CC BY
12
[ИНДИКАТОРЫ]
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
DOW JONES PHARMACEUTICALS
Индекс Dow Jones Pharmaceuticals составлен на основании мониторинга курсов акций 46 фармацевтических фирм на Нью-йоркской фондовой бирже и национальных фондовых биржах.
і
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАРМРЫНКОВ СНГ
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ (N02B) В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ В 2006 г.
ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ RMBC
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ В 2006 г.
БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН РОССИЯ УКРАИНА
Объем сегмента, розничные цены, в млн. долл. 14,76 22,15 359,16 91,12
% в общем рынке 3,83 4,72 5,44 5,77
Рейтинг в общем рынке (место) 3 1 1 1
% прироста по объему в розничных ценах, 2006 г. к 2005 г. 16,57 26,35 28,84 32,13
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО РЫНКА АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ В 2006 г.
БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН РОССИЯ УКРАИНА
Кол-во производителей 49 50 114 88
Кол-во торговых наименований 101 85 125 163
Средняя стоимость 0,22 0,43 0,67 0,4
упаковки, розничная ценав долл.
Потребление на душу населения, долл. 1,50 1,47 2,49 1,92
Соотношение: производители постсоветского пространства/ импортные по объему в розничных ценах 30,9/69,1 27,9/72,1 23,93/76,07 26,1/73,9
ИНДИКАТОРЫ
77
март 2007 РЕМШіШМ
СТРУКТУРА АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ В 2006 г.
ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН РОССИЯ УКРАИНА
«1 долл. 42,67% 28,96% 12,50% 38,50%
1,01—2 долл. 13,51% 25,37% 24,64% 19,63%
2,01—5 долл. 39,84% 42,94% 37,70% 37,48%
5,01—10 долл. 3,54% 1,86% 24,28% 3,42%
10,01—20 долл. 0,43% 0,78% 0,41% 0,93%
>20 долл. 0,00% 0,09% 0,46% 0,04%
Топ-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ
ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ В 2006 г.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН РОССИЯ УКРАИНА
1 БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ НОВАРТИС ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН
2 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ
3 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХИМФАРМ АО ФАРМСТАНДАРТ ОАО ДАРНИЦА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ЗАО
4 БАЛКАНФАРМА (АКТАВИС) НОВАРТИС БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ БАЛКАНФАРМА (АКТАВИС)
5 НОВАРТИС СТАДА-НИЖФАРМ СОФАРМА АО ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАСАЙНС
6 САГМЕЛ ИНК БАЛКАНФАРМА (АКТАВИС) АКТАВИС СОФАРМА АО
7 НИКОМЕД САНОФИ-АВЕНТИС САНОФИ-АВЕНТИС НОВАРТИС
8 ГРОДНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ МЕДИКАЛ ЮНИОН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ КОНЦЕРН СТИРОЛ ОАО
9 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ БАЙЕР АГ БАЙЕР АГ НАБРОС ФАРМА ПВТ ЛТД
10 СОФАРМА АО РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД МИЛИ ХЕЛКЭА
Красным цветом выделены локальные производители
Топ-10 МНН/ГРУППИРОВОЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ
ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ В 2006 г.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН РОССИЯ УКРАИНА
1 Метамизол натрия+Питофенон+ Фенпивериния бромид Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота Парацетамол+Фенирамин+Фенил-эфрин+Аскорбиновая кислота Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота
2 Кофеин+Ацетилсалициловая кислота+Парацетамол Парацетамол Кофеин+Кодеин+Парацетамол+ Метамизол натрия+Фенобарбитал Метамизол натрия+Питофенон+ Фенпивериния бромид
3 Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота Кофеин+Кодеин+Парацетамол+ Метамизол натрия+Фенобарбитал Парацетамол+Фенилэфрин+ Аскорбиновая кислота Парацетамол+Фенирамин+Фенил-эфрин+Аскорбиновая кислота
4 Парацетамол+Фенилэфрин+ Аскорбиновая кислота Метамизол натрий Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота Кофеин+Ацетилсалициловая кислота+Парацетамол
5 Парацетамол+Фенирамин+Фенил-эфрин+Аскорбиновая кислота Парацетамол+Фенилэфрин+ Аскорбиновая кислота Метамизол натрий Парацетамол+Фенилэфрин+ Аскорбиновая кислота
6 Метамизол натрий Парацетамол+Фенирамин+Фенил-эфрин+Аскорбиновая кислота Метамизол натрия+Пито-фенон+Фенпивериния бромид Метамизол натрий
7 Метамизол натрия+Триа-цетонамин-4-толуенсульфонат Кофеин+Ацетилсалициловая кислота+Парацетамол Метамизол натрия+Триа-цетонамин-4-толуенсульфонат Парацетамол
8 Парацетамол Метамизол натрия+Пито-фенон+Фенпивериния бромид Парацетамол Кодеин+Парацетамол+ Кофеин
9 Ацетилсалициловая кислота+ Магния гидроксид Ацетилсалициловая кислота Кофеин+Ацетилсалициловая кислота+Парацетамол Кофеин+Кодеин+Парацетамол+ Метамизол натрия+Фенобарбитал
10 Ацетилсалициловая кислота Парацетамол+Кофеин+Хлорфе-намин+Аскорбиновая кислота Парацетамол+Фенилэфрин+ Хлорфенамин Ацетилсалициловая кислота
— в двух странах
— в трех странах — в одной стране
78
ИНДИКАТОРЫ
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО РЫНКА АНАЛЬГЕТИКОВ-АНТИПИРЕТИКОВ ПО ГРУППАМ В 2006 г.
Красным цветом выделены препараты, вошедшие в Топ-2 по объему розничных продаж в группе Зеленым цветом выделен препарат-лидер по приросту объема розничных продаж в группе
>
о_
<
Катадолон 4 5 Амизон Анапирин
Амизон
Анальгин 3 Л-
Спазмалгон
Спалгин форте ■
Цитрамон
Кардиомагнил
Кофицил-плюс
ТераФлю от гриппа и простуды Фервекс Новалгин
1 — N02BE [Анилины],43,84%
2 — N02BA [Салициловая кислота
и ее производные], 27,95%
3 — N02BB [Пиразолоны], 27,55%
4 — N02BG [Анальгетики-антипиретики
прочие], 0,58%
5 — N02B [Анальгетики-
антипиретики другие], 0,08%
< 1— о X < т < Цитрамон Ацетилсалициловая кислота Кардиомагнил _3
Пенталгин П
Баралгин М
Пленалгин
Фервекс
ТераФлю от гриппа
1 и простуды
ТераФлю от гриппа
и простуды Экстра
4
1 — N02BE [Анилины], 53,36%
2 — N02BB [Пиразолоны], 27,23%
3 — N02BA [Салициловая кислота
и ее производные], 14,33%
4 — N02BG [Анальгетики-
антипиретики прочие], 4,69%
5 — N02B [Анальгетики-антипиретики
другие], 0,39%
ИНДИКАТОРЫ
79
март 2007 РЕМШіШМ
ДОЛЯ 10 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКСРЕДСТВ ПО РОССИИ ЗА ДЕКАБРЬ 2006 г.
63 РОССИИСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ДЕКАБРЕ 2006 г.
1 — «Отечественные лекарства», 14%
2 — «Фармстандарт», ООО, 9%
3 — «Верофарм», ОАО, 8%
4 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО, 6%
5 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.), 5%
6 — «Микроген», ФГУП НПО МЗ РФ, 5%
7 — «Нижфарм», ОАО (Н.Новгород), 4
8—«ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва), 4%
9 — «АКРИХИН», ОАО, 3%
10 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП, 3%
11 — Прочие, 39%
Место в рейтинге Наименование предприятия Объем пр-ва, за декабрь тыс. руб. % прироста производства в декабре по отношению к ноябрю ге нг и йт е р в то ст е М Наименование предприятия Объем пр-ва, за декабрь тыс. руб. % прироста производства в декабре по отношению к ноябрю
Всего по России 5187100 1,1 38 «ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.) 17016 22,0
1 «Отечественные лекарства»1, ЗАО 717224 28,0 39 Ярославская фармфабрика, ЗАО 15673 -1,4
2 «Фармстандарт»2, ООО 448930 1,7 40 Тверская фармфабрика, ОАО 15668 -1,0
3 «Верофарм»3, ОАО 398852 81,6 41 Тюменский ХФЗ, ФГУП 15544 10,7
4 «ФАРМ-ЦЕНТР»4, ЗАО 317295 5,1 42 «Ретиноиды» ЗАО ФНПП (Москва) 12702 12,6
5 «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 276529 12,2 43 «АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.) 10759 -19,5
44 «Восток», ОАО (Омутнинск, Кировская обл.) 10451 78,9
6 «Микроген»5, ФГУП НПО МЗ РФ 262115 45 9558 86,1
7 «Нижфарм», ОАО (Н.Новгород) 207534 -0,6 46 «Пермфармация», ОАО (Пермь) 9033 43,1
8 «ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва) 182764 -17,4 47 С.-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов (СПБНИИВС) 8798 -47,0
9 «АКРИХИН», ОАО 180761 -5,2
10 «Мосхимфармпрепараты», ФГУП 149619 -10,9
48 Омская фармфабрика, ГП 8646 76,7
11 «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 143165 1,1
12 «Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) 137099 42,8 49 Ростовская фармфабрика, ЗАО (Ростов-на-Дону) 7985 -29,0
13 «Биосинтез», ОАО, (Пенза) 120150 0,9 50 Кировская фармфабрика, ОГУП 6636 23,2
14 «Татхимфармпрепараты» ГП-КПХФО (Казань) 88703 -11,3 51 «АЛСИ Фарма» ЗАО (Киров) 6610 -29,4
15 Московский эндокринный завод, ФГУП 77382 -3,4 52 «Медгамал», Ф-л ГУ НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМП (Москва) 5741 -37,4
16 «Брынцалов-А», ЗАО 70108 3,0
17 «Марбиофарм», Республика Марий-Эл 59479 6,9 53 Тульская фармфабрика, ООО 5719 70,1
18 «Органика», ОАО (Новокузнецк) 52330 19,0 54 Фармацевтическая фабрика, ОГУП (Копейск, Челябинская обл.) 5621 23,5
19 «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 52137 -16,6
20 «Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 50468 0,8 55 Владивостокская фармфабрика, ОАО 2759 0,9
21 «Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.) 46930 -7,7 56 «Ватхэм-Фармация», ООО (Рязань) 2608 -68,2
22 «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 41348 -58,4 57 Усолье-Сибирский ХФК, ОАО (Иркутская обл.) 2221 -8,0
23 «Московская фармфабрика», ОАО 38584 6,1 58 Фармацевтическая фабрика, ФГУП (Астрахань) 1780 -2,8
24 «Оболенское», ЗАО (Московская обл.) 29732 33,6 59 Екатеринбургская фармфабрика, ОАО 1594 314,0
25 «АБОЛмед», ОАО (Москва) 29468 -26,0 60 «Вологодская фармацевтическая фабрика», ГУП 1479 4,7
26 «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 27483 0,8 61 Фармацевтическая фабрика, ГП (Ижевск, Удмуртская Республика) 1198 -9,4
27 «ЭКОлаб», ЗАО (Электрогорск) 27126 -5,4
28 «Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО 26047 24,3 62 «Калининградская фармацевтическая фабрика, ГУП 1012
29 «Партнер», ЗАО (Москва) 25430 20,1 63 Казанское предприятие по производству бакпрепаратов 584 79,7
30 «Диагностические системы», ООО НПО (Н.Новгород) 25340 10,0
31 «ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.) 23695 1638,4
32 «Фармакон», ОАО (С.-Петербург) 22964 66,1 1 ЗАО «Отечественные лекарства»: ОАО «Красфарма» (Красноярск), ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.), ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск). 2 ООО «Фармстандарт»: ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург), ОАО «Фармстандарт-Лексредст-ва» (Курск), ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Нижний Новгород). 3 ЗАО «Верофарм»: ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал), ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал), ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал). 4 ЗАО «ФАРМ-цЕнТР»: ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО «Синтез» (Курган). 5«Микроген» ФГУП НПО МЗ РФ: «Микроген» (Москва), «Вирион» (Томск), «Иммунопрепарат» (Уфа), «Биомед» (Пермь), «ИмБио» (Н.Новгород), ППБП (Омск), «Аллерген» (Ставрополь), ППБП (Хабаровск), ППБП им.Г.Н.Габричевского (Москва), «Микроген» (Екатеринбург) Источник: ASTA-consulting
33 «Фармакор Продакшн» ООО (С.-Петербург) 22639 1,4
34 ФГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП (Московская обл.) 20770 -25,1
35 «Рестер», ЗАО (Удмуртская Республика, Ижевск) 20434 67,6
36 «Обновление», ЗАО ПФК (Новосибирская обл.) 19653 9,4
37 «Биомед им. Мечникова», ОАО (Московская обл.) 19586 -5,6
80
ИНДИКАТОРЫ
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕФЕРЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЖНВЛС В ДЕКАБРЕ 2006 г.*
X X г Торговое наименование Форма выпуска Москва Воронежская область Краснодарский край й край й и ски рс я о асно Кра Новосибирская область Пермь Республика Татарстан (Казань) Ростовская область рбург етерб ет П і С. Тюмень
Средняя оптовая цена, долл.США
1 Флуконазол Флюкостат 150 мг №1 4,55 4,04 4,32 4,55 4,15 4,63 4,33 4,24 3,98 4,28
Дифлюкан 2 мг/мл 100 мл №1 30,4 23,7 31,21 30,83
2 Панкреатин Мезим форте №20 1,39 1,27 1,33 1,28 1,26 1,71 1,29 1,26 1,12 1,35
3 Рабепразол Париет 20 мг №14 31,2 31,99 32,89 34,21 31,82 35,73 32,11 33,12 29,31 31,29
4 Амоксициллин+ Клавулановая кислота Аугментин 400 мг+50 мг/5 мл 12,6 г №1 8,17 7,37 8 7,13 7,6 8,84 7,92 7,6 7,31 7,49
Амоксиклав 625 мг №15 10,96 10,23 11,15 11,26 10,35 11,68 10,72 11,03 10,08 11,87
5 Азитромицин Сумамед 100 мг/5 мл 20 мл 4,47 4,17 4,43 4,54 4,3 4,61 4,5 4,04 4,1 4,45
Сумамед 500 мг №3 11,58 10,69 11,17 11,2 10,76 12,07 10,37 10,73 10,21 11,08
6 Дротаверин Но-шпа 40 мг 2 мл №25 10,65 9,59 9,95 10,88 9,88 11,16 9,54 9,77 9,43 9,45
Но-шпа 40 мг №20 1,65 1,54 1,6 1,55 1,46 1,69 1,47 1,54 1,42 1,53
7 Эналаприл Энап 10 мг №20 2,42 2,2 2,23 2,17 2,15 2,48 2,21 2,22 2,01 2,36
8 Адеметионин Гептрал 400 мг №20 36,73 36,68 37,59 36,38 36,31 41,01 38,56 35,8 34,96 36,22
Гептрал 400 мг №5 39,41 38,55 39,77 40,88 41,16 45,92 43,66 39,45 37,02 44,39
9 Интерферон альфа-2Ь Виферон 150000 МЕ №10 6,39 6,15 6,64 7,45 6,36 6,88 6,67 6,23 6,05 6,79
Интрон-А 18 млн. МЕ 3 мл №1 204,97 208,81 228,67
Виферон 40000 МЕ/г 12 г 4,48 4,25 4,22 4,22 4,3 4,08 4,05 4,8
10 Триметазидин Предуктал 35 мг №60 13,37 13,06 13,46 13,14 12,56 14,95 12,85 13,16 11,6 12,86
11 Клопидогрел Плавикс 75 мг №14 46,46 44,17 48,13 47,75 45,12 52,67 41,74 47,83 44,17 45,99
12 Дидрогестерон Дюфастон 10 мг №20 11,68 11,65 11,94 12,03 11,2 13,01 11,54 11,65 11,07 12
13 Индапамид Арифон 1,5 мг №30 6,91 6,6 6,85 6,53 6,49 6,52 6,55 6,07 6,86
14 Тилорон Амиксин 125 мг №10 24,96 24,77 24,04 23,6 23,85 25,99 23,9 23,79 24,08 23,21
15 Амброксол Амбробене 30 мг №20 1,2 1,1 1,19 1,26 1,14 1,29 1,21 1,14 1,09 1,21
Лазолван 30 мг/5 мл 100 мл 4,61 4,95 5,12 5,26 5,6 5,28 5,23 5,14 5,11 5,27
16 Диклофенак Вольтарен Эмульгель 1% 50 г 5,09 4,98 4,85 5,07 4,86 5,48 4,87 4,85 4,66 5,09
Диклофенак 100 мг №20 1,55 1,32 1,45 1,43 1,39 1,25 1,47 1,38 1,29 1,42
Диклофенак 25 мг/мл 3 мл №5 1,09 0,89 0,88 1,07 0,98 1,09 1,1 0,9 0,86 0,99
17 Амлодипин Норваск 5 мг №30 14,02 15,83 15,9 16 15,27 18,07 14,97 15,83 15,1 15,97
18 Ибупрофен Нурофен для детей 100 мг/5 мл 100 мл 2,82 2,49 2,7 2,66 2,55 2,99 2,55 2,62 2,46 2,54
Нурофен УльтраКап 200 мг №10 2,14 1,98 2,13 2,06 2,01 2,44 2,16 2,05 1,99 2,15
Долгит 5% 50 г 3,98 3,84 3,88 3,79 4,09 4,12 3,92 4,31 3,78 4,07
19 Кетопрофен Кетонал 100 мг 2 мл №10 5,94 5,48 5,41 5,55 5,14 6,06 5,55 5,56 5,15 5,23
Кетонал 100 мг №20 3,55 3,32 3,3 3,25 3,09 3,69 3,23 3,28 3,04 3,29
Фастум 2,5% 50 г 3,64 3,65 3,77 3,73 3,64 4,09 3,83 3,68 3,41 3,65
20 Тербинафин Ламизил 1% 15 г 7,15 6,76 6,8 6,91 6,7 7,7 6,93 6,81 6,47 6,74
Ламизил 1% 30 мл 9,08 9,23 9,22 9,49 9,07 10,4 9,2 9,25 8,85 8,69
Ламизил 250 мг №14 43,26 40,35 42,46 42,02 41,2 45,95 42,11 40,32 40,33 42,38
* Расчеты проведены по данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, RMBC.
Алгоритм выбора референтных лекарственных препаратов
ПЖНВЛС
МНН
Лекарственные формы
Самые продаваемые МНН по количеству упаковок
Самые продаваемые дозировки выбранных лекарственных форм
Самые продаваемые размеры упаковок выбранных дозировок
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДАННЫЕ
Средняя оптовая цена выбранных упаковок по России
Средняя оптовая цена выбранных упаковок по регионам
