CC BY
434
Научный вестник ЮИМ №3' 2015
Финансы
УДК 336.71 ББК 65.262.10 Е 74
ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
(Рецензирована)
Ермоленко Ольга Михайловна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Южного института менеджмента, г. Краснодар. Тел.: (909) 450 87 20, е-mail: EOM63@yandex.ru
Дубровина Наталья Сергеевна,
магистрант Кубанского государственного университета, г. Краснодар. Тел.: (918) 987 72 40, е-mail: dubrovina23rus@gmail.com
Аннотация. В процессе активизация расчетов происходит бурное развитие платежных систем, адаптированных к реалиям российской экономики. Пластиковые карты являются востребованным и удобным инструментов расчетов, поэтому перспективы развития рынка розничных платежей без участия пластиковых карт рассматриваться не может. В статье приведены данные, определяющие уровень развития рынка розничных платежей с использованием пластиковых карт и рассмотрены основные перспективы для дальнейшего развития данного бизнеса, что актуально пересекается с адаптацией российской платежной системы. С учетом кризисных явлений и проблем адаптации российских банков к современным условиям, важно определить место розничных платежей в системе расчетов банковскими картами.
Ключевые слова: розничные банковские услуги, рынок розничных платежей пластиковые карты, коммерческие банки, Интернет-банкинг.
DEVELOPMENT INDICATORS OF RETAIL PAYMENTS IN THE MARKET OF PLASTIC CARDS
Ermolenko Olga Mikhailovna,
candidate of Economic Sciences, associate Professor of Finance and credit of the Southern Institute of Management, Krasnodar. Ph.: (909) 450 87 20, е-mail: EOM63@yandex.ru
Dubrov^ Natalia Sergeevna.,
undergraduate of the Kuban state University, Krasnodar. Ph.: (918) 987 72 40, e-mail: dubrovina23rus@gmail.com
Summary. Abstract: In the process of intensification of settlement is a rapid development of payment systems, adapted to the realities of the Russian economy. Plastic cards are a popular and convenient payment instruments, so prospects for the development of retail payments without cards can not be considered. The article presents data that determine the level of development of retail payments using plastic cards and considered the main prospects for the further development of this business, which is important overlaps with the adaptation of the Russian payment system. In view of the crisis and the problems of adaptation of Russian banks to modern conditions, it is important to determine the place of retail payments in the payment systems of bank cards.
Keywords: retail banking, retail payments, credit cards, commercial banks, Internet banking.
На фоне политических нестандартных ситуаций в последнее время происходит бурное развитие платежных систем, позволяющих адаптироваться к европейской системе безналичных платежей. Развитие розничных платежей стимулирует активно
применять новые технологи и адаптировать банковские инновации к реалиям российской экономики.
В связи с универсальностью пластиковой карты, как инструмента для оплаты товаров в сфере
47
Финансы
Научный вестник ЮИМ №3' 2015
Рисунок 1. Динамика развития сферы развития карточных платежей на российском рынке
розничной торговли и услуг, многие кредитные организации отдают предпочтение активизации банковских карт в целях расширения розничных банковских услуг. Данный фактор активно влияет как на увеличение объема рынка платежных карт, так и на высокие темпы роста безналичных операций.
Как показывают исследования, применение пластиковых карт прочно вошло в повседневную жизнь современного российского общества: возросла частота использования карты для совершения безналичной оплаты, стремительно увеличивается количество платежей в предприятиях торговли и сервиса, эффективно используются Интернет- и мобильный банкинг для работы со своим капиталом, наглядно положительная тенденция развития карточной сферы на российском рынке продемонстрирована на Рисунке 1.
Период 2011-2015 гг. ознаменовался ярким всплеском эмиссии банковских карт, вследствие чего рост эмитированных пластиковых карт увеличился на 39%. Статистика подтверждает, что на 01.01.2015 г. российскими банками было эмитировано 227 млн. 712 тысяч карт. [1]
Развитие розничных платежей требует от банков активизации на рынке электронных услуг по картам, что способствует развитию сети банкоматов и терминалов.
Расширение сети безналичных расчетов способствует росту доли кредитных и дебетовых карточек с овердрафтом. Так, на конец 2014 г. доля кредиток составила уже 14% от общей эмиссии пластиковых карт, дебетовых с овердрафтом - 17,4%. Таким образом, доля карточек с возможностью выполнения кредитной функции составила 31,4 %.
Такого рода активизация розничных платежей с использованием банковских карт объясняется в первую очередь уровнем конкуренции, что заставляет банки снижать издержки и расширять сферу
своего влияния на рынке банковских услуг с учетом продуктового ряда.
Структура эмитированных банковских карт, по видам карт, по состоянию на 01.01.2015 г. представленная на рисунке 2 свидетельствует о росте доли безналичных платежей и доверия к хранению денежных средств на картах. [1]
У Дебетовая карта
у Дебетоваякарта с овердрафтом
У Кредитная карта
Рисунок 2. Структура эмитированных банковских карт, по видам карт, по состоянию на 01.01.2015г.
В настоящее время в качестве индикатора уровня жизни и развития банковского бизнеса можно выделить массовый характер карточных расчетов в платежной системе страны. С учетом роста розничных платежей именно карта обеспечивает прозрачность, гибкость и безопасность проведения расчетов. Кроме того банки стремятся сократить наличный платежный оборот, что в определенной степени повышает их ликвидность.
Кроме того, формирование информационной базы при проведении розничных платежей с использованием пластиковых карт позволяет проверять клиентов на их платежеспособность.
Наметившаяся положительная тенденция к увеличению числа банковских карт идет вразрез
48
Научный вестник ЮИМ №3' 2015
Финансы
с заметным уменьшением количества кредитных организаций, особенно ощутимой в течение 2014г. (рисунок 3).
■ Кредитные
организации, осуществляющие эмиссию и/или эквайринг
■ Всего кредитных организаций
Рисунок 3. Количество эмитентов и эквайеров платежных карт в России, ед.
Институциональная составляющая развития банковского сектора свидетельствует о качественной реструктуризации банковской системы, что определяется посредством сокращения действующих кредитных организаций и их рыночной активности в конкурентной среде.
По статистическим данным Центрального Банка численность действующих кредитных организаций в России за период с 2011 по 2015 гг. снизилась на 144 института, или на 17,3%. Соответственно, заметно уменьшилось количество банков, одной из сфер деятельности которых является эмиссия и/или эквайринг платежных карт. По итогам 2014
года на рынке осуществляют эмиссию 596 кредитных организаций, в то время как в 2013 году данную деятельность осуществляли 641 кредитная организация, в 2012 году - 659 кредитных организаций, а в 2011 году - 679 институтов. [1]
Сокращение количества банковских структур за отмеченные годы связано с ужесточением требований к банкам со стороны государства, в частности, с увеличением минимального уставного капитала банка с 1 января 2012 года до 180 млн рублей, а с января 2015 года до 300 млн рублей, с отзывом лицензий у кредитных организаций вследствие несоблюдения нормативных актов, а также в связи наметившейся в банковской системе России тенденцией укрупнения банковского бизнеса за счет поглощения и присоединения в целях увеличения капитализации.
Одним из неотъемлемых условий распространения пластиковых карт является обеспечение их держателей современной и динамично развивающейся инфраструктурой, содействующей расширению сферы применения карт и способствующей увеличению безналичного оборота.
Проанализировав статистические данные Банка России о количестве устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и услуг платежными картами, мы выявили, что за последние 4 года их число увеличилось на 103,9% и по состоянию на 01.01.2015 г. составило 1701,1 тыс. устройств (рис.4). [1]
Расширение электронного банкинга определяется повышением спроса клиентов на безналичные формы проведения расчетов, что характеризует интенсивное развитие банковского сектора в части повышения качества облуживания на основе использования инновационных технологий.
Рисунок 4. Количество устройств для осуществления операций с использованием платежных карт за период с 01.01.2011г. по 01.01.2015г
49
Финансы
Научный вестник ЮИМ №3' 2015
Важной тенденций банковского обслуживания по картам является расширение клиентского ряда при организации расчетов с применением картами.
Учитывая развитие рынка пластиковых карт в сфере розничных платежей стоит заметить, что спектр операции с картами постоянно и стремительно растет и становится более доступным и разнообразным для разных категорий пользователей. Из инструмента по снятию начисленной заработной платы карта превращается в удобное и надежное платежное средство.
Усиленный прирост также наблюдается в числе электронных терминалов (в среднем на 30,4% в год). Рост количества банковских автоматов на протяжении всего периода остается довольно устойчивым, увеличиваясь ежегодно в среднем примерно на 17,3%. Число же импринтеров за 4 года уменьшилось на 23,3 тыс.единиц, что объясняется устаревающей технологией использования данных устройств в работе с пластиковой картой, а именно отсутствием возможности электронной обработки данных карты и мгновенной связи с банком-эквайером. Анализ этой ситуации показал, что еще одним индикатором развития розничных платежей становится конкуренция среди торговых сетей, которые стремятся увеличить продажи за счет повышения комфортности и безопасности использования платежных средств.
Структура устройств по работе с пластиковыми картами за исследуемый период заметно изменилась (рис. 5). Как мы видим, наибольший удельный вес по состоянию на 01.01.2015г. составляют электронные терминалы (86%), и их доля в общей структуре за последние 4 года увеличилась почти на 7%, что свидетельствует о все большей необходимости и распространенности безналичной оплаты в торгово-сервисных предприятиях. Далее следуют банкоматы, удельный вес которых в период с 2011г. по 2015г. уменьшился на 3,5%, и всего 0,5% составляет доля импринтеров, всё чаще используемых в
качестве резервных устройств на случай выхода из строя POS-терминалов или отключения электричества и связи. [2]
Рисунок 5. Структура устройств по работе с пластиковыми картами, 2015 г.
Развитие инфраструктуры, расширение спектра платежных услуг посредством банкоматов, инновации в сфере платежных технологий (интернет- и мобильный банкинг) оказывает непосредственное влияние как на динамику эмиссии карт кредитными организациями, так и на темпы роста безналичных операций, осуществляемых с помощью банковских карт.
Так, количество операций с банковскими картами в 2011г. составляло 4,1 млн. транзакций, а к 2015г. этот показатель достиг 9,7 млрд. транзакций (рис. 6). Количество операций по снятию наличных денежных средств год от года увеличивается, но несмотря на это, начинает занимать все меньшую долю в общем числе операций: 59,3% в 2011 году и всего 33,5% в 2014 году.
Число операций по оплате товаров и услуг в среднем увеличилось за рассматриваемый период на 382%.Стремительный рост данного показателя свидетельствует о том, что банковская карта все чаще начинает выполнять функции средства безналичного расчета.
Рисунок 6. Динамика розничных платежей с использованием банковских карт
50
Научный вестник ЮИМ №3' 2015
Финансы
Абсолютный прирост общего объема операций с использованием банковских карт за каждый год составил в среднем 9930,7 млрд.руб. При этом среднегодовой показатель роста операций по получению наличных составил 37,4%, а операций по оплате товаров, работ и услуг — 81,3%. Столь активная динамика подтверждает активизацию инновационной активности кредитных организаций на современном этапе их функционирования. [4]
Однако, как показывает наше исследование, наибольший удельный вес, а именно 68,1 % от общего объема совершенных с использование пластиковых карт операций по состоянию на 01.01.2015г. составляет обналичивание денежных средств.
Проанализировав основные показатели, характеризующие развитие карточной отрасли в России, можем сделать вывод о том, что на протяжении последних четырех лет наблюдается положительная динамика по многим направлениям. В последние годы рынок банковских карт характеризуется высокими темпами роста. Несмотря на заметное снижение числа кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг, увеличивается количество современной обеспечивающей работу с пластиковыми картами инфраструктуры, в связи с этим наблюдается устойчивый рост удельного веса операций по оплате товаров и услуг в общем объеме платежей, осуществленных с использованием банковской карты. Однако, отметим, что в структуре операций, совершенных посредством пластиковых карт на территории России, значительно за исследуемый нами период не изменилась: держатели карт все же в большей мере ориентированы на снятие наличных денежных средств, чем на проведение безналичной оплаты.
Исследуя инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт, можно сказать, что она с каждым годом хоть и увеличивается, но считается недостаточно развитой.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие пластиковых карт определяется индикаторами развития рынка розничных платежей. Среди которых можно выделить:
- развитие инновационного подхода при проведении розничных платежей;
- рост доверия населения к проведению безналичных платежей посредством пластиковых карт;
- уровень развития платежной системы страны. [3]
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что пластиковые карты имеют важное значение на рынке розничных платежей, приобретают всё большую популярность, так как они имеют большое количество преимуществ и имеют перспективы для дальнейшего роста
ИСТОЧНИКИ:
1. Официальный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
2. Ермоленко О.М Критерии развития рынка банковских карт на современном этапе функционирования банковского сектора // Научный вестник Южного института менеджмента. - 2015. - № 1 (9).
- С. 49-55.
3. Ермоленко О.М., Мокропуло А.А. Формирование конкурентной банковской среды с учетом структурирования деятельности кредитной организации. // Экономика и предпринимательство. - 2015.
- № 5-1 (58-1). - С. 1133-1138.
4. Яковенко С.Н. Банковская инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности. // Научные труды SWorld. - 2015. - № 2 (39).
- С. 27-32.
51
