CC BY
112
УДК 336.748:330.44
Э.Н. ТУМАЛАНОВ, В.В. ИВАНОВ
ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЦЕН В ОТРАСЛЯХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕГО УРОВНЯ ЦЕН*
Ключевые слова: межотраслевой обмен, повышение общего уровня цен, структура рынка, тип спроса на товар, ценовой диспаритет, ценовая политика.
Рассмотрена проблема изменения относительных цен в базовых отраслях отечественной экономики вследствие повышения общего уровня цен. Охарактеризованы закономерности модификации цен к условиям инфляции на рынках некоторых отраслей.
E.N. TUMALANOV, V.V. IVANOV THE CHANGE IN RELATIVE PRICES IN THE INDUSTRY IN RAISING THE GENERAL LEVEL OF PRICES
Key words: interdisciplinary exchanges, raising the general level of prices, market structure, the type of demand for the commodity, the price disparity, the price policy.
The paper considers the problem of changes in relative prices in the key sectors of national economy by raising the general level of prices. We characterize the patterns of modifications to the conditions of price inflation in the markets of certain industries.
Рост общего уровня цен - всеобщая тенденция современной экономики. Он непосредственно затрагивает и отношения в межотраслевом обмене. Цены на рынках разных отраслей растут неравномерно, и это неизбежно приводит к их диспаритету. За ним следуют перекосы в развитии отраслей. Отрасли, в которых у производителей есть возможность повышать цены, ориентируясь на рост общего уровня цен, а порой даже опережая его, оказываются в выигрышном положении в обмене. У отраслей же, в которых эта возможность ограничена или отсутствует, ухудшается положение в обмене, и они оказываются перед угрозой упадка. Поскольку рост общего уровня цен и различие в возможностях отраслевых производителей назначать цены занимают ключевое место в межотраслевом обмене, возникает необходимость проследить причинно-следственные связи между повышением общего уровня цен, модификацией цен к условиям инфляции в важнейших отраслях экономики, а также теми изменениями, которые вследствие этого происходят в отношениях обмена. Это может послужить углублению познания данной сферы экономических отношений и выработке эффективной политики регулирования процесса межотраслевого обмена.
В этом аспекте целесообразно рассмотреть такие отрасли и их рынки, как аграрная, легкая промышленность, машиностроение, нефтеперерабатывающая промышленность, являющиеся базисными по отношению к другим отраслям. Аграрная отрасль отличается тем, что повышение закупочных цен на сырое агропродовольствие происходит редко. Вообще, цены реализации продукции аграрных производителей неустойчивы, что ухудшает их положение в обмене. Аграрное производство является отраслью, наиболее быстро испытывающей негативные последствия повышения общего уровня цен и несущей большие потери от этого феномена макроэкономики. Первичная причина этого в том, что предложение продовольствия формируется в условиях атомистического рынка. Производитель не может использовать его для повышения цены на реализуемую продукцию. Спрос на продовольствие имеет низкую эластичность по цене: его потребитель слабо реагирует на рост или снижение цены. Неэластичен спрос на продовольствие и по доходу: при росте уровня дохода потребителя доля продовольствия в предельном потреблении не только не растет, но и сокращается.
Хотя неэластичность спроса обычно дает выгоду производителю товара, это происходит только тогда, когда структура рынка позволяет управлять объ-
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проекты № 11-02-00569а, № 12-12-21002а/В).
емом предложения. На рынке же аграрной продукции неэластичность спроса по цене и по доходу сочетается с высококонкурентной структурой рынка. В годы высокого урожая по этой причине аграрный сектор сталкивается с резким падением закупочных цен.
Мощным фактором повышения власти производителя в ценообразовании во многих отраслях является дифференциация продукции. Однако аграрный производитель использовать ее не может. Продукцию сельского хозяйства трудно дифференцировать в первичной стадии производства. В отношении сортов зерновых, овощей, картофеля в какой-то степени дифференциация возможна, но это мало влияет на оценку потребителя и на формирование цены. Поэтому аграрное хозяйство лишено возможности применять тот способ, который широко используется на предприятиях легкой промышленности и ряда других отраслей, где дифференциация при небольших затратах дает возможность получить значительные возможности в назначении цен.
Между тем аграрное хозяйство, нуждающееся в разнообразных продуктах промышленного производства (сельскохозяйственной технике, оборудовании, транспортных средствах), продукции химической промышленности (удобрениях, средствах борьбы с вредителями и болезнями), нефтяной отрасли и других, более всего нуждается в своевременном повышении отпускных цен на свою продукцию, поскольку кредитные средства, которые необходимы для их приобретения, для него труднодоступны. Доход от реализации сельскохозяйственный производитель получает лишь периодически (в растениеводстве -один раз в год). Полученный доход обесценивается инфляцией. И в отношениях как с поставщиками, так и с кредитными организациями аграрный производитель находится в невыгодном положении. Как правило, особенно тяжелое положение складывается в отношениях с поставщиками дизтоплива, бензина, других горюче-смазочных материалов.
В легкой промышленности в ценообразовании нет сильной рыночной власти со стороны производителей. Если и присутствует возможность воздействовать на рыночные цены - это исключительно дифференциация товара. Вследствие этого ценообразование происходит без сильного воздействия на рынок со стороны структур, обладающих монопольной властью. Предложение в отрасли расчленено по многочисленным группам производителей довольно разнородных товаров. Ни одна группа производителей не может сосредоточить в своих руках крупный объем предложения. Поэтому посредством управления объемом предложения в легкой промышленности трудно влиять на цены. Кроме того, на фрагментированных товарных рынках продукции легкой промышленности в большинстве случаев сокращенный объем предложения незамедлительно замещают товары-субституты.
В то же время рынки товаров легкой промышленности со стороны спроса и оценки потребителей отличаются большим разнообразием. При отсутствии сильной рыночной власти это дает возможность производителям использовать приемы воздействия на спрос. Поэтому-то лучшие результаты в конкуренции приносит углубленная дифференциация продукции, а производители отрасли легкой промышленности в большинстве своем не являются ценопо-лучателями, а более подходят под определение ценоискателей. Дифференциация продукции позволяет создать мини-сегменты рынка и в их пределах дает возможность влиять на ценообразование, назначать цены выше, чем на однотипный товар в среднем по отрасли.
Влияние поставщиков на ценообразование на рынках отрасли не такое сильное, как в сельском хозяйстве, но значительное. В современном производстве многих изделий легкой промышленности, например обуви, происходит такая же сборка из комплектующих, как в отраслях, где сборка традицион-
но является завершающим этапом стадии производства. От согласованности отношений с поставщиками зависят издержки и ценовая политика фирмы и в конечном счете - ее конкурентоспособность на рынке. Вход в рынок и выход из рынка продукции отрасли и по барьерам, и по издержкам несколько затруднительнее, чем на рынке чистой конкуренции. Однако они не требуют крупных издержек, не так сложны организационно, как на рынках олигополии.
Таким образом, особенности структуры рынков продукции легкой промышленности со стороны как спроса, так и предложения позволяют производителям вести определенную ценовую политику и назначать цены по принципу «издержки плюс надбавка», ориентируясь на повышение общего уровня цен, но при значительных ограничениях. Эмпирические исследования свидетельствуют, что цены товаров легкой промышленности, хотя в целом и подтягиваются, следуя за инфляцией, но имеют тенденцию отставать в темпе роста от темпа инфляции.
Машиностроение - отрасль очень разнообразная по входным издержкам, по структуре рынка, по предпочтениям потребителей. Исходя из наших задач можно рассмотреть конкретные подотрасли машиностроения, такие, как сельскохозяйственное машиностроение и производство легковых автомобилей, выяснить, как они адаптируются к росту общего уровня цен.
Рынки легковых автомобилей в структурном отношении являются олигополией и имеют достаточно высокую концентрацию рынка при наличии доминирующих фирм и лидеров в ценах. Однако условия открытой экономики снижают концентрацию и, усиливая конкуренцию, ограничивают производителей этого рынка в ценовых сговорах и контроле над объемами предложения. В последние годы ряд компаний пошли на сокращение поставок, но не из соображений ценовой политики, а под давлением ухудшения рыночной конъюнктуры. При этом снижения цен на автомобили не произошло, что косвенно свидетельствует о том, что возможности воздействия на формирование цен в данной подотрасли есть и их можно использовать.
Своеобразны возможности в ценовой политике в сельскохозяйственном машиностроении. Производители сельскохозяйственной техники на рынке занимают сегменты, где ограниченное количество продавцов. Товар специфичен, применяется только в аграрном производстве, спрос на продукцию ограничен. Дифференциация продукции возможна, но применима в узких рамках. Продавец на данном рынке должен ориентироваться на эластичность спроса по цене и доходу: имея возможность повышать отпускную цену, он сталкивается с вероятностью потерять часть потребителей из-за невысокой их платежеспособности.
Для рынка продукции тракторостроения также характерна значительная сегментация. Производители специализируются на производстве определенных групп продукции, под которую приспособлены его ресурсы и способности, технологические и организационные структуры. Сегментация позволяет производителям использовать ключевые факторы создания конкурентного преимущества, сохранить на рынке свои позиции, удерживая или увеличивая свою долю.
Таким образом, основными сдерживающими факторами повышения цен для рынков продукции машиностроения являются характер спроса потребителя и его ограниченность по доходу. Возможность повышения цен с ориентацией на рост общего уровня цен обеспечивается тем, что рынки фрагментарны в силу специализации продукции. С другой стороны, в реализации производитель, работающий на таком рынке, сильно ограничен, он не может искать другие смежные рынки и рынки товаров-субститутов. Для ведения экспансивной ценовой политики это является сдерживающим фактором. В целом рассматриваемые подотрасли повышающе воздействуют на общий уровень цен по мере роста издержек за счет повышения цен поставщиков и стоимости
факторов производства. В большинстве из них конкуренция присутствует. Кроме того, в ценовой политике им всегда приходится оглядываться на потребителя. Отрасль способствует эффективному обмену до тех пор, пока не касается цен других товаров и не воздействует на них в сторону повышения. Когда продукция машиностроения воздействует на издержки других отраслей в силу того, что повысившиеся цены ложатся на те товары, которые производят эти отрасли, меняются относительные цены во всех отраслях и это, как правило, снижает эффективность обмена.
Особое место в межотраслевом обмене занимает нефтегазовая отрасль. Это базисная отрасль, поскольку ни одно предприятие и домохозяйство не может миновать рынок этой отрасли, обходиться без ее продукции.
В отрасль охотно идут инвестиции. Ряд корпоративных структур способен осуществить инвестиции за счет собственных накоплений. Вложения, как правило, - крупномасштабные и долгосрочные. Отрасль имеет свободу в построении отношений с поставщиками, в их выборе компании отрасли не стеснены. Продукция отрасли дифференцируется на стадии обработки. Возможности дифференциации неширокие, но используются они активно. Прибыльность отрасли зависит от мировых цен, а они обеспечивают высокую норму прибыли, поэтому проблема «издержки плюс надбавка», хотя и присутствует, так остро, как в обрабатывающих отраслях и в аграрном производстве, не стоит.
Для снижения издержек в отрасли активно используется эффект масштаба производства, поскольку основные производители отрасли - крупные корпорации. Используются и такие направления, как эффект опыта, обучение персонала, совершенствование технологий, совершенствование бизнес-процесса. Крупные компании нефтяной и газовой отрасли без труда находят средства на эти цели. В целом, издержки производства и реализации, а также транспортировки и хранения в нефтегазовой отрасли беспрепятственно вписываются в ценообразование.
Отрасль легко приспосабливается к новым условиям общего уровня цен при инфляции. Для этого продавцы используют рыночные параметры отрасли, прежде всего - структуру отраслевого рынка и тип спроса на товар. По количеству производителей и по доле наиболее крупных из них на рынке отрасль обладает высокой концентрацией с возможностью контроля над объемом добычи, продаж, следовательно - и ценообразованием в пределах внутреннего рынка.
Управляемость ценообразования обеспечивается особенностями спроса. Спрос на газ, нефть, нефтепродукты - неэластичный по цене. Объем, предназначенный для производственного применения предприятия, вынуждены покупать при любой цене, даже если это снижает прибыльность и рентабельность.
Жесткость спроса по цене и неэластичная кривая спроса приводят к тому, что рыночные цены меняются при относительно небольшом изменении объема предложения. И эта возможность продавцами отрасли используется. Контроль над объемом предложения становится исключительно доступным инструментом управления ценами в условиях неустойчивого общего уровня цен.
Таким образом, в назначении цен по отраслям в условиях повышения общего уровня цен важнейшими факторами являются рыночная власть производителей, их способность так или иначе влиять на ценообразование в собственной отрасли. Источником же этой рыночной власти являются структурные особенности отраслевых рынков и степень реакции спроса потребителей на изменение цены товара (таблица).
В государственном регулировании, в частности деятельности федеральной антимонопольной службы, целесообразно исходить из того, что оно в сфере межотраслевого обмена должно быть дифференцированным. Дифференциацию необходимо проводить по отраслевому принципу, поскольку общие рычаги
регулирования, такие, как изменение в налогообложении, действия, направленные на увеличение доходов и расходов, стимулирование инвестиций дают неоднозначные результаты. Чтобы добиться значительных положительных результатов, необходимо найти такие регулирующие механизмы, которые действовали бы на ценообразование селективно через отраслевые рынки.
Возможности отраслей в ценовой политике при различных сочетаниях структуры рынка и типа спроса
Тип конкуренции по структуре рынка Тип эластичности спроса Ценовая политика фирмы Отрасли Рынки товаров
Чистая конкуренция эластичный спрос невозможна аграрная мясная продукция
жесткий спрос невозможна зерно, хлеб, овощи
Монополи- стическая конкуренция эластичный спрос возможна через дифференциацию продукции легкая промышленность дорогая одежда, обувь
жесткий спрос возможна через дифференциацию продукции повседневная одежда, обувь
Олигополия с низкой концентрацией фирм эластичный спрос эффективна автомобилестроение легковые автомобили
Олигополия с высокой концентрацией фирм эластичный спрос эффективна сельскохозяйственное машиностроение сельскохозяйственная техника
жесткий спрос очень выгодна нефтеперерабатывающая промышленность нефтепродукты
Монополия жесткий спрос очень выгодна газовая промышленность поставка природного газа
Литература
1. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика: пер. с англ. М.: Экономика, 1997. 479 с.
2. Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения: пер. с англ. // Соч.: в 2 т. М.: Соцэкгиз, 1935. Т. 2. 295 с.
3. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. 471 с.
4. Самуэльсон П. Экономика: в 2 т. М.: НПО «Алгон», 1992. Т. 2. 416 с.
5. Тумаланов Н.В. Влияние рыночных структур отраслей на специализацию региона / Чуваш. гос. ун-т. Чебоксары, 2001. 11 с. Деп. В ИНИОН РАН 09.06.2001. № 56553.
6. Тумаланов Н.В. Искаженные цены издают ложные сигналы // Качество и конкурентоспособность в XXI в.: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007. С. 289-295.
7. Тумаланов Н.В. Формирование условий межотраслевого обмена в национальной экономике. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. 170 с.
ТУМАЛАНОВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ - кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономических дисциплин, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары ([email protected]).
TUMALANOV EDUARD NIKOLAYEVICH - candidate of economics sciences, lecturer in economic disciplines, Chuvash State University, Russia, Cheboksary.
ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ. См. с. 428.
