CC BY
69
индикаторы патентной активности в сфере информационно-коммуникационных технологий и методика их вычисления
УДК 004, 311.3/.4, 347.77
Марина Юрьевна Архипова
д.э.н., проф., зав. сектором Учреждения Российской академии наук Институт проблем информатики РАН (ИПИ РАН) Тел.: 8-499-129-16-03, E-mail: Archipova@vandex.ru Игорь Моисеевич Зацман к.т.н., зав. отд. Учреждения Российской академии наук Институт проблем информатики РАН (ИПИ РАН) Тел.: 8-499-129-19-51, E-mail: iz_ipi@a170.ipi.ac.ru Светлана Юрьевна Шульга младший научный сотрудник Учреждения Российской академии наук Институт проблем информатики РАН (ИПИ РАН) Тел.: 8-499-129-16-03, E-mail: eternal.lock@gmail.com
Рассматривается методика определения индикаторов патентной активности, и анализируются результаты ее применения для оценки инновационной активности в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в России. Для вычисления значений индикаторов использовались информационные ресурсы Роспатента, включенные в «Справочно-поисковый аппарат к описаниям изобретений за 1994-2006 годы». Вычисленные значения индикаторов инновационной активности сравниваются с аналогичными зарубежными данными.
Ключевые слова: патентная активность, высокотехнологичные области, информационные и телекоммуникационные технологии, международная патентная классификация.
Marina Yur'evna Arkhipova
Professor of sciences, head of sector Institute
of Informatics Problems Russian Academy of
Sciences (IPI RAN)
Tel.: 8-499-129-16-03,
E-mail: Archipova@vandex.ru
Igor' Moiseevich Zatsman
Phd, head of department Institute of Informatics
Problems Russian Academy of Sciences (IPI
RAN)
Tel.: 8-499-129-19-51, E-mail: iz ipi@a170.ipi.ac.ru Svetlana Yur'evna Shulga
ounger scientific employee Institute of Informatics Problems Russian Academy of Sciences (IPI RAN)
Tel.: 8-499-129-16-03, E-mail: eternal.lock@gmail.com INDICATORS OF PATENT ACTIVITY IN THE SPHERE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES AND METHODS OF THEIR CALCULATION In this paper we examine the methods of identification of patent activity indicators, and research results of its application for evaluation of innovation activity in the field of information and telecommunication technology in Russia. For calculation of indicator values we used information resources of Rospatent, as included in "Reference-information retrieval service for descriptions of inventions 1994-2006". The calculated values of innovation activity indicators are compared with foreign equivalents.
Keywords: patent activity, hi-tech areas, information and telecommunication technologies, International patent classification.
1. Введение
Процесс перехода российской экономики на новые принципы хозяйствования, необходимость расширения участия России в мирохозяйственных связях непосредственно связан с формулированием в явном виде новых стратегических задач, одной из которых является ориентация страны на повышение конкурентоспособности отечественного высокотехнологичного комплекса.
Конкурентоспособность является ключевой категорией в современной экономике, условием осуществления интеграции страны в мировое хозяйство. Конкурентоспособность зависит от широкого спектра факторов, анализ которых можно найти, например, в аналитическом отчете по вопросам обеспечения конкурентоспособности США в 21 веке, подготовленным Консультативным комитетом по информационным технологиям при Президенте США [14]. Информацию об этом отчете содержится в работе [8].
Создание, поддержание и развитие технологического ресурса определяется в равной мере интенсивностью научных исследований, активностью инновационного процесса в стране, скоростью диффузии знаний и технологии, также способностью компаний и страны в целом использовать новые технологии.
В России индикаторные оценки процессов трансформация знаний в новые (в том числе предконкурентные) технологии, характеризующие уровень развития приоритетных технологий, до сих пор не получили должного освещения, сравнимого с уровнем развития в развитых зарубежных странах. Это связано с тем, что публикуемые Роспатентом ежегодные данные о числе поданных и зарегистрированных патентных заявок не содержат разбивки по группам приоритетных направлений научно-технологического развития.
Целью статьи является развитие методики индикаторного оценивания процессов трансформация знаний в новые технологии, структурированные по группам приоритетных направлений научно-технологического развития [6,7]. Важно отметить, что методика индикаторного оценивания процессов трансформация знаний в новые технологии состоит из двух основных частей:
• индикаторное оценивание взаимосвязей науки и технологий (оценка инновационного потенциала направлений научных исследований);
• индикаторное оценивание патентной активности в группах приоритетных направлений научно-технологического развития.
Предметом статьи является вторая часть методики - индикаторное оценивание патентной активности, а также ее применение для вычисления значений индикаторов в двух высокотехнологичных группах «Информационные технологии» и «Телекоммуникационные технологии». Для получения значения индикаторов патентной активности, использовались данные Роспатента, включенные в «Справочно-поисковый аппарат к описаниям изобретений за 1994-2006 годы». Эти данные представляют собой библиографические описания изобретений, включая рефераты, патенты на которые были выданы в период с 1994 по 2006 гг. отечественным и зарубежным заявителям.
Аналогичные исследования в России не проводились. Исследование патентной активности в группах приоритетных направлений научно-технологического развития затруднено в связи с трудностями проектирования, возникающими при создании и использовании информационных технологий для обработки библиографической, реферативной и полнотекстовой патентной информации.
Отметим отдельные трудности проектирования, с которыми сталкиваются разработчики, при создании и использовании информационных технологий для обработки патентной информации: в описаниях изобретений для авторов не всегда указывается код страны; в некоторых случаях отсутствуют сведения о стране заявителя и патентовладельцев.
Таким образом, исследователи зачастую не имеют возможности получить ответ на запрос о стране автора, заявителя или патентовладельцев. Поэтому в некоторых случаях необходимо дополнительно анализировать файлы, содержащие описания изобретений, с целью получения необходимой информации.
2. Терминологический аппарат и основные этапы анализа патентной активности
Для описания основных тенденций и направлений патентной активности необходимо в явном виде определить ряд терминов, используемыгх в работе. Предметом изобретения могут быть новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, селекционные достижения, а также применение по-новому назначению ранее известных устройств, способов, веществ и штаммов [8].
Под патентом на изобретение понимается охранный документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право патентовладельцев на его использование в течение срока действия патента.
В России выдача патентов на изобретения и публикация официальных сведений о них осуществляется Роспатентом. Получение патента предваряет подача заявления на выдачу патента, в котором содержатся сведения об авторах изобретения, заявителе, патентовладельцах, к которому прилагается описание изобретения, формула изобретения и рисунки (чертежи).
В силу того, что патентование изобретений обычно на несколько лет опережает их внедрение в производство, показатели патентной активности часто применяются для анализа состояния и перспектив развития групп технологий, оценки потенциального рынка для новых выюокотехнологичныгх товаров и услуг и его привлекательности для инвесторов.
Охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, в частности,
являются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, охраняемые селекционные достижения и торговые знаки [3]. В статье основное внимание уделяется патентам на изобретения и вычислению индикаторов патентной активности применительно к изобретениям.
Основные этапы индикаторного оценивания и анализа патентной активности, которые были выполнены авторами статьи, представлены на рис.1. Каждый выполненный этап условно обозначен с помощью прямоугольника, а результаты выполнения этапа - с помощью прямоугольника с вырезанными угловыми сегментами.
На первом этапе используется реферативная БД Роспатента, которая содержит библиографические описания изобретений, включая рефераты, патенты на которые были выданы в период с 1994 по 2006 гг. отечественным и зарубежным заявителям. Отличие этой базы данных от традиционных статистических баз Росстата, заполняемых на основе числовых данных статистических форм, заключается в том, что она содержит текстовую информацию, а не числовую. Поэтому, и требуется выполнить предварительные этапы машинной обработки с целью формирования таблиц числовых данных на основе текстовой информации. Машинная обработка представляет собой последовательное выполнение запросов на поиск по рубрикам Международной патентной классификации (МПК), странам патентовладельцев, годам публикации и т.д., в результате которого формируются списки най-
денных описаний изобретений. При этом запросы выполняются по тем рубрикам МПК, которые входят в группы приоритетных направлений научно-технологического развития. Например, группа информационных технологий включает следующий перечень из 11 рубрик МПК (сначала указан код рубрики, а затем краткое ее название):
• 0060 - механические цифровые вычислительные машины;
• 006Б - гидравлические и пневматические цифровые вычислительные устройства;
• 006Е - оптические вычислительные устройства;
• 006Б - обработка цифровых данных с помощью электрических устройств;
• 0060 - аналоговые выиислитель-ные машины;
• 0061 - гибридные выиислительныге устройства;
• 006К - распознавание, представление и воспроизведение данных; манипулирование носителями информации; носители информации;
• 006М - счетчики; способы и устройства для подсчета предметов;
• 006Т - обработка или генерация данных изображения;
• 010Ь - анализирование или синтезирование речи, распознавание речи;
• 0110 - запоминающие устройства статического типа.
Таким образом, для формирования списка изобретений по информационным технологиям поисковый запрос должен включать перечень из 11 кодов рубрик МПК. Результатом первого этапа являются списки описаний изобретений, найденных по различным видам запросов.
Рис. 1. Основные этапы индикаторного оценивания и анализа патентной активности
На втором этапе подсчитывается число записей в списках найденных описаний изобретений. На выгходе второго этапа формируются таблицы с числовыми результатами подсчета записей в списках (число описаний изобретений по рубрикам МПК, странам патентовладельцев, годам и т.д.). На третьем этапе используются программы вычисления значений индикаторов патентной активности в разрезе рубрик МПК на основе данных таблицы с числовыми результатами подсчета записей в списках. На выходе третьего этапа формируются таблицы со значениями индикаторов патентной активности, которые используются на четвертом этапе для проведения статистического и содержательного анализа структуры и основных тенденций патентной активности в России. Так как вычисление значений индикаторов патентной активности проводится также в разрезе рубрик МПК, то в завершение четвертого этапа обработки проводится суммирование значений индикаторов по тем рубрикам МПК, которые входят в исследуемые группы приоритетных направлений научно-технологического развития.
Из приведенного описания основных этапов следует, что индикаторное оценивание и анализ патентной активности сначала ведется в разрезе рубрик МПК, а затем определяется патентная активность в разрезе исследуемых групп приоритетных направлений научно-технологического развития..
Следовательно, еще до выполнения первого этапа необходимо каждую исследуемую группу представить в виде сочетания рубрик МПК. Перечислим те группы, которые в настоящее время представляют наибольший интерес при оценке конкурентоспособности:
• технологии защиты окружающей среды,
• биотехнологии,
• авиационные и космические технологии,
• информационные технологии,
• телекоммуникационные технологии,
• нанотехнологии.
В настоящее время не существует единого общепринятого подхода к описанию представления каждой из перечисленных групп с помощью сочетания рубрик МПК в интересах индикаторной оценки патентной активности в группах. Поэтому, первым методическим вопросом, который необ-
ходимо решить до начала работ по индикаторной оценке патентной активности групп приоритетных направлений научно-технологического развития, является выбор в качестве базовой одной из существующих схем представления каждой группы в виде перечня рубрик МПК или мотивированное предложение новой схемы представления .
Используемые в данном исследовании схемы представления групп приоритетных направлений научно-технологического развития были разработана Институтом системных и инноваци-онныгх исследований Общества Фраун-гофера (Германия). Отметим, что для перечисленных групп, кроме нанотех-нологий, каждая группа представлена в виде перечня рубрик МПК. Для группы нанотехнологий используется фильтрация и дополнительная выборка описаний изобретений по ключевым словам.
Выбор описания групп приоритетных направлений научно-технологического развития с помощью схем Института системных и инновационных исследований Общества Фраунгофера мотивируется тем, что именно эти схемы используются в процессе индикаторной оценки взаимосвязей науки и технологий (оценки инновационного потенциала направлений научных исследований). Иначе говоря, выбранные схемы представления обеспечивает единую методологическую основу для обеих частей методики индикаторной оценки процессов трансформация знаний в новые технологии.
Выбор той или иной схемы пред-
ставления групп накладывает определенные ограничения на проведение сопоставления уровней патентной активности в разных странах, так как значения индикаторов патентной активности в них могут вычисляться с помощью разных схем представления. Однако все схемы представления групп строятся, как правило, на основе кодов рубрик МПК. Поэтому, для проведения корректного сравнения (и только для сравнения) в статье базовая схема представления редуцируется и/или дополняется рубриками МПК с целью сопоставления значений индикаторов патентной активности в разных странах на основе единого перечня рубрик МПК. Иначе говоря, для сопоставляемых значений индикаторов перечни рубрик всегда совпадают.
Второй важный методический вопрос заключается в разделении индикаторов патентной активности на две категории: активность авторов изобретений, заявителей и патентовладельцев из разных стран. Для понимания необходимости такого разделения необходимо сказать, что каждое изобретение может иметь несколько авторов и несколько патентовладельцев. В общем случае, все они могут из разных стран. Например, авторы запатентованного в РФ изобретения могут быть из России, а патентовладельцы из других стран.
Поэтому, в полном варианте используемой методики различаются индикаторы авторской патентной активности и индикаторы активности патентовладельцев. Для межстрановыгх сопоставлений учитывается страна для каждого автора и для каждого патентовла-
Рис. 2. Евросоюз, высокотехнологичные патентные заявки ЕРО по
группам, 2003
дельца. В сокращенном варианте методики, результаты применения которой включены в данную статью, используются только индикаторы активности патентовладельцев.
3. Анализ общемировых тенденций патентной активности в высокотехнологичных областях
При исследовании патентной активности в России значительный интерес представляет сопоставление основных тенденций развития и структуры отечественных высокотехнологичных областей с тенденциями в развитых странах мира. Анализ различий в схемах представления для групп «Информационные технологии» и «Телекоммуникационные технологии»пока-зал, что в сопоставляемых странах они незначительны.
Если не учитывать эти небольшие различия, то по перечню рубрик МПК аналогом группы «Информационные технологии», рассмотренной в разделе 2, является группа «Компьютеры и автоматизированное оборудование», которая используется Евростатом при классификации приоритетных технологий. Эти группы по содержанию практически совпадают, за исключением того, что в статье исследуемая группа содержит рубрику МПК 010Ь (ее название приведено в разделе 2). При этом в состав группы «Компьютеры и автоматизиро ванно е оборудование » входит рубрика МПК Б411 «Пишущие машины; прочие устройства, печатающие последовательно отдельными знаками или буквами» (коды и названия рубрик, входящих в группу «Компьютеры и автоматизированное оборудование» приведены в прил. 1), которая не входит в группу «Информационные технологии».
Исследование структуры высокотехнологичных групп технологий в развитых странах мира (США, Японии, ряд стран Европы) позволяет сделать вывод, что основные доли патентных заявок приходятся на группы «Компьютеры и автоматизированное оборудование» и «Связь и коммуникации». Так, в 2002 г доля группы «Компьютеров и автоматизированного оборудования» в структуре США составила 38%, Японии - 37%, ЕС - 29%. Доля группы «Связь и коммуникации» (коды и названия рубрик, входящих в группу «Коммуникационных технологий» приведены в прил. 2) достигла в ЕС 45%, Японии - 37%, США - 31% (табл.1, рис. 2-5). Отметим, что данные,
а Авиация
ЯКомпьютерыи автоматизированное оборудование
□ Связь и коммуникации
□ Лазеры
■ Микроорганизмы и генная инженерия
□ Полупроводники
31%
10%
Рис. 3. Япония, высокотехнологичные патентные заявки ЕРО по
группам, 2003
□Авиация
йКомпьютеры и автоматизированное оборудование
нСеязь и коммуникации
□Лазеры
■ Микроорганизмы и генная инженерия □Полупроводники
Рис.
32%
4. США, высокотехнологичные патентные заявки ЕРО по группам,2003
□ Авиация
□ Компьютеры и автоматизированное оборудование а Связь и коммуникации
□ Лазеры
■ Микроорганизмы и генная инженерия □Полупроводники
10%
27%
38%
Рис. 5. Россия, высокотехнологичные патентные заявки ЕРО по группам,
2003
приводимые в статье для развитых стран мира, получены из доклада «High-technology patent applications to the European Patent Office», Statistics in focus, 20/2007 [12].
Исследование распределения патентов, выданных патентным ведомством США (USPTO) внутренним заявителям, за период с 1995 по 2001 гг показало достаточно стабильную структуру высокотехнологичных областей во времени. Небольшой рост «Компьютеров и автоматизированного оборудования» и «Полупроводников» произошел в основном за счет уменьшения доли «Микроорганизмов и генной инженерии» (рис. 6).
Аналогичная ситуация наблюдается и с патентами, выданными патентным ведомством США европейским заявителям. Однако рост группы «Компьютеры и оборудование» здесь более заметный (рис. 7).
Сопоставление патентной активности в высокотехнологичных группах технологий в России и развитых странах мира выявило их существенные структурные различия. Так, доля группы «Информационные технологии» в России на всем рассматриваемом периоде была наименьшей и не превышала 12,8%, а в 2006 г. ее доля упала до 8,5% (рис. 8).
Группа «Телекоммуникационные технологии» хоть и занимает второе место, но ее доля на рассматриваемом периоде не превышали 27%, что значительно ниже уровня развитых стран.
Отметим значительный рост и лидирование с 2003 г группы «Биотехнологии», доля которой за период с 2002 г. по 2003 гг. выросла в три раза и достигла 43,3%. В 2006 г число выданных патентов в этой группе по абсолютной величине в 4,6 раза превышало число выданных патентов в группе «Информационные технологии» и в 2 раза - в группе «Телекоммуникационные технологии».
4. Анализ основных тенденций патентной активности в России в группе «Информационныге технологии»
Согласно выбранной во 2 разделе схеме представления группа «Информационные технологии» включает 11 рубрик МПК, среди которых 9 рубрик относятся к классу МПК G06 (Вычисление, счет), к которым добавлена рубрика G10L из класса G10 и рубрика G11C из класса G11.
Анализ временных рядов числа выданных патентов в этих одиннадцати
□ Лазеры
а Полупроводники з Коммуникации о Авиация
□ РЛпкроорганизмы и генная инженерия ■ Компьютеры и авт оборудование
1995
1996
1997
199S
1999
2000
3001
Рис. 6. Количество высокотехнологичных патентов, выданных и8РТО по годам и технологиям из США
□ Лазеры
йПолупроводники в Коммуникации 11 Авиация
□ Микроорганизмы и генная инженерия ■ Компьютеры и авт. оборудование
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% m о%
1995 1996 1997 1996
1999 2000 2001
Рис. 7. Количество высокотехнологичных патентов, выданных И8РТО по годам и технологиям заявителям из ЕС
Рис. 8. Динамика долей высокотехнологичных групп в общем числе выданных патентов в России, %
рубриках, относящихся к группе информационных технологий за период с 1994 по 2006 гг. позволил выделить три кластера рубрик, различающихся по патентной активности (рис. 9), которые являются подгруппами группы «Информационные технологии».
К первому кластеру, лидирующему по числу выданных патентов, можно отнести только одну рубрику «Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств» с кодом 006Б (число рубрик в первом кластере п1=1). Патентная активность в этой подгруппе за весь рассматриваемый период значительно опережала другие подгруппы и составляла 65% до 75% от общей активности группы «Информационные технологии».
Во второй кластер (п2=3), как подгруппу «Информационные технологии», входят следующие три рубрики, занимающие средние позиции:
1. 006К - «Распознавание, представление и воспроизведение данных, манипулирование носителями информации, носители информации» - около 20% от общей патентной активности группы информационных технологий за последние пять лет);
2. 0060 - «Аналоговые вычислительные машины (аналоговые оптические вычислительные устройства; компьютерные системы, основанные на специфических вычислительных моделях)» - около 10% от общей патентной активности группы за последние пять лет;
3. 006Т - «Обработка или генерация данных изображения» - 2-8% активности группы.
К третьему кластеру как подгруппе «Информационные технологии» отнесены остальные семь рубрик (п3=7), доля патентной активности в которых за рассматриваемый период не превышала 1%.
Отметим, что в рубриках 006С (Механические цифровые вычислительные машины), 0060 (Гидравлические и пневматические цифровые вычислительные устройства) и 010Б (Анализирование или синтезирование речи, распознавание речи) за последние пять лет не было запатентовано ни одного изобретения, в подгруппе 0061 (Гибридные вычислительные устройства) - был выдан только один патент.
Расчет цепных темпов прироста числа выданных патентов показал, что общая тенденция развития группы «Информационные технологии» прак-
Таблица 2. Доля выданных патентов в высокотехнологичных группах в
России, %
Год Высокотехнологичные группы
Биотехнологии Авиация ИТ Телекоммуникации Прочие
1996 14,00 19,83 8,46 21,91 35,81
1997 16,23 17,56 6,50 18,06 41,66
1998 15,17 14,40 9,72 26,51 34,20
1999 16,48 14,3 5 11,57 24,5 8 33,01
2000 16,58 13,13 12,30 25,67 32,3 3
2001 13,94 14,3 3 12,57 23,27 35,89
2002 14,46 13,93 12,79 25,3 3 33,49
2003 43,30 10,14 7,62 19,20 19,74
2004 41,20 10,29 8,94 19,33 20,24
2005 45,83 9,62 9,88 18,18 16,49
2006 39,45 13,72 8,50 20,58 17,76
350
300
250
200
150
100
50
19941995 19961997 1993 1999 2000 20012002 2003 20042005 2005
■СОбР
С06&
--ЕОбК —
&06Т
Рис. 9. Динамика числа выданных патентов по рубрикам группы «Информационные технологии», ед.
Рис. 10. Распределение выданных патентов по странам патентовладельцев в группе «Информационные технологии», 2004-2006 гг.
тически полностью совпадает с динамикой роста (падения) в рубрике 006Б (Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств).
Распределение выданных патентов в группе информационных технологий по странам патентовладельцев. Анализ распределения выданных патентов в группе «Информационные технологии» по странам патентовладельцев за период с 2004 по 2006 гг позволил сделать вывод, что от 60% до 65% выданных патентов приходится на Россию. Так в 2006 г. (рис. 10) на ее долю приходилось 65,2% (максимальная за рассматриваемый период доля выданных патентов). Доля патентов в 2006 г. в группе «Информационные технологии», выданных патентовладельцам из США, составила 10,2%, Германии -4,7%, Кореи - 3,7%, Японии и ОБ - по 3,4%, Нидерландов - 1,9%. Доля патентов выданных заявителям из других стран, кроме перечисленных, не превышала 1%.
Исследование распределения числа выданных патентов лидирующей рубрики 006Р «Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств» (рис. 11) по странам патентовладельцев дало аналогичные результаты: основная доля приходится на Россию (62,8% в 2006 г.) далее со значительным отрывом следуют США (12,4%), Япония (4,4%), Великобритания - (4,4%), Германия (4,0%), Корея (3,1%), Нидерланды (1,8%). Доля выданных патентов другим странам мира не превышает 1%.
Отметим, что среди патентов, полученных патентовладельцами в США в 2005 г., 19% приходилось на компанию Интел, 17% - на Дайболд, 7% - на Майкрософт. В 2006 г. доля компании Интел составляла 36%, 11% приходилось на компанию Моторола.
Аналогичная картина складывается и при изучении распределения выданных патентов следующей (второй) лидирующей технологии (006К) «Распознавание, представление и воспроизведение данных; манипулирование носителями информации; носители информации». На долю Россию в 2006 г. приходилось 62,5%, Германии -10,7%, США -5,4%, Япония и Норвегии - 3,6%, Кореи и Великобритания -1,8% (рис. 12).
Отметим высокую активность российских и американских заявителей в лидирующей рубрике «Обработка цифровых данных с помощью элект-
Рис. 11. Распределение выданных патентов по странам патентовладельцев по рубрике «Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств»
2004 □ 2005 □ 2006
Рис. 12. Распределение выданных патентов по странам патентовладельцев по рубрике «Распознавание, представление и воспроизведение данных; манипулирование носителями информации; носители информации»
Рис. 13. Динамика числа выданных патентов в лидирующем и средневысоком кластере, ед.
рических устройств». Так, по сравнению с рубрикой «Распознавание, представление и воспроизведение данных; манипулирование носителями информации; носители информации», занимающей вторую позицию по патентной активности, превышение выданных патентов российским патентовладельцам составляло от 3 до 7 раз, американским - от 7 до 9 раз.
Таким образом, в группе «Информационные технологии» значительно более высокая патентная активность наблюдается только в рубрике «Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств», лидирующей со значительным отрывом от других рубрик в течение всего анализируемого периода времени. Три рубрики относятся к среднему кластеру, число выданных патентов в год в них колеблется от 10 до 60. В оставшихся 7 рубриках группы «Информационные технологии» патентная активность практически отсутствует.
5. Анализ основных тенденций патентной активности в России в группе «Телекоммуникационные технологии»
Согласно выбранным в разделе 2 схемам представления групп приоритетных направлений научно-технологического развития группа «Телекоммуникационные технологии» включает 17 рубрик МПК, среди которых 2 рубрики относятся к классу МПК H01, по 7 рубрик - к классам H03 и H04, 1 рубрика - к классу G08 (прил. 2).
Анализ динамики выданных патентов в группе «Телекоммуникационные технологии» показал, что, начиная с 1998 г. и вплоть до 2006 г, с заметным отрывом лидировала рубрика H04B (Передача сигналов), которая аналогично единственному лидеру в группе «Информационные технологии», была выделен в отдельный кластер (число рубрик в первом кластере n1=1) (рис. 13). На долю этой рубрики за период с 1998 по 2006 гг приходилось от 40% до 52% патентной активности группы.
Графический анализ позволил также выделить три рубрики (n2=3): H04L «Передача цифровой информации, например телеграфная связь», H03K «Импульсная техника» и H01Q «Антенны», которые занимают средние по патентной активности позиции. Они были объединены во второй кластер, в котором за каждый год из трех последних лет было выдано от 70 до 160 патентов.
Рис. 14. График средних значений показателей в кластерах
Для выявления схожести по патентной активности других рубрик в группе «Телекоммуникационные технологии», которые с помощью визуального анализа трудно разделить на однородные подгруппы, а также проверки выдвинутых предположений были использованы методы многомерной классификации (кластерный анализ).
С помощью иерархических агломе-ративных алгоритмов всего было выделено четыре кластера [11]. Отметим, что классификация проводилась с помощью различных метрик и принципов измерения расстояний, которые продемонстрировали достаточно устойчивый состав подгрупп.
Так, помимо выделенных двух кластеров как подгрупп группы «Телекоммуникационные технологии» в отдельную группу объединились следующие четыре рубрики (п3=4):
Н01Р - волноводы; резонаторы, линии или другие устройства типа волноводов;
Н03М - кодирование, декодирование или преобразование кода вообще;
Н04р - избирательные устройства (способы, схемы и аппаратура для выборочного установления соединения и устройства избирательного вызова);
Н04М - телефонная связь.
Оставшиеся девять рубрик составили четвертый кластер телекоммуника-
ционных технологий (п4=9).
Анализ дисперсий позволяет говорить о значимости всех показателей для классификации, т.к. во всех случаях значение межгрупповой дисперсии превышало значение внутригруппо-вой дисперсии. При этом вероятности ошибки классификации незначительны.
Для интерпретации полученных результатов был построен график средних значений показателей в кластерах (рис. 14), на основе которого предлагаются следующие названия полученным кластерам телекоммуникационных технологий по патентной активности:
• патентно-активный (высокая патентная активность) - число выданных патентов за последние 4 года находилось в интервале от 220 до 270 (п1=1);
• средневысокий (от 70 до 160 патентов в год), п2=3;
• средненизкий (от 30 до 80 выданных патентов в год), п3=4;
• низкий (патентная активность практически отсутствует), п4=9.
Окончательный состав выделенных кластеров приведен в табл. 3.
Курсивом в четвертом кластере помечены рубрики, которые находятся в переходном периоде и при росте патентной активности могут перейти в 3 кластер.
Таблица 3. Состав кластеров группы «Теле коммуник ационн ые тех нологии»
1 кластер лидирующий 2 кластер средневысокий 3 кластер средненизкий 4 кластер низкий
H04B H04L, H03K, H01Q H01P, H03M, H03M, H04M H03B, H04J, H03H, G08C, H03C, H03D, H03L, H04H, H04K
Таким образом, резюмируя сказанное, можно говорить о том, что патентная активность в области телекоммуникационных технологий в России неоднородна. С помощью алгоритмов многомерного статистического анализа было выделено четыре кластера технологий, с различной степенью патентной активности: низкой, средненизкой, средневысокой и высокой. Отметим, что наилучшее разбиение наблюдается при использовании метода Вар да и принципа «Евклидова расстояния».
Исследование основной тенденции развития выданных патентов в лидирующей рубрике H04B «Передача сигналов» позволяет прогнозировать дальнейший рост числа выданных патентов в ближайшей перспективе (рис. 15). Так, если в начале анализируемого периода эта рубрика занимала 3-е место, то, начиная с 1998 г., стала лидировать со значительным отрывом.
Отставание от лидера рубрики H04L «Передача цифровой информации, например телеграфная связь», занимающей с 2003 г. вторую позицию, составило по числу выданных патентов в 2006 г. 1,7 раза, а по общему числу выданных патентов за период с 1994 по 2006 гг - 2,1 раза.
Распределение выданных патентов в группе телекоммуникационных технологий по странам патентовладельцев. Исследование распределения выданных патентов в группе «Телекоммуникационные технологии» по странам патентовладельцев за период с 2004 по 2006 гг. позволило сделать вывод, что основная доля выданных патентов (от 55% до 69%) приходится на российских заявителей (рис. 16). Далее следуют США (7% -10%) и Корея (6% -10%). Отметим, что в 2006 г. доля выданных патентов российским, американским и корейским заявителям сократилась и составила 55,6%, 6,8% и 6,2%, соответственно, против 69%, 8,8% и 10,1% в 2004 гг. Доля же выданных патентов заявителям из Финляндии выросла и достигла в 2006 г. 5,1% против 1,3% в 2004 г. Небольшое увеличение доли выданных патентов наблюдалось для Германии (2,6% в 2004 г и 3,2% в 2006 г).
Интересным фактом является то, что около 65% выданных в 2006 г. корейских патентов приходится на компанию Samsung, а все выданные патенты финским заявителям - на Nokia Corporation, что свидетельствует о стремлении этих компаний оградить
-|-;-;-;-;-1-1-1-1-1
1994 1995 1996 19S7 1998 1999 2000 2001 2002 2Ü03 2004 2005 2006 2007
H04B
Рис. 15. Исходный временной ряд и сглаженный с помощью пятичленной
скользящей средней
Ü Û% 10.0% 20 0% 30.0% 40.0% 50 0% 60.0% 70 0%
12006 H2004
Рис. 16. Распределение выданных патентов по странам патентовладельцев, 2004-2006 гг.
себя от внутренней и внешней экспансии аналогичных товаров (особенно дешевых китайских) на быстро развивающемся российском рынке телекоммуникаций.
Доля выданных патентов российским патентовладельцам в лидирующей рубрике Н04В «Передача сигналов» составила в 2006 г. 65,8%. Следующие по величине доли выданных патентов, несмотря на их некоторое падение, приходятся на Корею - 9,6% (против 16,2% в 2004 г) и США - 8,1% (10,4% в 2004 г.). Отметим, что среди выданных патентов американским патентовладельцам лидируют компании Квел-комм Инкорпорейтед и Моторола. Так, на компанию Квелкомм Инкорпорейтед в 2005 г. приходилось 85% выданных патентов, в 2006 г. - 50%. Доля выданных патентов компании Моторола составила в 2006 г 32%.
Значительный интерес к патентованию в рубрике технологий Н04В про-
являли заявители из Финляндии (FI), доля выданных им патентов выросла за период с 2004 по 2006 гг. с 1,4% до 6,3%, при этом все выданные патенты принадлежат компании Nokia. Далее следуют Китай (CN) - 4% и Германии (DE) - 2,6%. Доля выданных патентов другим странам мира не превышает 1%.
Отметим снижение интереса заявителей из Швеции (SE) к патентованию изобретений в России, так доля выданных им патентов сократилась за анализируемый период с 5,4% до 0,4%.
В следующей за лидером подгруппе Телекоммуникационных технологий H04L «Передача цифровой информации, например, телеграфная связь» доля выданных патентов российским заявителям составила в 2006 г. 50,9%, что ниже уровня предыдущих лет (58,3% в 2004 г и 59,6% в 2005 г.). Доля выданных патентов заявителям из США составила в 2006 г. 11,9% (из
60.0% 50.0% А 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% А
RU US DE KR JP GB FR NL Ft CN CH CY IL SE
□ 2004 «2006
Рис. 17. Распределение выданных патентов в группе И04Ь «Передача цифровой информации, например, телеграфная связь» по странам заявителям, 2004-2006 гг.
которых доля компании Квелкомм Ин-корпорейтед составила 42%, компании Моторолы - 21%), далее следуют Финляндия - 9,4%, Корея - 6,9%, Китай -6,3% и Германия - 5,7% (рис. 17).
Отметим значительный рост доли патентов в группе И04Г «Передача цифровой информации, например, телеграфная связь» заявителей из Финляндии (И), Китая (СЧ), Кипра (СУ), снижение интереса - заявителей из Швеции (ББ) и Кореи (КЯ).
6. Заключение
Проведенные межстрановые сопоставления позволяют утверждать, что патентная активность в России в сфере ИКТ невелика и за рассматриваеи-ый период составляла в среднем около 850 патентов в год (536 в группе «Телекоммуникационные технологии» и 314 в группе «Информационные технологии»). В то же время США в 2003 г. было запатентовано около 11 тыс. изобретений в сфере ИКТ, в Корее -1910.
Сравнение структуры высокотехнологичных групп технологий в развитых странах мира и России выявило значительные расхождения. Так в 2002 г. доля группы «Компьютеров и автоматизированного оборудования» в США составила 38%, Японии - 37%, ЕС - 29%. Доля «Коммуникационных технологий» достигла в ЕС 45%, Японии - 37%, США - 31%. Рост долей групп «Компьютеров и автоматизированного оборудования» и «Полупроводников» произошел в основном за счет уменьшения доли группы «Микроорганизмов и генной инженерии».
В России, в отличие от развитых стран, доля группы «Информацион-
ные технологии» на всем рассматриваемом периоде была наименьшей (не превышала 12,8%), а в 2006 г. понизилась до 8,5%. Группа «Телекоммуникационные технологии» хоть и занимает второе место, но в структуре высокотехнологичных групп не превышает 27%. Доля группы «Биотехнологии» за период с 2002 г. по 2003 гг. выросла в три раза и достигла 43,3%. В 2006 г. число выданных патентов в этой группе по абсолютной величине в 4,6 раза превышало число выданных патентов в группе «Информационные технологии» и в 2 раза - в группе «Телекоммуникационные технологии».
В группе «Информационные технологии» относительно высокая патентная активность наблюдается только в одной рубрике «Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств», а в группе «Телекоммуникационные технологии» - в рубрике «Передача сигналов».
Исследование основной тенденции развития выданных патентов в лидирующей рубрике И04В «Передача сигналов» позволяет прогнозировать дальнейший рост числа выданных патентов в ближайшей перспективе. Так, если в 1994 году эта рубрика занимала 3-е место после рубрик И03К «Импульсная техника» и И01р «Антенны», то, начиная с 1998 г, она стала лидировать со значительным отрывом от других рубрик.
Применение алгоритмов многомерного статистического анализа позволило выделить однородные по патентной активности кластеры в группе «Телекоммуникационные технологии»: низкий, средненизкий, средневы-
сокии и высокии.
Анализ распределения выданных патентов по странам патентовладельцев показал, что от 60% до 65% выданных патентов в группе «Информационные технологии» и от 55% до 70% в группе «Телекоммуникационные технологии» приходится на Россию.
Среди иностранных компании лидируют Samsung и Nokia Corporation, которые, патентуя свои изобретения, стремятся оградить себя от экспансии аналогичных товаров на быстро развивающемся российском рынке телекоммуникации.
Литература
1. Андреева О.Н., Зубова Л.Г. Информационно-коммуникационные технологии: показатели использования по видам экономическои деятельности // Вопросы статистики. - 2007. - №7, с. 56-67.
2. Архипова М.Ю. Анализ иннова-ционно-технологическои активности в России / Монография. М.: РУДН, 2007
3. Гражданский кодекс РФ, п. 1 ст. 1225 часть 4.ГК РФ, п. 1 ст. 1225 часть 4
4. Зацман И.М. Терминологичес-кии анализ нормативно-правового обеспечения создания систем мониторинга в сфере науки // Экономическая наука современной России. - 2005. -№4, с.114-129.
5. Зацман И.М., Шубников С.К. Принципы обработки информационных ресурсов для оценки инновационного потенциала направлении научных исследованиИ // Труды ДевятоИ Все-россиискои научнои конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» - RCDL'2007 (Пе-реславль, 15-18 октября 2007 г.). - Пе-реславль: Изд-во «Университет города Переславля», 2007. - С. 35-44.
6. Зацман И.М., Курчавова О.А., Галина И.В. Информационные ресурсы и индикаторы для оценки инновационного потенциала направлении научных исследовании // Системы и средства информатики. Вып. 18. - М.: Наука, 2008
7. Колин К.К. Новая стратегическая компьютерная инициатива США и задачи России в области развития фун-даментальнои информатики // Информационные технологии, № 7, 2006. - С. 2-5.
8. Статистика науки и инновации. Краткии терминологическии словарь. Под ред. Л.М.Гохберга. М.: Центр ис-
следований и статистики науки, 1996.
9. Статистический сборник Наука России в цифрах: 2007. М.:, НИСН, 2006.
10. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) [http://www.fips.ru/]
11. Эконометрика: учеб. / под ред. д.э.н., проф. В.С. Мхитаряна. - М.: Проспект, 2008. с. 256-265.
12. Statistical Office of the European Communities (Eurostat) [http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/]
13. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [http: //www. oecd.org/std]
14. Computational Science: Ensuring America's Competitiveness. Report to the President. - Arlington, VA: National Coordination Office for Information Technology Research and Development, 2005.
References
1. Andreeva O. N, Zubova L.G. Information-communication technologies: use indicators by economic activities kinds/ /Statistics Questions. - 2007. - №7, p. 5667.
2. Arkhipova M. U. The analysis of is innovative-technological activity in Russia / the Monography. M: PFUR, 2007.
3. The civil code of the Russian Federation, item 1 of item 1225 a part 4. The civil code of the Russian federation, 1 of item 1225, a part 4.
4. Zatsman I.M. Terminological the analysis of is standard-legal maintenance of creation of systems of monitoring in science sphere//the Economic science of modern Russia. - 2005. - №4, p.114-129.
5. Zatsman I.M., Shubnikov S.K. Principle of processing of information resources for an estimation of innovative potential of directions of scientific re-searches//Works of the Ninth All-Russia scientific conference «Electronic libraries: perspective methods and technologies, electronic collections» -RCDL'2007 (Pereslavl, on October, 1518th, 2007). - Pereslavl: Publishing house «University of a city of Pereslavl», 2007. - p. 35-44.
6. Zatsman I.M., Kurchavova O. A, Galina I.V. information resources and indicators for an estimation of innovative potential of directions of scientific re-searches//Systems and computer science
means. Release 18. - M: The Science, 2008
7. Kolin K.K. New the strategic computer initiative of the USA and a problem of Russia in the field of development of fundamental computer science//The Information technology, № 7, 2006. - p. 2-5.
8. Statistics of a science and innovations. The short terminological dictionary. Under the editorship of L.M.Gohberga. M: the Center of researches and statistics of a science, 1996.
9. The statistical collection the Science of Russia in figures: 2007. M: CSRS, 2006.
10. Federal Agency of intellectual
property, patents and trade marks (ROSPATENT) [http://www.fips.ru/]
11. Econometrics: textbook / Under edition prof. of science V.S.Mkhitariana. - M: Prospectus, 2008. p. 256-265.
12. Statistical Office of the European Communities (Eurostat) [http:// epp. euro stat. ec. europa. eu/]
13.Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [http:/ /www. oecd.org/std]
14. Computational Science: Ensuring America's Competitiveness. Report to the President. - Arlington, VA: National Coordination Office for Information Technology Research and Development, 2005.
Приложение1
Группа «Компьютеры и автоматизированное оборудование»
Код рубрики МПК-8 Название рубрики на русском языке Название рубрики на английском языке
B41J Пишущие машины; прочие устройства, печатающие последовательно отдельными знаками или буквами, т.е. без использования печатной формы Typewriters; selective printing mechanisms, i.e. mechanisms printing otherwise than from a form; correction of typographical errors
G06C Механические цифровые вычислительные машины Digital computers in which all the computation is effected mechanically
G06D Гидравлические и пневматические цифровые вычислительные устройства Digit fluid-pressure computing devices
G06E Оптические вычислительные устройства Optical computing devices
G06F Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств Electric digital data processing
G06G Аналоговые вычислительные машины Analogue computers
G06J Гибридные вычислительные устройства Hybrid computing arrangements
G06K Распознавание, представление и воспроизведение данных; манипулирование носителями информации; носители информации Recognition of data; presentation of data; record carriers; handling record carriers
G06M Счетчики; способы и устройства для подсчета предметов, не отнесенные к другим подклассам Counting mechanisms, counting of objects not otherwise provided for
G06N Компьютерные системы, основанные на специфических вычислительных моделях Computer systems based on specific computational models
G06T Обработка или генерация данных изображения Image data processing or generation, in general
G11C Запоминающие устройства статического типа (накопление информации, основанное на относительном перемещении носителя записи и преобразователя Static stores
103
^^^ Статистика и математические методы в экономике
Приложение 2
Группа «Телекоммуникационные технологии»
Код Название рубрики на русском языке Название рубрики на английском языке
рубрики МПК-8
G08C Сигнализация (рекламные и демонстрационные Transmission systems for measured values,
устройства, передача изображений) control or similar signals
H01P Волноводы; резонаторы, линии или другие устройства Waveguides, resonators, lines, or other devices of
типа волноводов the waveguide type
H01Q Антенны Aerials
H03B Генерирование электрических колебаний; Generation of oscillations, directly of bij
непосредственное или посредством изменения частоты; с frequency-changing, by circuits employing active
использованием схем с активными элементами, elements which operate in a non-switching
работающими не в режиме коммутации (переключения); manner; generation of noise by such circuits
генерирование шумов с помощью таких схем
H03C Способы и устройства для модуляции Modulation
H03D Способы и устройства для демодуляции или переноса Demodulation of transference of modulation from
модулированного сигнала с одной несущей на другую one carrier to another
H03H Цепи полного (активного и реактивного) сопротивления, Impedance networks, e.g. resonant circuits;
например резонансные контуры; резонаторы resonators
H03K Импульсная техника Pulse technique
H03L Автоматическое управление, запуск, синхронизация и стабилизация генераторов электронных колебаний или Automatic control, starting, synchronization or stabilization of generators of electric oscillations
импульсов of pulses
H03M Кодирование, декодирование или преобразование кода вообще Coding, decoding or code conversion in general
H04B Передача сигналов Transmission
H04H Радиовещание Broadcast communication
H04J Многоканальные системы связи Multiplex communication
H04K Секретная связь; создание искусственных помех Secret communication; jamming of communication
H04L Передача цифровой информации, например телеграфная Transmission of digital information, e.g.
связь telegraphic communication
H04M Телефонная связь Telephonic communication
H04Q Избирательные устройства Selecting
