CC BY
374
УДК 338.45
И. Н. Олейникова, С. В. Угренинов
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ ДОМИНИРОВАТЬ
Процесс развития отрасли черной металлургии должен сопровождаться изучением текущих и потенциальных возможностей, а также проблем ресурсно-сырьевой базы. Результаты таких исследований имеют ключевое значение для принятия управленческих решений в сферах государственного регулирования, частного инвестирования и организации текущей деятельности предприятий отрасли. Рассматривается экономическая роль рынка лома и отходов черных металлов как источника ресурсного обеспечения металлургической отрасли, приводятся основные характеристики российского рынка металлолома: высокий уровень концентрации спроса, выраженная региональная дифференциация, нарастающие темпы формирования крупных вертикально и горизонтально интегрированных структур между потребителями и поставщиками сырья. Проанализированы изменения, происходящие в составе участников российского рынка металлолома - ломосдатчиков; сетевых поставщиков, аффилированных с металлургами; независимых поставщиков; внутренних потребителей; экспортеров стального лома. Исследование рынка выполнено с акцентом на противоречиях между экономическими интересами его основных участников, правильное разрешение которых является одним из базовых условий обеспечения сырьем электросталеплавильного сектора российской металлургии. Констатируется активный передел отрасли, происходящий в настоящее время, результатом которого является рост цен на вторичное сырье и возросшая зависимость внутренних цен от цен мирового рынка. В этой связи сделан вывод о необходимости мер государственного регулирования рынка лома и отходов черных металов в части ограничения экспортных операций и контроля за соответствующей деятельностью морских торговых портов.
Ключевые слова: черная металлургия, рынок лома и отходов черных металлов, сбор лома, заготовители лома и отходов черных металлов, противоречия интересов участников рынка.
Введение
Рынок лома и отходов черных металлов по товарно-отраслевым признакам относится к рынку сырья. Для полноты оценки роли этого рынка в современной экономике необходимо дать характеристику его основным участникам (продавцу и покупателю) и природе самого товара (металлолома). Важная роль рынка лома и отходов черных металлов в первую очередь обусловлена народнохозяйственным значением его основного покупателя (потребителя), формирующего спрос - отрасли черной металлургии. Черная металлургия является как основным поставщиком конструкционных материалов для машиностроения, так и одним из главных поставщиков этих материалов для строительной отрасли, ее продукция находит применение практически во всех сферах современного хозяйства. Вследствие этого отрасль черной металлургия чрезвычайно важна для жизнеобеспечения других отраслей и является базовой отраслью промышленности. По оценкам экспертов, в обозримой перспективе черные металлы сохранят свою роль в качестве основного конструкционного материала, и объем их потребления будет расти. Поддержка и развитие производства металлургической продукции является одним из приоритетных направлений деятельности государств - лидеров мировой экономики.
Российский рынок лома и отходов черных металлов: проблемы и перспективы
Проблема формирования ресурсов лома (сбор, подготовка к переплаву) является одной из главных задач мирового хозяйства. Что касается ситуации на российском рынке лома и отходов черных металлов, учитывая рост потребления и ограниченные возможности импорта, многие специалисты прогнозируют в ближайшем будущем обострение проблемы снабжения российских металлургов металлоломом. При этом нужно учитывать, что при рассмотрении данной ситуации недостаточно оценивать только потенциальные запасы металлолома, т. к. не все ресурсы металла, закончившего срок службы, могут быть использованы повторно. Часто они остаются несобранными и теряются безвозвратно. Исходя из этого, важное значение приобретает вопрос эффективности заготовки металлолома. В решении этого вопроса главная роль отводится такому участнику рынка лома и отходов черных металлов, как ломозаготовитель.
Вопрос обеспечения отечественного сталеплавильного производства сырьем в будущем может быть решен только при условии увеличения эффективности ломосбора. По оценкам специалистов, в современной России отрасль ломозаготовки находится в состоянии становления. К числу основных рыночных факторов, оказывающих воздействие на формирование российского рынка лома и отходов черных металлов, относятся спрос, предложение и цена товара. Основным нерыночным фактором, определяющим формирование рынка, являтся государственное регулирование.
В течение последнего десятилетия российский рынок лома черных металлов формировался в условиях увеличения внутреннего спроса на металлолом. Основным фактором, обусловившим рост спроса, стало развитие отечественного электросталеплавильного сегмента черной металлургии. Так, только в период с 2012 по 2014 гг. в строй было введено шесть электросталеплавильных производств общей мощностью 3,5 млн т [1]. В 2014 г. объем потребления металлолома российской металлургической отраслью составил около 26,5 млн т. В ближайшие годы возведение новых металлургических мощностей намечено в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральном округах. По прогнозам Правительства РФ, спрос на лом к 2030 г. по сравнению с 2013 г. увеличится на 56,9 % [2] .
Наблюдаемая динамика спроса повлекла за собой рост дефицита и стоимости качественного металлолома, обострение конкурентной борьбы на рынке. В таких условиях проблема обеспечения сырьевой безопасности приобрела первостепенное значение для отечественных металлургов, а шаги, предпринятые для решения данной проблемы, оказали определяющее воздействие на формирование структуры участников рынка лома и отходов черных металлов.
Структура и динамика российского рынка лома и отходов черных металлов
В настоящий момент структура участников рынка металлолома состоит из ломосдатчи-ков; сетевых поставщиков, аффилированных с металлургами; независимых поставщиков; внутренних потребителей и экспортеров стального лома.
Изначально металлолом накапливается у ломосдатчиков - юридических или физических лиц, являющихся собственниками источников металлолома, образующегося в процессе производства и потребления изделий из металла, при демонтаже и утилизации металлосодержащего оборудования и т. д. Ломосдатчики отгружают металлолом поставщикам. Поставщики, в свою очередь, подразделяются на две категори: предприятия, имеющие собственные ломозаготови-тельные площадки и осуществляющие сбор, хранение и переработку лома; транзитные организации, которые осуществляют только транспортировку и реализацию металлолома потребителям. Замыкают эту цепочку потребители лома — отечественные металлургические предприятия и зарубежные покупатели [3].
В России насчитывается порядка 35 внутренних потребителей лома и отходов черных металлов. Крупнейшими потребителями стального лома являются 20 металлургических предприятий с объемом потребления свыше 20 млн т металлолома в год. Около 50 % потребления металлолома на российском рынке приходится на 5 из них, а именно: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ОАО «Западносибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Ежедневный объем закупки металлолома крупными металлургическими комбинатами составляет от 1 до 4 тыс т. На Уральский, Центральный и СевероЗападный округа приходится 2/3 от общего потребления металлолома по России в целом, а ведущими по количеству потребителей являются Уральский и Приволжский федеральные округа. Однако динамика закупок стального лома как в этих, так и в других регионах зачастую определяется одним-двумя металлургическими предприятиями. Нередко такая структура потребления приводит к локальному монополизму металлургических комбинатов, в результате чего конечные потребители часто диктуют свои условия поставки. Как правило, они определяют собственные технические требования к закупаемому металлолому, согласно которым представители этих же металлургических предприятий осуществляют оценку соответствия сырья и приемку по качеству. Достаточно часто поставщики попадают в ситуацию, при которой переадресация забракованного металлолома в другое место назначения приносит больше убытков, чем уступки в стоимости, что является следствием высоких требований местных металлургических предприятий и их нежелания идти на копромисс. Имеют место случаи пересмотра условий оплаты поставленного сырья уже после фактической поставки. Кроме того, специалисты отмечают, что практика последних лет указывает на согласование закупочных цен конечными потребителями, что, как правило, негативно отражается на работе ломозаготовительных компаний.
Общая численность компаний отечественной ломозаготовительной отрасли составляет порядка 3 тыс. Если до начала 2000-х гг. в ломозаготовке преобладали физические лица и мелкие фирмы, осуществлявшие посреднические операции по перепродаже металлолома зарубежным фирмам, то с середины 2000-х гг. наблюдается устойчивая тенденция укрупнения участников рынка. В последнее десятилетие металлургические холдинги стали активно формировать аффилированные сырьевые подразделения. Наличие контролируемой ломозаготовительной сети позволяет металлургам снизить зависимость от цен и условий сторонних поставщиков [4].
За короткий срок на внутреннем рынке были созданы крупные вертикально и горизонтально интегрированные структуры, связавшие потребителей и поставщиков сырья. Подобные структуры в настоящий момент имеют группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» (ООО «Вторчермет-НЛМК»), «Северсталь» (ООО «Северсталь-Втормет»), «ЕВРАЗ» (ООО «СибМетХолдинг»), АО «Объединенная металлургическая компания» (ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл») и др. Крупнейшей из таких структур является ООО «Вторчермет-НЛМК», доля которого на российском рынке оценивается в 10 %.
Параллельно с процессом развития сырьевых сетей металлургических компаний на рынке стали появляться крупные независимые компании-ломозаготовители, к числу которых относятся ООО «ПК Втормет», ООО «Хетек», ООО «Орис Пром», ООО «ИмпексТрейд» и т. д.
Сторонники укрупнения рынка считают, что процесс появления компаний, независимых от металлургических холдингов, играет главную роль в решении задач по развитию и поддержанию упорядоченности рынка металлолома, его структурированию и повышению уровня его легализации. По их мнению, основной проблемной точкой российского рынка металлолома является участок между ломосдатчиком (источником металлолома) и крупным лицензированным переработчиком. Между этими двумя главными звеньями часто образуется и функционирует цепочка мелких посредников. На каждом этапе передачи лома от посредника к посреднику цена товара может увеличиваться на 20-30 %, что приводит к необъективному росту закупочных цен, лишает металлургов и ломозаготовителей возможности работать по «длинным» контрактам и в итоге снижает собираемость стального лома. Кроме того, заготовка лома мелкими организациями часто имеет полулегальный характер, в частности осуществляется без лицензии и иных разрешений. В их деятельности постоянно присутствуют многочисленные риски возникновения проблем с налоговыми и правоохранительными органами. В целях укрупнения рынка предлагается ужесточить требования в отношении активов ломозаготовителей. В частности, предлагается выдавать лицензию только тем ломозаготовителям, чей уставной капитал составляет не менее 100 млн руб.
По мнению противников таких мер, ограничение деятельности ломозаготовителей на рынке путем введения нижнего порога уставного капитала приведет к снижению числа участников рынка, а следовательно и к снижению собираемости и объемов заготовки лома. Мелкие ломозагото-вители чаще всего работают с бытовым ломом, доля которого в ломообразовании составляет около 10 %. Вытеснение мелких компаний с рынка крупными ломозаготовительными компаниями приведет к утрате доли бытового лома в общем объеме ломосбора в России.
В то же время, многие специалисты отмечают, что металлурги, как правило, приобретают металлолом у аффилированных и крупных независимых поставщиков, при этом дочерние структуры металлургических холдингов пользуются более благоприятными условиями при поставке лома на заводы «своей» группы компаний, нежели другие поставщики. Обладая ценовым преимуществом, аффилированные ломозаготовители вынуждают независимых поставщиков лома осуществлять отгрузку потребителю исключительно через свои представительства. В результате у мелких и средних компаний-заготовителей лома практически отсутствует возможность поставлять его металлургическим комбинатам напрямую. Мелким и средним ломозаготовительным предприятиям становится все труднее и труднее конкурировать с крупными компаниями, при этом новые ломозаготовитель-ные предприятия на рынке не появляются в связи с отсутствием желающих развивать этот бизнес в условиях высокого риска. По сути, наблюдается активный передел отрасли ломозаготовки, когда большие компании скупают активы мелких и средних предприятий.
Стремление российских металлургов активно влиять на цену лома приводит к столкновениям с компаниями-экспортерами этого товара. Основой конфликтной ситуации между сторонами является ценовой вопрос: крупные независимые заготовители, зачастую осуществляющие и экспортную деятельность, ориентируются на цены мирового рынка, в то время как металлурги исходят исключительно из своих интересов при формировании закупочной цены. Анализ динамики ценовых котировок российского рынка показывает устойчивую зависимость внутренних цен (закупочных цен в портах и на металлургических предприятиях) от цен мирового рынка. Закупочные
цены в портах находятся в прямой зависимости от цен, предлагаемых зарубежными покупателями, в то время как закупочные цены российских металлургических комбинатов (с учетом стоимости доставки лома и его засоренности неметаллическими примесями) часто отстают от цен на внешнем рынке. Снижение цен на экспортируемый металлолом рассматривается внутренними потребителями как дополнительный стимул для дальнейшего снижения закупочных цен на внутреннем рынке. Однако, с учетом географической удаленности российских металлургических предприятий от поставщиков, высоких железнодорожных тарифов, наличия проблем с оплатой товара, российские металлурги зачастую проигрывают конкурентную борьбу экспортерам. Имея ограниченные возможности для конкуренции, металлургические компании активно привлекают на свою сторону инструменты государственного регулирования с целью ограничить внешние отгрузки металлолома. Так, весной 1999 г. под влиянием металлургического лобби правительством была введена временная пошлина на вывоз черного лома из России в размере 15 % от стоимости поставки (но не меньше 15 Евро с тонны). Осенью того же года действие пошлин было продлено, а весной 2000 г. они были установлены в качестве постоянных. В настоящее время пошлина выполняет сдерживающую функцию, при этом усилиями металлургических компаний неоднократно инициировались попытки повысить пошлину до размеров заградительной.
В российской практике имеется также прецедент введения Федеральной таможенной службой (ФТС) России ограничений по количеству пунктов пропуска лома и отходов черных металлов в 2009 г. Так, была запрещена отгрузка лома через несколько крупнейших черноморских и дальневосточных портов, поставки лома за рубеж могли осуществляться только через такие порты, незначительные для целей экспорта, как, например, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Впоследствии в результате судебной борьбы, инициированной ломозаготовителя-ми, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (РФ) принял решение об отмене этого решения ФТС России и компенсации причиненных убытков ряду экспортеров [5].
Для целей данного исследования показательной является ситуация, сложившаяся на рынке лома и отходов черных металлов в настоящее время. Девальвация рубля в 2014 г. привела к резкому росту активности экспортеров лома. По итогам года морские поставки лома из России на внешние рынки выросли на 10-40 % в зависимости от направления. По данным информационных агентств, в начале 2015 г. в ряде портов РФ выстраивались очереди на экспортную погрузку российского лома [6]. Как следствие, рост цен на внутреннем рынке в первом квартале 2015 г. составил порядка 30-40 %. Со стороны руководителей отдельных металлургических предприятий в адрес Министерства промышленности и торговли РФ были направлены призывы запретить или ограничить экспорт лома. В результате постановлением Правительства РФ от 03.06.2015 г. № 359 отходы и лом черных металлов были отнесены к товарам, являющимся существенно важными для внутреннего рынка, что создает возможность ввести немедленный запрет на экспорт лома черных металлов из РФ, не нарушив при этом правил Всемирной торговой организации. Как было отмечено в пояснительной записке к проекту указанного постановления, цель такого решения - недопущение недостатка вторичного сырья и роста цен на внутреннем рынке [7].
Еще одним инструментом давления металлургических компаний на экспортеров являются действия по установлению контроля над российскими портами. В качестве примера назовем Новороссийский морской торговый порт, который контролируется группой компаний «Новолипецкий металлургический комбинат». Под давлением металлургического холдинга порт практически прекратил отгрузку лома. В итоге некогда мощный экспортный поток металлолома в Турцию сократился в разы.
Между тем многие специалисты рассматривают экспорт как фактор стабилизации цен на внутреннем рынке, объемов заготовки лома, а также баланса спроса и предложения. Понимая, что запрет или ограничение экспорта снизит цену металлолома на внутреннем рынке, противники таких мер (независимые крупные и мелкие ломозаготовители) небезосновательно утверждают, что при цене стального лома ниже определенного уровня заниматься его сбором и переработкой становится нерентабельно. В свою очередь, падение ломосбора в перспективе негативно повлияет на производство стали в России. Особенно пострадают новые электросталеплавильные мощности. В результате эффект от заградительных мер будет обратным задуманному.
Заключение
Таким образом, с одной стороны, стремление металлургических холдингов полностью контролировать цепочку поставки металлолома оказывает позитивное воздействие на российский рынок лома и отходов черных металлов, активизируя процессы его укрупнения, упорядо-
чивания, структурирования, технологического развития и легализации. С другой стороны, действия металлургов, направленные на контролирование цен и доминирование на рынке, приводят к конфликту интересов участников рынка и в перспективе могут негативно сказаться на развитии ломозаготовительной отрасли, обусловить снижение ломосбора и подорвать ресурсо-сырьевую базу электросталеплавильного сектора черной металлургии. Следовательно, уже на текущем этапе государственного регулирования отрасли необходимо учитывать изменения, происходящие в структуре рынка металлолома, определять и прогнозировать возможные последствия складывающихся противоречий между интересами участников рынка, принимать эффективные управленческие решения, используя такие инструменты, как лицензирование, экспортные пошлины, ограничения и т. д.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Напряженка на российском рынке металлолома // URL: http://www.metalinfo.ru/ru/news/77792 (дата обращения: 10.07.2015).
2. Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.05.2014 № 839 // URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165502 (дата обращения: 06.07.2015).
3. Удальцова Н. Л. Особенности рынка лома и отходов черных металлов в России / Л. Н. Удальцова // Экономика и управление. 2011. № 4. С. 159-166.
4. Петрова А. И. Развитие рынка лома и отходов черных металлов в России / А. И. Петрова // Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та. 2011. № 10 (84). С. 50-52.
5. Над российским рынком лома нависла угроза ограничения экспорта // URL: http://www.rusmet.ru/promnews/show/64491/Nad_rossiyskim_rynkom_loma_navisla_ugroza_ogranicheniya_ek sporta (дата обращения: 10.07.2015).
6. Чикин А. Ломовые издержки / А. Чикин // Росс. Бизнес-газ. 2015. № 985 (6). С. 4.
7. О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Постановление Правительства РФ от 03.06.2015 № 539 // URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43303.html (дата обращения: 15.07.2015).
Статья поступила в редакцию 16.11.2015
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Олейникова Ирина Николаевна - Россия, 347900, Таганрог; Таганрогский институт экономики и управления; д-р экон. наук, профессор; профессор кафедры «Экономика и финансы»; [email protected].
Угренинов Сергей Владимирович - Россия, 347900, Таганрог; Таганрогский институт экономики и управления; аспирант кафедры «Экономика и финансы»; Одгет[email protected].
I. N. Oleinikova, S. V. Ugreninov
CHANGE IN THE STRUCTURE OF THE WASTE METAL MARKET: INCREASE IN EFFICIENCY OR ASPIRATION TO DOMINATE
Abstract. The process of development of ferrous metallurgy must be accompanied with a study of current and potential opportunities and the problematic issues of its resource base. The results of these studies are of key importance for making management decisions in the sphere of state regulation, private investment and the organization of the current activities of the industry. The economic role of the market of scrap and waste of ferrous metals as a source of resource provision of the metallurgy industry is considered, the major characteristics of the Russian waste metal market such as high
level of demand concentrations, obvious regional differentiation, increasing rates of formation of large vertically and horizontally integrated structures between consumers and suppliers are presented. The changes occurring in the composition of the Russian scrap market - scrappers; network providers affiliated with the industry; independent suppliers; domestic consumers; exporters of steel scrap, are analyzed. The market research was carried out with a focus on the contradictions between the economic interests of its principal members, the proper solution of which is one of the basic conditions for ensuring raw material sector of the Russian electric steel industry. The active redistribution of the industry, currently taking place, is fixed, it results in a rise of the prices for secondary raw materials and increased dependence of domestic prices on the world market prices. In this regard, the conclusion about the necessity of state regulation of the market of scrap and waste of ferrous metals in terms of export restrictions and control over the activities of sea trading ports is made.
Key words: ferrous metallurgy, market of scrap and ferrous metals, scrap collection, collectors of scrap and ferrous metal wastes, conflicts of interests of market participants.
REFERENCES
1. Napriazhenka na rossiiskom rynke metalloloma [Stress at the Russian scrap market]. Available at: http://www.metalinfo.ru/ru/news/77792 (accessed: 10.07.2015).
2. Ob utverzhdenii Strategii razvitiia chernoi metallurgii Rossii na 2014-2020 gody i na perspektivu do 2030 goda i Strategii razvitiia tsvetnoi metallurgii Rossii na 2014-2020 gody i na perspektivu do 2030 goda. [Strategies of development of ferrous metallurgy in Russia in 2014-2020 and for the perspective of 2030 and Strategies of development of non-ferrous metallurgy in Russia in 2014-2020 and for the perspective of 2030. Resolution of the Ministry of Industry and Trade in the Russian Federation dated 05.05.2014 No 839]. Prikaz Ministerstva promyshlennosti i torgovli Rossiiskoi Federatsii ot 05.05.2014 № 839. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165502 (accessed: 06.07.2015).
3. Udal'tsova N. L. Osobennosti rynka loma i otkhodov chernykh metallov v Rossii [Specific characteristics of scrap and ferrous metal wastes in Russia]. Ekonomika i upravlenie, 2011, no. 4, pp. 159-166.
4. Petrova A. I. Razvitie rynka loma i otkhodov chernykh metallov v Rossii [Development of market of scrap and ferrous metal wastes in Russia]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo univer-siteta, 2011, no. 10 (84), pp. 50-52.
5. Nad rossiiskim rynkom loma navisla ugroza ogranicheniia eksporta [The Russian market of scrap is under threat of limited export]. Available at: http://www.rusmet.ru/promnews/show/64491/Nad_rossiyskim_ rynkom_loma_navisla_ugroza_ogranicheniya_eksporta. (accessed: 10.07.2015).
6. Chikin A. Lomovye izderzhki [Scrap wastes]. Rossiiskaia Biznes-gazeta, 2015, no. 985 (6), p. 4.
7. O vnesenii izmenenii v perechen' tovarov, iavliaiushchikhsia sushchestvenno vazhnymi dlia vnutrennego rynka RF, v otnoshenii kotorykh v iskliuchitel'nykh sluchaiakh mogut byt' ustanovleny vremennye ogranicheniia ili zaprety eksporta [On introduction of changes in the list of goods, significantly important for internal market in the Russian Federation, with relation to which temporal limits and export bans can be exclusively set]. Postanov-lenie Pravitel'stva RF ot 03.06.2015 № 539. Available at: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43303.html (accessed: 15.07.2015).
The article submitted to the editors 16.11.2015
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Oleynikova Irina Nikolayevna - Russia, 347900, Taganrog; Taganrog Institute of Economics and Management; Doctor of of Economics, Professor; Professor of the Department "Economics and Finance"; [email protected].
Ugreninov Sergey Vladimirovich - Russia, 347900, Taganrog; Taganrog Institute of Economics and Management; Postgraduate Student of the Department "Economics and Finance"; [email protected].
