Исследование закономерностей развития новых высокотехнологичных отраслей экономики в энергетической сфере Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

28 (379) - 2014

Стратегия экономического развития

УДК 330.341.1:338.45:621

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

_________о _ _,

ЭКОНОМИКИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ*

С.В. РАТНЕР,

доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экономической динамики и управления инновациями E-mail: [email protected] Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

В.В. ИОСИФОВ,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой машиностроения и автомобильного транспорта E-mail: [email protected] Кубанский государственный технологический университет

Проанализирована эволюция производственной деятельности испанской компании Gаmesа, являющейся мировым лидером по производству ветровых турбин и обслуживанию ветропарков. Выделены основные закономерности развития отрасли в период интенсивного роста и в период стагнации, рассмотрены возможности встраивания в формирующиеся глобальные технологические цепочки российских производителей. Полученные результаты могут быть использованы как частными экономическими агентами (машиностроительными предприятиями) при принятии инвестиционных решений, так и государственными органами власти при разработке стратегий развития возобновляемой энергетики и энергетического машиностроения.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №№ 13-06-00169 «Моделирование стратегий развития энергетических кластеров в ситуации технологического разрыва»).

Ключевые слова: ветровая энергетика, энергетическое машиностроение, структура рынка, бережливое производство, параллельное проектирование

За последние двадцать лет доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции сократилась в десятки раз. Возвращение былого технологического лидерства является сложнейшей задачей, требующей не только значительных инвестиций и высококлассных научно-технических разработок, но и выверенных управленческих решений, основывающихся на глубоком понимании внутренней логики формирования и развития высокотехнологичных отраслей экономики, полном владении объективной информацией о текущем и прогнозируемом балансе спроса и предложения в каждом конкретном секторе, мониторинге динами-

50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

—

гп П П П П

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Источник: составлено авторами по данным Global Wind Report. Annual Market Update 2013. GWEC, Brussels. URL: http://www.mmsonline.com/cdn/cms/GWEC-Global-Wind-Report_9-April-2014.pdf.

Рис. 1. Объем инсталлированных мощностей ветрогенерато-ров в мире в 1996-2013 гг., МВт

ки конкурентной среды и кооперационных связей ведущих компаний.

Задача увеличения стратегического присутствия России на рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг в сфере энергетики, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных специализированных производств, является приоритетной для национальной экономики и обозначена в Энергетической стратегии России на период до 2030 года1, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. Ее решение в секторах, традиционно значимых для российской экономики - добыче, переработке и транспортировке углеводородов, ядерной энергетике, гидроэнергетике и др., - основано на выполнении хорошо известных и четко разработанных управленческих мета-алгоритмов: стимулирование инновационной деятельности, привлечение инвестиций, завоевание новых рынков сбыта, восстановление производственного и технологического потенциала смежных отраслей. Однако за последние годы в мировой энергетике возникли и развились до зрелого состояния совершенно новые секторы, в первую очередь ветровая и солнечная

энергетика, послужившие драйвером экономического роста и инновационного развития для многих стран, создавшие новые достаточно емкие рынки высокотехнологичной продукции и услуг.

Так, по данным European Photovaltaic Industry Association (EPIA), объем мирового рынка солнечных установок в 2013 г. достиг рекордных 37 007 МВт. По сравнению с 2012 г. кумулятивная мощность солнечных установок по всему миру выросла на 35%2, а в денежном выражении объем рынка оценивается как минимум в 192 млрд долл. По данным Global Wind Energy Council, объем мирового рынка инсталлированных ветровых установок в 2013 г. составил 32 289 МВт (рис. 1), что в денежном выражении составляет примерно 64,5 млрд долл3. При этом, если отрасль солнечной энергетики пока постоянно растет во всем мире, причем характер ее роста близок к экспоненциальному, то ветровая энергетика достигла определенной точки технологической и рыночной зрелости, за которой следует

1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.

2 Market Report. EPIA, 2013. Brussels, Belgium.

3 При пересчете использовались данные по средней стоимости инсталлированных ветровых и солнечных установок, указанные в обзорах Международного агентства по возобновляемой энергетике International Renewable Energy Agency, IRENA Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Wind Power. June, 2012; Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Solar Power, 2012.

26

экономический анализ: mpw и npmm

0

Испания

плато медленного роста эффективности в условиях сокращения прямых государственных субсидий и косвенных мер стимулирования.

В 2000-е гг. спрос на оборудование для ветровой энергетики значительно превышал предложение, что давало компаниям - производителям ветровых турбин практически неограниченные возможности наращивания производственных мощностей и расширения рынков сбыта [3-5]. В настоящее время индустрия производства ветровых турбин, по мнению специалистов, созрела для перемен. Практически повсеместное сворачивание стимулирующих программ и растущая с каждым годом конкуренция со стороны китайских производителей заставили ведущих игроков сконцентрироваться на поиске путей для повышения эффективности.

Целью авторского исследования является изучение закономерностей развития новых высокотехнологичных отраслей экономики в энергетической сфере, зародившихся на рубеже 1990-2000 гг., и динамики внутренней структуры индустрии энергетического машиностроения, обслуживающего нужды данных отраслей, для определения потенциальных рыночных ниш и звеньев технологических цепей, в которые возможно встраивание российских машиностроительных компаний. Метод исследования - кейс-стади, объект исследования - испанская компания Gamesa - производитель ветровых турбин.

Основанная в 1976 г. как компания, работающая в секторе робототехники, микроэлектроники и композиционных материалов, к 1990-м гг. Gamesa (старое название Grupo Auxiliar Metafegico) сосредоточилась на двух практически не связанных между собой направлениях: возобновляемые источники энергии (ветровая, солнечная) и производство летательных аппаратов. К 1994 г. Gamesa достигает первых успехов в проектировании, производстве и продаже ветровых турбин, а также предоставлении специализированных услуг, связанных со строительством и эксплуатацией ветровых парков. Успешно выполнив несколько крупных ветровых проектов на родине, к 1998 г. Gamesa начинает деятельность за пределами Испании (в США и Мексике). В 2000 г. компания выходит на IPO. В 2004 г. Gamesa приоб-

23

15

13

США

Китай

Европа

Остальной мир

Источник: составлено авторами по данным Gamesa Annual Report 2007. Gamesa Corporaciyn Tecnolygica S.A. Madrid, Spain. 2008. 78 p.

Рис. 2. География продаж компании Gamesa в 2007 г., %

ретает компанию Cantarey, специализирующуюся на производстве ветроустановок, и компанию Enertryn, выпускающую электронику для генераторов энергии из альтернативных источников. В 2005-2007 гг. компания активно расширяется, открывая производственные единицы в США, Китае и Португалии и захватывая все новые рынки (рис. 2).

В 2006 г. Gamesa становится вторым крупнейшим производителем ветровых турбин в мире, уступая лишь датской компании Vestas Wind Systems A/S. Однако с 2008-2009 гг. компания постепенно сдает лидирующие позиции на рынке производства ветровых турбин и к 2012 г. отступает на шестое место в мире по объемам продаж, пропустив вперед американский GE Wind, немецкие Siemens и Enercon, а также индийскую компанию Suzlon Group (табл. 1). Несмотря на возросшие объемы продаж в

Таблица 1

Структура мирового рынка производителей ветровых турбин в 2006 и 2012 гг., %

Производитель 2006 2012

Vestas 27 14

Gamesa 16 6,1

GE Wind 15 15,5

Enercon 15 8,2

Suzlon 8 7,4

Siemens 7 9,5

Nordex 3 -

Repower 3 -

Goldwind 3 6

Ecotecnia 2 -

UnitedPower - 4,7

Sinovel - 3,2

Minguang - 2,7

Другие 1 22,7

Источник: составлено авторами по данным AvisM., Maegaard P. Worldwide Wind Turbine Market and Manufacturing Trends. Folkecenter, 2008. P. 23; BTM Consult, 2013.

5

абсолютном выражении, рыночная доля компании сократилась за шесть последних лет на 10 п.п.

Причиной тому в первую очередь является резкое снижение спроса на традиционных рынках: в Испании за счет долгового кризиса и насыщения рынка, в США - за счет отмены производственных налоговых кредитов для производителей ветровой энергии [3]. Переориентация компании на индийский и латиноамериканские рынки позволила компании удержаться в пятерке лидеров, и в настоящее время продажи в странах Латинской Америки составляют практически половину всего объема реализации компании (рис. 3).

60

50

40

30

20

10

США

Китай

Индия

□ 2012 ■ 2013

Рис. 3. География продаж компании Gamesa в 2012-2013 гг., %

10

-10

-15

-20

-25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20l\ 2012 /013

Источник: составлено авторами по данным ежегодных отчетов компании.

Рис. 4. Динамика прибыльности производственного подразделения компании Gamesa

в 2005-2013 гг., %

Однако сокращение рыночной доли Gamesa на мировом рынке явилось не единственной проблемой, с которой пришлось столкнуться компании в 2009-2012 гг. Стабильные и даже растущие объемы продаж уже не обеспечивали высокой прибыли в условиях изменения рынка ветровых турбин с позиции рынка продавца до позиции рынка покупателя. Соотношение показателей чистой прибыли и объема продаж, максимальное значение которого было зафиксировано в 2006 г., в период 2007-2011 гг. неуклонно сокращалось, а 2012 г. вообще стало убыточным для компании (рис. 4).

По мере технологического созревания ветровой энергетики и замедления темпов роста этого

рынка Gamesa, как и многие другие компании -производители ветроэнергетического оборудования, была вынуждена искать пути сокращения издержек как в основных производственных процессах, так и в процессах организации бизнеса и логистики. В данный период многие компании, например, Vestas, Siemens, GE Energy и Envision, начали активно привлекать в штат специалистов из сектора автомобилестроения, перенимая некодифицирован-ные знания, накопленные в этой высококонкурентной отрасли экономики. В 1990-2000 гг. автомобилестроители были вынуждены тотально внедрить производственную систему, разработанную Toyota несколькими десятками лет ранее и впервые применившую концепцию бережливого производства. Принципы бережливого производства к настоящему времени были успешно внедрены практически во всех отраслях про-

Латинская Америка

Европа и другие регионы

0

мышленности и заложены в стандарты управления качеством, однако именно в автомобилестроении они получили наиболее широкое распространение, так как сборочная линия в этом виде производства является наиболее сложной.

Gamesa оказалась наиболее успешной в адаптации автомобильных ноу-хау. С 2012 г. испанская компания привлекла на руководящие посты трех топ-менеджеров из отрасли автомобилестроения. Под их руководством компания внедрила несколько концепций производственной системы Toyota -оптимизацию бизнес-процессов, внедрение платформенного способа разработки продуктов и параллельного проектирования, передачу производства компонент на аутсорсинг. Кроме того, компания произвела адаптацию под свои потребности мини-потокового способа организации технологической линии, впервые разработанного в конце 1970-х гг. на заводах шведских компаний Volvo и Saab.

Рассмотрим подробнее эффекты, полученные благодаря внедрению упомянутых новшеств.

Оптимизация бизнес-процессов. Приоритетами бизнес-плана компании на 2012-2013 гг. стали устранение дублирования операций, сокращение корпоративных единиц и упрощение процесса принятия решений. С декабря 2011 г Gamesa сократила 1 307 рабочих мест до 6 268 (17% сотрудников) и закрыла 12 из 34 заводов. Принимая во внимание прогнозные значения роста рынка ветроустановок, компания планирует произвести стратегическую переориентацию с производства ветроэнергетического оборудования на эксплуатацию и сервисное обслуживание уже построенных и работающих ветропарков (рис. 5). В настоящее время компания обслуживает около 40 ветропарков в Испании, Китае, Индии, Мексике, Швеции, Польше, Греции и Германии. Кроме того, в стратегических планах компании намечено сокращение подразделений, занимающихся солнечной энергетикой.

Таким образом, наряду с оптимизацией бизнес-процессов компания постепенно сворачивает деятельность в тех областях, где не является технологическим и производственным лидером и не видит перспектив для существенного расширения, фокусируясь на стабилизации объемов продаж и темпов роста.

Внедрение платформенного способа разработки продуктов. Что касается новых продуктов, то разработчики Gamesa теперь сфокусированы на развитии трех существующих платформ - плат-

Источник: составлено авторами по данным Gamesa Annual Report 2013. Gamesa Corpora^n Tecnofygica S.A. Madrid, Spain. 2014. 85 p.

Рис. 5. Стратегическая переориентация направлений производственной деятельности компании Gamesa

формы 2-2,5 МВт, наземные и офшорные турбины мощностью 5 МВт, хотя ранее каждый год на рынок выпускался новый продукт. Платформизация представляет собой концепцию, принятую около 15 лет назад в автомобильной промышленности для сокращения затрат на разработку, времени выхода на рынок и стоимости продукта. Адаптация данной концепции позволила Gamesa сократить время разработки продукта с 2 лет до 18 мес. за счет использования уже проверенной базовой платформы и совершенствования уже завоевавших доверие потребителей продуктов. Данный подход позволяет осуществлять закупки частей и компонентов оптом по более низким ценам, а также сократить время и затраты на поиск и проверку потенциальных поставщиков. Однако основной опасностью плат-формизации является технологическое отставание в случае, когда технология производства продукции и сама продукция быстро прогрессируют. В компании считают, что данная опасность им не страшна по причине того, что ветровая энергетика является уже достаточно зрелой отраслью.

Еще одна идея концепции бережливого производства, перекочевавшая из автомобильной от-. расли, - это параллельное проектирование. Если ранее команда разработчиков продукции осуществляла все стадии процесса разработки только пос-

ледовательно, то сейчас некоторые из них могут осуществляться одновременно, например эксплуатационные испытания, калибровка и сертификация. Такое взаимодействие команд разработчиков может значительно сокращать длительность процесса разработки.

Аутсорсинг и сетевая организация производства. Исторически Gamesa является одной из наиболее сильно вертикально интегрированных компаний в отрасли. В период интенсивного роста компания производила практически все компоненты самостоятельно, считая долю собственного производства одним из показателей успешности развития (табл. 2). Малые масштабы аутсорсинга в условиях постоянно растущего рынка позволяли контролировать переменные издержки, однако в условиях стагнирующего рынка такая форма организации производственного процесса становится помехой по причине слишком высоких постоянных затрат.

В настоящее время около 70% комплектующих приобретается на стороне. Используя концепцию Toyota «точно в срок», компания осуществляет закупки компонент и комплектующих по мере необходимости. Однако полномасштабное внедрение данной концепции означает, что темпы роста объемов производства компании ограничены потенциальными темпами роста ее поставщиков. Поэтому решение производить или покупать принимается в зависимости от локальных условий реализации того или иного проекта.

Мини-потоковая сборка. Еще одним основным направлением адаптации автомобильных форм организации производства является переход на сборку сложных агрегатов стендовым методом,

Таблица 2

Доля собственного производства основных компонент ветрогенераторов компании Gamesa в 2006 г., %

Доля собственного производства Прирост доли собственного

Компонент производства по сравнению с предыдущим годом

Гондолы/кабины 100 45

Лопасти 85 30

Коробки передач >50 50

Генератор 50 10

Электронное оборудование кабины >50 80

Башни >50 60

отказ от конвейерной сборки за счет организации мини-потока. Впервые мини-поток был внедрен шведской автомобильной фирмой Volvo. При такой форме организации весь процесс сборки делится на несколько крупных этапов, на каждом из которых действуют рабочие группы по 15-25 сборщиков. Бригада располагается вдоль внешних стен четырех- или пятиугольника (^-форма ячейки), внутри которого находятся хранилища с необходимыми на данном этапе сборки деталями. Узлы турбины собираются на самодвижущихся платформах, передвигаясь по укрупненным операциям в пределах заданного этапа. Каждый рабочий в такой группе обучен выполнять несколько видов операций сборки, поэтому бригада может самостоятельно распределять объем работ между работниками, рабочие могут подменять друг друга и подходить более творчески к выполнению своих обязанностей [6].

Следует отметить, что ячеистая форма организации производственного процесса в настоящее время уже внедрена в нескольких компаниях по производству ветрового оборудования4.

Благодаря внедрению рассмотренных принципов организации производства и стратегической переориентации в настоящее время Gamesa находится на пути к выздоровлению. По итогам 2013 г. компания сообщила о чистой прибыли в 49 млн евро (против 501 млн евро убытка годом ранее), несмотря на 12%-ное падение объемов выручки до 2,3 млн евро и снижение объемов продаж турбин до 1,95 ГВт, что на 8% меньше, чем в 2012 г. Примечателен тот факт, что Gamesa сократила свои постоянные издержки на 19% больше, чем было обозначено в плане реструктуризации компании. В 2013 г. они были сокращены на 119 млн евро по сравнению с 2011 г. и на 65 млн евро по сравнению с 2012 г. Топ-менеджмент в настоящее время позиционирует компанию не как просто производителя ветровых турбин, но как компанию - системного интегратора, которая сосредоточивает усилия на исследованиях и разработках.

Подводя итоги анализа качественных особенностей развития сектора производства ветровых турбин на примере компании Gamesa, можно выделить основные тенденции, которые могут быть экстраполированы на другие высокотехнологичные и быстроразвивающиеся отрасли мировой экономики:

4 Davidson R. Auto expertise drives wind business back into black // Wind Power Monthly. 2014. May.

- изменение структуры рынка (увеличение количества компаний-лидеров, снижение доли рынка крупных производителей и увеличение количества средних производителей), ведущее к повышению уровня конкуренции и необходимости сокращения издержек, в том числе, издержек по времени вывода на рынок новых продуктов;

- изменение географии спроса (снижение объема продаж в Европе и США и увеличение объемов продаж оборудования в странах Латинской Америки и Азии), ведущее к необходимости перестройки логистических и организационных схем деятельности глобальных компаний, повышению гибкости и мобильности производственных мощностей;

- изменение структуры компаний (уход от вертикально интегрированных форм организации производственной деятельности и развитие межфирменных сетей), которое открывает окно возможностей для средних и мелких производителей компонент, поставщиков сырья и материалов и ведет к изменению функций головной компании, играющей роль системного интегратора;

- внедрение наиболее передовых форм организации производства из других отраслей (автомобилестроения), что дает возможность привлечения подготовленных специалистов и сокращения издержек на их обучение, с одной стороны, и способствует повышению мобильности на рынке труда с возможностью уменьшения структурной безработицы в условиях стагнации автомобильного рынка и сокращения соответствующих производств, с другой стороны. Возвращаясь к вопросу о перспективах развития отечественного машиностроения, нельзя не отметить две последние из указанных тенденций, которые в настоящее время предоставляют широкий спектр возможностей для встраивания мелких и средних предприятий в формирующиеся глобальные технологические цепочки в секторе ветроэнергетики. В случае реализации сценария развития возобновляемой энергетики в России, заложенного в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, экспоненциально растущий внутренний спрос на ветроэнергетическое оборудование и сервисные услуги (проектирование, строительс-

тво, монтаж, наладка, эксплуатация, гарантийное обслуживание) позволит не только реализовать указанные возможности для развития сборочных производств в различных регионах России, но и создаст дополнительные возможности для формирования национальных компаний - технологических лидеров в таких еще не занятых рыночных нишах, как производство ветровых установок для низких классов ветров, малых ветровых и гибридных установок и др.

Однако и в случае строительства новых производственных мощностей, и в случае переориентации уже существующих на выпуск новой линейки продукции стратегические решения по организации производства и формированию инвестиционного портфеля должны учитывать такие эффекты, наблюдаемые в высокотехнологичных отраслях экономики, как эффект экономии от масштаба производства и эффект обучения [1, 2], что требует разработки специального класса экономико-математических моделей и является направлением дальнейших исследований.

Список литературы

1. Клочков В.В. Управление инновационным развитием наукоемкой промышленности: модели и решения. М.: ИПУ РАН, 2010. 168 с.

2. Клочков В.В., Тимченко М.В. Анализ стоимостной емкости рынков авиатехники и перспектив догоняющего развития российского авиастроения // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 41. С. 2-12.

3. Ратнер С.В., Дира Д.В. Налоговое стимулирование альтернативной энергетики в Европе // Финансы и кредит. 2012. № 8. С. 21-27.

4. Ратнер С.В., Иосифов В.В. Стимулирование развития высокотехнологичных отраслей экономики (на примере машиностроения в Германии) // Вестник Уральского федерального университета. Сер. «Экономика и управление». 2012. № 4. С. 46-58.

5. Ратнер С.В., Нарижная О.Ю. Формирование рынка возобновляемой энергии в Индии: механизмы и инструменты международной и государственной поддержки // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 10. С. 47-53.

6. Туровец О.Г., Родионов В.Б., Бухалков М.И. Организация производства и управление предприятием. М.: ИНФРА-М, 2005. 544 с.

Crnparnesutt экономинеского pa36umutt

28 (379) - 2014

Economic analysis: theory and practice Strategy of economic advancement

ISSN 2311-8725 (Online) ISSN 2073-039X (Print)

STUDY ON THE REGULARITIES OF THE DEVELOPMENT OF NEW HIGH-TECH INDUSTRIES IN THE ENERGY SECTOR

Svetlana V. RATNER, Valerii V. IOSIFOV

Abstract

The paper analyzes the evolution of industrial activity of the Spanish company Gamesa, which is the world leader in wind turbine manufacturing and maintenance of wind farms . The paper discusses the main regularities of the development of the industry in the period of intensive growth and during the period of stagnation It also considers the embedding in the emerging global technological chains of Russian manufacturers . The results obtained can be used by private economic agents (machine-building enterprises) in making investment decisions, as well as by public authorities to develop strategies for development of renewable energy and energy engineering

Keywords: wind energy, power engineering, market structure, lean production, concurrent engineering

References

1. Klochkov V.V. Upravlenie innovatsionnym razvitiem naukoemkoi promyshlennosti: modeli i resh-eniya [Management of innovative development of high technology industry: models and solutions]. Moscow, Institute of Control Sciences Publ., 2010, 168 p.

2. Klochkov V.V., Timchenko M.V. Analiz stoi-mostnoi emkosti rynkov aviatekhniki i perspektiv dogonyayushchego razvitiya rossiiskogo aviastroeniya [Analysis of the value of aircraft markets capacity and prospects of development of the Russian aircraft industry catching up]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika - Economic analysis: theory and practice, 2011, no. 41, pp. 2-12.

3. Ratner S.V., Dira D.V. Nalogovoe stimulirovanie al'ternativnoi energetiki v Evrope [Tax incentives for alternative energy in Europe]. Finansy i kredit - Finance and credit, 2012, no. 8, pp. 21-27.

4. Ratner S.V., Iosifov V.V. Stimulirovanie razvitiya vysokotekhnologichnykh otraslei ekonomiki (na primere mashinostroeniya v Germanii) [Stimulating the development of high-tech industries (the example of mechanical engineering in Germany)]. Vestnik Ural 'skogo federal 'nogo universiteta - Bulletin of Ural Federal University, 2012, no. 4, pp. 46-58.

5. Ratner S.V., Narizhnaya O.Yu. Formirovanie rynka vozobnovlyaemoi energii v Indii: mekhanizmy i instrumenty mezhdunarodnoi i gosudarstvennoi pod-derzhki [Formation of the renewable energy market in India: mechanisms and instruments for international and public support]. Natsional'nye interesy:prioritety i bezopasnost'- National interests: priorities and security, 2013, no.10, pp.47-53.

6. Turovets O.G., Rodionov V.B., Bukhalkov M.I. Organizatsiya proizvodstva i upravlenie predpriyatiem [Organization of production and business management]. Moscow, INFRA-M Publ., 2005, 544 p.

Svetlana V. RATNER

Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation [email protected]

Valerii V. IOSIFOV

Kuban State Technological University, Krasnodar,

Russian Federation

[email protected]

Acknowledgments

The study is funded by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 13-06-00169 "Modeling of strategies for the development of energy clusters in the situation of the technological gap").