CC BY
97Научная статья Original article УДК 338.2
doi: 10.24412/2413 -046Х-2021-10551
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СЦЕНАРИЕВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ SCENARIO METHOD USAGE IN MANAGEMENT SOLUTIONS DEVELOPMENT FOR ENSURING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE OILFIELD
SERVICES COMPANY
Ь M московский
ШЩ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ^Jj ЖУРНАЛ
Ленкова Ольга Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента в отраслях топливно-энергетического комплекса, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, lenkovaov@tyuiu. ru
Жукова Маргарита Андреевна, ИСОУ, Менеджмент в нефтегазовом деле, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, [email protected]
Lenkova Olga Viktorovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management in fuel and energy complex industries, Tyumen Industrial University, Tyumen, [email protected] Zhukova Margarita Andreevna,
Institute of service and industry management, Management in Oil and Gas business, Tyumen Industrial University, Tyumen, [email protected]
Аннотация. Целью данной работы является рассмотрение использования метода сценариев при разработке управленческих решений по обеспечению устойчивого развития нефтесервисного предприятия. В настоящей статье представлены методические основы сценарного подхода и его практическое применение на примере нефтесервисной компании. Приведен алгоритм основных этапов разработки сценариев. Проанализировано текущее состояние компании и нефтедобывающей отрасли в целом. Разработаны три возможных сценария развития компании: оптимистичный, пессимистичный и наиболее
вероятный. В соответствии с каждым из полученных сценариев были предложены управленческие решения по обеспечению устойчивого развития компании. Abstract. The purpose of this work is to consider usage of a scenario method in management solutions development for ensuring of sustainable development of the oilfield services enterprise. This article presents the methodological foundations of a scenario approach and its practical application on the example of the oilfield services company. An algorithm of the main stages of scenarios development is given. A current state of the company and the oil producing industry as a whole is analyzed. Three possible company development scenarios have been developed: optimistic, pessimistic and most likely scenario. In accordance with each of the obtained scenarios, management solutions were proposed to ensure the sustainable development of the company.
Ключевые слова: метод сценариев, сценарный подход, устойчивое развитие, стратегия, управленческие решения
Keywords: scenario method, scenario approach, sustainable development, strategy, management solutions
Введение
Сценарные разработки широко используются за рубежом для долгосрочного планирования компании. К сожалению, данная тенденция не наблюдается среди отечественных отраслей экономики. В российских отраслевых предприятиях недостаточно разработаны теоретические и практические вопросы сценарной методологии, что препятствует в формировании их устойчивого развития.
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях высокой неопределенности современного рынка разработка сценариев является ключевым инструментом для формирования перспективной будущей стратегии организации. Выстраивание альтернатив развития позволяет компаниям быстро реагировать на изменения, происходящие в мировой экономике и рыночной конъюктуре и сохранять свою устойчивость. Данный подход к ведению бизнеса обеспечивает взвешенные и обоснованные стратегические решения в управлении.
Методические основы сценарного подхода
Метод сценариев - один из методов прогнозирования - дает возможность определить вероятные тенденции развития событий и возможные последствия принимаемых решений с целью выбора наиболее подходящей альтернативы управления. [1]
Для прогнозируемой ситуации характерно существование определенного количества вероятных вариантов развития системы. В большинстве случаев это три сценария: оптимистический, пессимистический и средний - реалистичный (наиболее вероятный). При построении сценариев принято отвечать на три основных вопроса:
- Каковы тенденции развития системы в различных условиях и какими факторами они определяются?
- С какими проблемными ситуациями и «узкими» местами может встретиться развитие системы в будущем и как это повлияет на прогнозирование состояния системы?
- Какие управленческие решения и в какой степени влияют на траекторию будущего развития прогнозируемой системы, каковы последствия различных альтернатив рассматриваемого решения? [2]
Практически, сценарный метод прогнозирования заключается в выявлении альтернативных путей развития событий и определения вероятности реализации каждого исхода. Разработка сценария происходит по следующему алгоритму, представленному на
рисунке 1. [3]
1) Изучение эволюции явления е прошлом, поиск закономерностей развития явления. Исходным пунктом разработки "сценариев будущего" всегда должна быть точная оценка настоящей стратегической ситуации организации. Такая оценка ведет к пониманию динамики воздействующих факторов: значение каких факторов надает и каких возрастает но в с ему врем енному горизонту.
2) Выявление факторов, влияющих на объект прогнозирования (путем качественного анализа). Для воздействующих факторов с неопределенными тенденциями развития должны быть выполнены специальные прогнозы и сделаны рациональные предложения экспертов.
Определение формы и тесноты связи между эгими факторами и объектом (посредством корреляционно-регрессионного анализа). Уточнение прогнозной модели (качественной и или количественное описание процесса изменения обьекта прогнозирования в зависимости от изменения факторов: в каком направлении, какими темпами и насколько изменяются)._
4) Рассмотрение альтернативных вариантов изменения факторов (с определением вероятности изменения) и с оотв етс твующего изм енения обь екта прогнозиров ания.
5) Комплексное описание различных сценариев развития событий: оптимистического, пессимистического, наиболее вероятного (реалистичного). Должно быть разработано множество альтернатывных "сценариев будущего", представляющих собой определенную логическую картину. При этом должно соблюдаться обязательное условие — аль гернативны е сценарии не д олжны с од ержать противоречий, т. е. взаимоисключающих шагов и событий.
Рисунок 1 — Алгоритм разработки сценария
Профессионально разработанные сценарии позволяют более полно и отчетливо определить перспективы развития ситуации, как при наличии различных управляющих воздействий, так и при их отсутствии. С другой стороны, сценарии ожидаемого развития ситуации позволяют своевременно осознать опасности, которыми чреваты неудачные управленческие воздействия или неблагоприятное развитие событий. [4]
Разработка сценариев и управленческих решений по обеспечению устойчивого
развития компании
Компания «***» - крупнейшая нефтесервисная компания, является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания предоставляет самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл — от пласта до трубопровода, для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождения.
В России и странах Центральной Азии стратегия развития компании основана, прежде всего, на инвестировании в местный персонал, инфраструктуру и технологии для создания оптимальных предложений для рынка. Таким образом компания стремимся максимально увеличивать свой вклад в стабильное и устойчивое развитие российской нефтегазовой отрасли и в социально-экономическое развитие страны.
В настоящий момент «***» уже реализует активную стратегию устойчивого развития. В основе подхода к управлению бизнесом согласно принципам устойчивого развития компании лежит многолетняя корпоративная культура ответственного управления социальными и экологическими аспектами деятельности компании. Почти 90 лет технологические инновации «***» работают на благо нефтяных и газовых компаний, помогая увеличивать добычу углеводородного сырья с максимальной эффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду. Компания «***» проводит социально ответственную политику и обеспечивает охрану окружающей среды везде, где живут и работают ее сотрудники и заказчики.
Отчетность в области глобального ответственного управления описывает подход компании «***» к управлению влиянием деятельности компании на окружающую среду и минимизации рисков, связанных с производственной и операционной деятельности.
Для компании «***» важным партнером является местное сообщество. По всему миру компания стремится к взаимодействию с широкой общественностью путем проведения
Московский экономический журнал №9 2021
ряда некоммерческих программ, а сами сотрудники участвуют в волонтерских социальных проектах.
Чтобы разработать возможные сценарии, сначала необходимо подробно разобрать текущую ситуацию. Компания «***» крайне болезненно отреагировала на падение цен на энергоносители. В апреле 2020 года весь мир столкнулся с избытком нефти на рынке, в результате чего котировки нефти марки Brent обвалились до 23$ за баррель (рисунок 2).
[5]
lUli 1CI7 ¿Old 20I9
Рисунок 2 - График цен на нефть марки Brent
Поскольку производители энергии быстро сокращают расходы на бурение и гидроразрыв скважин, рынок услуг компании «***» сокращался беспрецедентными темпами. Большую часть года руководство разрабатывало масштабный план по реструктуризации, который включал в себя такие направления как: сокращение более 20% сотрудников; сокращение низкоприбыльных и капиталоемких предприятий; общее сокращение расходов;
«***» стремится уменьшить свои расходы на 1,5 миллиарда долларов за год, что составляет более 5% от годовой выручки. По итогам 3-го квартала 2020 года компания смогла достичь уже более 80% этой экономии.
На рисунке 3 представлена таблица с финансовыми результатами компании за 3-й квартал 2020 года. Выручка в 3-ем квартале снизилась на 2% и составила 5,3 миллиарда долларов. Но, несмотря на снижение выручки почти на 40% по сравнению с прошлым годом, скорректированная маржа EBITDA выросла на 3,7% и составила 19,4%, что очень близко к прошлогоднему показателю. [6]
(Stated in millions, except per share amounts) Three Months Ended_Change_
Sept. 30,2020 Jun. 30,2020 Sept. 30.2019 Sequential Year-on-year
Revenue $5,258 $5.356 $8,541 •2% •38%
Income (loss) before taxes • GAAP basis $(54) $(3,627) $(11,971) n/m n/m
Adjusted EBITDA* $1,018 $838 $1,773 21% 43%
Adjusted EBITDA margin* 19.4% 15.6% CO 371 bps •140 bps
Pretax segment operating income* $575 $3% $1,0% 45% 48c:
Pretax segment operating margin* 10.9% 7 Atk 12.8% 355 bps •190 bps
Net income (loss)-GAAP basis $(82) $(3,434) SC11,383) n/m n/m
Net income, excluding charges & credits* $228 $69 $5% 231% •62%
Diluted EPS (loss per share) • GAAP basis $(0.06) Я2.47) $(8.22) n/m n/m
Diluted EPS, excluding charges & credits* $0.16 $0.05 $0.43 220% •63%
Рисунок 3 - Финансовые результаты компании «***» за 3-й кв. 2020 г.
В результате предпринятых мер на текущий момент компания имеет стабильный денежный поток и баланс.
Проанализировав текущее состояние компании и нефтедобывающей отрасли в целом, можно построить различные сценарии развития компании.
На рисунке 4 и 5 соответственно представлены прогноз выручки компании на следующие 3 года и прогноз стоимости ее акций до середины декабря 2021 года. Максимальные значения прогнозируемых показателей на графике соответствуют «оптимистичному» сценарию, минимальные значения - «пессимистичному» сценарию, и срединные значения отражают консенсус-прогноз для «наиболее вероятного» сценария.
[7]
На рисунке выше видно, что за три года выручка компании будет претерпевать падения, однако к началу 2023 года начнет расти.
Сигг*пБ Analyst farecd^rt
69 ЗБХ $21.S3 5.75Э6 S32.00
Рисунок 5 - Прогноз стоимости акций компании «***»
1. Оптимистичный сценарий:
Несмотря на то, что цены на нефть в 3-ем квартале 2020 года восстановилась с рекордно низких за последние 18 лет значений, цена в 2021-2025 годах продолжит свой рост и может дойти до значений 80 долларов за баррель нефти марки Brent. Такой рост возможен благодаря постепенному восстановлению спроса на нефть в Китае и США, в том числе засчет отмены ограничений на передвижение на личном транспорте. Также росту цены поспособствует выполнение условий соглашения ОПЕК+ его ключевыми участниками.
Одним из ключевых факторов является разработка вакцины от коронавирусной инфекции. Новости об успешных испытаниях вакцины молниеносно отражаются на ценах на нефть. Успешная массовая вакцинация может еще сильнее их укрепить. А в случае победы над пандемией цена нефти может показать рекордный рост.
Технологии, которые разрабатывает «***», применяются для повышения эффективности добычи и снижения себестоимости барреля нефти. Так как производители нефти будут стремиться все дальше понижать свои издержки, чтобы справляться с хоть и растущими, но все равно низкими ценами на нефть, то это в значительной степени может повысить востребованность продуктов компании «***».
Всё вышеперечисленное поможет компании преодолеть все сложности, вызванные пандемией и значительно увеличить долю рынка. Финансовые показатели смогут вернуться в докризисные значения и продолжат свой постепенный рост. Стоимость акций
при рассматриваемом прогнозе может достигнуть роста в 40,11% к концу следующего года. А к 2023 году доход компании сможет вырасти на 8% относительно нынешнего показателя, составив 28,4 миллиарда долларов.
2. Пессимистичный сценарий:
Эксперты считают, что новогодние праздники могут стать причиной новой вспышки вируса COVГО-19 по всему миру. В связи с чем страны снова начнут вводить жесткие ограничения, что в свою очередь будет сильным ударом по только начавшей свое восстановление экономике. Это может стать основным препятствием на пути восстанавливающегося глобального спроса на энергоносители. Также негативным фактором может стать рост напряженности в отношениях между США и Китаем.
Большие опасения для всего рынка энергоносителей вызывает политика нового президента США. Во время предвыборной компании Байден обещал снизить выбросы парниковых газов до нулевой отметки к 2035 году, что означает полный отказ от ископаемых видов топлива. Также Байден намерен запретить бурение на территориях федерального подчинения - на суше и на шельфе. Эксперты считают, что добыча нефти и газа на шельфе может сократиться на 30% к 2035 году.
Переход к чистой энергетике, снижение выбросов до нулевой отметки и поиск новых альтернативных источников энергии станут губительными факторами для компании «***». А учитывая, что страны Европы к 2050 году планируют полностью отказаться от нефти газа и угля, то вся нефтяная отрасль будет в глубочайшем кризисе. Учитывая все выше сказанное, доход компании достигнет показателей ниже тех, что были с началом пандемии - т.е. за 2 года он снизится на 18%, а стоимость акций компании к концу следующего года упадёт на 69,35%.
3. Наиболее вероятный сценарий:
Большинство экспертов все же считает, что рост цен на нефть продолжится. К тому же в некоторых странах уже объявили о начале массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, благодаря чему пандемия может быть полностью завершена к 2022 году. Этот фактор является ключевым, т. к. именно COVГО-19 стал причиной резкого спада экономики.
Проблемы, стоящие перед энергетической отраслью, вряд ли могут быть быстро решены с учетом неустойчивого восстановления мировой экономики. Ископаемое топливо останется основным компонентом мирового энергобаланса.
Также многие финансовые аналитики считают, что акции компании «***» на конец 3-го квартала 2020 года крайне недооценены и предсказывают им рост более чем в два раза
в следующие 5 лет. Компания «***» продолжит свое восстановление и сможет добиться антикризисных показателей уже к третьему кварталу 2022 года. Так, стоимость акций компании упадет на 5,75% к декабрю 2021 года, а ее доход понизится на 8-9% к 2023 году, но, тем не менее, данный показатель будет иметь тенденцию к улучшению.
В таблице 1 отражены итоги по трем представленным сценариям.
Таблица 1 - Итоговые показатели компании «***» по трем сценариям
Сценарий Показатель —-■—_____ Оптимистичный Пессимистичный Наиболее вероятный
Выручка за 3 года +8% -18% -8-9%
Стоимость акций за 1 год +40 Л1% -69,35% -5.75%
Составив три возможных варианта развития событий, целесообразно перейти к следующему этапу — разработка стратегии в соответствии с каждым из сценариев. Управленческие решения по обеспечению устойчивого развития компании представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Управленческие решения по обеспечению устойчивого развития компании «***»
Сценарий Управленческие решения
1 2
Оптимистичный - Благодаря стабильной выручке компании необходимо использовать возможность инвестировать в смежные продуктовые сегменты. - Повышать уровень инновационного развития, разрабатывать и внедрять новые продукты и технологии, совершенствовать существующие продукты и технологии.
Пессимистичный - Цифровизировать процессы для повышения эффективности работы активов для достижения ими эталонных показателей в сфере производственной и экологической безопасности. Осуществить выход на новые рынки с современными и перспективными источниками энергии. - Продолжить реструктуризацию для сокращения издержек компании.
Наиболее вероятный - Расширить круг заказчиков и количество услуг, увеличив долю высокотехнологичных сервисов в своем портфеле. Стимулировать маркетинговую деятельность для увеличения осведомленности об услугах и продуктах компании.
Таким образом, в зависимости от наступления того или иного сценария, для обеспечения своего устойчивого развития компании «***» потребуется вложение средств в инвестиционные и инновационные проекты, совершенствование своей деятельности, поиск новых подходящих для компании рынков или совершенствование маркетинга и каналов распределения. Также компании необходимо осуществлять постоянный мониторинг за соответствием используемых организацией ресурсов выбранной стратегии, действиями конкурентов на рынке, максимально использовать конкурентные преимущества компании.
Московский экономический журнал №9 2021 Заключение
Вклад сценарного планирования в дальнейшую разработку стратегии компании заключается в том, что сформированные сценарии позволяют разработать разумный набор альтернативных стратегий, способствующий достижению оптимального результата деятельности предприятия.
Основным недостатком сценарного анализа является рассмотрение только нескольких возможных исходов по проекту, хотя в действительности число возможных исходов не ограничено.
Несмотря на трудоемкость работы, применение метода сценариев совместно с традиционными методами исследования, позволяет отраслевым предприятиям принять защитные меры при угрозах неопределенности внешней среды, снизить риски путем разработки планов действий в случае наступления того или иного сценария и создать устойчивую основу для принятия стратегических решений.
Список источников
1. Жилинский С.С. Метод сценариев // Менеджмент. - 2012. — № 3. - с. 25-28.
2. Пленкина В. В. Методы принятия управленческих решений: учебник / В. В. Пленкина, И. В. Осиновская, О. В. Ленкова. - Тюмень: ТИУ, 2017. - 266 с.
3. Смирнов Э.А. Управленческие решения. — М.: ИНФРА-М, 2011- 264 с.
4. Владыко, А. В. Планирование с использованием сценариев - эффективный инструмент управления развитием организации в будущем/ А. В. Владыко // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст.: в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: М. Е. Карпицкая. - Гродно, 2015. - Ч. 2. - С. 160-165.
5. Электронный ресурс. - Режим доступа: https://quote.rbc.ru/ticker/181206
6. Электронный ресурс. - Режим доступа: https://www.slb.com/newsroom/press-release/2020/pr-2020-1016-q3 -earnings
7. Электронный ресурс. - Режим доступа: https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nyse/slb/stock-forecast
8. Краснов Б.И. Анализ политической ситуации. Метод сценариев // Социально-политический журнал, 2013. № 5. — С.91-93.
9. Юнь О. Устойчивое развитие предприятия в современных условиях/ О. Юнь// Журнал «Экономист» — 2016. - №9. - С. 49.
References
1. Zhilinskij S.S. Metod scenariev // Menedzhment. - 2012. — № 3. - s. 25-28.
2. Plenkina V. V. Metody' prinyatiya upravlencheskix reshenij: uchebnik / V. V. Plenkina, I. V. Osinovskaya, O. V. Lenkova. - Tyumen' : TIU, 2017. - 266 s.
3. Smirnov E'.A. Upravlencheskie resheniya. — M.: INFRA-M, 2011- 264 s.
4. Vlady'ko, A. V. Planirovanie s ispol'zovaniem scenariev - e'ffektivny'j instrument upravleniya razvitiem organizacii v budushhem/ A. V. Vlady'ko // Problemy' sovremennoj e'konomiki: global'ny'j, nacional'ny'j i regional'ny'j kontekst: sb. nauch. st.: v 2 ch. / Grodn. gos. un-t; redkol.: M. E. Karpiczkaya. - Grodno, 2015. - Ch. 2. - S. 160-165.
5. E'lektronny'j resurs. - Rezhim dostupa: https://quote.rbc.ru/ticker/181206
6. E'lektronny'j resurs. - Rezhim dostupa: https://www.slb.com/newsroom/press-release/2020/pr-2020-1016-q3 -earnings
7. E'lektronny'j resurs. - Rezhim dostupa: https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nyse/slb/stock-forecast
8. Krasnov B.I. Analiz politicheskoj situacii. Metod scenariev // Social'no-politicheskij zhurnal, 2013. № 5. — S.91-93.
9. Yun' O. Ustojchivoe razvitie predpriyatiya v sovremenny'x usloviyax/ O. Yun'// Zhurnal «Economist» — 2016. - №9. - S. 49.
Для цитирования: Ленкова О.В., Жукова М.А. Использование метода сценариев при разработке управленческих решений по обеспечению устойчивого развития нефтесервисной компании // Московский экономический журнал. 2021. № 9. URL: https://qje. su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij -ekonomicheskij -zhurnal-9-2021 -37/
© Ленкова О.В., Жукова М.А., 2021. Московский экономический журнал, 2021, № 9.
