CC BY
4ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2016 г.*1
Сергей ЦУХЛО
Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Е-таН; tsukhlo@iep.ru
Индекс адаптации российской промышленности (оценка ситуации как «нормальной») дал в третьем квартале 2016 г. неожиданный (даже для тех, кто давно работает с непривычными для экономистов оценками предприятий текущей ситуации по шкале «выше нормы — норма — ниже нормы») результат. Он достиг абсолютного максимума за весь 23-летний период его расчетов.
Ключевые слова: промышленность, индекс адаптации промышленности, спрос, ожидаемый спрос, запасы готовой продукции, выпуск, занятость.
В третьем квартале 2916 г. индекс адаптации российской промышленности достиг 74% (ранее он не поднимался выше 72%). В соответствии с индексом получается, что сейчас отечественные промышленные предприятия оценивают свое положение наилучшим образом.
И поскольку динамика показателя во все предыдущие годы совпадает с интуитивными оценками даже скромного набора данных официальной промышленной статистики (не говоря уже о наиболее полной системе показателей опросной статистики, формируемой
Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий, оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994-2016 гг., в %
Кризис Кризис
2008-2009 гг. 2014-2016 гг.
CO * m CQ * m V m * со * СП ^ Ш ^ ш ^ со *
ГМ О no о О LO О Ю О г> СО СП О
гм о fN о fN О гм О fN о О fN о fN О гм r\j
Годы
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14 (32) (сентябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Индекс адаптации в третьем квартале 2016 г.; лучший показатель за годы наблюдений»).
1 По данным конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Е.Т Гайдара. Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более 15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подотраслей. Возврат анкет — 65—70%.
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 9 • SEPTEMBER-OCTOBER 2016 2 9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара), то, наверное, можно считать, что и последнее значение индекса дает верную оценку ситуации в российской промышленности. К тому же оно превышает предыдущее значение лишь на 2 п.п., т.е. совсем не является «выбросом». (См. рисунок.)
Заметим, что с конца 2010 г. исследуемый показатель демонстрирует очень высокую ста -бильность, изменяясь не более чем на 2 п.п. (в каждую сторону) к предыдущему кварталу. Даже в первом квартале 2015 г. индекс по сравнению с предыдущим кварталом «рухнул» лишь на 1,8 пункта (что является пока самым значительным негативным изменением показателя в ходе нынешнего кризиса), хотя и власти, и аналитики готовились в этот период к кризисным явлениям образца 2008-2009 гг. В тот кризис российской промышленности действительно пришлось тяжело: индекс адаптации в конце 2008 г. потерял 11 п.п., в начале 2009 г. - еще 10. Для его восстановления до докризисных значений предприятиям и властям потребовалось шесть кварталов. В ходе же текущего кризиса индекс не только не снижался за квартал более чем на 2 п.п., но и, по имеющимся на начало сентября 2016 г. оценкам, достиг исторического максимума - причем за счет почти всех входящих в него исходных показателей.
Оценки занятости и мощностей
Единственным исключением стали оценки предприятиями имеющейся у них численности работников: «нормальная» (достаточная) обеспеченность российской промышленности кадрами снизилась в третьем квартале 2016 г. на 5 п.п. - до 75%. Таким образом, три четверти российских промышленных предприятий, согласно нашим опросам, все-таки имеют достаточно работников для поддержания текущего выпуска и его возможных изменений. В прошлые кризисы этот показатель падал до 51% (1996 г.) и 59% (2009 г.), т.е. сейчас до его прежних кризисных значений еще далеко. В ходе нынешнего кризиса показатель
снижался до 72%, а поднимался до 80%. Последнее значение стало еще и его абсолютным максимумом для всего периода (19962016 гг.) инструментальных наблюдений за обеспеченностью российской промышленности кадрами.
Необычность наблюдаемого ныне кризиса подтверждается и официальной статистикой безработицы, которая совсем не похожа на кризисную, что, естественно, успокаивает власти, но беспокоит предприятия. Последние в случае начала более или менее устойчивого промышленного роста просто не смогут найти дополнительных работников на рынке труда.
В такой ситуации при оценке численности имеющихся работников промышленность крайне редко выбирает ответ «более чем достаточно»: не более 12% в ходе текущего кризиса. В третьем же квартале 2016 г. доля подобных оценок опустилась до 9% (пятилетний минимум). А среди антикризисных мер, к которым прибегают предприятия, увольнение работников используется значительно реже, чем снижение зарплат, неполная рабочая неделя, неоплачиваемые отпуска. В ходе текущего кризиса промышленность вынуждена крайне бережно относиться к квалифицированным рабочим, которых становится все меньше в силу неумолимых демографических процессов, а их пополнение из системы разрушенного среднего специального образования катастрофично по своей недостаточности.
Несколько иначе промышленность оценивает имеющиеся (установленные и введенные) производственные мощности: в третьем квартале 2016 г. обеспеченность мощностями, оцениваемая как «нормальная», выросла до 76% и формально сравнялась с «нормальной» обеспеченностью кадрами. Последние оценки мощностей почти достигли исторического максимума: лучший результат (78%) по этому показателю был получен во втором квартале 2011 г., когда промышленность готова была завершить восстановление после кризиса 2008-2009 гг.
30 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 9 • СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2016
Вместе с тем среди остальных оценок («более чем достаточно» и «менее чем достаточно») с третьего квартала 2008 г. неизменно преобладают оценки «более чем достаточно», т.е. промышленность уже восемь лет «живет» с навесом избыточных мощностей, который в первом квартале 2009 г. вырос на 33 п.п. и логично достиг максимума (+39 п.п.). Однако в первом квартале 2015 г. баланс этих оценок снизился по сравнению с предыдущим кварталом - промышленность не смогла различить в январе 2015 г. признаков начала кризисного спада выпуска и избежала кризисного пересмотра оценок своих мощностей.
Оценки запасов
Свои запасы российская промышленность с каждым «кризисным» кварталом оценивает как все более «нормальные».
Оценки запасов готовой продукции по первым двум месяцам третьего квартала 2016 г. достигли не регистрировавшегося никогда ранее в период 1992-2016 гг. уровня нормальности: в июле-августе текущего года оказались полностью удовлетворены своими запасами готовой продукции 78% российских промышленных предприятий.
Оценки запасов сырья в течение пяти последних «кризисных» кварталов демонстрируют почти максимальный уровень нормальности в интервале 77-80%. (Абсолютный рекорд (81%) в значении этого показателя был зарегистрирован в начале 2012 г., но оказался неустойчивым.) При этом надо иметь в виду, что российская промышленность никогда не оценивала свои запасы в период 2014-2016 гг. как кризисные: в первом квартале 2015 г. доля «нормальных» оценок запасов (и готовой продукции, и сырья) никак не изменилась по сравнению с оценками четвертого квартала 2014 г., а результат второго квартала 2015 г. ничем не отличался от оценок предыдущего квартала.
Оценки спроса
Оценки текущих объемов спроса выросли в третьем квартале 2016 г. до кризисного максимума в 55% (такой же результат был получен и в третьем квартале 2015 г.). Таким образом, представители более половины российской промышленности сейчас удовлетворены продажами своей продукции. Кризисный же минимум этого показателя был зафиксирован совсем не в начале 2015 г., а в первом квартале 2016 г., когда промышленность, поддавшись постоянно звучавшим заверениям, что вот-вот начнется экономический рост, так его и не дождалась и разочаровалась в потенциале спроса на свою продукцию. Это выразилось в том, что усилилось непонимание текущей экономической ситуации и ее перспектив, достигнув 50%.
Но уже со второго квартала 2016 г. уровень непонимания снизился до обычных 36% (в третьем квартале - до 33%), а удовлетворенность продажами выросла сначала до 53%, а затем до 55%. Промышленность, вероятно, «осознала», что скорого экономического роста ждать не стоит и решила довольствоваться малым.
Оценки финансово-экономического состояния
Свое финансово-экономическое положение российская промышленность оценивает очень высоко: в третьем квартале 2016 г. как «хорошее» или «удовлетворительное» его квалифицировали 82% предприятий (рост ко второму кварталу на 2 п.п.). Минимум этого показателя в рамках текущего кризиса был равен 78% и зарегистрирован в первом квартале 2015 г. (В ходе предыдущего кризиса 2008-2009 гг. доля «нормальных» оценок финансово-экономического положения падала до 56%, а в предде-фолтный период вообще не поднималась выше 30%.) ■
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 9 • SEPTEMBER-OCTOBER 2016 31
