CC BY
16
ИТО™! ршшиим
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
Импорт ГЛС в 2014 году
Несмотря на оптимистичные прогнозы, сделанные аналитиками в 2013 г., ситуация в данном сегменте фармацевтического рынка в 2014 г. складывалась не столь позитивно. Наблюдалось заметное снижение поставок лекарственных средств, связанное с валютными колебаниями: в нестабильной ситуации на рынке импортеры опасались ввозить большие партии лекарств и пользовались имеющимися запасами. Показатели начала 2015 г. свидетельствуют о сохранении данной тенденции и в текущем году.
Объем импорта ГЛС в РФ в 2014 г. составил 11,5 млрд долл., что меньше показателя 2013 г. на 19%. Основной причиной снижения поставок является произошедшая девальвация рубля. Данная тенденция хорошо прослеживается при анализе ввоза ГЛС по месяцам года (рис. 1). В 2014 г. в осенние месяцы объем импорта соответствовал уровню начала года, тогда как обычно осенью он достигал максимальных показателей. Объем поставок в последнем квартале 2014 г. был ниже показателя аналогичного периода 2013 г. на 30%. Объем импорта в натуральном выражении (табл. 2) также сократился, но не
столь значительно, как в денежном выражении — на 4,5%. Наибольшее сокращение ввоза ГЛС в натуральном выражении наблюдалось в III квартале 2014 г. (-9%). В IV квартале 2014 г. объемы достигли показателей 2013 г. В
КЛИФАР
БАЗЫ ДАННЫХ
Компания «Р-Клифар», предлагает на рынке информационно-аналитическую систему «Клифар: Импорт-экспорт» — регулярно обновляемую аналитическую базу данных с удобным и богатым аналитическим интерфейсом онлайн-досту-па. На основании данных, представленных в информационно-аналитической системе «Импорт-экспорт ГЛС», пользователи могут:
♦ провести конкурентный анализ любой сложности;
♦ определить структуру импорта-экспорта готовых ЛС и фармсубстанций;
♦ определить объем импорта-экспорта готовых ЛС и фармсубстанций (в натуральном и денежном выражении);
ф отследить динамику импортно-экспортных операций в целом на фармрынке; ф управлять импортно-экспортными операциями на основе анализа полученных данных;
ф оценить перспективы роста соответствующего сегмента в экспортно-импортных операциях.
pиcуно^ ДО Объемы импорта ГЛС в РФ в 2013- -2014 гг., млн упаковок
12345678 оооооооо эоооооооо 582,4 545,1 586,1 Л 567,1 648,9 г 591,3 669,4 1 673,5 □ — 2013 г. □ — 2014 г.
I квартал II квартал III квартал IV квартал
рисунокф^ Структура импорта ГЛС по странам поставщиков в 2014 г.
1
1 — Германия, 16,67%
2 — Бельгия, 9,58%
3 — Нидерланды, 7,62%
4 — Австрия, 7,38%
5 — Польша, 6,31%
6 — Швейцария, 6,23%
7 — Франция, 5,44%
8 — Индия, 5,21%
9 — Венгрия, 4,84%
10 — Словения, 3,72%
11 — другие страны, 27,00%
ИМПОРТ ГЛС В 2014 ГОДУ
PEMffllUM
ИТОГИ
91
таблицаТоп-20 поставщиков ГЛС по объему импорта в Россию в 2013—2014 гг.
Место в рейтинге Поставщик Сумма, млн долл. Доля, %
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
3 1 Santefarm 518,35 390,75 3,66 3,41
12 2 Nycomed/Takeda 286,82 361,32 2,03 3,15
1 3 Berlin-Chemie/Menarini 565,47 330,97 3,99 2,89
8 4 Pfizer International 305,76 327,52 2,16 2,86
7 5 Boehringer Ingelheim 345,24 313,09 2,44 2,73
9 6 Novartis 305,39 282,37 2,16 2,47
10 7 Astellas Pharma Europe B.V. 305,17 280,16 2,16 2,45
5 8 Janssen-Cilag 355,20 272,88 2,51 2,38
4 9 Gedeon Richter 389,43 271,13 2,75 2,37
13 10 KRKA 283,82 248,13 2,00 2,17
14 11 AstraZeneca 283,35 243,82 2,00 2,13
6 12 Sandoz-Lek 348,35 237,94 2,46 2,08
11 13 Aventis Pasteur (Sanofi) 292,29 234,55 2,06 2,05
15 14 Abbott Laboratories Ltd. 259,18 207,18 1,83 1,81
2 15 F. Hoffmann La Roche Ltd. 544,44 190,26 3,84 1,66
16 16 Dr. Reddy's Laboratories 243,30 189,99 1,72 1,66
17 17 GlaxoSmithKline 243,08 171,30 1,72 1,50
21 18 Bayer Schering Pharma 170,92 151,17 1,21 1,32
22 19 Zentiva 161,06 149,48 1,14 1,31
24 20 Rompharm Company 141,15 142,78 1,00 1,25
таблицаТоп-20 производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2013—2014 гг.
Место в рейтинге Поставщик Сумма, млн долл. Доля, %
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
2 1 Novartis (incl. Sandoz-Lek) 923,38 764,34 6,52 6,67
1 2 Sanofi 944,43 638,68 6,67 5,58
7 3 Teva 448,31 471,10 3,17 4,11
3 4 Bayer HealthCare 590,78 428,99 4,17 3,75
6 5 Merck Sharp & Dohme 489,95 389,90 3,46 3,40
9 6 Pfizer International 388,12 382,45 2,74 3,34
13 7 Nycomed/Takeda 367,48 348,92 2,60 3,05
12 8 Boehringer Ingelheim 368,73 332,98 2,60 2,91
4 9 Berlin-Chemie/Menarini 569,64 331,79 4,02 2,90
16 10 Solvay 285,12 289,99 2,01 2,53
8 11 Gedeon Richter 405,26 289,13 2,86 2,52
15 12 Astellas Pharma 298,21 279,91 2,11 2,44
11 13 Johnson & Johnson 375,88 276,56 2,65 2,41
17 14 KRKA 284,16 248,19 2,01 2,17
18 15 AstraZeneca 281,85 238,18 1,99 2,08
10 16 Egis/Servier 378,36 233,90 2,67 2,04
20 17 Dr. Reddy's Laboratories 267,41 213,33 1,89 1,86
19 18 Abbott Laboratories Ltd. 278,71 207,20 1,97 1,81
5 19 F. Hoffmann La Roche Ltd. 553,17 205,72 3,91 1,80
14 20 GlaxoSmithKline 353,06 200,86 2,49 1,75
92 I ИТи!1 PfMtDUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица
Топ-20 получателей ГЛС по объему импорта в Россию в 2014 г.
Место в рейтинге Получатель Сумма млн долл. Доля, %
1 ЗАО «Санофи» 677,43 5,91
2 ООО «Тева» 474,60 4,14
3 «ЦВ «ПРОТЕК» 437,67 3,82
4 ООО «МСД Фармасьютикалс» 378,50 3,30
5 Pfizer Internation 376,24 3,29
6 ЗАО «Байер» 374,76 3,27
7 ООО «Такеда Фармасьютикалс» 359,54 3,14
8 Abbott Laboratories Ltd. 357,63 3,12
9 Boehringer Ingelheim 312,98 2,73
10 Novartis Pharma Services Inc. 306,89 2,68
11 Johnson & Johnson 299,54 2,62
12 Berlin-Chemie/Menarini 293,85 2,57
13 ЗАО «Сандоз» 292,29 2,55
14 ЗАО «Астеллас Фарма» 290,68 2,54
15 ОАО «Фармимэкс» 253,89 2,22
16 AstraZeneca 245,27 2,14
17 ЗАО «Р-Фарм» 215,47 1,88
18 ООО «Д-р Редди'с Лабораторис ЛТД» 210,08 1,83
19 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн» 203,92 1,78
20 ЗАО НПК «Катрен» 202,04 1,76
2014 г., как и в предыдущие годы, самые крупные поставки ГЛС осуществлялись из Германии — 16,8% (рис. 3). Второе место также стабильно занимала Бельгия — 9,6%. Доля остальных стран из топ-10 в общем объеме импорта ГЛС составляла от 5 до 8%. Топ-10 стран осуществляют 73% всего импорта ГЛС в РФ. Несмотря на то, что объем импорта компании Santefarm по итогам 2014 г. сократился на 25%, она заняла первую позицию в рейтинге поставщиков ГЛС в РФ (табл. 1). Компания поставляет препараты различных производителей. Наибольшую долю (84%) в объеме ее поставок занимают препараты компании Merck Sharp & Dohme. На втором месте — компания Nycomed/Takeda, увеличившая объем импорта в 2014 г. на 26%. Общий объем импорта компании составил 361,32 млн долл. Тройку лидеров компаний — поставщиков ГЛС замыка-
ет Berlin-Chemie/Menarini (330 млн долл.), находившаяся в 2013 г. на первой строчке рейтинга. Рейтинг производителей ГЛС по объему импорта в 2014 г. представлен в таблице 2. Все компании присутствовали и в рейтинге 2013 г. Следует обратить внимание, что 18 компаний из 20 имеют отрицательную динамику в 2014 г. Небольшой рост объемов импорта наблюдался только у компаний Teva (5%) и Solvay (1,7%). Двадцать лидирующих компаний, представленных в рейтинге, производят 60% всех импортируемых в Россию ЛС. Доля двадцатки лидеров практически не изменилась и составила в 2014 г. 43% от объема всего импорта ГЛС в РФ.
Рассматривая структуру ввоза ГЛС в разрезе компаний-импортеров (табл. 3), мы можем отметить, что в основном это представительства компаний —
производителей ЛС. Среди дистрибьюторов ЛС высокие позиции занимают: «ЦВ «ПРОТЕК» (437,67 млн долл.), ОАО «Фармимэкс» (253,9 млн долл.), ЗАО «Р-Фарм» (215,5 млн долл.) и ЗАО НПК «Катрен» (202 млн долл.). В 2014 г. 47% всего импорта в Россию компании «ЦВ «ПРОТЕК» приходилось на препараты производства Gedeon Richter (29%), Egis/Servier (9,5%) и UNIPHARM, Inc. (8,2%). Больше 30% импорта компании «Фармимэкс» составляли поставки препарата Солирис (Alexion). Компания «Р-Фарм» акцентировалась на поставках противовирусных препаратов для системного применения (36% всего импорта компании) и противоопухолевых препаратов (18%). Фаворитами компании-импортера ЗАО НПК «Катрен» являлись препараты следующих производителей: Egis/Servier, KRKA и Gedeon Richter - 42%. Структура импорта ГЛС по АТС-группам представлена в таблице 4. 18 из 20 групп присутствовали в рейтинге в 2013 г. Практически все АТС-группы имели в 2014 г. отрицательную динамику относительно 2013 г. Наиболее значительное сокращение объемов импорта произошло в группе <L01> [Противоопухолевые препараты] (-50%) и <A10> [Средства для лечения сахарного диабета] (-35%). Однако эти группы все равно занимают высокие позиции в рейтинге. Практически на прежнем уровне по объему импорта в денежном выражении остались <A11> [Витамины], <G03> [Половые гормоны] и <R01> [Назальные препараты]. Увеличился импорт в РФ препаратов группы <C07> [Бета-адреноблокаторы] (+11%) и <L04> [Иммунодепрессанты] (+22%). В денежном выражении на долю топ-20 АТС-групп по-прежнему приходилось порядка 60% всего импорта в Россию. Доля топ-20 МНН/группировочных наименований (табл. 5), ввозимых в Россию, составила в 2014 г. порядка 18%. Наибольшими объемами импорта характеризовались следующие МНН: Кси-лометазолин (65% в объеме импорта МНН составляют препараты Снуп STADA НИЖФАРМ; Тизин Ксило, Johnson & Johnson; Отривин, Novartis); Бисопролол (65% — Конкор, Nycomed); Глатирамера ацетат (100% - Копаксон-Тева, Teva).
ИМПОРТ ГЛС В 2014 ГОДУ
РЕМЕШШМ
ИТОГИ
93
таблицаТоп-20 АТС-групп 2 уровня по объему импорта ГЛС в Россию в 2013—2014 гг.
Место в рейтинге АТС 2 Сумма, млн долл. Доля, %
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
<Л01> [Антибактериальные
2 1 препараты для системного использования] 753,2 560,2 5,32 4,89
1 2 ^01> [Противоопухолевые препараты] 1 090,2 545,0 7,70 4,76
3 3 <М01> [Противовоспалительные
и противоревматические препараты] 586,1 483,0 4,14 4,22
5 4 <В01> [Антикоагулянты] 480,3 434,9 3,39 3,80
б 5 ^03> [Половые гормоны] 425,8 428,5 3,01 3,74
4 6 <А10> [Средства для лечения сахарного диабета] 574,4 374,7 4,06 3,27
13 7 ^04> [Иммунодепрессанты] 297,3 361,4 2,10 3,16
9 8 ^03> [Иммуностимуляторы] 384,6 329,5 2,72 2,88
12 9 ^01> [Назальные препараты] 317,7 317,8 2,24 2,77
8 10 <Л05> [Противовирусные препараты для системного применения] 404,2 315,5 2,85 2,75
^03> [Препараты для лечения
7 11 обструктивных заболеваний дыхательных путей] 417,4 311,6 2,95 2,72
11 12 <С09> [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] 344,3 292,6 2,43 2,56
14 13 ^01> [Препараты для лечения заболеваний глаз] 292,7 285,5 2,07 2,49
10 14 ^05> [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] 361,5 261,8 2,55 2,29
<А05> [Препараты для лечения
17 15 заболеваний печени и желче-выводящих путей] 264,5 245,9 1,87 2,15
21 16 <С07> [Бета-адреноблокаторы] 217,5 241,4 1,54 2,11
15 17 ^06> [Психоаналептики] 280,5 228,7 1,98 2,00
18 18 <В02> [Гемостатики] 247,9 218,7 1,75 1,91
<А02> [Препараты для лечения
20 19 заболеваний, связанных с нарушением кислотности] 236,1 212,1 1,67 1,85
24 20 <А11> [Витамины] 211,8 209,2 1,50 1,83
Структура импорта по торговым наименованиям представлена в таблице 6. Доля топ-20 торговых наименований в общем объеме импорта ГЛС в Россию составляла 12%.
Рейтинг наиболее импортируемых препаратов в 2014 г. претерпел значительные изменения по сравнению с 2013 г.
Только 10 препаратов из 20 сохранили свое лидерство. Наибольший объем импорта в денежном выражении в 2014 г. наблюдался у препаратов Копаксон-Тева (147,8 млн долл.), Конкор (101,8 млн долл.) и Лирика (99,6 млн долл.). Лидер 2013 г. — препарат Мабтера — переместился на 15-ю позицию в результате со-
кращения объема поставок до 49,7 млн долл. (в 2013 г. — 190,1 млн долл.). Самая значительная положительная динамика относительно 2013 г. наблюдалась у препаратов Копаксон-Тева, Солирис, Преве-нар 13, Прадакса, Аторис, в то время как объемы импорта препаратов Мабтера, Найз, Амоксиклав, наоборот, снизились.
94 I и0"!41 РШШ1ШМ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица Топ-20 МНН/группировочных наименований по объему импорта ГЛС в Россию в 2014 г.
Место в рейтинге МНН/группировочные наименования Сумма, млн долл. Доля, %
1 Ксилометазолин 178,6 1,56
2 Бисопролол 157,8 1,38
3 Глатирамера ацетат 147,8 1,29
4 Поливитамин + мультиминерал 131,1 1,14
5 Ибупрофен 120,2 1,05
6 Фосфолипиды 103,2 0,90
7 Фактор свертывания крови VIII 102,0 0,89
8 Прегабалин 101,2 0,88
9 Нимесулид 92,9 0,81
10 Аторвастатин 91,4 0,80
11 Интерферон бета-1а 89,3 0,78
12 Панкреатин 87,3 0,76
13 Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций 80,4 0,70
14 Экулизумаб 79,5 0,69
15 Лопинавир + ритонавир 79,0 0,69
16 Амброксол 77,9 0,68
17 Инфликсимаб 77,8 0,68
18 Амоксициллин + клавулановая кислота 75,4 0,66
19 Тамсулозин 74,2 0,65
20 Урсодезоксихолевая кислота 61,5 0,54
таблица 6 Топ-20 торговых наименований ГЛС по объему импорта в Россию в 2013—2014 гг.
Место в рейтинге Торговое наименование Сумма, млн долл. Доля, %
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
10 1 Копаксон-Тева 77,4 147,8 0,55 1,29
12 2 Конкор 76,7 101,8 0,54 0,89
7 3 Лирика 80,4 99,6 0,57 0,87
3 4 Эссенциале Н 99,5 99,6 0,70 0,87
6 5 Алфлутоп 90,0 94,1 0,64 0,82
32 6 Солирис 52,2 79,5 0,37 0,69
11 7 Калетра 77,2 79,0 0,54 0,69
9 8 Ремикейд 77,6 77,8 0,55 0,68
865 9 Превенар 13 3,1 76,1 0,02 0,66
26 10 Дюфастон 60,5 61,1 0,43 0,53
22 11 Но-шпа 63,7 58,5 0,45 0,51
15 12 Гептрал 69,9 55,6 0,49 0,49
31 13 Омник 52,5 52,2 0,37 0,46
83 14 Прадакса 32,2 51,0 0,23 0,45
1 15 Мабтера 190,1 49,7 1,34 0,43
8 16 Найз 80,3 48,5 0,57 0,42
27 17 Амоксиклав 60,1 47,5 0,42 0,41
96 18 Аторис 29,5 46,1 0,21 0,40
50 19 Артра 40,8 46,0 0,29 0,40
37 20 Канефрон Н 48,1 46,0 0,34 0,40 /
