CC BY
443
УДК 622.33(470):658.155 © И.Е. Петренко, 2022
ИТОГИ РАБОТЫ
угольной промышленности России
за 2021 год
Использованы данные источников:
ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА», Росстата, АО «Росинформуголь», ФТС России, Минэнерго России, ООО «Металл-Эксперт», ОАО «РЖД», пресс-релизы угольных компаний, литературные источники [1, 2, 3, 4, 5].
Добыча угля в России, млн т
262,8 I 258,4 Ш 299,8 I 323,Л I 4°1,6 I 438,4
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-3-9-23
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за 2021 год. Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными. Ключевые слова: добыча угля, добыча угля для коксования, переработка угля, отгрузка угля, рынок угля, экспорт и импорт угля.
Для цитирования: Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2021 год// Уголь. 2022. №0 3. С. 9-23. 001: 10.18796/0041-5790-2022-3-9-23.
ПЕТРЕНКО И.Е.
Горный инженер,
кандидат технических наук,
независимый горный
консультант -
эксперт по угольной
промышленности,
е-таИ: [email protected]
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%).
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2022 насчитывает 155 предприя-
тий (шахты - 53, разрезы - 102). Переработка угля в отрасли осуществляется на 76 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн -здесь производится более половины (55,0%) всего добываемого угля в стране и 71,6% углей коксующихся марок.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
По состоянию на 01.01.2021 суммарная производственная мощность российских угледобывающих предприятий составила 497,7 млн т угля в год (100,4% к уровню 2020 г.), в том числе по шахтам -132,5 млн т угля в год (107,8%), по разрезам -365,2 млн т угля в год (97,9%).
Использование производственных мощностей на предприятиях угольной промышленности в 2021 г. существенно возросло к уровню предыдущего года - коэффициент использования производственных мощностей в 2021 г. составил 88,1 (в 2020 г. - 81,1%), что свидетельствует о нали-
чии достаточного резерва производственных мощностей в отрасли(более 10,0%). Наличие указанного резерва производственных мощностей должно самым благоприятным образом отразиться на деятельности предприятий уголь-
ной отрасли в условиях жестких экономических санкций со стороны США и стран Евросоюза в связи с проводимой Российской Федерацией на территории Украины специальной операции по ее демилитаризации и денацификации.
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным Росстата, добыча угля в России в 2021 г. составила 432 млн т. Она увеличилась по сравнению с 2020 г. на 33,8 млн т, или на8,5%.
По отчетным данным угледобывающих компаний добыча угля в России за2021 г. составила 438,4млн т.1 Она увеличилась по сравнению с 2020 г. на 36,4 млн т, или на 9,1%. Поквартальная добыча составила: в первом -108,4 млн т; во втором - 103,9 млн т, в третьем - 107,5 млн т, в четвертом - 118,6 млн тугля.
Подземным способом добыто 113,0 млн т угля (на 9,8 млн т, или на 9,4% больше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 30,1 млн т, во втором - 27,6 млн т, в третьем - 25,9 млн т, в четвертом - 29,4 млн т угля.
За 2021 г. проведено 427,4 км горных выработок (на 12,8 км, или на 3,1% выше прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок -342,2 км (на 7,9 км, или на 2,4% больше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 93,5% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 325,4млн т (на 26,7 млн т, или на 8,9% выше уровня аналогичного периода 2020 г.). Из них в первом квартале добыто 78,3 млн т, во втором - 76,3 млн т, в третьем - 81,6 млн т, в четвертом - 859.2 млн т. Объем вскрышных работ за 2021 г. составил 2097,6 млн м3 (на 174,4 млн м3, или на 9,1% выше объема 2020 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 74,2% (годом ранее было 74,3%).
Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т
411,4 440'2 4394 398 3 432,0
1995 2ТТТ 2ТТ5 2Т1Т 2Т11 2Т12 2Т13 2Т14 2Т15 2Т16 2Т17 2Т18 2Т19 2Т2Т 2Т21
Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний)
□ Открытый способ
□ Подземный способ
441,9 442,7
438,4
411,2
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374,0
386,9
401,6
299,8
262,8 258,4
н
32,5 335,
36,о 248,9 250,8 252,9 270,4 282,
110,6Щ90,9Ш04'71
707,зЩ105,3|103,Л104,3|105,А09,4|107,5|102,9|113,
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
167,5
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В 2021 г. по сравнению с прошлым годом добыча угля увеличилась в четырех из пяти основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком - на 20,5 млн т, или на 9,3% (добыто 241,2 млн т), в Канско-Ачинском - на 1,0 млн т, или на 3,1% (добыто 34,8 млн т), в Южно-Якутском - на 11,3 млн т, или на 58,2% (добыто 30,6 млн т) и в Донецком - на 1,7 млн т, или на 30,5% (добыто 7,1 млн т). Снижение добычи угля отмечено только в Печорском угольном бассейне - на 1,5 млн т, или на 14,3% (добыто 8,8 млн т).
В 2021 г. по сравнению с предыдущим годом добыча угля возросла в трех из четырех федеральных округов России, осуществляющих добычу угля: в Южном ФО добыто 7,1 млн т (рост на 30,5%), в Сибирском ФО - 334,6 млн т (рост на 8,9%) и в Дальневосточном ФО -87,8 млн т (рост на 11,3%). Добыча угля снизилась только в Северо-Западном ФО, где добыто 8,8 млн т (снижение на 14,3%). В Центральном ФО добыча угля с 2021 г. прекращена (за 2020 г. здесь было добыто 73,1 тыс. т).
Рейтинг крупнейших российских производителей угля по итогам работы в 2021 г., тыс.
АО УК «Кузбассразрезуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» ООО «ЕвразХолдинг» Группа «Сибантрацит» АО ХК «СДС-Уголь» АО «Разрез «Бородинский» АО «Стройсервис» АО «Русский Уголь» ООО УК «Эльга Уголь» Еп+ бгоир ПАО «КТК» РУХ «Сибуглемет» ПАО «Мечел» АО «Разрез «Тугнуйский» ООО УК «Колмар» ООО «ВГК» АО «Ургалуголь» ООО «Разрез «Черногорский» Группа ТАЛТЭК АО «Воркутауголь» ООО «Ресурс» АО УК «Сибирская» ООО «Горнорудная компания Урала» ООО «ММК-Уголь» ООО УК «Разрез «Майрыхский» ЗАО «Шахта «Беловская» ООО «Разрез «Аршановский» АО «Разрез «Харанорский» АО «ЛУР» ООО «Сибуголь»
38776,7
32040,3
23255,4 22019,3
19299.2
19065.3 16662,7
14735,7 14695,4 14492,4 12754,0 11423,1 11346,8 11110,4 11039,8
10327.0
10041.1 9600,5
8862,6 8796,5 7102,1 6254,1 5221,0 5000,0 4870,4 4820,3 4500,0 4475,0 3505,5 3047,8
Крупнейшие производители российского угля (более 3000,0 тыс. ) 2021 г. % к 2020 г.
Тыс. т
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 38776,7 96,8
АО «СУЭК-Кузбасс» 32040,3 101,4
ООО «ЕвразХолдинг» 23255,4 112,8
(ООО «Распадская угольная компания»)
Группа «Сибантрацит» 22019,3 127,0
АО ХК «СДС-Уголь» 19299,2 95,5
АО «Разрез «Бородинский» 19065,3 98,7
им. М.И. Щадова
АО «Стройсервис» 16662,7 117,1
АО «Русский Уголь» 14735,7 101,2
ООО «УК «Эльга Уголь» 14695,4 209,9
En+ Group 14492,4 106,7
ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 12754,0 136,0
(разрез«Виноградовский»)
РУХ «Сибуглемет» 11423,1 113,1
ПАО «Мечел» 11346,8 71,2
АО «Разрез «Тугнуйский» 11110,4 72,1
Крупнейшие производители российского угля (более 3000,0 тыс. ) 2021 г. % к 2020 г.
Тыс. т
ООО «УК «Колмар» 11039,8 174,5
ООО «Восточная Горнорудная 10327,0 93,9
Компания» (разрез «Солнцевский»)
АО «Ургалуголь» 10041,1 137,0
ООО «Разрез «Черногорский» 9600,5 108,6
Группа компаний ТАЛТЭК 8862,6 140,0
АО «Воркутауголь» 8796,5 85,7
ООО «Ресурс» 7102,1 95,9
АО УК «Сибирская» 6254,1 101,8
ООО «Горнорудная компания Урала» 5221,0 178,1
ООО «ММК-Уголь» 5000,0 113,2
ООО УК «Разрез «Майрыхский» 4870,4 112,1
ЗАО «Шахта «Беловская» 4820,3 110,1
ООО «Разрез «Аршановский» 4500,0 107,1
АО «Разрез «Харанорский» 4475,0 107,3
АО «Лучегорский угольный разрез» 3505,5 85,5
ООО «Сибуголь» 3047,8 126,1
Приведенные в таблице компании суммарно добыли в 2021 г. 397040,6 тыс. угля, что составляет90,6% от общего объема угледобычи в России.
Распределение добычи угля по основным угольным бассейнам и месторождениям, млн. т
Кузнецкий бассейн 241,2
Донецкий бассейн, 7,1
Месторождения „ „.
Хакасии, 30,6 /Южно"Якутский | .. / бассейн, 15,9
Месторождения
Забайкалья, 20,1 , „ „ „
Эльгинское Канск°-Ачинский месторождение, 14,7 бассейн, 34,8
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
Основные производители российского угля для коксования 2021 г. % к 2020 г. Основные производители российского угля для коксования 2021 г. % к 2020 г.
Тыс. т Тыс. т
ООО «Распадская угольная компания» 23255,4 112,8 - ООО «Шахта № 12» 1458,8 119,7
ООО УК «Колмар» 10863,0 176,2 - ООО «Разрез «Березовский» 2209,8 145,5
- ГОК «Денисовский» 5614,8 121,7 - АО «Разрез «Шестаки» 835,1 190,4
- ГОК «Инаглинский» 5248,2 337,9 РУХ «Сибуглемет» 6051,7 116,0
АО «Воркутауголь» 8796,5 85,7 - АО «Междуречье» 4558,2 123,7
ПАО «Мечел» 7016,8 73,3 - АО «Шахта «Антоновская» 860,9 86,1
- АО ХК «Якутуголь» 3960,8 78,2 - АО «Шахта «Большевик» 632,6 118,9
- ПАО «Южный Кузбасс» 3056,0 67,7 АО «СУЭК-Кузбасс» 5764,0 362,5
АО УК «Кузбассразрезуголь» 6921,0 97,7 ООО УК «Эльга Уголь» 5449,9 139,9
АО УК «Сибирская» 6254,1 101,8 ООО «ММК-Уголь» 5000,0 113,2
АО «Стройсервис» 6250,8 137,8 ООО «Шахта «Юбилейная» 2153,3 138,7
- ООО СП «Барзасское товарищество» 1747,1 128,6
Приведенные в таблице компании суммарно добыли в 2021 г. 93776,5 тыс. угля для коксования, что составляет91,7% от общего объема добычиэтого вида углей в России.
В 2021 г. было добыто 102,3 млн т коксующегося ше, чем годом ранее (рост на 14,0%). В Республике Саха
угля, что на 12,5 млн т, или на 14,0% выше уровня (Якутия) было добыто 20,3 млн т угля для коксования (го-
2020 г. Доля углей для коксования в общей добыче со- дом ранее было 15,1 млн т,рост на 34,0%).Добыча коксу-
ставила 23,3%. Основной объем добычи этих углей при- ющегося угля в Печорском бассейне составила 8,8 млн т
шелся на предприятия Кузбасса - 71,6%. Здесь было до- (2020 г. - 10,3 млн т,спад на 14,3%). быто 73,2 млн т угля для коксования, что на 9,0 млн т боль-
Рейтинг крупнейших российских производителей угля для коксования по итогам работы в 2021 г. (тыс. т)
ООО «Распадская угольная компания»
ООО УК «Колмар»
АО «Воркутауголь»
ПАО «Мечел» АО УК
«Кузбассразрезуголь» АО УК «Сибирская»
АО «Стройсервис»
РУХ «Сибуглемет»
АО «СУЭК-Кузбасс»
ООО УК «Эльга Уголь»
ООО «ММК-Уголь»
ООО «Шахта «Юбилейная»
23255,4
10863,0
8796,5
7016,8 6921,0
6254,1 6250,8 6051,7
5764,0 5449,9
5000,0
2153,3
Добыча угля в России по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
-Энергетические -Для коксования
441,9 442,7
438,4
262,8 258,4
202,2 197,4
299,8
229,9
323,4
336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
411,2
401,6
253,1 268,7
280 268,8 273,1 286,3
343,6 341,2 336,1
294 3 322,1 309,3
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в 2021 г. с учетом переработки на установках механизированной по-родовыборки составил 212,8 млн т (на 8,2 млн т, или
на 4,0% выше уровня 2020 г.).
На обогатительных фабриках переработано 211,7 млн т (на 8,2 млн т, или на 4,0% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 95,7 млн т (на 4,7 млн т,или на 4,7% ниже уровня 2020 г.).
Выпуск концентрата составил 127,6 млн т (на 7,2 млн т, или на 6,0%больше, чем годом ранее), в том числе для кок-
сования - 60,0 млн т (на 2,4 млн т, или на 3,9% ниже уровня 2020 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 18,1 млн т (на 1,1 млн т, или на 6,6%больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 2,9 млн т (на 413,9 тыс. т, или на 6,4% выше уровня 2020 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1107,9 тыс. т угля (на 9,2 тыс. т, или на 0,8% ниже уровня 2020 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в 2021 г.
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
2021 2020 куровню 2020, % 2021 2020 куровню 2020,%
Тыс. т
Всего по России 211674,9 203445,4 104,0 95669,6 100403,9 95,3
Печорский бассейн 8773,0 10159,0 86,4 8773,0 10159,0 86,4
Донецкий бассейн 5487,4 4280,1 132,6 - - -
Новосибирская обл. 5962,6 6048,8 98,6 - - -
Кузнецкий бассейн 140217,6 132891,1 105,5 72302,9 77391,6 93,4
Республика Хакасия 13489,4 13366,2 100,9 - - -
Иркутская обл. 2593,4 2629,3 98,6 - - -
Забайкальский край 10607,7 13378,8 79,3 - - -
Республика Саха (Якутия) 14593,7 12853,3 113,5 14593,7 12853,3 113,5
Хабаровский край 9761,0 7594,2 128,5 - - -
Приморский край - 244,6 - - - -
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
Всего
- Объем обогащения энергетического угля
- Объем обогащения коксующегося угля
141,5
200,3
186,6 190,3
205,9 207,2 211,7
104,4
84,8
48,2
26,9
56,2 57,9
124,4 125,8
91,8 57,6 57,1 64,2
27,6
64,2 66,8 68,7 77,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Коксующийся уголь обогащается практически весь, а энергетический - только около 30%.
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в течение Из всего отгруженного объема, по отчетным дан-2021 г. отгрузили потребителям 381,7 млн т угля, ным угледобывающих компаний, на экспорт отправ-
что на 19,6 млн т, или на 5,4% больше, чем за 2020 г. лено 215,1 млн т. Это на 12,3 млн т, или на 6,1% выше
уровня 2020 г.
Отгрузка российских углей основным потребителям (по отчетным данным угледобывающих компаний)
450,0
400,0
373,7 373,6 381, 356,1 ___ 362,1
3145 318,7 321,7 3260 3287
296 5 304, д314*,^!-5 85,8 843 73,5
296,5 ---87,5
73,5
250,0
100,0
50,0
141 1 141,1
[ 16,4 117,1
152 151,4
>40,^82,5
0,0
193,2 193,4 202,8
Электростанции Коксохимзаводы Обеспечение населения Остальные потребители Экспорт
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России
450,0 -, 400,0 -350,0 -300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
□ Внутренний рынок
□ Внешний рынок
373,7373,6 356,1._. ._. 359,
381,7
296,5
304,9
„в -,321 7326,0328,7\ 314,5 318,7 321,7
280,0
249,3 245,О
222,4 207,5
26,9 37,5
66,91 ПО
210,3 221,3 212,2 223,3
141,1 1548 156
66
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 166,6 млн т. По сравнению с 2020 г. отгрузка на внутрироссийский рынок увеличилась на 7,2 млн т, или на 4,5%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом:
- обеспечение электростанций - 72,2 млн т (уменьшилась на 1,3 млн т, или на 1,8% к уровню 2020 г.);
- нужды коксования - 37,2 млн т (увеличилась на 2,7 млн т, или на 7,7% к уровню 2020 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 27,8 млн т (увеличилась на 5,9 млн т, или на 26,8% к уровню 2020 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 29,4 млн т (по сравнению с уровнем 2020 г. осталась без изменения).
Завоз и импорт угля в Россию в 2021 г. по сравнению с 2020 г. уменьшились на 0,6 млн т, или на 2,8% и составили 20,1 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 19,0 млн т) и немного коксующегося (1,1 млн т). Весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 20,1 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля, на российские электростанции отгружено 91,2 млн т угля (на 2,4 млн т, или на 2,5% ниже уровня 2020 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля, на нужды коксования отгружено 38,3 млн т (на 3,2 млн т, или на 9,0% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок за2021 г. отгружено, с учетом завоза и импорта, 186,7 млн т, что на 6,6 млн т, или на 3,7% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 10,8%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 215,1 млн т, по сравнению с уровнем 2020г. он увеличился на 12,3 млн т, или на 6,1%.
Экспорт составляет 56,0% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 192,5 млн т (89,5% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (22,6 млн т) в общем объеме экспорта составила 10,5%. Основным поставщиком угля на
экспорт является Сибирский ФО (отгружено 164,7 млн т, что составляет 76,6% от общего объема экспорта), в том числе доля Кузбасса - 62,8% от общего объема экспорта (поставлено 135,1 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 201,3 млн т (93,6% от общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 13,8 млн т (6,4% от общего объема экспорта).
Динамика экспорта российского угля по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
| - Энергетический уголь | - Коксующийся уголь
116,4 П7,1
98,4 102,9
132
141
1 152 151,4 162,3 ,1
186,3 193,2 193,4 195,6
114,7 121 132,5 132,1 147,8
215,1
170,2 176,9 173,3 174 192,5
14.2 417,3 120,1 Ш9,5 119,3 ШОО И16.1 И16.3 120,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Мировые цены (по данным ООО «Металл Эксперт») на энергетический уголь c начала 2021 года показали значительный прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в декабре по сравнению с началом года цены на энергетический уголь на основных мировых торговых площадках изменились следующим образом: Европа (CIF АРА) -рост на 100,0%, Австралия (FOB Ньюкасл) - рост на 93,5%, Колумбия (FOB Боливар) - рост на 104,8%, Турция (CIF Мраморное море, из Балтии) - рост на 105,7%, Турция (CIF Мраморное море,
из Черного моря) - рост на 116,5%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) - рост на 54,0%.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) увеличилась на 177,1%
Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в 2021 г., по данным ОАО «РЖД», составил 212,6 млн т. Это на 15,5 мл н т, ил и на 7,9% больше, чем годом ранее. Из внего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 167,4 млн т (78,7% общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 45,2 млн т (21,3%).
Экспортные цены на уголь в 2021 г., USD/т
(по даннымООО«Металл Эксперт»)
Направления Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Энергетический уголь
FOB Рига 64,2 60,75 62,75 64,5 76,88 96,63 116 133 157 206 149 144
FOB Восточный 87,7 86 83,88 99,1 103,38 115,38 135 149 158 234 172 139
Австралия, FOB Ньюкасл 86,3 85,13 89,25 99,7 103,5 125,63 161,5 171 180 218 159 167
ЮАР, FOB Ричардс Бей 88,3 85 93 93,8 105,8 115,5 131,5 142 165,5 206 141 136
Европа, CIF АРА 69 65,25 68 71,2 84,63 103,13 134 142 170 214 141 138
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 76,2 76 77,5 77,5 85,25 111,13 142 155 176 237 181 165
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 76,8 78,38 79,13 81,8 89,5 114 144 154,5 177,5 231 169 158
Колумбия, FOB Боливар 62 59,88 61 68,3 77,25 98,5 126 131 156 185 133 127
Антр, ацит (марки АК, АКО, АО) ■ш
FOB Рига 176,5 183,13 181,67 175 179,63 202 231 231 272 271 283 274
DAF Украина 117,5 117,5 117,5 118,5 122,5 126 136 141 145 171 193 -
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 120,9 142,5 118,25 ||114,1 130 (172,5 208 228 343 399 374 335
Кокс металлургический
Китай, FOB 432,3 475,38 4216,5 367 436,5 424566,13 486 590 680 615 535 466
Динамика цен на энергетический уголь по направлению ЕвПОПа (CIF йРй) lisn/m
■2020
■2021
335
149 154 159 121......у 118 114 112
110 112
104
119 125
105 102
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Динамика цен на коксующийся уголь по направлению Австралия (FOB Квинсленд), USD/т
■2020
■2021
214
41 138
52 49 49 4б 42 47 51 50
53 57 54
63
—I-г-
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в 2016-2021 гг.
72,0%
28,0%
68,2%
31,8%
68,5%
31,5%
72,7%
27,3%
77,8%
22,2%
78,7%
21,3%
Порты
Погранпереходы
2016 2017 2018 2019 2020 2021
В России крупнейшими компаниями - экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбас-сразрезуголь», Группа «Сибантрацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «УК «Эльга Уголь», ООО «Восточная горнорудная компания», АО «Стройсервис», ООО «Рас-падская угольная компания», ПАО «Кузбасская Топлив-
ная Компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: ПАО «Мечел», АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания», АО «УК «Кузбассразрезуголь»,АО «Стройсервис», РУХ «Сибуглемет», ООО «УК «Колмар»,ООО «УК «Эльга Уголь» и др.
Экспорт российского угля в 2021 г., тыс.
Крупнейшие экспортеры угля
(по отчетным данным 2021 % к 2020
угледобывающих компаний)
АО «СУЭК» 40010,4 91,7
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 30941,8 123,2
Группа «Сибантрацит»: 16942,6 101,3
- АО «Сибирский Антрацит» 7132,6 100,2
- ООО «Разрез Кийзасский» 5916,6 118,4
- ООО «Разрез Восточный» 3893,4 70,2
ООО «УК «Эльга Уголь» 14011,4 312,8
АО ХК «СДС-Уголь» 13806,4 94,6
ООО «ВГК» 9893,8 92,4
АО «Стройсервис» 7914,0 142,8
ООО «Распадская УК» 7550,3 88,2
ПАО «Кузбасская ТК» 6426,5 102,6
ГК ТАЛТЭК 6041,4 211,5
ПАО «Мечел»: 5602,1 75,1
- АО ХК «Якутуголь» 2748,6 74,0
- ПАО «Южный Кузбасс» 2853,5 76,5
ООО «Ресурс» 5118,4 76,7
ООО «УК Талдинская» 4892,6 169,5
АО «Русский Уголь» 4212,9 109,3
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 4138,0 104,2
ООО «УК «Колмар» 4038,0 169,5
ООО «Разрез Аршановский» 3904,7 100,8
ООО «МелТЭК» 3134,5 105,2
РУХ «Сибуглемет» 2694,2 81,4
ЗАО «Шахта Беловская» 2283,3 100,6
АО ш/у «Обуховская» 2015,4 135,2
ООО «Горняк-1» 1737,7 137,7
АО «УК Сибирская» 1653,3 90,6
АО «Шахта «Заречная» 1370,5 149,6
ООО «Разрез 1363,1 98,5
«Бунгурский-Северный»
Крупнейшие
страны-импортеры 2021 % к 2020
(по даннымФТС России)
Китай 53656,3 142,2
Япония 21847,8 101,2
Республика Корея 21372,9 80,2
Нидерланды 14923,8 142,2
Украина 13638,4 149,6
Турция 13299,0 90,3
Тайвань (Китай) 11818,3 105,3
Польша 7761,5 78,7
Марокко 7648,0 107,9
Германия 7020,5 70,4
Индия 6560,9 83,7
Бразилия 4626,3 172,8
Италия 4439,4 147,6
Вьетнам 3416,5 45,8
Малайзия 3357,3 93,4
Франция 2630,3 120,7
Израиль 2354,8 92,7
Великобритания 2018,7 155,1
Испания 1933,5 138,6
Бельгия 1617,1 195,2
Ирландия 1438,0 398,2
Индонезия 1265,0 89,5
Финляндия 1233,7 96,7
Беларусь 1076,2 84,2
Казахстан 1018,1 126,1
Румыния 954,1 92,1
Словакия 903,6 107,8
Хорватия 852,8 178,9
Дания 622,0 61,3
Швеция 570,2 245,7
Египет 548,8 83,6
Экспорт российского угля в 2021 г., по данным ФТС России, составил 223,3 млн т (на 11,1 млн т, или на 5,2% больше, чем годом ранее), основная часть (93%) россий-
ского угольного экспорта приходилась на страны дальнего зарубежья. При этом экспорт российского угля осуществлялся в 84 страны мира.
Рейтинг основных экспортеров российского угля в 2021 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс.
АО «СУЭК» АО «УК Кузбассразрезуголь» Группа «Сибантрацит» ООО «УК «Эльга Уголь» АО ХК «СДС-Уголь» ООО «Восточная ГК» АО «Стройсервис» ООО «Распадская УК» ПАО «Кузбасская ТК» ГКТАЛТЭК ПАО «Мечел» ООО «Ресурс» ООО «УК Талдинская» АО «Русский Уголь» ООО «УК «Разрез Майрыхский» ООО «УК «Колмар» ООО «Разрез Аршановский» ООО «МелТЭК» РУХ «Сибуглемет» ЗАО «Шахта Беловская» АО «Ш/у «Обуховская» ООО «Горняк-1» АО «УК Сибирская» АО «Шахта Заречная» ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
40010,4
9893,8 I 7914 I 7550,3 I 6426,5 I 6041,4 \ 5602,1 \5118,4 4892,6
_14212,9
14138 \4038 13904,7 3134,5 И 2694,2
2283.3
2015.4 ] 1737,7 ] 1653,3
| 1370,5 I 1363,1
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн. т Соотношение объемов завоза и экспорта угля составляет 0,09.
- Экспорт, по данным ФТС России
- Импорт
37,5
26,9
18,5 25,6
82,5 21,1
116,4 29,6
117,1 32,2
132
31,2
141,1
29,6
154,8
25,3
156
22,9
171,4
20,1
190,1
23,2
210,3
21,8
221,3
21,1
212,2
20,7
223,3
20,1
2021
Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %
ла-1 л-га 52 1 53 4 56,2 59,2 59,0 58,5
295 39,3 38,4 42,0 44,3 48,1 47,8 52,1 53,4 56,2 ' '
10,8 15,3 '
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Рейтинг стран - основных импортеров российского угля в 2021 г. (по сведениямФТС России), тыс.
Китай Япония Южная Корея Нидерланды Украина Турция Тайвань Польша Марокко Германия Индия Бразилия Италия Вьетнам Малайзия Франция Израиль Великобритания Испания Бельгия Ирландия Индонезия Финляндия Беларусь Казахстан
53656,3
21847,8
21372,9
14923,8 13638,4 13299,0
11818,3
7761,5 7648,0
7020,5 6560,9
4626,3
| 14439,4 | 13416,5 | \3357,3 | 12630,3 | 12354,8 | 12018,7 Ц 1933,5 [] 1617,1 [] 1438,0 [] 1265,0 [] 1233,7 [] 1076,2 [] 1018,1
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Среднемесячная производительность труда 1 рабочего по добыче угля по итогам 2021 г. составила 358,5 т (114,9% к уровню 2020 г.), в том числе на шахтах - 228,7 т (112,4%), на разрезах - 465,0 т (116,9%).
Полная себестоимость добычи 1 т угля по итогам 2021 г. составила 2797,44 руб. (+446,74 руб. к уровню 2020 г., или 119,0%).
Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции составили в декабре 2021 г.:
- всего по договорам - 5576,08 руб. (+3301,61 руб. к уровню 2020 г., или 245,2%);
- на нужды электроэнергетики - 1445,31 руб. (+56,95 руб. к уровню 2020 г., или 104,1%);
- на нужды коксования - 15527,31 руб. (+11051,46 руб. к уровню 2020 г., или 346,9%);
- на нужды ЖКХ, АПК и населения - 4310,79 руб. (+2459,98 руб. к уровню 2020 г., или 232,9%).
Средняя численность работников по основному виду деятельности составила по итогам 2021 г. 138016 человек (-5017 человек к уровню 2020 г., или 96,5%).
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля составила по итогам 2021 г. 84932 человека (-3516 человек к уровню 2020 г., или 96,0%), в том числе:
- на шахтах - 38263 человека (-768 человек к уровню 2020 г., или 98,0%);
- на разрезах - 46669 человек (-2748 человек к уровню 2020 г., или 94,4%).
Динамика среднемесячной производительности труда 1 рабочего по добыче угля
0,0
4127,0,33,3 148'2 Всего
На шахтах
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Динамикаполнойсебестоимости добычи 1 т угля
и-1-1-1-1-1-1-1-г
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Динамика средней численности работников угольной отрасли по основному виду деятельности
Тыс. человек
Динамика среднемесячной заработной платы 1 работника угольной отрасли
Тыс. рублей
201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли по итогам 2021 г. составила 72018,1 руб. (+10151,1 руб. к уровню 2020 г., или 116,4%), в том числе:
- среднемесячная заработная плата одного рабочего по добыче угля - 63597,6 руб. (+9148,0 руб. к уровню 2020 г., или 116,8%);
- среднемесячная заработная плата одного работника инженерно-технического персонала - 88768,8 руб. (+9820,0 руб. к уровню 2020 г., или 112,4%);
- среднемесячная заработная плата одного работника административно-управленческого аппара-та-134531,5 руб. (+20483,0 руб. к уровню 2020 г., или 118,0%).
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-декабрь 2021 г.
Показатели 2021 2020 Куровню 2020, %
Производственная мощность угольных предприятий, тыс. т 497692 495900 100,4
- в том числе шахты 132494 122904 107,8
- в том числе разрезы 365198 372996 97,9
Коэффициент использования мощностей угледобывающих предприятий, % 88,1 81,1 -
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 432000,0 398284,0 108,5
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 438442,3 402027,5 109,1
- подземным способом 113016,6 103262,2 109,4
- открытым способом 325426,6 298765,3 108,9
Добыча угля на шахтах, тыс. т 115384,3 103198,3 111,8
Добыча угля на разрезах, тыс. т 323058,9 298829,2 108,1
Добыча угля для коксования, тыс. т 102254,1 89705,3 114,0
Переработка угля, всего, тыс. т: 212805,4 204585,1 104,0
- на фабриках 211674,9 203445,4 104,0
- на установках механизированной породовыборки 1130,5 1139,7 99,2
Отгрузка российских углей, всего тыс. т 381686,5 362119,3 105,4
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 166590,1 159361,8 104,5
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 215096,40 202757,47 106,1
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 212584,40 197078,83 107,9
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 223300,0 212200,0 105,2
Завоз и импорт угля, тыс. т 20365,0 20693,8 98,4
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т 186697,39 180055,61 103,7
Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел. 138016 143033 96,5
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел.: 84932 88448 96,0
- на шахтах 38263 39031 98,0
- на разрезах 46669 49417 94,4
Список литературы
1. Яновский А.Б. Уголь: битва за будущее // Уголь. 2020. № 8. С. 9-14. ЭО!: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
2. Петренко И.Е. Уголь России - год рекордов и юбилеев // ТЭК России. 2018. № 2. С. 26-31.
3. Петренко И.Е. Уголь России-2018: впечатляющие победы и скрытые угрозы // ТЭК России. 2019. № 3. С. 24-29.
4. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2019 года // Уголь. 2020. № 3. С. 54-69. ЭО!: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
5. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2020 года // Уголь. 2021. № 3. С. 31-43. Э0!:10.18796/0041-5790-2021-3-31-43.
ANALYTICAL REVIEW
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.E. Petrenko, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2022, № 3, pp. 9-23 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-3-9-23
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - DECEMBER, 2021
Author
Petrenko I.E.
Author's Information
Petrenko I.E., Mining Engineer, PhD in Engineering Sciences,Independent Mining Consultant - CoalSector Expert, e-mail: [email protected]
Показатели 2021 2020 Куровню 2020, %
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т 374,7 325,2 115,2
- на шахтах 233,1 207,4 112,4
- на разрезах 495,2 418,7 118,3
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб. 2797,44 2350,70 119,0
- подземный способ 2749,92 2415,07 113,9
- открытый способ 2858,18 2361,63 121,0
Средняя цена 1 т отгруженной продукции, руб. 5576,08 2274,47 245,2
- на нужды электроэнергетики 1445,31 1388,36 104,1
- на нужды коксования 15527,31 4475,85 346,9
- на нужды ЖКХ, АПК и населения 4310,79 1850,81 232,9
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 72018,00 61867,0 116,4
- среднемесячная заработная плата рабочего по добыче угля 63597,60 54449,60 116,8
- среднемесячная заработная плата одного ИТР 88768,80 78948,80 112,4
- среднемесячная заработная плата одного работника АУП 134531,50 114048,50 118,0
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 5273,0 5044,0 104,5
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 5297,0 5233,0 101,2
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 427,4 414,6 103,1
Проведение подготовительных выработок комбайнами, тыс. м 399,5 396,3 100,8
Удельный вес проведения выработок комбайнами, % 93,5 95,6 -
Вскрышные работы, тыс. м3 2097639,0 1923263,0 109,1
Коэффициент вскрыши 6,8 6,7 -
Abstract
The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - December, 2021 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex, Rosstat, Rosinformu-gol JSC, the Coal and Peat Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
For citation
Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for January - December, 2021. Ugol', 2022, (3), pp. 9-23. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2022-1-9-23.
Paper info
Received February 1,2022 Reviewed February 10,2022 Accepted February 21,2022
