CC BY
37УДК 339.138
ГРНТИ 06.81.55
ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
РАЗГОН АНТОН ВИКТОРОВИЧ
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал, 656038, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 54, Россия E-mail: razgonav@mail.ru
Аннотация. Производство технической соли в России демонстрирует положительную динамику ввиду ухода с российского рынка зарубежных игроков. На растущих рынках повышается актуальность вопросов, связанных с оценкой перспективных сегментов потребителей с целью их завоевания и удержания. В статье исследованы рыночные возможности и экономическая целесообразность расширения деятельности соледобывающих предприятий Сибирского федерального округа (СФО) за счет продажи соли в качестве отличном от добавки к пище. В статье анализируется емкость рынка технической соли в разрезе субъектов СФО с указанием крупнейших покупателей в регионах. Также исследуется приобретение соли для нужд дорожного, коммунального и сельского хозяйств и иных целей. Источником информации для исследования выступили данные железнодорожной статистики о перевозках соли в СФО и сайтов тендерных закупок.
Ключевые слова: техническая соль, рынок галита, дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство.
RESEARCH OF MARKETING OPPORTUNITIES OF ALTERNATIVE USE OF SALT IN VARIOUS SECTORS OF ECONOMY
ANTON V. RAZGON
Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Economy, Management and Marketing department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Barnaul branch,
656038, Barnaul, Lenin St., bld. 54, Russia E-mail: razgonav@mail.ru
Abstract. The production of technical salt in Russia shows positive dynamics in view of leaving foreign players from the Russian market. The relevance of the questions connected with assessment ofperspective segments of consumers for the purpose of their gain and deduction increases in the growing markets. The market opportunities and economic feasibility of an expansion of activities of the salt-mining entities of the Siberian Federal District (SFD) due to sale of salt in quality other than additive to food are researched in the article. The market capacity of technical salt by subjects of the SFD, with indication of the largest buyers in regions is analyzed in the article. Also the acquisition of salt for needs of road, municipal and rural farms is researched. The information sources for the study were the data of railway statistics on transportations of salt in the SFD and the websites of tender purchases acted.
Key words: technical salt, market capacity, road economy, municipal services, agricultural industry.
В естественной природе соль встречается в виде галита - минерала с высоким содержанием хлористого натрия и дополнительных примесей, образовавшихся в процессе образования залежей. Галит, благодаря своим свойствам, широко применяется в чистом в виде в различных областях промышленности и его часто называют просто как техническая соль.
Рынок технической (как, впрочем, и пищевой соли) России в 2016 г., по мнению многих экспертов, стоит на пороге перемен. В первую очередь изменения должны произойти в
структуре предложения продукта, которые откроют новые возможности игрокам рынка. Со стороны спроса особых изменений не ожидается ввиду экономической рецессии. Ежегодная потребность РФ в технической соли в ближайшие годы останется на уровне 4 млн тонн.
До недавнего времени почти 70% этой потребности, по данным Росстата, закрывали отечественные производители, остальной объем импортировался из Украины и Беларуси. Так, российское производство технической соли в
2015 году составило чуть более 2,8 млн тонн (67,8% годового потребления). За январь-июль
2016 года произведено 1,4 млн тонн технической соли, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года [3].
В России ключевые позиции по выпуску технической соли занимают две компании - ООО «Руссоль» и ОАО «Тыретский солерудник». На них приходится около 90% добычи минерала в стране. ООО «Руссоль» крупнейший производитель технической соли в России. Компания активно разрабатывает крупнейшие отечественные залежи соли - Баскунчак и Илецкое (в третьем месторождении, также принадлежащим ООО «Руссоль» - Усольском добывается и производится только пищевая соль). ОАО «Тыретский солерудник», находящийся в Иркутской области, - второй по объему мощностей и реальному выпуску производитель технической соли в России. Остальные ее объемы производят ОАО «Уралкалий» и ООО «Алтайская соледобывающая компания [4].
В разрезе федеральных округов распределение производства соли в России выглядит следующим образом: на долю Южного федерального округа приходится чуть более 70% по состоянию на 2015 г., на Сибирский федеральный округ - чуть более 20% общероссийского производства, на Приволжский федеральный округ около - 10% [1]. Загрузка производственных мощностей предприятий соледобывающей промышленности России в 2015 г. в среднем составила 55-60% [3], т.е. технические возможности по наращиванию производства соли существуют.
Импорт технической соли в 2015 году в Россию составил 1,32 млн. тонн (вырос на 2,3%). В январе-июле 2016 года импорт сократился до 0,578 млн. тонн, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля импорта на рынке технической соли в 2015 г. -32,6% [3]. Основным поставщиком импортной технической соли в 2015 году стала Украина с долей в 63,1% (в основном это компания «Артемсоль»).
В дальнейшем следует ожидать сокращение импортных поставок технической соли, т.к. с 1 ноября 2016 г. вступило в силу Постановление правительства РФ от 10.09.2016 г. № 897 о запрете ввоза соли (включая столовую и денатурированную) из стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Согласно тексту постановления, с начала ноября 2016 г. запрещаются поставки в Россию соли и чистого хлорида натрия, а также морской соли из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна [6]. На долю стран, в отношении
которых введены ограничения, в 2015 году приходилось 63,9% в общем объеме поставок технической соли. Наиболее болезненное влияние принятое решение окажет на украинского производителя соли ГП «Артемсоль». В тоже время российские производители получают уникальную возможность в рамках политики
импортозамещения нарастить свое присутствие на рынке технической соли.
Среди экспертов по российскому рынку соли достаточно скептиков, которые не видят особых стимулов расширения деятельности для всех участников рынка, кроме определенных, а именно самых крупных. Рынок соли в России давно поделен и выпавшей возможностью могут воспользоваться или уже воспользовались только предприятия монополисты, которые путем сговора договорились, кто на каких бывших клиентов «Артемсоль» может претендовать.
Поваренная соль, по химическому составу соответствующая хлориду натрия (КаС1), представляет собой бесцветные, мало гигроскопичные кристаллы с кубической гранецентрированной решеткой. Насыпная плотность соединения равна 2,161 г/см3 (при 20°С); температура плавления - 800,8°С, температура кипения - 1413°С [4]. Поваренная соль отличается умеренной растворимостью в воде, причем это свойство мало зависит от температуры: коэффициент растворимости №С1 (в г на 100 г воды) увеличивается с 35,87 при 20°С до 38,12 при 80°С [4]. При этом данный показатель существенно снижается в присутствии хлороводорода, гидроксида натрия и солей (хлоридов металлов). Наряду с водой хлорид натрия растворяется в жидком аммиаке, спиртах, этиленгликоле, муравьиной кислоте и, напротив, не растворяется в соляной кислоте. В природе хлорид натрия встречается в виде минерала галита (каменная соль), в воде морей и океанов, в рапе соляных озер и подземных рассолах.
В настоящее время в России не существует отдельного ГОСТа на соль техническую (или концентрат минеральный галит), но есть соответственный документ, который
предусматривает определенные требования относительно физико-химических параметров и общих характеристик соли технической. ГОСТ 13685-84 регламентирует необходимые методы проверки данного продукта, а также оговаривает условия хранения и перевозки технической соли, способы ее упаковки и гарантийный срок хранения.
Стоит отметить, что соблюдение указанных в документе требований позволяет хранить соль в упаковке из полипропиленовых мешков 5 лет со
дня изготовления, а срок хранения неупакованной соли не ограничен. Упомянутый ГОСТ, также относится к пищевой и кормовой соли.
Для технических целей и при производстве кормовой соли применяют каменную и самосадочную соль. Конечный продукт во многом зависит от места (месторождения), способа
добычи и обработки, обогащения соли. На область применения соли влияют: качество соли, чистота, содержание в №С1 различных примесей, нерастворимого осадка, специальных добавок и помол. Каждый производитель выпускает техническую соль согласно техническим условиям, принятым на самом предприятии.
Таблица 1
Общие физико-химические показатели технической соли в России (сводные данные
предприятий-производителей)
Наименование Норма для сорта, %
показателя Высший Первый Второй
Внешний вид Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства
Цвет Белый или серый с различными оттенками от сероватого до розового
Массовая доля хлористого натрия, %, 97,0 90,0 80,0
не менее
Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более 0,85 5,0 12,0
Массовая доля влаги, %, не более 4,5 4,5 4,5
Конкретные нормы качества к технической соли приведены далее в описании производителей. В общем случае, соль поваренную техническую в России производят следующих видов: по качеству - высшего, первого и второго сортов (таблица 1); по гранулометрическому составу -
помолов № 1, 2 и 3, ядро (таблица 2); по способу обработки - с противослеживающей добавкой и без добавки. В качестве противослеживающей добавки используют 3-водный желе-зистосинеродистый (ферроцианид) калий (массовая доля добавки не должна превышать 0,01%).
Таблица 2
Гранулометрический состав технической соли в России (сводные данные предприятий-производителей)
Диаметр гранул Норма, %
Помол №1
до 1,2 мм, не менее 85
свыше 2,5 мм, не более 15
Помол №2
до 2,5 мм, не менее 80
свыше 4,5 мм, не более 10
Помол №3
до 4,5 мм, не менее 85
свыше 4,5 мм, не более 15
Ядро
до 40 мм 100
На сегодняшний день минеральный концентрат галит широко применяется во многих сферах национальной экономики. Предприятия дорожного хозяйства используют техническую соль в качестве противогололедного реагента. При
соприкосновении с ледяным покровом или снегом, хлорид натрия немедленно начинает плавить его поверхность, все глубже проникая в толщу льда и понижая точку замерзания снега. Это является
одним из основных свойств хлорида и поэтому техническая соль уместна на любых дорогах, и востребованность этого реагента с годами только растет.
В теплоэнергетике галит используется для химводоподготовки и смягчения воды, т.к. он эффективно препятствует образованию накипи и надежно защищает водонагревательное оборудование.
В качестве сырья использует техническую соль химическая промышленность: без соли никак не обойтись при производстве соды, бумаги, стекла, хлора, каустика, соляной кислоты и разных средств бытовой химии. Именно химическая промышленность является основным потребителем технической соли. Так, в 2015 г. более 60% объемов мирового производства соли было потреблено на предприятиях химической промышленности [3]. Соль, наряду с каменным углем, известняками и серой, образует «большую четвёрку» продуктов минерального сырья, которые являются важнейшими для химической промышленности.
В нефтедобывающей отрасли галит минеральный используется при проведении работ на участках с промерзлым грунтом (в него закачивают раствор соли и это способствует скорейшему оттаиванию почвы).
В черной металлургии соль применяют при выплавке железа из руд в доменных печах. К руде прибавляют разные вещества, которые, соединяясь с породой, образуют легкоплавкую стекловидную массу. Это так называемый шлак. Для того чтобы шлак был достаточно жидким и мог вытечь из печи, и для того, чтобы перевести в него ненужные примеси вроде фосфора, серы и других, а также для предохранения горения угля в смеси, к шлаку прибавляют поваренную соль и другие калиевые и натриевые соли.
В консервной промышленности соль используется в качестве консерванта (соление мяса, рыбы, овощей, грибов). В меховой и кожной промышленности с помощью соли происходит обработка мехов и сыромятной кожи. В сельском хозяйстве соль используют в качестве добавки при кормлении крупного рогатого скота, птицы, пушных зверей, в качестве рецептурного компонента при производстве полноценных и концентрированных комбикормов и белково-витаминных добавок.
Текстильная промышленность применяет соли для отбеливания и протравки тканей, резиновая - в качестве наполнителей и ускорителей процессов вулканизации. Расширяется использование солей в производстве пластмасс и взрывчатых веществ.
Наконец, соль находит применение в медицине при приготовлении физиологических растворов и других лекарственных веществ, варке мыла, в производстве средств для красоты и здоровья, в строительстве - при возведении объектов галотерапии (соляных пещер). В машиностроении и металлообработке соль используется при термической обработке, никелировании, хромировании, кадмированиии деталей, охлаждении и отпуске деталей при закладке. В
цветной металлургии соль потребляется при производстве и обработке меди, никеля, кобальта и пр.
Около 90% всей потребляемой в России соли приходится на те или иные нужды, не связанные с употреблением соли пищу. Именно в «непищевом» использовании соли лежат основные перспективы роста ее потребления, особенно в случае возобновления экономического роста в России. Потребление соли как добавки к пище имеет известные ограничения ввиду вредности чрезмерного ее потребления для организма человека, медленного роста численности населения страны и т.д.
Несмотря на разнообразие вариантов применения соли в промышленных и иных, несвязанных с пищей, целях, в реальности дела с их рыночным освоением не выглядит простым делом. Причиной тому является недостаточная емкость тех или иных рынков, например, рынок соли-лизунца для подкормки животных в сельскохозяйственных предприятиях и охотничьих хозяйствах. В другом случае рыночный потенциал затеи упирается в высокий уровень конкуренции и необходимость масштабных инвестиций в освоение новых видов продукции более глубокой степени переработки. Таким случаем является производство гранулированной или
таблетировании соли для ее использования в целях водоподготовки.
Актуальной становится задача оценки перспектив выхода на те или иные сегменты рынка технической соли, решение которой будет способствовать повышению конкурентоспособности соледобывающих компаний и эффективности их деятельности. Только экономически обоснованные расчеты могут стать основой управленческих решений, а эти расчеты в свою очередь нуждаются в информации о рынке и его перспективах. Проблема заключается в том, что маркетинговая информация обладает низким уровнем точности и достоверности из-за нежелания хозяйствующих субъектов делится информацией, несовершенством методик сбора данных и прочих причин.
Как уже было упомянуто, крупнейшим потребителем технической соли в России выступает химическая промышленность. Техническая соль используется в процессе производства кальцинированной соды (карбонат натрия), жидкой и твердой каустической соды (гидроксид натрия), хлора, соляной кислоты и прочих продуктов.
Лидером производства кальцинированной соды в России является АО «Башкирская содовая компания» (49% российского производства).
Таблица 3
Основные показатели финансового состояния и объем закупок сырья ОАО «БСК» за 2013-2015 гг., млн. руб.
Показатель 2013 2014 2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов) 24202,6 27321,5 33459,4
Чистая прибыль 3443,1 3802,6 7345,2
Объем закупок сырья 8305,7 75672,1 8160,1
Тройка крупнейших производителей кальцинированной соды в России по итогам 2015 г. выглядит так:
- АО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак (49%);
- ОАО «Березниковский содовый завод», г. Березники (16%);
- ПАО «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск (16%) [8].
В результате электролиза раствора поваренной соли получают каустик и хлор. Лидером
производства жидкой каустической соды в России является АО «Каустик» (г. Волгоград). По итогам 2015 г. доля этой компании в общероссийском производстве жидкой каустической соды составила 21,2%.
В таблице 4 представлены основные показатели деятельности АО «Каустик» за 2013-2015 гг., также в таблице представлены расходы предприятия на закупку сырья за период.
Таблица 4
Основные показатели финансового состояния и объем закупок сырья АО «Каустик» за 2013-2015 гг., млн. руб.
Показатель 2013 2014 2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов) 11901,8 12548,5 16215,6
Чистая прибыль 511,0 272,5 1631,7
Объем закупок сырья 9172,7 9378,0 9643,8
Тройка крупнейших производителей жидкой каустической соды в России по итогам 2015 г.:
- АО «Каустик», г. Волгоград (21,2%);
- АО «БСК», г. Стерлитамак (17,2%);
- ОАО «Саянскхимпласт», г. Саянск (13,9%) [8].
Все производители жидкой соды в России, т.е. потенциальные потребители технической соли и объемы их производства представлены в таблице 5.
Таблица 5
Валовое производство жидкой соды каустической в РФ в 2014-2015 гг.
Проектная Объем Объем Изменение
Наименование производителя мощность на 2015 г., тыс. производства в 2014 г., тыс. производства в 2015 г., тыс. выпуска в 2015 г. к уровню 2014 г.,
т/год тонн тонн %
АО «Каустик», г. Волгоград 235 229,3 232,0 101
АО «БСК», г. Стерлитамак 267 173,7 187,8 108
ОАО «Саянскхимпласт» 193 204,7 152,3 74
ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск 97 89,1 94,7 106
ООО «Завод полимеров КЧХК» 205 91,5 94,0 103
ВОАО «Химпром» 135 50,4 - -
ЗАО «Илимхимпром» 130 68,5 71,9 105
ООО «Новомосковский Хлор» 70 61,7 69,2 112
ООО ПО «Химпром», г. Кемерово 45 26,9 32,3 120
ООО «РусВинил» 225 51,9 147,3 284
ОАО «ГМК Норильский никель» 21 17,4 13,3 76
Всего: 1623 1065,1 1094,8 103
Лидером в общероссийском производстве 2015 году составила 68%, а основного твердой каустической соды также является АО конкурента АО «БСК» (г. Стерлитамак) - 32% «Каустик» (г. Волгоград). Доля предприятия в [8] (таблица 6).
Таблица 6
Производство твердой соды каустической в РФ в 2014-2015 гг.
Наименование производителя Производство в 2014 тыс. тонн Производство в 2015 тыс. тонн Изменение выпуска в 2015 г. к уровню 2014 г.
АО «Каустик», г. Волгоград 91,5 103,3 113
АО «БСК», г. Стерлитамак 36,3 47,7 131
Всего: 127,8 151,0 118
Лидером в производстве жидкого хлора в России по итогам 2015 г. выступает ЗАО «Илимхимпром» г. Братск (35%).
Тройка крупнейших производителей жидкого хлора в России по итогам 2015 г.:
- ЗАО «Илимхимпром» г. Братск (35%);
- АО «Каустик», г. Волгоград (31%);
- ПАО «Химпром» г. Новочебоксарск (22%) [8]. Все производители жидкого в России, т.е.
потенциальные потребители технической соли и объемы их производства представлены в таблице 8.
Таблица 7
Основные показатели финансового состояния и объем закупок сырья ЗАО «Илимхимпром», млн. руб.
Показатель 2013 2014 2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2331,1 2826,7 139,5
Чистая прибыль 309,0 251,6 -49,4
Объем закупок сырья 1983,7 1988,8 150,5
Таблица 8
Производство товарного жидкого хлора в 2014-2015 гг.
Наименование предприятия Производство в 2014 г., тонн Производство в 2015 г., тонн Изменение выпуска в 2015 г. к уровню 2014 г., %
ЗАО «ИлимХимПром», г. Братск 39053 38064 97
АО «Каустик», г. Волгоград 34008 32865 97
ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск 17708 23201 131
ООО ПО «Химпром», г. Кемерово 7785 5427 70
ООО «Новомосковский хлор» 9620 3462 36
ООО «Сода-Хлорат», г. Березники 4532 4020 89
ОАО «Химпром», г. Волгоград 1233 - -
ОАО «Соликамский магниевый завод» 533 228 43
Всего 114472 107267 94
Сотрудничество с крупнейшими предприятиями химической отрасли имеет ряд проблем. Во-первых, затруднительно закрыть полностью потребность в технической соли таких предприятий. Во-вторых, возникает зависимость от одного крупного покупателя, что снижает торговую силу продавца, в частности в вопросах ценообразования. В-третьих, в европейской части России много очень крупных производителей соли (ООО «Руссоль», ПАО «Уралкалий»), которые имеют налаженные, устоявшиеся связи с крупнейшими химическими заводами.
Наконец, крупнейшие предприятия химической промышленности (за исключением нескольких предприятий из Кемеровской и Иркутской областей) находятся на значительном удалении от Алтайского края. Транспортные расходы на доставку технической соли в эти регионы ставят под сомнение вопрос об экономической целесообразности сотрудничества. Поэтому первостепенное значение приобретает поиск партнеров в границах сибирского региона.
Далее в статье представлены крупнейшие потребители технической соли в субъектах
Сибирского федерального округа в виде рейтингов из пяти позиций, включающих лидеров закупок технической соли. Рейтинги сформированы по данным железнодорожной статистки перевозок технической соли за 2015 г. (данные за 2016 г. пока еще отсутствуют). В рейтинге указаны места покупателей по объемам закупок за год, их наименование, адрес,
актуальный контактный телефон и размер закупок в тоннах.
Судя по объемам закупок крупнейших участников, самым емким рынком технической соли является рынок Кемеровской области, что неслучайно, т.к. область обладает большим промышленным потенциалом, в том числе в химической промышленности.
Таблица 9
ТОР-5 покупателей технической соли в Кемеровской области по объемам закупок в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ООО «ПО Химпром» 650021, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, 35 (3842) 57-06-02 58982
2 ООО «Микадо» 650051, г. Кемерово, ул. Механизаторов, д. 15 Б (3842) 71-06-77 4290
3 ОАО «Автодор» 650055, г. Кемерово, ул. Федоровского, 5 (3842) 28-79-55 3367
4 ОАО «Знамя» 652718, г. Киселевск, ул. Ускатная, 6А (38464) 7-48-77 2643
5 ООО «СДСК» 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 127 (3842) 28-77-56 2184
Итого: 71466
Как видно из таблицы 9 пятерка крупнейших покупателей технической соли в Кемеровской области приобрела в 2015 г. более 71 тыс. тонн продукта. Крупнейшим покупателем стало ОАО «ПО Химпром», выпускающее широкий спектр химической продукции. В пятерке также присутствуют две дорожно-строительные компании,
фирма-оптовик и предприятие-производитель взрывчатых веществ.
Следующим рынком в СФО по объему потребления технической соли является рынок Иркутской области. Здесь велико влияние местного производителя ОАО «Тыретский рудник». Он может предложить более выгодные условия ввиду своей близости к потребителям.
Таблица 10
ТОР-5 покупателей технической соли в Иркутской области по объемам закупок в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ОАО «Осетровский речной порт» 666781, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136 (39565) 5-01-65 23059
2 ОАО «А-Т» 666783, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2 (39565) 6-11-51 20544
3 ООО «Усолье Соль Трейд» 665462, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 42, кв. 3 н.д. 11409
4 ЗАО «Байкалэнерго» 664043, г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 67 (3952) 79-49-50 840
5 ООО «Байкал-логистика» 664012, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 71, кв. 2 н.д. 822
Итого: 56674
Объем покупок технической соли крупнейших участников рынка Иркутской области составил в 2015 г. около 57 тыс. тонн. В пятерке крупнейших покупателей три транспортные компании и оптовая торговая
компания. Все они выполняют посреднические функции, доводя соль до предприятий-потребителей. Непосредственно для своих нужд закупает соль энергетическая компания
для ее использования в целях водопод -готовки.
На третьем месте по емкости в СФО рынок технической соли Омской области, где также ши-
роко представлена химическая промышленность. Однако здесь заметна высокая концентрация крупных покупателей и число их невелико.
Таблица 11
ТОР-5 покупателей технической соли в Омской области по объемам закупок в 2015 г. (данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ООО «Газпромнефть-Снабжение» 644040, г. Омск, ул. Доковская, 23 (3812) 66-03-12 34625
2 ООО «Сибсольторг» 644545, д. Ракитинка, ул. Придорожная, д. 2 (3812) 57-76-10 10484
3 ГП «ДРСУ № 2» 644504, Омский район, с. Лузино 3812-941407 2294
4 ОАО «Газпромнефть -ОНПЗ» 644040, Омск, пр. Губкина, д. 1 (3812) 22-44-30 1104
5 ООО «Центр логистики и управления» 644016, г. Омск, ул. 2-я Кулундинская, д. 4 н.д. 968
Итого: 49839
Основные покупатели галита Омской области в 2015 г. приобрели чуть более около 50 тыс. тонн продукции. В пятёрке крупнейших покупателей структуры Газпромнефти, две оптовых компании и дорожное ремонтно-строительное управление.
В списке самых привлекательных рынков СФО для реализации галита на четвертом месте идет Новосибирская область. Не сильно уступая в объеме сделок Омской области, регион имеет больше крупных покупателей, пять крупнейших из них приведены в таблице 12.
Таблица 12
ТОР-5 покупателей технической соли в Новосибирской области по объемам закупок в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики)
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ОАО «Новосибирскавтодор» 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 (383) 223-76-00 17607
2 ООО «АТК Сибирь» 633010, г. Бердск, ул. Первомайская, 3 (38341) 38900 15959
3 ОАО «Сибирская энергетическая компания» 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57 (383) 289-09-37 3537
4 ООО «Норбет» 630041, г. Новосибирск, ул. Дукача, 10/1 (383) 341-25-60 2340
5 ООО «Компания ОПЭКС Плюс» 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 13 (383) 212-58-54 1808
Итого: 41251
Таким образом, пять крупнейших покупателей технической соли в Новосибирской области в совокупности приобрели в 2015 г. чуть более 41 тыс. тонн продукта. Крупнейшим покупателем стало ОАО «Новосибирскавтодор». Цель приобретения - использование соли как противогололедного реагента. В пятерке
крупнейших покупателей также присутствуют две транспортных компании, которые очевидно перепродают соль в дальнейшем, строительная фирма и предприятие теплоэнергетики.
Следующим регионом по объему потребления технической соли является Алтайский край.
Таблица 13
ТОР-5 покупателей технической соли в Алтайском крае по объемам закупок в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики)
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ООО «Конти» 656011, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 8К (3852) 36-09-82 19055
2 ООО «Техно-сити» 656037, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 154/1 (3852) 67-06-47 3004
3 ООО «ТПСМ» 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 51 (3852) 77-73-26 2849
4 ООО «Бийскагрохимия» 659363, Бийский район, с. Первомайское, ул. Октябрьская, д. 38 (3854) 32-39-99 2558
5 ООО «ХимПром» 656062, г. Барнаул, ул. Шукшина, д. 1, кв. 222 (3852) 33-15-26 2510
Итого: 29976
Таким образом, 5 крупнейших покупателей технической соли в Алтайском крае в совокупности приобрели в 2015 г. около 30 тыс. тонн продукта. Крупнейшим покупателем стала ООО «Конти», занимающаяся более 15 лет выпуском полипропиленовой продукции. В пятерке крупнейших покупателей присутствует
три оптовых компании, занимающихся перепродажей соли другим хозяйствующим субъектам из различных видов деятельности.
Изучение рынка галита Красноярского края позволяет выделить 5 крупных его участников с указанием соответствующих объемов
потребления (таблица 14).
Таблица 14
ТОР-5 покупателей технической соли в Красноярском крае по объемам закупок в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ОАО «Горно-металлургическая компания Норильский никель» 647000, Таймырский АО, Дудинка (495) 797-82-44 25053
2 ОАО «Коркиноагропромхимия» 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 12 (391) 249-68-56 5056
3 ООО «Стройтранс» 662200, г. Назарово, ул. Труда, д. 16 (39155) 3-28-14 2979
4 ООО «Химия и техника села» 662327, с. Холмогорское, ул. Трактовая, д. 3 н.д. 1023
5 ГП «Красноярского края Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» 662153, г. Ачинск, ул. Сурикова, корп. 17а (39151) 7-03-22 962
Итого: 35073
Пятерка основных покупателей галита Красноярского края в 2015 г. приобрела чуть более 35 тыс. тонн продукции. В пятёрке крупнейших покупателей структура Норникеля, три оптовых компании и дорожное ремонтно-строительное управление.
Таблица 15
ТОР-5 покупателей технической соли в Томской области по объемам закупок в 2015 г. (данные железнодорожной статистики), тонн
Рынок галита Томской области выглядит достаточно скромно как по объему закупок, так и по количеству участников. Пять крупнейших покупателей представлены в таблице 15.
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 2 3 4 5
1 ООО «ТД Лемис» 634029, г. Томск, проезд Белинского, д. 8, кв. 24 н.д. 5806
1 2 3 4 5
2 ООО «Томский завод резиновой обуви» 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 217 н.д. 2606
3 ООО «Производственное объединение ТЗСМиИ» 634049, г. Томск, Иркутский тракт, д. 65 н.д. 170
4 ООО «ДомСтрой» 634015, г. Томск, ул. Угрюмова Александра, 1 (3822) 55-65-42 64
5 ООО «Агропромхимия» 634526, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Химиков, 52 (3822) 93-11-48 60
Итого: 8706
В совокупности пять крупнейших покупателей приобрели всего 8,7 тыс. тонн технической соли. Крупнейшим игроком регионального рынка выступает оптовая компания ООО «ТД Лемис», которая в дальнейшем перепродает соль местным хозяйствующим субъектам из различных видов деятельности.
Очень невелики, судя по данным железнодорожной статистики, перспективы реализации галита в республиках СФО. Однако некоторые из них не имеют железнодорожного путей на своей территории, поэтому реальные данные по закупкам могут немного отличаться на величину завоза соли автомобильным транспортом.
Таблица 16
ТОР-5 покупателей технической соли в республиках СФО по объемам закупок в 2015 г. (данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ООО «Сорский горнообогатительный комбинат» 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, Сорск, Промплощадка (39033) 7-74-30 923
2 ЗАО «Сельстройкомплект» 670033, г. Улан-удэ, ул. Тулаева, 63 В (3012) 412762 585
3 ЗАО «Улан-Удэстальмост» 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Матросова (3012) 55-95-11 400
4 ОАО «СДП-223» 2649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18 (38822) 2-69-38 109
5 ГУП «РХ «Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное» 655250, Республика Хакасия, рп. Копьево, ул. Красноярская, д. 14 2-11-52 88
Итого: 2105
Еще меньше интересуются галитом в всего три относительно крупных потребителя Забайкальском крае, где удалось обнаружить технической соли.
Таблица 17
ТОР-3 покупателей технической соли в Забайкальском крае по объемам закупок в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ООО «Коммунальник» 672000, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 94 (3022) 40-04-24 109
2 ООО «Центральная котельная» 673462, рп. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 42 (30265) 2-35-49 525
3 ЗАО «ЭСК - Забайкальск» 674650, рп. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 11 (914) 464-93-64 270
Итого: 904
Характерно, что все потребители в Забайкальском крае привозят железной дорогой только соль для нужд котельных.
Далее в статье будет конкретизированы основные направления потребления технической соли в СФО по сферам региональной экономики, отталкиваясь от данных о закупках крупнейших покупателей.
Огромное количество технической соли закупают оптовые компании, которые перепродают ее другим предприятиям для разных нужд. Проследить адреса дальнейших поставок довольно затруднительно, в частности потому, что перевозка более мелких партий выполняется автомобильным транспортом и при сотрудничестве с контрагентами не используются тендеры.
Таблица 18
ТОР-5 оптовых компаний-покупателей технической соли в СФО в 2016 г. (данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ОАО «Осетровский речной порт» 666781, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136 (39565) 5-01-65 23059
2 ОАО «А-Т» 666783, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2 (39565) 6-11-51 20544
3 ООО «АТК Сибирь» 633010, г. Бердск, ул. Первомайская, 3 (38341) 38900 15959
4 ООО «Усолье Соль Трейд» 665462, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 42, кв. 3 н.д. 11409
5 ООО «Сибсольторг» 644545, д. Ракитинка, ул. Придорожная, д. 2 (3812) 57-76-10 10484
Итого: 65496
Одно из востребованных направлений к качеству соли, большие объемы закупок в
использования соли в современных условиях - случае теплой зимы. Угрозой данного рынка
это ее применение в качестве противо- можно считать возможные финансовые про-
гололедного реагента. Преимуществом работы блемы в муниципальных бюджетах сибирских
на данном рынке является невысокие требования городов в среднесрочной перспективе.
Таблица 19
ТОР-5 потребителей соли в дорожном строительстве и эксплуатации в субъектах СФО в 2015 г.
(данные железнодорожной статистики)
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ОАО «Новосибирскавтодор» 630099, Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 (383) 223-76-00 17607
2 ОАО «Автодор» 650055, г. Кемерово, улица Федоровского, 5 (3842) 28-79-55 3367
3 ГП «ДРСУ № 2» 644504, Омский район, с. Лузино (3812) 94-14-07 2294
4 ООО «СДСК» 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д .127 (3842) 28-77-56 2184
5 ГУП «Новоалтайское ДСУ-7 658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 7 (38532) 21-7-06 1293
Итого: 26745
Всего крупные заказчики СФО в 2015 г. закупили более 26 тыс. тонн галита для борьбы с оледенением на дорогах. В список не попали многие крупные ДРСУ округа, возможно, осуществившие свои закупки в предшествующем году.
Как правило, дорожно-строительные управления являются государственными унитарными предприятиями, поэтому согласно
Федеральному закону 44-ФЗ приобретают техническую соль через сайт госзакупок. Мониторинг официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок России дает представление о платежеспособном спросе на галит как противогололедный реагент. Преимуществом этого источника информации является наличие данных за 2016 г.
Таблица 20
Крупные заявки на галит, размещенные в Единой системе в сфере закупок дорожными
предприятиями СФО в 2016 гг.
Дата Наименование Тип Лот Сумма,
размещения заказчика приобретения тыс. руб.
09.12.2016 Сургутское ГМУП Запрос Поставка концентрата 3557,3
«Дорожные ремонтные предложений минерального
технологии» «Галит» марки Б
28.10.2016 МП Киселевского Закупка у Поставка минераль- 589,2
городского округа «Дорожник» единственного поставщика ного концентрата «Галит» (соль)
Итого: 4146,5
Еще больше информации о закупках через тендеры можно получить на сайте РосТендера. Всего в течение 2016 г. на этом сайте дорожно-эксплуатационные предприятия СФО разметили около 40 заявок на закупку концентрата минерального «Галит» на сумму более 212 млн руб. [7]. Таким образом, емкость рынка технической соли для нужд дорожного хозяйства является самой высокой в СФО.
Крупнейшие покупатели технической со (данные железнодоро
О величине спроса на техническую соль, покупаемую в целях водоподготовки, можно также отследить анализируя железнодорожную статистику перевозок по СФО. Как уже отмечалось, особенностью соли для этих целей служит более крупный помол, либо гранулированный, либо таблетированный вариант соли.
Таблица 21 в целях водоподготовки в СФО в 2016 г. ой статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ОАО «Сибирская энергетическая компания» 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57 (383) 289-09-37 3537
2 ОАО «ТГК-11» 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 (383) 289-27-50 1278
3 ЗАО «Байкалэнерго» 664043, г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 67 (3952) 79-49-50 840
4 ООО «ТГК-1» 633004, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 (38341) 27-7-62 549
5 ООО «Центральная котельная» 673462, Забайкальский край, рп. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 42 (30265) 2-35-49 525
Итого: 6729
На сайте госзакупок также встречаются лоты, для систем водоочитски в котельных СФО, позволяющие представить потребность в соли причем уже за 2016 г. [2].
Таблица 22
Крупные заявки на галит, размещенные в Единой системе в сфере закупок предприятиями
сферы ЖКХ СФО в 2016 гг.
Дата размещения Наименование заказчика Тип приобретения Лот Сумма, тыс. руб.
05.12.2006 ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Кемеровская область) Запрос цен Концентрат минеральный галит 1 533
30.11.2016 МУП «Управление тепловых систем» (Кемеровская область) Запрос предложений Концентрат минеральный галит 238
25.11.2016 ООО «Торговый дом «Евросибэнерго» (Иркукутская область) Открытый запрос предложений Концентрат минеральный галит 5 450
Итого: 2316
Еще более четкое представление о величине годового спроса на техническую соль для нужд предприятий коммунального хозяйства позволяет сформировать изучение данных сайта Ростендер. Согласно сайту, эти предприятия в 2016 г. подали около 10 заявок на приобретение технической соли на сумму более 17 млн руб. [7].
Следующим направлением применения соли в СФО является сфера сельского хозяйства. Техническая соль применяется здесь как корм для животных, а также как компонент при производстве комбикормов. В таблице 23 представлена тройка крупнейших покупателей соли в СФО.
Таблица 23
Тор-3 покупателей технической соли в сфере сельского-хозяйства СФО в 2016 г. (данные железнодорожной статистики), тонн
Наименование предприятия Адрес Телефон Объем закупок в 2015 г.
1 ЗАО «Алейскзернопродукт им.С.Н.Старовойтова» 658130, г. Алейск, ул. Первомайская, 81 (38553) 2-12-72 894
2 ОАО «Лузинский комбикормовый завод» 644504, Омский р-н, с. Лузино, ул. Транспортная, д. 19 (3812) 94-70-48 751
3 ООО «СПК Чистогорский» 654235, Новокузнецкий район, п. Чистогорский, (3843) 23-11-21 413
Итого: 2058
Подводя итог, можно отметить, что максимальным рыночным потенциалом в СФО обладает сотрудничество с оптовыми посредниками, которые закупают соль и перепродают в дальнейшем для потребителей из разных видов экономической деятельности. Далее по рыночной привлекательности идет рынок технической соли как средства борьбы с гололедом.
Рынок технической соли в качестве сырья для химической промышленности в СФО в принципе достаточно емкий, несмотря на то, что все химические гиганты расположены за пределами Сибири. Проблема в высокой степени концентрации химического производства на
нескольких предприятиях и как следствие трудности с привлечением их внимания для налаживания сотрудничества.
Перспективными являются рынки применения соли для водоочистки в крупных котельных, для нужд сельского хозяйства. Рынки таблетированной соли фармацевтического назначения, соли как сырья для производства стирального порошка в пределах Сибири обладает невысокой емкостью. Тоже можно сказать про машиностроительные предприятия сибирских регионов, которые покупают соль для нужд своих производственных процессов. Производство соли в секторе товаров для красоты и здоровья характеризуется высоким уровнем конкуренции.
Список использованных источников:
1. Информационно-справочный портал «Железнодорожные перевозки» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://cargo-report.info (дата обращения: 05.12.16).
2. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://zakupki.gov.ru (дата обращения: 08.12.16).
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://www.gks.ru (дата обращения: 01.12.16).
4. Портал о рынке технической соли [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - www.salt-halite.ru (дата обращения: 01.12.16).
5. Портал Электронный эколог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://mail@e-ecolog.ru (дата обращения: 09.12.16).
6. Постановление правительства РФ от 10.09.2016 г. № 897 «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://www. garant.ru (дата обращения: 09.12.16).
7. РосТендер: все тендеры России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - rostender.info (дата обращения: 04.12.16).
8. Центр раскрытия корпоративной информации Интер-факс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: -https://www.e-disclosure.ru (дата обращения: 03.12.16).
