CC BY
31
Инновационный ландшафт технологии трехмерной печати Innovative landscape of 3D printing technology
Митиенко М.В.
Студент 3 курса Ф-т технологического менеджмента и инноваций
Университет ИТМО РФ, г.Санкт-Петербург Email: [email protected]
Mitienko M.
3rd year student
Faculty of technology management and innovation
ITMO University Russia, Saint-Petersburg Email: [email protected]
Одинцова А.С.
Студент 3 курса Ф-т технологического менеджмента и инноваций
Университет ИТМО РФ, г.Санкт-Петербург Email: odincovaas@yandex. ru
Odintsova A.
3rd year student
Faculty of technology management and innovation
ITMO University Russia, Saint-Petersburg Email: odincovaas@yandex. ru
Семыкина Д. А.
Студент 3 курса Ф-т технологического менеджмента и инноваций
Университет ИТМО РФ, г.Санкт-Петербург Email: d7em@yandex. ru
Semykina D.
3rd year student
Faculty of technology management and innovation
ITMO University Russia, Saint-Petersburg Email: [email protected]
Аннотация.
Данная работа является исследованием индустрии аддитивного производства, более известная как "индустрия 3д- принтеров". Авторы дают обобщенную характеристику истории развития индустрии аддитивного производства. По результатам анализа рынка отрасли, предоставлена информация по ключевым игрокам, которые на сегодняшний день определяют основные тренды индустрии. Даётся сравнение патентных портфелей компаний-лидеров 3D рынка. При использовании сервиса "Google trends" проанализированы основные тренды аддитивного производства. (Основной целью сервиса является сбор данных по поисковым запросам) Также были выделены страны-лидеры по использованию рассматриваемой технологии. По итогам изучения и анализа рынка Зд-принтеров, можно сделать вывод о том, что данная индустрия продемонстрировала высокие показатели роста несмотря на то, что отрасль является относительно молодой. На основе проведенного анализа по запросам в поисковике google можно сделать вывод, что данный рынок пользуется спросом у потребителя, они ищут информацию по данной тематике. Также, исходя из патентных портфелей компаний-лидеров рынка, можно сказать, что в этой сфере происходит активный рост, присутствует конкуренция, и рынок дает ответное предложение на спрос. На основании обработанных данных авторами предложены рекомендации по поддержанию или увеличению темпов развития отрасли Зд- принтеров. Представленные рекомендации
сформулированы для разных стадий развития бизнеса и могут быть полезны всем игрокам рынка аддитивных технологий.
Annotation.
This work is a study of the additive manufacturing industry, better known as the "3D printer industry." The authors give a generalized description of the history of the development of the additive manufacturing industry. Based on the results of the industry market analysis, information is provided on key players who today determine the main trends of the industry. A comparison of patent portfolios of leading companies in the 3D market is given. Using the "Google trends" service, the main trends of additive manufacturing are analyzed. (The main goal of the service is to collect data on search queries). The leading countries for the use of the technology under consideration were also identified. Based on the results of studying and analyzing the market of 3D printers, we can conclude that this industry has shown high growth rates despite the fact that the industry is relatively young. Based on the analysis of queries on the google search engine, we can conclude that this market is in demand among consumers, they are looking for information on this topic. Also, based on the patent portfolios of market leading companies, we can say that there is active growth in this area, there is competition, and the market provides a response to demand. Based on the processed data, the authors proposed recommendations for maintaining or increasing the pace of development of the 3D printer industry. The recommendations presented are formulated for different stages of business development and may be useful to all players in the additive technology market.
Ключевые слова: 3д-принтеры; аддитивные технологии; мировой рынок; Зд-печать; анализ спроса; аддитивное производство; патентный анализ; google trends.
Key words: 3D printers, additive technologies, world market, 3D printing, additive manufacturing.
Другое название, которое может использоваться для ссылки на 3D-печать - аддитивное производство. Это процесс, с помощью которого цифровая модель создает трехмерный твердый объект. [2] Считается, что 3D-печать имеет различные характеристики, которых нет у традиционных печатных машин.
В настоящее время люди осознали важность 3D-печати и активно применяют эту технологию практически в любой сфере. 3D-печать улучшила тестирование инноваций, теперь прототипы чего-либо могут быть напечатаны в течение нескольких часов. Цикл печати может повторяться до тех пор, пока итоговый вариант не будет считаться идеальным. Стоимость разработки также будет снижена за счет сокращения общих прототипов, а также стоимости инструментов.
Целью исследования являлось изучение текущего положения рынка 3D-принтеров и определение направления дальнейшего развития рынка. Задачами являются: поиск и изучение информации по текущей тематике, описание исследуемой индустрии, определение трендов запросов,анализ найденных данных, а также формулировка рекомендаций по дальнейшему стабильному развитию рынка 3 -д принтеров. В качестве метода исследования использовался инструментарий патентной аналитики, доказавший свою эффективность на международном рынке [3]. С помощью анализа патентных источников были выявлены глобальные инновационные тренды в исследуемой области. Также использованы методы анализа непатентных источников информации.
Мировой рынок настольных 3D-принтеров зародился в 2010 году [4, с. 12], когда создавали бюджетные аналоги промышленных 3D-принтеров. Изначально это были самодельные устройства.
В 2013 году начался бум стартапов, которые предлагали недорогие 3D-принтеры. В это же время рынок потрясла серия поглощений, когда крупные компании стали массово скупать появляющиеся стартапы.[6, с. 18]
Среди ключевых игроков на мировом рынке 3D-печати можно назвать компании Stratasys (США), 3D Systems (США), EOS GmbH(Германия), GE Additive (США) и Materialise (Бельгия). Stratasys и 3D-системы доминировали в индустрии 3D-печати, с точки зрения доходов. Эти два игрока полагались на свои сильные научно-исследовательские и опытно-конструкторские возможности (R&D), диверсифицированный портфель продуктов, глобальный охват, стратегические партнерства, а также слияния и поглощения для удержания
большой доли рынка 3D-печати. На рынке также есть много мелких игроков, которые вместе держат оставшуюся долю.
В целом Stratasys обладает стабильным и устойчивым портфолио патентов, которые позволяют находиться в числе технологических лидеров отрасли. [6, с. 16] В таблице 1 представлена общая статистика действующих патентов пяти основных игроков рынка 3D-печати.
Таблица 1. Размеры патентных портфелей компаний - лидеров рынка 3D-печати [4, 5]
Компания - владелец патентов Количество действующих патентов (истекающих по срокам)
3D Systems 932(60)
Stratasys 506(4)
Z Corp (принадлежит 3D Systems) 175(0)
Voxeljet 106(0)
Marketbot 10 (н/д)
Объем мирового рынка 3D-ne4ara оценивается в 9,9 млрд долларов США в 2018 году и, как ожидается, достигнет 34,8 млрд долларов США к 2024 году. [5] Такие факторы, как простота разработки индивидуальных продуктов, сокращение производственных затрат и простоев технологического процесса, государственные инвестиции в проекты 3D-пeчати и разработка новых промышленных материалов для 3D-пeчати, являются движущими силами роста индустрии 3D-пeчати. В настоящее время тенденция в области применения 3D-пeчати смещается от прототипирования к изготовлению функциональных деталей в различных вертикалях, таких как автомобильные, медицинские, аэрокосмические и потребительские товары.
Проанализируем тренды рынка с помощью поисковых запросов. Для этого используем инструмент Google Trends.
1. Аддитивное производство (тема)
Темы - это выражения на любом языке, за которыми стоит одно и то же понятие. Результаты по ним демонстрируются под данными о поисковых запросах. То есть, если выполнить поиск по теме "Москва", вы также увидите статистику по следующим темам: "Столица России"; "Moscow" ("Москва" по-английски). В итоге результат темы является трендом.
динамика популярности Аддиативное производство ± о <
1 янв 200. . 1 янв. 2009 г. 1 янв. 2014 г 1 янв. 2019 г.
Рисунок 1. Динамика популярности - аддитивное производство.
Отметим точку наивысшего показателя 100 - мая 2013, как говорилось выше именно в 2013 году на мировом рынке произошел бум в сфере 3D-технологий, данный график это подтверждает. Заметим, что после этой даты показатель не оказывался ниже 50, а на 01.2020 имеет наибольшее значение -94, после 2013 года. Рис. 1
Рисунок 2. Популярность по регионам - аддитивное производство
Рисунок 2 отображает пятёрку сран - лидеров по адаптивному производству. На начало 2020 года лидерами являются: Сингапур, Чехия, Австралия, Гонконг и Новая Зеландия. США имеет значение 85, а Россия -10.
2. 3d printer (поисковой запрос)
Рисунок 3. Динамика популярности - З^принтер. Также наблюдаем всплеск значения популярности в мае 2013, как было описано выше. Дальнейший показатель находится в интервале между 40-75.
Рисунок 4. Популярность по регионам - З^принтер. На 4 рисунке отметим, что Австралия, и Новая Зеландия сохранили свои позиции в топ-5. Показатель России -12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам изучения и анализа рынка 3D-npHHrepoB, можно сделать вывод о том, что данная индустрия продемонстрировала высокие показатели роста несмотря на то, что отрасль является относительно молодой. Активно создаются стартапы, организации, основной сферой деятельности которых является упрощение процесса инновационной деятельности с помощью 3D-пpинтepов, что в конечном итоге непосредственно приводит к упрощению жизненных процессов человека. На основе проведенного анализа по запросам в поисковике Google можно сделать вывод, что данный рынок пользуется спросом у потребителя, они ищут информацию по данной тематике. Также, исходя из патентных портфелей компаний-лидеров рынка, можно сказать, что в этой сфере происходит активный рост, присутствует конкуренция, и рынок дает ответное предложение на спрос.
Для дальнейшего сохранения или увеличения темпов роста данной индустрии можно сформулировать следующие рекомендации:
Первая рекомендация для предпринимателей, занимающимся или желающим заняться изготовлением продукции с помощью 3D-принтера. Следует определиться со специализацией, например, медицина. Это позволит получать постоянный поток инвестиций в рынок 3D-принтеров, а также войти предпринимателю на перспективный рынок без крупной конкурентной борьбы.
Следующей рекомендацией будет проведение масштабных маркетинговых кампаний, нацеленных, как и на личное использование и малые бизнес, так и на коммерческие и промышленные 3D-принтеры. Так как это позволит увеличить прибыль и качество продукции любого бизнеса.
Третья рекомендация связана непосредственно с рынком настольных 3 -д принтеров. Следует вести просветительскую работу (мероприятия, конференции, интерактивные шоу), которые увеличат общий уровень знаний людей об этой технологии и тем самым заинтересует их.
Последняя рекомендация более фундаментальная и относится ко всему рынку 3D-технологий. Необходимо продолжать инвестирование в НИОКР. Имеется множество сфер, где эти технологии могут быть задействованы, но ощущается недостаток средств для технического оснащения.
Список используемой литературы:
1. 3Д-печать. Коротко и максимально ясно [Электронный ресурс]// URL: https://3dtodav.ru/upload/files/books/3Dprintbook.pdf (дата обращения 08.05.2020)
2. Всё о 3D-пeчати. Аддитивное производство. Основные понятия. [Электронный ресурс]// URL: https://3dtodav.ru/wlki/3D print technology/ (дата обращения 06.05.2020)
3. Николаев А.С. Информационная и методологическая основа использования патентных данных при анализе конкурентной среды организации // Экономика, Право, Инновации - 2018. - № 4(1). - С. 46-49.
4. Токарев, Б. Е. АНАЛИЗ РЫНКА 3D-nE4ATH ТЕХНОЛОГИИ И ИГРОКИ / Б. Е. Токарев, Р. Б. Токарев// Практический маркетинг. — 2014. — № 2. — С. 10-16.
5. Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ технологий рынка 3D печати: два года спустя // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) [Электронный ресурс]. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/28EVN116.pdf (дата обращения 11.05.2020)
6. Цветкова, Т. М. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ / Т. М. Цветкова.// Научные записки молодых исследователей. — 2015. — № 4. — С. 13-21.
