CC BY
128
УДК 622.33(470)658.155 © И.Г. Таразанов, 2017
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-июнь 2017 года
Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич
Использованы данные: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.
Добыча угля в России, млн т
374 ■ 385,7
354,6 ■ 352,1
2012 2013 2014 2015 2016 6 мес. 2017
— Р01: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-9-52-66
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи).
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.07.2017 насчитывает 176 предприятий (шахты - 61, разрезы - 115). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах
Российской Федерации. В отрасли задействовано около 145 тыс. человек, а с членами их семей - около 700 тыс. человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (59%) всего добываемого угля в стране и 73% углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-июнь 2017г. составила 199,4 млн т. Она возросла по сравнению с первым полугодием 2016 г. на 12,2 млн т, или на 7%. Поквартальная добыча составила: в первом - 99,9 млн т; во втором - 99,5 млн т.
Подземным способом добыто 53,7 млн т угля (на 2 млн т, или на 4% больше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 25,5 млн т, во втором - 28,2 млн т.
За январь-июнь 2017 г. проведено 218,2 км горных выработок (на 29,4 км, или на 16% выше прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 176 км (на 30,2 км, или на 21% больше, чем
годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 92% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 145,7млнт (на 10,2 млн т, или на 7% выше уровня первого полугодия 2016 г.). Из них в первом квартале добыто 74,4 млн т, во втором - 71,3 млн т. Объем вскрышных работ за январь-июнь 2017 г. составил 928,7 млн куб. м (на 112,2 млн куб. м, или на 14% выше объема аналогичного периода 2016 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 73,1% (годом ранее было 72,4%).
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
374
385,7
329
336,7
354,6 352,1 358,2
269,3 258,4 253,4
276,4 284,4
299,8
310 314,1
323,4
302,6
195Л20ЬЛ204,Л224^195ГЛ22ЬЗ
236 Ш248,9Ш250,8Ш252'9
270,4 м281'1
0,9 I 95,2 I 866 I 93,3 Il01^|l04^ll08^l109^ll04^ll07^|l02,jl00^|l05^ll01^|l05^ll03^ll04,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I/2016
102,5
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I/2017
II / 2017
187,2
199,4
6 мес. 2016
6 мес. 2017
всего
бурый уголь 96,2
I каменный уголь (включая антрациты)
Добыча по видам углей, млн т (объемы добычи антрацитов входят в объемы добычи каменных углей. В 2016 г. добыто 12,3 млн т антрацитов, в том числе: в первом квартале - 2,8 млн т, во втором - 3,2 млн т, в третьем - 3,3 млн т, в четвертом - 3,0 млн т. В первом квартале 2017 г. добыто 3,3 млн т антрацитов)
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-июне 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в двух из четырех основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком - на 10,2 млн т, или на 9% (добыто 118,42 млн т) и в Донецком - на 0,22 млн т, или на 9% (добыто 2,77 млн т). Снижение отмечено в двух других бассейнах: в Канско-Ачинском - на 85 тыс. т, или на 0,5% (добыто 18,85 млн т) и в Печорском - на 1,42 млн т, или на 23% (добыто 4,77 млн т).
91
96
102,5
99,9
20,2 14,5 ■ 14,2 22,4 20,8
76 76,5 81,8 80,1 79,1
I / 2016 II / 2016 III / 2016 IV / 2016 I / 2017
В январе-июне 2017 г. по сравнению с первым полугодием 2016 г. добыча угля возросла в пяти из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 123,27 млн т (рост на 12%), в Восточно-Сибирском - 47,14 млн т (рост на 1%), в Дальневосточном - 20,79 млн т (рост на 0,5%), в Южном -2,77 млн т (рост на 9%) и в Уральском - 0,58 млн т (рост на 15%). Снижение отмечено в двух экономических районах:
в Северном добыто 4,8 млн т (спад на 23%) и в Централь- Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации
ном - 121 тыс. т (спад на 13%). вносят Западно-Сибирский (62%) и Восточно-Сибирский
В целом по России объем угледобычи за год увеличился (24%) экономические районы. на 12,2 млн т, или на 7%.
Добыча угля по основным бассейнам, млн т
118,4
Печорский бассейн Донбасс Кузбасс Канско-Ачинский бассейн
Десятка наиболее крупных системообразующих предприятий (компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 6 мес. 2017 + - 1 куровню ■ 6 мес. 201 б| Щ Десятка наиболее крупных 1 системообразующих предприятий | (компаний) по добыче угля в России, тыс. т* 6 мес. 2017 +/-куровню 6 мес. 2016
1. АО «СУЭК» 53 553 307 - Филиал АО «Черниговец» - Шахта 1 008 -257
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 19 332 1 824 «Южная»
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 10 270 394 - ООО «Сибэнергоуголь» 988 11
Бородинский имени М.И. Щадова» (разрез «Бунгурский-Южный»)
(Красноярский край) - ООО «Разрез «Киселевский» 980 -130
- АО «Разрез Березовский» 1 985 -945 - ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» 746 -113
(Красноярский край) - ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» 0 -62
- АО «Разрез Назаровский» 1 653 -117 (шахты «Зиминка», «Красногорская»)
(Красноярский край) 4. ООО «Распадская угольная 11 220 409
- АО «Разрез Тугнуйский» 7 009 -257 компания» (ЕВРАЗ)
(Республика Бурятия) - ПАО «Распадская» 5 957 1 074
- ООО «СУЭК-Хакасия» 4 147 -232 - ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 5 263 -665
(Республика Хакасия) 5. ОАО «Мечел-Майнинг» 10 331 -1 197
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 1 748 108 - АО ХК «Якутуголь» 4 310 -793
(Республика Хакасия) - ПАО «Южный Кузбасс» 4 087 -327
- ОАО «Разрез Изыхский» 555 16 - ООО «Эльгауголь» 1 934 -77
(Республика Хакасия) 6. АО «Русский Уголь» 6 885 662
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 3 204 -97 - ОАО «Красноярсккрайуголь» 2 736 520
- АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) 1 448 -374 - АО «УК «Разрез Степной» - АО «Амуруголь» 2 165 1 548 59 17
- ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 543 89 - ООО «Саяно-Партизанский» 436 66
- ООО «Арктические разработки» 262 252 7. En+ Group 6 829 271
(Забайкальский край) - АО «Приморскуголь» (Приморский край) - АО «Шахтоуправление Восточное» 1 345 52 -180 -174 - ООО «Компания «Востсибуголь» - Разрез «Ирбейский» (Компания «Востсибуголь») - ООО «Тувинская ГРК» 5 337 1 199 293 142 105 24
(Приморский край) 8. ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 6 041 520
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 23 000 1 209
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 6 507 230 9. ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 5 598 -22
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 4 769 253 - АО «Междуречье» 3 149 100
- Филиал «Краснобродский угольный 3 590 -194 - АО «Угольная компания «Южная» 1 643 134
разрез» - АО «Шахта «Большевик» 537 -89
- Филиал «Моховский угольный разрез» 3 389 674 - АО «Шахта «Антоновская» 269 -167
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 2 572 81 10. ЗАО «Стройсервис» 4 752 1 162
- Филиал «Калтанский угольный разрез» - ООО «Шахта Байкаимская» 2 074 99 108 57 - ООО «Разрез «Березовский» - ООО «Разрез «Пермяковский» 2 262 1 193 718 465
3. АО ХК «СДС-Уголь» 14 333 211 - ООО СП «Барзасское товарищество» 579 34
- ЗАО «Разрез Первомайский» 2 903 258 - АО «Разрез «Шестаки» 432 1
- ООО «ШахтаЛиствяжная» 2 843 489 - ООО «Шахта № 12» 286 -56
- АО «Черниговец» 2 744 -15 • Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 2 121 30 добычи угля в России.
Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за январь-июнь 2017 г.
Дальневосточный 20,79 млн т (10,4%) 6 мес. 2016 г. -20,69 млн т
Восточно-Сибирский 47,14 млн т (23,6%) 6 мес. 2016 г. -46,57 млн т
Центральный 121 тыс. т (0,1%) 6 мес. 2016 г. -139 тыс. т
Северный 4,8 млн т (2,4%) 6 мес. 2016 г. -6,25 млн т
Южный 2,77 млн т (1,4%) 6 мес. 2016 г. -2,55 млн т
Уральский 0,58 млн т (0,3%) 6 мес. 2016 г. -0,5 млн т
Западно-Сибирский 123,27 млн т (61,8%) 6 мес. 2016 г. -110,5 млн т
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за январь-июнь 2017 г., объем добычи, тыс. т
Кузбассразрезуголь (УГМК) СУЭК-Кузбасс ХК СДС-Уголь СУЭК (Красноярский край) р. Тугнуйский (СУЭК) Русский Уголь СУЭК (Республика Хакасия) Кузбасская Топливная Компания Распадская (ЕВРАЗ) УК ЕВРАЗ Междуреченск Востсибуголь Южкузбассуголь (ЕВРАЗ) р. Кийзасский Стройсервис Воркутауголь (Северсталь) Якутуголь (Мечел-Майнинг) Южный Кузбасс (Мечел-Майнинг) Ресурс Ургалуголь (СУЭК) Сибирский Антрацит р. Лучегорский УК Талдинская СУЭК (Забайкальский край) ИК ЮКАС-Холдинг ш. Беловская УК Колмар Эльгауголь (Мечел-Майнинг) Компания ЗапСибУголь ММК-Уголь р. Аршановский
23 000
в
7 009 6 885 6 450 6 041 5 957 5 598 5 337 5 263 4 992 4 752 4 474 4 310 4 087 3 318 3 204 3 173 2 469 2 340 2 253 2 169 2 111 2 082 1 934 1 904 1 634 1 498
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом полугодии 2017 г. было добыто 42,2 млн т коксующегося угля, что на 2,8 млн т, или на 6% ниже уровня января-июня 2016 г. Из них в первом квартале добыто 20,5 млн т, во втором - 21,7 млн т коксующихся углей.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 21%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 73%. Здесь было добыто
30,92 млн т угля для коксования, что на 1,3 млн т меньше, чем годом ранее (спад на 4%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 4,47 млн т (6 мес. 2016 г. -5,72 млн т; спад на 22%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 6,67 млн т угля для коксования (годом ранее было 7,05 млн т; спад на 5%). В Забайкальском крае было добыто 175 тыс. т угля для коксования (6 мес. 2016 г. - 165 тыс. т; рост на 6%).
Добыча угля в России по видам углей, млн т
всего
энергетические для коксования
СО У 269,3 58,4 ^^ 253,4
204'51190,3
276,4 284,4
299,8
310 314,1
329
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
385,7
302,6
„Л™ „^г
280 Ш268,Л2731
286, Л296'2
64,8 1 63,1 I 69,1 I 751 I 69,9 1 70,5 I 72,9 I 68,6 I 61 I 70,3 I 68 I 74,6
83,3 I 85,1 I 87,7 | 89,5
>00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
102,5 99,9 99,5
734 68,8 74,2 79,8 79,4 77,8
22,8 22,2 21,8 22,7 20,5 21,7
187,2
199,4
I/2016
II / 2016
I/2016
IV / 2016
I/2017
II / 2017
6 мес. 2016
6 мес. 2017
По результатам работы в январе-июне 2017 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ЕВРАЗ (11220 тыс. т, в том числе ПАО «Распадская» - 5957тыс. т, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» -5263 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (7174 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» - 3624 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 1956 тыс. т, ООО «Эльгауголь» - 1594 тыс. т); АО «Воркутауголь» (4474 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассраз-резуголь» (3023 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
(2895 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» - 2089 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 537 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 269тыс. т);ЗАО «Стройсервис» (2192 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» - 1448 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» - 326 тыс. т, АО «Разрез «Шестаки» - 200 тыс. т, ООО «Шахта №12» - 218 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (1745 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (1634 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосу-хинская» (1533 тыс. т).
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-июнь 2017 г., тыс. т)
Всего добыто 42 235 тыс. т
3 828
НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
2000 2002 2004
В январе-июне 2017 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя в среднем по отрасли составила 4873 т. За год этот показатель увеличился на 7% (6 мес. 2016 г. - 4532 т).
За этот же период среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой в среднем по отрасли составила 5213 т, что на 9% выше уровня января-июня 2016 г., а на лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.
По итогам первого полугодия 2017 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута на следующих предприятиях: АО «СУЭК-Кузбасс» - 13625 т; ООО «Шахта Листвяжная» - 8751 т; АО Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» - 8169 т; ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 7489 т; ПАО «Распадская» - 6964 т; Филиал АО «Черниговец» -Шахта «Южная» - 6686 т.
По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя в январе-июне 2017 г. составила: в Кузнецком - 5783 т (из комплексно- механизированного забоя - 6288 т); в Печорском - 3102 т (из КМЗ - 3102 т); в Донецком - 2588 т (из КМЗ - 2588 т); в Республике Хакасия - 1949 т (из КМЗ -
Динамика среднесуточной добычи угля из действующего очистного забоя, т
2006 2008 2010
2012 2013 2014
2015 2016
6 мес. 2017
Динамика среднесуточной нагрузки на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
2016
6 мес. 2017
1949 т); в Дальневосточном регионе - 3544 т (из КМЗ - 4287 т).
Удельный вес объемов добычи угля из комплексно-механизированных очистных забоев в общей подземной добыче в январе-июне 2017 г. составил 86,4% (на
1,7% меньше, чем годом ранее). По основным бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском - 87,0 (6 мес. 2016 г. - 89,0); в Донецком - 88,0 (6 мес. 2016 г. - 89,1); в Кузнецком - 87,9 (6 мес. 2016 г. - 87,2); в Дальневосточном регионе - 61,7 (6 мес. 2016 г. - 95,6).
Среднедействующее количество комплексно-механизированных очистных забоев в первом полугодии 2017 г. составило 61,4. Годом ра нее было 64,2, т.е. уменьшилось на 4%. По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском -7,3 (6 мес. 2016 г. - 10,9); в Донецком - 5,6 (6 мес. 2016 г. - 5,5); в Кузнецком - 35,1 (6 мес. 2016 г. - 36,3); в Республике Хакасия - 1,0 (6 мес. 2016 г. - 0,8); в Дальневосточном регионе - 12,4 (6 мес. 2016 г. - 9,7).
По итогам работы в январе-июне 2017 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная) составила 324 т. Годом ранее производительность труда была 307,1 т/мес., т.е. она увеличилась на 5%. При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 200,6 т/мес., на разрезах - 422,2 т/мес. За период с начала двухтысячных годов производительность труда рабочего возросла в 2,9 раза (в 2000 г. она составляла в среднем 110,3 т/мес.).
Среднедействующее количество КМЗ
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.
6 мес. 2017
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
2016
6 мес. 2017
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость добычи 1 т угля за январь-май 201 7 г. составила 1736,98 руб. За год она увеличилась на 224,00 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась на 105,31 руб. и составила 1296,05 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т - увеличились на 123,12 руб. и составили 444,36 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 731,22 руб./т (рост на 82,02 руб./т по сравнению с январем-маем 2016 г.); расходы на оплату труда - 187,84 руб./т (рост на 9,15 руб./т); отчисления на социальные нужды - 74,27 руб./т (рост на 1,43 руб./т); амортизация основных фондов - 155,03 руб./т (снижение на 3,31 руб./т); прочие расходы -147,68 руб./т (рост на 16,01 руб./т).
100% п
80% -
60% -
40% -
20% -
0% -1
Структура себестоимости добычи 1 т угля в январе-мае 2016-2017 гг., %
42,9 42
11,8 10,8
4,8 8,9
10,5
8,5
8,7
21,3 25,5
5 мес. 2016
5 мес. 2017
Материальные затраты Расходы на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие расходы Внепроизводственные расходы
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Численность работников по угледобывающим компаниям, шахтам и разрезам по состоянию на 01.04.2017 составила 146,3 тыс. человек, из них по основному виду деятельности - 141,2 тыс. человек, рабочих по добыче - 94,9 тыс. человек. Для сравнения - на 1 января 2017 г. численность персонала составляла 145,1 тыс. человек.
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец июня 2016 г. составила 138,8 тыс. чел. и за год снизилась на 1,56 тыс. человек. При этом среднесписочная численность работников по основному виду деятельности на угледобывающих и углепере-
рабатывающих предприятиях на конец июня 2016 г. составила 133,7 тыс. чел., т.е. за год уменьшилась на 1,49 тыс. человек. Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), по предварительным данным, составила 86,2 тыс. чел. (годом ранее было 88,0 тыс. чел.), из них на шахтах - 38,2 тыс. чел. (6 мес. 2016 г. - 39,7 тыс. чел.) и на разрезах - 48 тыс. чел. (6 мес. 2016 г. - 48,3 тыс. чел.).
Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки на конец июня 2017 г. составила 49 475 руб., за год она увеличилась на 8%.
Динамика численности работников угольной отрасли, тыс. человек
2015 2016 ■ 2017
157 157,9 154
153,3 151,2
149
146.1 ч 1/1С 1 146,3
на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт. на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт. на 1 янв. на 1 апр.
Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий и среднемесячная заработная плата одного работника
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 мес.
2017
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-июне 2017г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 97,6 млнт (на 3,8 млн т,
или на 4% выше уровня первого полугодия 2016 г.).
На обогатительных фабриках переработано 94,8млнт (на 2,9 млн т, или на 3% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 43,7 млн т (на 1,9 млн т, или на 4% ниже уровня первого полугодия 2016 г.).
Выпуск концентрата составил 53,5 млн т (на 2,2 млн т, или на 4% больше, чем годом ранее), в том числе для кок-
сования - 27,9 млн т (на 0,8 млн т, или на 3% ниже уровня января-июня 2016 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 8,6 млн т (на 0,9 млн т, или на 12% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 733 тыс. т (на 188 тыс. т, или на 34% выше уровня первого полугодия 2016 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 2,8 млн т угля (на 0,8 млн т, или на 41% выше уровня первого полугодия 2016 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-июне 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
6 мес. 2017 6 мес. 2016 к 6 мес. 2016, % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 К уровню 6 мес. 2016, %
Всего по России 94 785 91 842 103,2 43 741 45 675 95,8
Печорский бассейн 3 683 5 607 65,7 3 387 5 141 65,9
Донецкий бассейн 1 999 1 734 115,3 - - -
Челябинская обл. 575 671 85,7 - - -
Новосибирская обл. 2 724 1 731 157,3 - - -
Кузнецкий бассейн 63 554 60 727 104,7 34 994 35 365 98,9
Республика Хакасия 6 294 5 457 115,3 - - -
Иркутская обл. 1 391 1 409 98,7 - - -
Забайкальский край 5 862 5 952 98,5 - - -
Республика Саха (Якутия) 5 360 5 169 103,7 5 360 5 169 103,7
Хабаровский край 3 212 3 060 105,0 - - -
Приморский край 65 240 27,3 - - -
Сахалинская обл. 66 85 77,8 - - -
Выпуск концентрата в январе-июне 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
6 мес. 2017 6 мес. 2016 к 6 мес. 2016, % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 К уровню 6 мес. 2016, %
Всего по России 53 538 51 300 104,4 27 980 28 789 97,2
Печорский бассейн 1 605 2 512 63,9 1 528 2 426 63,0
Донецкий бассейн 1 124 928 121 - - -
Челябинская обл. 2 3 66,7 - - -
Новосибирская обл. 509 358 142 - - -
Кузнецкий бассейн 38 257 35 903 106,6 23 253 23 129 100,5
Республика Хакасия 4 227 3 670 115,2 - - -
Иркутская обл. 908 904 100,5 - - -
Забайкальский край 2 677 2 722 98,3 - - -
Республика Саха (Якутия) 3 199 3 234 98,9 3 199 3 234 98,9
Хабаровский край 977 930 105,0 - - -
Приморский край 17 73 23,3 - - -
Сахалинская обл. 38 63 61,0 - - -
Выпуск углей крупных и средних классов в январе-июне 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы 6 мес. 2017 6 мес. 2016 К уровню 6 мес. 2016, %
Всего по России 8 617 7 715 111,7
Печорский бассейн 77 86 88,9
Донецкий бассейн 593 478 124,0
Челябинская обл. 2 3 66,7
Новосибирская обл. 509 358 142,0
Кузнецкий бассейн 2 460 2 573 95,6
Республика Хакасия 3 407 2 872 118,6
Иркутская обл. 429 395 108,6
Республика Саха (Якутия) 139 - -
Амурская обл. 24 20 120,8
Хабаровский край 977 930 105,0
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
155,9
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3 184,8
163,6
156,1
141,5
124,4 125,8
114
11°,6 108,8
57,6 57,1
74,9 773 81,5
66,8 62,3 66,8 68,7 '
88,1 88 \93,3
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
91,8
94,7
Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический - только 30%. | / 2016
II / 2016 I / 2017 II / 2017 6 мес. 2016 6 мес. 2017
90,3
75,5
74,6
64,2
43,8
46,5
Динамика обогащения угля в России, млн т
(суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки)
345
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
181,4 187,6
155,9
88 93,3
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 2025 2030
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
93,4
ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе- Из всего поставленного объема на экспорт отправ-июне 2017 г. поставили потребителям 173,8 млн т лено 90,1 млн т. Это на 11,4 млн т выше уровня соответ-угля, что на 11,4 млн т, или на 7% больше, чем годом ранее. ствующего периода 2016 г.
Поставка российских углей основным потребителям, млн т
Всего I электростанции I коксохимзаводы I обеспечение населения
I остальные потребители 302,5
245
экспорт 252
259 265,3
240,5
,03,3 100'2 91,1 983 42 5
40,9 40,8
42,1
22 1 24,3 24,2 26,2
' 45 1 34,1 32,1 40 45,1
50,3 59,9 37,5 41,5 50,3
280 286,4 288,1 283,9
89,8 94,6 91,6
42,5
39,5 38,5 44,3 37,5
29 27,5 26,3 25,9 24,7
296,5
304,9
3145 318,7 321,7 326 ЦЦ
83,1 92,1
38,1 38,4 35,2
23,4 23,4 27 27,3
24,8 23,9
39,2 38,2
82,5 87,6 98,6 97,9
27,3 37,4 23,1
______107 116,4 117,1
107
1Л 152 \151,Л164,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
162,4
173,8
I/2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
85,2
88
96,5
95,2
98,8
95,9
91,6
86,4
37,1
24 24,9
38,8 23,8 30
38,5
42,8 27,4 32,6
132
Внутрироссийские поставки составили 83,7 млн т -
на том же уровне, что годом ранее.
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 8,9 млн т (увеличились
По основным направлениям внутрироссийские постав- на 0,5 млн т, или на 6%);
ки распределились следующим образом:
- остальные потребители (нужды металлургии, энерге-
- обеспечение электростанций - 44,8 млн т (уменьшились тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, на 1,6 млн т, или на 3% к уровню первого полугодия 2016 г.); ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные
- нужды коксования - 17,1 млн т (уменьшились на заводы и др.) - 12,9 млн т (увеличились на 1,2 млн т, или
0,1 млн т, или на 1%);
Всего
245 252 240,5
на 10%).
Поставка российских углей, млн т ■ Внешний рынок ~*~~Внутренний рынок
259 265,3
302,5 296 5
280 286,4 288,1 283,9 296,5
304,9
314,5 318,7 321,7 326 331,5
207,5 210,5
Я—в»
169,7 174,6 167
Т32 141,1
152 151,4
164,5
37,5 41,5
■50> 559,9
"76,1 82,5 87,6
98,6 97,9
107,4
116,4 117,1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-июне 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. увеличились на 1,6 млн т, или на 16% и составили 11,6 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 11,1 млн т) и немного коксующегося (0,5 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 11,5 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции поставлено 55,9 млн т угля (на
0,3 млн т ниже, чем годом ранее). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 17,6 млн т (на 0,2 млн т, или на 1% выше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом полугодии 2017 г. поставлено с учетом завоза и импорта 95,3 млн т, что на 1,6 млн т, или на 2% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 12%.
233,1 238,5
224,7
Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т 230,4
210,5 210,9
218,6
223,1
210,5
200,9
220
209,7- 213,7
207,2
195 197,5
187,1
Всего
127,9
1229 107,1 110
125,8
07,1 114,
104,9
электростанции
коксохимзаводы
43,5 43,8
26,2 27,4
45,1 34,1 32,1 32,6 39,2
27,3 23,1
407 399 39,9 39,7
27 23,4 23,4
24,5 24,8 23,9
обеспечение населения
остальные потребители
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
36
29
30
52,3
52,3
93,7
95,3
55,9
56,2
17,4 17,6
8,4 8,9
11,7 12,9
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в первом полугодии 2017 г., по отчетным данным угледобывающих компаний (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), составил 90,1 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. он увеличился на 11,4 млн т, или на 14%.
Экспорт составляет 52% в поставках российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 82,4 млн т (91% общего экспорта углей), доля коксую-
щихся углей (7,7 млн т) в общем объеме внешних поставок составила 9%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (поставлено 80,2 млн т, что составляет 89% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (поставлено 70,2 млн т, или 78% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 74% общего экспорта (поставлено 66,9 млн т).
Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т
164,5
132
116,4 117,1
98,4 102,9 114,7
18 14,2 17,3
141,1
121
152
132,5
151,4
132,1
Всего
148,2 90,1 ■ Энергетический уголь
82,4
■ Коксующийся уголь
16,3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6 мес 2017
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 83,0 млн т (92% общего объема экспорта), что на 11,14 млн т больше, чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 7,1 млн т (8% общего объема экспорта), что на 0,25 млн т больше, чем в январе-июне 2016 г.
В течение первого полугодия 2017 г. отмечались небольшие колебания цен на энергетический уголь как в сторону снижения, так и повышения, в пределах 3-7%. В июне 2017 г. (по сравнению с предыдущим месяцем) зафиксирован рост цен на торговых площадках в порту Ричардз Бей (ЮАР) на 2,7%, Ньюкасл (Австралия) - на 10,7%, в восточных портах Японии - на 13,5%, в порту Восточный (Россия) - на 7,9%.
Удельный вес экономических районов России в экспортных поставках угля в январе-июне 2017 г.
Северный 0,03%
Дальневосточный 9,77%
ВосточноСибирский 11,1%
Южный 1,1%
ЗападноСибирский 78%
Экспортные цены на энергетические угли, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Регионы и порты 2017
янв. 1 фев. 1 март 1 апр. 1 май 1 июнь
СИФ Европа (Амстердам, Роттердам, Антверпен) 91 83 77 75 75 79
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 87 83 80 78 75 77
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 85 77 80 84 75 83
СИФЯпония 89 89 87 90 74 84
ФОБ Восточный (Россия) 88 81 83 84 76 82
Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну 2013 —О—2014 2015 —О—2016 2017
91 89 86 90
86 ___ <чЧ-83 84 80 772^ 82 79 84 "" 86
85 79 4^77 75 74 77 79 Р19
75 75 74 73 73 75 76 73 —о— 73 —О 72
—а— 6/
59 60 61 60 59 - • — 58 57
50 57 54 53 55^
47 48 49
44 43 45
янв. фев. март апр.
май
июнь
Общий объем вывезенного российского угля в январе-июне 2017 г., по данным ОАО «РЖД», составил 91,4 млн т, в том числе через морские порты отгружено 62,9 млн т (68,8% общего объема вывоза).
Удельный вес поставок российского угля в январе-июне 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличился через порты балтийского направления на 3,8% и южного направления - на 0,7%, снижение отмечено в портах северного направления - на 0,5% и восточного -на 4,0%.
Структура поставок российского угля через порты и погранпереходы в январе-июне 2013-2017гг.
100% -80% -60% -40% -20% -0% -
64,5% 66,2% 70,1% 72,5% 68,8%
35,5% 33,8% 29,9% 27,5% 31,2%
6 мес. 2014 6 мес. 2015 6 мес. 2016 6 мес. 2017 ■ Порты ■ Погранпереходы
Структура поставок российского угля через порты в январе-июне 2013-2017 гг., %
00% 15,4% 15,0% 13,7% 12,6% 12,1%
80% 22,5% 21,4% 21,9% 21,0% 24,8%
60% 7,5% 5,6% 6,1% 6,2% 6,9%
40%
54,6% 58,0% 58,3% 60,2% 56,2%
20%
0%
6 мес. 2013 6 мес. 2014 6 мес. 2015 6 мес. 2016 6 мес. 2017
СЕВЕР ЮГ (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
■ ЗАПАД (БАЛТИКА) ■ ВОСТОК
июль
авг.
сен. окт. нояб. дек.
Объемы поставок угля через российские порты в январе-июне 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличились на 8,1 млн т, или на 14,8%. Увеличение поставок отмечено через все порты, в том числе через порты восточного направления - на 7,1%, западного направления (Балтика) - на 35,7%, северного направления - на 10,2% и южного направления - на 27,8%.
Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в январе-июне 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличились на 7,8 млн т, или на 37,4% и составили 28,5 млн т (31,2% общего объема вывоза).
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (около 93,5% общей поставки сухопутным путем за январь-июнь 2017 г.). Увеличились, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, поставки через пограничные переходы Соловей (+13,7%), Суземка (+54,4%), Красное (+52,2%), Рудня (+46,9%), Мамо-ново (+48,8%), Заречная (+34,6%), Веселое (+76,7%), Мыс Астафьева (+5,7%), Хасан (+0,5), Камыш-Экспорт (+59,4%). Более чем в 7,5 раза увеличились объемы перевалки через Забайкальск и в 3 раза - через пограничный переход Гродеково. Снизились объемы экспорта российского угля через пограничные переходы Злынка (-34,8%), Скангали (-12,1%), Кулунда (-49,8%), Локоть (-15,0%). Через пограничный переход Красный Хутор Экспорт поставки с января 2017 г. не осуществлялись.
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразре-зуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др.; они же являются и крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская УК» (ЕВРАЗ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК), ЗАО «Сиб-углемет» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск») и др.
6 мес. 2013
Экспорт российского угля в январе-июне 2017 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)
Крупнейшие экспортеры угля 6 мес. 2017 +/- к 6 мес. 2016
АО «СУЭК» 23 372 2 389
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 15 179 632
АО ХК «СДС-Уголь» 11 336 -144
ОАО «Мечел-Майнинг»: 5 313 51
- АО ХК «Якутуголь» 2 599 134
- ПАО «Южный Кузбасс» 2 079 -143
- ООО «Эльгауголь» 635 60
ПАО «Кузбасская ТК» 4 047 450
АО «Сибирский Антрацит» 3 289 1 380
ООО «Разрез Кийзасский» 2 943 1 390
ООО «Ресурс» 2 838 187
ООО «Распадская УК» 2 751 -102
ЗАО «Сибуглемет» 1 751 229
ООО «ВГК» 1 601 518
ООО «УК Талдинская» 1 556 526
АО «Русский Уголь» 1 394 275
ЗАО «Стройсервис» 1 304 482
ЗАО «Талтэк» 1 271 332
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 876 118
АО ш/у «Обуховская» 809 337
Крупнейшие 6 мес. +/-
страны-импортеры* 2017 к 6 мес. 2016
Япония 17 937 1395
Великобритания 13 259 2 115
Китай 9 570 2 834
Республика Корея 6 597 506
Украина 3 992 -1 184
Финляндия 3 541 26
Турция 3 286 1 554
Польша 2 982 1 058
Латвия 2 493 1 232
Бельгия 1 178 457
Швейцария 852 152
Индия 812 -405
Испания 699 11
Словакия 497 -141
Таиланд 437 380
Швеция 410 -174
Болгария 356 99
Филиппины 336 244
Румыния 334 100
Тайвань 269 157
филиалов АО «СУЭК».
Основные экспортеры российского угля в январе-июне 2017 г., тыс. т (всего экспортировано 90 090 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь (УГМК) ХК СДС-Уголь Мечел-Майнинг Кузбасская ТК Сибирский Антрацит р. Кийзасский Ресурс (р. Южный) Распадская УК Сибуглемет ВГК (р.Солнцевский) УКТалдинская Русский Уголь Стройсервис Талтэк
р. Бунгурский-Северный ш/у Обуховская ш.Беловская Горняк-1 ЦОФ Щедрухинская УК Заречная Кузнецкинвестстрой УК Колмар Прочие
23 372
11 736
Российский уголь экспортируется почти в 80 стран. При этом основная часть (92%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-июне 2017 г., по данным ФТС России, составил 92 млн т, что на 9,36 млн т, или 11% больше, чем в первом полугодии 2016 г.
Лидерами среди стран-имп ортеров российского угля по итогам января-июня 2017 г., по данным ФТС России, являются: Республика Корея (импортировано 13,23 млн т), Китай (11,85 млн т), Япония (7,93 млн т), Великобритания (6,32 млн т), Турция (6,15 млн т), Тайвань (Китай, 5,26 млн т), Германия (5,25 млн т), Нидерланды (5,15 млн т), Украина (4,73 млн т), Польша (2,76 млн т), Латвия (2,57 млн т), Испания (1,95 млн т), Индия (1,63 млн т), Малайзия (1,59 млн т), Марокко (1,36 млн т), Франция (1,29 млн т), Вьетнам (1,22 млн т), Израиль (1,19 млн т), Италия (1,07 млн т), Финляндия (0,96 млн т), КНДР (0,89 млн т), Таиланд (0,82 млн т), Словакия (0,66 млн т), Гонконг (0,57 млн т), Дания (0,47 млн т).
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
141,1
152 151,4
164,5
116,4 117,1
90,1
11,6
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 мес.
2017
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,13
39,3 38,4
42
44,3
47,2 46,4
49,6
28,7
30,6 32,4
20,9
15,3
РЕЗЮМЕ
51,8
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6мес.
2017
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-июнь 2017 г.
Показатели 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Куровню 6 мес. 2016, %
Добыча угля по данным Росстата, всего, тыс. т 199 427 185 777 107,3
Добыча угля по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 199 463 187196 106,6
- подземным способом 53 722 51 701 103,9
- открытым способом 145 741 135 495 107,6
Добыча угля на шахтах, тыс. т 53 579 52 522 102,0
Добыча угля на разрезах, тыс. т 145 884 134 674 108,3
Добыча угля для коксования, тыс. т 42 235 44 999 93,9
Переработка угля, всего, тыс. т: 97 604 93 845 104,0
- на фабриках 94 785 91 842 103,2
- на установках механизированной породовыборки 2 819 2 003 140,8
Поставка российских углей, всего, тыс. т 173 838 162 427 107,0
- из них потребителям России (по данным ЦДУ ТЭК) 83 748 83 730 100,0
- экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК) 90 090 78 697 114,5
Экспорт угля по данным ФТС России, тыс. т 91 996 82 640 111,3
Завоз и импорт угля, тыс. т 11 624 10 027 115,9
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 95 372 93 757 101,7
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 138 846 140 410 98,9
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 133 705 135 195 98,9
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля 86 219 87 998 98,0
(квартальная, предварительные данные), чел.:
- на шахтах 38 203 39 702 96,2
- на разрезах 48 016 48 296 99,4
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля 324 307 105,5
(квартальная), т
- на шахтах 200,6 190,7 105,2
- на разрезах 422,2 402,9 104,8
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 49 475 45 752 108,1
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 873 4 532 107,5
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 5 213 4 793 108,8
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 218,2 188,8 115,6
Вскрышные работы, тыс. куб. м 928 720 816 481 113,7
