CC BY
167
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, Д.А. Губанов, 2021
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-март 2021 года
Добыча угля в России, млн т
ТАРАЗАНОВ И.Г.
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: [email protected]
ГУБАНОВ Д.А.
Начальник отдела мониторинга
угольной промышленности ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 129110, г. Москва, Россия, e-mail: [email protected]
262,8 ■ 258,4 I 299,8 I 323,4 | 374 | 401,6
1995
2000
2005
2010
2015
108,4
2020 I /2021
Использованы данные (источники): ЦДУ ТЭК, Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, литературные источники [1,2,3,4,5].
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-март 2021 г. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными.
Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка, экспорт и импорт угля.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-6-25-36
Для цитирования:Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-март 2021 года // Уголь. 2021. № 6. С. 25-36. 001: 10.18796/00415790-2021-6-25-36.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%) [1, 2, 3].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.04.2021 насчитывает 164 предприятия (шахты - 51, разрезы - 113). Переработка угля в отрасли осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (53%) всего добываемого угля в стране и 70% углей коксующихся марок [4, 5].
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным Росстата, добыча угля в России за первый квартал 2021 г. составила 107,9 млн т. Она увеличилась по сравнению с январем-мартом 2020 г. на 9,7 млн т, или на 10%.
По отчетным данным угледобывающих компаний, добыча угля в России за январь-март 2021 г. составила 108,4 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым кварталом 2020 г. на 8,9 млн т, или на 9%.
Подземным способом добыто 30,1 млн т угля (на
2,9 млн т, или на 11% больше, чем годом ранее). За первый квартал 2021 г. проведено 111,4 км горных выработок (на 3,6 км, или на 3,3% выше прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 90,5 км (на 4,3 км, или на 5% больше, чем в январе-марте 2020 г.). При этом уровень комбайновой проходки соста вляет 95,7% общего объема п ро веденн ых вы ра бото к.
Добыча угля открытым способом составила (на 13,1 млн куб. м, или на 2,7% ниже объема аналогич-
78,3 млн т (на 5,9 млн т, или на 8% выше уровня пер- ного периода 2020 г.).
вого квартала 2020 г.). При этом объем вскрышных ра- Удельный вес открытого способа в общей добыче
бот за январь-март 2021 г. составил 473,2 млн куб. м составил72,3% (годом ранее было 72,8%).
Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т
262,8 258,3
298,5
321,6 336
357 6 аса 7 i 372,7 385,4
7 357,6 353,7 356,1
411,4
440,2 439,4
398,3
107,9
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I / 2021
Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Общая добыча
- Открытый способ
- Подземный способ
441,9 442,7
411,2
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
299,8
262,8
152,2
258,4
167,5
195,1
221,3
236
248,9
250,8
252,9
270,4
282,6
305,7
332,5
335,2
401,6
298,7
108,4
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I /2021
Добыча угля в России по способам добычи за первый квартал 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т 109,9 99,5 72,4 108,4
83,5 78,3 Общая добыча ■ - Открытый способ ■ - Подземный способ
1 2б,4 1 27,1 ■ 30,1
I /2019 I/2020 I/2021 до пандемии пандемия пандемия
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-марте 2021 г. по сравнению с аналогичным пе- в Канско-Ачинском - на 0,8 млн т, или на 8,3% (добыто риодом прошлого года добыча угля увеличилась в четы- 10,37 млн т), в Южно-Якутском - на 1,8 млн т, или на 40,3% рех из пяти основных угольных бассейнов страны: в Куз- (добыто 6,39 млн т) и в Донецком - на 0,7 млн т, или на нецком - на 4,58 млн т, или на 8,6% (добыто 57,86 млн т), 65,8% (добыто 1,78 млн т). Снижение добычи угля отме-
чено в Печорском угольном бассейне - на 155 тыс. т, или на 6,3% (добыто 2,29 млн т).
В первом квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля возросла в четырех из шести угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 60,8 млн т (рост на 8,6%), в Дальневосточном добыто 21,76 млн т (рост на 11,4%), в Восточно-Сибирском - 21,74 млн т (рост на 6,3%) и в Южном - 1,78 млн т (рост на 65,8%). Добыча угля снизилась в Северо-Западном экономическом районе, где добыто
2,32 млн т (спад на 6%). В Центральном экономическом районе добыча угля не велась (в первом квартале 2020 г. здесь было добыто 35 тыс. т).
В целом по России объем угледобычи в первом квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,9 млн т, или на 9%. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (56%), Дальневосточный (20%) и Восточно-Сибирский (20%) экономические районы.
Лидеры - крупные и стемообразую- 1 кв. К уровню
щие предприятия (компании) 2021 1 кв. 2020,
по добыче угля в России, тыс. т* %
1. АО «СУЭК» 29 058 104,7
Лидеры - крупные и стемообразую-щие предприятия (компании) по добыче угля в России, тыс. т* 1 кв. 2021 К уровню 1 кв. 2020, %
5. Группа «Сибантрацит» 4 792 119,1
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 8 416 97,5
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 5 700 97,8
Бородинский имени М.И. Щадова»
(Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» 1 347 139,9
(Красноярский край)
- АО «Разрез Назаровский» 730 112,7
(Красноярский край)
- АО «Разрез Канский» 49 107,0
(Красноярский край)
- АО «Разрез Сереульский» 3 -
(Красноярский край)
- АО «Разрез Тугнуйский» 3 457 91,8
(Республика Бурятия)
- Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК- 2 562 122,6
Хакасия» (Республика Хакасия)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 825 94,4
(Республика Хакасия)
- АО «Разрез Изыхский» 348 166,5
(Республика Хакасия)
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 2 944 162,1
- АО «Разрез Харанорский» 1 301 94,3
(Забайкальский край)
- ООО «Разрез Восточный» 413 97,0
(Забайкальский край)
- ООО «Приморскуголь» 963 103,1
(Приморский край)
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 8 819 94,2
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 2 398 97,9
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 1 848 104,1
- Филиал «Краснобродский угольный 1 647 87,3
разрез»
- Филиал «Моховский угольный разрез» 1 379 97,3
- Филиал «Калтанский угольный разрез» 847 96,2
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 681 73,3
- Шахта «Байкаимская» 19 14,1
3. ООО «ЕвразХолдинг» 6 487 114,0
(ООО «Распадская угольная компания»)
4. АО ХК «СДС-Уголь» 4 820 106,0
- АО «Черниговец» 1 451 102,8
- ООО «ШахтаЛиствяжная» 1 295 129,6
- ООО «Шахтоуправление «Майское» 859 68,6
(разрез «Первомайский»)
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 625 179,1
- «Шахта «Южная» 590 110,3
(филиал АО «Черниговец»)
- ООО «Разрез Кийзасский» 1 922 139,6
- АО «Сибирский Антрацит» 1 498 106,5
- ООО «Разрез Восточный» 1 372 110,7
6. АО «Стройсервис» 3 840 122,3
- ООО «Разрез «Березовский» 1 345 111,5
- ООО «Разрез «Пермяковский» 1 238 152,4
- ООО СП «Барзасское товарищество» 724 102,7
- ООО «Шахта № 12» 354 108,3
- АО «Разрез «Шестаки» 179 202,5
7. АО «Русский Уголь» 3 609 102,6
- АО «УК«Разрез Степной» 1 137 102,7
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 865 125,6
- АО «Амуруголь» 829 90,2
- ООО «Разрез Кирбинский» 486 102,9
- ООО «Саяно-Партизанский» 292 88,6
8. En+ Group 3 491 86,2
- ООО «Компания «Востсибуголь» 2 617 83,2
- Разрез «Ирбейский» 661 97,4
(Компания «Востсибуголь»)
- ООО «Тувинская ГРК» 169 105,0
- ООО «Разрезуголь» 44 -
9. ПАО «Кузбасская Топливная 2 954 3,6 раза
Компания» (разрез «Виноградовский»)
10. ООО «УК «Эльга Уголь» 2 787 3,0 раза
11. ПАО «Мечел» 2 642 61,7
- ПАО «Южный Кузбасс» 1 586 56,0
- АО ХК «Якутуголь» 1 056 72,9
12. РУХ «Сибуглемет» 2 445 104,2
- АО «Междуречье» 1 162 122,4
- АО «Угольная компания «Южная» 922 98,0
- АО «Шахта «Антоновская» 248 133,8
- АО «Шахта «Большевик» 113 41,7
13. ООО «УК «Колмар» 2 301 117,7
- АО «ГОК«Денисовский» 1 417 103,3
- АО «ГОК«Инаглинский» 884 151,5
14. АО «Воркутауголь» 2 294 93,7
- Шахта «Воргашорская» 846 119,2
- Шахта «Воркутинская» 543 78,5
- Шахта «Комсомольская» 438 150,1
- Шахта «Заполярная» 416 60,3
- Разрез «Юньягинский» 51 76,6
15. ООО «Восточная Горнорудная 2 154 100,1
Компания» (разрез «Солнцевский»)
* Указанные компании суммарно обеспечивают 76% всего объема добычи угля в России.
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-марте 2021 г., объем добычи, тыс. т
Кузбассразрезуголь СУЭК-Кузбасс СУЭК (Красноярский край) Распадская угольная компания ХК СДС-Уголь Группа Сибантрацит Стройсервис СУЭК (Республика Хакасия) Русский Уголь En+ Group р. Тугнуйский (СУЭК) Кузбасская ТК Ургалуголь (СУЭК) УК Эльга Уголь РУХ Сибуглемет УК Колмар Воркутауголь ВГК (р. Солнцевский) ГКТАЛТЭК СУЭК (Забайкальский край) Ресурс
Южный Кузбасс (Мечел) УК р. Майрыхский УК Талдинская ш. Беловская ММК-УГОЛЬ УК Сибирская р. Аршановский МелТЭК Якутуголь (Мечел)
7 829
8 819 8 416
3 609 3 491 3 457 2 954 2 944 2 787 2 445 2 301 2 294 2 154 2 048 1 714 1 587 1 586 1 503 1 496 1 361 1 282 1 220 1 185 1 113 1 056
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом квартале 2021 г. было добыто 26,7 млн т коксующегося угля, что на 3,1 млн т, или на 13% выше уровня января-марта 2020 г. Доля углей для коксования в общей добыче составила только 24,6%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 70%. Здесь было добыто 18,73 млн т угля для коксования, что на 1,38 млн т больше, чем годом ранее (рост на 8%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 5,69 млн т угля для коксования (годом ранее было 3,72 млн т, рост на 53%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 2,29 млн т (3 мес. 2020 г. - 2,45 млн т, спад на 6,3%).
По результатам работы в январе-марте 2021 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания» (6487тыс. т); ООО «УК «Эльга Уголь» (2635тыс. т); ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь - 2294 тыс. т); ООО «УК «Колмар» (2205тыс. т, в том числе: АО «ГОК «Денисовский» -1417тыс. т, АО «ГОК «Инаглинский» - 788 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрезуголь» (1678 тыс. т); АО «СУЭК» (1512 тыс. т); ПАО «Мечел» (1360 тыс. т, в том числе: АО ХК «Якутуголь» - 856 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» -504 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (1282 тыс. т); АО УК «Сибирская» (1219 тыс. т); РУХ «Сибуглемет» (1208 тыс. т,
в том числе: АО «Междуречье» - 847 тыс. т, АО «Шахта ООО «Шахта №12» - 320 тыс. т, ООО «Разрез «Березов-
«Антоновская» - 248 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - ский» - 309 тыс. т, АО разрез «Шестаки» - 154 тыс. т);
113 тыс. т); АО «Стройсервис» (1176 тыс. т, в том чис- АО ХК «СДС-Уголь» (1026 тыс. т). ле: ООО СП «Барзасское товарищество» - 393 тыс. т,
Добыча угля в России по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
■ - Энергетические
■ - Для коксования 3546 352 1 353,2
323,4 336,7
299,8
262,84258,4
441,9 442,7
374
386,9
411,2
401,6
202,2 197,4
229,9
253,1 268,7
280 268,8 273,1 286,3
343,6 341,2 294,3 322,1 309,3
69,91 70,3
74,6 Щ 83,3 1 85,11 87,7 1 92,6
101,5
108,4
81,7
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I / 2021
Добыча угля в России по видам углей за первый квартал 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
109,9
99,5
108,4
Всего
85,5 75,9 81,7 - Энергетические
■ - Для коксования
24,4 1 1 23,б 1 1 26,7
I /2019 I /2020 I /2021 до пандемии пандемия пандемия
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2021 г., тыс. т)
Всего добыто 26 720 тыс. т
Распадская УК УК Эльга Уголь Северсталь УК Колмар УГМК СУЭК Мечел ММК-УГОЛЬ УК Сибирская РУХ Сибуглемет Стройсервис ХК СДС-Уголь ПМХ-Уголь ш. Полосухинская ТопПром Прочие
6 487
2 635 2 294 2 205
1 678 1 512 1 360 1 282 1 219 1 208 1 176 1 026 666 658 550 764
68
61
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-марте 2021 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 52,2 млн т (на
1,48 млн т, или на 2,9% выше уровня аналогичного периода 2020 г.).
на обогатительных фабриках переработано 51,9млнт (на 1,9 млн т, или на 3,8% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 22,8 млн т (на 2,3 млн т, или на 9,1% ниже уровня первого квартала 2020 г.).
Выпуск концентрата составил 31,51 млн т (на 2,47 млн т, или на 8,5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 14,33 млн т (на 1,27 млн т, или на 8,1% ниже уровня первого квартала 2020 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 5,29 млн т (на 1,13 млн т, или на 27,1% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 1,03 млн т (на 377 тыс. т, или на 57,8% выше уровня первого квартала 2020 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 286 тыс. т угля (на 431 тыс. т, или на 60,1% ниже уровня января-марта 2020 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2021 г., тыс. т
Бассейны, регионы | Всего | | В том числе для коксования |
1 кв. 2021 1 кв. 2020 куровню 1 кв.2020 1 кв. 2021 1 кв. 2020 к уровню 1 кв. 2020, %
Всего по России 51 897 49 988 103,8 22 842 25 141 90,9
Печорский бассейн 2 115 2 373 89,1 2 115 2 373 89,1
Донецкий бассейн 1 634 731 223,4 - - -
Новосибирская обл. 1 351 1 518 89,0 - - -
Кузнецкий бассейн 33 713 33 280 101,3 17 653 20 294 87,0
Республика Хакасия 3 792 3 026 125,3 - - -
Иркутская обл. 588 867 67,8 - - -
Забайкальский край 3 264 3 171 102,9 - - -
Республика Саха (Якутия) 3 074 3 104 99,0 3 074 2 474 124,3
Хабаровский край 2 366 1 851 127,8 - - -
Приморский край 0 67 - - - -
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
Всего
- Объем обогащения энергетического угля
- Объем обогащения коксующегося угля
205,9 207,2
186,6
104,4
1995 2000 2005 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I / 2021 Коксующийся уголь практически весь обогащается, а энергетический - только третья часть.
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте 2021 г. отгрузили потребителям 94,5 млн т угля, что на 7,1 млн т, или на 8,1% больше, чем в первом квартале 2020 г.
из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 48,5 млн т. Это на 5,6 млн т, или на 13% выше уровня января-марта 2020 г.
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний отгружено 46 млн т. По сравнению с первым кварталом 2020 г. отгрузка на внутри-российский рынок увеличилась на 1,5 млн т, или на 3,5%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом: - обеспечение электростанций - 20,6 млн т (уменьшилась на 1,1 млн т, или на 5% к уровню первого квартала 2020 г.);
- нужды коксования - 8,4 млн т (уменьшилась на 0,1 млн т, или на 1,1% к уровню января-марта 2020 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 8,1 млн т (увеличилась на 1,7 млн т, или на 26,8% к уровню первого квартала 2020 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 8,9 млн т (увеличилась на 1,1 млн т, или на 14,1% к уровню января-марта 2020 г.).
Всего
- Электростанции
- Коксохимзаводы
- Обеспечение населения
- Остальные потребители
- Экспорт
Отгрузка российских углей основным потребителям (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
373,7 373,6 356,1 359,5
280
89,8
296,5 304,9 95,9 95,2
314,5 318,7 321,7
88 83,1 92,1
326 328,7 85,2
85,8 84,1
87,5
73,6
96,5
38,4 35,2
23,4 23,4 24,8 23,9
31,8 33,5 21,8 20,5 28,7 27,2
31,6 31,5 34,7 24,9 26,3 21,1 38,2 38,3 34,5
249.3 245
101.4 103,3
42,1
13,1
22,1 72,6 40
26,9 37,5
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
132 141,1 152 151,4 162,3
186,3 193,2 193,4 195,6
Отгрузка российских углей основным потребителям за первый квартал 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
95,3
87,4
94,5
24,2 21,7 20,6
10,7 8,9 1
45,4 42,9 1 48,5 \ 1
Всего
- Электростанции
- Коксохимзаводы
- Обеспечение населения
- Остальные потребители
- Экспорт
I/2019 I/2020 I/2021
до пандемии пандемия пандемия
Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России, млн т
356,1 373,7 373,6 359,5
Всего —— Внешний рынок
— Внутренний рынок 3049 314,5 313,7 3^,7 3^,0 328,7 280 296,5 ^^ ^^
249,3 245
ннн,4 2075797^'--
' 197,5 180,1
26,9
210 3 221,3 212,2 187,8 182,5 177,6 166,9 170,0 171,4 190ii..н10■-----.
тг^ТГмТГГ154'8 156,° 15ТТ16~6З;47552;7747,3 ',1
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
38,1
27 24,5
37,1
24 24,9
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом2020г. уменьшились на 0,9 млн т, или на 18,3% и составили 4,17 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 3,8 млн т) и немного коксующегося (364 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 4,16 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 24,4 млн т угля
(на 2,3 млн т, или на 8,6% меньше уровня первого квартала 2020 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 8,8 млн т (на 0,2 млн т, или на 2,2% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом квартале2021 г. отгружено с учетом завоза и импорта 50,1 млн т, что на 0,6 млн т, или на 1,2% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 8%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-марте 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 48,5 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. он увеличился на 5,6 млн т, или на 13%.
Экспорт составляет 51,3% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 43,1 млн т (89% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (5,4 млн т) в общем объеме экспорта составила 11%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 39,48 млн т, что составляет 81,4% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (отгружено 34,17 млн т, или 70,5% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 65,4% общего экспорта (поставлено 31,68 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 45,04 млн т (93% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 3,48 млн т (7% общего объема экспорта).
Мировые цены (по данным Металл Эксперт) на энергетический уголь c начала 2021 года показали незначительный прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в марте, по сравнению с февралем, цены на энергетический уголь показали рост на всех основных мировых торговых площадках Европы (CIF АРА) на +4,2%, Австралии (FOB Ньюкасл) - на +4,8%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) - на +3,3%, Колумбии (FOB Боливар) - на +1,9%, Турции (CIF Мраморное море, из Черного моря) - на +2,0%, Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) - на +1,0%.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) снизилась на -17%.
Динамика экспорта российского угля по видам углей, по отчетным данным угледобывающих компаний, млн т
Всего
- Энергетический уголь 186,3
193,2 193,4 195'6
■ - Коксующийся уголь 132
116,4 117,1 98,4 102,9 114'7
141,1
152 151,4
162,3
121 132,5 132,1 147,8
174
176,9 173,3
48,5
45
щ16,3щ Щ20,1Щ Щ21,6§ 3,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I / 2021
Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в январе-марте 2021 г., по данным ОАО «РЖД», составил 50,8 млн т.
Это на 4,7 млн т, или на 10,2% больше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 41 млн т (80,7% общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 9,8 млн т (19,3%).
В России крупнейшими компаниями - экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», Группа «Сибан-трацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «УК «Эльга Уголь», ООО «Распадская угольная компания»,
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы за первый квартал 2017-2021 гг.
100% 80% ■ 60% ■ 40% ■ 20% ■ 0%
67,4% 64,2% 70,9% 78,0%
32,6% 35,8% 29,0% 22,0%
I/2017 I/2018 I/2019 I/2020 I/2021 ■ Порты ■ Погранпереходы
Экспортные цены на уголь в 2020-2021 гг., дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Направления | 2020 | | 2021 |
Окт. | Нояб. Дек. Янв. Фев. Март
Энергетический уголь
FOB Рига 50,60 47,88 60,50 64,20 60,75 62,75
FOB Восточный 57,60 62,25 76,25 87,70 86,00 83,88
Австралия, FOB Ньюкасл 55,30 60,38 77,00 86,30 85,13 89,25
ЮАР, FOB Ричардс Бей 60,60 67,25 87,13 88,30 68,75 71,00
Европа, CIF АРА 56,87 54,00 63,00 69,00 65,25 68,00
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 61,50 66,00 68,00 76,20 76,00 77,50
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 55,75 61,00 68,00 76,80 78,38 79,13
Колумбия, FOB Боливар 54,25 55,75 60,00 62,00 59,88 61,00
Антрацит (марки АК, АКО, АО)
FOB Рига 163,87 167,25 168,00 176,50 183,13 181,67
DAP Украина 127,85 123,00 118,00 117,50 117,50 117,50
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 124,87 104,50 102,00 120,90 142,50 118,25
Кокс металлур >гический ^тш
Китай, FOB 312,00 332,00 341,50 345,00 421,88 370,00
АО «Стройсервис», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: ООО «УК «Эльга Уголь», АО ХК «Якуту-
голь» (ПАО «Мечел»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распад-ская угольная компания» (ЕВРАЗ), АО «УК «Кузбассразре-зуголь» (УГМК) и др.
Экспорт российского угля
Крупнейшие экспортеры угля 1 кв. 2021 Уровень
(по отчетным данным к 1 кв.
угледобывающих компаний) 2020, %
АО «СУЭК» 10 656 100,4
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 5 932 110,3
Группа «Сибантрацит»: 4 162 94,4
- АО «Сибирский Антрацит» 1 677 97,4
- ООО «Разрез Кийзасский» 1 674 130,5
- ООО «Разрез Восточный» 811 57,7
АО ХК «СДС-Уголь» 3 374 98,8
ООО «УК «Эльга Уголь» 2 717 10,7 раз
ООО «Распадская УК» 1 998 93,7
АО «Стройсервис» 1 847 172,6
ПАО «Кузбасская ТК» 1 753 199,0
ГК ТАЛТЭК 1 584 199,2
ООО «Ресурс» 1 317 72,4
ПАО «Мечел»: 1 277 89,1
- ПАО «Южный Кузбасс» 713 86,2
- АО ХК «Якутуголь» 564 93,2
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 1 250 116,6
АО «Русский Уголь» 1 219 123,2
ООО «УК Талдинская» 927 142,0
РУХ «Сибуглемет» 924 105,2
ООО «Разрез Аршановский» 920 110,7
ООО «УК «Колмар» 815 113,0
ООО «МелТЭК» 812 97,7
АО ш/у «Обуховская» 565 289,9
ЗАО «Шахта Беловская» 498 88,0
ООО «Горняк-1» 494 115,2
АО «Шахта «Заречная» 458 221,2
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 383 111,3
ООО «Инвест-Углесбыт» 363 127,9
АО «Кузнецкинвестстрой» 363 92,1
в январе-марте 2021 г., тыс. т
Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 1 кв. 2021 Уровень к 1 кв. 2020, %
Китай 8 755 130,3
Япония 5 114 122,1
Республика Корея 4 958 90,1
Турция 4 191 117,3
Украина 3 700 191,3
Тайвань (Китай) 3 031 143,8
Нидерланды 2 287 81,5
Польша 2 247 97,5
Марокко 1 982 147,3
Германия 1 910 52,7
Индия 1 564 86,3
Италия 1 419 249,2
Бразилия 1 214 298,3
Вьетнам 1 195 87,5
Малайзия 1 144 113,8
Франция 458 73,6
Израиль 427 211,4
Индонезия 412 84,9
Великобритания 354 75,9
Хорватия 287 5 раз
Казахстан 253 129,4
Бельгия 236 121,9
Финляндия 218 57,4
Испания 217 58,6
Словакия 212 79
Ирландия 199 19 раз
Беларусь 195 49,7
Шри-Ланка 194 -
Таиланд 191 263,4
Швеция 180 5 раз
Основные экспортеры российского угля за январь-март 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано: 48 525 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь ' УК Эльга Уголь Распадская УК Стройсервис Кузбасская ТК ГКТАЛТЭК' Ресурс Мечел УК р. Майрыхский Русский Уголь УК Талдинская РУХ Сибуглемет р. Аршановский УК Колмар МелТЭК ш/у Обуховская ш. Беловская Горняк-1 ш. Заречная р. Бунгурский-Северный Инвест-Углесбыт Кузнецкинвестстрой ш/у Садкинское УК Сибирская ГОФ Анжерская Еп+ бгоир ЦОФ Березовская Прочие
3 374 2 717
1 998 1 847 1 753 1 584 1 317 1 277 1 250 1 219 927
10 656
5 932
4 162
924 920 815 812 565 498 494 458 383 363 363 347 314 286 259 126 585
По данным ФТС России, экспорт российского угля осуществляется в69стран. При этом основная часть (93%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте 2021 г., по данным ФТС России, составил 50,6 млн т, что на 3,5 млн т, или на 7,4% больше, чем годом ранее.
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,08
- Экспорт по данным ФТС России
- Импорт
116,4 117,1
82,5
26,9
37,5
18,5 25,6
21,1
29,6 32,2
132
31,2
141,1
29,6
154,8 156
25,3 22,9
171,4
20,1
190,1
23,2
210,3
21,8
221,3
21,1
212,2
20,7
50,6 4,2
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I / 2021 Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %
29,5
39,3 38,4 42,0 443
52 1 534 56,2 59,2 59,° 535 48,1 47,8 52Л 53,4 53,5
10,8 15,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 / 2021
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2021 г.
Показатели 1 кв. 2021 1 кв. 2020 К уровню 1 кв. 2020, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 107 935 98 278 109,8
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 108 406 99 537 108,9
- подземным способом 30 077 27 086 111,0
- открытым способом 78 329 72 451 108,1
Добыча угля на шахтах, тыс. т 30 227 27 243 111,0
Добыча угля на разрезах, тыс. т 78 179 72 294 108,1
Добыча угля для коксования, тыс. т 26 720 23 629 113,1
Переработка угля, всего, тыс. т: 52 183 50 705 102,9
- на фабриках 51 897 49 988 103,8
- на установках механизированной породовыборки 286 717 39,9
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т 94 473 87 357 108,1
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 45 948 44 406 103,5
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 48 525 42 951 113,0
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 50 846 46 125 110,2
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 50 574 47 106 107,4
Завоз и импорт угля, тыс. т 4 168 5 101 81,7
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта 50 116 49 507 101,2
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т
Среднесписочная численность работников по основному 139187 147 280 94,5
виду деятельности, чел.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля 85 959 90 394 95,1
(квартальная, предварительные данные), чел.:
- на шахтах 37 848 38 431 98,5
- на разрезах 48 111 51 963 92,6
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 321,4 330,0 97,4
- на шахтах 206,4 214,9 96,0
- на разрезах 411,9 415,2 99,2
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 64 616 59 302 109,0
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 537 4 118 110,2
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 468 4 074 109,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 111,4 107,8 103,3
Вскрышные работы, тыс. куб. м 473 244 486 382 97,3
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. Р01: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14.
2. Яновский А.Б. Результаты структурной перестройки и технологического перевооружения угольной промышленности России и задачи по перспективному развитию // Уголь. 2019. № 8. С. 8-16. Р01: 10.18796/0041-5790-20198-8-16.
3. Яновский А.Б. Уголь: битва за будущее // Уголь. 2020. № 8. С. 9-14. Р01: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
4. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2020 года // Уголь. 2021. № 3. С. 27-43. Р01: 10.18796/0041-5790-20213-27-43.
5. Губанов Д.А. Производство и поставки угля в России / Информационно-аналитический обзор (март 2021). М.: ЦДУ ТЭК, 2021. 30 с.
ANALYTICAL REVIEW
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, D.A. Gubanov, 2021
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2021, № 6, pp. 25-36 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-6-25-36
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - MARCH, 2021 Authors
Tarazanov I.G.1, Gubanov D.A.2
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation
2 FSBO "Russian Energy Agency" (REA) by the Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow, 129110, Russian Federation
Authors Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: [email protected] Gubanov D.A., Head of the Coal industry monitoring department CDU TEK -branch of the REA, e-mail: [email protected]
Abstract
The paper provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - March, 2021 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex, Rosstat, Rosinfor-mugol JSC, the Coal and Peat Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Main trends and prospects of the coal industry development in Russia. Ugol, 2017, (8), pp. 10-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-57902017-8-10-14.
2. Yanovsky A.B. Results of structural reorganization and technological re-equipment of the coal industry of the Russian Federation and objectives for prospective development. Ugol', 2019, (8), pp. 8-16. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2019-8-8-16.
3. Yanovsky A.B. Coal: the battle for the future. Ugol, 2020, (8), pp. 9-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
4. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - December, 2020. Ugol, 2021, (3), pp. 27-43. (In Russ.). DOI: 10.18796/00415790-2021-3-27-43.
5. Gubanov D.A. Coal Production and Supply in Russia. Information and Analytical Review (March, 2021). Moscow, CDU TEK Publ., 2021, 30 p. (In Russ.).
For citation
Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - March, 2021. Ugol, 2021, (6), pp. 25-36. (In Russ.). DOI: 10.18796/00415790-2021-6-25-36.
Paper info
Received April 30,2021 Reviewed May 14,2021 Accepted May 17,2021
ХС)суэк
дащатъ лет
В год 20-летнего юбилея СУЭК шахтеры АО «Ургалуголь» преодолели рубеж в 150 миллионов тонн
На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем предприятии АО «Ургалуголь» (входит в группу СУЭК Андрея Мельниченко) в юбилейный для компании год добыта 150-миллионная тонна угля с начала промышленного освоения Ургальского каменноугольного месторождения.
С начала текущего года чегдомынские угольщики наращивают темпы добычи и переработки энергетических углей. На сегодня общий объем добычи уже превысил 4,4 млн т. Из них подземным способом на шахте «Северная» добыто 1 962 тыс. т, открытым способом на угольных разрезах «Правобережный», «Буреинский» и «Мареканский» извлечено из недр более 2 460 тыс. т.
«АО «Ургалуголь» в 2021 г. планирует увеличить объем добычи угля в Хабаровском крае более чем на 40%», - сообщил генеральный директор предприятия Евгений Романов. Объем добычи угля в 2020 г. составил 7,3 млн т, в 2019 г. - около 6,2 млн т.
«Ожидаемый показатель на 2021 год - 10 236,6 тыс. т угля, - сообщил Евгений Романов, добавив, - подземным способом будет добыто 4,1 млн т, остальное -на открытых горных работах».
25 мая 2021 г.
Наша справка.
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.
