CC BY
8
Информационно-аналитическая система «Клифар-Госзакупки»:
160 20ТГ ршшиим
РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ОБЗОР 2012 Г.
Государственные закупки ЛС, занимающие более трети общего объема продаж ЛС в России в денежном выражении, привлекают устойчивый интерес практически всех участников фармацевтического рынка.
Согласно мониторингу в 2012 г.1 объем рынка государственных закупок составил 210 млрд руб. Подавляющее большинство торгов (91% от стоимости всех заключенных контрактов) проходило в форме открытого аукциона на электронных торговых площадках (табл. 1). Порядка 5% осуществлялось с помощью запросов котировок. Доля заказов, размещенных с единственным поставщиком, составила 4%.
Среди поставщиков наблюдаются два самых крупных игрока, владеющих долей свыше 5%, — это компании «Р-Фарм», а также «Фармстандарт» (табл. 2). Компания «Р-Фарм» является поставщиком препаратов от вируса ВИЧ Калетра, Реатаз, Исентресс; препаратов, применяемых при лечении гепатита B и С, Пегасис и ПегИнтрон и др. Основной объем поставок у компании «Фармстандарт» приходится на противоопухолевый препарат Мабтера — один из самых дорогих противоопухолевых средств, объем закупок которого равен более 9 млрд руб. (табл. 3). При этом 93% всех поставок по контрактам препарата Мабтера осуществлялись посредством компании «Фармстандарт». «Фармстандарт» является не только дистрибьютором, но и производителем препаратов, закупаемых государством, — в портфель компании входят препараты Растан (МНН соматропин) и Коагил^П (эптаког альфа), которые поставляются в рамках программы высокозатратных нозологий. Совокупная доля двадцатки самых крупных поставщиков на рынке госзакупок за-
1 Период анализа учитывает контракты, заключенные с 01.01.12 по 31.12.12.
нимает долю 53,6%. В тройку вошло также АО «Научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт», которое является дочерней структурой ОАО «Фармимэкс».
В рейтинге торговых наименований по объемам закупок препаратов в денежном выражении, помимо препарата Мабтера, лидируют Копаксон-Тева и Вел-кейд. Стоимость контрактов на их закуп-
ку в 2012 г. составляла 8,5—9 млрд руб. Существенную часть централизованных закупок составляют лекарственные препараты, применяемые в лечебно-профилактических учреждениях. Например, в 2012 г. объем закупок раствора натрия хлорида был равен 2,1 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. составлял объем закупок для больниц, госпиталей и других ЛПУ (табл. 4). В структуре закупок препаратов по АТС-группам наибольший объем занимают противоопухолевые средства (в рейтинге ЛПУ они лишь на 3-м месте). Большой объем закупок приходится также на иммуностимуляторы и препараты для лечения сахарного диабета (табл. 5). Наибольший объем поста-
Компания «Р-Клифар», миссией которой является обеспечение клиентов качественной и достоверной информацией, выходит с новым предложением — созданной информационно-аналитической системой «Клифар-Госзакупки» — регулярно обновляемой аналитической базой данных с удобным и богатым аналитическим интерфейсом онлайн-доступа. Благодаря обеспечиваемой ФЗ-233 информационной прозрачности и функционированию официального сайта госзакупок, разные стадии бизнес-процесса объявления тендеров, конкурсной процедуры и заключения контрактов отражены в электронном виде и доступны для анализа. Имеющиеся на рынке информационные решения по мониторингу тендеров на этапе извещения о торгах имеют свою целевую аудиторию — компании, участвующие в торгах и заинтересованные в оперативном получении извещений об объявленных закупках, на эту категорию потребителей информации система «Клифар-Госзакупки» не рассчитана. Среди доступных источников информации о разных стадиях государственных закупок мы сочли наиболее релевантным с точки зрения аналитического использования реестр госконтрактов официального сайта госзакупок. Этот подход позволил добиться следующих преимуществ:
♦ возможность практически полностью автоматизированного сбора информации, исключающая ошибки человеческого фактора, возникающие при мониторинге объявленных тендеров операторами;
ф пользователь имеет дело с «единственной версией истины» по уже завершившимся торгам;
♦ информация о закупках относится на дату заключения контракта, это более точное приближение к реальной дате поставок, чем дата проведения тендера;
♦ отражены реальные препараты, на поставку которых заключен контракт, без МНН-неопределенности;
♦ пользователю доступны не только обработанные «привязанные» данные, но и исходная информация реестра as /1 is для верификации привязки и расширенного поиска;
♦ помимо данных о ЛС, имеется возможность доступа и анализа информации об изделиях медицинского назначения, ИМН, медицинской технике, тест-системах и другой медицинской продукции.
таблицаСпособы размещения заказа в 2012 г.
Способ размещения заказа Сумма, млрд руб.
Открытый аукцион в электронной форме 191,7
Запрос котировок 10,1
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) 7,9
Открытый конкурс 0,6
Неизвестно 0,3
Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях 0,01
Итого 210,7
Источник: «Клифар-Госзакупки»
таблицаРейтинг поставщиков, 2012
Место в рейтинге Компания Стоимость контрактов, млрд руб. Доля, %
1 «Р-Фарм» 23,6 11,21
2 «Фармстандарт» 15,3 7,29
3 ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» 10,5 4,96
4 Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «БИОТЭК» 9,7 4,61
5 «Ирвин-2» 9,5 4,50
6 «Интермедфарм» 6,6 3,12
7 «БИОТЭК» 5,3 2,50
8 ЗАО «Фирма «Евросервис» 4,4 2,08
9 «ПРОТЕК-50» 4,3 2,05
10 ЗАО «Научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» 3,3 1,59
11 «Империя Фарма» 2,8 1,34
12 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 2,5 1,17
13 ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» 2,4 1,14
14 Компания «Фармстор» 2,3 1,11
15 ЗАО «РОСТА» 2,0 0,96
16 «Медипал-Онко» 2,0 0,95
17 ЗАО «Ланцет» 1,7 0,82
18 «Медикал-лизинг-консалтинг» 1,7 0,78
19 ЗАО «НПК «Катрен» 1,5 0,72
20 Фармацевтическая компания «БСС» 1,5 0,71
Источник: «Клифар-Госзакупки»
вок для медучреждений составляют средства группы J01 «Антибактериальные препараты для системного применения» (4-е место в общем рейтинге закупок) и B05 «Плазмозамещающие и перфузионные растворы» (7-е место рейтинга закупок в целом по рынку). Основным заказчиком противоопухолевых препаратов и препаратов для коррекции иммунитета являются специализированные медицинские центры, оказывающие высокотехнологичную помощь пациентам. К числу
таких центров относится Федеральный научно-клинической центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, в 2012 г. объем закупок препаратов этим учреждением составил порядка 1,27 млрд руб. Чуть меньше 1 млрд было потрачено на закупки ЛС для Российской детской клинической больницы Минздрава России (табл. 6). В тройку медучреждений по объемам поставок в денежном выражении вошла также Краснодарская краевая клиническая
больница №1, закупившая медикаменты почти на 770 млн руб. Среди ведомственных организаций и министерств наибольший удельный вес в общем объеме закупок занимает Министерство здравоохранения России (табл. 7). В 2012 г. стоимость контрактов на поставку медикаментов для Минздрава составила 72,7 млрд руб. Около 4,2 млрд руб. было потрачено на приобретение лекарственных препаратов для Министерства обороны РФ. Закупки региональных органов управ-
162 2О2 РЕМШЧУМ
РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
таблица Рейтинг торговых наименований, 2012
Место в рейтинге Заказчик Сумма млрд руб.
1 Мабтера 9,13
2 Копаксон-Тева 9,02
3 Велкейд 8,49
4 Октанат 4,41
5 Филахромин ФС 3,22
6 Калетра 3,11
7 Генфатиниб 2,76
8 Натрия хлорид 2,12
9 Лантус СолоСтар 2,11
10 Комбивир 2,07
11 Генфаксон 2,04
12 Презиста 1,92
13 Коагил^П 1,55
14 Пегасис 1,50
15 Ремикейд 1,40
16 Пульмозим 1,32
17 Герцептин 1,31
18 Когенэйт ФС 1,31
19 Реатаз 1,23
20 Иммунат 1,23
Источник: «Клифар-Госзакупки»
таблица Рейтинг торговых наименований,закупаемых только для ЛПУ, 2012
Место Сумма
в рей- Заказчик млрд
тинге руб.
1 Натрия хлорид 1,77
2 Клексан 0,77
3 Куросурф 0,56
4 Актилизе 0,51
5 Глюкоза 0,46
6 Меронем 0,44
7 Фраксипарин 0,42
8 Актовегин 0,40
9 Таксотер 0,36
10 Герцептин 0,35
11 Севоран 0,32
12 Цефтриаксон 0,32
13 Пентаглобин 0,30
14 Авастин 0,29
15 Октагам 0,28
16 Гепарин 0,28
17 Мабтера 0,25
18 Альбумин 0,25
19 Омнипак 0,24
20 Тиенам 0,22
Источник: «Клифар-Госзакупки»
рисунок 1 Долевое соотношение регионов по объемам закупок, 2012
1 — Москва, 43,6%
2 — С.-Петербург, 4,1%
3 — Свердловская область, 2,3%
4 — Краснодарский край, 2,2%
5 — Ростовская область, 2,1%
6 — Республика Татарстан, 1,9%
7 — Московская область, 1,9%
8 — Самарская область, 1,8%
9 — Ханты-Мансийский АО — Югра, 1,6%
10 — Красноярский край, 1,6%
11 — Новосибирская область, 1,6%
12 — Республика Башкортостан, 1,6%
13 — Алтайский край, 1,4%
14 — Иркутская область, 1,3%
15 — другие, 31,0%
таблица ф^ Рейтинги АТС-групп лекарственных препаратов 2-го уровня по объему
поставок в денежном выражении в ЛПУ и сегменте госзакупок в целом
АТС-группа Рейтинг общий РейтингЛПУ
^01] Противоопухолевые препараты 1 3
^03] Иммуностимуляторы 2 19
[А10] Средства для лечения сахарного диабета 3 -
[Л01] Антибактериальные препараты для системного использования 4 1
[Л05] Противовирусные препараты для системного применения 5 -
[В02] Гемостатики 6 11
[В05] Плазмозамещающие и перфузионные растворы 7 2
^04] Иммунодепрессанты 8 15
[В01] Антикоагулянты 9 4
^03] Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 10 -
[А16] Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 11 -
[В03] Стимуляторы гемопоэза 12 18
[Л06] Иммунная сыворотка и иммуноглобулины 13 6
[N05] Психотропные препараты 14 10
^05] Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 15 -
[N01] Анестетики 16 5
^02] Противоопухолевые гормональные препараты 17 -
[N06] Психоаналептики 18 9
[Л04] Противотуберкулезные препараты 19 -
^08] Контрастные вещества 20 7
Источник: «Клифар-Госзакупки»
таблица^е^ Рейтинг заказчиков (только ЛПУ), 2012
Место в рейтинге Заказчик Регион Сумма, млрд руб.
1 ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Москва 1,27
2 ФГБУ «РДКБ» Минздрава России Москва 0,94
3 ГБУЗ «ККБ №1» Краснодарский край 0,77
4 ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России Ростовская область 0,67
5 ГБУЗ «ВОКОД №1» Волгоградская область 0,65
6 ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России Москва 0,65
7 ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Новосибирская область 0,62
8 ГБУЗ ООД Иркутская область 0,57
9 ФГБУ «НЦЗД» РАМН Москва 0,56
10 БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Ханты-Мансийский АО — Югра 0,54
Источник: «Клифар-Госзакупки»
таблицаРейтинг заказчиков (без учета ЛПУ), 2012
Место в рейтинге Заказчик Регион Сумма, млрд руб.
1 Минздрав России Москва 72,7
2 Минобороны России Москва 4,2
3 Министерство здравоохранения СО Свердловская область 2,3
4 Комитет по здравоохранению С.-Петербург 2,2
5 ГУП «Таттехмедфарм» Республика Татарстан 1,9
6 Минздрав РО Ростовская область 1,5
7 ГКУ «Техобеспечение» МЗ РБ Республика Башкортостан 1,4
8 ГКУ СО «Самарафармация» Самарская область 1,4
9 Министерство здравоохранения Тверской области Тверская область 1,3
10 Минздрав НСО Новосибирская область 1,2
Источник: «Клифар-Госзакупки»
ления здравоохранения составляют в среднем 1—2 млрд руб., причем традиционно наибольшую долю в общем объеме, помимо Москвы, занимают та-
кие регионы, как С.-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край (рис. 1). В целом на долю заказчиков, находящихся в Центральном феде-
ральном округе, приходится больше половины всех объемов закупок в стоимостном выражении.
Ф
РЫНОК ГОСЗАКУПОК
