CC BY
12
Как расти томскому «лесу»?
А.Н. ТОКАРЕВ, доктор экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail: [email protected]
В данной статье рассматриваются проблемы функционирования лесопромышленного комплекса Томской области. Проанализированы перспективы увеличения мощностей по переработке леса для основных региональных «игроков». Рассмотрена роль государства в формировании условий для эффективного развития лесного комплекса.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, переработка леса, государственное регулирование
Новый-старый «драйвер» роста для экономики области
На сегодняшний день ключевым отраслевым комплексом Томской области является нефтегазовый. Его доля в структуре валового регионального продукта и доходах бюджета составляет около 22%. С учетом мультипликативных эффектов через систему межотраслевых связей вклад данного комплекса в экономику области превышает 40%. Но дальнейшее развитие на основе освоения нефтегазовых ресурсов имеет свои ограничения. Месторождения в «зрелых» районах истощаются. Даже при успешной геологоразведке ресурсов в Правобережье отдача для области в ближайшей перспективе (до начала добычи) будет незначительна.
В этих условиях одним из «драйверов» роста экономики области в ближайшей, а вероятно, и в среднесрочной перспективе может стать лесопромышленный комплекс (ЛПК). Его развитие возможно на основе создания новых и модернизации существующих производств по глубокой переработке леса. Данный ресурс привлекателен в связи с относительно небольшим объемом инвестиций, требуемых для запуска новых проектов (по сравнению, например, с поиском и освоением нефтегазовых ресурсов на Правобережье, развитием нефтегазохимии, разработкой Бакчарского железорудного месторождения). Причем лесные проекты могут развиваться независимо и в разных районах области.
ЭКО. - 2013. - №2
ТОКАРЕВ АН.
Ресурсы для развития ЛПК
Потенциал ресурсов леса Томской области достаточен для полноценного функционирования и развития предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности. Общая площадь лесного фонда составляет 28604 тыс. га, лесом покрыто около 60% территории области1.
Общий запас древесины - 2820,8 млн м3, в том числе хвойных пород - 1616,0 млн м3, из которых наиболее ценными являются сосна, кедр, ель, пихта. По общим запасам леса область занимает 3-е место среди регионов Сибирского федерального округа. Большая часть лесного фонда - это эксплуатационные леса.
Годовая расчетная лесосека (ежегодный разрешенный объем рубки) в Томской области составляет 34,3 млн м3, в том числе 10,2 млн м3 по хвойному хозяйству; сейчас уровень освоения - всего 7-8%. Одной из причин низкого уровня лесозаготовок является ограниченность мощностей по глубокой лесопереработке.
Пик лесопромышленного производства в Томской области пришелся на вторую половину 1980-х годов. Доля отрасли в промышленности области составляла более 14%. Объемы производства основных видов продукции превышали сегодняшний уровень в разы, например, по вывозке древесины и производству пиломатериалов - более чем в 4 раза.
Сейчас на долю лесной и деревообрабатывающей промышленности в структуре производства промышленной продукции Томской области приходится около 2,5%, в структуре экономики области - около 1%. Стоимостной объем товаров лесопромышленного комплекса в 2011 г. достиг 7,6 млрд руб. Численность занятых в лесном комплексе - 11 тыс. человек (около 3% всех занятых в экономике области), из них в лесном хозяйстве и на лесозаготовках занято 55% персонала, в переработке древесины - 35%, в мебельном производстве - 10%.
1 Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики.
2012. URL: http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru/komitet_razvitija_lesnogo_
kompleksa.html.
Производственные мощности ЛПК области сосредоточены в основном в Первомайском, Верхнекетском, Бакчарском и Тегульдетском районах, где заготовка леса и лесопиление являются основными видами экономической деятельности, а также в г. Томске, Томском и Асиновском районах, где развиваются лесопиление и переработка древесины.
Продукция лесопромышленного комплекса области экспортируется более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья: в основном в Китай, Казахстан и Узбекистан. Объемы ежегодных экспортных поставок ЛПК составляют около 100 млн долл.
В настоящее время баланс использования древесины Томской области далек от оптимального. Например, в 2010 г. около 42% заготовленной древесины было использовано для отопления; 9,4% - отгружено для отправки за пределы области; для строительства было использовано 13,7%; на пиломатериалы - 18,3%; для производства древесно-стружечной плиты (ДСП) - 16,9% древесины.
Одной из общероссийских проблем ЛПК является недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, способных произвести конкурентоспособную продукцию из низкокачественной, лиственной и тонкомерной древесины, а также древесных отходов лесозаготовок и деревообработки. Развитие Томского ЛПК идет в направлении создания новых перерабатывающих производств.
Просто заготовка леса далеко не всегда рентабельна, а глубокая переработка часто выводит производство на уровень рентабельности, поэтому новые мощности по переработке - необходимое условие эффективного развития лесного производства. В структуре экономики Томской области глубокая лесопереработка занимает пока незначительное место. Чтобы лесная отрасль приносила региону заметные доходы, нужно строить крупные предприятия по глубокой переработке древесины, и для этого в области есть необходимая сырьевая база.
Предполагается, что основные инвестиции и рост мощностей по переработке обеспечат три «игрока»: «Томлесдрев», «ЛПК "Партнер-Томск"» и «РосКитИнвест».
Модернизация и новые проекты «Томлесдрева»
Крупнейшим лесоперерабатывающим предприятием Томской области является «Томлесдрев». К приоритетным направлениям его деятельности относятся: заготовка древесины, лесопиление, деревообработка, производство ДСП2. В структуре «Томлесдрева» работает несколько лесозаготовительных предприятий: завод по производству ДСП, ламинированной ДСП, цех по производству погонажных изделий и ряда других лесоматериалов. Общий объем лесозаготовок -около 540 тыс. м3 в год (20% лесозаготовок в области). Сегодня производство ДСП достигло 15 млн м2, а ламинированной ДСП - 14 млн м2 в год.
Поскольку предприятие было создано около 30 лет назад, для поддержания конкурентоспособности ему требуется постоянная модернизация. Например, в 2003-2004 гг. на предприятии установили три высокотехнологичные линии ламинирования фирмы «BURKLE», в 2006-2007 гг. запущены четвертая и пятая линии. В 2004-2005 гг. была установлена формирующая машина немецкой фирмы «^етре1катр», что позволило улучшить качество ДСП. В 2005 г. после модернизации производства сырой стружки с установлением станков фирмы «PALLMANN» выросла производительность сушильного отделения, и выпуск ДСП вырос на 20%. В 2011 г. мероприятия по модернизации оборудования позволили увеличить выпуск ДСП на 5%, повысить производительность линии по производству ламинированной ДСП на 7%.
Кроме того, «Томлесдрев» планирует строительство второго завода по производству ДСП мощностью 250-300 тыс. м3 в год. Весь этот объем предполагается направить на производство ламинированной плиты. Общий объем инвестиций в новое производство составит 4 млрд руб. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими немецкими фирмами о поставке оборудования, проект строительства уже одобрен инвестиционным комитетом администрации г. Томска.
2 Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев». 2012. URL: http://tomlesdrev.ru/
about.
В результате роста мощностей по переработке к 20142015 гг. годовой объем лесозаготовок приблизится к 1 млн м3, будет создано 450-500 дополнительных рабочих мест.
Первоочередная задача - обеспечить завод ДСП сырьем: для этого ежегодно требуется около 450 тыс. м3 низкосортной древесины. Сложность состоит в вынужденной привязке производственного процесса к погодным условиям. Если лесозаготовки можно вести в течение 7-8 месяцев, то для вывоза благоприятное время составляет менее полугода. И за это время на промежуточных складах хранения необходимо сосредоточить 60-70% от годовой программы. Для обеспечения транспортной доступности «Томлесдрев» вынужден ежегодно строить лесовозные дороги: магистральные и так называемые «усы».
«Партнер-Томск»:
успешный опыт реализации нового проекта
Компания «ЛПК "Партнер-Томск"» уже реализовала один крупный проект по глубокой переработке леса в Томской области. Завод по производству плит МДФ введен в 2010 г., выход на проектную мощность в 264 тыс. м3 запланирован на 2012 г. В состав комбината входят лесозаготовительное предприятие и завод по производству и ламинированию плит МДФ3.
Запущенный в эксплуатацию завод стал самым современным по уровню технологической оснащенности среди российских предприятий, выпускающих плиты МДФ. Подготовительные мероприятия для будущего строительства начались еще в 2006 г.: инициаторами проекта было принято решение о строительстве завода МДФ в Томской области.
Опыт компании «Партнер-Томск» свидетельствует, что для успешности проекта необходима его поддержка на федеральном и региональном уровнях. Приказом Минпромторга России № 261 от 14 апреля 2009 г. этот объект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и получил скидки по обязательным платежам за пользование ресурсами леса. В течение срока окупаемости
3 ЗАО «ЛПК "Партнер-Томск"». 2012. 1Ж1_: http://www.partner-tomsk.ru
проекта ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка применяются с коэффициентом 0,5. Лесной участок был предоставлен без проведения аукциона.
Проект зарегистрирован в Реестре инвестиционных проектов Томской области. Для сокращения сроков окупаемости была предоставлена на 5 лет льгота по уплате налога на имущество в размере 50% от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет.
С администрациями г. Томска и Томской области были подписаны соглашения о поддержке проекта строительства данного завода, создан координационный совет по реализации инвестиционного проекта при областной администрации. При поддержке региональных органов власти в 2008 г. была оформлена аренда участков лесного фонда для обеспечения производства сырьем.
Параллельно с этим были привлечены кредитные ресурсы в виде синдицированного займа «Евразийского банка развития» и «НОМОС-Банка», а в мае 2008 г. были развернуты полномасштабные строительные работы. Общий объем инвестиций в проект составляет около 186 млн евро, ориентировочный срок окупаемости - 6,5 лет.
Для организации производства плит МДФ применено современное оборудование и инновационные технологии. Это обеспечивает конкурентоспособность продукции за счет высокого качества, широкого ассортимента продукции. Поставщик оборудования - компания Dieffenbacher GmbH (Германия) - является мировым лидером в области производства станков и машин для деревопереработки.
Выпускаемые плиты МДФ, по характеристикам близкие к древесине, соответствуют такому классу эмиссии формальдегида, который позволяет их использовать для производства детской мебели, а также в помещениях, где предъявляются повышенные экологические требования.
Данное предприятие обеспечивает занятость более 1 тыс. человек со среднемесячной зарплатой около 32 тыс. руб. При объеме продаж на уровне 4,4-4,5 млрд руб. налоговые отчисления - около 380 тыс. руб. в год.
Предполагается дальнейшее развитие мощностей компании «Партнер-Томск». ООО «КПД» (входит в структуру «Партнер-Томск») начнет в 2012 г. и планирует закончить к 2014 г. в Томске строительство завода по производству ориентирова-но-стружечных плит (OSB) стоимостью 150 млн евро4. В настоящее время в России нет заводов по производству такого типа плит, которые характеризуются уникальными физико-механическими свойствами и относительно небольшой себестоимостью производства.
Планируется, что мощность завода составит 250 тыс. м3 в год, объем выпускаемой продукции за 2015 г. превысит 3 млрд руб. В результате реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест. Строительство завода предполагается на участке, расположенном рядом с территорией завода по производству плит МДФ.
Будут ли ожидаемые инвестиции
в Асиновский ЛПК?
Важным элементом ЛПК области должно стать создание ряда производств в Асино (109 км от Томска). В 2008 г. между администрацией Томской области и компанией «Сибэй» (КНР) был подписан меморандум о создании на территории Томской области лесопромышленного предприятия в Асино. С 2009 г. в качестве государственной структуры, обеспечивающей финансирование проекта и управление капиталом, привлечена Яньтайская зона технико-экономического освоения (КНР).
В сентябре 2011 г. ЗАО «РосКитИнвест» подготовило декларацию о намерениях, в соответствии с которой на территории Томской области намечено строительство 6-8 производств по переработке древесины (лесопильное, производство лущеного шпона, фанеры ДСП, МДФ, плит OSB, производство смол, мебели и паркета).
Объем инвестиций должен составить около 20 млрд руб., в том числе в производства по глубокой переработке древесины - 11 млрд руб., т.е. без учета инвестиций в заготовку леса, его транспортировку.
4 Томская компания к 2014 г. построит завод по производству плит OSB в Томске за 150 млн евро // РИА Новости. - 2011. - 16 ноября.
Потребность в древесине для анонсированных проектов составляет около 2,25 млн м3 в год, в том числе для производства пиломатериалов - 850 тыс. м3, шпона - 440, плит OSB - 400, МДФ - 295, ДСП - 265 тыс. м3. Планируется создание рабочих мест для 2 тыс. человек.
Масштаб и темпы развития данного ЛПК зависят от того, насколько коммерчески выгодным будет его поэтапная производственная деятельность. Асиновский ЛПК до ликвидации являлся градообразующим предприятием и имел стратегическое значение для районного центра. При этом лесные ресурсы расположены в труднодоступных районах и слаборазвитых в транспортном отношении местах5.
За два года «РосКитИнвест» удовлетворил претензии всех кредиторов. Руководство «РосКитИнвеста» считает, что в ближайшие пять лет при поддержке областных властей им удастся возродить лесопереработку в Асино. Для обеспечения производства сырьем в Тегульдетском районе (245 км от Томска) получена в аренду лесосека сроком на 49 лет, где будет вестись заготовка древесины.
Но реальный ввод в эксплуатацию производств «Рос-КитИнвеста» может существенно отличаться от заявленных сроков, поскольку предприятием до сих пор не решен ряд задач по утилизации отходов производства и сортировке сырья. Кроме того, не решена проблема транспортной логистики: «РосКитИнвест» пока не приступил к планированию лесных рубок и строительству лесовозных дорог.
На первом этапе «РосКитИнвест» планирует запустить два цеха ЛПК в Асиновском районе, общая стоимость объектов -960 млн руб. Из них в цех лесопиления вложат 160 млн руб., строительство цеха по производству шпона оценивается в 800 млн руб., из которых китайская сторона уже вложила 500 млн руб.
Следует отметить, что далеко не все анонсированные лесные проекты удается реализовать в запланированные сроки. Например, в 2008 г. «Инвестиционная лесопромышленная компания» заморозила строительство первой очереди
5 Михайлов В. Лесной ренессанс // Эксперт-Сибирь. - 2012. - № 7. - С. 29-30.
ЛПК «Зеленая фабрика» из-за проблем с привлечением финансирования. Также трудности на «Зеленой фабрике» возникли из-за недоработки проекта и используемого старого оборудования. Сначала на основе старого оборудования собрали производственную линию, потом оказалось, что она не работает. Сейчас оборудование нужно приводить в соответствие с проектной документацией, но она еще не подготовлена в полном объеме.
Проект предусматривал поэтапный ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП мощностью 150 тыс. м3 продукции в год; завода по производству многослойной фанеры мощностью 25 тыс. м3; завода по лесопилению на 200 тыс. м3; завода по производству клееного бруса на 50 тыс. м3 готовой продукции в год6.
Выход на полную мощность комплекса «Зеленой фабрики» планировался на 2018 г. Общая стоимость проекта -7,3 млрд руб. В настоящее время на предприятии проводится технический аудит, который позволит оценить сроки завершения строительства и запуска «Зеленой фабрики» в эксплуатацию.
Формирование лесопромышленного кластера
Совокупность отмеченных выше уже реализуемых и новых проектов направлена на формирование ЛПК области, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. К 2020 г. в Томской области планируется создать лесопромышленный кластер по производству древесной плиты, который даст импульс для развития восточных районов области7.
Прогнозируется, что в 2020 г. производство всего номенклатурного ряда и сопутствующих изделий составит около 2 млн м3 в год. Потребуется около 4 млн м3 древесины, общий объем инвестиций по всем проектам - более 35 млрд руб. Это позволит (прежде всего в восточных районах) создать около 4,5 тыс. рабочих мест.
6 Автодорогу к ЛПК «Зеленая фабрика» в Томской области достроят к октябрю. 2010. 3 сентября. URL: http://obzor.westsib.ru/news/330154.
7 Томские власти планируют создать лесопромышленный кластер к 2020 году // РИА Новости. - 2011. - 15 ноября.
В случае реализации намеченных проектов по переработке леса ЛПК может играть заметную роль в наполнении бюджета области. По нашим оценкам, при выходе на проектную мощность предприятий кластера дополнительные налоговые доходы в бюджет области могут составить 1,5-2 млрд руб. в год. В период до 2030 г. общая сумма налогов в бюджет области от развития лесного кластера (только новых объектов) может составить 21,3 млрд руб., в том числе налог на прибыль -12,4 млрд руб.; налог на имущество - 7,1 млрд руб.; НДФЛ -1,8 млрд руб.
Сейчас в лесной отрасли области наблюдается рост объема привлекаемых инвестиций на создание новых предприятий по переработке древесины. Если в 1990-е годы уровень инвестиций не превышал 0,5 млрд руб. в год, то в 20072011 гг. на создание и модернизацию предприятий ЛПК уже направлено около 17,5 млрд руб. (в среднем за пятилетний период 3,5 млрд руб. в год, а в 2011 г. - 7,6 млрд руб.).
С учетом темпов роста инвестиций в обработку древесины в период 2005-2010 гг. (442% среднегодовой темп роста по сравнению со 129% по всем отраслям промышленности), при сохранении данных тенденций, амбициозные перспективы развития ЛПК области выглядят вполне реалистично.
При этом объем отгруженных товаров в отрасли «обработка древесины» в период 2005-2010 гг. увеличился более чем в 3,8 раза (с 687 до 2626 млн руб.). В 2011 г. отгрузка выросла еще почти втрое (!), прежде всего за счет ввода в эксплуатацию мощностей компании «Партнер-Томск».
При оптимистическом сценарии развития ЛПК область к 2015 г. сможет производить около 15% российской древес-но-стружечной плиты и 30-35% МДФ-плиты и ориентированно-стружечных плит. Согласно прогнозам, в 2020 г. заготовка древесины в Томской области составит 7,7 млн м3 по сравнению с 2,9 млн м3 - в 2011 г.
Для запуска проектов
необходима поддержка государства
Для развития ЛПК область имеет необходимые предпосылки: собственные значительные сырьевые ресурсы; квалифицированный персонал; уже созданные элементы технологических
цепочек с достаточно успешной историей функционирования. Чтобы намеченные инвестиционные проекты были успешно реализованы, необходимо участие государства в создании инфраструктуры, поддержке системы подготовки кадров для ЛПК, формировании льготных налоговых условий. Практика реализации успешных проектов подтверждает, что участие государства необходимо.
Для создания элементов кластера, в первую очередь, нужно решить вопрос с транспортной и инженерной инфраструктурой. Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность ресурсов леса. Показательно сравнение обеспеченности «лесников» дорогами в России и других странах: протяженность лесных дорог в целом в России составляет 1,5 км на 1 тыс. га лесных земель, а в странах Западной Европы и Северной Америки - 10-45 км на 1 тыс. га (т.е. в 7-30 раз выше!).
Без государственных, прежде всего, федеральных, инвестиций в дороги, в энергетику, другие коммуникации, реализовать перспективные проекты будет очень сложно. Они будут малоэффективными с точки зрения потенциальных инвесторов.
Для развития ЛПК области становится критичной реконструкция дороги Томск-Асино (около 100 км). Стоимость работ оценивается минимум в 5 млрд руб. Одним из условий инвесторов Асиновского проекта является энергообеспечение строящихся объектов на основе газификации Асино. Предполагается, что газопровод до Асино будет построен на средства «Газпрома». Реконструкция дороги возможна с использованием средств Инвестиционного фонда РФ.
На этих принципах уже реализуется строительство автодороги к ЛПК «Зеленая фабрика» в Томской области. Строящаяся автодорога длиной 15 км также позволит улучшить транспортное сообщение села Итатка с областным центром. Строительство дороги обошлось в 409 млн руб., из них 302 млн руб. - из Инвестиционного фонда РФ, более 100 млн руб. - из бюджета Томской области8.
8 Автодорогу к ЛПК «Зеленая фабрика» в Томской области достроят к октябрю. 2010. 3 сентября. 1Ж1_: http://obzor.westsib.ru/news/330154.
Следует учитывать, что реализация проектов по глубокой переработке леса способствует развитию в области смежных производств (строительство и мебельное производство), привлечению инвестиций в регион.
Поскольку лес является воспроизводимым ресурсом, ЛПК позволяет создать предпосылки для устойчивого развития местной экономики на долгосрочную перспективу. При этом инвестиции в ЛПК ведут к прямому росту налогов, в отличие, например, от нефтяной промышленности, которая в настоящее время требует больших инвестиций только на поддержание существующих уровней добычи и, соответственно, на сохранение достигнутых уровней налоговых платежей в бюджеты.
Одной из общероссийских проблем также является то, что для модернизации действующих производств и новых объектов используется в основном импортное оборудование. Большинство российских заводов лесного машиностроения прекратило производство, в результате резко снизились объемы выпуска лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Так, выпуск трелевочных тракторов, валочно-пакетирующих и сучкорезных машин сократился в десятки раз9. Кроме того, технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной техники низкие, а отечественное деревообрабатывающее оборудование значительно уступает по показателям материало- и энергоемкости импортным аналогам. К тому же отсутствует база сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной лесозаготовительной техники.
Развитие ЛПК формирует спрос на отечественные оборудование и технику, что создает предпосылки для восстановления российского производства оборудования и машин для ЛПК.
9 Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. - Утверждена приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 30 октября 2008 г. № 248/482.
