejzer, Richard Professional'nyj development nedvizhimosti. Rukovodstvo ULI po vedeniyu biznesa, Richard Pejzer, Dehvid Gamil'ton. - M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2015. - 592 p.
11. Rassel, Dzhessi Development, Dzhessi Rassel. - M.: Kniga po Trebovaniyu, 2013. - 144 p.
12. Rahmatullina E. S. Tendencii razvitiya investicionno-stroitel'nogo kompleksa Tatarstana,Strategiya ustojchivogo razvitiya regionov Rossii: nauchnyj zhurnal. 2012. No11. p. 217-223, URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20929032
13. Resin V.I., Voinov D.S. Organizacionno-ehkonomicheskaya model' upravleniya proektami kompleksnogo osvoeniya territorij v formate gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva, Vestnik Rossijskogo ehkonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova. — 2010. — No2. — P.67-72. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13756479
14. Senina O.A. Povyshenie ehffektivnosti komple ksnogo osvoeniya territorij v celyah razvitiya zhilishchnogo stroitel'stva v megapolise, Vestnik INZHEHKONa. Ser. EHkonomika. 2011. Vypusk N7 (50). p. 298-301. - 0,25 p.l. URL: http://economy-lib.com/povyshenie-effektivnosti-kompleksnogo-osvoeniya-territoriy-v-tselyah-razvitiya-zhilischnogo-stroitelstva-v-megapolise
15. Sirazetdinov R.M. Development kak innovacionnoe napravlenie investicionno-stroitel'n oj deyatel'nosti, Rossijskoe predprinimatel'stvo. -2011. - Tom 12. - No8. - p.80-84. - URL: https://creativeconomy.ru/lib/7028.
16. Sajfullina F.M. Development zemel'nyh uchastkov v zhilishchnom stroitel'stve, Rossijskoe predprinimatel'stvo. - 2015. - Tom 16. - No19. -P.3159-3166. - doi: 10.18334,rp.16.19.1968
17. Temichev Aleksandr Evgen'evich, Upravlenie proektami kompleksnogo osvoeniya zemel'nyh uchastkov : dissertaciya kandidata ehkonomicheskih nauk : 08.00.05 , Temichev Aleksandr Evgen'evich; [Mesto zashchity: Gos. un-t upr.]. - Moskva, 2009. - 161 p.: il. RGB OD, 61:09-8,2064
18. https://elibrary.ru/ - Nauchnaya ehlektronnaya biblioteka
19. http://www.book.ru - EHlektronnaya bibliotechnaya sistema
20. http://economy-lib.com - EHlektronnaya bibliotechnaya sistema
21. http://www.iprbookshop.ru - EHlektronnaya bibliotechnaya siste ma
+1
У Tweet ^^И ifc Нравится 0
О Яндекс.Виджет!М1ЮУ
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления
Реклама на INNOV.RU История компании О компании Рецепты Конкурсы Гостиницы Поиск Карта сайта Контакты
© 1996-2018 INNOV.RU (Иннов.ру) - информационное агентство, ООО «Иннов». * - правила пользования Учредитель ООО «Иннов»
Свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. ИА № ТУ 52-0604 от 29 февраля 2012 г. ISSN: 2414-5122
Главный редактор: Воробьев А.И.
E-mail редакции: ¡nfD@innov.nl Телефон +7 (831) 436-22-77
Веб-студия «INNOV» - продвижение и разработка сайта
