CC BY
116
УДК 332.62
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Леонтий Викторович Эдер
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, доктор экономических наук, заведующий лабораторией ресурсов углеводородов и прогноза развития нефтегазового комплекса; Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, 650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 18, ведущий научный сотрудник, тел. (383)333-28-14, e-mail: [email protected].
В статье рассмотрены ключевые тенденции функционирования нефтяной промышленности России на современном этапе развития. Проведен анализ роли России в мировой системе нефтеобеспечения. Исследована динамика и структура добычи нефти в России с дифференциацией по регионам и компаниям. Рассмотрены основные показатели, характеризующие работу нефтеперерабатывающей промышленности России. Выполнен анализ структуры и динамики экспорта нефти и нефтепродуктов по направлениям и способам поставок.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, нефть, ВИНК, независимые производители, добыча, переработка, экспорт, нефтепродукты, мазут, Восточная Сибирь, Сахалин, Волго-Уральская провинция, Западная Сибирь, Транснефть, Роснефть, Газпром нефть.
KEY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN OIL COMPLEX
Leontiy V. Eder
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, 3 Аkademik Koptyug Prospect, D. Sc., Head of the Laboratory; Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry SB RAS, 650000, Russia, Kemerovo, 18 Sovetskiy Prospect, Leading Researcher, tel. (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
The article examines the key trends of functioning of Russian oil industry at the present stage of development. The analysis of Russia's role in world oil supply system. The dynamics and structure of the oil production in Russia with differentiation across regions and companies. The main indicators characterizing the work of the refining industry in Russia. The analysis of the structure and dynamics of exports of oil and oil products in the fields and methods of supply.
Key words: oil industry, oil, vertically integrated oil companies, independent producers, production, processing, export, oil, fuel oil, Eastern Siberia, Sakhalin, the Volga-Ural province, Western Siberia, Transneft, Rosneft, Gazprom Neft.
Несмотря на санкции и снижения цен на нефть, на основную часть перспективных добывающих проектов сформированы инвестиционные программы, которые могут быть лишь несколько растянуты во времени. Это позволит осуществлять устойчивое поддержание и даже обеспечивать некоторый рост нефтедобычи в стране.
Устойчивой тенденцией изменения структуры добычи нефти в России является увеличение доли добычи газового конденсата, что связано с активным вовлечением в разработку высококонденсатного газа Западной Сибири.
Рост добычи нефти в России обеспечивается за счет проектов на востоке страны (Иркутская область, Республика Саха (Якутия), шельф Сахалина), на севере Западной Сибири (ЯНАО) и европейской части России (НАО, Коми). Произошло увеличение добычи нефти в регионах европейской части России (Республиках Татарстан и Башкортостан, Самарская область, Пермский край), а также на шельфах морей (Каспийское, Обская и Тазовская губы).
Таблица 1
Добыча нефти и конденсата в России в 2013-2015 гг., млн т
Субъект Федерации, Федеральный Нефть Конденсат Нефтяное сырье, всего
2015 2015 2015
2013 2014 млн т прирост, млн т 2013 2014 млн прирост, млн т 2013 2014 млн т прирост,
округ т млн т
Уральский ФО 291,2 287,1 282,2 -4,9 12,3 13,7 17,6 3,9 303,5 300,8 299,8 -0,9
Приволжский ФО 115,3 114,5 116,2 1,7 0,5 0,7 0,7 0,0 115,8 115,2 116,9 1,7
Сибирский ФО 45,0 46,3 47,8 1,5 1,2 1,4 1,4 0,0 46,2 47,6 49,2 1,5
Северо-западный ФО 27,5 28,9 31,1 2,2 0,1 0,1 0,1 0,0 27,6 29,0 31,1 2,2
Дальневосточный ФО 19,1 21,0 23,7 2,7 2,4 2,4 2,6 0,2 21,5 23,4 26,3 2,9
Южный ФО 4,2 6,3 6,4 0,0 3,0 2,9 2,9 0,0 7,2 9,2 9,2 0,0
СевероКавказский ФО 1,6 1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 1,5 0,0
Всего 503,4 505,4 508,7 3,3 20,0 21,2 25,3 4,1 523,4 526,6 534,0 7,4
Рост добычи нефти в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях обеспечивается активным применением технологий и методов интенсификации добычи нефти, а также вовлечением в разработку мелких и мельчайших месторождений для компенсации падения добычи на крупных и средних месторождениях региона.
Рост добычи нефти в европейской части и на востоке страны поддерживается за счет роста добычи на новых месторождениях, которые сохранят еще потенциал роста в течение нескольких лет. Однако происходит замедление темпов роста добычи нефти в Восточной Сибири, так как базовые месторождения вышли на проектный уровень добычи.
Сокращение добычи нефти происходит в Западной Сибири, прежде всего в ХМАО. Введение в разработку последних крупных месторождений не позволило стабилизировать добычу в регионе. Одним из направлений стабилизации добычи нефти в Западной Сибири является вовлечение в разработку мелких и мельчайших месторождений.
В организационной структуре добычи нефти в России начиная с 2010 г. наметилась тенденция сокращения доли вертикально-интегрированных компа-
ний (ВИНК) с одновременным увеличением доли независимых компаний. Устойчивой тенденцией развития НГК России последних лет стало сокращение доли темных нефтепродуктов в структуре выпуска нефтеперерабатывающей отрасли. Обусловливается это повышением таможенных пошлин на темные нефтепродукты и комплексной модернизацией перерабатывающей отрасли в целом. Ввод новых и реконструкция действующих мощностей НПЗ, преимущественно ВИНК, позволил увеличить среднюю глубину переработки нефти до 74,7 %. В то же время снижение общего объема переработки нефти привело к сокращению уровня загрузки заводов с 91 до 87 %, который практически не изменился на протяжении последних лет (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России
в 1990-2015 гг.
Год Первичная переработка, млн т Загрузка установок по первичной переработке нефти, % Производство основных нефтепродуктов, млн т Глубина переработки нефти на конец года, %
автомобильный бензин дизельное топливо мазут
1990 300 85 41 75,6 95 67,0
1995 185 61 28 43 60 63,0
2000 174 62 27,2 49,3 48,4 70,8
2005 207 79 31,9 59,9 56,7 71,6
2010 250 92 36 69,9 69,5 71,2
2011 256 91 36,6 70,6 73,3 70,8
2012 268 96 38,2 69,7 74,5 71,2
2013 275 93 38,7 72,0 76,9 70,4
2014 288,9 91 38,3 77,3 78,4 70,8
2015 282,4 87 39,2 76,1 71,0 74,7
Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. - № 1. - 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. - № 1. - 2000-2013 гг.
Однако несмотря на стимулирование увеличения глубины переработки, в структуре выпуска нефтепродуктов в России все еще продолжает доминировать производство тяжелых и средних дистиллятов.
Происходит изменение тенденции, направленной на сокращение экспорта нефти, который наоборот увеличился, а экспорт темных нефтепродуктов сократился. В основном увеличение экспорта нефти обусловливается ростом спроса со стороны стран АТР, для удовлетворения которого активно ведется строительство трубопроводной инфраструктуры на востоке страны - строительство магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет», расширение трубопроводной системы ВСТО, в том числе пропускной' способности нефтепровода «Сковороди-но-Мохэ». Кроме того, проходит активное расширение и реконструкция сов-
местно с казахстанской стороной нефтепровода «Туймазы - Омск - Новосибирск» (ТОН-2). Для введения в промышленную разработку северных регионов Западной Сибири, обладающих значительным потенциалом, осуществляется строительство магистрального нефтепровода «Заполярье-Пурпе».
Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли в сочетании с мерами государственного стимулирования производства и экспорта качественных продуктов переработки (бензин и дизельное топливо) привело к активному формированию экспортных продуктопроводов - проекты «Север», «Юг».
Таким образом, в нефтяной промышленности в 2015 г. впервые за последние десятилетия наметились положительные тенденции развития, прежде всего в секторе переработки, чему способствовал ряд законодательных, административных и налоговых мер государственного регулирования, принятых в период 2012-2014 гг.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ №. 16-1810182, РФФИ № 15-06-09094, № 17-06-00537.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Конторович А. Э., Эпов М. И., Эдер Л. В. Долгосрочные и среднесрочные факторы и сценарии развития глобальной энергетической системы в XXI веке // Геология и геофизика. - 2014. - Т. 55, № 5-6. - С. 689-700.
2. Эдер Л. В., Филимонова И. В. Экономика нефтегазового сектора россии // Вопросы экономики. - 2012. - № 10. - С. 76-91.
3. Коржубаев А. Г., Элер Л. В. Современное состояние и прогноз развития нефтяного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2004. - № 1. - С. 82-99.
4. Коржубаев А. Г., Эдер Л. В., Ожерельева И. В. Стержень стратегического развития России // Бурение и нефть. - 2010. - № 3. - С. 3-9.
5. Эдер Л. В., Филимонова И. В., Мочалов Р. А. Эффективность бизнес-стратегий российских нефтегазовых компаний // Бурение и нефть. - 2015. - № 3. - С. 3-10.
6. Коржубаев А. Г., Эдер Л. В. Газовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Стратегия России в вопросе поставок // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2008. - № 1. - С. 38-50.
7. Коржубаев А. Г., Филимонова И. В., Эдер Л. В. Концепция формирования новых центров нефтегазового комплекса на Востоке России. - Новосибирск, 2010.
8. Коржубаев А. Г., Эдер Л. В. Нефтегазовый комплекс России: состояние, проекты, международное сотрудничество. - Новосибирск, 2011.
9. Коржубаев А., Филимонова И., Эдер Л. Движение на Восток продолжается: освоение запасов газа Восточной Сибири и Дальнего Востока должно быть увязано с развитием транспортной и перерабатывающей инфраструктуры // Нефть России. - 2010. - № 2. - С. 60-67.
10. Эдер Л. В. Европейский рынок нефти. Стратегия России / науч. ред. А. Э. Конторович ; Российская акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука. - Новосибирск, 2007.
© Л. В. Эдер, 2017
