CC BY
45
Экономическая наука современной России
№ 1, 2004 г.
Шштмм т0тмш щхпт
Израиль - ключевой субъект мирового алмазобриллиантового рынка.
Часть 1
© А.А. Фридман, О.П. Вечерина, 2004
Статья посвящена алмазной отрасли Израиля - ключевому субъекту мирового алмазобриллиантового рынка (МАБР). Не добывая алмазы, он ежегодно: импортирует алмазы на ~ 4 млрд. долл. (т.е. около 45% стоимости мировой годовой добычи), экспортирует бриллианты на ~ 6 млрд долл. (около 40% годового мирового производства), является мировым лидером в технологии производства бриллиантов, центром мировой торговли алмазами и бриллиантами. Россия - крупнейший производитель алмазов, ее доля в мировой годовой добыче ~ 20% по стоимости. Поэтому анализ опыта Израиля имеет для нас не только научный интерес, но еще и позволяет извлечь уроки. Более подробно эти вопросы изложены в книге авторов (2003), где впервые публикуется база данных алмазной отрасли Израиля за 1949-2002 гг.
История создания израильской гранильной промышленности
История зарождения израильской гранильной промышленности (ИГП) тесно связана с важнейшими и во многом трагическими процессами и событиями в мировой истории еврейской диаспоры в XX в. В известном смысле справедливым можно считать тезис о том, что история становления государства Израиль есть одновременно и история израильской гранильной промышленности.
Первые попытки организовать алмазный бизнес в Палестине, в частности в Иерусалиме, восходят к началу XX в. (НауаЬаЬт, 1998). Однако эти планы вызвали у бельгийских диа-мантеров протест: под их давлением идея создания в Иерусалиме гранильного центра - конкурента Антверпену - была отвергнута, а по-
пытки основать надомное производство по огранке алмазов оказались малоуспешными из-за сложностей в получении сырья.
Историю ИГП можно условно, следуя (Schnitzer, 1998), разделить на четыре периода.
Ранний этап (1937-1946 гг.). Одним из основателей гранильной промышленности в Палестине являлся мэр Нетании Овд Бен Ами, благодаря неиссякаемой энергии которого удалось наладить самое главное - поставку алмазов по каналам ЦСО (Центральной сбытовой организации) «Де Бирс». Второй задачей было привлечение квалифицированных огранщиков. Блицкриг Гитлера и последовавший за этим кошмар геноцида резко изменили ситуацию в европейских гранильных центрах -Антверпене и Амстердаме. Спаслись и смогли эмигрировать единицы. Именно в это время Палестина стала крупнейшим центром обра-
ботки алмазов: если в 1939 г. экспорт бриллиантов из Палестины составил 36 карат стоимостью 2399 долл., то в 1946 г. было экспортировано 116 588 карат на сумму 22 млн долл.
Во время II Мировой войны Палестина (тогда подмандатная территория Великобритании) была единственным центром производства бриллиантов в Восточном полушарии и экспортировала 70-80% своей продукции в США. Алмазное сырье из «Де Бирс» поставлялось в Палестину на небольших самолетах в местный банк, где оно распределялось среди 35 производителей бриллиантов. Если в 1940 г. алмазный сектор Тель-Авива был небольшим и состоял из пяти надомных предприятий с 200 работниками, а общий объем экспорта составлял всего 70 тыс. долл., то к 1945 г. в отрасли было занято уже 4000 человек, и общий объем экспорта достиг 16,5 млн долл. Для сравнения: в 2000 г. в отрасли было занято почти столько же - около 4,5 тыс. человек, а годовой объем экспорта достиг 7830 млн долл., то есть вырос по сравнению с 1945 г. в 475 раз. Другими словами, годовой объем экспорта 1945 г. реализо-вывался в 2000 г. за половину рабочего дня.
Следует отметить, что люди, создававшие ^ алмазную промышленность, активно участво-§ вали и в создании государства Израиль. Этот феномен - активное участие авторитетных ^ отставных высокопоставленных военных, ге-
♦ роев страны, в становлении ИГП - сыграл | весьма существенную роль, особенно в нала-8 живании тесных отношений с руководством
Си
в Израиля, где всегда было немало крупных отс-
| тавных армейских генералов. | Период развития (1946-1961 гг.). С окон-
§ чанием II Мировой войны ИГП попала в поло-
" су спада. Бельгийцы вернулись в Антверпен, и
| ЦСО восстановила поставки алмазов, практи-
* чески прекратив их продажу в Палестину. § Жизнь отрасли поддерживалась лишь старани-§ ями мастеровых на гранильных фабриках, не § располагавших капиталом, но обладавших ^ здоровыми амбициями. Поскольку на момент
образования государства (14 мая 1948 г. Бен-Гурион провозгласил образование Израиля) это была единственная действующая отрасль промышленности, израильские банки пошли на беспрецедентный шаг, объявив неограниченный кредит для покупки алмазов у бельгийских дилеров, которые сразу стали избавляться от худших камней, малорентабельных в условиях Бельгии.
Таким образом, молодое государство сразу поддержало ИГП, и такая поддержка продолжается до сих пор. Это и неудивительно, так как для Израиля, вынужденного импортировать важнейшие продукты питания, сырье для промышленности, вооружение для обороны и увеличивать численность своего населения, важнейшими идеями национальной политики была поддержка секторов экономики, ориентированных на экспорт, и предоставление работы иммигрантам. В этом плане ни одна из отраслей промышленности Израиля не могла конкурировать с гранильной отраслью.
У молодой ИГП нашлись союзники в Лондоне, среди которых в первую очередь стоит отметить крупную брокерскую фирму «Хен-ниг», работавшую на синдикат «Де Бирс» и игравшую роль посла, поддерживавшего диалог между израильскими промышленниками и ЦСО. В 1950 г. проблема была успешно решена, и Израиль стал ежегодно получать от ЦСО алмазное сырье в объеме 5-8 млн долл. В то время это составляло около 80% потребностей ИГП, остальное сырье закупалось через посредников в Бельгии и Голландии.
В 1962 г. израильское правительство и «Де Бирс» заключили секретное соглашение, и «Де Бирс» обязался поставлять Израилю около 80% мировых продаж алмазов категории «меле» (из них получаются круглые мелкие бриллианты), обработка которых составляла основу деятельности израильской алмазной промышленности. Отрасль начала процветать, и вскоре Израиль стал доминировать в мировой огранке категории «меле». С того времени
между ЦСО и ИГП установились стабильные взаимоотношения поставщика и партнера.
От процветания до кризиса (1961-1980 гг.).
Это был период фантастического роста ИГП: ежегодный экспорт бриллиантов вырос с 56 млн долл. (574 тыс. карат) в 1960 г. до 1,4 млрд долл. (2,35 млн карат) в 1980 г., т.е. в 25 раз по стоимости и в четыре раза по физическому объему, причем, начиная с 1977 г., объем ежегодного экспорта бриллиантов превышал 1 млрд долл. Число непосредственно занятых на гранильных фирмах Израиля увеличилось с 6000 человек в 1961 г. до 9800 человек в 1980 г., когда действовали уже 952 гранильные фабрики. Алмазная отрасль обеспечивала благосостояние почти 100 тыс. семей (около 300-400 тыс. человек), или около 10% населения страны.
Эти события породили эйфорию по поводу превращения Израиля в главный гранильный центр мира. Вместе с тем, некоторые действия израильских диамантеров настораживали. В
1977 г. объем импорта алмазов в Израиль достиг 11,2 млн карат и превысил годовой объем мировой добычи ювелирных алмазов. Это означало, что ЦСО осуществляет продажи алмазов не из текущих поступлений, а из запасов. Опасаясь сокращения поставок, дилеры Рамат-Гана начали скупать «меле», не только увеличивая заявки на сайтах ЦСО, но и опустошая открытый рынок в Антверпене. Приобретаемые алмазы помещались в банки под залог в 80% стоимости, на эти деньги закупались следующие партии алмазов. Спекуляция, подогреваемая низкими процентными ставками банков (6% годовых), привела к тому, что цены на алмазы за один год подскочили на 80%, иногда оказываясь выше цен на соответствующие бриллианты. В
1978 г. начался чисто спекулятивный взлет цен: боксы ЦСО перепродавались на открытом рынке с наценкой 30-50%, а иногда и 80%. Как признавал позже М. Шнитцер, «по существу борьба шла за то, кто будет командовать рынком и кто будет определять цены - Израиль или Синдикат» (Грин, 1993, с. 208).
В ответ ЦСО ввела систему надбавок на все боксы: 40% - в марте, затем последовательно 25-15-10%, одновременно увеличивая предложение. Израильское правительство (не без влияния ЦСО) изменило условия банковских кредитов для алмазной отрасли (ставку повысили до 9% годовых, а кредиты под залог сократились до 50% их стоимости). В результате многие гранильные предприятия закрылись, а у израильских дилеров накопились огромные запасы алмазного сырья и долги банкам. В 1979 г., впервые за 30 лет, стоимость израильского экспорта снизилась на 7%, а занятость в отрасли сократилась на одну треть.
С 1980 г. по настоящее время. В этот период в израильском алмазном секторе экономики произошло много различных событий и глубоких перемен:
• ИГП полностью восстановилась после кризиса 1979-1980 гг.;
• оставаясь в 1990-е годы крупнейшим центром по обработке алмазов, Израиль превратился также и в центр торговли алмазами, причем экспорт алмазов достиг внушительных размеров. За счет этого удалось наладить обеспечение местной гранильной промышленное-ти хорошим алмазным сырьем; |
• резко изменилась структура ИГП, так как § около 50% экспортируемых Израилем брилли- £ антов производится теперь вне Израиля, хотя | финансовые экспортные операции оформля- х ются через Израиль. Это повысило эффектив- | ность ИГП и расширило ассортимент обраба- д тываемых алмазов за счет организации фирм в Ц странах с дешевой рабочей силой; |
• можно утверждать, что в этот период в ИГП о произошла технологическая революция: за пос- чэ ледние 50 лет в производстве бриллиантов прои- о зошло столько существенных изменений, сколь- 3 ко их не было за четыре предыдущих столетия. 2
Израиль оказался лидером внедрения та- ^ ких новых технологий, как:
• автоматизация производства: автоматы по § огранке и шлифовке, установки по центриро-
ванию оси бриллианта в теле обрабатываемого кристалла, лазеры для точной разметки и распиливания кристаллов;
• в 1990-х гг. началось интенсивное внедрение компьютерных технологий для разметки кристаллов (планирование расположения будущих бриллиантов в теле обрабатываемого алмаза) с целью повышения стоимости получаемых бриллиантов;
• внедрение роботов, позволяющих повысить производительность труда и эффективность обработки мелких кристаллов;
• создание инструментальных средств для классификации и оценки алмазов.
Израиль одним из первых в мире освоил производство фантазийных форм бриллиантов, причем на его долю приходится около 70% их мирового производства.
В рассматриваемый период Израиль наладил сотрудничество с «Де Бирс» в области регулярных и значительных поставок алмазного сырья для своей гранильной промышленности, что обеспечило определенную стабильность ее развития (а ранее являлось сложной и всегда острой проблемой диамантеров Израиля).
Таким образом, за годы своего существова-ния ИГП прошла громадный путь, g 60 лет назад ИГП представляла собой нес-колько надомных, кустарных мастерских, где ^ два-три десятка человек (начинающие подмас-♦ терья) делали первые шаги в огранке. Сейчас | ИГП - одна из ведущих в мире, в ней занято g около 4500 работников на 450 предприятиях, в использующих современные технологии. | 50 лет назад алмазами и бриллиантами тор-| говали в кофейнях Тель-Авива. Сейчас в Pas' мат-Гане располагается один из крупнейших в " мире деловых центров с четырьмя гигантски-| ми высотными зданиями, 2000 офисов с систе-к мой безопасности, крупнейшей биржей с 2500 § членами, Алмазным институтом Израиля, му-| зеем, магазинами, инфраструктурой, обеспе-g чивающей функционирование всего этого ком-Ж плекса.
Имидж ИГП и ее диамантеров весьма высок в мировом алмазном сообществе.
В израильском промышленном экспорте (около 20 млрд долл.) на экспорт алмазов и бриллиантов приходится более 5 млрд долл., то есть свыше 25%, что поистине поражает воображение. Израильский алмазный сектор экономики является второй по значимости экспортирующей отраслью после высоких технологий.
Израиль создал высококвалифицированные кадры руководителей и рабочих, обеспечивающих эффективное функционирование отрасли и ее достойное представительство во всех структурах мирового алмазного сообщества.
Производительность труда в ИГП весьма высока. За один рабочий день Израиль создает в последние годы в среднем бриллиантовую продукцию, стоимость которой вдвое больше годового экспорта бриллиантов в 1945 г. Число занятых в гранильной промышленности в 2000 г. было практически таким же (около 4000 человек), этот факт можно интерпретировать как рост производительности труда (с учетом динамики цен и инфляции доллара) в 5-7 раз.
Последнее десятилетие характеризуется существенными изменениями МАБР и стратегии «Де Бирс», ростом противоречий между «Де Бирс» и основными субъектами МАБР, в частности, между израильскими диамантера-ми и «Де Бирс» в вопросах обеспечения алмазным сырьем ИГП. Подробнее об этом смотри (Фридман, Вечерина, 2003).
Взаимоотношения израильской гранильной промышленности с правительством
Выделим шесть важнейших факторов развития израильской гранильной промышленности, обеспечивающих постоянную поддержку правительства.
1. 100%-ная ориентация ИГП на экспорт и исключительные возможности для получения СКВ.
2. Возможность развития ИГП при относительно низком уровне инвестиций. Только в 1990-е годы этот уровень повысился с внедрением новых технологий.
3. В отличие от других отраслей здесь не требуется особой поддерживающей инфраструктуры. Алмазы и бриллианты легко транспортировать.
4. При высокой концентрации ИГП на небольшой территории нет нужды в отдельной системе подготовки кадров; рабочих обучают на фирме (предприятии).
5. Обширная израильская диаспора за рубежом и многочисленные родственники помогают в развитии системы закупки алмазов и сбыта бриллиантов.
6. Постоянный и значительный приток беженцев и иммигрантов обеспечивает ИГП кадрами, в частности, имеющими соответствующий опыт работы.
Поддержка правительством Израиля алмазного сектора на протяжении долгого времени была многообразной. Так, когда у молодых предпринимателей сначала не было денег, банки при содействии правительства ввели механизм «сохранной расписки», позволяющий алмазному бизнесу функционировать при дефиците денежных средств. Банк авансировал деньги на покупку алмазов, получал от дилера или предпринимателя «сохранную расписку» (вместо помещения алмазов в качестве залога в банк), позволяя дилеру перепродать эти алмазы огранщику, а огранщику обрабатывать их и продавать бриллианты. Система «сохранной расписки» явилась спасением для молодой алмазной индустрии.
Долгое время алмазный сектор пользовался льготными банковскими кредитами и льготами при исчислении официального курса валюты на ввозимые им в страну доллары. Более того, правительство разрешило с 1980 г. алмаз-
никам вести бухгалтерский учет в долларах, что серьезно ослабило их зависимость от налоговиков, во власти которых было исчисление среднего валютного курса для уплаты налогов в местной валюте (шекелях).
Израильский алмазный бизнес освобожден от налога на добавленную стоимость, хотя во всех других отраслях экономики Израиля такой налог действует. Единственное исключение - НДС на закупку оборудования, произведенного внутри страны, составляющий 17%. Этот налог добавляет в бюджет около 30 млн долл. Учитывая, что в среднем от гранильных и торговых компаний в госбюджет ежегодно поступает 160-200 млн долл. в качестве налоговых сборов, величина в 30 млн долл. представляется вполне внушительной.
Согласно существующей системе, алмазная фирма платит налог с большего из двух показателей: прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности, или прибыли, установленной в качестве доли (процента) оборота. При этом в случае, когда прибыль по бухгалтерской отчетности ниже теоретически предполагаемого уровня, определенного как доля (процент) оборота, получается, что надо платить налог, ocho- ^ вываясь на более высоком уровне теоретически | исчисляемой прибыли, хотя фирма могла срабо- i тать и в убыток, то есть понести ущерб ОТ CBO- со ей деятельности. Вместе с тем, диамантер или | компания, которые действительно терпят убыт- g ки, могут апеллировать к специальному комите- f ту (из представителей индустрии и налоговых g органов), который может принять отчет, декла-рирующий убытки. В этом случае налогопла- | телыцику обычно предлагают документально о оформить свои заявления об убытках, что при- чэ водит к длительным переговорам, и в конечном ñ счете, если убытки будут признаны, может быть s оформлено освобождение от уплаты налогов.
В практике алмазного бизнеса существуют ^ более тонкие подходы к начислению этого на- м лога. Каждый год представители индустрии ве- § дут переговоры о шкале налогов, основываясь
на объемах оборота корпораций, так что для каждого вида алмазных компаний установлен некий разумный уровень прибыли до налогообложения. Эти согласованные уровни прибыли публикуются внутренней налоговой службой как «стандарт индустрии». У компаний, заявляющих о прибыли внутри диапазона опубликованных оценок, бухгалтерские книги и ежегодные отчеты принимаются так, как они декларированы. Если декларируемая прибыль ниже согласованного уровня, возникает возможность аудита бухгалтерских книг. Хотя официальные цифры не публикуются, считается, что вклад всей алмазной индустрии в налоговые доходы страны составляет 200-250 млн долл.
У гранильной промышленности Израиля есть две ключевые позиции - импорт алмазов и экспорт бриллиантов. Поэтому связанные с ними ставки налогов играют весьма существенную роль для алмазного сектора страны.
Отметим, что существовавший долгое время налог на импорт алмазного сырья в размере 0,15% стоимости импорта отменен с 1 января 2000 г. При годовом импорте алмазов в объеме 3,5 млрд долл. этот налог составлял около 5 млн долл. по отрасли в год, он в основном использовался для финансирования Израиль-§ ского института алмазов (ИИА). ^ До 1997 г. импорт бриллиантов в Израиль был фактически запрещен, что соответствова-♦ ло экспортной ориентации отрасли. С 1998 г. | был разрешен импорт бриллиантов в Израиль, 8 но он облагался налогом в 0,2% объема. Пос->5 кольку импорт бриллиантов в Израиль сущес-| твенно вырос и в последние годы достиг вели-| чины порядка 2 млрд долл., сбор этого налога § составил около 4 млн долл. С января 2003 г. на-" лог на импорт бриллиантов снизился с 0,2 до | 0,175%, а в январе 2004 г. его намерены сни-к зить до 0,15%. Полученные средства прави-тельство, как обычно, направит на финансиро-§ вание ИИА.
§ В 1997 г. была осуществлена либерализа-$ ция контроля над иностранной валютой для
израильского алмазного сектора. Закон о валютном контроле 1978 г. устанавливал, что «все сделки с валютой требуют особого разрешения», которое являлось прерогативой Банка Израиля. В 1997 г. по инициативе Алмазного контролера был разработан законодательный и административный механизм, позволяющий израильским компаниям проводить финансовые операции с алмазами без транзита их через Израиль. В связи с этим было введено «разрешение на трансферт займа», которое дает Алмазный контролер (АК) на операции с валютой для закупки (продажи) алмазов или бриллиантов за рубежом без их транзита через Израиль. До этого по Закону о валютном контроле 1978 г. перевод денег разрешался только при условии физического ввоза алмазов (бриллиантов) в Израиль. Тем самым израильское правительство поощряло иностранные финансовые институты создавать в Израиле свои структуры для обслуживания алмазной отрасли. В результате иностранные диамантеры получают новые возможности при выборе финансирования. Все это должно было способствовать долгосрочному процветанию алмазного бизнеса в Израиле, превращению страны в мировой центр алмазного бизнеса.
Роль АК в развитии алмазного сектора Израиля исключительная. АК - это государственный чиновник, ответственный за работу алмазного сектора экономики, занимающий пост заместителя генерального директора Министерства промышленности и торговли. По рангу это третий человек после министра. Офис и небольшой аппарат АК (около 20 человек) находится в Рамат-Гане, в центре производства и торговли, в комплексе из четырех небоскребов, где располагаются ключевые структуры алмазного сектора Израиля: Алмазная биржа, Израильский институт алмазов, Ассоциация производителей бриллиантов, банки, Алмазный музей им. Гарри Оппенгейме-ра, алмазные фирмы и другие структуры.
На основании Указа о работе с алмазами каждый предприниматель обязан получить у
АК лицензию на право обработки алмазов, торговые операции внутри и вне страны. При этом комиссия проверяет профессиональный уровень заявителя, отсутствие криминального прошлого, наличие соответствующих рекомендаций. При выдаче лицензии комиссия фиксирует план предпринимателя по объему переработки. Лицензия возобновляется раз в год. Процедура занимает около двух недель и стоит около 150 долл. При возобновлении лицензии в случае обнаружения отклонений фактических объемов импорта и экспорта от зафиксированных ранее комиссией предприниматель дает объяснения. После их рассмотрения комиссия решает вопрос о возобновлении лицензии.
Указ дает АК право руководить специализированной таможней, с которой он связан в режиме реального времени через компьютерную сеть. Таможня проводит 100%-ный контроль импорта и экспорта, вскрывая все посылки и проверяя их соответствие с указанными в декларации ассортиментом и стоимостью. Высокая квалификация таможенников позволяет проводить проверку достаточно быстро и точно (точность ±5%). Решение таможни можно оспорить у АК, и в случае спора посылка (обезличенная) передается в комиссию из трех независимых оценщиков алмазной биржи. Ее решение имеет окончательный характер и обжалованию не подлежит.
На основании таможенных данных офис АК ведет статистику алмазного сектора Израиля, которая регулярно публикуется в виде специальных документов и буклетов.
Офис АК проводит экспертизу проектов, претендующих на получение финансовой помощи от государства. Обычно такая помощь предоставляется, если предприниматель хочет открыть или расширить производство в отдаленном районе или в месте с высокой безработицей. Размер помощи - до 28% всех затрат на проект, причем ее получатель обязан проработать в указанном месте не менее семи лет, тог-
да он освобождается от налога на прибыль (с оборота) на 10 лет.
АК - ключевой участник алмазного сектора Израиля. Он имеет широчайшие полномочия, может изменять Указ - основной документ, регламентирующий алмазный бизнес в Израиле. Этот документ имеет силу закона, хотя и не обсуждается в Кнессете (парламенте Израиля). Решения АК практически никогда не оспариваются ни министром, ни судом.
Сказанное наглядно свидетельствует о наличии:
• устойчивых взаимосвязей между алмазным бизнесом Израиля и правительством, их тесном взаимодействии;
• продуманной и эффективно функционирующей системы регулирования взаимоотношений алмазного бизнеса и правительства Израиля;
• простоте и концентрации функций у Алмазного контролера, обладающего большими полномочиями и ответственностью, но без вязкой системы бюрократизма;
• о преференциях правительства в отношении алмазного сектора Израиля.
Таким образом, напрашивается вывод: влияние правительства на алмазный сектор реализуется в Израиле через АК и его ведомство. Именно поэтому мы подробно остановились на роли и работе АК, считая эту информацию полезной для алмазобриллиантового сектора России.
Технологический уровень израильской гранильной промышленности
Организационно-производственные и экономические новшества оказали существенное влияние на развитие не только израильской алмазной отрасли, но и гранильной промышленности других стран. Израильская гранильная промышленность (ИГП) первой предложила и внедрила поточную 6-звенную технологичес-
кую схему обработки алмазов, где каждый рабочий в цепочке специализируется на одной из шести операций: сортировке и оценке, разметке, распиловке, колке, обдирке, огранке и шлифовке), что позволило:
• сократить время обучения рабочих;
• довести работу каждого рабочего на отдельной операции до совершенства;
• внедрить систему ответственности рабочего за результат каждой операции;
• построить поточный технологический процесс обработки алмазов, эффективный при обработке однородного алмазного сырья.
Все эти мероприятия предопределили высокую эффективность обработки алмазов, особенно при обработке однородного алмазного сырья. Однако такой процесс, наряду с позитивными факторами, имел и недостатки. В силу узкой специализации рабочих он был ориентирован на достижение локального оптимума при выполнении каждой операции, что далеко не всегда приводит к глобальному оптимуму, то есть к получению из обрабатываемого алмаза продукции максимальной суммарной стоимости. В дальнейшем, когда этот факт был вполне воспринят отраслью, израильские ^ диамантеры перешли на комплексную систему g обработки алмазов.
Заслугой ИГП является внедрение сдель-g. ной системы оплаты труда, при которой оп-♦ лата работника соответствует количеству и | качеству произведенной продукции. При g этом руководитель получает возможность >s планировать производство и трудовые затра-| ты, повышать уровень экономических расче-| тов и эффективности производства. В то же g время рабочий получает возможность также " и больше заработать за счет увеличения сво-I ей выработки.
I .
к Производство бриллиантов всегда отлича-
§ лось большим консерватизмом и в течение че-
g тырех столетий мало менялось, оно базирова-g лось на ручном труде и простых приспособле-^ ниях. Вместе с тем, во второй половине XX в.
в гранильной промышленности произошло столько революционных перемен, сколько не было за всю ее предыдущую историю. Здесь следует выделить три ключевых элемента - автоматизацию, компьютеры и лазеры, внедрение которых оказало и продолжает оказывать существенное и многостороннее воздействие на производство бриллиантов. Каждый из этих элементов создал новые стартовые условия для развития отрасли. Роль первых двух элементов общеизвестна и аналогична той роли, какую они играют во многих других отраслях производства. Лазерные технологии в производстве бриллиантов играют особую роль в одной из самых трудоемких и важных для производства бриллиантов операций - распиливании алмаза. Фигурально выражаясь, луч лазера провел глубокую и широкую борозду в истории развития технологии гранильной промышленности, дав возможность производить ряд фактически новых операций, которые практически невозможно выполнять старыми средствами.
Наблюдающийся в последнее время рост гранильной промышленности в странах Восточной и Юго-Восточной Азии с их дешевой рабочей силой породил резкое усиление конкуренции на рынке. Естественным ответом явилось создание новых технологий, позволяющих сократить применение квалифицированной и дорогостоящей рабочей силы и поднять эффективность производства за счет повышения производительности труда и достижения более высокой отдачи от каждой единицы алмазного сырья. В этой сфере Израиль оказался на передовых позициях, и является пионером во многих направлениях.
Так, израильская компания «Диалит» создала установку «Диаматик Джи-Эс 700» и математическое обеспечение, позволяющие:
• осуществлять весь комплекс операций по производству бриллиантов;
• быть менее зависимыми от квалифицированной рабочей силы, так как профессиональ-
ные знания «зашиты» в соответствующее математическое обеспечение станков;
• оператору вмешиваться в работу станка в ключевые моменты, когда надо принять нестандартное решение, изменить параметры огранки для повышения выхода годного;
• провести безукоризненную огранку с соблюдением заданной геометрии по фиксированному набору параметров, что трудно и подчас не под силу рабочему.
За короткий срок обучения (несколько недель) можно подготовить оператора, который может управлять одновременно 20-30 такими станками (чтобы подготовить квалифицированного рабочего, умеющего работать по традиционной технологии, требовались годы.) Около 3000 установок компании работает в Израиле и свыше 6000 - в других странах. Считается, что около 90% всех круглых бриллиантов производится с помощью таких станков.
Компания «ОДЖИ системе» создала широкую гамму оборудования, совместимую с действующими производственными системами, что делает это оборудование широко востребованным. Назовем наиболее известные станки:
• станок и математическое обеспечение, позволяющее видеть на экране будущий бриллиант в теле алмаза при его ориентации заданной в кристалле алмаза;
• «ОДЖИ сентер», устройство для автоматического центрирования алмаза (точнее - оси будущего бриллианта в теле алмаза), что обеспечивает качественную обработку алмаза, резко повышая, в частности, производительность труда на операции обдирки;
• «ОДЖИ кат», автоматизированный обдирочный станок;
• «ОДЖИ раф», анализатор для определения оптимального выхода годного;
• «ОДЖИ скэннер», лазерное сканирующее устройство, производящее замеры, камня и определяющее трещины и засечки на его поверхности;
• «ДиамСкоуп», система для измерения размеров камня (бриллианта);
• «МегаСкоуп», анализатор параметров геометрии будущего бриллианта;
• «ОДЖИ маркет», устройство для фиксации линии разметки на алмазе, по которой он будет распилен, устройство одновременно фиксирует и положение верхней площадки.
Эти разработки не только подчеркивают ключевую роль лазерной технологии в создании современного оборудования, но и позволяют анализировать алмазное сырье с точки зрения возможности получения из него бриллиантов, что создает условия для выгодной продажи алмаза.
Представляют интерес разработки другой известной израильской компании «Сарин тек-нолоджиз», хорошо зарекомендовавшей себя в производстве широкого спектра оборудования для анализа и обработки алмазов, которое широко распространилось, став практически стандартным инструментарием в лабораториях и фирмах. Разработанные системы позволяют анализировать кристалл алмаза, выявлять его свойства, геометрические параметры, характеристики, дефекты и особенности для достижения трех взаимосвязанных целей:
• определение по кристаллу алмаза, какую «оптимальную» продукцию можно из этого о кристалла получить (вес бриллиантов, их reo- i метрические параметры, диаметры, форму ог- <§ ранки, и т. д.), например, бриллианты с наи- | большим суммарным весом, т.е. с максималь- х ным «выходом годного»; Ц
• размещение в теле кристалла алмаза этих g «оптимальных бриллиантов» и нахождение спо- -g соба обработки кристалла алмаза, чтобы сделать | из него указанные бриллианты, т.е. описание о технологии обработки кристалла алмаза; чэ
• стоимостная оценка кристалла алмаза, о исходя из возможности получения из него оп- s тимальных бриллиантов. 2
В заключение отметим, что многие анало-гичные разработки, включая создание матема- * тического обеспечения, были выполнены еще в § 1974-1985 гг. под руководством профессора
А.А. Фридмана в ЦЭМИ АН СССР совместно с Московским заводом «Кристалл» (МЗК) и внедрены в производство на этом заводе. Из-за секретности они не получили тогда освещения в печати, однако были защищены закрытыми авторскими свидетельствами. В этих работах (Фридман, Бабат, 1995, 1996) были разработаны новая математическая теория, аппарат и система математических моделей, позволяющие:
• дать комбинаторное и аналитическое описание октаэдрических алмазов;
• аналитически смоделировать процесс вложения бриллиантов в кристалл алмаза;
• построить комплекс оптимизационных задач об оптимальном вложении круглых бриллиантов в октаэдрический кристалл алмаза по различным критериям оптимальности (максимальный диаметр бриллиантов, их наибольший суммарный вес, их максимальная стоимостная оценка);
• доказать существование оптимальных вложений бриллиантов в кристалл;
• построить эффективные компьютерные программы для решения указанных задач;
• найти по октаэдрическому алмазу два круглых бриллианта с максимальной суммар-
^ ной стоимостью (их диаметры, толщину рун-§ дистов, другие параметры), выдать документа-цию для обработки алмаза, обеспечивающую получение указанных бриллиантов. ♦ Использование этих разработок и техноло-| гии на МЗК дало исключительно большой эф-8 фект. Эта же теория оказалась применима для в стоимостной оценки алмазов.
0
1
1 щ
2
а)
| Превращение Израиля в я центр мировой торговли | алмазами и бриллиантами
к Я
у Обеспечение алмазным сырьем было клю-
| чевой проблемой с начала создания ИГП. Рас-
| сказывая об истории развития ИГП, мы доста-$ точно подробно изложили сложный процесс
борьбы за ее стабильное снабжение алмазным сырьем. Поэтому ниже мы остановимся на анализе исключительно количественных параметров этого процесса. О масштабности динамики показателей импорта говорят следующие данные:
• стоимость чистого импорта алмазов возросла с 4,2 млн долл. в 1949 г. до 3372 млн долл. в 2001 г., т.е. в 802 раза;
• при этом чистый импорт алмазов по массе увеличился со 160 тыс. карат в 1949 г. до 18 338 тыс. карат в 2001 г., т.е. в 114,6 раз.
Столь существенное различие между ростом импорта по стоимости и по массе объясняется тем, что средняя цена одного карата импортируемых алмазов выросла за этот период с 26,3 долл. до 184 долл., т.е. почти в 7 раз, что говорит о качественном улучшении импортируемого алмазного сырья, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
По структуре импорт четко разделяется на две части: прямой импорт алмазов из ЦСО («Ди-Ти-Си») «Де Бирс»; закупки алмазов на открытом рынке (помимо ЦСО).
Динамика стоимости ежегодного импорта из ЦСО (рис. 1) в основном имела монотонно возрастающий характер, причем его ежегодная доля в общем импорте в период 1970-1991 гг. сохранялась в среднем на уровне 35%, затем стала уменьшаться и после 1995 г. стабилизировалась в среднем на уровне 25-30%. Стоимостной объем ежегодного импорта из ЦСО после 1993 г. в среднем стабилизировался на уровне 900 тыс. долл., причем средняя цена одного карата алмазов находилась на уровне 300 долл. Все это свидетельствует о достаточно стабильной политике «Де Бирс» в обеспечении израильской гранильной промышленности соответствующим алмазным сырьем. Вместе с тем, если сравнить показатели импорта местной промышленности с показателями поставок из ЦСО, то мы увидим, что средняя цена одного карата алмазов, используемых местной промышленностью, всегда превыша-
ла аналогичный показатель импорта из ЦСО, причем в последние 10 лет весьма существенно (рис. 2). Напрашивается вывод, что импорт из ЦСО, его структура, не вполне удовлетворяли местную промышленность, вынужденную искать дополнительные источники алмазного сырья. Естественно, возникает вопрос: а почему ЦСО не обеспечивало потребности Израиля в полном объеме? Один из ответов состоит в том, что Израилю требовалось алмазное сырье достаточно хорошего качества и высокой средней стоимости, и если бы ЦСО удовлетворяло потребности Израиля, то возникал бы другой вопрос: а куда девать остающееся дешевое, менее качественное сырье? Другой возможный ответ: «Де Бирс» не могла обеспечивать потребности Израиля, не неся при этом ущерба. Возможен и такой ответ - сложившийся механизм продаж ЦСО обеспечивал дефицит алмазов, нужных потребителям, и активность агентов МАБР в борьбе за обеспечение себя и других алмазами, что поддерживало стабильность рынка алмазов, и в чем была заинтересована «Де Бирс».
Динамика стоимости ежегодных закупок алмазов на открытом рынке была в основном
возрастающей, причем их ежегодная доля в общем импорте в период 1970-1991 гг. находилась на уровне 65%, а потом стала увеличиваться и после 1995 г. стабилизировалась на уровне 70-75%. Стоимостной объем ежегодных закупок алмазов на открытом рынке после 1993 г. держался в среднем на уровне 2,2 млрд долл., причем средняя цена одного карата алмазов стабилизировалась на уровне 300 долл.
Речь о чистом импорте алмазов, часть которых предназначалась для местной гранильной промышленности, уже велась. Другая часть импортированных алмазов шла на экспорт или зарубежным израильским фирмам. Общую картину дальнейшей судьбы ежегодного импорта алмазов в Израиль можно детально проследить по статистическим данным из (Фридман, Вечерина, 2003). До 1991 г. Израиль импортировал алмазы, не экспортируя их в другие страны, т.е. закупал их только для своей местной гранильной промышленности. Статистика показывает, что в 1991-2001 гг. Израиль ежегодно импортировал существенно больше алмазного сырья (в последние годы почти вдвое больше), чем его ежегодно обрабатывала местная гранильная промышлен-
-^«ОШЧОЧОГ-Г^^Г- Г-~Г^|-~-1-~Г-~Г^ООООООООООООООООООООО\00\ О 0\ 0\ С\ СТ\ о> © о о
- Чистый импорт алмазов, млн.долл. —Прямой импорт алмазов через ДТК (ЦСО), млн.долл.
О) §
I
о
3 Я
£ Л О
м X
о ш
Я
X го X X
о »
13
о
Рис. 1. Стоимостная структура импорта алмазного сырья в Израиль в 1949-2002 гг.
го о о
О ^ С^ О О С-\ О О ^ О^ о^.
О^ О* ^^ 0^ ^^ О4. ^^ О4* ^^ О1* <0 <0 ^^
, — _Ч_Н„ _ — „ _ _ _ „н _ _- ^ « N м (Ч
- Импорт алмазов для местного производства, средняя цена (долл./кар.) [
- Прямой импорт алмазов через ДТК (ЦСО), средняя цена (долл./кар.)
Рис. 2. Средняя цена импорта алмазного сырья в Израиль в 1949-2002 гг.
ность, причем средняя цена одного карата суммарно закупаемого алмазного сырья была в 1,5-2 раза ниже, чем аналогичная цена импорта для местной промышленности.
Выше отмечалось, что Израиль решал проблему обеспечения своей гранильной промышленности алмазным сырьем, не затраги-и вая при этом вопросы ассортимента импорти-5 руемых алмазов, цен, получения добавленной <м стоимости, то есть вопросы эффективности от-гН" расли. Вместе с тем, известно, что показатели к работы гранильных фирм, в частности харак-
* теристики и цены получаемых бриллиантов,
5 существенно зависят от качества обрабатывае-£ мого алмазного сырья, о чем свидетельствует
* график на рис. 3.
| Известно, что на алмазном рынке сложи-| лась специфическая система операций, важней-§ шим элементом которой является торговля | «боксами алмазов» (как шоколадными конфета-% ми в коробке), когда покупатель либо покупает к весь бокс, либо отказывается от него, т.е. изме-
6 нение содержимого бокса во время покупки не | допускается. Обычно бокс содержит разное ал-§ мазное сырье - качественное и менее качес-сг) твенное, которое трудно (невыгодно) продавать
отдельно. Это порождает и специфику торговли алмазами, и свои трудности в обеспечении соответствующим алмазным сырьем потребностей гранильных фирм. Учитывая сказанное, проанализируем особенности импортно-эк-спортных операций Израиля с алмазами, а также их результирующий эффект для ИГП.
До 1990 г. импорт алмазного сырья для местной гранильной промышленности (ИАМГП) совпадал (был тождественен) с чистым импортом алмазов (ЧИА) в Израиль по всем показателям: физическому объему, стоимости, ассортименту, так как экспорт алмазов из Израиля практически отсутствовал. Начиная с 1991 г. Израиль экспортирует алмазы, возникает различие между ИАМГП и ЧИА, что приводит к изменению роли Израиля на мировом алмазном рынке.
Экспорт алмазного сырья из Израиля характеризуется рядом особенностей:
а) продается (экспортируется) относительно дешевое и трудоемкое в обработке алмазное сырье фирмам (в основном с участием израильского капитала) в страны ЮВА и Тихоокеанского региона с дешевой рабочей силой, поскольку в Израиле она существенно дороже,
5500 5000 4500 4000 . 3500 | 3000 я 2500 2 2000 1500 1000 500 0
V} V} 40 40 Г^ I—■ (— I— Г Г— Г— Г— I ■ 00 00 00 00 00 СО 00 00 00 ОС 04 04 04 О*"1 О*1 О"" 04 0*1 04 04 © © ©
— —. —. — — —I — — — —, _Н — — — —, П N N
¡~—ф— Чистый экспорт бриллиантов, млн.долл. —Экспорт бриллиантов местного производства, млн.долл. Рис. 3. Стоимостная структура экспорта бриллиантов из Израиля в 1949-2002 гг.
и поэтому такое сырье невыгодно обрабатывать. В то же время опыт израильских диаман-теров и их технологические достижения обеспечивают этим странам (при наличии дешевой рабочей силы) получение высокой добавленной стоимости;
б) такая направленность экспорта приводит к повышению качества алмазного сырья, остающегося для местной гранильной промышленности Израиля;
в) осуществляемое Израилем перераспределение алмазного сырья, с одной стороны, оказывается вынужденной мерой (в силу боксового характера торговли), а с другой стороны, взаимовыгодной операцией и для израильской гранильной промышленности и для фирм, обладающих дешевой рабочей силой;
г) реализация описанной системы импортно-экспортных операций с алмазами позволяет не только обеспечивать свою промышленность необходимым алмазным сырьем, но и осуществлять мониторинг цен, накапливать опыт в торговых операциях с алмазами, поддерживать связи на МАБР, что имеет и самостоятельную ценность.
Для подтверждения сказанного обратимся к статистике (Фридман, Вечерина, 2003). Легко видеть, что:
• средняя цена за один карат экспортируемых Израилем алмазов ежегодно была существенно меньше средней цены одного карата импортируемых алмазов;
• средняя цена одного карата алмазов «им- ср портируемых Израилем для своей местной | гранильной промышленности» была сущес- 1 твенно выше средней цены одного карата всех о импортируемых в Израиль алмазов; 1
• рост цены одного карата алмазов, пред- 3 назначенных для местной ИГП, по сравнению § со средней ценой всех импортируемых Израи- о лем алмазов, составлял ежегодно (кроме | 1992 г.) не менее 20%; в среднем за указанные | 10 лет он составлял 54%, а в последние три го- §< да практически достиг 100%, что, учитывая 2? высокие цены алмазов, говорит само за себя. 3
Таким образом, можно констатировать, ф
что, начиная с 1991 г., Израиль: 2
• превратился в центр торговли алмазами, причем экспорт алмазов динамично и неуклон- м но увеличивался, став существенным факто- § ром мировой торговли алмазами; п
• научился успешно использовать экспор-тно-импортные операции с алмазами для обеспечения своей местной гранильной промышленности качественным алмазным сырьем.
Трудно отделаться от мысли, что, учитывая:
а) сложность обеспечения своей промышленности алмазами в течение 60 лет;
б) дефицит качественных алмазов на МАБР и конкуренцию со стороны других алмазных центров в борьбе за алмазное сырье;
в) специфику торговли алмазов боксами, Израиль избрал и освоил новую стратегию обеспечения своей местной гранильной промышленности алмазами, используя специфику экспортно-импортных операций с алмазами.
При этом следует отметить, что с улучшением качества (и цены) алмазов, предназначенных для местной гранильной промышленности, росла и цена производимых ею бриллиантов. Для подтверждения этого тезиса достаточно сопоставить соответствующие данные о цене одного карата алмазов, импортируемых для местной промышленности, с ценой одного карата бриллиантов, экспортируемых ею же в том же году (рис. 4). При этом необходимы следующие пояснения: до 1996 г. указанная ^ взаимосвязь (качества алмазов и стоимости ® полученных из них бриллиантов) прослежива-ется весьма однозначно. Что касается данных за период с 1997 г., то они порождают сомне-♦ ния в их достоверности (так как противоречат | общеизвестной практике) и требуют соответс-8 твующих разъяснений. Подробнее об этом в смотри в (Фридман, Вечерина, 2003, с. 79). | Превращение Израиля в центр мировой | торговли алмазами сопровождалось рядом по-§ путных (вторичных) и весьма важных для эко-" номики Израиля эффектов: | • ростом числа новых рабочих мест; в • увеличением и расширением географии § финансовых потоков, связанных с экспортно-£ импортными операциями с алмазами; § • расширением географии банковских опе-^ раций, ростом потенциала банков;
• увеличением налоговых (и других) поступлений в казну Израиля;
• расширением инфраструктуры и ростом соответствующих доходов, например от гостиниц.
Одновременно с превращением Израиля в центр мировой торговли алмазами расширялся и спектр торговых операций с бриллиантами. До 1987 г. Израиль практически не импортировал бриллианты, так как гранильная отрасль была жестко ориентирована на экспорт бриллиантов, и правительство, всячески стимулируя их экспорт, отрицательно относилось к импорту бриллиантов.
Вместе с тем, постепенно осознавалось, что израильский экспорт бриллиантов занимает определенную нишу, находится в достаточно узком сегменте, что может ограничивать потребности покупателей в более широкой гамме продукции. Более того, с течением времени из израильского производства постепенно вытеснялось мелкое, трудоемкое алмазное сырье. В результате ассортимент предложения сузился. Стремясь к удовлетворению более широкого спроса потребителей бриллиантов, Израиль в конце 1980-х гг. начал импортировать бриллианты, заполняя пробелы в своем ассортименте и реэкспортируя их в рамках смешанного ассортимента, в комплексе с продукцией своей промышленности. Это, между прочим, привело к существенному расширению импорта недорогих бриллиантов, что подтверждается данными о чистом импорте бриллиантов в Израиль:
• с 1987 г. объем импорта бриллиантов увеличился с 275 до 1785 млн долл. в 2001 г., т.е. в 6,5 раза по стоимости и в 4,5 раза по массе;
• при этом средняя цена одного карата импортируемых бриллиантов выросла с 459 долл. до 697 долл. в 2001 г., т.е. в 1,5 раза, что с учетом роста цен на бриллианты за 15 лет, не выглядит существенной величиной.
В то же время, эти цены сильно отличаются от цен бриллиантов, произведенных в Изра-
2000 1800 1600 1400 | 1200 Я 1000
5 800 600 400 200 0
tinifi'Ovof^i^i^^Ni^t^i^p-^ooooooooooooooooooooovosovaaiOv^aii^^ooo
-#— Импорт алмазов для местного производства, средняя цена (долл./кар.) -X— Экспорт бриллиантов местного производства, средняя цена (долл./кар.)
Рис. 4. Средняя цена импорта алмазов и экспорта бриллиантов местного производства из
Израиля в 1949-2002 гг.
иле. (Здесь надо иметь в виду, что в силу механизма формирования статистических данных в позицию «импорт бриллиантов» попадают и бриллианты, сделанные на совместных с Израилем гранильных фирмах за рубежом из относительно недорогого алмазного сырья, импортированного Израилем, в частности, в целях обеспечения местной промышленности, о чем уже было сказано.) Вместе с тем, расширение импорта бриллиантов привело не только к увеличению общего экспорта бриллиантов за этот же период почти вдвое, но и к существенному увеличению экспорта бриллиантов, произведенных местной промышленностью. В обоих случаях немалую роль сыграло расширение ассортимента и гаммы услуг, предлагаемых Израилем покупателям бриллиантов.
Поскольку алмазный сектор Израиля с самого начала был жестко ориентирован на экспорт, ключевой характеристикой результатов работы ИГП является ежегодная стоимость экспорта бриллиантов. Сопоставление данных об экспорте за 1949-2001 гг. должно произвести впечатление на любого читателя. Действительно, за этот период:
• чистый экспорт бриллиантов увеличился с 5,1 в 1949 г. до 4,52 млн долл. в 2001 г., т.е. вырос по стоимости в 887 раз (!);
• при этом экспорт бриллиантов по массе увеличился за этот же период с 75,1 в 1949 г. до 3929 тыс. карат в 2001 г., т.е. почти в 52 раза.
Столь разительное отличие в росте по сто- из
имости от роста по массе объясняется тем, что |
средняя цена одного карата экспортируемых |
бриллиантов выросла за этот период с 67 до |
1152 долл., т.е. в 17 раз (!), что, с учетом доста- м
точно высоких цен на бриллианты, говорит са- Ц
мо за себя. *
В последние 10-12 лет экспорт бриллиан- §
тов из Израиля ежегодно возрастал в среднем "§
на 5-6%, хотя на этот период пришлось два §
кризиса, существенно повлиявших на МАБР - »
война в Персидском заливе и экономический ^
кризис в странах Юго-Восточной Азии. Это |
свидетельство устойчивого положения изра- ♦
ильского экспорта бриллиантов и активной z
маркетинговой деятельности израильских г1
фирм. g
География экспорта бриллиантов из Израи- 2
ля сформировалась еще в 70-е гг. и остается ^
весьма устойчивой. Основными направлениями экспорта являются пяти стран: США, Япония, Гонконг, Бельгия, Швейцария. Суммарно на них приходится более 90% всего экспорта бриллиантов по стоимости. Главным импортером бриллиантов из Израиля являются США, на долю которых в 1980-х гг. приходилось около 40% всего израильского экспорта, а затем доля США стала неуклонно повышаться и в 1998 г. перешагнула рубеж в 60%, продолжая увеличиваться. Израиль стал основным поставщиком бриллиантов в США. Объем экспорта бриллиантов из Израиля в США по стоимости превышает суммарные показатели экспорта бриллиантов в США из Индии и Бельгии. А бриллианты являются самой большой статьей в экспорте этих стран в США. Из общего объема импорта в США из Израиля на долю бриллиантов приходится около 40-45%.
Для Индии и Бельгии эта доля составляет около 33 и 24% соответственно. (Подробнее об этом см. в Фридман, Вечерина, 2003 )
Для Израиля бриллианты являются доминирующим товаром в торговле с США. С одной стороны, это свидетельствует об установлении стабильных взаимосвязей, о формировании традиций, а с другой - столь жесткая ориентация экспорта бриллиантов на США представляет собой и потенциальную угрозу для Израиля, так как в силу сказанного израильская гранильная промышленность зависит от этого рынка более, чем в любой другой стране, что делает ее весьма уязвимой. Недаром считается, что когда США простужаются, Израиль начинает чихать. А когда ювелирному рынку США всего лишь нездоровится, израильская алмазобриллиантовая торговля корчится в лихорадке.
(Продолжение статьи в следующем номере.)
Литература
Грин Т. Современный мир алмазов. - М.: Прогресс, 1993.
Фридман A.A., Бабат Л.Г. Мировой алмазобрилли-антовый рынок. Математические аспекты оценки и обработки алмазного сырья. - М.: ЦЭМИ РАН, 1994.
Фридман A.A., Бабат Л.Г. Мировой алмазобрилли-антовый рынок. Математический метод стоимостной оценки алмазов. - М.: ЦЭМИ РАН, 1995. Фридман A.A., Бабат Л.Г. Мировой алмазобрилли-антовый рынок. Исследование влияния формы ал-
маза на его стоимость: математический подход и компьютерная реализация. - М.: ЦЭМИ РАН, 1996. Фридман A.A., Вечерина О.П. Израиль и Индия -два полюса мирового алмазобриллиантового рынка. Часть I. Израиль. - М.: ЦЭМИ РАН, 2003. Hayahalom, 1998 (юбилейный номер). Schnitzer М. 60 Years of Sparkle: The History of Israel Diamond Industry // Mazal U'Bracha, 1998. No. 102. May.
Рукопись поступила в редакцию 22.12.2003 г.
