CC BY
8
н* I"!,",'" I KMEDiium
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
Импорт ГЛС в 2013 г.
Сбалансированное развитие фармацевтического рынка определяется соотношением трех ключевых составляющих — импорта, экспорта и производства. Результат анализа импорта/экспорта ГЛС на основе данных таможенной статистики имеет неоценимое значение для принятия маркетинговых решений.
Объем импорта ГЛС в РФ в 2013 г. составил 13 млрд долл., что практически равняется показателю 2012 г. (-0,4%) (рис. 1). При рассмотрении структуры импорта в натуральном выражении можно отметить более серьезную отрицательную динамику - падение на 20% (2,9 млрд долл. в 2012 г. и 2,3 млрд долл. в 2013 г.), что говорит о произошедшем в 2013 г. перераспределении импорта в сторону более дорогих ГЛС.
В 2013 г. наибольших объемов импорт достигал в осенние месяцы, что является традиционным.
Самые большие объемы поставок ГЛС в Россию в 2013 г. осуществлялись из Германии — 16,9% (рис. 2). Следующие в рейтинге страны имеют приблизительно одинаковую долю в общем объеме импорта ГЛС: Бельгия (9%), Швейцария (8%), Австрия (7,5°%). Среди поставщиков ГЛС в Россию по объему импорта в денежном выраже-
нии лидирует компания ВегНп-Chemie/Menarini (табл. 1). В 2013 г. общая сумма импорта компании составила 564,4 млн долл. (4,34%), что на 34% больше показателя 2012 г. Тройка торговых наименований компании ВегНп-
Chemie по объему импорта в денежном выражении не изменилась по сравнению с 2012 г.: Мезим форте (12,6% от объема импорта компании), Проста-мол Уно (9,4°%) и Нимесил (8,5°%). Второе место в рейтинге занимает компания Abbott благодаря импорту препаратов Калетра (14% от объема импорта компании), Гептрал (12,4%) и Дюфас-тон (11%). Объем импорта компании Abbott составил 551 млн долл., что на
КЛИФАР
БАЗЫ ДАННЫХ
Компания «Р-Клифар», выходит на рынок с новым предложением — созданной информационно-аналитической системой «Клифар: Импорт-экспорт» — регулярно обновляемой аналитической базой данных с удобным и богатым аналитическим интерфейсом онлайн-доступа. На основании данных, представленных в информационно-аналитической системе «Импорт-экспорт ГЛС», пользователи могут: + провести конкурентный анализ любой сложности;
♦ определить структуру импорта-экспорта готовых ЛС и фармсубстанций;
4 определить объем импорта-экспорта готовых ЛС и фармсубстанций (в натуральном и денежном выражении);
+ отследить динамику импортно-экспортных операций в целом на фармрынке;
♦ управлять импортно-экспортными операциями на основе анализа полученных данных;
+ оценить перспективы роста соответствующего сегмента в экспортно-импортных операциях.
Объемы импорта ГЛС в РФ в 2013 г.
1 500
1 200
900
600
300
к s
-О -О
S 2 2
рисунок Структура импорта ГЛС по странам поставщиков в 2013 г.
| | — количество упаковок Q — сумма, млн долл.
1 — Германия, 16,9%
2 — Бельгия, 9%
3 — Швейцария, 8,3%
4 — Австрия, 7,6%
5 — Польша, 6,7%
6 — Нидерланды, 6,7%
7 — Венгрия, 6,7%
8 — Индия, 5,8%
9 — Франция, 4,9%
10 — Словения, 4,1%
11 — остальные
страны, 23,5%
рисунок
ИМПОРТ ГЛС В 2013 г.
PEMEOUUMr:ïl,l из
11,8% превышает показатель 2012 г. Тройку лидеров компаний — поставщиков ГЛС замыкает компания Sante-farm (525 млн долл.). Компания поставляет препараты различных производителей. Наибольший объем (50%) в поставках занимают препараты компании Schering Plough. Рейтинг производителей (табл. 2) отличается от рейтинга поставщиков ЛС по понятным причинам. В рейтинге производителей лидирует компания Sanofi, доля которой составляет более 7%. Второе место у компании Novar-tis — 6,92%, и замыкает тройку лидеров компания Berlin-Chemie/Menarini — 4,37%. Двадцатка лидирующих производителей, представленных в рейтинге, выпускают более 60% всех импортируемых в Россию ЛС.
Рассматривая структуру импорта ГЛС в разрезе компаний-импортеров (табл.3), можно отметить, что в рейтинге преимущественно представлены компании — производители ЛС. Среди дистрибьюторов ЛС высокие позиции занимают компании ЗАО «Р-Фарм» (474 млн долл.), ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК» (465 млн долл.) и ЗАО НПК «Катрен» (348,3 млн долл.).
В 2013 г. 40% импорта в Россию компании «Р-Фарм» приходилось на препараты F. Hoffmann La Roche Ltd. (Авастин, Герцептин, Пегасис). Почти 27% импорта компании «ЦВ «ПРОТЕК» и 25% импорта компании «Катрен» — это ЛС фирмы Gedeon Richter (Панангин, Ди-ротон).
Структура импорта ГЛС по АТС-группам представлена в таблице 4. На долю топ-20 АТС-групп приходится порядка 60% всего импорта в Россию в денежном выражении. Наибольшие объемы импорта имеют группы L01 [Противоопухолевые препараты] (994 млн долл.), J01 [Антибактериальные препараты для системного использования] (708 млн долл.) и A10 [Средства для лечения сахарного диабета] (566 млн долл.).
Десятка лидеров АТС-групп практически не претерпела изменений по сравнению с 2012 г. Исключение — группа G03 [Половые гормоны], которая с 5-го места в 2012 г. переместилась на 10-е за счет уменьшения общих объемов импорта в 2013 г. на 25%.
таблицаТоп-20 поставщиков ГЛС по объему импорта в Россию в 2013 г.
Место в рейтинге Поставщик Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, %
1 Berlin-Chemie/Menarini 564,36 4,34%
2 Abbott 550,65 4,24%
3 Santefarm 524,61 4,04%
4 F. Hoffmann La Roche Ltd. 497,92 3,83%
5 Novartis 445,66 3,43%
6 Sanofi 438,78 3,37%
7 Nikomed/Takeda 406,10 3,12%
8 Gedeon Richter 396,32 3,05%
9 Sandoz-Lek 364,24 2,80%
10 Janssen-Cilag 359,36 2,76%
11 Boehringer Ingelheim 345,24 2,66%
12 GlaxoSmithKline 330,71 2,54%
13 Pfizer International 311,25 2,39%
14 Astellas Pharma Europe B.V. 310,91 2,39%
15 Aventis Pasteur (Sanofi) 290,81 2,24%
16 AstraZeneca 288,44 2,22%
17 KRKA 280,40 2,16%
18 Dr. Reddy's Laboratories 243,12 1,87%
19 Teva 205,26 1,58%
20 Novo Nordisk 194,51 1,50%
таблицаТоп-20 производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2013 г.
Место в рейтинге Производитель Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, %
1 Sanofi 941,76 7,24
2 Novartis (incL. Sandoz-Lek) 899,97 6,92
3 Berlin-Chemie/Menarini 567,85 4,37
4 Merck Sharp & Dohme 552,87 4,25
5 Abbott Laboratories Ltd. 551,75 2,14
6 F. Hoffmann La Roche Ltd. 501,36 3,86
7 Teva 437,94 3,37
8 GlaxoSmithKline 395,95 3,05
9 Gedeon Richter 392,97 3,02
10 Pfizer International 381,22 2,93
11 Johnson & Johnson 375,39 2,89
12 Boehringer Ingelheim 368,69 2,84
13 Nycomed 368,24 2,83
14 Astellas Pharma 296,59 2,28
15 Laboratoires Servier/Egis 296,32 2,28
16 «КРКА Д.Д.» 280,67 2,16
17 AstraZeneca 278,54 2,14
18 Dr. Reddy's Laboratories 267,24 2,06
19 Novo Nordisk 196,72 1,51
20 Bayer HealthCare 164,66 1,27
114 I "OrJPEMEDUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица з Топ-20 получателей ГЛС по объему импорта в Россию в 2013 г.
Место Сумма декла- Доля в об-
в рей- Получатель раций, щем объеме
тинге млн долл. импорта, %
1 ЗАО «Авентис фарма» (Sanofi) 855,08 6,49%
2 Berlin-Chemie/Menarini 482,80 3,67%
3 ЗАО «Р-Фарм» 474,11 3,60%
4 «ЦВ«ПРОТЕК» 464,98 3,53%
5 ООО «Тева» 450,67 3,42%
6 ООО «МСД Фармасьютикалс» 435,55 3,31%
7 ЗАО «Сандоз» 433,50 3,29%
8 Johnson & Johnson 422,24 3,21%
9 Abbott Laboratories Ltd. 397,26 3,02%
10 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн» 392,57 2,98%
11 ЗАО НПК «Катрен» 348,31 2,64%
12 Boehringer Ingelheim 344,99 2,62%
13 ЗАО «Астеллас Фарма» 320,05 2,43%
14 Pfizer International 313,83 2,38%
15 Novartis Pharma Services Inc. 298,16 2,26%
16 AstraZeneca 295,87 2,25%
17 ООО «Д-р Редди^ Лабораторис ЛТД» 264,94 2,01%
18 ОАО «Фармимэкс» 239,42 1,82%
19 ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД» 237,50 1,80%
20 Nycomed 220,99 1,68%
Топ-20 МНН/группировочных наименований (табл. 5), ввозимых в Россию, занимает порядка 18%. Наибольший объем импорта имеют следующие МНН: доцетаксел (99% в объеме импорта МНН составляет препарат Таксотер, «Авентис фарма»); ксилометазолин (25% — Отри-вин, Novartis); ритуксимаб (100% — Маб-тера, F. Hoffmann La Roche Ltd.). Структура импорта по торговым наименованиям представлена в таблице 6. 20 наиболее импортируемых ГЛС составляют порядка 13% всего импорта ГЛС в Россию.
Топ-20 наиболее импортируемых препаратов не претерпевает значительных изменений с течением времени. Практически все торговые наименования из рейтинга за 2013 г. (исключение 3 позиции) представлены в рейтинге торговых наименований за 2012 г. Наибольший объем импорта в денежном выражении в 2013 г. наблюдался у препаратов Таксотер (187 млн долл.), Мабтера (158,2 млн долл.) и Эссенциале Н (99,5 млн долл.). Наиболее выраженная положительная динамика импорта по сравнению с 2012 г. была у препаратов Так-сотер (рост объема импорта более чем в два раза), Эссенциале Н (рост объема импорта составил 63%).
таблицаТоп-20 АТС2-групп по объему импорта ГЛС в Россию в 2013 г.
Место в рейтинге АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, %
1 ^01> Противоопухолевые препараты 994,43 7,65
2 <Л01> Антибактериальные препараты для системного использования 707,66 5,44
3 <А10> Средства для лечения сахарного диабета 567,02 4,36
4 <М01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 565,84 4,35
5 <Л05> Противовирусные препараты для системного применения 405,96 3,12
6 <В01> Антикоагулянты 376,03 2,89
7 ^03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 370,24 2,85
8 ^03> Иммуностимуляторы 368,25 2,83
9 ^05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 346,16 2,66
10 ^03> Половые гормоны 344,00 2,65
11 <С09> Препараты, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему 341,50 2,63
12 ^01> Назальные препараты 310,18 2,39
13 ^01> Препараты для лечения заболеваний глаз 288,60 2,22
14 ^06> Психоаналептики 275,01 2,12
15 ^04> Иммунодепрессанты 270,15 2,08
16 ^04> Препараты для лечения урологических заболеваний 263,55 2,03
17 <А05> Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 252,78 1,94
18 <А02> Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 223,08 1,72
19 <А07> Противодиарейные препараты 220,54 1,70
20 <С07> Бета-адреноблокаторы 216,41 1,66
ш I "'„ rjPEMEDUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблицаТоп-20 МНН/группировочных наименований по объему импорта ГЛС в Россию в 2013 г.
Место в рейтинге МНН/группировочные наименования Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, %
1 Доцетаксел 189,97 1,46
2 Ксилометазолин 176,77 1,36
3 Ритуксимаб 158,18 1,22
4 Панкреатин 147,89 1,14
5 Нимесулид 139,58 1,07
6 Фосфолипиды 126,73 0,97
7 Бисопролол 125,58 0,97
8 Ибупрофен 125,07 0,96
9 Амброксол 113,54 0,87
10 Поливитамин + мультиминерал 112,72 0,87
11 Интерферон бета-1а 110,02 0,85
12 Амоксициллин + клавулановая кислота 105,48 0,81
13 Бортезомиб 92,51 0,71
14 Фактор свертывания крови VIII 86,82 0,67
15 Тамсулозин 82,62 0,64
16 Прегабалин 81,65 0,63
17 Кетопрофен 78,97 0,61
18 Инфликсимаб 77,57 0,60
19 Лопинавир + ритонавир 77,15 0,59
20 Глатирамера ацетат 76,65 0,59
таблицаТоп-50 торговых наименований ГЛС по объему импорта в Россию в 2013 г.
Место в рейтинге ТН Производитель Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, %
1 Таксотер «Авентис фарма» 187,23 1,44
2 Мабтера F. Hoffmann La Roche Ltd. 158,18 1,22
3 Эссенциале Н «Авентис фарма» 99,48 0,77
4 Велкейд Janssen-CiLag 92,51 0,71
5 Алфлутоп «Биотехнос С.А.» 90,03 0,69
6 Лирика Pfizer International 80,42 0,62
7 Найз Dr. Reddy's Laboratories 80,28 0,62
8 Ремикейд Schering Plough 77,57 0,60
9 Калетра Abbott Laboratories Ltd. 77,15 0,59
10 Конкор Nycomed 76,67 0,59
11 Копаксон-Тева Teva 76,65 0,59
12 Мезим форте BerLin-Chemie/Menarini 70,87 0,55
13 Лантус «Авентис фарма» 70,77 0,54
14 Гептрал Abbott Laboratories Ltd. 69,86 0,54
15 Авастин F. Hoffmann La Roche Ltd. 69,36 0,53
16 Линекс «ЛЕК Д.Д.» 65,87 0,51
17 Лазолван Boehringer IngeLheim 65,13 0,50
18 Клексан «Авентис фарма» 64,61 0,50
19 Но-шпа Sanofi-SyntheLabo 63,69 0,49
20 Симбикорт Турбухалер AstraZeneca 62,96 0,48 /¿Л / Л
