CC BY
60
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, 2022
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-сентябрь 2021 года
ТАРАЗАНОВ И.Г.
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-таН: ugol1925@mail.ru
Добыча угля в России, млн т
262,8 I 258,4 I 299,8 ■ 323,4
1995
2000
2005
2010
374 ■ 401,6
2020
2015
9 мес. 2021
Использованы данные (источники): ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА», Росстата, АО «Росинформуголь», ФТС России, Минэнерго России, ООО «Металл-Эксперт», ОАО «РЖД», пресс-релизы угольных компаний.
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы/ угольной промы^/шленности России за январь-сентябрь 2021 г. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширны/ми статистическими данны>/ми.
Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономические районы, переработка угля, отгрузка угля, рынок угля, отгрузка, экспорт и импорт угля.
001: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-1-47-58
Для цитирования: Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-сентябрь 2021 года // Уголь. 2022. № 1. С. 47-58. 001: 10.18796/0041-57902022-1-47-58.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%).
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.10.2021 насчитывает 162 предприятия (шахты - 53, разрезы - 109). Переработка угля в отрасли осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (55%) всего добываемого угля в стране и 75% углей коксующихся марок.
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным Росстата, добыча угля в России за январь-сентябрь 2021 г. составила 315,1 млн т. Она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 25,2 млн т, или на 8,7%.
По отчетным данным угледобывающих компаний, добыча угля в России за январь-сентябрь 2021 г. составила 319,8 млн т. Она увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом 2020 г. на 26,2 млн т, или на 8,9%. Поквартальная добыча составила: в первом - 108,4 млн т; во втором - 103,9 млн т, в третьем - 107,5 млн т угля.
Подземным способом добыто 83,6 млн т угля (на 5,9 млн т, или на 7,6% больше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 30,1 млн т, во втором -27,6 млн т, в третьем - 25,9 млн т угля.
За январь-сентябрь 2021 г. проведено 327,1 км горных выработок (на 21,4 км, или на 7,0% выше прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 261,6 км (на 14,8 км, или на 6,0% больше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 93,9% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 236,2 млн т (на 25,2 млн т, или на 8,7% выше уровня аналогичного периода 2020 г.). Из них в первом квартале добыто 78,3 млн т, во втором - 76,3 млн т, в третьем - 81,6 млн т. Объем вскрышных работ за январь-сентябрь 2021 г. составил 1544,6 млн м3 (на 90,6 млн м3, или на 6,2% выше объема аналогичного периода 2020 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 73,9% (годом ранее было 73,6%).
Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т
262,8 258,3
298,5
321,6 336
,7 357,6 353,7 356,1 372,7 385,4
440,2 439,4 411,4 398,3
315,1
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9мес.
2021
Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
441,9 442,7
Общая добыча
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 мес.
2021
Добыча угля в России по способам добычи в 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Общая добыча
- Открытый способ
- Подземный способ
Ю9,9 105,3 106,3 99,5 ^ ^ 108,4 юэ,9 Ю7,5
78,3
83,5 81,4 79,4 72,4 70,5
72,9
76,4 81,6
319,8
293,2
319,8
236,2
I / 2019 до II / 2019 до III / 2019 до I / 2020 II / 2020 III / 2020 I / 2021 II / 2021 III / 2021 9 мес. 2019 9 мес. 2020 9 мес. 2021
пандемии пандемии пандемии пандемия пандемия пандемия пандемия пандемия пандемия до пандемии пандемия пандемия
26,4
27,1
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-сентябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в четырех из пяти основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком - на 14,74 млн т, или на 9% (добыто 178,03 млн т), в Канско-Ачинском - на 1,66 млн т, или на 7,4% (добыто 24,22 млн т), в Южно-Якутском - на 7,43 млн т, или на 54,5% (добыто 21,05 млн т) и в Донецком - на 1,64 млн т, или на 42,5% (добыто 5,48 млн т). Снижение добычи угля отмечено в Печорском угольном бассейне - на 1,77 млн т, или на 22,7% (добыто 6,03 млн т).
В январе-сентябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. добыча угля возросла в четырех из шести угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 188,16 млн т (рост на 9,4%),
в Дальневосточном добыто 63,36 млн т (рост на 11,9%), в Восточно-Сибирском - 56,65 млн т (рост на 6,6%) и в Южном - 5,48 млн т (рост на 42,5%). Добыча угля снизилась в Северном экономическом районе, где добыто 6,12 млн т (спад на 22,4%). В Центральном экономическом районе добыча угля с 2021 г. прекращена (за 9 месяцев 2020 г. здесь было добыто 73,1 тыс. т).
В целом по России объем угледобычи за 9 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,23 млн т, или на 8,9%. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят ЗападноСибирский (58,8%), Дальневосточный (19,8%) и ВосточноСибирский (17,7%) экономические районы.
Топ 30 наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-сентябре 2021 г., объем добычи, тыс. т
Кузбассразрезуголь "| СУЭК-Кузбасс СУЭК (Красноярский край) Распадская угольная компания Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь Стройсервис Русский Уголь УК Эльгауголь En+ Group СУЭК (Республика Хакасия) Кузбасская ТК ВГК (р. Солнцевский) р. Тугнуйский СУЭК РУХ Сибуглемет Ургалуголь СУЭК УК Колмар ГКТАЛТЭК Воркутауголь Ресурс
Южный Кузбасс (Мечел) УК Сибирская УК Талдинская ГК Урала ММК-УГОЛЬ Якутуголь (Мечел) СУЭК (Забайкальский край) УК р. Майрыхский МелТЭК
28 254
24 543
20 483
16 557 16 303
14 474
12 193 10 641 10 239 10 116
9 775 9 405 9 217 9 065
8 402 7 523
7 040 6 525 6 033 5 125 5 091
4 393
4 192 4 186
3 965 3 958 3 688 3 633 3 548
Лидеры - крупные системообразующие предприятия (компании) по добыче угля в России, тыс. т*
9 мес. 2021
К уровню 9 мес. 2020, %
Лидеры - крупные системообразующие предприятия (компании) по добыче угля в России, тыс. т* 9 мес. 2021 К уровню 9 мес. 2020, %
1. АО «СУЭК» 76846,8 101,9
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 24542,9 95,1
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 13846,5 106,6
(Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» 2101,2 91,6
(Красноярский край)
- АО «Разрез Назаровский» 1686,5 103,2
(Красноярский край)
- АО «Разрез Канский» 66,6 111,6
(Красноярский край)
- АО «Разрез Сереульский» (Красноярский край) 5,3 176,7
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 9065,7 78,7
- Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК- 7121,9 109,4
Хакасия» (Республика Хакасия)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 2750,3 115,5
(Республика Хакасия)
- АО «Разрез Изыхский» 930,5 132,6
(Республика Хакасия)
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 8049,1 149,6
- АО «Разрез Харанорский» 3029,5 104,7
(Забайкальский край)
- ООО «Разрез Восточный» 1056,6 109,8
(Забайкальский край)
- ООО «Приморскуголь» 2594,2 118,5
(Приморский край)
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 28254,6 96,2
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 8230,9 118,7
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 6845,5 102,3
- Филиал «Краснобродский угольный 5611,3 98,7
разрез»
- Филиал «Моховский угольный разрез» 3366,4 78,7
- Филиал «Калтанский угольный 2712,2 97,0
разрез»
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 1488,3 49,9
3. ООО «ЕвразХолдинг» 16557,0 113,4
(ООО «Распадская угольная компания»)
4. Группа «Сибантрацит» 16245,9 129,6
- ООО «Разрез Кийзасский» 6244,8 154,7
- АО «Сибирский Антрацит» 5045,1 118,1
- ООО «Разрез Восточный» 4956,0 116,1
5. АО ХК «СДС-Уголь» 14473,9 97,4
- АО «Черниговец» 4620,0 101,8
- ООО «Шахта Листвяжная» 3846,3 113,7
- ООО «Шахтоуправление «Майское» 2960,5 74,0
(разрез «Первомайский»)
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 1839,5 125,8
- «Шахта «Южная» 1207,6 81,8
(филиал АО «Черниговец»)
6. АО «Стройсервис» 12193,2 117,7
- ООО «Разрез «Березовский» 4513,2 120,3
- ООО «Разрез «Пермяковский» 3705,3 124,2
- ООО СП «Барзасское товарищество» 2216,9 105,3
- ООО «Шахта № 12» 1118,9 111,8
- АО разрез «Шестаки» 638,9 122,3
7. En+ Group 10116,1 99,4
- ООО «Компания «Востсибуголь» 7633,9 97,8
- Разрез «Ирбейский» 2068,2 102,7
(Компания «Востсибуголь»)
- ООО «Тувинская ГРК» 349,9 131,2
- ООО «Разрезуголь» 64,1 219,5
8. АО «Русский Уголь» 10641,7 105,7
- АО «УК «Разрез Степной» 3367,5 100,9
- АО «Амуруголь» 2244,5 97,7
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 2480,1 116,8
- ООО «Разрез Кирбинский» 1618,6 115,8
- ООО «Саяно-Партизанский» 931,0 101,8
9. ООО «УК «Эльга Уголь» 10239,3 272,6
10. ПАО «Кузбасская Топливная 9016,0 145,9
Компания» (разрез «Виноградовский»)
11. ПАО «Мечел» 8536,6 65,0
- ПАО «Южный Кузбасс» 5091,6 60,7
- АО ХК «Якутуголь» 3445,0 72,7
12. РУХ «Сибуглемет» 8402,6 113,4
- АО «Междуречье» 4153,5 122,3
- АО «Угольная компания «Южная» 3053,7 107,4
- АО «Шахта «Антоновская» 731,9 96,6
- АО «Шахта «Большевик» 463,5 113,1
13. ООО «Восточная Горнорудная 7495,2 92,6
Компания» (разрез «Солнцевский»)
14. ООО «УК «Колмар» 7040,7 146,4
- АО «ГОК«Денисовский» 4130,2 109,2
- АО «ГОК «Инаглинский» 2910,5 283,5
15. Группа компаний ТАЛТЭК 6525,4 135,6
- АО «Талтэк» 3874,1 236,8
- АО «Поляны» 1680,0 171,7
- АО УК «Северный Кузбасс» 546,4 48,4
- АО «Луговое» 424,9 119,6
16. АО «Воркутауголь» 6033,5 77,3
- Шахта «Воргашорская» 1850,0 64,8
- Шахта «Комсомольская» 1410,9 139,2
- Шахта «Воркутинская» 1297,8 65,1
- Шахта «Заполярная» 1279,3 73,7
- Разрез «Юньягинский» 195,5 94,4
* Указанные компании суммарно обеспечивают 78% всего объема добычи угля в России.
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
За 9 месяцев 2021 г. было добыто 71,5 млн т коксую- для коксования, что на 5,4 млн т больше, чем годом ра-
щегося угля, что на 4,42 млн т, или на 6,6% выше уровня аналогичного периода 2020 г. Доля углей для коксования в общей добыче составила только 22,4%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 73,9%. Здесь было добыто 52,85 млн т угля
нее (рост на 11,6%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 16,17 млн т угля для коксования (годом ранее было 12,61 млн т, рост на 7,8%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 6,03 млн т (9 мес. 2020 г. -7,81 млн т, спад на 22,7%).
Добыча угля в России по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
441,9 442,7
Всего
- Энергетические
- Для коксования
411,2
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
401,6
319,8
262,84
258,4
202,2 1974
299,8
229,9
253,1 268,7
280 268,8
286 3 294,3 ,8 273,1 2863
343,6 341,2 322,1 309,3
248,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 мес.
2021
Добыча угля в России по видам углей за январь-сентябрь 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
- Энергетические ■ - Для коксования
109,9 105,3 106,4
99,5 95,7 98,2
108,4 103,9 107,5
85,5 80,3 81,8 75,9
24,4 25
о ^ ч: ^
о Ч
319,8
323,6
246,9
251,2
9 мес. 2019 до пандемии
319,8
9 мес. 2020 пандемия
9 мес. 2021 пандемия
Распадская УК УК Колмар Северсталь Мечел
Кузбассразрезуголь УК Сибирская СУЭК-Кузбасс-ММК-УГОЛЬ Стройсервис РУХ Сибуглемет УК Эльгауголь ПМХ-Уголь ТопПром ш. Полосухинская Прочие
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-сентябрь 2021 г., тыс. т)
Всего добыто 71506 тыс. т
16 557
1694
5 548
По результатам работы в январе-сентябре 2021 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания» (16557тыс. т); ООО «УК «Колмар» (6908 тыс. т, в том числе: АО «ГОК«Денисовский» - 4008 тыс. т, АО «ГОК«Ина-глинский» - 2900 тыс. т); ПАО «Северсталь» (АО «Вор-кутауголь - 6033 тыс. т); ПАО «Мечел» (5275 тыс. т, в том числе: АО ХК «Якутуголь» - 3097 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 2178 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрезуголь» (5032 тыс. т); АО «Стройсервис» (2751 тыс. т, в том числе: ООО СП «Барзасское товарищество» -1317 тыс. т, ООО «Шахта № 12» - 1080 тыс. т, ООО «Разрез «Березовский» - 1478 тыс. т, АО разрез «Шестаки» - 573 тыс. т); РУХ «Сибуглемет» (2705 тыс. т, в том числе: АО «Междуречье» - 3204 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 732 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 463 тыс. т); АО «СУЭК-Кузбасс» (4143 тыс. т); АО УК «Сибирская» (4393 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛ Ь» (3612 тыс. т); ООО «УК «Эльгаугол ь» (2613 тыс. т).
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-сентябре 2021 г., с учетом переработки на установках механизированной породовыборки, составил 158,9 млн т
(на 6,22 млн т, или на 4,2% выше уровня аналогичного периода 2020 г.).
На обогатительных фабриках переработано 158,1 млнт (на 6,21 млн т, или на 4,1% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 69,9 млн т (на 5,9 млн т, или на 7,8% ниже уровня аналогичного периода 2020 г.).
Выпуск концентрата составил 95,2 млн т (на 5,78 млн т, или на 6,5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 43,8 млн т (на 3,05 млн т, или на 6,5% ниже уровня аналогичного периода 2020 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 13,7 млн т (на 1,35 млн т, или на 11,1% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 2,1 млн т (на 294 тыс. т, или на 15,6% выше уровня аналогичного периода 2020 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 809 тыс. т угля (на 53,9 тыс. т, или на 7,1 % выше уровня января-сентября 2020 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-сентябре 2021 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
9 мес. 2021 9 мес. 2020 куровню 9 мес. 2020, % 9 мес. 2021 9 мес. 2020 куровню 9 мес. 2020, %
Всего по России 158101 151888 104,1 69959 75897 92,2
Печорский бассейн 6004 8020 74,9 6004 8020 74,9
Донецкий бассейн 4243 2903 146,2 - - -
Новосибирская обл. 4455 4617 96,5 - - -
Кузнецкий бассейн 104539 98518 106,1 53562 57835 92,6
Республика Хакасия 10035 9699 103,5 - - -
Иркутская обл. 1834 2117 86,7 - - -
Забайкальский край 9103 10248 88,8 - - -
Республика Саха (Якутия) 10392 10042 103,5 10392 10042 103,5
Хабаровский край 7491 5502 136,1 - - -
Приморский край - 218,9 - - - -
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т Коксующийся уголь обогащается практически весь, а энергетический - только третья часть.
Всего
- Объем обогащения энергетического угля
- Объем обогащения коксующегося угля
178,3
186,6
190,3
200,3
205,9 207,2
163,6
104,4
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 мес.
2021
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-сентябре 2021 г. отгрузили потребителям282,7млн т угля, что на 19,7 млн т, или на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 161,1 млн т. Это на 11,6 млн т, или на 7,7% выше уровня января-сентября 2020 г.
На внутренний рынок по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 121,5 млн т. По
сравнению с аналогичным периодом 2020 г. отгрузка на внутрироссийский рынок увеличилась на 8,2 млн т, или на 7,2%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом: - обеспечение электростанций - 52,1 млн т (уменьшилась на 1,7 млн т, или на 3,2% к уровню 9 мес. 2020 г.);
- нужды коксования - 27,7 млн т (увеличилась на 2,1 млн т, или на 8,2% к уровню 9 мес. 2020 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 17,6 млн т (увеличилась на 3,9 млн т, или на 29,0% к уровню 9 мес. 2020 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 24,1 млн т (увеличилась на 4,1 млн т, или на 26,1% к уровню аналогичного периода 2020 г.).
Отгрузка российских углей основным потребителям (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
- Электростанции
- Коксохимзаводы
- Обеспечение населения
- Остальные потребители
- Экспорт 314 5 318,7 321,7
296,5 3049
373,7 373,6 356,1 359,5
326 328,7
249,3 245
101,4 103,3
87,5
280
89,8
95,9
95,2
96,5
88
83,1 92,1
38,4 35,2
23,4 23,4 24,8 23,9
85,2
31,8 33,5 21,8 20,5 28,7 27,2
132 141,1 152 151,4
85,8 84,1 73,6
31,6 31,5 34,7
24,9 26,3 21,1
38,2 38,3 34,5
186,3 193,2 193,4 195,6
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Отгрузка российских углей основным потребителям за первое полугодие 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
- Электростанции
- Коксохимзаводы
- Обеспечение населения
- Остальные потребители
- Экспорт
120
95,3
94,5
96,1
24,2 19,9 21,7 15,1 16,9 Щ^6 20,6 16,9
16,9 5,7 7,4 50,7 8,7 3,8 8,2
' ! 1 10,7 45,4 8,5 49,9 7,86,4 42,9 5,82'4 51,2 6,5 53,6 8,9 48,5 58,5
9 и 9 и 9 и 0 я 0 я 0 я 1 я 1 я
1 и 1 и 1 и 2 и 2 и 2 и 2 и 2 и
0 м 0 м 0 м 0 м 0 м 0 м 0 м 0 м
ГМ е д ГМ е д ГМ е д ГМ е д ГМ е д ГМ е д ГМ е д ГМ е д
— н — н — н — н — н — н — н — н
а а а а а а а а
п п п п п п п п
о о о
275,4
275,6
9 мес. 2019 до пандемии
9 мес. 2020 пандемия
282,7
61,0 53,9 52,1
23,4 25,8
16,9 28,9
13,0 24,8 24,2
145,2 144,5 161,1
9 мес. 2021 пандемия
38,1
27 24,5
37,1
24 24,9
Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России, млн т
Всего
• Внешний рынок
• Внутреннийрынок ^ ^ 326,0 328,7
356,1 373'7 373'6 359,5
280
296,5 304,9
249.3 245
222.4
210,3
221,3 212,2
£4-*-187,8 182,5 177,6 166,9 170,0 171,4 190:^----------
2,4 207,5 197;5 1801-----*-_^------^ __
--741- 154,8 156,0 157,3 166,0 163,4 1523 *„
132,0 141,1 152,3 147,3
26,9
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-сентябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уменьшился на 0,35 млн т, или на 2,3% и составил 14,75 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 13,85 млн т) и немного коксующегося (0,9 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 14,71 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 65,9 млн т угля
(на 2,6 млн т, или на 3,8% меньше уровня аналогичного периода 2020 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 28,6 млн т (на 2,6 млн т, или на 10,2% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок за 9 месяцев2021 г. отгружено, с учетом завоза и импорта, 136,3 млн т, что на 7,8 млн т, или на 6,1% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 12,1%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 161,1 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. он увеличился на 11,6 млн т, или на 7,7%.
Экспорт составляет 57,0% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 144,8 млн т (89,9% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (16,3 млн т) в общем объеме экспорта составила 10,1%. Основным поставщи-
ком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 107,1 млн т, что составляет 75,5% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (отгружено 107,1 млн т, или 75,5% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 61,4% общего экспорта (поставлено 99,0 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 150,6 млн т (93,5% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 10,5 млн т (6,5% общего объема экспорта).
Динамика экспорта российского угля по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
■ - Энергетический уголь
■ - Коксующийся уголь
132
116,4 117,1
98,4
102,9 114,7
141,1
152 151,4
162,3
121 132,5 132,1 147,8
186,3 193,2 193,4
170,2 176,9 1733
195,6
174
161,1
144,8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
201
2019
2020
9 мес. 2021
18
Основные экспортеры российского угля за январь-сентябрь 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано 161102 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь УК Эльга Уголь ВГК
Стройсервис Распадская УК Кузбасская ТК Мечел Ресурс УК р. Майрыхский ГКТАЛТЭК Русский Уголь р. Аршановский УК Колмар МелТЭК УК Талдинская ш/у Обуховская ш. Беловская Горняк-1 Инвест-Углесбыт УК Сибирская ш.Заречная р. Бунгурский-Северный Кузнецкинвестстрой ш/у Садкинское ГОФ Анжерская En+ Group РУХ Сибуглемет
Экспортные цены на уголь в 2021 г., дол. США за тонну
(по данным ООО «Металл Эксперт»)
Направления 2021
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен.
Энергетический уголь
FOB Рига 64,2 60,75 62,75 64,5 76,88 96,63 116 133 157
FOB Восточный 87,7 86 83,88 99,1 103,38 115,38 135 149 158
Австралия, FOB Ньюкасл 86,3 85,13 89,25 99,7 103,5 125,63 161,5 171 180
ЮАР, FOB Ричардс Бей 88,3 85 93 93,8 105,8 115,5 131,5 142 165,5
Европа, CIF АРА 69 65,25 68 71,2 84,63 103,13 134 142 170
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 76,2 76 77,5 77,5 85,25 111,13 142 155 176
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 76,8 78,38 79,13 81,8 89,5 114 144 154,5 177,5
Колумбия, FOB Боливар 62 59,88 61 68,3 77,25 98,5 126 131 156
Антрацит (марки АК, АКО, АО)
FOB Рига 176,5 183,13 181,67 175 179,63 202 231 231 272
DAF Украина 117,5 117,5 117,5 118,5 122,5 126 135 145 145
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 120,9 142,5 118,25 114,1 130 172,5 208 228 343
Кокс металлургический
Китай, FOB 432,3 475,38 416,5 367 436,5 446,13 486 590 680
31 444
22 352
12 797
10 246 10 105
8 273
5 872 5 390 4 866 4 497 3 669 3 365 3 296 3 167 2 981 2 812 2 400 2 234 1 612 1 585 1465 1159 1140 1064 1056 1040 1038 985 740 573
Мировые цены (по данным ООО «Металл Эксперт») на энергетический уголь c начала 2021 года показали прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в сентябре, по сравнению с августом, цены на энергетический уголь на основных мировых торговых площадках изменились следующим образом: Европы (CIF АРА) - рост на 10,9%, Австралии (FOB Ньюкасл) - рост на 5,3%, Колумбии (FOB Боливар) - рост на 25,8%, Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) - рост на 14,9%, Турции (CIF Мраморное море, из Черного моря) - рост на 13,5%, ЮАР (FOB Ри-чардс Бей) - рост на 16,5%.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) увеличилась на 66,3%.
100% 80% Н 60% 40% Н 20% 0% -1
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-сентябре 2017-2021 гг.
86,5%
13,5%
9 мес. 2017
80,5%
19,5%
9 мес. 2018
82,6%
17,4%
9 мес. 2019
86,3%
13,7%
9 мес. 2020
Порты
Погранпереходы
13,9%
9 мес. 2021
Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в январе-сентябре2021 г., по данным ОАО «РЖД», составил 159,7 млн т. Это на 16,4 млн т, или на 11,4% больше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 137,5 млн т (86,1% общего объема вывоза) и через пограничные переходы -22,2 млн т (13,9%).
В России крупнейшими компаниями - экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», Группа «Сибантрацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «УК «Эльга Уголь», ООО «Восточная горнорудная компания», АО «Стройсервис», ООО «Распадская угольная компания», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: ПАО «Мечел», АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Стройсервис», РУХ «Сибуглемет», ООО «УК «Колмар», ООО «УК «Эльга Уголь» и др.
Экспорт российского угля в январе-сентябре 2021 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля (по отчетным данным угледобывающих компаний) 9 мес. 2021 Уровень к 9 мес. 2020, %
АО «СУЭК» 31444 94,6
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 22352 119,1
Группа «Сибантрацит»: 12797 103,8
- АО «Сибирский Антрацит» 5360 105,5
- ООО «Разрез Кийзасский» 4727 136,2
- ООО «Разрез Восточный» 2710 64,3
АО ХК «СДС-Уголь» 10246 93,2
ООО «УК «Эльга Уголь» 10105 -
ООО «ВГК» 8273 99,1
АО «Стройсервис» 5872 143,7
ООО «Распадская УК» 5390 80,8
ПАО «Кузбасская ТК» 4866 113,6
ГК ТАЛТЭК 3296 240,8
ПАО «Мечел»: 4497 80,2
- АО ХК «Якутуголь» 2305 86,5
- ПАО «Южный Кузбасс» 2192 75,1
ООО «Ресурс» 3669 74,5
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 3365 107,4
АО «Русский Уголь» 3167 110,2
ООО «Разрез Аршановский» 2981 107,9
РУХ «Сибуглемет» 573 116,2
ООО «УК «Колмар» 2812 143,8
ООО «МелТЭК» 2400 104,6
ООО «УК Талдинская» 2234 129,4
АО ш/у «Обуховская» 1612 164,1
ЗАО «Шахта Беловская» 1585 95,0
АО «Шахта «Заречная» 1064 193,2
Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 9 мес. 2021 Уровень к 9 мес. 2020, %
Китай 40497,9 144,2
Япония 16350,1 102,8
Республика Корея 16166,4 79,9
Турция 10683,9 100,4
Украина 10002,8 153,6
Нидерланды 9620,5 126,6
Тайвань (Китай) 9515,5 116,8
Польша 6035,5 90,6
Марокко 5815,7 107,2
Индия 5236,0 84,2
Германия 5097,2 69,0
Бразилия 3492,5 194,2
Италия 2957,5 157,9
Вьетнам 2884,0 48,8
Малайзия 2794,4 103,2
Франция 2161,3 153,2
Израиль 1841,5 80,0
Великобритания 1468,1 157,6
Испания 1419,3 132,5
Бельгия 1088,9 179,2
Индонезия 934,1 80,5
Казахстан 792,2 140,7
Беларусь 784,9 80,9
Ирландия 736,5 457,3
Финляндия 727,6 74,5
Румыния 726,9 87,5
Словакия 712,0 112,6
Крупнейшие экспортеры угля (по отчетным данным угледобывающих компаний) 9 мес. 2021 Уровень к 9 мес. 2020, % Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 9 мес. 2021 Уровень к 9 мес. 2020, %
ООО «Горняк-1» 1465 149,2 Хорватия 697,0 208,0
АО «УК Сибирская» 1140 82,0 Гонконг 525,8 85,0
ООО «Разрез 1056 111,0 Египет 447,1 105,8
«Бунгурский-Северный» Таиланд 431,8 42,0
По данным ФТС России, экспорт российского угля осу- Экспорт российского угля в январе-сентябре 2021 г., ществляетсяв79стран. При этом основная часть (93%) по данным ФТС России, составил 167,8 млн т, что на
российского угольного экспорта приходится на страны 11,3 млн т, или на 7,2% больше, чем годом ранее. дальнего зарубежья.
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
- Экспорт, по данным ФТС России
- Импорт
37,5
26,9
18,5 25,6
1995 2000
82,5
21,1
116,4
29,6
117,1
32,2
132
31,2
141,1
29,6
154,8
25,3
156
22,9
171,4
20,1
190,1
23,2
210,3
21,8
221,3
21,1
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,09. Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %
212,2
20,7
167,8
14,75
2021
10,8
15,3
29,5
39,3 38,4
42
,0 44,3 48,1 47,8
52,1 53,4 56,2 59,2 59,° 59,4
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 мес.
2021
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-сентябрь 2021 г.
Показатели 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Куровню 9 мес. 2020, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 315066 289817 108,7
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 319773 293538 108,9
- подземным способом 83560 77675 107,6
- открытым способом 236213 215863 109,4
Добыча угля на шахтах, тыс. т 85248 77569 109,9
Добыча угля на разрезах, тыс. т 234595 215968 108,6
Добыча угля для коксования, тыс. т 71506 67081 106,6
Переработка угля, всего тыс. т: 158910 152643 104,1
- на фабриках 158101 151888 104,1
- на установках механизированной породовыборки 809 755 107,1
Показатели 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Куровню 9 мес. 2020, %
Отгрузка российских углей, всего тыс. т 282673 262930 107,5
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 121570 113384 107,7
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 161103 149546 107,2
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 159728 143332 111,4
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 167800 156500 107,2
Завоз и импорт угля, тыс. т 14750 15101 97,7
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т 136321 128484 106,1
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 144764 150666 96,1
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.: 84772 88289 96,0
- на шахтах 38103 38872 98,0
- на разрезах 46669 49417 94,4
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 359,1 312,4 114,9
- на шахтах 229,4 204,0 112,5
- на разрезах 465,0 397,7 116,9
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 66471 60011 110,8
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 5189 5019 103,4
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 5283 5071 104,2
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 327,1 305,7 107,0
Вскрышные работы, тыс. м3 1544563 1453966 106,2
ANALYTICAL REVIEW
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2022, № 1, pp. 47-58 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-1-47-58
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - SEPTEMBER, 2021
Authors
Tarazanov I.G.1
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation
Author's Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: ugol1925@mail.ru
Abstract
The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - September, 2021 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex, Rosstat, Rosinformu-gol JSC, the Coal and Peat Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
For citation
Tarazanov I.G. Russia's coal industry performance for January - September, 2021. Ugol, 2022, (1), pp. 47-58. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-20221-47-58.
Paper info
Received December 1,2021 Reviewed December 13,2021 Accepted December 15,2021
