CC BY
211
УДК 622.33(470):658.155 © Г.Б. Мешков, И.Е. Петренко, Д.А. Губанов, 2024
ИТОГИ РАБОТЫ
угольной промышленности России
за 2023 год
Добыча угля в России, млн т
.«ваш
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023
I I
о
Источник: Росстат.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-3-18-29
МЕШКОВ Г.Б.
Директор ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
ПЕТРЕНКО И.Е.
Горный инженер, канд. техн. наук, Независимый горный консультант-эксперт (угольная промышленность), Почетный шахтер е-таИ: coaldepartment@ro.ru
ГУБАНОВ Д.А.
Горный инженер,
ЦДУ ТЭК - филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Источники использованных данных: Росстат, Департамент угольной промышленности Минэнерго России, ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА», пресс-релизы угольных компаний, а также отечественные и зарубежные литературные и интернет-источники. Информационно-аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за 2023год сформирован на основе ежемесячных (оперативная информация) статистических, технико-экономических и производственных показателей деятельности предприятий по добыче и переработке угля, сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными. Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка угля, экспорт и импорт угля. Для цитирования: Мешков Г.Б., Петренко И.Е., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за 2023 год // Уголь. 2024; (3): 18-29. ЭО!: 10.18796/00415790-2024-3-18-29.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля. По итогам 2022 г. она обошла по объемам угледобычи Австралию и занимает пятое место в мире, уступая Китаю, Индии, Индонезии и США (на долю России приходится 5,2% объема мировой угледобычи). По объему экспорта угля Россия занимает третье место в мире после Австралии и Индонезии (доля России в мировом угольном экспорте составляет около 16%).
Согласно данным Минприроды России, запасы угля в РФ превышают 275 млрд т. Указанные запасы расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений, находящихся на территории 18 субъектов Российской Федерации. Запасы каменного угля оцениваются в 120,4 млрд т (из которых 50,1 млрд т пригодны для коксования. Более половины общих угольных запасов составляют запасы бурого угля - 146 млрд т. Запасы антрацитов учитываются в объеме 9 млрд т. Порядка 174,6 млрд т (63%) запасов угля пригодны для условий открытой разработки.
По данным ЦДУ ТЭК, фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2024 насчитывает 179 предприятий, в том числе 52 шахты и 127 разрезов, а суммарная производственная мощность угледобывающих предприятий на начало 2023 г. составила 558 млн т угля в год.
В России уголь потребляется практически во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля
на внутреннем рынке - это электростанции и металлургические/коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным производителем и поставщиком угля является Кемеровская область - Кузбасс, в 2023 г. здесь произведено около половины (48,5%) всего добываемого угля в стране, а также 59% углей коксующихся марок. Кузбасс является также крупнейшим экспортером российского угля (52,2%), в том числе для коксования.
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным Росстата, добыча угля в России в 2023 г. составила 430 млн т (99% к уровню 2022 г.). Каменных углей добыто 339 млн т (98,3%), в том числе антрацитов - 25,7 млн т (105%). Добыча углей для коксования составила 106 млн т (98,8%). Бурых углей добыто 91,5 млн т (102%).
По данным ЦДУ ТЭК, добыча угля в России за 2023 г. составила 438,7 млн т. Она снизилась по сравнению с 2022 г. на 5,9 млн т, или на 1,3%. Поквартальная добыча составила: в первом - 108,1 млн т; во втором - 108,9 млн т, в третьем - 105,2 млн т, в четвертом - 116,5 млн т угля.
Подземным способом добыто 97,7 млн т угля (на 5,1 млн т, или на 5% меньше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 24,8 млн т, во втором - 24,3 млн т, в третьем -23 млн т, в четвертом - 25,6 млн т угля.
Добыча угля открытым способом составила 341 млн т (на 0,8 млн т, или на 0,2% ниже уровня 2022 г.). Из них в первом квартале добыто 83,3 млн т, во втором - 84,6 млн т, в третьем - 82,2 млн т, в четвертом - 90,9 млн т. Объем вскрышных работ за 2023 г. составил 2472,2 млн куб. м (на 66,5 млн куб. м, или на 2,8% выше уровня 2022 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 77,7%, годом ранее было 76,9% (+0,8%).
Добыча угля в России в 2011-2023 гг.
336,7 357,6 353,7 356,1
372,7 385,4 411,4 440,2
439,5 398,3 435,3
437,0
430,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: Росстат.
Добыча угля в России по способам добычи в 2011-2023 гг.
336,7
□ Открытый способ
□ Подземный способ
354,6 352,1 358,2
441,9 442,7
411,2
374,0
386,9
401,6
442,3 443,5 438,7
332,5 335,2
6,Л248,Л250,Л252,Л270,^282,6
0,7 105,7 101,3 105,3 103,6 104,3 105,5 109,4 107,5 102,9 113,2 102,9 97,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
Добыча угля в 2022-2023 гг. (помесячно)
42,0
^ 39,0 i
О
I-
2 36,0
30,0
33,6 33,8 33,9
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Источник: ЦДУ ТЭК.
За 2023 г. проведено 365,7 км горных выработок (на 27 км, или на 6,9% ниже прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 290,8 км (на 13,6 км, или на 4,5% меньше, чем го-
дом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 92,6% от общего объема проведенных выработок (годом ранее этот уровень составлял 93,4%).
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В 2023 г. по сравнению с прошлым годом добыча угля увеличилась в Горлов-ском (+1,1 млн т, 107,2%), Канско-Ачинском (+0,3 млн т, 100,7%), Иркутском (+0,9 млн т, 105,9%), и Сахалинском (+1,7 млн т, 112,2%) угольных бассейнах. Снижение добычи угля отмечено в Печорском (-7,2 млн т, 73,9%), Донецком (-0,6 млн т, 89,6%), Кузнецком (-9,9 млн т, 95,5%), Южно-Якутском (-0,3 млн т, 99,2%) и Минусинском (-0,2 млн т, 99,2%) угольных бассейнах.
В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом добыча угля возросла только в Дальневосточном ФО (+4,6%). В трех из четырех федеральных округов России добыча угля снизилась: в Северо-Западном ФО (-26,2%), в Южном ФО (-10,4) и в Сибирском ФО (-2,3%).
Распределение добычи угля по основным бассейнам в 2023 г., млн тонн
Донецкий бассейн, 5,3
Печорский. бассейн, 7,2
Остальные, 47,9
Горловский бассейн, 16,0
Буреинский бассейн, 9,6
Канско-Ачинский бассейн, 44,3
Южно-Якутский бассейн, 38,6
Минусинский бассейн, 27,0
Иркутский бассейн, 14,8
.Сахалинский бассейн,
Источник: ЦДУ ТЭК.
15,4
Крупнейшие производители 2023 г., % к
российского угля тыс. т 2022 г.
АО «СУЭК» 109638,8 99,8
АО УК «Кузбассразрезуголь» 40705,8 91,6
ООО УК «ЭЛСИ» 25417,4 105,2
ООО «Эльгауголь» 21361,9 106,1
ООО «ЕвразХолдинг» 18911,9 87,8
En+ Group 16838,8 108,1
АО «Стройсервис» 16393,9 92,7
Крупнейшие производители 2023 г., % к
российского угля тыс. т 2022 г.
ООО «Восточная Горнорудная 13185,8 117,0
Компания» (разрез «Солнцевский»)
АО ХК «СДС-Уголь» 13115,4 95,7
ООО «УК «Колмар» 11526,3 93,3
АО «Кузбасская Топливная Компания» 11148,0 103,1
(разрез «Виноградовский»)
АО «Русский Уголь» 11123,4 102,9
Окончание таблицы
Крупнейшие производители 2023 г., % к
российского угля тыс. т 2022 г.
ПАО «Мечел» 10365,2 91,8
ООО «Новая Горная УК» 8967,0 125,5
Группа компаний ТАЛТЭК 8674,9 111,2
ООО «Ресурс» 7349,3 86,9
АО «ВоркутаУголь» 7190,2 73,9
АО УК «Сибирская» 6386,4 113,6
ООО УК «Талдинская» 4881,6 101,2
ООО «МелТЭК»» 3929,5 113,5
ООО «ММК-Уголь» 3913,1 88,8
ООО Каракан Инвест 3583,2 76,2
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
Крупнейшие производители 2023 г., % к
российского угля тыс. т 2022 г.
ООО «УЛК» (Разрез «Аршановский») 3292,0 123,7
ООО «Сибуголь» 3237,7 106,5
ООО «Западно-Сибирская УК» 2803,8 93,5
ПМХ-Уголь 2422,0 88,6
АО УК «Сила Сибири» 2111,8 82,4
ООО «Ш/у «Садкинское» 2100,0 88,9
Источник: ЦДУ ТЭК.
Приведенные в таблице компании по добыче угля суммарно добыли в 2023 г. 390575,1 тыс. т угля, что составляет 89% от общего объема угледобычи в России за указанный период.
В 2023 г. было добыто 114,7 млн т коксующегося угля ния (+1,2 млн т, 101,8%). В Республике Саха (Якутия) было (-1,9 млн т, 98,4% к уровню 2021 г.). Доля углей для коксо- добыто 32,3 млн т угля для коксования (-1,2 млн т, 96,4%). вания в общей добыче составила 26,1%, основной объ- Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне соста-ем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбас- вила 7,2 млн т (-2,5 млн т, 73,9%). са - 59%. Здесь было добыто 67,9 млн т угля для коксова-
Добыча угля в России по видам углей в 2011-2023 гг.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
Крупнейшие производители 2023 г., % к
российского угля для коксования тыс. т 2022 г.
ООО УК «Эльгауголь» 18073,8 109,2
ООО «Распадская УК» 18310,5 87,3
ООО УК «Колмар» 11522,5 93,3
- ГОК «Денисовский» 4324,7 84,5
- ГОК «Инаглинский» 7197,8 99,5
АО «Стройсервис» 9406,2 123,0
- ООО СП «Барзасское товарищество» 2551,7 121,6
- ООО «Шахта № 12» 2583,8 130,9
- ООО «Разрез «Березовский» 3215,8 165,5
- АО «Разрез «Шестаки» 1054,9 74,0
АО «ВоркутаУголь» 7190,2 73,9
АО УК «Кузбассразрезуголь» 7131,5 104,7
АО УК «Сибирская» 6386,2 113,6
ПАО «Мечел» 6119,5 103,3
Крупнейшие производители 2023 г., % к
российского угля для коксования тыс. т 2022 г.
- АО ХК «Якутуголь» 2661,5 58,5
- ПАО «Южный Кузбасс» 3458,0 148,0
АО «СУЭК-Кузбасс» 5351,1 118,0
ООО «Новая горная УК» 5339,6 105,6
- АО «Междуречье» 4080,9 128,7
- АО «Шахта «Антоновская» 727,2 67,8
- АО «Шахта «Большевик» 531,5 120,4
АО «Ургалуголь» 5327,9 112,7
ООО «ММК-Уголь» 3913,1 88,8
Источник: ЦДУ ТЭК.
Перечисленные в таблице углепроизводители суммарно добыли в 2023 г. 104072,1 тыс. т угля для коксования, что составляет 90,8% от общего объема добычи этого вида углей в России.
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в 2023 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыбор-ки составил 207,5 млн т (+6,3 млн т, или 103%).
На обогатительных фабриках переработано 206,2 млн т (+5,7 млн т, или 102,8%), в том числе для коксования -97,2 млн т (+7,7 млн т, или 108,6%).
Выпуск концентрата составил 124,2 млн т (+2,5 млн т, или 102%), в том числе для коксования - 59,6 млн т (+6 млн т, или 111,1%).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 14,4 млн т (-2,6 млн т, или 84,9%), в том числе антрацитов - 1,2 млн т (-0,1 млн т, или 91,9%).
Переработано на установках механизированной поро-довыборки 1,3 млн т угля (+0,5 млн т, или 161,2%).
Угля для коксования в 2023 г. было обогащено 84,7%, энергетического угля - только 33,7% от общего объема его добычи.
Переработка угля на обогатительных фабриках в 2023 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
2023 2022 Куровню 2022, % 2023 2022 К уровню 2022, %
Всего по России 206164,2 200458,6 102,8 97215,9 89541,6 108,6
Печорский бассейн 7871,0 8888,0 88,6 7871,0 8888,0 88,6
Донецкий бассейн 3843,3 4208,2 91,3 - - -
Горловский бассейн 5452,7 5968,1 91,4 - - -
Кузнецкий бассейн 129873,1 128557,9 101,0 67162,1 63914,9 105,1
Минусинский бассейн 12734,7 13222,4 96,3 - - -
Иркутский бассейн 2391,0 2630,5 90,9 - - -
Забайкальский край 12951,7 11416,8 113,4 - - -
Южно-Якутский бассейн 22182,8 16738,7 132,5 22182,8 16738,7 132,5
Буреинский бассейн 8863,9 8828,0 100,4 - - -
Источник: ЦДУ ТЭК.
Переработка и обогащение угля на обогатительных фабриках России в 2011-2023 гг.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в течение 2023 г. отгрузили потребителям 383,9 млн т угля (+0,3 млн т, или 100,1% к уровню 2022 г.).
Из всего отгруженного объема, по данным ЦДУ ТЭК, на экспорт отправлено 202,7 млн т (+0,9 млн т, или 100,5%). На внутренний рынок отгружено 181,2 млн т (-0,6 млн т, или 99,7%).
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом: обеспечение электростанций - 89,9 млн т (+2,3 млн т, или 102,6%); нужды коксования - 39,6 млн т (+3,1 млн т, или 108,5%); обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 26,7 млн т (-0,7 млн т, или 97,4%); остальные потребители (нужды металлургии -
энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 25,0 млн т (-5,3 млн т, или 82,5%)
Завоз и импорт угля в Россию в 2023 г. составили 18 млн т и уменьшились на 1,7 млн т, или на 8,6% по сравнению с 2022 г. Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 17,8 млн т) и немного коксующегося (0,2 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 18 млн т).
С учетом завоза и импорта на внутренний рынок РФ поставлено 199,2 млн т угля, в том числе:
- на российские электростанции - 107,7 млн т угля (+0,8 млн т, или 100,8%);
- на нужды коксования - 39,8 млн т (+2,8 млн т, или 107,7%);
- на обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 26,7 млн т (-0,7 млн т, или 97,4%);
- остальные потребители (нужды металлургии - энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 25 млн т (-5,3 млн т, или 82,5%).
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 9,9% (в 2022 г. - 10,1%).
Отгрузка российских углей основным потребителям в 2011-2023 гг.
450,0 400,0 350,0 300,0 250,0
к
:е
с
5 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в 2023 г., по данным ЦДУ ТЭК, составил 202,7 млн т (+0,9 млн т, или 100,5%).
Экспорт составляет 52,8% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 171,5 млн т (84,6% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (31,2 млн т) в общем объеме экспорта составила 15,4%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 140,4 млн т, что составляет 69,3% от общего объема экспорта), в том числе доля Кузбасса - 52,2% от общего объема экспорта (поставлено 105,8 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 200,7 млн т (99,0% от общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 2,0 млн т (1,0% от общего объема экспорта).
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля являются АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь»,
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в 2018-2023 гг.
68,5%
72,7% 77,8% 78,7%
92,0%
31,5% 27,3% 22,2% 21,3%
2018 2019 2020 2021
□ Порты □ Погранпереходы
91,7%
8,0% 8,3%
2022 2023
Источники: ОАО «РЖД», ООО «Модум-Транс», портал ЗеаМеш5.
ООО УК «ЭЛСИ», ООО «Эльгауголь», ООО «Разрез «Солнцевский», АО ХК «СДС-Уголь», ЗАО «Стройсервис», ООО «Ресурс».
Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в 2023 г., по данным ОАО «РЖД», составил 196,3 млн т. Это на 1,1 млн т, или на 0,5% меньше, чем годом ранее.
Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 180,1 млн т (91,7% общего объема вывоза), и через пограничные переходы - 16,2 млн т (8,3%). Через порты Дальнего Востока отгружено 94,2 млн т (+0,8% к уровню прошлого года), через порты Северо-Запада - 55,8 млн т (+4,5%), через порты Юга - 30,1 млн т угля (-0,6%).
Экспорт российского угля по видам углей в 2011-2023 гг.
I Коксующиеся угли
] Энергетические угли 186,3 193,2 192,3
162,3 16,1 16,3 19,1
215,1
202,8 201,7 202,7
143'1
1Sl'1 1S1'4
1l6'9
с 106'0
96'S
114,
V 1ll'S 132'7
132'1
146,9
1702
176'9 173'2 1812
19l'S
169,a
171,S
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ОАО «РЖД», в 2011-2023 гг.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ОАО «РЖД».
Мировые спотовые цены на уголь в 2023 г., USD/т
Порты Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Энергетический уголь
FOB Балтика 148,75 126,5 129,38 130,10 110,00 97,88 105,50 97,93 113,57 122,17 113,99 106,14
FOB Восточный 109,0 101,50 96,25 88,00 82,00 69,75 82,25 74,25 81,40 89,00 82,70 77,33
FOB Тамань 114,67 104,0 98,25 97,50 90,67 79,25 84,50 82,63 88,00 92,88 91,88 85,13
FOB Черное море 87,33 88,50 88,50 87,83 88,33 82,17 74,67 70,90 61,90 72,50 68,38 61,88
FOB Ньюкасл, Австралия, 142,38 142,69 134,40 126,63 99,63 101,88 103,34 118,64 133,13 121,75 103,46 97,07
FOB Ричардс Бей, ЮАР 137,50 136,50 124,50 122,50 90,00 107,50 104,25 108,63 111,00 115,00 96,88 94,00
FOB Боливар, Колумбия 307,47 187,55 179,08 187,62 146,78 131,71 133,84 154,47 158,62 128,44 123,72 144,39
FOB, Индонезия 137,82 123,70 118,44 115,43 105,61 86,60 87,13 85,99 91,83 95,67 92,90 92,90
CIF ARA, Европа 139,00 151,67 146,30 140,00 98,75 125,38 107,78 122,83 131,60 127,00 121,31 114,92
Коксуюи дийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 335,00 344,85 301,60 228,80 224,20 233,80 236,30 265,80 331,00 350,65 324,25 326,55
Источник: Argus/McCloskey's Coal Price Index Service.
Субъекты экспорта российского угля в 2023 г., тыс. т
Крупнейшие компании-экспортеры российского угля 2023 г. % к 2022 г.
АО «СУЭК» 36114,4 95,0
АО УК «Кузбассразрезуголь» 29572,5 92,3
ООО УК «ЭЛСИ» 22546,8 136,2
ООО «Эльгауголь» 18050,9 105,6
ООО «Разрез «Солнцевский» 13169,8 120,5
АО ХК «СДС-Уголь» 7375,0 89,3
ЗАО «Стройсервис» 6769,6 99,3
ООО «Ресурс» 5781,2 101,7
ТАЛТЭК 5418,0 97,1
ПАО «Мечел» 5208,8 88,6
ООО УК «Колмар» 4482,3 82,3
АО «Кузбасская ТК» 4371,0 85,7
АО «Русский Уголь» 3437,5 95,0
ООО «УЛК» 3128,3 149,6
ООО «МелТЭК» 2639,5 100,1
АО УК «Сила Сибири» 2392,7 125,0
ООО «Новая Горная УК» 2066,0 104,1
ЕвразХолдинг 1964,7 38,4
ООО УК «Разрез «Майрыхский» 1922,3 76,9
ООО «Каракан Инвест» 1914,4 81,3
ООО УК «Талдинская» 1827,5 82,3
ООО «Шахта «Сибирская» 1812,5 -
АО УК «Сибирская» 1609,3 109,5
Страны-импортеры российского угля 2023 г. % к 2022 г.
Китай 76294,0 168,6
Индия 33116,4 242,7
Турция 31109,5 127,7
Гонконг 12480,7 245,9
Южная Корея 10041,1 105,5
Прочие страны Азии 9769,5 182,2
ОАЭ 5612,5 35,0
Япония 5385,2 38,8
Тайвань 3801,6 394,7
Малайзия 1392,6 211,7
Марокко 1064,6 166,4
Бразилия 566,3 -
Сингапур 558,5 152,6
Сенегал 421,5 -
Египет 439,3 -
Индонезия 400,1 83,9
Вьетнам 368,5 438,7
Кипр 274,0 2,9
Прочие страны Европы 158,0 34,7
Швейцария 131,4 1,8
Шри-Ланка 122,6 -
Польша 63,0 2,7
Великобритания 52,7 1,1
Источник: ЦДУ ТЭК.
• Перечисленные в левой таблице российские компании отправили на экспорт в 2023 г. в общей сложности 183575,0 тыс. тонн угля, что составляет 90,6% от общего объема российского угольного экспорта.
• Перечисленные в правой таблице страны мира импортировали в 2023 г. в общей сложности 193623,6 тыс. тонн угля, что составляет 95,5% от общего объема российского угольного экспорта.
• Только на долю стран БРИКС приходится 116 млн тонн, или 57,2% российского угольного экспорта!
Экспорт и импорт (завоз) угля по России в 2011-2023 гг.
Экспорт Импорт + завоз
193,2 192,3 202,8 215,1 201,7 202,7
20,0 23,2 21,7 21,1 20,7 20,1 19,7 18,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
Соотношение объемов импорта и экспорта угля по состоянию на конец 2023 г. составляет 0,09.
Из диаграммы, приведенной ниже, следует, что начиная с 2017 г. и по настоящее время объем экспорта российского угля превышает объем его внутрироссийских поставок.
Доля экспорта в объемах общей отгрузки российского угля в 2011-2023 гг.
%
34,7
40,4
44,5
47,1
46,4
48,9
52,3
51,7
51,5
56,4
56,4
52,6
52,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
ОСТАТКИ УГЛЯ И ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ
По состоянию на 01.01.2023 остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах, в бункерах обогатительных фабрик составили 40,9 млн т, в том числе в отвалах -29,4 млн т. Из отвалов сырье для ОФ составляет 5,1 млн т, годные к поставке - 14 млн т.
Из общего итога остатков: промпродукт - 2067,4 тыс. т; шламы - 342,9 тыс. т; антрацитовые штыбы - 248,7 тыс. т.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Отгружено товаров собственного производства угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями в фактических ценах (без НДС) за январь-декабрь 2023 г. на 1979,9 млрд руб. (84,5% к уровню 2022 г.).
Отгружено товаров собственного производства угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями в фактических ценах (без НДС) по основной деятельности за январь-декабрь 2023 г. на 1951,9 млрд руб. (84%).
Отгрузка промышленной продукции на одного работающего на угледобывающих и углеперерабатываю-щих предприятиях за январь-декабрь 2023 г. составила 13,8 млн руб. (84,9%).
Среднемесячная производительность труда 1 рабочего по добыче угля по итогам 2023 г. составила 362,7 т (97,7% к уровню 2022 г.), в том числе: на шахтах - 197,7 т (96,6%); на разрезах - 494,3 т (97,9%).
Полная себестоимость добычи 1 т угля за 11 месяцев 2023 г. составила 4421,02 руб. (+610,72 руб. к уровню аналогичного периода 2022 г.), в том числе по элементам затрат: материальные затраты - 1716,26 руб. (+166,24 руб. к уровню аналогичного периода 2022 г.); расходы на оплату труда - 348,76 руб. (+44,51 руб.); отчисления на социальные нужды - 129,70 руб. (+17,78 руб.); амортизация основных фондов - 326,20 руб. (+43,19 руб.); прочие расходы - 456,33 руб. (+100,46 руб.).
Производственная себестоимость - 2977,25 руб. (+372,18 руб.); внепроизводственные расходы -1443,77 руб. (+238,53 руб.).
Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции составили за январь-декабрь 2023 г.: всего по договорам -4526,62 руб. (-910,85 руб. к уровню 2022 г., или 83,2%); на нужды электроэнергетики - 1694,94 руб. (+24,28 руб. к уровню 2022 г., или 101,5%); на нужды коксования -11890,42 руб. (-57,58 руб. к уровню 2022 г., или 99,5%); на нужды ЖКХ, АПК и населения - 2131,67 руб. (+239,7 руб. к уровню 2022 г., или 111,2%).
Средняя численность работников по основному виду деятельности составила по итогам 2023 г. 142016 человек (-2070 человек к уровню 2022 г., или 98,6%).
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля составила по итогам 2023 г. 84722 человек (-1573 человека к уровню 2022 г., или 98,2%), в том числе: на шахтах - 37602 человека (-766 человек к уровню 2022 г., или 98,0%); на разрезах - 47121 человек (-807 человек к уровню 2022 г., или 98,3%).
Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли по итогам 2023 г. составила 102517,1 руб. (+13841,5 руб. к уровню 2022 г., или 115,6%), в том числе: среднемесячная заработная плата одного рабочего по добыче угля - 89574,8 руб. (+11680,8 руб. к уровню 2022 г., или 115,0%); среднемесячная заработная плата одного работника инженерно-технического персонала - 123614,1 руб. (+15923,7 руб. к уровню 2022 г., или 114,8%); среднемесячная заработная плата одного работника административно-управленческого аппарата - 207077,0 руб. (+36182,8 руб. к уровню 2022 г., или 121,2%).
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РАСЧЕТОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Суммарная прибыль предприятий угольной отрасли 807,4 млрд рублей, что выше уровня 2022 г. на 706,2 млрд (до налогообложения) по состоянию на 01.12.2023 со- рублей (797,8%).
ставила 398,7 млрд рублей, что ниже уровня 2022 г. на 406 млрд рублей (49,5%).
Суммарная кредиторская задолженность предприятий угольной отрасли по состоянию на 01.12.2023 составила
Суммарная дебиторская задолженность предприятий 456,3 млрд рублей, что выше уровня 2022 г. на 58,3 млрд угольной отрасли по состоянию на 01.12.2023 составила рублей (114,6%).
600,0 -
500,0
400,0
у 300,0
«в Всего — На шахтах — На разрезах
504,7
Среднемесячная производительность труда одного рабочего по добыче угля в 2011-2023 гг.
Источник: ЦДУ ТЭК.
200,0
100,0 -
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли в 2011-2023
102,5
57,6
Источник: ЦДУ ТЭК. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
160,9
Средняя численность работников угольной отрасли по основному виду деятельности в 2011-2023 гг.
142,9 142,7 142,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Источник: ЦДУ ТЖ
Полная себестоимость добычи одной тонны угля* в 2011-2023 гг. * Данные 2023 г. - за январь-ноябрь.
4421
SS10
2797
241S
2SS1
2137
1837
14SS
1197
1256
1343
1513
1SS1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Источник: ЦДУ ТЭК.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ за 2023 год
Наименование показателей 2023 год 2022 год Куровню 2022 г., %
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 438707,0 444616,7 98,7
- подземным способом 97714,7 1Û2842,Û 95,Û
- открытым способом 34Û992,3 341774,7 99,8
Добыча угля для коксования, тыс. т 114664,5 116516,1 98,4
Переработка угля, всего, тыс. т: 207444,1 201252,6 103,1
- на фабриках 2Û6164,2 2ÛÛ458,6 1Û2,8
- на установках механизированной породовыборки 1279,9 794,Û 161,2
Остатки угля и продуктов обогащения (на конец года), тыс. т 40930,6 40858,6 100,2
Общая отгрузка российских углей, всего, тыс. т 383952,2 383602,8 100,1
Из них потребителям России (внутренний рынок), тыс. т 181209,6 181768,5 99,7
- на нужды электроэнергетики 899Û4,7 87646,3 1Û2,6
- на нужды коксования 39576,3 36476,4 1Û8,5
- на нужды ЖКХ, АПК и населения 26681,Û 27379,5 97,4
Экспорт угля, по данным ЦДУ ТЭК, тыс. т 202742,7 201834,3 100,5
- Ближнее зарубежье 2Û38,1 6949,6 29,3
- Дальнее зарубежье 2ÛÛ7Û4,6 194884,7 1Û3,Û
Экспорт угля, по данным ОАО «РЖД», тыс. т 196297,58 197383,08 99,5
Завоз и импорт угля, тыс. т 18010,9 19699,2 91,4
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 199220,4 201467,7 98,9
Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел. 142016 144086 98,6
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел.: 84722 86296 98,2
- на шахтах 376Û2 38368 98,Û
- на разрезах 47121 47928 98,3
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т 362,7 371,2 97,7
- на шахтах 197,7 2Û4,6 96,6
- на разрезах 494,3 5Û4,7 97,9
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб. 4421,02 3810,30 116,0
Средняя цена 1 т отгруженной продукции, руб. 4526,62 5437,47 83,2
- на нужды электроэнергетики 1694,94 167Û,66 1Û1,5
- на нужды коксования 1189Û,42 11948,Û 99,5
- на нужды ЖКХ, АПК и населения 2131,67 1891,97 112,7
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 102517,1 88675,6 115,6
- среднемесячная заработная плата рабочего по добыче угля 89578,4 77897,7 115,0
- среднемесячная заработная плата одного ИТР 123614,1 1Û769Û,4 114,8
- среднемесячная заработная плата одного работника АУП 2Û7Û77,Û 17Û894,2 121,2
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4860,0 4788,0 101,5
Окончание таблицы
Наименование показателей 2023 год 2022 год Куровню 2022 г., %
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4751,0 4766,0 99,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 365,7 392,7 93,1
В т.ч. вскрывающих и подготавливающих, тыс. м 290,8 304,4 95,5
Проведение подготовительных выработок комбайнами, тыс. м 338,7 366,8 92,3
Удельный вес проведения выработок комбайнами, % 92,6 93,4 -
Вскрышные работы, тыс. м3 2472,2 2405,7 102,8
Коэффициент вскрыши 7,5 7,3 102,8
Запасы угля на разрезах, подготовленные к выемке, тыс. т 6660,0 7182,0 92,7
Список литературы
1. Мочальников С.В. Перспективы развития угольной отрасли России в условиях санкционного давления. Доклад на пленарном заседании Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии» (Кузбасс, г. Кемерово, 07.10.2022). news.myseldon.com/ru/news/index/273239457.
2. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2021 год // Уголь. 2022; (3): 9-23. DOI: http://dx.doi. огд/10.18796/0041-5790-2022-3-9-23.
3. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2022 год // Уголь. 2023; (3): 21-33. DOI: http://dx.doi. огд/10.18796/0041-5790-2023-3-21-33.
information and analytics
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © G.B. Meshkov, I.E. Petrenko, D.A. Gubanov, 2024
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Magazine, 2024, № 3, pp. 18-29 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2024-3-18-29
Title
russia's coal industry performance for 2023
Authors
Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Authors Information
Meshkov G.B., Manager of CDU TEK - Branch of the Russia's Energy Agency, Ministry of Energy of Russian Federation
Petrenko I.E., Mining Engineer, PhD in Engineering Sciences, Independent Mining Consultant - Coal Sector Expert, Honorary Miner, e-mail: coaldepartment@inbox.ru Gubanov D.A., Mining Engineer, CDU TEK
Abstract
The article provides an informational and analytical review of Russia's coal industry performance for 2023, on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Rosstat, Coal Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation, CDU TEK (Branch of the Russia's Energy Agency), coal mining companies' data and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal mining, Coking coal mining, Economy, Coal processing, Coal market, Coal shipping, Coal exports and imports.
References
1. Mochalnikov S.V. Prospects for the development of the Russian coal industry in the face of sanctions pressure. Report at the plenary session of the International Coal Forum «Coal Industry - The New Realities» (Kuzbass region, Kemerovo, 07.10.2022). https://news. myseldon.com/ru/news/index/273239457.
2. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for 2021. Ugol',
2022, (3), pp. 9-23. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-3-9-23.
3. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for 2022. Ugol',
2023, (3), pp. 21 -33. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/! 0.18796/0041 -5790-2023-3-21-33.
For citation
Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for 2023. Ugol', 2024, (3), pp. 18-29. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2024-3-18-29.
Paper info
Received February 01,2024 Reviewed February 10,2024 Accepted February20,2024
