CC BY
23
Headway Company:
аналитический обзор
ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2012 г.
Представленный обзор основан на данных1 информационно-аналитической системы HWC компании Headway Company о торгах, фактически разыгранных в 2012 г., и показателях официального реестра государственных контрактов, заключенных по итогам проведенных тендеров2.
За 2012 г. было заявлено более 421 000
В аналитике торгов 2012 г. очевидны тенденции, последовавшие за внедрением Федерального закона №223-ФЗ от 18 июля 2011 г. (http://base.garant.ru/12188083/). Данные изменения коснулись различных направлений регулирования фармацевтических торгов, например способов размещения заказа. Значительная часть заказчиков, не являющихся обязательными субъектами закона №223 (например, автономные ЛПУ), продолжают руководствоваться законом №94-ФЗ. Следствием этого становится неполная прозрачность финалов торгов (отсутствие финальных протоколов и низкая полнота предоставленных данных). В 2012 г. среди общего количества объявленных аукционов 52% было завершено. Доля отмененных аукционов составила 13%, аналогичный показатель в 2011 г. составлял 14%. Анализ по критерию завершенности закупки затруднен вследствие отсутствия финальных протоколов от ряда автономных ЛПУ (ГУП «Фармация» Республики Мордовия, «Ульяновск Фармация», «Курган-фармация», ГУП «Орелфармация» Орловской области). Такие торги остаются в статусах «обработка протокола» и «заявка».
1 Расчет показателей объемов тендерных закупок данного исследования производился на основании БД ИАС HWC по состоянию на 1.02.2013 (что соответствует официальному закрытию ~97% торгов по протоколам и ~83% государственных контрактов по данным официального реестра).
2 Согласно текущему законодательному регулированию торгов фармацевтических продуктов, данные о результатах разыгранных торгов и заключенных государственных контрактов публикуются на официальном сайте zakupki.gov.ru.
лотов, что превышает активность прошлого года в 2,8 раза. Объем завершенных аукционов в ценах победителя составил 267,5 млрд руб. против 330,8 млрд руб. в ценах начального заказа, что принесло экономию 19%. Экономия 2011 г. составила 29% от начальной стоимости заказа при сумме завершенных аукционов в ценах победителя 154,4 млрд руб. Случаи превышения начальной цены лота ценой победителя отмечены при различных способах размещения заказов.
Наибольшая активность объемов закупки ЛС (39%) выпадает на III квартал. Традиционный тренд с максимумом торгов, наблюдаемый в IV квартале (вклад закрытия годовых бюджетов), воспроизведенный и в 2011 г. (35%), был скорректирован ожиданием запланированного перехода торгов с федерального
на региональный уровень. При этом доля торгов, проведенных в I квартале 2012 г. (16%), выше, чем в 2011 г., на 4 п. п.
Доля монолотов в торгах 2012 г. составила 65 и 56% в торгах 2011 г. При этом 50% приходится на монопозиционные монолоты (истинные монолоты).
• СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ
Вступление в силу закона 223-ФЗ привело к внедрению широкого спектра способов размещения заказов. Среди способов, нашедших широкое применение за период действия данного закона в 2012 г. на фармрынке: «биржевые торги», «запрос котировок», «открытый конкурс» и «открытый аукцион в электронной форме», — способы, приведенные к формату закона №223-ФЗ. Также в практику использования начинают входить «запрос цен» и «прямая закупка». Преимущественное использование способов
ШС
I IsdmL)1 С <::пр.м:_\
Headway Company — консалтинговая компания, специализирующаяся на комплексном информационно-аналитическом и маркетинговом обеспечении бизнеса отечественных и зарубежных компаний в фармацевтическом секторе тендерного рынка России. Информационно-аналитическая система HWC — мониторинг тендерных закупок — это уникальный IT-продукт от Headway Company, аккумулировавший в себе все инновационные стандарты технологического взаимодействия систем и методологий анализа и учета заявленных потребностей и объемов фактических поставок товаров и услуг. База данных ИАС HWC — это комплексная система нон-стоп-мониторинга, обеспечивающая 100%-ное покрытие тендерных информационных ресурсов и онлайн-предоставление аккумулированных данных о закупках, порядке исполнения государственных контрактов, размещении заказов на биржевых электронных площадках, закупках по ФЗ-223 и др. Headway Company — это ваш надежный навигатор в бизнесе! www.hwcompany.ru
размещения «запрос котировок» и «запрос цен» относится к окончанию кварталов для лотов стоимостью до 500 000 руб. (в начальных ценах), что предполагает возможность выставления лотов по торговому наименованию. Например, эти способы размещения широко применяет ГУП «Фармация», Нижний Новгород. В IV квартале 2012 г. проводились торги по способам размещения «закупка у единственного поставщика» и «прямая закупка у единственного источника», причем использование данных видов размещения изначально предполагает отсутствие экономии в силу естественных причин. Согласно ст. 55 ч. 2 действует ограничение суммы в течение квартала: закупка не может превышать установленного ЦБ РФ предельного размера расчета наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке — 100 000 руб. (указание ЦБ РФ №1843-У от 20 июня 2007 г.). При этом, согласно ч. 1 ст. 18, заказы с данным лимитом суммы в реестр контрактов не включаются. Приволжский ФО на данный момент использует наибольшее количество вариантов способов размещения заказов (7 видов). Сибирский и Уральский ФО применяют по 4 способа размещения, в то время как большинство ФО используют преимущественно 2 способа закупок, лидирующих в общих объемах торгов (рис. 1).
Итоговая статистика 2012 г. сформирована пошаговым внедрением новых категорий торгов согласно №223-ФЗ. Структура способов размещения в 2011 г. включает 4 вида торгов: «открытый
Способы размещения заказов по ФО, 2012 г.
100
80
60
40
20
й 2
|— 223-Ф3 биржевые торги | | — запрос котировок | |— коммерческий тендер | | — открытый аукцион
в электронной форме | |— прямая закупка | | — запрос цен | | — открытый конкурс | | — аукцион Ц — закупка (прямая) у единственного поставщика
рисунок
%
0
рисунок Структура торгов
223-Ф3 биржевые торги
Запрос котировок
Коммерческий тендер
Открытый аукцион в электронной форме 1
1
Прямая закупка
Запрос цен
Открытый конкурс
Аукцион □ — 2011 □ — 2012 1 1 1 1 1
20 40 60 % 80 100
рисунок Источники финансирования тендерных закупок в 2011—2012 гг. (в ценах победителей)
2012 2011
10 1 1 — бюджет города (муниципальный) 1
9 ---2 — иной /у
7 чА \ 3 — областной бюджет 5
/ \ 2 4 — региональный бюджет / х \
/ \ 5 — федеральный бюджет /
6 — внебюджетные источники ) г
финансирования \ / \ 1
7 — краевой бюджет \ / /
8 — республиканский бюджет у/ ,
1У \ 3 9 — родовые сертификаты
10 — ФОМС (фонд ОМС) 1У
аукцион в электронной форме», «открытый конкурс», «запрос котировок», «биржевые торги».
В суммарном объеме аукционов 2012 г. превалируют «открытые аукционы в электронной форме» (93,6% в ценах победителей) (рис. 2), долю в 6% занимают «запросы котировок». При рассмотрении данного среза стоит отметить, что «биржевые торги» сохраняют свои позиции, аккумулируя 0,85 млрд руб. в ценах
победителей (4,2 млрд руб. в ценах объявленных тендеров, 2% объявленных) в отличие от «открытых конкурсов». «Прямая закупка» — категория, не идентифицируемая на «завершенные» и «отмененные» вследствие отсутствия протоколов до IV квартала 2012 г., в ценах начального лота за 2012 г. было объявлено лотов на 25 млн руб. В категории «отмененные» торги 2012 г. группы «биржевые торги» и «запрос котировок» занимают близкие доли — 3,5 и 3,7% соответственно. Объемы отмененных торгов 2011 г. распределены между 2 категориями: «открытый аукцион в электронной форме» и «запрос котировок» — 96 и 4% соответственно (начальные цены).
• ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК
Наибольший объем задействованных средств приходится в 2012 г. на средства
федеральных бюджетов (33%) и иные средства (24%), полностью повторяя ситуацию с лидерами 2011 г. (по 37% — 57,8 и 56,9 млрд руб. соответственно) (рис. 3).
К иным источникам средств традиционно отнесены лоты, использующие несколько бюджетных источников одновременно (несколько государственных, сочетание государственных с коммерческими). При сравнении со
структурой финансирования за 2011 г. очевидно стремление заказчиков к специфицированию и разделению бюджетов: доля «иных» источников снизилась на 13 п. п. с 37% в предыдущем периоде.
По 12% расходов аккумулировали торги, оплаченные средствами ФОМС и областных бюджетов. В 2011 г. вклад средств ФОМС в долевой состав незначителен (данные средства комбинировались с другими бюджетами), что свидетельствует об увеличении объемов целевых закупок. Нагрузка на областные бюджеты снизилась по сравнению с 2011 г. на 2 п.п., перенеся часть нагрузки на краевые, региональные и республиканские бюджеты.
При рассмотрении динамики расходования средств (рис. 4) наименьшая для большинства бюджетов нагрузка зафиксирована во II и III кварталах 2012 г., в то время как расходование средств
в I квартале выросло. Исключением становятся средства родовых сертификатов: с минимальной долей расходов по I кварталу (введение в практику пользования) расходование средств бюджета распределяется в дальнейшем равномерно.
При этом расходование региональных бюджетов достигает максимума во II квартале (более 40%), составив в IV квартале менее 10%. Минимальная доля
II квартала отмечена для расходования краевых бюджетов (менее 10%). Наиболее сбалансировано квартальное распределение расхода федеральных бюджетов. Заметно изменение годовой структуры 2011 г. расходования средств республиканских бюджетов с прежним максимумом в III квартале: в соответствии с общей тенденцией максимум расходов приходится на IV квартал, доля I квартала стала значимой.
Обеспечение населения различными группами лекарств традиционно привязано к разным бюджетным источникам (табл. 1).
В топ по АТС-группам третьего уровня по всем бюджетным источникам, кроме родовых сертификатов, закономерно входят противоопухолевые средства.
Для большинства бюджетов к лидирующим статьям расходования средств относятся инсулины и их аналоги, а также
рисунок Динамика объемов финансирования закупок в 2011—2012 гг. (в ценах победителей)
2011
Бюджет города (муниципальный) Внебюджетные источники финансирования
Иной
Краевой бюджет Областной бюджет Региональный бюджет Республиканский бюджет Родовые сертификаты Федеральный бюджет ФОМС (фонд ОМС)
2012
20
40 60
%
100
■ -I кв.
□ — II кв.
Бюджет города (муниципальный)
Иной
Областной бюджет
Региональный бюджет
Республиканский бюджет
Федеральный бюджет
□ — III кв.
0 20 40 60
%
□ — IV кв.
80
100
0
Структура бюджетных затрат, 2012 г.
Бюджет города (муниципальный) Внебюджетные источники
Иной
Краевой бюджет Областной бюджет Региональный бюджет Республиканский бюджет Родовые сертификаты Федеральный бюджет
40 60 80 100
| |— Приволжский ФО | | — Дальневосточный ФО | |— Северо-Западный ФО | |— Северо-Кавказский ФО | |— Сибирский ФО | | — Уральский ФО | |— Центральный ФО
Ц— Южный ФО %
рисунок
прочие гипогликемические препараты. Средства, применяемые при нарушениях работы свертывающей системы крови (гемостатики, антикоагулянты), в основном финансируются из федерального и муниципального бюджетов, средств ФОМС, а также внебюджетными источниками.
Расходы на иммунодепрессанты относятся к топ-5 для 6 из 10 видов бюджетов.
Средства на вирусные вакцины и противовирусные препараты относятся к лидирующим расходам для федерального и областного бюджетов, а также для смешанной группы средств «иные бюджеты».
• ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
При рассмотрении региональной структуры бюджетных затрат 2012 г. высокие доли в большинстве источников занимают Центральный и Приволжский ФО в соответствии с общей интенсивностью потребления ЛС и медицинских услуг в данных регионах (рис. 5). В расходовании средств региональных бюджетов высокие доли относятся на торги Уральского, Северо-Кавказского и Южного ФО. Значимый объем средств краевого бюджета направлен на торги Дальневосточного ФО (15%). Высокое расходование муниципальных бюджетов (более 20% суммарных затрат) пришлось на Северо-Западный ФО.
Одновременно представление ФО в разрезе используемых источников дает следующий результат по 2012 г. — в 5 из 8 ФО около 30% торгов в ценах победителей оплачены из средств иного источника (рис. 6). По результатам 2011 г. доля данного источника достигала в аналогичных случаях 50. В Центральном ФО 59% затрат покрывают средства федерального бюджета, что незначительно ниже прошлогодних показателей. В структуре расходов СевероЗападного ФО расход муниципальных и иных источников бюджетирования пришел в равновесие: доля муниципальных средств в расходах выросла практически в 3 раза. Доля республиканского бюд-
жета наиболее значима в Северо-Кавказском ФО, в то время как в 2011 г. вклад данного бюджета был заметен лишь для Дальневосточного ФО. Также в СевероКавказском ФО наиболее заметен вклад средств ФОМС. ФОМС в каждом регионе вносит не менее 10% средств, причем для 4 регионов из 8 (включая СевероКавказский) это значение выше 20%.
• ТОП-25 ЗАКАЗЧИКОВ (ПО ОБЪЕМАМ ЗАТРАТ В ЦЕНАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ)
Предсказуемо высокие объемы и места в рейтинге занимают закупки Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства оборо-
рисунок
100
80 60 40
20
Динамика источников финансирования, 2011
2012
| | — бюджет города
(муниципальный) | |— внебюджетные
источники | |— иной
| |— краевой бюджет | |— областной бюджет | |— региональный бюджет Ц— республиканский
бюджет | |— родовые сертификаты | |— федеральный бюджет □ — ФОМС
1
ж Ю
2012 гг.
100г
50
шш.
2011
| |— Приволжский ФО | | — Дальневосточный ФО | |— Северо-Западный ФО | |— Северо-Кавказский ФО | |— Сибирский ФО Ц — Уральский ФО | |— Центральный ФО Ц— Южный ФО
0
0
таблица Топ-5 АТС-групп по бюджетным источникам закупок
Источник Рейтинговая позиция АТС-группы
бюджета Топ-1 Топ-2 Топ-3 Топ-4 Топ-5
Федеральный бюджет Противоопухолевые Противовирусные Иммуностимуляторы Витамин К и другие Вакцины вирусные
препараты,другие препараты прямого гемостатики
действия
21 485,96 14 188,65 10 955,48 9 951,79 2 986,85
Иной Противоопухолевые Противовирусные Инсулины и аналоги Иммунодепрессанты Препараты
препараты,другие препараты прямого для лечения
действия анемии, другие
2 948,59 1 652,52 1 441,20 511,00 175,89
Областной бюджет Инсулины и аналоги Противоопухолевые Иммунодепрессанты Вакцины вирусные Гипогликемические
препараты, другие препараты (исключая
инсулины)
2 245,07 1 334,15 756,95 572,3 390,63
ФОМС (фонд ОМС) Витамин К и другие Противоопухолевые Антикоагулянты Антиметаболиты Бета-лактамные
гемостатики препараты, другие антибактериальные
препараты, другие
765,57 594,94 401,8 388,93 339,56
Бюджет города Противоопухолевые Иммунодепрессанты Препараты для лече- Антипаратиреоидные Витамин К и другие
(муниципальный) препараты,другие ния заболеваний ЖКТ препараты гемостатики
и нарушения обмена
веществ другие
1 113,26 774,72 547,3 353,64 341,18
Внебюджетные Антикоагулянты Бета-лактамные анти- Препараты для лече- Анаболические Противоопухолевые
источники бактериальные препа- ния заболеваний препараты, другие препараты, другие
раты, другие органов дыхания,
другие
74,25 48,06 42,01 38,26 37,17
Региональный бюджет Инсулины и аналоги Противоопухолевые Иммунодепрессанты Иммуностимуляторы Препараты для лече-
препараты,другие ния заболеваний ЖКТ
и нарушения обмена
веществ, другие
231,63 227,45 173,7 53,72 43,47
Республиканский Инсулины и аналоги Противоопухолевые Иммунодепрессанты Препараты для лече- Гипогликемические
бюджет препараты, другие ния заболеваний ЖКТ препараты (исключая
и нарушения обмена инсулины)
веществ, другие
240,51 189,51 90,06 62 61,23
Краевой бюджет Инсулины и аналоги Противоопухолевые Иммунодепрессанты Средства питания, Препараты для лече-
препараты,другие другие ния заболеваний ЖКТ
и нарушения обмена
веществ, другие
178,7 151,35 133,54 84,1 71,28
Родовые сертификаты Препараты для лече- Инсулины и аналоги Поливитамины Анаболические Иммуноглобулины
ния заболеваний препараты, другие
органов дыхания,
другие
39,04 5,87 4,64 2,81 2,66
таблица Топ-25 заказчиков (по объемам затрат в ценах победителей)
Место в рейтинге Заказчик Объем затрат, руб.
1 Министерство здравоохранения и социального развития РФ* 57 279 529 463,12
2 Департамент здравоохранения г. Москвы 15 213 887 551,90
3 Министерство здравоохранения РФ* 12 912 058 132,84
4 Министерство обороны РФ 4 235 299 517,55
5 Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 2 246 973 163,63
6 Министерство здравоохранения Свердловской области 2 015 899 100,85
7 Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» 1 928 427 551,47
8 Министерство здравоохранения Московской области 1 788 634 151,98
9 Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» 1 437 699 305,55
10 Министерство здравоохранения Пермского края 1 362 450 237,94
11 Министерство здравоохранения Ростовской области 1 353 874 733,89
12 Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан» 1 347 681 572,43
13 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения РФ 1 322 365 663,00
14 Министерство здравоохранения Краснодарского края 1 294 296 429,51
15 Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» 1 283 978 991,34
16 Департамент здравоохранения Тюменской области 1 253 575 917,11
17 Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 1 232 584 315,23
18 Министерство здравоохранения Новосибирской области 1 122 817 110,12
19 Министерство здравоохранения Оренбургской области 1 105 447 686,69
20 Министерство здравоохранения Архангельской области 1 081 561 415,35
21 Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 1 079 082 701,59
22 Министерство здравоохранения Челябинской области 1 048 971 450,60
23 Министерство здравоохранения Тверской области 1 042 878 298,38
24 Министерство здравоохранения Республики Татарстан 1 017 199 909,47
25 Министерство здравоохранения Иркутской области 1 013 273 177,88
* В торгах до августа 2012 г. заказчик зарегистрирован как Министерство здравоохранения и социального развития РФ (ИНН 7707515977), а с сентября 2012 г. по настоящее время название заказчика: «Министерство здравоохранения РФ» (ИНН 7707778246).
ны РФ, региональных министерств здравоохранения, в т. ч. как субъектов, проводящих наиболее крупные годовые торги и закупки ЛС по высокозатратным терапевтическим направлениям (табл. 2). В этой же категории Департамент здравоохранения г. Москвы. Такие крупные субъекты, как ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Министерства
здравоохранения РФ и ФГБУ «Гематологический научный центр» Министерства здравоохранения РФ, заняли 13-ю (1 322 365 663,00 руб.) и 46-ю (516 268 674,54 руб.) рейтинговые позиции соответственно. Высокие бюджетные затраты осуществлены в 2012 г. в ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, приведя субъект на 55-ю стро-
ку рейтинга (467 541 020,68 руб.). Затраты на поставки в ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения РФ составили более 900 млн руб. (28-я строка рейтинга).
ТОП-25 ДИСТРИБЬЮТОРОВ (ПО ОБЪЕМАМ ПОСТАВОК В ЦЕНАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ)
Рейтинг составлен с учетом объединения аффилированных к национальным
дистрибьюторам компаний с материнскими (табл. 3). Лидирующее положение ЗАО «Р-Фарм» является продолжением тенденции и следствием ориентации компании на поставки препаратов для государственных учреждений. ОАО «Фармстандарт» сохранило положение в топ-3 на 2-й строчке рейтинга. ООО «Ирвин-2» (3-я позиция рейтинга 2011 г.) также смещено в линейке лидеров компанией «Фармимэкс»**, занимавшей в 2011 г. 6-ю позицию. Заметно усилили свои позиции специализированные компании ЗАО «Ланцет» и ООО «Медипал-онко». ЗАО «СИА Интер-нейшнл», занимавшее в прошлом году 11-ю позицию рейтинга, вышло из топ-30 с объемом 1,04 млрд руб.
• РЕЙТИНГИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ФО
Территориальные рейтинги демонстрируют логично-высокие доли локальных дистрибьюторов в объемах поставок большинства ФО. При этом национальные и федеральные компании присутствуют в топ-25 территориальных рейтингов: ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «Фирма «Евросервис», ООО «БИО-ТЭК».
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Наиболее высока представленность общероссийских лидеров в Центральном ФО (табл. 4). При этом объемы
поставок краснодарского филиала ОАО «Фармимэкс» выше объемов ЗАО «Фармимэкс» практически в 4,5 раза, что соответствует рейтингу по РФ (без учета объединения объемов аффилированных национальным компаниям филиалов). Отличительной чертой рейтинга данного ФО являются высокие доли первых 4 лидеров с резким отрывом от последующих участников, начиная с 5-й строки. Суммарная доля объемов поставок топ-4 в Центральном ФО превышает 63% суммы локальных поставок 25 лидеров. В топ-25 представлены компании, значительно географически удаленные: хабаровский филиал ЗАО «Интермедсервис» и красноярское от-
таблица Топ-25 дистрибьюторов
(по объемам поставок в ценах победителей)
Место Объем
в рей- Дистрибьютор поставок,
тинге млрд руб.
1 ЗАО «Р-Фарм» 40,60
2 ОАО «Фармстандарт» 25,56
3 «Фармимэкс»** 19,17
4 ООО «Ирвин-2» 14,62
5 «БИОТЭК»*** 13,17
6 «ПРОТЕК»* 7,53
7 ООО «Интермедфарм» 6,46
8 ЗАО «Фирма «Евросервис» 5,91
9 ЗАО «Империя-Фарма» 3,40
10 ЗАО «Ланцет» 3,29
11 ООО «Медипал-онко» 3,18
12 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 3,14
13 ЗАО «Компания «Фармстор» 3,11
14 ЗАО «РОСТА» 2,92
15 ООО «БСС» 2,89
16 ГУП КК «Кубаньфармация» 2,65
17 ООО «Альянс Хелскеа Рус» 2,41
18 ООО «Медикал лизинг-консалтинг» 2,36
19 ГПКК «Губернские аптеки» 2,16
(Красноярский край)
20 ООО «Эдвансд Трейдинг» 1,70
21 ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России 1,69
22 ЗАО «НПК «Катрен» 1,65
23 ЗАО «Фармацевт» (Ростовская обл.) 1,56
24 ООО «Ориола» 1,48
Государственное предприятие
25 Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» 1,46
* «ПРОТЕК» включает в себя ЗАО «Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ООО «ПРОТЕК-50». ** «Фармимэкс» включает в себя ЗАО «НПК фирма «Фармацевтический импорт, экспорт», ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт», краснодарский филиал. *** «БИОТЭК» включает в себя ООО «БИОТЭК», ЗАО «МФПДК-БИОТЭК».
таблица Топ-25 дистрибьюторов (Центральный ФО)
Место Объем
в рей- Дистрибьютор поставок,
тинге млрд руб.
1 ЗАО «Р-Фарм» 32,86
2 ОАО «Фармстандарт» 25,54
3 ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт», краснодарский филиал 15,12
4 ООО «Ирвин-2» 14,62
5 ООО «Интермедфарм» 6,45
6 ЗАО «МФПДК-БИОТЭК» 5,61
7 ООО «БИОТЭК» 5,20
8 ООО «ПРОТЕК-50» 4,12
9 ЗАО «НПК фирма «Фармацевти- 3,41
ческий импорт, экспорт»
10 ООО «Медипал-онко» 2,75
11 ЗАО «Фирма «Евросервис» 2,71
12 ЗАО «Ланцет» 2,56
13 ООО «Альянс Хелскеа Рус» 2,41
14 ООО «Медикал лизинг-консалтинг» 1,98
15 ФГУП НПО «Микроген» Минздрава России 1,69
16 ООО «Эдвансд Трейдинг» 1,65
17 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 1,56
18 ЗАО «Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 1,51
19 ООО «Ориола» 1,34
20 ЗАО «Компания «Фармстор» 1,30
21 ООО «Здравсервис» 1,06
22 ООО «БСС» 0,98
23 ЗАО «СИА Интернейшнл лтд» 0,96
24 ООО «Космофарм» 0,85
25 ООО «РИФарм» 0,81
таблица Топ-25 дистрибьюторов (Северо-Западный ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ЗАО «Империя-Фарма» 2,67
2 ООО «БСС» 1,81
3 ЗАО «Р-Фарм» 1,35
ЗАО «Торгово-промышленное
4 предприятие Северо-Запад», мурманский филиал 1,10
5 ЗАО «Русская медицинская компания» 1,01
6 ГУП ОАО «Фармация» 0,91
7 ЗАО «Биотехнотроник» 0,42
8 ООО «Прометей» 0,41
9 ООО «Инициатива» 0,35
10 ООО «Региональный центр содействия
здравоохранению «Ленмединформ» 0,31
11 Государственное предприятие Псковской области «Фармация» 0,29
12 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,27
13 ООО «ПрофитМед Санкт-Петербург» 0,25
14 ЗАО «Ланцет» 0,23
15 ООО «Социальная аптека-27» 0,18
16 ОАО «Новгородфармация» 0,17
17 ЗАО «Фирма «Евросервис» 0,15
18 ЗАО «НПК фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» 0,15
19 ООО «МК-Компани» 0,14
20 ЗАО «Акесо Фармасьютикалз» 0,13
21 ЗАО «НПК «Катрен» 0,13
22 МТПП «Фармация» 0,13
23 ЗАО «РОСТА» 0,13
24 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,13
25 ООО «МедГазФарм» 0,12
таблица Топ-25 дистрибьюторов (Сибирский ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ГПКК «Губернские аптеки» 2,07
2 ЗАО «Р-Фарм» 1,91
3 ЗАО «РОСТА» 1,45
4 ЗАО «НПК «Катрен» 0,95
5 ОАО «Кузбассфарма» 0,72
6 ООО «ПКФ «Фортуна плюс ИНК» 0,47
Государственное предприятие
7 Республики Бурятия «Бурят-Фармация» 0,42
8 ЗАО «Компания «Витамакс» 0,41
9 ООО «Экопром» 0,37
10 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,37
11 ОАО «ИООСАБ» 0,36
12 ООО «Аптека Глазковская» 0,33
13 ООО «ПРОТЕК-50» 0,32
14 ГУП РХ «Ресфармация» 0,31
15 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,28
16 ЗАО «Фирма «Евросервис» 0,28
17 ООО «Компания «Фито» 0,27
18 ОАО «Красфарма» 0,23
19 ООО «Восток-Интертрейд» 0,23
20 ООО «Центрофарма» 0,22
21 ЗАО «МК «ФармАльянс» 0,20
22 ЗАО «Ланцет» 0,20
23 ООО «Кват-Ра» 0,19
24 ЗАО «Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 0,18
25 ООО «Пятый элемент» 0,16
деление ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» — 17-я и 18-я строки рейтинга соответственно.
• СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
В Северо-Западном ФО, помимо национальных дистрибьюторов, локальных и географически близких московских компаний, в топ-25 вошли челябинский филиал ЗАО «Компания «Интер-медсервис», самарский филиал ЗАО «Компания «Катрен» и пермский фи-
лиал компании ЗАО «НПК «Катрен» (табл. 5). Сумма поставок по округу 5 лидеров рейтинга выше 60% совокупных локальных поставок 25 участников рейтинга.
• СИБИРСКИЙ ФО
Рейтинг Сибирского ФО (табл. 6) возглавляет государственное предприятие ГПКК «Губернские аптеки», аккумулируя 23% лидирующей десятки и превы-
шая объем локальных поставок ЗАО «Р-Фарм» на 8%. Замыкает топ-25 дистрибьютор Московского региона вне больших рейтингов — ООО «Пятый элемент».
• ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Топ-3 Дальневосточного ФО (табл. 7) замыкает региональное отделение ЗАО «РОСТА», а на 2-й строке рейтинга — государственный дистрибьютор КГУП
«Приморская краевая аптека». Компании, занимающие рейтинговые позиции с 10-й по 13-ю, осуществили поставки в очень близких объемах, суммарная доля этих участников 12% объемов локальных поставок 25 лидеров округа, что сравнимо с долей лидера рейтинга (14%).
• УРАЛЬСКИЙ ФО
Лидер рейтинга Уральского ФО аккумулирует 15% поставок 25 участников рейтинга (табл. 8). Второй в топ-5 участник рейтинга ОАО «Фармация» аккумулирует 11% объемов поставок в регион, а государственное
челябинское отделение ОГУП «Областной аптечный склад» — 10% объемов топ-25, но занимает уже 4-е место рейтинга. Суммарная доля участников рейтинга, являющихся московскими компаниями, составила 31% локальных поставок 25 участников рейтинга.
таблица Топ-25 дистрибьюторов (Дальневосточный ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ЗАО «Р-Фарм» 0,78
2 КГУП «Приморская краевая аптека» 0,55
3 ЗАО «РОСТА» 0,49
4 ООО «Компания «Надежда-Фарм» 0,46
5 ЗАО «Фирма «Евросервис» 0,38
6 ООО «САНДА-ФАРМ» 0,35
7 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,25
8 ГУ ОТП «Фармация» 0,23
9 ООО «Компания
«Хабаровская фармация» 0,21
10 ООО «Рифарм 59» 0,17
11 ОАО «Амурфармация» 0,16
12 ООО «ВИНАТА» 0,16
13 ООО «Вирго» 0,16
14 ООО «Фарм-Сиб» 0,14
15 ООО «Медипал-онко» 0,13
16 ООО «Фармком» 0,12
17 ООО «Радуга-Камчатка» 0,10
18 ООО «ЛЕДА» 0,10
19 ООО «Медикал лизинг-консалтинг» 0,10
20 ООО «Агат плюс» 0,09
21 ООО «ПРОТЕК-50» 0,09
22 ИП «Андросова
Алена Владимировна» 0,08
23 ЗАО «Компания «Витамакс» 0,08
24 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,08
25 ЗАО «НПК «Катрен» 0,08
таблица Топ-25 дистрибьюторов (Уральский ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ГП Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» 1,46
2 ОАО «Фармация» 1,13
3 ЗАО «Р-Фарм» 1,04
4 ОГУП «Областной аптечный склад, филиал «Западный» 0,99
5 ООО «Торговый дом «Радуга» 0,44
6 ЗАО «Фирма «Евросервис» 0,43
7 Филиал «ОАО «Курганфармация аптека №10» 0,41
8 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,40
9 ООО «Региональный фармацевтический центр» 0,40
10 ООО «Компания Лига 7» 0,37
11 ООО «Рифарм 59» 0,34
12 ОАО «Областной аптечный склад» 0,31
13 ООО «Визирь» 0,31
14 ООО «Биннофарм Дистрибуция» 0,28
15 ООО «ТРИАФАРМА» 0,26
16 ООО «ПРОТЕК-50» 0,26
17 ООО «АВК-Альянс» 0,17
18 ООО «Промедфарм» 0,15
19 ООО «Фарм-Сиб» 0,13
20 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,12
21 ООО «Диамир» 0,12
22 ООО «Завод «Медсинтез» 0,12
23 ООО «Медицинское объединение «Новая больница» 0,11
24 ООО «Екатеринбург-Фарм» 0,10
25 ЗАО «НПК «Катрен» 0,10
таблица Топ-25 дистрибьюторов (Приволжский ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ООО «БИОТЭК» 2,17
2 ЗАО «Р-Фарм» 1,56
3 ЗАО «Фирма «Евросервис» 1,55
4 ООО «Самарский аптечный склад» 1,38
5 ОАО «Пермфармация» 1,05
6 Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» 0,64
7 ООО «РосФарм» 0,39
8 ЗАО «Фирма ЦВ «ПРОТЕК» 0,39
9 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,39
10 ООО «Рецепт» 0,38
11 ЗАО «РОСТА» 0,38
12 ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» 0,35
13 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,33
14 ООО «Макфарма» 0,31
15 ООО «Ультрафарм-М» 0,31
16 ООО «Поволжье-Фарм» 0,29
17 ОАО «Фармация» 0,29
18 ООО «Биофарм-Волга» 0,28
19 ООО «Медиас» 0,28
20 ООО «Авета» 0,27
21 ООО «ПРОТЕК-50» 0,27
22 ОАО «УльяновскФармация» 0,24
23 ГУП «Башфармация РБ» 0,21
24 ЗАО «Алфарм» 0,21
25 ООО «ФармГрупп» 0,19
таблица фо^ Топ-25 дистрибьюторов (Южный ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ГУП КК «Кубаньфармация» 2,65
2 ОАО «Фармация» 0,93
3 ЗАО «Р-Фарм» 0,79
4 ЗАО «Фармацевт» 0,72
5 ООО «ЭкстремФарм» 0,46
6 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,34
7 ЗАО «Фирма «Евросервис» 0,34
8 ЗАО «СИА Интернейшнл — Волгоград» 0,32
9 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,30
10 ООО «Эль-Фарма» 0,28
11 ООО «Социальные аптеки» 0,22
12 ООО «ФармЛек» 0,17
13 ООО «Норман» 0,17
14 ЗАО «Ланцет» 0,17
15 ООО «Медфармюг» 0,15
16 Сыктывкарский филиал ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» 0,12
17 ООО «Фармацевт М» 0,12
18 ООО «Биомедиа» 0,12
19 ООО «Ростов-М-Фарм» 0,11
20 ООО «Фармсервис» 0,11
21 ИП «Попова Людмила Валентиновна» 0,11
22 ООО «ФАРМОС-АННА» 0,10
23 ООО «ЦарицынМедФарм» 0,10
24 ООО «ЛЕСАН фарма» 0,10
25 ЗАО «СИА Интернейшнл — Астрахань» 0,09
• СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
Топ-25 дистрибьюторов Северо-Кавказского ФО имеет высокую географическую привязку. Традиционно лидирующий национальный дистрибьютор ЗАО «Р-Фарм» занимает 6-ю позицию в рейтинге (табл. 11). На 12-й строке с объемом 160 млн руб. дистрибьютор, относящийся к Московскому региону, — ООО «АрхиМед». Суммарные локальные продажи 5 лидеров рейтинга составили половину общих поставок 25 лидирующих компаний по округу.
• ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Лидер рейтинга Приволжского ФО — ООО «БИОТЭК» аккумулирует более 15% от суммы поставок всех 25 участников рейтинга (табл. 9), сумма поставок ЗАО «Р-Фарм» (2-я строка рейтинга) составила 11%. Компании, занимающие рейтинговые позиции с 7-й по 11-ю, осуществили поставки в очень близких объемах, суммарная доля этих участников — 14% объемов локальных поставок 25 лидеров округа.
ЮЖНЫЙФО
Поставки первой десятки компаний по Южному ФО среди топ-25 дистрибьюторов занимают 78% объемов локальных поставок представленных участников рейтинга (табл. 10). При этом государственная компания «ГУП КК «Кубаньфармация», ставшая абсолютным лидером приведенного рейтинга, аккумулировала 29% суммарных локальных поставок участников рейтинга округа за 2012 г.
таблица фф Топ-25 дистрибьюторов (Северо-Кавказский ФО)
Место в рейтинге Дистрибьютор Объем поставок, млрд руб.
1 ООО «ФармСнаб» 1,25
2 ООО «Фарм-Трэйд» 0,53
3 ООО «Медтехфарм» 0,49
4 ОАО «Фармация» 0,37
5 ЗАО «Фармацевт» 0,32
6 ЗАО «Р-Фарм» 0,30
7 ИП «Сулейманов Арсен Джамалутдинович» 0,28
8 ООО «Аптека 36,6» 0,26
9 ООО «Медфармаснаб» 0,23
10 ООО «Фарма-сфера» 0,20
11 ООО «САС» 0,17
12 ООО «АрхиМед» 0,16
13 ООО «Фирма «Флорес» 0,13
14 ООО «Лесан фарма» 0,12
15 ООО «Фарм-центр» 0,12
16 ООО «Фирма АС-Престиж» 0,11
17 ООО «Нарт-Фарм» 0,10
18 ГУП СК «Ставропольфармация» 0,10
19 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,10
20 ЗАО «НПК фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» 0,10
21 ООО «Бизнес Юг» 0,10
22 ООО «Дагфарм» 0,09
23 ООО «Евразия-Фарм» 0,09
24 ООО «Фарм-СТ» 0,09
25 ГАУ «Аптечное управление» Министерства здравоохранения Республики Дагестан 0,08 / Ф
РЫНОК ГОСЗАКУПОК
