CC BY
167
© Власова Н. Ю., Кодачигов Р. В., 2012
ВЛАСОВА Наталья Юрьевна
Доктор экономических наук, профессор кафедры региональной и муниципальной экономики
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: (343) 257-96-15 e-mail: [email protected]
КОДАЧИГОВ Руслан Витальевич
Аспирант кафедры мировой экономики
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: (922) 225-84-04 e-mail: [email protected]
Изменение географической структуры международной торговли креативными товарами и услугами
Ключевые слова: креативная экономика; креативные индустрии; креативные товары и услуги; мировая экономика; международная торговля; рост международной торговли; экспорт; импорт; развитые страны; развивающиеся страны; страны с переходной экономикой.
Аннотация. Рассмотрены динамика развития и изменение географической структуры международной торговли креативными товарами и услугами. Дана характеристика основных показателей в данном секторе экономики развитых и развивающихся стран. Выделены ключевые факторы, обусловливающие высокие темпы роста объемов международной торговли креативными товарами и услугами в развивающихся странах.
Основу одного из наиболее динамично развивающихся секторов международной торговли - международной торговли креативными товарами и услугами - составляют товары и услуги, производимые креативными индустриями, к которым традиционно относят кино, музыку, телевидение, радиовещание, изобразительное и исполнительское искусство, выставочную деятельность, моду, издательское дело, рекламу, дизайн, архитектуру, разработку компьютерных программ и видеоигр и т. п. [1-3]. В 2008 г. объем мирового экспорта креативных товаров и услуг достиг 592,1 млрд дол. США (3% общего объема мирового экспорта товаров и услуг), в том числе объем мирового экспорта креативных товаров - 407 млрд дол. США (2,58% общего объема мирового экспорта товаров), креативных услуг - 185 млрд дол. США (4,95% общего объема мирового экспорта услуг) [4].
Средние ежегодные темпы роста объемов мирового экспорта креативных товаров и услуг за 2002-2008 гг. составили 14,4% (рис. 1, а) [5].
Средние ежегодные темпы роста объемов мирового экспорта креативных товаров за тот же период (11,5%) оказались несколько ниже средних ежегодных темпов роста объемов мирового экспорта всех товаров (12%), а средние ежегодные темпы роста мирового экспорта кретивных услуг (17,1%) существенно обогнали такие же темпы роста мирового экспорта услуг (12%) [5; 6].
Мировой импорт креативных товаров и услуг в 2002-2008 гг., как и экспорт, демонстрировал существенный рост (рис. 1, б).
Объем мирового импорта креативных товаров за указанный период увеличился с 226 млрд до 421 млрд дол. США (2,61% общего объема мирового импорта товаров), креативных услуг - с 72,3 млрд до 168,7 млрд дол. США (4,86% общего объема мирового импорта всех услуг) [4].
я1 Ы Й ° § « В о-« 5
Р5
О
«
2
3
700-| 6005004003002001000-
Й 15 й ° й*1=1 О 1-Г
н §.
8 Б1 а 5
о
я
о
в.
а
г
г
700-| 6005004003002001000-
62,2
204,9
72,3
233,4
86,0
269,3
99,2
298,5
147,7
324,4
164,2
370,3
2002 2003 2004 2005 2006 2007
407,0
2008
СИ Мировой экспорт креативных товаров (на условиях БОВ) I I Мировой экспорт креативных услуг
а) мировой экспорт
72,3
225,6
76,1
250,2
82,8
284,6
92,6
317,2
122,7
154,4
402,5
168,7
420,8
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
Рис.
I I Мировой импорт креативных товаров (на условиях СП')
I I Мировой импорт креативных услуг
6) мировой импорт
1. Динамика роста объемов креативных товаров и услуг в мире в 2002-2008 гг.
Даже негативное влияние мирового финансового кризиса 2008 г. и глобальной экономической рецессии конца 2000-х годов не смогло изменить тенденцию опережающего роста международной торговли креативными товарами и услугами: на фоне общего замедления темпов роста международной торговли и экспорт, и импорт креативных товаров и услуг сохранил свою динамику развития. Причина кроется в том, что креативные товары и услуги достаточно глубоко интегрированы в нашу обыденную жизнь, и это делает спрос на них достаточно неэластичным по доходам. Даже снижение доходов болезненно изменяет текущий образ жизни. Поэтому отказ от потребления креативных товаров и услуг мало вероятен.
Рост международной торговли креативными товарами и услугами связан, в первую очередь, с бурным развитием мирового рынка креативных товаров и услуг, основополагающими причинами которого являются факторы спроса, и в частности рост уровней
доходов и интеллектуального развития потребителей. Кроме того, прослеживается четкий детерминизм между, с одной стороны, развитием мирового рынка креативных товаров и услуг, а с другой - ростом уровня развития творческого потенциала, креативных способностей и компетенций в обществе, ростом степени удовлетворения базовых потребностей покупателей, развитием способностей потребителей к освоению новых технологий, ростом уровня развития общественного сектора и государственных институтов, значительным увеличением числа коммуникационных каналов, а также развитием международной мобильности.
Во вторую очередь на развитие международной торговли креативными товарами и услугами оказала влияние либерализация условий международной торговли в данном секторе экономики, которая выразилась в снижении таможенных тарифов и сокращении нетарифных инструментов государственного регулирования.
Однако прогрессивное развитие международной торговли креативными товарами и услугами не означает, что одновременно происходит согласованное и пропорциональное развитие всех ее структурных элементов. Опираясь на данные различных исследований, можно отметить, что меняется прежде всего ее географическая структура. Если развитые страны продолжают лидировать по объемам как экспорта, так и импорта креативных товаров и услуг, то развивающиеся страны за последнее десятилетие существенно активизировали свою деятельность в этом сегменте международной торговли. В результате их доля за 2002-2008 гг. существенно увеличилась: в мировом экспорте креативных товаров - с 37 до 43,3% (рис. 2, а), в мировом импорте креативных товаров - с 16,2 до 22,3% (рис. 2, б) [4]. Изменение баланса групп стран затронуло также международную торговлю креативными услугами: доля развитых стран снизилась, но незначительно: в экспорте креативных услуг - с 84,3 до 82,9% (рис. 3, а), в их импорте -с 81,7 до 79,5% (рис. 3, б) [4]. Представленные данные свидетельствуют о расширении участия стран с переходной экономикой во всех направлениях международной торговли креативными товарами и услугами.
Описанные изменения связаны с возникшей в данный период разницей в темпах прироста объемов международной торговли креативными товарами и услугами. Совокупный прирост объемов международной торговли креативными товарами и услугами
за 2000-2008 гг. составил, % [4]:
Мировой экспорт креативных товаров......................................99
Развитые страны ..................................................... 78
Европейские государства...............................................78
США ................................................................. 89
Япония................................................................76
Канада .............................................................. -1
Развивающиеся страны ............................................... 132
Китай .............................................................. 162
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии................................115
Страны Западной Азии.................................................311
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна........................63
Страны Африки....................................................... 200
Страны с переходной экономикой ..................................... 204
Мировой экспорт креативных услуг......................................197
Развитые страны .................................................... 192
Развивающиеся страны ............................................... 169
Страны с переходной экономикой ..................................... 449
Мировой импорт креативных товаров.......................................87
Развитые страны ..................................................... 69
Европейские государства ............................................. 97
США ................................................................. 31
Япония .............................................................. 53
Канада .............................................................. 79
Развивающиеся страны ............................................... 155
Китай .............................................................. 107
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии................................105
Страны Западной Азии ............................................... 518
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна ..................... 161
Страны Африки....................................................... 259
Страны с переходной экономикой ..................................... 479
Мировой импорт креативных услуг.......................................133
Развитые страны......................................................127
Развивающиеся страны ............................................... 147
Страны с переходной экономикой ..................................... 196
Суммируя показатили экспорта и импорта креативных товаров различными группами стран в 2002-2008 гг., можно заключить, что развитые страны и страны с переходной экономикой на протяжении всего последнего десятилетия остаются нетто-импортерами креативных товаров, в то время как развивающиеся страны - нет-то-экспортерами креативных товаров (рис. 4).
Однако если рассматривать показатели развивающихся стран без Китая, Индии и еще ряда стран Юго-Восточной Азии, то можно сделать вывод: несмотря на высокий экспортный потенциал, они являются все-таки нетто-импортерами креативных товаров. И так получается потому, что 49% экспорта креативных товаров развивающихся стран приходится на Китай [5; 7].
Детальный анализ позволяет понять причины описанных процессов и тенденций, имеющих место в отдельных странах и их группах. Как было отмечено, развитые страны доминируют в международной торговле креативными товарами и услугами. Примечателен тот факт, что именно развитые страны являются ведущими экспортерами товаров наиболее активно растущих секторов креативных индустрий - аудиовизуальных (кино, телевидение, радио и другие формы вещания) и новых медийных индустрий (разработка компьютерных программ, видеоигр и т. п.), т. е. секторов с генерацией максимального размера добавленной стоимости. Наибольший вклад во внешнеторговый баланс развитых стран вносят товары дизайнерских, издательских и печатных индустрий. Экспорт товаров художественных промыслов развитых стран за 2002-2008 гг. также вырос в абсолютном исчислении, но доля этих стран на мировом рынке указанных товаров снизилась за счет развивающихся стран.
Лидирующими по показателю экспорта в списке развитых стран в 2008 г. являлись США, государства Европы, а также Канада и Япония. В настоящее время на экспорт стран ЕС приходится около 40% мирового экспорта креативных товаров [5; 7]. Рост абсолютных объемов экспорта креативных товаров стран ЕС за прошедшее десятилетие во многом связан не столько с объективным их развитием, сколько с укрупнением самого ЕС, т. е. присоединением новых стран. Если же рассматривать развитые страны по отдельности, то ведущими по показателю экспорта креативных товаров в указанном выше году стали США, хотя ежегодные темпы роста их экспорта были несколько ниже, чем, например, в Японии и Германии (табл. 1).
В импорте креативных товаров в последнее десятилетие также прослеживается тенденция доминирования развитых стран. В структуре их импорта, как и экспорта, преобладают товары дизайнерских, издательских и печатных индустрий.
Страны с переходной экономикой имели в 2002-2008 гг. наиболее высокие темпы прироста объемов международной торговли. Однако небольшие их абсолютные значения делают вклад этих стран несущественным.
22 £ о «
5 &
^ Я 8 § 8 н О м и Э
Си я § ® « й
О
и
100-1
90-
80-
70-
60-
50-
40-
30-
20-
10-
0-
0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9
С 5 15
г
о о
о „
См И
8 И
3 §
И <д 5 Рн
100-1
90-
80-
70-
60-
50-
40-
30-
20-
10-
37,0
62,4
39,0
60,4
40,6
58,7
42,0
42,0
57,3
57,1
43,3
55,8
а) мировой экспорт
0,8
16,2
83,0
1,0
16,7
82,3
1,2
17,7
1,3 1,5 1,8 2,4
81,1
19,6
79,1
19,4
79,1
22,0
76,2
75,3
2002 2003 2004 2005 2006
б) мировой импорт
2007
2008
I I Развитые страны I I Развивающиеся страны
Страны с переходной экономикой
Рис. 2. Динамика изменения удельного веса стран по показателю мировой торговли креативными товарами в 2002-2008 гг.
Как было сказано, развивающиеся страны обогнали развитые по темпам роста объемов международной торговли креативными товарами и услугами. Динамизм роста объемов экспорта развивающихся стран является ведущей тенденцией развития международной торговли креативными товарами и услугами в прошедшем десятилетии. Наибольший прорыв в экспорте развивающихся стран имеет место в индустриях, связанных с художественными промыслами, дизайнерским искусством, а также в новых медийных индустриях.
Лидерами среди развивающихся стран являются азиатские экспортеры, на долю которых приходится 3/4 всего экспорта креативных товаров развивающихся стран (табл. 2). Основу этого бурного развития составил рост экспорта Китая, а также ряда других стран, преимущественно Юго-Восточной и Западной Азии.
и#
0 «
5 I й | 2 н § 8
1 * й
® <и 18* н
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
В о,
8 Д * ° Я н § § &И К
Я и 3 §
« л
§ I
о *
3,1
12,6
84,3
3,9
11,3
84,8
4,0
10,9
85,1
4,5
12,9
82,6
3.6
11.6
84,8
4,4
11,5
5,7
84,1
82,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
а) мировой экспорт
б) мировой импорт
СП Развитые страны I I Развивающиеся страны
Страны с переходной экономикой
Рис. 3. Динамика изменения удельного веса стран по показателю мировой торговли креативными услугами в 2002-2008 гг.
Причина проанализированной ситуации заключается в отношении Азиатских стран к креативным индустриям. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона креативные индустрии являются важной составляющей экономического роста. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур, формируют свои государственные инвестиционные программы с учетом высокого потенциала креативных индустрий для занятости, внутренней торговли и экспорта.
Достигнутые Китаем результаты в решении проблем экспорта креативных товаров основаны на его богатом культурном наследии, тонком умении комбинировать преимущества традиционных и высокотехнологичных креативных индустрий, а также на четкой согласованности политики развития экономики, культуры, науки и образования.
100 -і
Развитые Развивающиеся Страны с переходной
страны страны экономикой
Рис. 4. Сальдо внешнеторгового оборота креативных товаров по различным группам стран в 2002-2008 гг.
Таблица 1
Ведущие экспортеры креативных товаров из числа развитых стран в 2008 г.
Страна Объем экспорта, млрд дол. Доля в мировом экспорте, % Темпы ежегодного роста экспорта за 2003-2008 гг. Место в общем рейтинге ведущих экспортеров креативных товаров
США 35,00 8,60 13,31 2
Германия 34,41 8,45 14,66 3
Италия 27,79 6,83 9,69 5
Великобритания 19,90 4,89 6,47 6
Франция 17,27 4,24 10,16 7
Нидерланды 10,53 2,59 11,59 8
Швейцария 9,92 2,44 13,54 9
Бельгия 9,22 2,27 6,74 11
Канада 9,22 2,26 -0,94 12
Япония 6,99 1,72 14,74 13
Таблица 2
Ведущие экспортеры креативных товаров из числа развивающихся стран в 2008 г.
Страна Объем экспорта, млрд дол. Доля в мировом экспорте, % Темпы ежегодного роста экспорта за 2003-2008 гг. Место в общем рейтинге ведущих экспортеров креативных товаров
Китай (без Гонконга) 84,81 20,84 16,92 1
Гонконг 33,25 8,17 6,33 4
Индия 9,45 2,32 15,70 10
Турция 5,37 1,32 14,96 16
Мексика 5,17 1,27 9,13 18
Таиланд 5,08 1,25 10,31 19
Сингапур 5,05 1,24 5,99 20
ОАЭ 4,76 1,17 44,77 23
Южная Корея 4,27 1,05 1,05 25
Малайзия 3,52 0,87 12,86 26
В XI пятилетнем плане развития Китая креативные индустрии были определены как одно из приоритетных направлений формирования высоких темпов экономического роста. Особо следует отметить, что в настоящее время в креативных индустриях создается наибольшая добавленная стоимость. В задачи КНР входило за 2000-е годы избавиться от ярлыка «Сделано в Китае» (Made in China) и перейти к бренду «Разработано в Китае» (Created in China). Во время мирового кризиса креативные индустрии пострадали незначительно, однако малым и средним предприятиям, работающим в данном секторе, потребовалась финансовая помощь. В настоящее время в качестве основного инструмента развития креативных индустрий применяется прямое финансирование, в частности кредитование.
В Индии основное внимание уделяется развитию креативных индустрий, производящих высокотехнологичную продукцию и оказывающих услуги. При этом имеются некоторые трудности с интеграцией концепции развития креативных индустрий в общую стратегию экономического развития страны. Развитие креативных индустрий стимулируется за счет налоговых и таможенных льгот.
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна за 2002-2008 гг. удвоили свой экспорт, но в абсолютном выражении относительно других регионов он по-прежнему мал - 9 млрд дол. США в 2008 г. [4]. К крупнейшим латиноамериканским экспортерам креативных товаров можно отнести Мексику, Бразилию, Колумбию и Аргентину, где уже осознали высокий экспортный потенциал креативных индустрий. Однако федеральные программы их развития пока не разработаны, а активная поддержка развития креативных индустрий осуществляется на региональном и муниципальном уровне.
Вклад стран Африки в мировой экспорт креативных товаров, несмотря на рост в 2002-2008 гг. с 740 млн дол. США до 2,2 млрд дол. США, оказался незначительным (0,6%) [4]. Места, занимаемые странами Африки в мировом экспорте креативных товаров, во многом объясняются не столько низким спросом и ограниченностью производственных возможностей, сколько тем, что большая часть товаров производится в неофициальном, скрытом секторе креативных индустрий, трудно поддающемся статистическому учету. При этом значительная часть креативных товаров и услуг вообще еще не коммерциализирована. В то же время богатое культурное наследие дает возможность оценивать экспортный потенциал креативных индустрий данного региона как очень высокий. Крупнейшими экспортерами Африки в 2008 г. были Египет, ЮАР, Тунис, Марокко и Мавритания. Однако революционная волна демонстраций и протестов -«Арабская весна» - поставила под сомнение лидерство этих стран, кроме ЮАР, в регионе.
Импорт креативных товаров развивающимися странами также стремительно увеличивался в последнее десятилетие: в Азиатских странах в 2008 г. он вырос в 2 раза (68 млрд дол. США), в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - в 3 раза (16 млрд. дол.), в странах Африки - в 3,5 раза (5,7 млрд дол. США) [4].
Еще более примечательно изменение географических направлений международной торговли креативными товарами и услугами. Если ранее основным направлением международной торговли развивающихся стран были развитые страны, то за последнее десятилетие акценты смещаются в пользу взаимодействия «развивающиеся страны - развивающиеся страны». За 2002-2008 гг. объемы международной торговли креативными товарами между развивающимися странами утроились, достигнув уровня 60 млрд дол. США, в то время как аналогичные объемы международной торговли между развитыми и развивающимися странами увеличились всего в 2 раза - с 56 до 110 млрд дол. США [4]. Ежегодный рост объемов международной торговли креативными товарами между развивающимися странами составил 20%, хотя для торговли между развитыми и развивающимися странами равнялся всего 10,5% [5]. Эта тенденция полностью синхронизируется с общей тенденцией изменения потоков международной торговли товарами и услугами в пользу взаимодействия между развивающимися странами.
Экспорт Азиатских стран составляет основу экспорта креативных товаров в развивающиеся стран (82%); экспорт стран Латинской Америки и Карибского бассейна - 11%, а стран Африки - 7% [5]. В настоящее время доля международной торговли креативными товарами и услугами между развивающимися странами составляет 15% общего ее объема. Дальнейшее расширение сотрудничества станет возможным после завершения переговоров в рамках Соглашения о глобальной системе торговых преференций между развивающимися странами.
Подведем итоги.
1. Рассмотренные показатели международной торговли креативными товарами и услугами дают основание утверждать, что данный сектор находится в стадии бурного роста, причем темпы его развития опережают средние показатели в современной международной торговле и будут оставаться на прежнем уровне в силу специфики креативных товаров и услуг, а также степени их проникновения в нашу жизнь.
2. В географической структуре международной торговли креативными товарами и услугами происходят существенные изменения. За последнее десятилетие участие развивающихся стран в данном секторе международной торговли возросло: их доля в экспорте и импорте креативных товаров заметно увеличилась, притом что в экспорте и импорте креативных услуг ее рост был малозначителен. Лидерство развитых стран в объемах международной торговли креативными товарами и услугами в настоящее время является прочным, однако темпы их роста существенно отстают от темпов роста развивающихся стран, а тем более стран с переходной экономикой.
3. Развивающиеся страны являются нетто-экспортерами креативных товаров, однако существенную часть профицита формируют Китай и ряд стран Юго-Восточной и Западной Азии. Без их участия объемы импорта превышают в развивающихся странах объемы экспорта креативных товаров. Развитые страны и страны с переходной экономикой на протяжении всего десятилетия остаются нетто-импортерами креативных услуг, возрастает только дефицит их сальдо внешнеторгового баланса.
4. Тенденция смещения развивающимися государствами акцентов международной торговли креативными товарами и услугами в пользу развивающихся стран синхронизируется с аналогичной тенденцией для всех товаров и услуг. При этом Азиатские страны сохраняют свое лидерство среди всех развивающихся стран и в этом направлении международной торговли.
Источники
1. Hesmondhalgh D. tte Cultural Industries. L. : SAGE, 2007.
2. Potts J. Creative Industries and Economic Evolution. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2011.
3. tte Economy of Culture in Europe, 2006. URL: http://www.keanet.eu/ecoculture/stu-dynew.pdf.
4. UNCTAD Global databank on world trade in creative products, 2010. URL: http:// unctadstat.unctad.org/Report Folders/reportFolders.aspx.
5. Creative Economy Report 2010 / UNCTAD, UNDP Special Unit for South-South Cooperation. URL: http://www.unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf.
6. World Trade Report 2009 / WTO. URL: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ anrep_e/world_trade_report09_e.pdf.
7. Creative Economy Report 2008 / UNCTAD. URL: http://www.unctad.org/en/docs/ditc-20082cer_en.pdf.
