CC BY
119
УДК 622.33(470):658.155 © Г.Б. Мешков, И.Е. Петренко, Д.А. Губанов, 2024
ИТОГИ РАБОТЫ
угольной промышленности России за январь-июнь 2024 года
Добыча угля в России за I полугодие 2000-2024 гг., млн т
2000 2005 2010 2015 2020 2022 2023 2024
Источник: Росстат.
00!: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-9-5-16
Источники использованных данных:Росстат, Департамент угольной промышленности Минэнерго России, ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, а также отечественные и зарубежные литературные и интернет-источники.
Аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за I полугодие 2024 г. сформирован на основе ежемесячных (оперативная информация) статистических, технико-экономических и производственных показателей деятельности предприятий по добыче и переработке угля, сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными. Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка угля, экспорт и импорт угля. Все данные в статье приведены без учета новых регионов! Для цитирования: Мешков Г.В., Петренко И.Е., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-июнь 2024 года // Уголь. 2024. № 9. С. 5-16. 00!: 10.18796/0041-5790-2024-9-5-16.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, Индии, Индонезии, США и Австралии (на долю России приходится 4,8% объема мировой угледобычи). По объему экспорта угля Россия занимает третье место в мире после Индонезии и Австралии (доля России в мировом угольном экспорте составляет около 16%).
Запасы угля в России, учитываемые Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1894 объектах (шахтах, разрезах, участках), сосредоточены в 22 угольных бассейнах и 141 отдельном месторождении, находящихся на территории 18 субъектов Российской Федерации в четырех Федеральных округах - Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном. Разведанные запасы углей России составляют 193,036 млрд т
МЕШКОВ Г.Б.
Горный инженер,
кандидат технических наук,
Независимый горный
консультант-эксперт
(угольная промышленность),
Почетный шахтер
е-таИ: coaldepartment@inbox.ru
ПЕТРЕНКО И.Е.
Директор ЦДУ ТЭК -филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
ГУБАНОВ Д.А.
Горный инженер
ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России
(18% мировых), что ставит ее на второе место в мире после США. Более половины запасов (52,6%) приходится на бурые угли; доля каменных углей и антрацитов составляет 47,4%. Российские угли в большинстве своем высококачественные: содержание серы менее 1%, зольность не более 15%.
По данным ЦДУ ТЭК, количество действующих угледобывающих предприятий России за январь-июнь 2024 г. составило 190 единиц, в том числе 56 шахт и 134 разреза.
Суммарная производственная мощность указанных предприятий на начало 2024 г. составила 558 млн т угля в год.
Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным производителем и поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - в I полугодии 2024 г. здесь произведено около половины (47,2%) всего добываемого угля в стране, а также более половины (54,9%) углей коксующихся марок.
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ
Добыча угля крупнейшими странами - производителями угля в 2013-2023 гг., млн т
Страны- Годы
углепроизводители 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Китай 3974,3 3873,9 3746,5 3410,6 3523,6 3697,7 3846,3 3901,6 4125,8 4558,6 4710,0
Индия 608,5 646,2 674,2 689,8 711,7 760,4 1753,9 760,2 812,1 910,8 1010,9
Индонезия 474,4 458,1 461,6 456,2 461,2 557,8 616,2 563,7 614,0 687,4 775,2
США 893,4 907,2 813,7 660,8 702,7 686,0 640,8 485,7 523,8 539,0 526,5
Австралия 472,8 505,3 503,7 502,1 487,2 502,2 505,6 470,0 460,3 440,1 455,8
Россия 352,1 359,0 373,4 386,9 411,2 441,9 1442,7 402,6 442,3 444,6 438,7
ЮАР 256,3 261,4 252,2 249,7 252,3 250,0 254,4 248,1 233,7 229,9 228,5
Казахстан 119,6 114,0 107,3 103,1 112,3 118,5 115,0 113,4 116,2 117,8 116,4
Германия 190,6 185,8 184,3 175,4 175,1 168,8 131,3 107,4 126,3 130,8 102,3
Польша 142,9 137,1 135,8 131,0 127,1 122,4 112,4 100,7 107,6 107,8 88,7
Мировая добыча, всего 8258,3 8183,0 7952,8 7481,6 7704,9 8048,1 8135,7 7751,2 8169,1 8821,3 9095,6
В т.ч. страны ЕС 543,9 527,3 521,3 481,6 492,2 473,4 1397,3 318,8 348,9 368,2 291,7
Источники: Energy Institute Statistical Review of World Energy, June 2024, Россия - ЦДУ ТЭК/
По итогам 2023 г. в рейтинге стран-производителей угля Россия занимает 6-е место по добыче угля в мире. При этом доля Российской Федерации в общемировой добыче угля составила в 2023 г. 4,8% (для сравнения: доля Китая за этот же период составила 51,8%).
Впервые в истории совокупная мировая добыча угля превысила в 2023 г. уровень в 9 млрд т угля в год. Индия превысила показатель добычи угля 1 млрд т в год. В этом же году Казахстан переместился в рейтинге стран-производителей угля с 9-го на 8-е место, опередив в указанном рейтинге Германию. Страны ЕС показали в 2023 г. наихудший результат по добыче угля за всю историю его существования.
В 2023 г. мировое потребление угля достигло рекордных значений за всю историю мировой угледобычи -164,03 эдж. При этом на долю Китая приходится более половины мирового углепотребления, в тройку крупнейших углепотребителей входят также Индия и США, Россия в этом рейтинге занимает 6-е место.
По экспертным оценкам, в ближайшие годы ожидается дальнейший рост мирового потребления угля, в основ-
Потребление угля крупнейшими мировыми углепотребителями в 2023 г.
Страна Эдж- Доля в мировом потреблении, %
Китай 91,94 56,1
Индия 21,98 13,4
США 8,20 5,0
Япония 4,54 2,8
Индонезия 4,32 2,6
Россия 3,83 2,3
ЮАР 3,33 2,0
Корея 2,69 1,6
Вьетнам 2,32 1,4
Германия 1,83 1,1
Страны ЕС 5,48 3,3
Мир, всего 164,03 100,0
Источник: Energy Institute Statistical Review of World Energy, June 2024.
* Эдж - эксаджоули.
ном за счет роста экономики в странах АТР и ЮВА. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объемов добычи угля в мире.
ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Добыча угля в России за I полугодие 2024 г. составила, по данным Росстата, 211,3 млн т. Отмечено снижение объема добычи угля по сравнению с уровнем I полугодия 2023 г. на 1,6 млн т, или на 0,7%.
По данным ЦДУ ТЭК1, добыча угля в России за I полугодие 2024 г. составила 217,9 млн т. Она практически осталась на
1 Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.
уровне первого полугодия 2023 г. (-0,16 млн т, или 99,9%). Поквартальная добыча составила: в первом квартале -111,5 млн т; во втором - 106,4 млн т.
Добыча угля подземным способом составила 50,2 млн т угля (на 1,1 млн т больше, чем годом ранее, или 102,2%). Из них в первом квартале добыто 25,5 млн т, во втором -24,7 млн т.
Добыча угля открытым способом составила 167,7 млн т (на 1,2 млн т ниже уровня первого полугодия 2023 г., или 99,3%). В первом квартале добыто 86,0 млн т, во втором -81,7 млн т. Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 77,0% (годом ранее было 77,5%).
За ! полугодие 2024 г. проведено 185,5 км горных выработок (на 3,1 км выше прошлогоднего уровня, или 101,7%), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 153,5 км (на 7,2 км больше, чем годом ранее, или 104,9%). Комбайнами пройдено 174,9 км выработок (на 7,5 км больше, чем годом ранее, или 104,5%), при этом уровень комбайновой проходки составляет 94,3% от общего объема проведенных выработок (годом ранее этот показатель составлял 91,8%).
Объем вскрышных работ за январь-июнь текущего года составил 1264,9 млн м3 (на 26,4 млн м3 больше объема аналогичного периода 2023 г., или 102,1%).
Добыча угля в России в I полугодии 2000-2024 гг.
т^8^9192 5209,8208,2212,9211,3
х х
X
131,6242:8
192,5 167,7170,9166,1 175,7186,1
158,1
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: Росстат.
х
Добыча угля в России в I полугодии 2000-2024 гг. по способам добычи
□ Открытый способ ■ Подземный способ
199,5,
211,3 213,7 213,2 212,7 218,°217,9
144,5,
156,3159,7
168,°172,0167,9175, I
186,7,
195,° I
126,61
103,6
118,0 121,2 116,3 127,
145,|158,|164,1142 |155,|160,|168,|167'
4,8 50,4 52,7 51,9 50,0 50,8 51,6 47,7 51,7 53,7 52,7 49,7 52,1 57,7 52,3 49,1 50,2
2°°° 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И МЕСТОРОЖДЕНИЯМ
В ! полугодии 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в семи угольных бассейнах и регионах страны: в Южно-Якутском бассейне - 23,2 млн т (+6 млн т, 134,6%), Иркутском бассейне - 8 млн т (+1 млн т, 113,8%), Печорском бассейне -4,2 млн т (+0,4 млн т, 110,3%), Забайкальском крае - 14 млн т
(+1 млн т, 107,8%), Сахалинском бассейне - 7,3 млн т (+0,2 млн т, 103,2%), Канско-Ачинском бассейне - 23 млн т (+0,4 млн т, 101,9%), Буреинском бассейне - 4,2 млн т (+0,05 млн т, 101,2%).
Снижение добычи угля отмечено в Кузнецком бассейне - 102,4 млн т (-6,1 млн т, 94,4%), Минусинском бассей-
не - 13 млн т (-0,2 млн т, 98,1%), Горловском бассейне - 7,1 млн т (-1,2 млн т, 86%), Донецком бассейне (Россия) - 2,3 млн т (-0,8 млн т, 74,9%).
Снижение добычи угля в Кузнецком, Минусинском и Горловском бассейнах объясняется проблемами вывоза угольной продукции в направлении портов Дальнего Востока по причине недостаточной пропускной способности Восточного полигона ОАО «РЖД». Кроме того, угольные компании Горловского бассейна не имеют собственных портовых мощностей.
Распределение добычи угля по основным бассейнам и месторождениям в I полугодии 2024 г., тыс т
Донбасс (Россия); 2288,3
Печорский бассейн; 4162,2
Горловский бассейн; 7308,0
Иркутский бассейн; 7995,0
Сахалинский бассейн; 7349,6
Забайкальский край; 13992,7
^.Минусинский бассейн; 12983,1
Источник: ЦДУ ТЭК.
Крупнейшие производители российского угля I полугодие 2024 г., тыс. т % к 2023 г.
АО «СУЭК» 56104,6 96,3
АО УК «Кузбассразрезуголь» 22754,8 112,9
ООО «Эльгауголь» 12319,0 128,8
ООО УК «Сибантрацит» 10564,4 77,7
ООО «ЕвразХолдинг» 9880,6 110,2
En+ Group 8079,5 100,7
АО «Стройсервис» 7820,3 111,0
ООО «УК «Колмар» 7317,0 128,3
ООО «Восточная Горнорудная Компания» (разрез «Солнцевский») 6349,0 103,6
АО ХК «СДС-Уголь» 6226,7 92,6
ПАО «Мечел» 5074,4 111,9
АО «Русский Уголь» 5025,1 99,7
ООО «Новая Горная УК» 4649,0 91,7
Группа компаний ТАЛТЭК 4397,8 92,0
АО «ВоркутаУголь» 4162,2 110,3
ООО «Ресурс» 3380,7 84,3
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
Крупнейшие производители российского угля I полугодие 2024 г., тыс. т % к 2023 г.
АО «Кузбасская Топливная Компания» 2904,0 48,6
(разрез «Виноградовский»)
АО УК «Сибирская» 2886,1 88,4
ООО УК «Талдинская» 2619,5 106,3
ООО «ММК-Уголь» 1968,2 69,7
АО УК «Сила Сибири» 1820,1 148,1
ООО «МелТЭК» 1759,9 84,9
ООО «Каракан Инвест» 1599,8 96,0
ООО «УЛК» (Разрез «Аршановский») 1397,6 84,0
ООО «Западно-Сибирская УК» 1342,7 83,2
ООО «Сибуголь» 1217,4 100,3
Источник: ЦДУ ТЭК.
Приведенные в таблице компании суммарно добыли в ! полугодии 2024 г. 193620,4 тыс. т угля, что составляет 88,9% от общего объема угледобычи в России за указанный период.
Крупнейшие производители российского угля для коксования I полугодие 2024 г., тыс. т % к 2023 г.
ООО «Эльгауголь» 10388,0 127,4
ООО «Распадская УК» 9681,2 111,4
ООО УК «Колмар» 7316,3 128,3
- ГОК «Денисовский» 2575,0 112,7
- ГОК «Инаглинский» 4741,3 138,9
ЗАО «Стройсервис» 4175,3 111,0
- ООО СП «Барзасское 1215,7 132,0
товарищество»
- ООО «Шахта № 12» 1420,9 134,9
- ООО «Разрез «Березовский» 981,6 60,6
- АО «Разрез «Шестаки» 557,1 124,3
АО «ВоркутаУголь» 4162,2 110,3
АО УК «Кузбассразрезуголь» 3709,7 108,4
ООО «Новая горная УК» 2972,4 91,7
- АО «Междуречье» 1907,8 82,1
Крупнейшие производители российского угля для коксования I полугодие 2024 г., тыс. т % к 2023 г.
- АО «Шахта «Антоновская» 555,3 159,3
- АО «Шахта «Большевик» 509,3 198,9
ПАО «Мечел» 2954,3 111,9
- АО ХК «Якутуголь» 1909,1 202,9
- ПАО УК «Южный Кузбасс» 1045,2 64,8
АО УК «Сибирская» 2886,1 88,4
АО «Ургалуголь» 2554,1 109,6
ООО «ММК-Уголь» 1968,2 77,7
АО «СУЭК-Кузбасс» 1775,8 58,0
Источник: ЦДУ ТЭК.
Приведенные в таблице компании суммарно добыли в ! полугодии 2024 г. 54543,6 тыс. т угля для коксования, что составляет 92,3% от общего объема добычи этого вида углей в России.
В I полугодии 2024 г. в России было добыто 59,1 млн т коксующегося угля (+3,3 млн т, 106% к уровню аналогичного периода 2023 г.). Доля углей для коксования в общей добыче составила 27,1% (годом ранее было 25,5%). Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 53,8%. Здесь было добыто 31,8 млн т угля для коксования, что на 2 млн т меньше, чем годом ранее (94,1%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 19,6 млн т угля для коксования (+4,8 млн т, 132,6%). До-
быча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 4,2 млн т (+0,4 млн т, 110,3%).
По итогам I полугодия 2024 г. наивысший показатель по добыче коксующихся углей принадлежит ООО «Эльгау-голь» (10,4 млн т). Второе место с объемом добычи коксующихся углей в 9,7 млн т занимает ООО «Распадская УК». На третьем месте - ООО УК «Колмар» (7,3 млн т). Три перечисленные компании обеспечивают добычу около половины всех коксующихся углей страны.
Добыча угля в России в I полугодии 2000-2024 гг. по видам углей
■ Угли для коксования □ Энергетические угли
144,5
156,3159,7
168,0172,0167,9 175,5
186,7
199,5
211,3213,7 213,2 212,7 218,0 217,9
126,6
х
123,7
129,(
135,2
129,6
195,0
150,
59,1
162,3
158,8
,,3 34,9 32,6 30,7 32,8 37,9 38,3 40,3 42,8 41,0 444 47,9 Н6 47,4 53,6 Н,7 59,1
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в I полугодии 2024 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 110531,4 тыс. т (на 4412,7 тыс. т, или на 4,2% выше уровня аналогичного периода 2023 г.).
На обогатительных фабриках переработано 108935 тыс. т (на 4129,3 тыс. т, или на 3,9% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 52388,5 тыс. т (на 8026,8 тыс. т, или на 18,1% выше уровня первого полугодия 2023 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1596,4 тыс. т угля (на 20,4 тыс. т, или на 1,3% ниже уровня января-июня 2023 г.).
Выпуск концентрата составил 61847,1 тыс. т (на 1456,1 тыс. т, или на 2,3% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 31709,8 тыс. т (на 2134,7 тыс. т, или на 7,2% выше уровня первого полугодия 2023 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 7677,9 тыс. т (на 449,9 тыс. т, или на 5,5% меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 602,1 тыс. т (на 59,2 тыс. т, или на 10,9% выше уровня первого полугодия 2023 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в I полугодии 2024 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
6 мес. 2024 6 мес. 2023 Куровню 6 мес. 2023, % 6 мес. 2024 6 мес. 2023 Куровню 6 мес. 2023, %
Всего по России 108935,0 104805,7 103,9 52388,5 44361,7 118,1
Печорский бассейн 3564,0 4265,0 83,6 3564,0 4265,0 83,6
Донецкий бассейн 1974,6 1964,6 100,5 - - -
Горловский бассейн 2398,7 3061,5 78,4 - - -
Кузнецкий бассейн 61838,1 68249,8 90,6 29291,2 31251,3 93,7
Минусинский бассейн 6610,5 6546,1 101,0 - - -
Иркутский бассейн 1166,5 1218,9 95,7 - - -
Забайкальский край 7092,5 6441,5 110,1 - - -
Южно-Якутский бассейн 19351,8 8845,4 218,8 19351,8 8845,4 218,8
Буреинский бассейн 4388,0 4212,9 104,2 - - -
Источник: ЦДУ ТЭК.
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России в I полугодии 2000-2024 гг.
■ Угли для коксования □ Энергетические угли
92,5
94,8
97,2
103 1 101 3105,6 104,8 101,3 100,1
108,9
х
1 47,0 47,6 52,4
49,5 45,8
40,3 38,7
54,3
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в I полугодии 2024 г. отгрузили потребителям 185 млн т угля, что на 8,5 млн т, или на 4,4% ниже уровня первого полугодия 2023 г. Из всего отгруженного объема, по данным ЦДУ ТЭК, на экспорт отправлено 92 млн т. Это на 9,9 млн т, или на 9,7% ниже уровня I полугодия 2023 г.
На внутренний рынок отгружено 93 млн т. По сравнению с первым полугодием 2023 г. отгрузка на внутрироссий-ский рынок увеличилась на 1,4 млн т, или на 1,6%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом: - обеспечение электростанций - 49 млн т (+0,8 млн т, или 101,6% к уровню I полугодия 2023 г.);
- нужды коксования - 18,6 млн т (-1,6 млн т, или 92,1% к уровню I полугодия 2023 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 10,7 млн т (-0,7 млн т, или 94,2% к уровню I полугодия 2023 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии - энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Росатом, Росрезерв, цементные заводы и др.) -14,7 млн т (+3 млн т, или 125,6% к уровню I полугодия 2023 г.).
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в I полугодии 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. снизились на 0,9 млн т (89,6%) и составили 8,0 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь, доля завозимого коксующегося угля не превышает 1% от объема завоза/импорта. Практически весь уголь завозится из Казахстана.
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 57 млн т угля (-0,2 млн т, или 99,7% к уровню первого полугодия 2023 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 18,7 млн т (-1,6 млн т, или 92,1%
к уровню первого полугодия 2023 г.). С учетом завоза и импорта угля на нужды населения, комбытнужды и АПК отгружено 10,7 млн т (-0,7 млн т, или 94,2% к уровню первого полугодия 2023 г.).
Всего, с учетом завоза и импорта на российский рынок в первом полугодии 2024 г. отгружено 101 млн т, что на 0,5 млн т, или на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 7,9%.
Соотношение объема экспорта к объему завоза угля в первом полугодии 2024 г. составило 11,5.
Отгрузка российских углей основным потребителям в I полугодии 2000-2024 гг.
250,0
200,0
150,0
185,0
х
100,0
50,0
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в ! полугодии 2024 г., по данным ЦДУ ТЭК, составил 92 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. он снизился на 9,9 млн т (90,3%).
Экспорт составил 49,7% в общем объеме отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 76,5 млн т (83,2% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (15,5 млн т) в общем объеме экспорта составила 16,8%. Основным поставщиком угля
на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 62,4 млн т, что составляет 67,8% от общего объема экспорта), в том числе доля Кузбасса - 55,7% от общего объема экспорта (поставлено 51,2 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 87,4 млн т (95% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 4,6 млн т (5% общего объема экспорта).
Динамика экспорта российского угля по видам углей в I полугодии 2011-2024 гг.
107,0
□ Энергетические угли ■ Угли для коксования
68,9
90,1 93,6 ^49 90,6
98,9
102,7
92,0
76,5
73,2
79,6
Ц 60,0 53,1
58,1166,1! 64,3171,7
2,4|85,8| 84,7 ¡80,5
95,71 I 86,91 I 89,2 ! ¡76,5
10,4 8,9
7,7 7,8 10,2 10,1 11,3 9,7 15,8 15,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
Доля экспорта в общем объеме отгрузки российского угля в I полугодии 2000-2024 гг., %
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ
о гч
о гч
о гч
* По состоянию на 1 января указанного года.
Мировые цены на энергетический уголь c начала 2024 г. показали прирост по отношению к уровню цен начала года почти на всех торговых площадках. Так, по сравнению с январем цены на энергетический уголь в июне изменились следующим образом: Европа (CIF АРА) - рост на 4,5%, Австралия (FOB Ньюкасл) - рост на 3,2%, Колумбия (FOB Пуэрто-Боливар) - снижение на 1,8%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) - рост на 12%. В то же время на российских площадках в силу ряда причин сохраняется низкий уровень цен на экспортные российские угли, значительно ниже других торговых площадок.
Экспорт российского угля в I полугодии 2024 г., по данным ОАО «РЖД», составил 92,1 млн т, что на 9,7 млн т меньше, чем годом ранее (90,5%). Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 79,1 млн т (85,9% от общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 13,0 млн т (14,1%).
Динамика цен на энергетический уголь (Европа, CIF ARA) в I полугодии 2011-2024 гг. j- 178,25
й 119,25102 95
= 102,95 86,15 83,15 85,30 89,б0 79,15
■■■■■.ШИВ
о гч
о гч
о гч
о гч
о гч
о гч о гч
гч о гч
гч гч о гч
no
гч гч
о о
гч гч
Источник: ARGUS-McCloskey.
Структура поставок российского угля через порты и сухопутные пограничные переходы в I полугодии 2017-2024 гг.
100% 80% 60% 40% 20% 0%
68,8
65,6%
72,3%
77,9
2017
201
80,8%
19,2%
2019 2020 2021 □ Погранпереходы оПорты
2022
91,8%
,2% 2023
85,9
14,1%
2024
Источник: ОАО «РЖД», ИА Kpler.
Мировые спотовые цены на энергетический уголь (6000 ккал/кг) в I полугодии 2024 г., $/t FOB
10,2%
Порты Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Ричардз Бей (ЮАР) 96,24 92,72 100,40 107,00 110,32 107,78
Боливар (Колумбия) 91,13 83,00 96,00 88,25 81,92 89,50
Ньюкасл (Австралия) 129,13 123,39 125,05 134,00 140,08 133,28
Балтика (Россия) 75,00 70,00 74,00 70,50 71,25 71,00
Черное море (Россия) 74,00 76,00 79,00 77,00 77,00 76,50
Восточный (Россия) 123,75 103,94 99,33 98,15 105,88 107,25
Индонезия (4600 ккал/кг) 79,42 79,43 78,92 72,05 74,40 72,99
ARA (CIF) 104,92 94,87 116,74 113,79 104,63 109,62
Источник: портал «Российский уголь»
Экспорт российского угля в I полугодии 2024 г.
Компании - 6 мес. Уровень
основные экспортеры 2024 г., к 6 мес.
российского угля тыс. т 2023 г., %
АО «СУЭК» 18633,6 101,9
АО УК «Кузбассразрезуголь» 15606,7 100,1
ООО «Эльгауголь» 8834,8 98,9
ООО УК «Сибантрацит» 7566,2 86,3
ООО «ВГК» 5437,2 103,0
АО «Стройсервис» 3456,6 77,1
АО ХК «СДС-Уголь» 3174,9 61,4
ООО «Ресурс» 2895,2 89,1
Группа компаний ТАЛТЭК 2420,1 90,9
ООО «УК «Колмар» 2192,8 91,7
ПАО «Мечел» 1827,0 97,0
ООО УЛК (Разрез Аршановский») 1149,4 75,1
ООО «МелТЭК» 1096,2 79,2
ООО «УК Талдинская» 1025,8 134,1
ООО «ЕвразХолдинг» 514,2 41,2
АО «УК Сибирская» 806,5 92,7
АО «Русский Уголь» 788,8 68,4
ПАО «Кузбасская ТК» 701,4 26,5
ООО «Каракан Инвест» 617,8 61,2
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 325,7 31,8
Страны - 6 мес. Уровень
основные импортеры 2024 г., к 6 мес.
российского угля тыс. т 2023 г., %
Китай 32169,9 86,2
Индия 10306,9 52,8
Турция 8589,8 55,4
Гонконг 6238,7 111,6
Белоруссия 4053,7 105,5
Прочие страны Азии 2829,5 65,6
ОАЭ 2805,4 88,2
Южная Корея 2166,9 37,9
Тайвань 987,6 55,2
Япония 937,9 36,6
На долю перечисленных в таблице компаний приходится 79,1 млн т экспортных поставок угля, что составляет 86% от общего объема российского угольного экспорта в ! полугодии 2024 г.
На долю перечисленных в таблице стран приходится 71,1 млн т закупок российского угля, что составляет 77,3% от общего объема российского угольного экспорта в ! полугодии 2024 г.
Источник: ЦДУ ТЭК.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Отгрузка товаров собственного производства по основному виду деятельности угледобывающими и угле-перерабатывающими предприятиями отрасли в фактических ценах (без НДС) за ! полугодие 2024 г. составила 868,3 млрд руб. (-145,7 млрд руб. к уровню ! полугодия
2023 г., или 85,6%).
Полная себестоимость добычи 1 т угля в январе-мае
2024 г. составила 3335,81 руб. (-461,63 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 87,8%), в том числе по элементам затрат: материальные затраты - 1590,51 руб. (+178,51 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 112,6%); расходы на оплату труда -346,20 руб. (+44,87 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 114,9%); отчисления на социальные нужды - 132,01 руб. (+15,96 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 113,8%); амортизация основных фондов - 305,76 руб. (+27,21 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 109,8%); прочие расходы - 316,13 руб. (-124,01 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 71,8%); внепроизводственные расходы - 645,20 руб. (-604,18 руб. к уровню января-мая 2023 г., или 51,6%).
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля в ! полугодии 2024 г. составила 328,8 т (-2,1 т к уровню ! полугодия 2023 г., или 99,4%), в том числе: на шахтах - 208,3 т (+5,1 т к уровню ! полугодия 2023 г., или 102,5%); на разрезах - 425,4 т (-10,2 т к уровню ! полугодия 2023 г., или 97,7%).
Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции с начала года составили в ! полугодии 2024 г.: всего по договорам - 4323,96 руб. (-290,25 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 93,7%); на нужды электроэнергетики -1899,20 руб. (+315,9 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или
120,0%); на нужды коксования - 11223,83 руб. (+689,95 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 106,5%); на нужды ЖКХ, АПК и населения - 3947,00 руб. (+1189,84 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 143,2%).
Средняя численность работников по основному виду деятельности в ! полугодии 2024 г. составила 142512 человека (-308 человек к уровню ! полугодия 2023 г., или 99,8%).
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля в ! полугодии 2024 г. составила 82880 человек (+1 человек к уровню ! полугодия 2023 г., или 100,0%), в том числе: на шахтах - 36885 человек (-436 человек к уровню ! полугодия 2023 г., или 98,8%); на разрезах - 45995 человек (+437 человек к уровню ! полугодия 2023 г., или 101,0%).
Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли составила в ! полугодии 2024 г. 109951,5 руб. (+13114,7 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 113,5%), в том числе: среднемесячная заработная плата одного рабочего по добыче угля - 98562,9 руб. (+15227,7 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 118,3%); среднемесячная заработная плата одного работника инженерно-технического персонала - 132307,4 руб. (+14946,7 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 112,7%); среднемесячная заработная плата одного работника административно-управленческого аппарата -193463,2 руб. (-16089,8 руб. к уровню ! полугодия 2023 г., или 92,3%).
Задолженность по выплате заработной платы на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях отрасли по состоянию на 01.07.2024 отсутствует.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совокупная прибыль угледобывающих предприятий (до налогообложения) составила по состоянию на 01.06.2024 7,7 млрд руб. (-240,2 млрд руб. к уровню прошлого года, или 3,1%).
Дебиторская задолженность угледобывающих предприятий составила по состоянию на 01.06.2024 858,2 млрд руб. (+39,8 млрд руб. к уровню прошлого года, или 104,9%), в том числе просроченная - 98,2 млрд руб. (-12 млрд руб. к уровню прошлого года, или 89,1%).
Кредиторская задолженность угледобывающих предприятий составила по состоянию на 01.06.2024 491,2 млрд руб. (+75,8 млрд руб. к уровню прошлого года, или 118,2%), в том числе просроченная - 29,6 млрд руб. (+2,0 млрд руб. к уровню прошлого года, или 107,2%).
В течение последнего десятилетия рост среднемесячной производительности труда рабочего по добыче угля составил за I полугодие: в среднем по отрасли - в 1,5 раза; на шахтах - в 1,48 раза; на разрезах - в 1,36 раза.
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля в I полугодии 2013-2024 гг.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
В течение последнего десятилетия рост среднемесячной заработной платы в угольной отрасли по различным категориям работников составил за I полугодие: в среднем по отрасли - в 2,8 раза; рабочего по добыче угля - в 2,9 раза; работника инженерно-технического персонала - в 2,7 раза; работника административно-управленческого персонала - в 2,6 раза.
Среднемесячная заработная плата в угольной отрасли в I полугодии 2014-2024 гг.
□ Всего по отрасли
■ Рабочие по добыче угля
□ Работники ИТП
□ Работники АУП
209,9
193,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: ЦДУ ТЭК.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ в I полугодии 2024 г.
Показатели I полугодие 2024 г. I полугодие 2023 г. %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 211299,0 212885,0 99,3 4
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 217905,7 218068,5 99,9
- подземным способом, тыс. т 50201,2 49133,3 102,2 т
- открытым способом, тыс. т 167704,5 168935,2 99,3 4
Добыча угля для коксования, тыс. т 59077,8 55731,3 106,0 т
Переработка угля, всего, тыс. т: 110531,4 106422,5 103,9 т
- на обогатительных фабриках, тыс. т 108935,0 104805,7 103,9 т
- на установках мех. породовыборки, тыс. т 1596,4 1616,8 98,7 4
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т 185029,9 193507,7 95,6 4
- из них потребителям России (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т 92983,8 91535,3 101,6 т
- экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т 92046,0 101972,3 90,3 4
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), млн т 92,1 101,8 90,5 4
- через морские порты, млн т 79,1 93,5 84,6 4
- через сухопутные погранпереходы, млн т 13,0 8,3 156,6 т
Завоз и импорт угля, тыс. т 8041,8 8972,3 89,6 4
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т 101025,6 100507,6 100,5 т
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб. 3335,81 3797,44 87,8 4
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т/мес. 328,8 330,9 99,4 4
- на шахтах, т/мес. 208,3 203,2 102,5 т
- на разрезах, т/мес. 425,4 435,6 97,7 4
Средняя цена 1 т угля, всего по договорам, руб. 4323,96 4614,21 93,7 4
- средняя цена 1 т угля на нужды электроэнергетики, руб. 1899,20 1583,30 120,0 т
- средняя цена 1 т угля на нужды коксования, руб. 11223,83 10533,88 106,5 т
- средняя цена 1 т угля на нужды ЖКХ, АПК и населения, руб. 3947,00 2757,16 143,2 т
Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел. 142512 142820 99,8 4
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел. 82880 82879 100,0 т
- на шахтах, чел. 36885 37321 98,8 4
- на разрезах, чел. 45995 45558 101,0 т
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 109951,5 96900,7 113,5 т
- среднемесячная зарплата рабочего по добыче угля, руб. 98562,9 83411,7 118,3 т
- среднемесячная зарплата ИТР, руб. 132307,4 117569,1 112,7 т
- среднемесячная зарплата работника АУП, руб. 193463,2 209914,7 92,3 4
Задолженность по заработной плате, тыс. руб. 0,0 0,0 -
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4907,0 5114,0 96,0 4
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4674,0 5020,0 93,1 4
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 185,5 182,4 101,7 т
- в том числе вскрывающих и подготавливающих 153,5 146,3 104,9 т
Проведение горных выработок комбайнами, тыс. м 174,9 167,4 104,5 т
Вскрышные работы, тыс. м3 1264852,0 1238448,0 102,1 т
Прибыль (убыток) угледобывающих предприятий, млрд руб. 7,7 245,4 3,1 4
Дебиторская задолженность угледобывающих предприятий, млрд руб. 858,2 818,4 104,9 т
Кредиторская задолженность угледобывающих предприятий, млрд руб. 491,2 415,4 118,2 т
Список литературы
1. Т аразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышлен-
ности России за январь-декабрь 2020 года // Уголь. 2021. № 3. С. 31-43. DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-31-43. Tarazanov I.G., Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - December, 2020. Ugol'. 2021;(3):27-43. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-27-43.
2. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2021 года // Уголь. 2022. № 3. С. 9-23. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-3-09-23. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for January -December, 2021. Ugol'. 2022;(3):9-23. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041 -5790-2022-3-09-23.
3. Цивилева А.Е., Голубев С.С. Влияние санкций на работу предприятий угольной промышленности // Уголь. 2022. № 8. С. 84-91. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-8-84-91. Tsivileva A.E., Golubev S.S. Impact of sanctions on the activity of coal industry enterprises. Ugol'. 2022;(8):84-91. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2022-8-84-91.
4. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности Рос-
сии за 2022 год // Уголь. 2023. № 3. С. 21-33. DOI: http://dx.doi. org/10.18796/0041-5790-2023-3-21-33.
Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for 2022. Ugol'. 2023;(3):21-33. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2023-3-21-33.
15
ШШ.
m
sroilfl i
ооо научно-производственное предприятие
«ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ ДЕГАЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА
МЕТАН ПОД КОНТРОЛЕМ!
Мешков Г.Б., Петренко И.Е., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за 2023 год // Уголь. 2024. № 3. С. 18-29. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-3-18-29. Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for 2023. Ugol'. 2024;(3):18-29. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041 -5790-2024-3-18-29.
ANALYTICAL REVIEW
Original Paper
г. новокузнецк шоссе северное, 8
www.zavodmdu.ru info@zavodmdu.ru
тел.: +7 (3843) 991-991
UDC 622.33(470):658.155 © G.B. Meshkov,
I.E. Petrenko, D.A. Gubanov, 2024
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) •
Ugol' - Russian Coal Journal, 2024, № 9, pp. 5-16. (In Russ.).
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-9-5-16
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - JUNE, 2024
Author
Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Authors Information
Meshkov G.B. - Manager of «CDU TEC» - Branch of the Russia's Energy Agency, Ministry of Energy of Russian Federation
Petrenko I.E. - Mining Engineer, PhD in Engineering Sciences, Independent Mining Consultant - Coal Sector Expert, Honorary Miner, е-mail: coaldepartment@inbox.ru. Gubanov D.A. - Mining Engineer, «CDU TEC» -Branch of the Russia's Energy Agency, Ministry of Energy of Russian Federation
Abstract
The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for 1st half-year, 2024, on the basis of statistical, technical, economic and production indicators. The review was compiled using data from the Rosstat, Coal Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation, Central Dispatch Division - branch of the Russian Energy Agency and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistical data. All data in the article are given without taking into account new regions! Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports. For citation
Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - June, 2024. Ugol'. 2024;(9):5-16. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041 -5790-2024-9-5-16.
Информация о статье
Поступила в редакцию: 20.07.2024 Поступила после рецензирования: 15.08.2024 Принята к публикации: 26.08.2024
Paper info
Received July20,2024 Reviewed August 15,2024 Accepted August 26,2024
