CC BY
120
УДК 622.33(470):658.155 © И.Е. Петренко, В.К. Шинкин, 2022
ИТОГИ РАБОТЫ
угольной промышленности России за январь - март 2022 года*
Использованы данные источников:
ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА», Росстата, «Росинформуголь» - филиал ФГБУ «РЭА», ФТС России, Минэнерго России, ООО «Металл-Эксперт», ОАО «РЖД», пресс-релизы угольных компаний, литературные и интернет-источники.
Добыча угля в России в I квартале, млн т*
75,4 | 83,0 ■ 91,1 I 97,9 Щ 1079 ■ 108,2
2005
2010 2015
2020 2021 2022
* По данным Росстата.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-6-6-16
ПЕТРЕНКО И.Е.
Горный инженер,
кандидат технических наук,
независимый горный консультант -
эксперт (угольная промышленность),
Почетный шахтер
е-таИ: coaldepartment@inbox.ru
ШИНКИН В.К.
Магистр, консультант
отдела развития рынка угля
Департамента внешнеэкономического
сотрудничества
и развития топливных рынков
Минэнерго России,
129110, г. Москва, Россия,
е-та'11:5Ь'1пк'1п¥К@т'тепегдо.доу.ги
* По данным ежемесячной отчетности угледобывающих предприятий.
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов рабоы угольной промы1шлен-ности России за январь - март 2022 года. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширны^/ми статистическими данны>/ми.
Ключевые слова: добыча угля, добыча угля для коксования, переработка угля, отгрузка угля, рынок угля, экспорт и импорт угля. Для цитирования: Петренко И.Е., Шинкин В.К. Итоги работы угольной промышленности России за январь - март 2022 года // Уголь. 2022. № 6. С. 6-16. 001: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-6-6-16.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место в мире по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%).
По сведениям Минэнерго России, запасы угля в РФ по состоянию на конец 2021 г. превышают 400 млрд тонн. Согласно данным Минприроды России, запасы угля в РФ расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Запасы каменного угля оцениваются в 120,4 млрд т (из которых 50,1 млрд т пригодны для коксования, запасы бурого угля -в 146 млрд тонн. Запасы антрацитов учитываются в объеме 9 млрд т. Порядка 174,6 млрд т (63%) запасов угля пригодны для условий открытой разработки.
По сведениям ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство», фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.03.2022 насчитывает 160 предприятий, в т.ч. 53 шахты и 107 разрезов. Суммарная производственная мощность угледобывающих предприятий на начало 2022 г. составляет 523 млн т угля в год.
В России уголь потребляется почти во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым круп-
ным производителем и поставщиком угля является Кемеровская область - Кузбасс - в январе-марте 2022 г. здесь произведено более половины (51,0%) всего добываемо-
го угля в стране, а также 64,7% углей коксующихся марок. Кузбасс является также крупнейшим экспортером российского угля, в том числе для коксования.
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным Росстата, добыча угля в России в январе-марте 2022 г. составила 108,2 млн т. Она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 0,3 млн т, или на 0,3 процента
По отчетным данным угледобывающих компаний, добыча угля в январе-марте 2022 г. составила 110,4 млн т. Она увеличилась по сравнению с уровнем аналогичного периода 2021 г. на 1,6 млн т, или на 1,5 процента.
Подземным способом добыто 27,6 млн т угля (-2,6 млн т, или 91,5% к уровню аналогичного периода прошлого года). Проведено 95,1 км горных выработок (-17,4 км, или 84,5%), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 76,1 км (-14,9 км, или 83,6%). При этом уровень комбайновой проходки составляет 96,3% от общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 82,8 млн т (+4,2 млн т, или 105,4%). Доля открытого способа в общем объеме добычи угля составила 75,0% (+2,7% к уровню прошлого года). Объем вскрышных работ составил 562,6 млн м3 (+91,2 млн м3, 119,3% к уровню аналогичного периода 2021 г.).
80,9
Добыча угля в России в январе-марте2011-2022 гг.*
mm 107,0 108,5 ^ л 107,9 108,2
91 1 95,5 100,2 -ш - 97,9
85,8 85,9 85,0 91Л р-Ц
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* По данным Росстата.
Добыча угля в России в январе-марте 2011-2022 гг.по способам добычи*
1 Открытый способ 1 Подземный способ
82,0
85,7 85,5 86,3
90,6
95,9
100,0
105,3
108,6 108,4 110,4 98,8
55,3 60,1 62,3 60,0 65,9
95 74,4 80,7 825 72.1 783 ™
26,7 25,6 23,2 26,3 24,7 26,4 25,6 24,6 26,1 26,7 30,1 27,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В январе-марте 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в трех из пяти основных угольных бассейнов страны: в Канско-Ачинском бассейне - на 1,4 млн т, или +13,7% (добыто 11,8 млн т), в Южно-Якутском бассейне - на 2,4 млн т, или +38,1% (добыто 8,9 млн т) и в Печорском бассейне -на 0,6 млн т, или +27,8% (добыто 2,9 млн т). Снижение добычи угля отмечено в Донецком бассейне - на 0,4 млн т, или -21,2% (добыто 1,4 млн т) ив Кузнецком бассейне -на 1,6 млн т, или на -2,7% (добыто 56,3 млн т).
В январе-марте 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля возросла в трех из четырех федеральных округов России, осуществляющих добычу угля: в Северо-Западном ФО, где было добыто 3,0 млн т (рост на 27,2%), в Сибирском ФО - 83,7 млн т (рост на 1,0%) и в Дальневосточном ФО - 22,3 млн т (рост на 2,4%). Добыча угля снизилась только в Южном ФО, здесь было добыто 1,4 млн т (снижение на 21,2%).
Январь-
Крупнейшие производители март %
российского угля 2022 г., к 2021 г.
тыс. т
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 8447,6 96,0
АО «СУЭК-Кузбасс» 7720,4 91,7
Группа «Сибантрацит» 6388,7 133,3
АО «Разрез «Бородинский» 6117,3 107,3
им. М.И. Щадова (АО «СУЭК»)
ООО «ЕвразХолдинг» 4768,7 73,5
(ООО «Распадская угольная компания»)
ООО «УК «Эльга Уголь» 4485,2 160,9
АО «Стройсервис» 4271,3 111,2
АО «Русский Уголь» 3817,4 105,8
En+ Group 3569,4 102,2
АО ХК «СДС-Уголь» 3396,3 70,9
ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 3338,0 113,0
(разрез «Виноградовский»)
ООО «УК «Колмар» 3067,6 133,3
АО «Воркутауголь» 2931,2 127,8
Продолжение таблицы
Окончание таблицы
Крупнейшие производители российского угля Январь-март 2022 г., тыс. т % к 2021 г. Крупнейшие производители российского угля Январь-март 2022 г., тыс. т % к 2021 г.
ПАО «Мечел» 2818,2 106,7 ООО УК «Талдинская» 1248,8 83,5
ООО «Разрез «Черногорский» (АО «СУЭК») 2454,5 95,8 АО «Разрез «Харанорский» (АО «СУЭК») 1243,8 95,6
АО «Разрез «Тугнуйский» (АО «СУЭК») 2317,4 67,0 ЗАО «Шахта «Беловская» 1212,7 89,1
АО «Ургалуголь» (АО «СУЭК») 2081,3 70,7 АО «ЛУР» 1212,3 124,6
РУХ «Сибуглемет» 2025,3 82,8 ООО «МелТЭК»» 1181,5 106,1
Группа компаний ТАЛТЭК 1967,3 96,0 ООО УК «Разрез «Майрыхский» 1169,4 77,8
ООО «Восточная Горнорудная Компания» (разрез «Солнцевский») 1792,1 83,2 Источник: ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
АО УК «Сибирская» 1618,7 132,7 Приведенные в таблице компании суммарно добыли в январе-марте 2022 г. 89339,4 тыс. т угля, что составляет 81,0% от общего объ-
ООО «Разрез «Аршановский» 1383,5 116,8
ООО «ММК-Уголь» 1293,5 100,9 ема угледобычи в России.
Рейтинг крупнейших российских производителей угля по результатам января-марта 2022 г., тыс. т*
АО УК «Кузбассразрезуголь» | 8447,6
АО «СУЭК-Кузбасс» Группа «Сибантрацит» АО «Разрез «Бородинский» ООО «ЕвразХолдинг» ООО УК «Эльгауголь» АО «Стройсервис» АО «Русский Уголь» Еп+ вгоир АО ХК «СДС-Уголь» ПАО «КТК» ООО «УК «Колмар» АО «Воркутауголь» ПАО «Мечел» ООО «Разрез «Черногорский» АО «Разрез «Тугнуйский» АО «Ургалуголь» РУХ «Сибуглемет» Группа компаний ТАЛТЭК ООО «ВГК» АО УК «Сибирская» ООО «Разрез «Аршановский» ООО «ММК-Уголь» ООО УК «Талдинская» АО «Разрез «Харанорский» ЗАО «Шахта «Беловская» АО «ЛУР» ООО «МелТЭК» ООО «Разрез «Майрыхский»
7720,4
6388,7
6117,3
4768,7
4485,2
4271,3
3817,4
3569,4
] 3396,3 3338,0
3067,6 | 2931,2 | 2818,2 2454,5 2317,4 2081,3 2025,3
_11967,3
11792,1 11618,7 □ 1383,5 ] 1293,5 ] 1248,8 ] 1243,8 ] 1212,7 ] 1212,3 ] 1181,5 11169,4
( По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА»..
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В январе-марте 2022 г. было добы-то 25,5 млн т углей для коксования, что на 2,1 млн т, или на 8,8% выше уровня января-марта 2021 г. Доля углей для коксования в общей добыче составила только 23,5%. Здесь было добыто 16,5 млн т угля для коксования, что на 1,2 млн т ниже уровня прошлого года (93,3%). Доля Кузбасса в общей добыче углей для коксования в России составляет около 65 процентов. В Республике Саха (Якутия) было добыто 6,0 млн т угля для коксования (годом ранее было 3,5 млн т, рост на 72,8%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 2,9 млн т (3 мес. 2021 г. -2,3 млн т, рост на 27,8%).
Добыча угля в России в январе-марте 2011-2022 гг. по видам углей*
108,6 108,4110'4
□ Энергетические угли
□ Угли для коксования
82,0
85,7 85,5 86,3
90,6
95,9
100,0
105,3
66,4
69,7
67,0
67,6
69,9
75,0
80,6
83,7
98,8
85,0
75,0
82,7
84,9
15,6 16,0 18,5 18,7 20,7 20,9 19,4 21,6 23,6 23,8 25,7 25,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
Рейтинг крупнейших российских производителей угля для коксования по результатам за январь-март 2022 г. (тыс. т) (По данным ЦДУ ТЭК)
ООО «Распадская угольная компания»
4768,6
ООО УК «Колмар» АО «Воркутауголь» ООО «Эльгауголь» АО УК «Кузбассразрезуголь» АО УК «Сибирская» АО «Стройсервис» АО «СУЭК-Кузбасс» ПАО «Мечел» ООО «ММК-Уголь» РУХ «Сибуглемет» ООО «Шахта «Юбилейная» 208,7
3059,6
2931,2
2096,5
1752,7 1618,7 1571,4 1558,2
Окончание таблицы
1385,8 1293,5
1092,5
Январь-
Основные производители март % к
российского угля для коксования 2022 г., 2021 г.
тыс. т
ООО «Распадская угольная компания» 4768,6 73,5
ООО УК «Колмар» 3059,6 133,3
- ГОК «Денисовский» 1286,6 93,3
- ГОК «Инаглинский» 1773,0 197,9
АО «Воркутауголь» 2931,2 127,8
Январь-
Основные производители март % к
российского угля для коксования 2022 г., 2021 г.
тыс. т
ООО УК «Эльга Уголь» 2096,5 613,9
АО УК «Кузбассразрезуголь» 1752,7 104,4
АО УК «Сибирская» 1618,7 132,7
АО «Стройсервис» 1571,4 149,4
- ООО СП «Барзасское товарищество» 469,3 119,4
- ООО «Шахта № 12» 378,8 118,3
- ООО «Разрез «Березовский» 454,1 138,1
- АО «Разрез «Шестаки» 269,2 221,9
АО «СУЭК-Кузбасс» 1558,2 103,0
ПАО «Мечел» 1385,8 106,7
- АО ХК «Якутуголь» 843,1 98,5
- ПАО «Южный Кузбасс» 542,7 107,7
ООО «ММК-Уголь» 1293,5 100,9
РУХ «Сибуглемет» 1092,5 90,0
- АО «Междуречье» 767,7 90,6
- АО «Шахта «Антоновская» 224,5 90,5
- АО «Шахта «Большевик» 100,3 88,8
ООО «Шахта «Юбилейная» 208,7 37,9
Источник: ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
Приведенные в таблице компании суммарно добыли в январе-марте 2022 г. 23337,4 тыс. т угля для коксования, что составляет 91,4% от общего объема добычи этого вида углей в России.
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
I I
о
I
Общий объем переработки угля в январе-марте 2022 г. с учетом переработки на установках механизированной породо-выборки составил 52,1 млн т (на 0,4 млн т, или на 0,8% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.).
На обогатительных фабриках переработано 51,8 млн т (на 0,5 млн т, или на 0,9% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.), в том числе для коксования -23,7 млн т (на 0,7 млн т, или на 2,9% выше уровня первого квартала 2021 г.).
Выпуск концентрата составил 31,56 млн т (на 0,2 млн т, или на 0,9% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования -14,3 млн т (на 0,2 млн т, или на 1,1% ниже уровня первого квартала 2021 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 4,6 млн т (на 0,4 млн т, или на 8,5% меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 0,7 млн т (на 112 тыс. т, или на 13,7% ниже уровня января-марта 2021 г.).
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России в январе-марте 2011-2022 гг.*
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
На установках механизированной породовыборки переработано 288,7 тыс. т угля (на 2,6 тыс. т, или на 0,9% выше уровня января-марта 2021 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2022 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 квартал 2022 г. 1 квартал 2021 г. Куровню 1 кв. 2021 г., % 1 квартал 2022 г. 1 квартал 2021 г. Куровню 1 кв. 2021 г., %
Всего по России 51754,4 52209,7 99,1 23674,0 23001,0 102,9
Печорский бассейн 2829,0 2115,0 133,8 2829,0 2115,0 133,8
Донецкий бассейн 1016,0 1634,3 62,2
Новосибирская область 1485,5 1351,1 109,9
Кузнецкий бассейн 34068,3 34026,4 100,1 16792,5 17811,9 94,3
Республика Хакасия 3710,5 3792,1 97,8
Иркутская область 664,9 587,5 113,2
Забайкальский край 2056,3 3263,4 63,0
Республика Саха (Якутия) 4052,5 3074,1 131,8 4052,5 3074,1 131,8
Хабаровский край 1871,4 2365,8 79,1
Источник: ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте 2022 г. отгрузили потребителям 96,9 млн т угля (+2,4 млн т, 102,5% по сравнению с уровнем января-марта 2021 г.) - это самый высокий показатель отгрузки угля в первом квартале за последнее десятилетие!
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт направлено 47,0 млн т (-2,4 млн т, 95,2% относительно уровня января-марта 2021 г.).
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 49,9 млн т (+4,7 млн т, 110,5% к уровню января-марта 2021 г.).
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом:
- обеспечение электростанций - 23,6 млн т (+2,8 млн т, 113,5% к уровню января-марта 2021 г.);
- нужды коксования - 9,2 млн т (+0,07 млн т, 100,8% к уровню января-марта 2021 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 8,4 млн т (+0,4 млн т, 105,1% к уровню января-марта 2021 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии - энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны России, Минюст России, МВД России, Минтранс России, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 8,7 млн т (+1,4 млн т, 119,2% к уровню января-марта 2021 г.).
Отгрузка российских углей основным потребителям в январе-марте 2011-2022 гг.*
120,0
100,0
80,0
£ 60,0
40,0
20,0 Н
0,0
36,4 35,6
■ - Электростанции
■ - Коксохимзаводы
■ - Обеспечение населения
■ - Остальные потребители - Экспорт
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2022 г. составили 5,4 млн т и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 1,2 млн т (+28,1%).
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 5,3 млн т) и немного коксующегося (155,3 тыс. т). Практически весь уголь (99,7%) завозится из Казахстана.
С учетом завоза и импорта на российские электростанции отгружено 28,8 млн т энергетического угля (+4,2 млн т,
117,1% к уровню января-марта 2021 г.), коксующегося угля на нужды коксования отгружено 9,3 млн т (-0,2 млн т, 98,4% к уровню января-марта 2021 г.).
Всего на российский рынок в январе-марте 2022 г. отгружено с учетом завоза и импорта 55,4 млн т, что на 5,9 млн т, или на 12,0% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в общем объеме отгрузки угля на российский рынок составляет 9,7 процента.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-марте 2022 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил
47.0 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. он снизился на 2,4 млн т, или на 4,8 процента.
В январе-марте 2022 г. доля экспорта российских углей составила 48,5% в общем объеме отгрузки. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли -
42.1 млн т (89,6% угольного экспорта), доля коксующихся углей (4,9 млн т) в общем объеме экспорта составила 10,4%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 37,1 млн т, что составляет 78,9% общего угольного экспорта), в том числе доля Кузбасса составляет 28,8 млн т, или 61,3% общего угольного экспорта.
Динамика экспорта российского угля по видам углей, по отчетным данным угледобывающих компаний, в январе-марте 2011-2022 гг.*
□ Энергетические угли
■ Угли для коксования 43,0 44,3 44,6 41,7
36,4 35,6
ё 29,9 37,9 £ 25,1
49,4
23,4
1,7
27,3
26,9
31,4 30,8
33,7
39,3
40,6
40,2
36,9
44,0
47,0
42,1
2,6 5,0 5,0 4,8 3,9 3,7 3,7 4,4 4,8 5,4 4,9\ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
* По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
Экспортные цены на уголь в 2021-2022 г., USD/т
Направления 2021 2022
Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март
Энергетический уголь
FOB Балтика 206 149 144 161,5 186,3 313,0
FOB Восточный 234 172 139 229,3 243,7 270,2
Австралия, FOB Ньюкасл 218 159 167 231,0 254,2 328,3
ЮАР, FOBРичардс Бей 206 141 136 172,3 205,6 334,8
Европа, CIF АРА 214 141 138 166,9 194,0 324,6
Колумбия, FOB Боливар 185 133 127 153,3 188,3 315,8
Коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 399 374 335 399 447 554
Кокс металлургический
Китай, FOB 615 535 466 516,9 530,6 677,5
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 45,3 млн т (96,4% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 1,7 млн т (3,6% общего объема экспорта).
Сокращение объемов экспорта российского угля в январе-марте 2022 г. произошло вследствие снижения объемов поставок российского угля в ряд стран (Евросоюз и прочие страны Европы, Япония, Южная Корея и др.) в рамках антироссийских санкций. Общий объем сокращения экспорта российского угля в указанные страны составляет 7,7 млн тонн. Однако с учетом общего сокращения объема российского угольного экспорта на 2,4 млн т рост объема экспорта по другим направлениям поставок российского угля составляет 5,3 млн т. Это означает, что далеко не все страны мира присоединились к антироссийским санкциям, и перспективы у российского угольного экспорта достаточно обнадеживающие.
Источник: Агентство «Металл Эксперт».
Цены мирового рынка на энергетический уголь c начала 2022 г. показали весьма значительный прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в марте по сравнению с февралем цены на энергетический уголь показали рост на всех основных мировых торговых площадках: Европы(С^ АРА) - на 67,3%, Австралии (FOB Ньюкасл) - на 29,2%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) - на 62,8%, Колумбии (FOB Боливар) - на 67,7 процента.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) выросла на 23,9 процента.
Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в январе-марте 2022 г., по данным ОАО «РЖД», составил 49,8 млн тонн. Это на 1,0 млн т, или на 2,1% меньше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 42,9 млн т (86,1% общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 6,9 млн т (13,9%).
Рейтинг стран - основных импортеров российского угля в январе-марте2022 г., тыс. т*
f По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
6872,7
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в I квартале2017-2022 гг.*
67,4% 64,2%
32,6% 35,8%
70,9%
29,0%
78,0%
22,0%
80,7%
19,3%
86,1%
13,9%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 □ Порты □ Погранпереходы
* По данным ОАО «РЖД».
Экспорт российского угля в январе-марте 2022 г., тыс. т
Крупнейшие компании -экспортеры угля 1 кв. 2022 г. Уровень к 1 кв. 2021 г., %
АО «СУЭК» 8641,8 81,1
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 7175,4 121
Группа «Сибантрацит»: 5255,4 133,8
- АО «Сибирский Антрацит» 2191,1 130,6
- ООО «Разрез Кийзасский» 1566,5 86,1
- ООО «Разрез Восточный» 1497,8 184,6
ООО «УК «Эльгауголь» 4182,8 153,9
АО ХК «СДС-Уголь» 1881,3 67,8
АО «Стройсервис» 1876,7 89,6
ООО «Распадская УК» 1711,1 85,6
АО «Кузбасская ТК» 1606,2 91,6
ООО «УК «Колмар» 1315,4 175,2
ООО «УК Талдинская» 1115,5 94,2
ООО «Ресурс» 1023,3 77,7
ПАО «Мечел»: 1001,5 77,2
- ПАО «Южный Кузбасс» 624,6 87,5
- АО ХК «Якутуголь» 376,9 66,9
ГК ТАЛТЭК 976,5 95,1
АО «Русский Уголь» 912,2 77,5
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 910,5 72,8
ООО «Разрез Аршановский» 887,4 86,4
ЗАО «Шахта Беловская» 557,5 106,1
РУХ «Сибуглемет» 497,4 71,6
ООО «МелТЭК» 383,1 84,5
ООО «Инвест-Углесбыт» 327,0 90,2
АО «Кузнецкинвестстрой» 323,5 89,2
ООО «Горняк-1» 294,9 59,6
АО ш/у «Обуховская» 280,1 49,6
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 260,5 68,0
ООО ш/у «Садкинское» 225,9 65,2
Источник: ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
Крупнейшие страны -импортеры российского угля 1 кв. 2022 г. Уровень к 1 кв. 2021 г., %
Япония 6872,72 88,6
Китай 4504,65 85,4
Турция 4219,37 141,6
Индия 2129,46 433,1
Республика Корея 1662,94 72,4
Польша 1594,80 112,6
Великобритания 1564,64 46,0
Украина 1087,40 40,0
Финляндия 814,45 104,4
Германия 637,92 56,5
Источник: ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА».
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля по итогам января-марта 2022 г. являются: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», Группа «Сибантрацит», ООО «УК «Эльга Уголь», АО ХК «СДС-Уголь», АО «Строй-сервис», ООО «Распадская угольная компания», АО «Кузбасская Топливная Компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: ООО «УК «Эльгауголь», АО ХК «Якутуголь» (ПАО «Мечел»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская УК», АО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК) и др.
По данным Управления статистики ООН (UN Statistic Division), экспорт российского угля в настоящее время осуществляется в 77 стран. При этом основная часть (96,4%) российского угольного экспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте 2022 г., по данным ОАО «РЖД», составил 49789,15 тыс. т, что на 1057,02 тыс. т меньше, чем годом ранее (97,9%).
Из данных таблицы и диаграммы следует, что количество стран - крупных импортеров российского угля в январе-марте 2022 г. существенно сократилось. С одной стороны, указанное сокращение обусловлено антироссийскими санкциями, введенными вследствие начала специальной военной операции на Украине. С другой стороны, перечень крупнейших импортеров российского угля поистине парадоксален - главные наши недружественные страны, типа Великобритании, Германии и Польши, фигурируют в данном перечне, невзирая на санкции (в США российский уголь практически не поставляется). А Украина, на территории которой Россия проводит специальную военную операцию, исправно получает более 1 млн т российского угля в квартал. С большой долей вероятности можно утверждать, что в ближайшем будущем эта ситуация кардинально изменится.
Выше уже говорилось, что объем сокращения экспорта российского угля в страны Европы в январе-марте 2022 г. составил 7,7 млн т. Однако с учетом общего сокращения объема российского угольного экспорта на 2,4 млн т рост объема экспорта по другим направлениям поставок российского угля составляет 5,3 млн т. Это означает, что далеко не все страны мира присоединились к антироссийским санкциям, в то же время рост поставок российского угля в азиатском направлении не покрывает снижение объемов экспорта в европейском сегменте. Вместе с тем именно с сегментом Азии эксперты связывают основные ожидания по перетоку объемов угля из Европы в Азию. В частности, в январе-марте 2022 г. Индия увеличила объемы российских угольных поставок в четыре с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай в настоящее время ведет с Российской Федерацией переговоры по заключению контракта на поставку 100 млн т российского угля до конца 2022 г.
Что касается финансовой стороны вопроса, то с учетом небывало высоких цен мирового рынка как на энергетический, так и на коксующийся уголь, даже при сокращении физических объемов экспорта российского угля, выручка от его реализации все равно возрастет по сравнению с уровнем 2021 г., причем весьма существенно.
Рейтинг основных экспортеров российского угля за январь-март 2022 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т, (всего экспортировано 47031,9 тыс. т)*
АО «СУЭК» АО УК «Кузбассразрезуголь» Группа «Сибантрацит» ООО УК «Эльгауголь» АО ХК «СДС-Уголь» АО «Стройсервис» ООО «Распадская УК» АО «Кузбасская ТК» ООО «УК «Колмар» ООО УК «Талдинская» ООО «Ресурс» ПАО «Мечел» ГКТАЛТЭК АО «Русский Уголь» ООО УК «Разрез Майрыхский» ООО «Разрез Аршановский» ЗАО «Шахта Беловская» РУХ «Сибуглемет» ООО «МелТЭК» ООО «Инвест-Углесбыт»
8641,8
7175,4
J 557,5 ] 497,4 383,1 327,0
АО «Кузнецкинвестстрой» 323,5
ООО «Горняк-1» [] 294,9
АО ш/у «Обуховская» [] 280,1
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» [] 260,5
ООО ш/у «Садкинское» [] 225,9 Прочие
3409,0
По данным ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА»
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Отгрузка товаров собственного производства угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями отрасли в фактических ценах (без НДС) за январь-март 2022 г. составила 682,5 млрд руб. (+407,9 млрд руб. к уровню января-марта 2021 г., или 248,5%).
Полная себестоимость добычи 1 т угля в январе-феврале 2022 г. составила 4948,29 руб. (+2720,30 руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 181,9%), в том числе по элементам затрат:
- материальные затраты - 2067,73 руб. (+1173,00руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 231,1%);
- расходы на оплату труда - 614,77 руб. (+384,63 руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 267,1%);
- отчисления на социальные нужды - 191,35руб. (+101,92 руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 214,0%);
- амортизация основных фондов - 285,47 руб. (+74,80 руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 135,5%);
- прочие расходы - 558,95 руб. (+402,63 руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 357,6%);
- внепроизводственные расходы - 1230,02 руб. (+583,32 руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 190,2%).
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля в январе-марте 2022 г. составила 374,7 т (+49,5 т к уровню января-марта 2021 г., или 115,2%), в том числе:
- на шахтах - 233,1 т (+25,7 т куровню января-марта 2021 г., или 112,4%);
- на разрезах - 495,2 т (+76,5 т к уровню января-марта 2021 г., или 118,3%).
Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции составили в марте 2022 г.:
- всего по договорам - 8061,86руб. (+3301,61 руб. к уровню марта 2021 г., или 245,2%);
- на нужды электроэнергетики - 2039,62 руб. (+56,95 руб. к уровню марта 2021 г., или 104,1%);
- на нужды коксования - 18298,15 руб. (+11051,46руб. куровню марта2021 г., или 346,9%);
- на нужды ЖКХ, АПК и населения - 2771,73 руб. (+2459,98 руб. к уровню марта 2021 г., или 232,9%).
Средняя численность работников по основному виду деятельности в январе-марте 2022 г. составила 141283 человека (+1115 человек к уровню января-марта2021 г., или 100,8%).
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля в январе-марте 2022 г. составила 82724 человека (-3257 человек к уровню января-марта 2021 г., или 96,2%), в том числе:
- на шахтах - 38011 человек (-38 человек к уровню января-марта 2021 г., или 99,9%);
- на разрезах - 44713 человек (-3219 человек к уровню января-марта 2021 г., или 93,3%).
Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли составила в январе-марте 2022 г. 83669,6 руб. (+19246,1 руб. к уровню января-марта 2021 г., или 129,9%), в том числе:
- среднемесячная заработная плата одного рабочего по добыче угля - 72394,9 руб. (+16428,6 руб. к уровню января-марта 2021 г., или 129,4%);
- среднемесячная заработная плата одного работника инженерно-технического персонала -101178,3 руб. (+19993,6 руб. к уровню января-марта 2021 г., или 124,6%);
- среднемесячная заработная плата одного работника административно-управленческого аппарата -
167691,2руб. (+48825,7руб. куровню января-марта 2021 г., или 141,1%).
Задолженность по выплате заработной платы на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях отрасли по состоянию на 01.04.2022 составила 325,9 млн руб., в том числе:
- Кемеровская область - 195,3 млн руб. (ООО «Разрез «Киселевский» - 53,3 млн руб., АО «Шахта «Полосухинская» -142,0 млн руб.);
- Приморский край - 130,6 млн руб. (ООО «Приморску-голь» - 130,6 млн руб.).
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совокупная прибыль угледобывающих предприятий (до налогообложения) составила в январе-феврале 2022 г. 193,1 млрд руб. (+168,8 млрд руб. к уровню января-февраля 2021 г., или в 8 раз).
Дебиторская задолженность угледобывающих предприятий составила в январе-феврале 2022 г. 599,5 млрд руб. (+206,8 млрд руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 152,7%), в том числе просроченная - 80,7 млрд руб.
(+14,8 млрд руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 122,4%).
Кредиторская задолженность угледобывающих предприятий составила в январе-феврале 2022 г. 422,4 млрд руб. (+25,7 млрд руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 106,5%), в том числе просроченная -44,2 млрд руб. (-3,1 млрд руб. к уровню января-февраля 2021 г., или 93,4%).
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2022 г.
Показатели 1 квартал 2022 г. 1 квартал 2021 г. Куровню 1 кв. 2021, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 108247,0 107910,0 100,3 1
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 110356,5 108722,3 101,5 1
- в т.ч. подземным способом, тыс. т 27549,4 30121,1 91,5
- в т.ч. открытым способом, тыс. т 82807,1 78601,2 105,4 1
Добыча угля для коксования, тыс. т 25526,6 23458,6 108,8 1
Переработка угля, всего, тыс. т: 52043,1 52495,8 99,1 1
- в т.ч. на обогатительных фабриках, тыс. т 51754,4 52209,7 99,1
- в т.ч. на установках механизированной породовыборки, тыс. т 288,7 286,1 100,9 1
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т 96951,2 94587,8 102,5 1
- из них потребителям России (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т 49919,3 45185,3 110,5 1
- экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т 47031,9 49402,5 95,2
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), млн т 49,8 50,8 97,9
- в том числе через морские порты, млн т 42,9 41,0 104,6 1
- в том числе через сухопутные погранпереходы, млн т 6,9 9,8 70,4
Завоз и импорт угля, тыс. т 5434,4 4243,4 128,1 1
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта 55353,6 49428,7 112,0 1
(по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб. 4948,29 2227,99 222,1 1
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т/мес. 374,7 325,2 115,2 1
- в том числе на шахтах, т/мес. 233,1 207,4 112,4 1
- в том числе на разрезах, т/мес. 495,2 418,7 118,3 1
Средняя цена 1 т угля, всего по договорам, руб./т 8061,86 3287,87 245,2 1
- средняя цена 1 т угля на нужды электроэнергетики, руб./т 2039,62 1959,29 104,1 1
- средняя цена 1 т угля на нужды коксования, руб./т 18298,15 5274,76 346,9 1
- средняя цена 1 т угля на нужды ЖКХ, АПК и населения, руб./т 2771,73 1190,09 232,9 1
Средняя численность работников по основному 141283 140168 100,8 1
виду деятельности, чел.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел. 82724 85981 96,2 1
- в том числе на шахтах, чел. 38011 38049 99,9
- в том числе на разрезах, чел. 44713 47932 93,3 1
Окончание таблицы
Показатели 1 квартал 2022 г. 1 квартал 2021 г. Куровню 1 кв. 2021, %
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 83670,0 64424,0 129,9 t
- среднемесячная зарплата рабочего по добыче угля, руб. 56597,7 52498,3 107,8 t
- среднемесячная зарплата ИТР, руб. 81327,3 74689,3 108,9 t
- среднемесячная зарплата работника аппарата управления, руб. 119691,2 108149,9 110,7 t
Задолженность по заработной плате, млн руб. 325,9 146,2 222,9 t
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 5163,0 5572,0 92,7 i
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4964,0 5611,0 88,5 i
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 95,1 112,5 84,5 i
- в том числе вскрывающих и подготавливающих 76,1 91,0 83,6 i
Проведение горных выработок комбайнами, тыс. м 91,6 107,8 85,0 i
Вскрышные работы, тыс. м3 562641,0 471459,0 119,3 t
Список литературы
1. Яновский А.Б. Уголь: битва за будущее // Уголь. 2020. № 8. С. 9-14. ЭО!: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
2. Петренко И.Е. Уголь России - год рекордов и юбилеев // ТЭК России. 2018. № 2. С. 26-31.
3. Петренко И.Е. Уголь России - 2018: впечатляющие победы и скрытые угрозы // ТЭК России. 2019. № 3. С. 24-29.
4. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2019 года // Уголь. ЭО!: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
5. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2020 года // Уголь. ЭО!: 10.18796/0041-5790-2021-3-27-43.
6. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2021 года // Уголь. 2022. № 3. С. 9-23. ЭО!: 10.18796/00415790-2022-3-09-23.
INFORMATION & ANALYTICS
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.E. Petrenko, V.K. Shinkin, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2022, № 6, pp. 6-16. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-6-6-16
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - MARCH, 2022 Authors
Petrenko I.E., Shinkin V.K.1
1 Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow, 129110, Russian Federation Authors Information
Petrenko I.E., Mining Engineer, PhD in Engineering Sciences, Independent Mining Consultant - Coal Sector Expert, Honorary Miner, e-mail: coaldepartment@inbox.ru
Shinkin V.K., Master, Consultant at Coal Market Development Unit, Department for External Economic Cooperation and Fuel Market Development, e-mail: ShinkinVK@minenergo.gov.ru
Abstract
The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - March, 2022 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex - branche of the Russian Energy Agency, Rosstat, Rosinformugol - branche of the Russian Energy Agency, the Coal Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
2020. № 3. С. 54-69.
2021. № 3. С. 27-43.
References
1. Yanovsky A.B. Coal: the battle for the future. Ugol', 2020, (8), pp. 9-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
2. Petrenko I.E. Coal of Russia - the year of records and anniversaries. TEKRossii, 2018, (2), pp. 26-31.
3. Petrenko I.E. Coal of Russia - 2018: impressive victories and hidden threats. TEK Rossii, 2019, (3), pp. 24-29.
4. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - December, 2019. Ugol', 2020, (3), pp. 54-69. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
5. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - December, 2020. Ugol, 2021, (3), pp. 27-43. (In Russ.). DOI: 10.18796/00415790-2021-3-27-43.
6. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for January - December, 2021. Ugol, 2022, (3), pp. 9-23. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-09-23.
For citation
Petrenko I.E. Shinkin V.K. Russia's coal industry performance for January - March, 2022. Ugol, 2022, (6), pp. 6-16. (In Russ.). DOI: http://dx.doi. org/10.18796/0041-5790-2022-6-6-16.
Paper info
Received May 11,2022 Reviewed May 15,2022 Accepted May 23,2022
