CC BY
180
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, Д.А. Губанов, 2021
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-июнь 2021 года
ТАРАЗАНОВ И.Г.
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: [email protected]
ГУБАНОВ Д.А.
Начальник
отдела мониторинга угольной промышленности ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 129110, г. Москва, Россия, e-mail: [email protected]
Добыча угля в России, млн т
299,8 И 323,4
1995
2000
2005
2010
374 I 401,6
2020
2015
6 мес. 2021
Использованы данные (источники): ЦДУ ТЭК, Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, литературные источники [1,2,3,4,5].
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работыi угольной промы^/шленности России за январь-июнь 2021 г Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширны>1ми статистическими данными.
Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка, экспорт и импорт угля.
212,3
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-9-25-36
Для цитирования:Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-июнь 2021 года // Уголь. 2021. № 9. С. 25-36. 001: 10.18796/00415790-2021-9-25-36.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%) [1, 2, 3].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.07.2021 насчитывает 168 предприятий (шахты - 53, разрезы - 115). Переработка угля в отрасли осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (55%) всего добываемого угля в стране и 75% углей коксующихся марок [4, 5].
выработок - 168 км (на 14,5 км, или на 9,4% больше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 94% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 154,7 млн т (на 11,8 млн т, или на 8,3% выше уровня первого полугодия 2020 г.). Из них в первом квартале до-
быто 78,3 млн т, во втором - 76,4 млн т. Объем вскрышных работ за январь-июнь 2021 г. составил 1018,9 млн куб. м (на 30,2 млн куб. м, или на 3,1% выше объема аналогичного периода 2020 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 72,9% (годом ранее было 73,2%).
Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т
262,8 258,3
298,5
336 7 357,6 353,7 356,1 372,7 321,6 336,7
385,4
44°,2 439,4 411,4 398,3
2°9,8
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 мес.
2021
Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Общая добыча
441,9 442,7
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 мес.
2021
Добыча угля в России по способам добычи за первое полугодие 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
215,2
212,3
Общая добыча - Открытый способ I - Подземный способ
108,4
I / 2019 до II / 2019 до I / 2020 II / 2020 I / 2021 II / 2021 6 мес. 2019 до 6 мес. 2020 6 мес. 2021 пандемии пандемии пандемия пандемия пандемия пандемия пандемии пандемия пандемия
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-июне 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в четырех из пяти основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком -на 8,68 млн т, или на 8% (добыто 116,84 млн т), в Канско-Ачинском - на 1,8 млн т, или на 11,7% (добыто 17,19 млн т), в Южно-Якутском - на 5,07 млн т, или на 58% (добыто 13,8 млн т) и в Донецком - на 1,3 млн т, или на 54,5% (добыто 3,68 млн т). Снижение добычи угля отмечено в Печорском угольном бассейне - на 0,89 млн т, или на 17,1 % (добыто 4,34 млн т).
В январе-июне 2021 г. по сравнению с первым полугодием 2020 г. добыча угля возросла в четырех из шести угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 123,06 млн т (рост на 8%),
в Дальневосточном добыто 42,1 млн т (рост на 12,9%), в Восточно-Сибирском - 39,08 млн т (рост на 7,9%) и в Южном - 3,68 млн т (рост на 54,5%). Добыча угля снизилась в Северо-Западном экономическом районе, где добыто 4,39 млн т (спад на 16,9%). В Центральном экономическом районе добыча угля не велась (в первом полугодии 2020 г. здесь было добыто 63,8 тыс. т).
В целом по России объем угледобычи в первом полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17,1 млн т, или на 8,8%. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (58%), Дальневосточный (19,8%) и Восточно-Сибирский (18,4%) экономические районы.
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-июне 2021 г., объем добычи, тыс. т
Кузбассразрезуголь СУЭК-Кузбасс СУЭК (Красноярский край) Распадская угольная компания Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь Стройсервис СУЭК (Республика Хакасия) En+ Group Русский Уголь УК Эльга Уголь р. Тугнуйский (СУЭК) Кузбасская ТК Ургалуголь (СУЭК) РУХ Сибуглемет ВГК (р. Солнцевский) УК Колмар ГКТАЛТЭК Воркутауголь Ресурс
Южный Кузбасс (Мечел) СУЭК (Забайкальский край) УК р. Майрыхский УК Сибирская УК Талдинская Якутуголь (Мечел) ММК-УГОЛЬ ш. Беловская ГК Урала МелТЭК
18 145 17 229
3 215 3 157 2 717 2 700 2 625 2 538 2 447 2 380 2 367 2 335 2 270
Лидеры - крупные системообразующие предприятия (компании) по добыче угля в России, тыс. т*
6 мес. 2021
К уровню 6 мес. 2020, %
Лидеры - крупные системообразующие предприятия (компании) по добыче угля в России, тыс. т* 6 мес. 2021 К уровню 6 мес. 2020, %
1. АО «СУЭК» 53 713 102,9
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 17229 93,7
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 9 944 110,2
«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» 1 945 103,5
(Красноярский край)
- АО «Разрез Назаровский» 1 191 105,7
(Красноярский край)
- АО «Разрез Канский» 57 116,2
(Красноярский край)
- АО «Разрез Сереульский» (Красноярский край) 3 485,7
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 6 039 79,7
- Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК- 4 761 112,6
Хакасия» (Республика Хакасия)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 1 789 108,0
(Республика Хакасия)
- АО «Разрез Изыхский» 654 138,9
(Республика Хакасия)
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 5 598 161,7
- АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) 2 013 99,2
- ООО «Разрез Восточный» 704 106,2
(Забайкальский край)
- ООО «Приморскуголь» 1 786 119,7
(Приморский край)
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 18 145 89,8
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 5 153 101,1
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 4 155 97,7
- Филиал «Краснобродский угольный 3 565 90,7
разрез»
- Филиал «Моховский угольный разрез» 2 343 80,6
- Филиал «Калтанский угольный раз- 1 791 97,8
рез»
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 1 066 52,0
- Шахта «Байкаимская» 72 53,5
3. ООО «ЕвразХолдинг» 11 663 118,3
(ООО «Распадская угольная компания»)
4. Группа «Сибантрацит» 10 235 122,3
- ООО «Разрез Кийзасский» 4 114 155,3
- АО «Сибирский Антрацит» 3 234 108,8
- ООО «Разрез Восточный» 2 887 105,0
5. АО ХК «СДС-Уголь» 9 641 100,2
- АО «Черниговец» 2 989 101,7
- ООО «ШахтаЛиствяжная» 2 659 127,0
- ООО «Шахтоуправление «Майское» 1 786 67,5
(разрез «Первомайский»)
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 1 226 133,2
- «Шахта «Южная» 981 96,2
(филиал АО «Черниговец»)
6. АО «Стройсервис» 7 882 122,6
- ООО «Разрез «Березовский» 2 900 119,3
- ООО «Разрез «Пермяковский» 2 394 135,1
- ООО СП «Барзасское товарищество» 1 473 109,6
- ООО «Шахта № 12» 735 118,8
- АО разрез «Шестаки» 380 145,0
7. En+ Group 6 835 93,2
- ООО «Компания «Востсибуголь» 5 162 90,6
- Разрез «Ирбейский» 1 375 102,3
(Компания «Востсибуголь»)
- ООО «Тувинская ГРК» 239 122,4
- ООО «Разрезуголь» 59 226,4
8. АО «Русский Уголь» 6 701 108,5
- АО «УК«Разрез Степной» 2 218 100,6
- АО «Амуруголь» 1 456 97,6
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 1 378 131,8
- ООО «Разрез Кирбинский» 1 051 125,8
- ООО «Саяно-Партизанский» 598 100,3
9. ООО «УК «Эльга Уголь» 6 367 334,6
10. ПАО «Кузбасская Топливная 5 777 167,5
Компания» (разрез «Виноградовский»)
11. ПАО «Мечел» 5 604 63,3
- ПАО «Южный Кузбасс» 3 157 56,2
- АО ХК «Якутуголь» 2 447 75,6
12. РУХ «Сибуглемет» 5 293 110,0
- АО «Междуречье» 2 558 119,7
- АО «Угольная компания «Южная» 1 973 102,8
- АО «Шахта «Антоновская» 441 108,5
- АО «Шахта «Большевик» 321 91,5
13. ООО «Восточная Горнорудная 4 810 94,4
Компания» (разрез «Солнцевский»)
14. ООО «УК «Колмар» 4 668 141,4
- АО «ГОК«Денисовский» 2 997 120,0
- АО «ГОК «Инаглинский» 1 671 208,0
15. Группа компаний ТАЛТЭК 4 382 141,0
- АО «Талтэк» 2 596 280,9
- АО «Поляны» 1 133 176,0
- АО УК «Северный Кузбасс» 373 45,5
- АО «Луговое» 280 119,2
16. АО «Воркутауголь» 4 337 82,9
- Шахта «Воргашорская» 1 499 82,4
- Шахта «Комсомольская» 950 195,6
- Шахта «Воркутинская» 911 60,3
- Шахта «Заполярная» 857 66,7
- Разрез «Юньягинский» 120 91,6
* Указанные компании суммарно обеспечивают 78% всего объема добычи угля в России.
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом полугодии2021 г. было добыто 49,5 млн т коксующегося угля, что на 3,2 млн т, или на 7% выше уровня января-июня 2020 г. Доля углей для коксования в общей добыче составила только 23,3%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 74,5%. Здесь было добыто 36,86 млн т угля для
коксования, что на 3,67 млн т больше, чем годом ранее (рост на 11%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 8,29 млн т угля для коксования (годом ранее было 7,74 млн т, рост на 7%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 4,34 млн т (6 мес. 2020 г. -5,23 млн т, спад на 17%).
Добыча угля в России по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
441,9 442,7
Всего
- Энергет и ческие I - Для коксования
411,2
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
401,6
262,84
258,4
202,2 1974
299,8
229,9
253,1 268,7
343,6 341,2 2943 322,1 309,3
-.^оо 273 1 286,3 294,3 212,3
280 268,8 273,1
162,8
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 мес.
2021
Добыча угля в России по видам углей за первое полугодие 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
- Энергет ические ■ - Для коксования
215,2
165,8
195,2
148,9
85,5 80,3 75,9 73 81,7 81,1
24,4 25 23,6 1 22,7 1 26,7 22,8
I/2019 до пандемии
II / 2019 до пандемии
I / 2020 пандемия
II / 2020 пандемия
I / 2021 пандемия
II / 2021 пандемия
6 мес. 2019 до пандемии
212,3
162,8
6 мес. 2020 пандемия
6 мес. 2021 пандемия
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-июнь 2021 г., тыс. т).
Всего добыто 49 493 тыс. т
Распадская УК УК Колмар Северсталь Мечел УГМК Стройсервис РУХ Сибуглемет СУЭК УК Сибирская ММК-УГОЛЬ ХК СДС-Уголь ПМХ-Уголь УК Эльга Уголь ТопПром ш. Полосухинская Прочие
4 658 4 337
2
1 516 1 449 1 173 1 156 1 605
3 468 3 245 2 751 2 705 2 661 2 625 2 380 101
11 663
По результатам работы в январе-июне 2021 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания» (11663 тыс. т); ООО «УК «Колмар» (4658 тыс. т, в том числе: АО «ГОК«Денисовский» - 2997тыс. т, АО «ГОК«Ина-глинский» - 1661 тыс. т); ПАО «Северсталь» (АО «Воркутау-голь - 4337тыс. т); ПАО «Мечел» (3468 тыс. т, в том числе: АО ХК «Якутуголь» - 2188 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» -1280 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрезуголь» (3245тыс. т); АО «Стройсервис» (2751 тыс. т, в том числе: ООО СП«Бар-засское товарищество» - 866 тыс. т, ООО «Шахта № 12» -697 тыс. т, ООО «Разрез «Березовский» - 870 тыс. т, АО разрез «Шестаки» - 318 тыс. т); РУХ «Сибуглемет» (2705 тыс. т, в том числе: АО «Междуречье» - 1943 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 441 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 321 тыс. т); АО «СУЭК» (2661 тыс. т); АО УК «Сибирская» (2625тыс. т);ООО «ММК-УГОЛЬ» (2380тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (2101 тыс. т); ООО «УК «Эльга Уголь» (1449 тыс. т).
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-июне2021 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 106,7 млн т (на 5,26 млн т, или на 5,2% выше уровня аналогичного периода 2020 г.).
На обогатительных фабриках переработано 105,5 млн т (на 5,06 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 46,1 млн т (на 4,95 млн т, или на 9,7% ниже уровня первого полугодия 2020 г.).
Выпуск концентрата составил 63,7 млн т (на 4,84 млн т, или на 8,2% больше, чем годом ранее), в том числе для
коксования - 28,8 млн т (на 2,75 млн т, или на 8,7% ниже уровня первого полугодия 2020 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 9,4 млн т (на 1,44 млн т, или на 18,1% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 1,1 млн т (на 166 тыс. т, или на 17,8% выше уровня первого полугодия 2020 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1,2 млн т угля (на 203 тыс. т, или на 20,3% выше уровня января-июня 2020 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-июне 2021 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
6 мес. 2021 6 мес. 2020 куровню 6 мес. 2020, % 6 мес. 2021 6 мес. 2020 к уровню 6 мес. 2020, %
Всего по России 105517 100 462 105,0 46 127 51 080 90,3
Печорский бассейн 4 275 5 296 80,7 4 275 5 296 80,7
Донецкий бассейн 2 992 1 721 173,8 - - -
Новосибирская обл. 3 000 3 105 96,6 - - -
Кузнецкий бассейн 69 129 65 731 105,2 34 906 39 249 88,9
Республика Хакасия 6 903 6 080 113,5 - - -
Иркутская обл. 1 270 1 619 78,4 - - -
Забайкальский край 6 078 6 740 90,2 - - -
Республика Саха (Якутия) 6 947 6 534 106,3 6 947 6 534 106,3
Хабаровский край 4 924 3 473 141,8 - - -
Приморский край - 163 - - - -
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т Коксующийся уголь практически весь обогащается, а энергетический - только третья часть.
205,9 207,2
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 мес.
2021
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-июне 2021 г. отгрузили потребителям 190,6 млн т угля, что на 20,2 млн т, или на 11,9% больше, чем в первом полугодии 2020 г.
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 107 млн т. Это на 12,9 млн т, или на 13,7% выше уровня января-июня 2020 г.
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 83,6 млн т. По сравнению с первым полугодием 2020 г. отгрузка на внутри-российский рынок увеличилась на 7,3 млн т, или на 9,6%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом:
- нужды коксования - 17,1 млн т (на уровне первого полугодия 2020 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 11,9 млн т (увеличилась на 3,1 млн т, или на 34,9% к уровню 6 мес. 2020 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии, энерге-
- обеспечение электростанций - 37,5 млн т (увеличилась тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс,
на 0,7 млн т, или на 2% к уровню 6 мес. 2020 г.);
ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 17,1 млн т (увеличилась на 3,5 млн т, или на 25,7% к уровню первого полугодия 2020 г.).
Отгрузка российских углей основным потребителям (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
- Электростанции
- Коксохимзаводы
- Обеспечение населения
- Остальные потребители
- Экспорт
296,5 304,9
280
249,3 245
Ю1,4 103,3
314,5 318,7 321/7 83,1
89,8
95,9
95,2
96,5
88
326 328,7
92,1
38,4 35,2
23,4 23,4 24,8 23,9
141,1 152 1514
356,1
87,5
85,2
31,8 33,5 21,8 20,5 28,7 27,2
373,7 373,6
359,5
85,8 84,1 73,6
31,6 31,5 34,7
24,9 26,3 21,1
38,2 38,3 34,5
186,3 193,2 193,4 195,6
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Отгрузка российских углей основным потребителям за первое полугодие 2019-2021 гг. (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
- Электростанции
- Коксохимзаводы
- Обеспечение населения
- Остальные потребители
- Экспорт
90 19,9
185,3
190,6
87,3 83,1
21,7 Щ15,1
8,5 6,4 5,24'
7,8 '
42,9 51,2
94,5
96,1
44,1 170,4 36,8 37,5
17,1
15,6 17,1 11,9
11,1 17,1
19,2 8,8
13,6
95,3 94,1 107
I / 2019 до II / 2019 до I / 2020 II / 2020 I / 2021 II / 2021 пандемии пандемии пандемия пандемия пандемия пандемия
6 мес. 2019 до 6 мес. 2020 6 мес. 2020 пандемии пандемия пандемия
38,1
27 24,5
162,3
Отгрузка российских углей с учетом экспорта по данным ФТС России, млн т
Всего
• Внешний рынок
• Внутреннийрынок ^ ^ 326,0 328,7
356,1 373'7 373'6 359,5
280
296,5 304,9
249.3 245
222.4
210,3
221,3 212,2
£4-*-187,8 182,5 177,6 166,9 170,0 171,4 190:^----------
2,4 207,5 197;5 180"1-----*-_^------^ __
--741- 154,8 156,0 157,3 166,0 163,4 1523 *„
132,0 141,1 152,3 147,3
26,9
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-июне2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уменьшились на 0,94 млн т, или на 9% и составили 9,56 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 8,86 млн т) и немного коксующегося (0,7 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 9,54 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 46,4 млн т угля
(на 0,7 млн т, или на 1,6% меньше уровня первого полугодия 2020 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 17,8 млн т (на 0,6 млн т, или на 3,5% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом полугодии2021 г. отгружено с учетом завоза и импорта 93,2 млн т, что на 6,4 млн т, или на 7,4% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 10,3%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-июне2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 107млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020г. он увеличился на 12,9 млн т, или на 13,7%.
Экспорт составляет 56,1% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 95,7 млн т (89,4% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (11,3 млн т) в общем объеме экспорта составила 10,6%. Основным поставщиком угля на
экспорт является Сибирский ФО (отгружено 81,9 млн т, что составляет 76,6% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (отгружено 71,8 млн т, или 67,1% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса -62,2% общего экспорта (поставлено 66,6 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 100,2 млн т (93,6% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 6,8 млн т (6,4% общего объема экспорта).
Динамика экспорта российского угля по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
■ - Энергетический уголь
■ - Коксующийся уголь
132
116,4 117,1
98,4 102,9 114,7
141,1
121
152 151,4
162,3
132,5 132,1 147,8
186,3 193,2 193,4
170,2 176,9 173,3
195,6
174
107
95,7 11,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020
6 мес. 2021
18
СУЭК
Кузбассразрезуголь Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь УК Эльга Уголь ВГК
Стройсервис Распадская УК Кузбасская ТК ГКТАЛТЭК Мечел Ресурс УК р. Майрыхский Русский Уголь р. Аршановский РУХ Сибуглемет УК Колмар МелТЭК УК Талдинская ш/у Обуховская ш. Беловская ш.Заречная Горняк-1 УК Сибирская р. Бунгурский-Северный Кузнецкинвестстрой Инвест-Углесбыт ш/у Садкинское ГОФ Анжерская En+ Group Прочие
Основные экспортеры российского угля за январь-июнь 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано: 107 009 тыс. т)
21 798
Мировые цены (по данным Металл Эксперт) на энергетический уголь c начала 2021 года показали прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в июне по сравнению с маем цены на энергетический уголь показали рост на всех основных мировых торговых площадках: Европы (CIF АРА) на +21,9%, Австралии (FOB Ньюкасл) на +21,4%, Колумбии (FOB Боливар) на +27,5%, Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) на +27,4%, Турции (CIF Мраморное море, из Черного моря) на +30,4%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) на +9,2%.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) увеличилась на +32,7%.
Экспортные цены на уголь в 2021 г., дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Направления | 2021 |
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь I
Энергетический уголь
FOB Рига 64,20 60,75 62,75 64,50 76,88 96,63
FOB Восточный 87,70 86,00 83,88 99,10 103,38 115,38
Австралия, FOB Ньюкасл 86,30 85,13 89,25 99,70 103,50 125,63
ЮАР, FOB Ричардс Бей 88,30 85,00 93,00 93,80 105,80 115,50
Европа, CIF АРА 69,00 65,25 68,00 71,20 84,63 103,13
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 76,20 76,00 77,50 77,50 85,25 111,13
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 76,80 78,38 79,13 81,80 89,50 114,00
Колумбия, FOB Боливар 62,00 59,88 61,00 68,30 77,25 98,50
Антрацит (марки АК, АКО, АО)
FOB Рига 176,50 183,13 181,67 175,00 179,63 202,00
DAP Украина 117,50 117,50 117,50 118,50 122,50 126,00
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 120,90 142,50 118,25 114,10 130,00 172,50
Кокс металлургический
Китай, FOB 432,30 475,38 416,50 367,00 436,50 446,13
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-июне 2017-2021 гг.
65,6%
31,2%
34,4%
27,7%
22,1% 19,2% 6 мес. 2017 6 мес. 2018 6 мес. 2019 6 мес. 2020 6 мес. 2021
Порты
Погранпереходы
Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в январе-июне 2021 г., по данным ОАО «РЖД», составил 106,7 млн т. Это на 14,1 млн т, или на 15,2% больше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 86,2 млн т (80,8% общего объема вывоза) и через пограничные переходы -20,5 млн т (19,2%).
В России крупнейшими компаниями - экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», Группа «Сибантрацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «УК «Эльга Уголь», ООО «Восточная горнорудная компания», АО «Стройсервис», ООО «Распадская угольная компания», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: ПАО «Мечел», АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Стройсервис», РУХ «Сибуглемет», ООО «УК «Колмар», ООО «УК «Эльга Уголь» и др.
Экспорт российского угля в январе-июне 2021 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля (по отчетным данным угледобывающих компаний) 6 мес. 2021 Уровень к 6 мес. 2020, % Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 6 мес. 2021 Уровень к 6 мес. 2020, %
АО «СУЭК» 21 798 100,8 Китай 24 111 149,1
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 13 550 112,7 Республика Корея 10 525 83,3
Группа «Сибантрацит»: 8 683 102,3 Япония 10 024 101,7
- АО «Сибирский Антрацит» 3 487 106,4 Турция 7 558 113,9
- ООО «Разрез Кийзасский» 3 449 145,1 Украина 6 803 181,6
- ООО «Разрез Восточный» 1 747 61,6 Тайвань (Китай) 6 131 127,3
АО ХК «СДС-Уголь» 7 186 92,3 Нидерланды 5 680 104,1
ООО «УК «Эльга Уголь» 6 321 - Польша 4 219 107,0
ООО «ВГК» 4 627 129,6 Марокко 3 928 133,3
АО «Стройсервис» 4 065 178,2 Индия 3 492 90,8
ООО «Распадская УК» 3 760 89,2 Германия 3 185 57,6
ПАО «Кузбасская ТК» 3 566 129,8 Италия 2 258 211,7
ГК ТАЛТЭК 3 205 180,4 Малайзия 2 148 102,3
ПАО «Мечел»: 3 155 90,1 Вьетнам 2 131 67,0
- АО ХК «Якутуголь» 1 717 99,0 Бразилия 2 090 184,4
- ПАО «Южный Кузбасс» 1 438 81,4 Франция 1 378 139,7
ООО «Ресурс» 2 529 73,6 Израиль 1 043 96,6
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 2 333 109,6 Испания 1 005 116,9
АО «Русский Уголь» 2 287 112,9 Великобритания 789 105,6
ООО «Разрез Аршановский» 1 966 109,0 Бельгия 698 158,3
РУХ «Сибуглемет» 1 866 92,4 Индонезия 693 89,4
ООО «УК «Колмар» 1 837 120,2 Финляндия 542 87,9
ООО «МелТЭК» 1 613 103,7 Казахстан 513 138,9
ООО «УК Талдинская» 1 372 108,0 Беларусь 493 69,5
АО ш/у «Обуховская» 1 082 173,9 Хорватия 445 371,4
ЗАО «Шахта Беловская» 1 042 97,2 Словакия 428 101,9
АО «Шахта «Заречная» 912 243,8 Ирландия 403 347,0
ООО «Горняк-1» 867 115,1 Румыния 365 54,8
АО «УК Сибирская» 744 89,1 Египет 355 151,9
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 736 117,6 Таиланд 330 58,8
По данным ФТС России экспорт российского угля осу- Экспорт российского угля в январе-июне 2021 г. ществляетсяв79стран. При этом основная часть (93%) по данным ФТС России составил 107,3 млн т, что на
российского углеэкспорта приходится на страны дальнего 9,6 млн т или 9,8% больше, чем годом ранее. зарубежья.
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
- Экспорт по данным ФТС России
- Импорт
37,5
26,9
18,5 25,6
1995 2000
82,5
21,1
116,4
29,6
117,1
32,2
132
31,2
141,1
29,6
154,8
25,3
156
22,9
171,4
20,1
190,1
23,2
210,3
21,8
221,3
21,1
212,2
20,7
107,3
9,6
6 мес. 2021
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,09 Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %
10,8
15,3
29,5
39,3 38,4
42
Л 44 3 48,1 47,8 ,0 44,3
56 2 59,2 59,0 56 3 52,1 53,4 56,2 56,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 мес.
2021
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-июнь 2021 г.
Показатели 6 мес. 6 мес. К уровню
2021 2020 6 мес. 2020, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 209 781 193 031 108,7
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 212 315 195190 108,8
- подземным способом 57 638 52 338 110,1
- открытым способом 154 677 142 852 108,3
Добыча угля на шахтах, тыс. т 58 538 52 284 112,0
Добыча угля на разрезах, тыс. т 153777 142 906 107,6
Добыча угля для коксования, тыс. т 49 493 46 266 107,0
Переработка угля, всего тыс. т: 106 723 101 465 105,2
- на фабриках 105 517 100 462 105,0
- на установках механизированной породовыборки 1 206 1 003 120,3
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т 190 648 170 394 111,9
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 83 639 76 299 109,6
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 107 009 94 095 113,7
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 106 700 92 649 115,2
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 107 341 97 754 109,8
Завоз и импорт угля, тыс. т 9 564 10 500 91,1
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта 93 203 86 799 107,4
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т
Среднесписочная численность работников по основному 137586 145219 94,7
виду деятельности, чел.
Показатели 6 мес. 2021 6 мес. 2020 Куровню 6 мес. 2020, %
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.: 83 663 89 932 93,0
- на шахтах 37212 39 158 95,0
- на разрезах 46 451 50 774 91,5
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 350,6 310,6 112,9
- на шахтах 249,6 208,5 119,7
- на разрезах 431,5 389,2 110,9
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 66 588 60 393 110,3
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 5 365 4 889 109,7
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 5 398 4 907 110,0
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 212,7 191,6 111,0
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 018 936 988 763 103,1
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. Р01: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14.
2. Яновский А.Б. Результаты структурной перестройки и технологического перевооружения угольной промышленности России и задачи по перспективному развитию // Уголь. 2019. № 8. С. 8-16. Р01: 10.18796/0041-5790-2019-88-16.
3. Яновский А.Б. Уголь: битва за будущее // Уголь. 2020. № 8. С. 9-14. Р01: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
4. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2020 года // Уголь. 2021. № 3. С. 27-43. Р01: 10.18796/0041-5790-20213-27-43.
5. Губанов Д.А. Производство и поставки угля в России / Информационно-аналитический обзор (июнь 2021). М.: ЦДУ ТЭК, 2021. 28 с.
ANALYTICAL REVIEW
Review
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, D.A. Gubanov, 2021
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2021, № 9, pp. 25-36 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-9-25-36
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - JUNE, 2021 Authors
Tarazanov I.G.1, Gubanov D.A.2
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation
2 FSBO "Russian Energy Agency" (REA) by the Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow, 129110, Russian Federation Authors Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: [email protected] Gubanov D.A., Head of the Coal industry monitoring department CDU TEK -branch of the REA, e-mail: [email protected]
Abstract
The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - June, 2021 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex, Rosstat, Rosinformugol JSC, the Coal and Peat Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Main trends and prospects of the coal industry development in Russia. Ugol, 2017, (8), pp. 10-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14.
2. Yanovsky A.B. Results of structural reorganization and technological re-equipment of the coal industry of the Russian Federation and objectives for prospective development. Ugol', 2019, (8), pp. 8-16. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2019-8-8-16.
3. Yanovsky A.B. Coal: the battle for the future. Ugol, 2020, (8), pp. 9-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
4. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - December, 2020. Ugol, 2021, (3), pp. 27-43. (In Russ.). DOI: 10.18796/00415790-2021-3-27-43.
5. Gubanov D.A. Coal Production and Supply in Russia. Information and Analytical Review (June, 2021). Moscow, CDU TEK Publ., 2021, 28 p. (In Russ.).
For citation
Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - June, 2021. Ugol, 2021, (9), pp. 25-36. (In Russ.). DOI: 10.18796/00415790-2021-9-25-36.
Paper info
Received July 30,2021 Reviewed August 12,2021 Accepted August 17,2021
