CC BY
74
УДК 622.33(470):658.155 © И.Е. Петренко, 2024
ИТОГИ РАБОТЫ
угольной промышленности России за январь-март 2024 года
Добыча угля в России в I квартале 2005-2024 гг.
2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: Росстат.
00!: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-6-5-13
Источники использованных данных: Росстат, Департамент угольной промышленности Минэнерго России, ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, материалы СМИ и открытые интернет-источники. Информационно-аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-март2024года сформирован на основе ежемесячных (оперативная информация) статистических, технико-экономических и производственных показателей деятельности предприятий по добыче и переработке угля, сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными. Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка угля, экспорт и импорт угля.
Для цитирования: Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за январь-март 2024 года // Уголь. 2024. № 6. С. 5-13. 00!: 10.18796/0041 -5790-2024-6-5-13.
ПЕТРЕНКО И.Е.
Горный инженер, канд. техн. наук, Независимый горный консультант-эксперт (угольная промышленность), Почетный шахтер е-mail: coaldepartment@ro.ru
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, Индии, Индонезии, США и Австралии (на долю России приходится 5,2% объема мировой угледобычи). По объему экспорта угля Россия занимает третье место в мире после Австралии и Индонезии (доля России в мировом угольном экспорте составляет около 16%).
Согласно данным Минприроды России, запасы угля в РФ превышают 275 млрд т. Указанные запасы расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений, находящихся на территории 18 субъектов Российской Федерации. Запасы каменного угля оцениваются в 120,4 млрд т (из которых 50,1 млрд т пригодны для коксования. Более половины общих угольных запасов составляют запасы бурого угля - 146 млрд т. Запасы антрацитов учитываются в объеме 9 млрд т. Порядка 174,6 млрд т (63%) запасов угля пригодны для условий открытой разработки.
По данным ЦДУ ТЭК, количество действующих угледобывающих предприятий России за январь-март 2024 г. составило 188 единиц, в том числе 55 шахт и 133 разреза. Суммарная производственная мощность указанных предприятий на начало 2024 г. составила 558 млн т угля в год.
Основные потребители угля на внутреннем рынке -это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным производителем и поставщиком угля является Кузнецкий бассейн -
в I кв. 2024 г. здесь произведено около половины (47,2%) всего добываемого угля в стране, а также более половины (54,9%) углей коксующихся марок.
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным Росстата, добыча угля в России в I кв. 2024 г. составила 108023 тыс. т. Она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 1596 тыс. т, или на 1,5%.
По данным ЦДУ ТЭК, добыча угля в I кв. 2024 г. составила 111452,3 тыс. т. Она увеличилась по сравнению с уровнем аналогичного периода 2023 г. на 2844,3 тыс. т, или на 2,6%.
Подземным способом добыто 25458,9 тыс. т угля (+648,4 тыс. т, или 102,6% к уровню аналогичного периода прошлого года). Проведено 94 тыс. м горных выработок (-0,7 тыс. м, или 99,3%), в том числе вскрывающих
и подготавливающих выработок - 77,3 тыс. м (+1,7 тыс. м, или 102,2%). При этом уровень комбайновой проходки составляет 94,8% от общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 85993,4 тыс. т (+2195,9 тыс. т, или 102,6%). Доля открытого способа в общем объеме добычи угля составила 77,2% (на уровне прошлого года). Объем вскрышных работ составил 632955 тыс. куб. м (+37567 тыс. куб. м, 106,3% к уровню аналогичного периода 2023 г.).
80,9
85,
Добыча угля в России в I кв. 2011-2024 гг.
95 5 1002 107,0 108,5 97 9 107,9 108,2 106,4 108, ,8 85,9 85,0 91,1 р955 -п —Ц
I
о
I
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: Росстат.
Добыча угля в России в I кв. 2011-2024 гг. по способам добычи
□ Подземный способ
□ Общая добыча
82,0
85,7 85,5 86,3
90,6
95,9
100,0
105,3
108,6 108,4 110,4 108,1 111,5
98,8
55,3 60,1 62,3 60,0 65,9
69,5 74,4 80,7 825 72,1 ^ ^ 83,3 ™
26,7Щ 25,Л 23,2Щ 26,Л 24,Л 26,Л 25,6\ 24,6 М 26,1 Ш 26,Л 30,Л 27,Л 24Л 25,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В январе-марте 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в трех из пяти основных угольных бассейнов страны: в ЮжноЯкутском бассейне - на 3 млн т, или +35,2% (добыто 11,6 млн т), в Канско-Ачинском бассейне - на 0,3 млн т,
или +2,3% (добыто 13,2 млн т) и в Печорском бассейне -на 0,02 млн т, или +0,9% (добыто 1,9 млн т). Снижение добычи угля отмечено в Кузнецком бассейне - на 1,2 млн т, или - 2,3% (добыто 52,6 млн т) и в Донецком бассейне -на 0,3 млн т, или -18,7% (добыто 1,2 млн т).
6
ИЮНЬ, 2024, "УГОЛЬ"
В январе-марте 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля возросла только в Дальневосточном ФО - 27,6 млн т (113,5% к уровню ! кв. 2023 г.). В остальных трех федеральных округах России, осуществляющих добычу угля, наблюдалось ее снижение: в Северо-Западном ФО - 1,9 млн т (99,6%), в Сибирском ФО - 80,8 млн т (99,8%) и в Южном ФО - 1,2 млн т (81,3%).
Приведенные в таблице углепроизводители суммарно добыли в ! кв. 2024 г. 99352,9 тыс. т угля, что составляет 89,1% от общего объема угледобычи в России за указанный период. Из данных таблицы также следует, что более половины крупнейших производителей российского угля в ! кв. 2024 г. сумели превзойти показатели добычи угля за ! кв. прошлого года.
Крупнейшие производители I кв. 2024 г., %
российского угля тыс. т к 2023 г.
АО «СУЭК» 28685,2 93,0
АО УК «Кузбассразрезуголь» 11848,6 130,3
ООО «Эльгауголь» 5883,2 128,9
ООО УК «Сибантрацит» 5662,4 82,4
ООО «ЕвразХолдинг» 5315,1 104,0
АО «Стройсервис» 4237,7 148,7
En+ Group 3786,4 97,6
ООО «УК «Колмар» 3736,4 130,3
АО ХК «СДС-Уголь» 3126,3 91,4
АО «Русский Уголь» 2819,4 104,6
ПАО «Мечел» 2567,9 122,0
ООО «Новая Горная УК» 2196,4 89,5
Группа компаний ТАЛТЭК 2167,9 101,3
ООО «Восточная 1912,8 83,3
Горнорудная Компания»
Крупнейшие производители I кв. 2024 г., %
российского угля тыс. т к 2023 г.
АО «ВоркутаУголь» 1880,2 100,9
ООО «Ресурс» 1760,3 83,7
ООО УК «Талдинская» 1692,6 116,0
АО «Кузбасская 1491,0 46,2
Топливная Компания»
ООО «ММК-Уголь» 1204,7 82,4
АО УК «Сибирская» 1173,9 70,1
ООО «Сибуголь» 1035,2 109,7
ООО «УЛК» 1012,4 128,7
ООО «МелТЭК» 928,0 86,0
АО УК «Сила Сибири» 912,8 278,5
ООО Каракан Инвест 908,1 100,3
ООО «Западно-Сибирская УК» 792,1 107,1
ООО «Ш/у «Садкинское» 615,9 153,6
Источник: ЦДУ ТЭК.
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В ! кв. 2024 г. было добыто 29,3 млн т коксующегося угля (+1,5 млн т, 105,4% к уровню 2023 г.). Доля углей для коксования в общей добыче составила 25,5%. Основной объем добычи коксующегося угля приходится на предприятия Кузбасса - 54,9%. Здесь было добыто 16,1 млн т угля для коксования (-0,9 млн т, 94,8%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 9,9 млн т угля для коксования (+2,7 млн т, 138,2%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 1,9 млн т (+0,02 млн т, 100,9%).
Перечисленные в таблице углепроизводители суммарно добыли в ! кв. 2024 г. 27794 тыс. т угля для коксования,
что составляет 94,9% от общего объема добычи этого вида углей в России.
В отчетный период обозначился существенный прирост добычи коксующихся углей на Эльгинском угольном месторождении (Южно-Якутский угольный бассейн) - 136,5% к уровню ! квартала прошлого года. Эльгинский угольный комплекс (ЭУК) является одной из точек экономического роста отечественной угольной отрасли. Здесь завершается комплекс работ по строительству Тихоокеанской железной дороги от ЭУК до побережья Тихого океана, где также завершается строительство морского угольного тер-
Добыча угля в России по видам углей в 2011-2024 гг.
□ Угли для коксования
□ Общая добыча
82,0
66,4
85,7 85,5 86,3
90,6
69,7
67,0
67,6
69,9
95,9
75,0
100,0
80,6
105,3
83,7
108,6 108,4 110,4 108,1 111,5
84,8
98,8
75,0
82,7
84,9
80,6
82,2
,6 238 23,8 25,7 25,5 27,5 293
18,5 18,7 20,7 20,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
Крупнейшие производители российского угля для коксования I квартал 2024 г., тыс. тонн % к 2023 г.
ООО УК «Эльгауголь» 5281,7 136,5
ООО «Распадская УК» 5218,2 104,8
ООО УК «Колмар» 3724,9 146,8
АО «Стройсервис» 2366,7 194,3
АО УК «Кузбассразрезуголь» 1918,4 119,2
АО «ВоркутаУголь» 1880,2 100,9
ПАО «Мечел» 1430,7 119,8
минала «Эльга», входящего в структуру порта «Ванино». Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию одновременно, ориентировочно в начале 2025 г. Таким образом, эльгинские угли получат свой независимый маршрут доставки к Дальневосточным портам в обход кошмаров Восточного полигона, что является для ЭУК безусловным конкурентным преимуществом.
Еще одна отраслевая точка экономического роста -ООО УК «Колмар» - действует также в Южно-Якутском
Крупнейшие производители российского угля для коксования I квартал 2024 г., тыс. тонн % к 2023 г.
ООО «Новая горная УК» 1406,4 236,9
ООО «ММК-Уголь» 1204,7 111,0
АО УК «Сибирская» 1173,9 70,1
АО «Ургалуголь» 966,7 72,8
АО «СУЭК-Кузбасс» 668,1 39,8
АО «Шахта «Полосухинская» 553,4 95,2
Источник: ЦДУ ТЭК.
угольном бассейне. Прирост добычи коксующихся углей здесь составил 146,8% к уровню I квартала прошлого года. На долю двух указанных компаний приходится более 90% добычи коксующихся углей в Республике Саха (Якутия).
В Кузбассе также действуют предприятия по добыче коксующихся углей, демонстрирующие весьма высокие показатели своего развития в I квартале 2024 г. - ООО «Новая горная УК» (236,9%), ЗАО «Стройсервис» (194,3%) и другие.
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ И УСТАНОВКАХ
Общий объем переработки угля в I кв. 2024 г. с учетом переработки на установках механизированной породовы-борки составил 54,2 млн т (+2,5 млн т, или 104,7%).
На обогатительных фабриках переработано 53,4 млн т (+2,4 млн т, или 104,6%), в том числе для коксования -27 млн т (+4 млн т, или 117,7%).
Выпуск концентрата составил 30,8 млн т (+0,4 млн т, или 101,2%), в том числе для коксования - 16,1 млн т (+1,9 млн т, или 113,5%).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 3,8 млн т (-0,1 млн т, или 96,4%), в том числе антрацитов -0,4 млн т (+0,2 млн т, или 147,4%).
Переработано на установках механизированной поро-довыборки 0,8 млн т угля (+0,07 млн т, или 110,1%).
Начиная с I кв. 2024 г. в переработке углей в России изменилась их структура по качественному составу. До этого момента (в период 2017-2023 гг.) переработка энергетических углей превалировала над переработкой углей
коксующихся. И вот спустя много лет положение в отрасли изменилось - в I кв. 2024 г. было переработано 27 млн т углей коксующихся и только 26,4 млн т углей энергетических. Насколько прочной окажется наметившаяся тенденция - покажет время.
Второй значимый момент - это появление на карте российской углепереработки еще одного региона. В Чукотском автономном округе ООО «Берингпромуголь» (дочерняя компания австралийской Tigers Realm Coal Ltd (TIG) с I кв. 2024 г. приступило к переработке на собственных производственных мощностях добываемых в компании энергетических и коксующихся углей! Объемы переработки пока невелики - всего переработано 258,4 тыс. т углей, в том числе 147,5 тыс. т угля для коксования. Следует отметить, что с августа 2016 г. компании OOO «Берингпромуголь» и OOO «Порт Угольный» зарегистрированы в качестве якорных резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский».
Переработка угля на обогатительных фабриках в I кв. 2024 г., тыс. тонн
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Куровню 2023 г., % I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Куровню 2023 г., %
Всего по России 53360,3 51003,7 104,6 26955,0 22909,8 117,7
Печорский бассейн 1722,0 2246,0 76,7 1722,0 2246,0 76,7
Донецкий бассейн 1070,5 879,4 121,7 - - -
Горловский бассейн 1194,8 1475,6 81,0 - - -
Кузнецкий бассейн 30637,7 34024,8 90,0 16020,1 16871,5 95,0
Минусинский бассейн 3316,5 3253,0 102,0 - - -
Иркутский бассейн 624,8 579,0 107,9 - - -
Забайкальский край 3358,7 2917,0 115,1 - - -
Южно-Якутский бассейн 9065,4 3792,3 239,0 9065,4 3792,3 239,0
Буреинский бассейн 2111,5 1836,6 115,0 - - -
Чукотский автономный округ 258,4 - - 147,5 - -
Источник: ЦДУ ТЭК.
Переработка угля на обогатительных фабриках России в I кв. 2011-2024 гг.
I I
о
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ОТГРУЗКА УГЛЯ
120,0
Угледобывающие предприятия России в ! кв. 2024 г. отгрузили потребителям
93.8 млн т угля (-5,3 млн т, 94,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2023 г.). Из всего отгруженного объема, по данным ЦДУ ТЭК, на экспорт направлено
42.9 млн т (-6 млн т, 87,7% относительно уровня аналогичного периода 2023 г.).
На внутренний рынок отгружено 50,9 млн т (+0,7 млн т, 101,4% к уровню ! кв. 2023 г.).
По основным направлениям отгрузка угля на внутрироссийский рынок распределилась следующим образом:
- обеспечение электростанций -
26,5 млн т (+0,5 млн т, 101,9% к уровню ! кв. 2023 г.);
- нужды коксования - 9,3 млн т (-0,5 млн т, 94,7% к уровню ! квартала 2023 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 7,7 млн т (-0,1 млн т, 98,9% к уровню ! кв. 2023 г.);
Отгрузка российских углей основным потребителям в 2011-2024 гг.
\J981,2 80,8 79,6 81,4\ 26727,5 25,3 21,6 25,4 26,0
94,8 96,9 99,4 ',4___93,8
25,3
21,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
- остальные потребители (нужды металлургии - энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны России, Минюст России, МВД России, Минтранс России, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 7,4 млн т (+0,8 млн т, 112,1% к уровню ! кв. 2023 г.).
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ В РОССИЮ
Завоз и импорт угля в Россию в ! кв. 2024 г. составили 4,6 млн т и снизились по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 0,1 млн т (97%). Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 4,5 млн т) и немного коксующегося (41,1 тыс. т). Весь уголь (100%) завозится из Казахстана.
С учетом завоза и импорта на российские электростанции отгружено 31 млн т энергетического угля (+0,4 млн т,
101,2% к уровню ! кв. 2023 г.), коксующегося угля на нужды коксования отгружено 9,3 млн т (-0,5 млн т, 94,5% к уровню ! кв. 2023 г.).
Всего на российский рынок в ! кв. 2024 г. отгружено с учетом завоза и импорта 55,5 млн т, что на 0,6 млн т больше, чем годом ранее (101%). При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в общем объеме отгрузки угля на российский рынок составляет 9%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в I кв. 2024 г., по сведениям ЦДУ ТЭК, составил 42,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. он снизился на 6 млн т, или на 12,3%.
В I кв. 2024 г. доля экспорта российских углей составила 45,7% в общем объеме отгрузки. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 34,7 млн т (80,9% угольного экспорта), доля коксующихся углей (8,2 млн т) в общем объеме экспорта составила 19,1%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 31,5 млн т, что составляет 73,4% общего угольного экспорта), в том числе доля Кузбасса составляет 24,7 млн т, или 57,6% общего угольного экспорта.
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 40,4 млн т (94,2% объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 2,5 млн т (5,8% объема экспорта).
Цены мирового рынка на энергетический уголь c начала 2024 г. показали некоторый прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в марте по сравнению с февралем цены на энергетический уголь показали рост на всех основных мировых торговых площадках: Европы (CIF АРА) - на 32,3%, Австралии (FOB Ньюкасл) -на 2,9%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) - на 8,8%, Колумбии (FOB Боливар) - на 18,7%.
Спотовые цены на российских торговых площадках остаются на низком уровне по причине существенных дисконтов, необходимых для сохранения рыночной доли России в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны США и их сателлитов.
По данным ОАО «РЖД», общий объем вывезенного на экспорт российского угля в I кв. 2024 г. составил 46 млн т. Это на 6,1 млн т, или на 11,7% меньше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 40,7 млн т (88,2% общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 5,3 млн т (11,8%).
Следует отметить рост доли угля, направляемого на экспорт через погранпереходы - в I кв. 2024 г. она составила 11,8%, т. е. на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время на Дальнем Востоке проводится комплекс мероприятий по строительству новых и модернизации действующих погранпереходов с целью наращивания их пропускной способности.
Представленные в левой таблице компании-экспортеры российского угля в I кв. 2024 г. поставили на экспорт 38044,72 тыс. т угля, или 88,6% от общего объема российского угольного экспорта. К сожалению, только 4 компании из приведенного перечня сумели превысить объем экспорта аналогичного периода прошлого года, для остальных данный рубеж оказался непреодолимым.
Мировые спотовые цены на энергетический уголь (6000 ккал/кг) в I кв. 2024 г., $/t FOB
Порты G5.G1 19.01 G2.G2 23.02 22.03 29.03
Ричардз Бей (ЮАР) 94,68 96,24 89,57 92,72 100,40 100,89
Боливар (Колумбия) 95,50 91,13 85,98 83,00 96,00 98,50
Ньюкасл (Австралия) 135,83 129,13 116,91 123,39 125,05 126,95
Балтика (Россия) 85,00 75,00 70,50 70,00 74,00 76,00
Черное море (Россия) 82,00 74,00 73,75 76,00 79,00 79,00
Восточный (Россия) 128,00 123,75 110,00 103,94 99,33 99,75
Индонезия (4600 ккал/кг) 79,35 79,42 79,14 79,43 78,92 77,03
ARA (CIF) 112,47 104,92 97,94 94,87 116,74 125,51
Источник: портал «Российский уголь».
Экспорт российского угля по видам углей в I кв. 2011-2024 гг.
□ Угли для коксования
□ Экспорт угля, всего
430 44,3 44,6
43,0 41,?
36,4 35,6 3?,6
29,9
31,9
25,1
23,4
1,?
2?,3
2,6
26,9
31,4
30,8
33,?
39,3
40,6
40,2
36,9
49А 4?,0 49,2
44,0
42,1
41,1
42,9
34,?
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в I кв. 2017-2024 гг.
67,4%
32,6%
64,2%
35,8%
70,9%
29,1%
78,0%
22,0%
80,7%
19,3%
86,1%
13,9%
92,0%
8,0%
88,2%
11,8%
□ Погранпереходы
□ Порты
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ОАО «РЖД», портал FINMARKET.RU.
Крупнейшие компании- I кв. 2024 г., %
экспортеры российского угля тыс. т к 2023 г.
АО «СУЭК» 8470,68 98,2
АО УК «Кузбассразрезуголь» 7553,46 89,5
ООО «Эльгауголь» 4594,71 102,4
ООО УК «Сибантрацит» 4109,81 68,9
ЗАО «Стройсервис» 1949,24 104,2
АО ХК «СДС-Уголь» 1627,52 67,6
ООО «Ресурс» 1413,10 78,6
ТАЛТЭК 1340,89 98,3
ПАО «Мечел» 1322,91 137,8
ООО УК «Колмар» 961,38 93,2
ООО «УЛК» 639,81 84,9
ООО «МелТЭК» 557,15 69,3
ООО «Шахта «Сибирская» 545,04 186,1
АО УК «Сибирская» 446,53 89,2
АО «Кузбасская ТК» 409,88 31,0
АО УК «Сила Сибири» 387,51 63,0
АО «Русский Уголь» 365,48 83,7
ЕвразХолдинг 349,23 32,8
ООО УК «Талдинская» 346,30 74,0
ООО «Каракан Инвест» 330,40 64,0
ООО «Разрез «Солнцевский» 323,69 77,6
Источник: ЦДУ ТЭК.
Страны-импортеры I кв. 2024 г., %
российского угля тыс. т к 2023 г.
Китай 12917,27 83,7
Индия 4562,89 44,9
Турция 4062,24 52,6
Гонконг 2471,83 100,5
Прочие страны Азии 2466,51 98,1
Белоруссия 2150,71 -
ОАЭ 2098,18 108,0
Южная Корея 1356,56 58,8
Япония 448,77 27,0
Шри-Ланка 177,00 -
Источник: ЦДУ ТЭК.
Представленные в правой таблице страны-импортеры российского угля в I кв. 2024 г. закупили 32711,96 тыс. т угля, или 76,2% от общего объема российского угольного экспорта. Следует отметить практически повсеместное сокращение закупок российского угля в I кв. 2024 г. относительно уровня аналогичного периода прошлого года, исключение составили лишь ОАЭ (108%) и Гонконг (100,5%).
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Отгружено товаров собственного производства угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями в фактических ценах (без НДС) за январь-март 2024 г. на 464,9 млрд руб. (88,0% к уровню аналогичного периода 2023 г.).
Отгружено товаров собственного производства угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями в фактических ценах (без НДС) по основной деятельности за январь-март 2024 г. на 454,6 млрд руб. (86,6%).
Отгрузка промышленной продукции на одного работающего на угледобывающих и углеперерабатыва-ющих предприятиях за январь-март 2024 г. составила 3,36 млн руб. (90,4%).
Среднемесячная производительность труда 1 рабочего по добыче угля по итогам I кв. 2024 г. составила 362,3 т (94,2% к уровню аналогичного периода 2023 г.), в том числе: на шахтах - 197,7 т (95,6%); на разрезах - 492,3 т (93,8%).
Полная себестоимость добычи 1 т угля за январь-февраль 2024 г. составила 3324,37 руб. (-702,75 руб. к уровню аналогичного периода 2023 г.), в том числе по элементам затрат: материальные затраты - 1490,82 руб. (+152,67 руб.); расходы на оплату труда - 336,96 руб. (+29,56 руб.); отчисления на социальные нужды - 130,64 руб. (+10,03 руб.); амортизация основных фондов - 299,95 руб. (+21,93 руб.); прочие расходы - 314,63 руб. (-211,97 руб.); производственная себестоимость - 2573,01 руб. (-128,70 руб.); внепроиз-водственные расходы - 751,36 руб. (-704,98 руб.).
Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции составили за I кв. 2024 г.: всего по договорам - 4287,75 руб. (-41,08 руб. к уровню I квартала 2023 г., или 99,1%); на нужды электроэнергетики - 1857,16 руб. (+293,78 руб., 118,8%); на нужды коксования - 11628,54 руб. (+1693,96 руб., 117,1%); на нужды ЖКХ, АПК и населения - 2375,12 руб. (-67,72 руб., 97,2%).
Средняя численность работников по основному виду деятельности составила по итогам I кв. 2024 г. 141821 человек (-682 человека к уровню I кв. 2023 г., или 99,5%).
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля составила по итогам I кв. 2024 г. 84663 человека (-1538 человек, 98,2%), в том числе: на шахтах - 37358 человек (-699 человек, 98,2%); на разрезах - 47305 человек (-839 человек, 98,3%).
Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли по итогам I кв. 2024 г. состави-
ла 106680,8 руб. (+13589,4 руб. к уровню I кв. 2023 г., или 114,6%), в том числе: среднемесячная заработная плата одного рабочего по добыче угля - 95651,1 руб. (+15100,7 руб., 118,7%); среднемесячная заработная плата одного работника инженерно-технического персонала - 129509,5 руб. (+13384,8 руб., 111,5%); среднемесячная заработная плата одного работника административно-управленческого аппарата - 188581,8 руб. (+59,0 руб., 100,0%).
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РАСЧЕТОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Суммарная прибыль предприятий угольной отрасли (до налогообложения) по состоянию на 01.03.2024 составила 15,6 млрд рублей, что ниже уровня 2023 г. на 85,8 млрд руб. (снижение в 6,5 раза!).
Суммарная дебиторская задолженность предприятий угольной отрасли по состоянию на 01.03.2024 составила 839,5 млрд руб., что выше уровня 2023 г. на 46 млрд руб. (105,8%).
Суммарная кредиторская задолженность предприятий угольной отрасли по состоянию на 01.03.2024 составила 441,9 млрд руб., что выше уровня 2023 г. на 63,2 млрд руб. (116,7%).
Обращает на себя внимание резкое падение (в 6,5 раза) суммарной прибыли предприятий угольной отрасли, что свидетельствует о существенном ухудшении экономической ситуации в угольной отрасли в целом. По оценкам специалистов, в I кв. 2024 г. убытки отрасли могут достичь 40-50 млрд руб., а по итогам 2024 г. - 450 млрд руб.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ за I кв. 2024 г.
Наименование показателей I кв. 2024 г. I кв. 2023 г. Куровню 2023 г., %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 108023,0 106427,0 101,5
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 111452,3 108608,0 102,6
- подземным способом 25458,9 24810,5 102,6
- открытым способом 85993,4 83797,5 102,6
Добыча угля для коксования, тыс. т 29288,7 27784,4 105,4
Переработка угля, всего, тыс. т: 54127,6 51700,4 104,7
- на обогатительных фабриках 53360,3 51003,7 104,6
- на установках механизированной породовыборки 767,3 696,7 110,1
Остатки угля и продуктов обогащения на конец марта, тыс. т 43940,9 37742,5 116,4
Общая отгрузка российских углей, всего, тыс. т 93826,7 99111,5 94,7
Из них потребителям России (внутренний рынок), тыс. т 50884,3 50171,0 101,4
- на нужды электроэнергетики 26489,9 26001,8 101,9
- на нужды коксования 9258,1 9780,8 94,7
- на нужды ЖКХ, АПК и населения 7744,5 7830,8 98,9
Экспорт угля, по данным ЦДУ ТЭК, тыс. т 42942,3 48940,5 87,7
- Ближнее зарубежье 2539,8 455,6 557,5
- Дальнее зарубежье 40402,5 48484,9 83,3
Экспорт угля, по данным ОАО «РЖД», тыс. т 46064,1 52193,5 88,3
Завоз и импорт угля, тыс. т 4566,8 4710,3 97,0
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 55451,2 54881,3 101,0
Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел. 141821 142503 99,5
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел.: 84663 86201 98,2
- на шахтах 37358 38057 98,2
- на разрезах 47305 48144 98,3
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т 362,3 384,5 94,2
- на шахтах 197,7 206,7 95,6
- на разрезах 492,3 525,1 93,8
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб. 3324,37 4027,12 82,5
Средняя цена 1 т отгруженной продукции, руб. 4287,75 4328,83 99,1
- на нужды электроэнергетики 1857,16 1563,38 118,8
- на нужды коксования 11628,54 9934,58 117,1
- на нужды ЖКХ, АПК и населения 2375,12 2442,84 97,2
Окончание таблицы
Наименование показателей
I кв. 2024 г.
I кв. 2023 г.
Куровню 2023 г., %
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
106680,8
93091,4
114,6
- среднемесячная заработная плата рабочего по добыче угля
95651,1
80550,5
118,7
- среднемесячная заработная плата одного ИТР
129509,5
116124,7
111,5
- среднемесячная заработная плата одного работника АУП
188581,8
188522,8
100,0
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т
5034,0
5124,0
98,2
Среднесуточная добыча угля
из одного комплексно-механизированного забоя, т
4349,0
4760,0
91,4
Проведение подготовительных выработок, тыс. м
94,0
94,7
99,3
В т.ч. вскрывающих и подготавливающих, тыс. м
77,3
75,6
102,2
Проведение подготовительных выработок комбайнами, тыс. м
89,1
101,1
Удельный вес проведения выработок комбайнами, %
94,8
93,0
Вскрышные работы, тыс. м3
632955,0
595388,0
106,3
Коэффициент вскрыши
7,7
7,3
Запасы угля на разрезах, подготовленные к выемке, тыс. т
7183,0
6441,0
111,5
Список литературы
1. Мочальников С.В. Перспективы развития угольной отрасли России в условиях санкционного давления. Доклад на пленарном заседании Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии» (Кузбасс, г. Кемерово, 07.10.2022). news.myseldon.com/ru/news/index/273239457.
2. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2021 год // Уголь. 2022. № 3. С. 9-23. 00!: 10.18796/0041-57902022-3-9-23.
3. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2022 год // Уголь. 2023. № 3. С. 21-33. ИОк 10.18796/0041-57902023-3-21-33..
4. Мешков Г.Б., Петренко И.Е., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за 2023 год // Уголь. 2024. № 3. С. 18-29. ИОк 10.18796/0041-5790-2024-3-18-29.
INFORMATION & ANALYTICS
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.E. Petrenko, 2024
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Magazine, 2024, № 6, pp. 5-13 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-6-5-13
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - MARCH, 2024
Author
Petrenko I.E.
Author Information
Petrenko I.E., Mining Engineer, PhD in Engineering Sciences, Independent Mining Consultant - Coal Sector Expert, Honorary Miner, e-mail: coaldepartment@inbox.ru
Abstract
The article provides an informational and analytical review of Russia's coal industry performance for the 1st quarter of 2024, on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Rosstat, Coal Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation, CDU TEK (branch of the Russia's Energy Agency), coal mining companies' data and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal mining, Coking coal mining, Economy, Coal processing, Coal market, Coal shipping, Coal exports and imports.
References
1. Mochalnikov S.V. Prospects for the development of the Russian coal industry in the face of sanctions pressure. Report at the plenary
session of the International Coal Forum "Coal Industry - The New Realities" (Kuzbass region, Kemerovo, 07.10.2022). https://news. myseldon.com/ru/news/index/273239457.
2. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for 2021. Ugol'. 2022;(3):9-23. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-9-23.
3. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for 2022. Ugol'. 2023;(3):21-33. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2023-3-21-33.
4. Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for 2023. Ugol'. 2024;(3):18-29. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2024-3-18-29.
For citation
Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for January - March, 2024. Ugol'. 2024;(6):5-13. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041 -5790-20246-5-13.
Paper info
Received May 10,2024 Reviewed May 16,2024 Accepted May 26,2024
