CC BY
29
Проблемы экономики и менеджмента
УДК 330.15
Т.Е. Каткова
канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики и организации производства, ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»
В. В. Ширкова
магистр экономики, кафедра экономики и организации производства, ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Работа посвящена исследованию инновационных инвестиционных проектов в природно-ресурсном комплексе, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию территории, на примере нефтяного сектора. Рассмотрена инновационная стратегия предприятия нефтяного комплекса, повышающая конкурентоспособность отрасли на основе инновационных подходов.
Ключевые слова: природопользование, природно-ресурсный комплекс, инновационная экономика, инновационная стратегия, оценка эффективности инвестиционной деятельности, инвестиционный проект, конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность нефтяного комплекса.
T.E. Katkova, Volga State University of Technology
V.V. Shirkova, Volga State University of Technology
INNOVATIVE INVESTMENT PROJECTS AS TOOL OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT NATURAL AND RESOURCE COMPLEX IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO INNOVATIVE ECONOMY
Abstract. Work is devoted to research of innovative investment projects in the natural and resource complex, promoting sustainable social and economic development of the territory, on an example of oil sector. Innovative strategy of the enterprise of the oil complex, raising competitiveness of branch on the basis of innovative approaches is considered.
Keywords: environmental management, natural and resource complex, innovative economy, innovative strategy, assessment of efficiency of investment activity, investment project, competitiveness, investment appeal of an oil complex.
Важнейшим направлением природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала страны с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей отраслей экономики и экспорта для обеспечения благосостояния граждан и социально-экономического развития страны. Разработка направлений повышения эффективности управления природопользованием на основе инновационных подходов приобретает особую актуальность для преодоления экспортно-сырьевой ориентации экономики России, создания конкурентной инновационной экономики.
Россия обладает большими запасами лесных, земельных, водных, минеральных ресурсов. Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов: третьей частью мировых запасов газа, десятой частью - нефти, пятой частью - угля. Поэто-
58
№ 9 (13) - 2012
Проблемы экономики и менеджмента
му актуальной проблемой природопользования является рациональное использование природных топливно-энергетических ресурсов страны на основе инновационной составляющей. Природные топливно-энергетические ресурсы, производственный, научно-технический и кадровый потенциал топливно-энергетического сектора экономики являются национальным достоянием страны. Макроэкономическая ситуация в России в наибольшей степени зависит от топливно-энергетического комплекса и нефтяного сектора как его главной сырьевой составляющей. Однако сырьевая направленность экономики вызывает необходимость развития инновационных процессов в нефтяной отрасли. Эффективная деятельность нефтяного комплекса в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов его развития и повышение конкурентоспособности в значительной мере определяется масштабом и характером инвестиционной деятельности, ее направленностью на инновационное развитие.
Целью работы является разработка направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности в природно-ресурсном комплексе на основе инновационных подходов.
Объектом исследования являются особенности природопользования в нефтяной отрасли и их взаимодействие с инновационными процессами в экономике.
Предметом исследования являются инструменты оценки и повышения эффективности инвестиционной деятельности в природно-ресурсном комплексе в условиях перехода к инновационной экономике.
Методологической основой исследования послужили принципы системного, структурного и функционального подходов к изучению выбранной проблемы и поиску путей ее решения. Теоретической основой исследования выступили труды зарубежных и отечественных ученых по проблемам инновационной экономики, управления природопользованием, в том числе в нефтяной отрасли, повышения эффективности инвестиционной деятельности, материалы конференций и семинаров, публикации в научных изданиях, периодической печати, нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней. Информационную базу для анализа и выявления тенденций составили данные Федеральной службы государственной статистики, научные издания, справочные пособия, отчетность ОАО «Татнефть», официальные сайты предприятия.
В процессе исследования применялись общенаучные и специальные методы: субъектно-объектный, абстрактно-логический, статистические, экономико-
математические и другие методы, а также графические и табличные приемы визуализации материалов исследования.
Нефтяной комплекс российской экономики обеспечивает значительную часть доходов федерального бюджета и валютных поступлений, инициирует капиталовложения в смежные отрасли экономики, выполняет функцию мультипликатора инвестиционной активности в национальном хозяйстве. Россия располагает 13-15% мировых текущих запасов нефти и газового конденсата, 35% запасов [4]. Разведанные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 25,2 млрд тонн. По разведанным запасам и добыче нефти
№ 9 (13) - 2012
59
Проблемы экономики и менеджмента
Российская Федерация занимает второе место в мире.
На рис. 1 представлена динамика добычи нефти, включая газовый конденсат, в Российской Федерации за период 1970-2010 гг. Начавшееся в годы советской власти сокращение добычи нефти стало нарастать после 1991 г. Добыча нефти, достигнув максимума в 569 млн тонн в 1987 г., в 1991 г. снизилась до 462 млн тонн и продолжала подать, достигнув в 1998 г. 303 млн тонн, сохраняя при этом тенденцию к падению (рис. 1). В настоящее время преодолена тенденция спада и начался рост добычи и глубины переработки нефти.
Годы
“■“Добыча нефти в РФ, тысяч тонн “*“ Добыча нефти в ПФО, тысяч тонн
Рисунок 1 - Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат, в РФ и Приволжском федеральном округе (ПФО) за 1970-2010 гг.
Структура добычи нефти, включая газовый конденсат, по федеральным округам (ФО) Российской Федерации за 1970-2010 гг. представлена на рис. 2. Основной объем нефти добывается в Уральском ФО, на долю ПФО приходится 24,51% объема добываемой нефти за рассматриваемый период.
Дальневосточный Северо-Западный
ФО; 1,61% ФО; 4,84%
Рисунок 2 - Структура добычи нефти, включая газовый конденсат, по федеральным округам РФ за 1970-2010 гг.
60
№ 9 (13) - 2012
Проблемы экономики и менеджмента
Происходит качественное ухудшение сырьевой базы нефтяной отрасли: основные нефтегазовые провинции, такие как Западная Сибирь и Урало-Поволжье вышли на поздние стадии разработки с падающей добычей. Разведанные запасы нефти наиболее выработаны в Южном ФО - на 83%, Приволжском ФО - 71%, Уральском ФО - 45% и Северо-Западном ФО - 44%. Продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных залежей и месторождений. Вновь подготавливаемые запасы, сосредоточенные в основном в средних и мелких месторождениях, являются, в большей части, трудно извлекаемыми. В целом доля трудно извлекаемых запасов составляет более половины разведанных запасов (55-60%) и продолжает расти.
Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не обеспечивают воспроизводство сырьевой базы нефтяной и газовой отраслей, что может стать угрозой энергетической и экономической безопасности страны, особенно в условиях роста добычи нефти.
Перспективные уровни добычи нефти в России определяются следующими факторами: спросом на жидкое топливо и уровнем мировых цен на него, развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, качеством разведанной сырьевой базы.
Инвестиции в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых составляют 13% от объема инвестиций по Российской Федерации, а инвестиции в производство кокса и нефтепродуктов - лишь 2,5% от итога (табл. 1). Нефтеперерабатывающий сегмент недостаточно развит, объемы переработки отстают от объемов добычи нефти. Одна из основных проблем нефтяной отрасли - высокая степень износа основных фондов: в нефтедобыче уровень износа - 50%, в нефтепереработке - 60% [1].
Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 1995-2011 гг., %
Инвестиции в основной капитал Годы
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Добыча полезных ископаемых 14,2 18,1 19 16,9 16 15,4 13,9 14,6 15,2 13,4 13,9 13,8 14,6
Из нее: добыча топливноэнергетических полезных ископаемых 13 16,7 17,5 15,5 14,5 14,0 12,4 13,3 13,8 12,2 12,8 12,7 13,3
В том числе добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях 11,3 15,9 16,5 14,6 13,2 13,0 11,2 12,2 11,7 11,3 12,2 11,9 12,2
Производство кокса и нефтепродуктов 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 2,1 2,2 2,5
Источниками финансирования инвестиционной деятельности в российском неф-
№ 9 (13) - 2012
61
Проблемы экономики и менеджмента
тяном комплексе являются:
- собственные финансовые ресурсы компаний, при этом главным источником инвестиций служит прибыль нефтедобывающих компаний;
- аренда, лизинг оборудования, а также привлеченные источники.
В условиях перехода к новой инвестиционной политике, основанной на принципе самофинансирования развития нефтяной и газовой промышленности, возрастает значение правильного выбора приоритетных направлений инвестиционной деятельности. Этой проблеме уделяется значительное внимание в основополагающих документах, формирующих энергетическую политику страны: «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», федеральных целевых программах [3, 5].
Для обеспечения перспективного внутреннего спроса на нефтепродукты и их экспорта необходимы инвестиции в развитие нефтеперерабатывающей отрасли, и, прежде всего, на основе повышения эффективности использования нефтяного сырья, в том числе на базе инновационных подходов. Необходим переход от сырьевой специализации нефтяного комплекса Российской Федерации к инновационной, высокотехнологичной модели развития. Углубление переработки нефти, увеличение производства высококачественных нефтепродуктов может быть осуществлено с помощью инновационных инвестиционных проектов, реализуемых нефтяными компаниями. Вертикальноинтегрированные нефтяные компании (ВИНК) в России являются ведущими недропользователями. Высокой инвестиционной привлекательностью обладают компании «ЛУКойл», «ЮКОС», «Татнефть» и другие ВИНК.
Компания «Татнефть» - одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе страны, ее основная деятельность осуществляется на территории РФ. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтехимические, нефтегазоперерабатывающие предприятия, сервисные производства и предприятия, реализующие нефть, продукты нефтегазовой переработки и нефтехимии. Миссией компании является укрепление и повышение статуса международнопризнанной, финансово-устойчивой компании, как одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных производителей нефти и газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, с обеспечением высокого уровня социальной ответственности.
Достижению миссии будет способствовать совершенствование инвестиционной деятельности на основе инновационной стратегии, которая является одним из средств достижения целей предприятия, отличающееся от других средств: своей новизной, прежде всего, для данной компании и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. Инновационная стратегия, согласованная с общей стратегией предприятия, задает цели инновационной деятельности, выбор средств их достижения и источники привлечения этих средств. Инновационная стратегия предприятия должна повышать и/или поддерживать конкурентный статус выпускаемой предприятием продукции. Реализация инновационной стратегии осуществляется с помощью инновационных инвестиционных проектов.
ОАО «Татнефть» производит бензин, дизельное топливо и другие виды продук-
62
№ 9 (13) - 2012
Проблемы экономики и менеджмента
ции. Для компании можно предложить инновационный инвестиционный проект, который заключается в расширении производства бензина, то есть производства нового вида бензина с октановым числом до 99 единиц (бензин АИ-99 ЕВРО), произведенного с помощью метилтретбутилового эфира [2].
Предлагаемый проект имеет преимущества по сравнению с аналогами по техническим характеристикам, наличию новых свойств.
Бензин представляет собой весомую часть топливных материалов, характеризующихся следующими показателями:
- высоким спросом, так как количество транспорта, потребляющего бензин, с каждым годом растет;
- высоким качеством, по сравнению с другими видами топлива;
- возможностью продажи в розницу;
- стойкостью хранения.
Высокое качество, доступная цена и высокие топливные возможности способствуют большому спросу на этот вид топлива. Исследования показывают, что доля бензина в группе топлива составляет 75%. Это объясняется не только хорошими характеристиками, но и легкостью транспортировки и расфасовки.
В последнее время ассортимент бензинов значительно пополнился за счет новых марок, выпускаемых по техническим условиям, что обусловлено ростом производства неэтилированного бензина и запрещением производства бензина этилированного. Широкое распространение в России и за рубежом при производстве высокооктановых бензинов получил метилтретбутиловый эфир.
В настоящее время со стороны потребителей повышаются требования к качеству топлива. В связи с чем, российские компании с целью удовлетворения спроса потребителей разрабатывают новые виды топлива. Бензин АИ-99 ЕВРО соответствует экологическому стандарту Евро-5 и превосходит нормы стандарта Российской Федерации. Бензин, разработанный на основе инновационных технологий, уменьшает количество отложений на впускных клапанах до 34 раз, сокращает уровень загрязнения карбюратора на 11%, обладает в 2,4 раза меньшей коррозионной активностью, если сравнивать качество нового топлива со стандартным бензином марки АИ-95. Кроме того, бензин АИ-99 ЕВРО предотвращает образование до 90% отложений в двигателе и удаляет до 60% уже существующих. По сравнению со стандартным бензином при использовании АИ-99 ЕВРО в выхлопных газах содержится в три раза меньше серы и на 16,7% меньше ароматических углеводородов. Данный вид бензина зарекомендует себя на рынке тем, что он безопаснее остальных видов по отношению к окружающей среде, он менее безвреден для самих автомобилей и для их двигателей. Бензин подходит как для легковых, так и для грузовых машин.
Область применения, рынок сбыта характеризуют следующие данные.
Совокупный объем продаж новых иномарок в России последние годы превышает 60-70%, что свидетельствует о ежегодном увеличении спроса на высокооктановые
№ 9 (13) - 2012
63
Проблемы экономики и менеджмента
бензины. Из этого следует, что увеличивается число потенциальных покупателей, желающих заправлять автомобили качественным топливом. Поэтому круг потенциальных покупателей бензина АИ-99 ЕВРО достаточно широк, а конкурентоспособность велика, так как аналогов на топливном рынке пока нет. Бензин, как и другие виды автомобильного топлива, является товаром повышенного спроса, даже, несмотря на то, что цены на него растут. На российском топливном рынке на данный момент не существует бензина, соответствующего стандарту Евро-5, так как у большинства топливных компаний нет необходимого оборудования для производства столь сложного вида бензина.
Основной рынок сбыта продукции - Российская Федерация, но предприятие расширяет границы рынка сбыта до мирового уровня.
Основные цели, которые преследует ОАО «Татнефть» на современном этапе развития:
- удовлетворение спроса населения Российской Федерации в бензине и другом топливе;
- увеличение объемов производства и реализации топливной продукции, как на территории Российской Федерации, так и за ее границами;
- снижение постоянных издержек на единицу продукции;
- создание рабочих мест за счет увеличения объема производства.
Активное расширение дистрибуции топлива планируется осуществлять в регионах присутствия сети АЗС ОАО «Татнефть» с целью обеспечения потребителей качественным продуктом нового поколения.
Проведенное экономическое обоснование инновационной разработки позволяет сделать следующие выводы.
За 2006-2011 гг. доля инвестиций ОАО «Татнефть» в строительство комплекса нефтеперерабатывающих (НПЗ) и нефтехимических (НХЗ) заводов увеличилась с 1,3% до 53,9% (таблица 2).
Цель инновационного инвестиционного проекта - внедрение линии для производства бензина АИ-99 ЕВРО, который по характеристикам и качественным показателям относится к новой группе товаров.
Технологическая схема производства бензина состоит из трех основных стадий, предусматривающих переработку нефти, добавление примесей и обработку готового бензина. Бензин АИ-99 ЕВРО состоит из переработанной нефти и примеси Евро-класса. Для производства необходимо добыть нефть из скважин путем откачки при помощи мощных насосов и буровых машин. Добыча занимает от 6 до 9 дней. Затем из горючесмазочного сырья необходимо произвести примесь (операция длится в течение 3 дней). После этого необходимо добавить примесь к нефтяной массе, и готовое сырье обработать в течение суток.
Возможный годовой объем производства продукции определяется исходя из количества закупаемого оборудования и его сменной производительности. Сумма инвестиций, необходимая для реализации проекта - 424163 тыс. руб. (табл. 3). Расходы на производство и продажу продукции, финансовые результаты проекта представлены в табл. 4.
64
№ 9 (13) - 2012
Проблемы экономики и менеджмента
Таблица 2 - Основные направления инвестиционной деятельности в 2006-2011 гг.
Инвестиции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, %
В добычу нефти в Республике Татарстан (РТ) 12483,1 66,8 16 761 40,0 29349 38,2 17668 16,9 19703 22,34 22734 33,82
В добычу нефти за пределами РТ 1812,7 9,7 3 864 9,2 9624 12,5 2327 2,2 1359 1,54 1724 2,57
В строительство НПЗ и НХЗ 240 1,3 15 175 36,3 17842 23,2 73749 70,8 58682 66,53 36233 53,90
В нефтехимическом комплексе 776,1 4,1 3 045 7,2 9533 12,4 7249 6,9 3124 3,54 2192 3,26
В розничном бизнесе 654,1 3,5 307 0,7 1244 1,6 647 0,6 1086 1,23 714 1,06
Зависимых добывающих обществ 712,5 3,8 304 0,7 966 1,3 0 0 0 0 0 0
Сервисных и прочих предприятий 855,9 4,5 320 0,7 1134 1,6 317 0,3 837 0,95 1632 2,43
В зарубежные контракты 443,8 2,4 571 1,4 1280 1,6 1855 1,8 2701 3,06 1398 2,08
В непроизводственную сферу 723 3,9 1 580 3,8 5828 7,6 511 0,5 717 0,81 594 0,88
Итого по Группе «Татнефть» 18701,2 100 41 927 100 76800 100 104323 100 88209 100 67221 100
Таблица 3 - Состав и структура капитальных вложений по инвестиционному проекту
Направления инвестиций Сумма инвестиций, тыс.р. Структура, %
1. Основные производственные фонды: 234000 55,17
1.1. Приобретение оборудования 210000 49,51
1.2. Пусконаладочные расходы 14000 3,30
1.3. Прочие расходы (транспортные расходы и др.) 10000 2,36
2. Нематериальные активы (лицензия на использование процесса производства бензина) 156 0,04
Итого вложений в основной капитал 234156 55,20
3. Прирост оборотного капитала 190007 44,80
Всего инвестиций 424163 100
Точка безубыточности проекта составляет 713,4 тыс. тонн, уровень безопасности проекта равен 61,8%. Показатели эффективности инвестиционного проекта свидетельствуют о его эффективности: чистый доход составляет 15752279,5 тыс. руб. (больше нуля), чистый дисконтированный доход равен 6332416,357 тыс. руб. (больше нуля), индекс доходности составляет 67,32 (больше единицы), индекс доходности дисконтированный равен 28,06 (больше единицы), внутренняя норма доходности - 181%, срок окупаемости - 5,2 месяцев, дисконтированный срок окупаемости - 4,44 месяцев. Источники финансирования инвестиционного проекта - собственные средства компании. В проекте предложена достаточно низкая оптовая цена, которая при реализации проекта может быть повышена. Исследования нефтяного мирового рынка свидетельствуют о том, что у компании при осуществлении инвестиционного проекта есть перспективы для повышения чистой прибыли за счет увеличения оптовой цены и объемов продаж.
Практическая реализация результатов исследования будет способствовать повышению
№ 9 (13) - 2012
65
Проблемы экономики и менеджмента
эффективности инвестиционной деятельности нефтяного комплекса на основе инновационной составляющей, обеспечению потребителей качественным продуктом нового поколения.
Таблица 4 - Расходы на производство и продажу продукции, финансовые результаты
Наименование показателей Год
1 2 3 4 5
1. Объем продажи (производства) продукции, тыс. тонн 1686,18 1891,81 1953,5 2035,75 2056,32
2. Цена продажи 1 тыс. тонн продукции, тыс.р. 5892 6599 7193 7768,44 8234,5
3. Выручка от продажи продукции, тыс. р. 9934972,6 12484054 14051526 15814602 16932767
4. Расходы на производство и продажу продукции, тыс. р. 8467283,1 9485272,2 9790712,5 10197963 10299792
4.1. В том числе производственные издержки: 8141618,3 9120454 9414146,6 9805733,9 9903647
Из них: Операционные издержки 8094818,3 8890619,7 9129394,2 9447757,8 9527362
в том числе: переменные издержки 6572401,9 7368203,3 7606977,7 7925341,4 8004945,6
постоянные издержки 1522416,4 1522416,4 1522416,4 1522416,4 1522416,4
Амортизационные отчисления 46800 46800 46800 46800 46800
4.2. Расходы на продажу продукции 325664,73 364818,16 376565,86 392229,36 396144,98
5. Прибыль до налогообложения, тыс. р. 1467689,5 2998782 4260813 5616638,5 6632975
6. Платежи из прибыли в бюджет, тыс. р. 352245,48 719707,68 1022595,1 1347993,2 1591914
7. Чистый доход, тыс. р. 1115444 2279074,3 3238217,9 4268645,2 5041061
8. Чистый приток от операций, тыс. р. 1162244 2325874,3 3285017,9 4315445,2 5087861
Преодоление сырьевой модели развития экономики, создание конкурентной инновационной экономики Российской Федерации требует разработки долгосрочной стратегии, направленной на рациональное использование национальных ресурсов, в том числе, природных, на основе инновационных подходов.
Список литературы:
1. Каткова, Т.Е. Состояние и проблемы управления эффективностью инвестиционной деятельности в нефтяном секторе российской экономики / Т.Е. Каткова // Актуальные проблемы современной экономики: сб. науч. тр. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010 - С. 170-180.
2. Каткова, Т.Е. Инновационный инвестиционный проект как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия нефтяного комплекса [Электронный ресурс] / Т.Е. Каткова, В.В. Ширкова // Materialy VII Mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2011» Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. - C. 62-68. - URL:
http://www.rusnauka.com/26_NII_2011/Economics/4_92224.doc.htm
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р [Электронный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. М., 2011. 990 с.
5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р [Электронный ресурс]. -URL:http://www.atominfo.ru/files/strateg/strateg.htm
66
№ 9 (13) - 2012
