CC BY
70Государственная политика Китая в области водородной энергетики
со см о см
о ш т
X
<
т О X X
Юдин Денис Андреевич
инженер кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексов, факультет Международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, yudin2406@gmail.com
Овчинников Андрей Михайлович
инженер, факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, andrew_ovchin@mail.ru
В статье рассматриваются такие вопросы, как долгосрочный план по производству водорода в Китае, спрос на водород и его применение, а также перспективы развития водорода в стране. К 2025 году будет создана сравнительно полная система развития водородной энергетики, будет значительно повышен инновационный потенциал, и в основном будут освоены ключевые технологии и производственные процессы, говорится в плане. Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 - 200 тысяч тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на один-два миллиона тонн в год. К 2030 году в Китае будет создана рациональная и упорядоченная промышленная структура, и будут широко использоваться возобновляемые источники энергии для производства водорода, что станет крепкой опорой для реализации цели по достижению пика выбросов углерода.
Согласно плану, к 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в конечном потреблении энергии значительно возрастет, что сыграет важную вспомогательную роль в развитии зеленой энергетики страны.
Ключевые слова: государственная политика, водородная стратегия, источники энергии, энергетика, промешенная структура, инновационный потенциал.
Долгосрочный план по производству водорода в Китае
Привлекательность водородной энергетики как чистого, возобновляемого источника энергии в значительной степени, но не полностью, теоретическая. Водород можно сжигать для получения водяного пара без выделения углерода, что, по мнению сторонников, дает ему потенциал для использования в качестве чистого топлива или энергоносителя для самолетов, транспортных средств и других целей.
Одним из способов получения водорода является электролиз, при котором электрический ток расщепляет воду на кислород и водород. Если эта электроэнергия вырабатывается из возобновляемых источников, таких как энергия солнца или ветра, водородную энергию можно производить без вредных выбросов углерода. Водород, полученный в результате этого процесса, называется "зеленый водород".
Существует несколько проблем, препятствующих внедрению водородной энергетики на практике. В настоящее время подавляющее большинство водорода вырабатывается с использованием ископаемого топлива, что смягчает его потенциально положительное воздействие на окружающую среду.
Во всем мире большая часть водорода вырабатывается из природного газа ("серый водород"), в то время как самый дешевый - и наиболее вредный для окружающей среды - производится при сжигании энергетического угля ("бурый водород"). Китай производит около 60 процентов своего водорода из угля и около 25 процентов из природного газа.
Помимо производства водорода, столь же сложно обеспечить хранение и транспортировку водорода. Водород обладает высокой реакционной способностью и может легко вызвать гниение стали, создавая при этом высокий риск взрыва. Развитие инфраструктуры для хранения и транспортировки водорода, а также устройств для применения водорода в продуктах - это высокоспециализированный и дорогостоящий процесс, приводящий к особенно высоким затратам на рабочую силу и исследования и разработки.
Китайское правительство опубликовало первый в истории страны долгосрочный план по производству водорода, охватывающий период до 2035 годов. В плане изложен поэтапный подход к развитию отечественной водородной промышленности и освоению технологий и производственных возможностей, при этом в качестве всеобъемлющей движущей силы указывается на пик выбросов углерода в стране и обязательства по нейтралитету.
Долгосрочный план основывается на связанных с водородом видениях и планах, изложенных в нескольких недавних документах, включая 14-й пятилетний план, где водород определен как "пограничная" область и одна из шести отраслей для целенаправленного развития. Китай все больше развивает производство и потребление водорода с более низким уровнем выбросов, чтобы помочь удовлетворить потребности в энергии, одновременно декарбонизируя свою экономику.
Стремление Китая к использованию чистого водорода является важным шагом на пути страны к достижению своих климатических целей. На сегодняшний день Китай является крупнейшим производителем водорода - около 33 миллионов тонн, где большая часть объема производится из ископаемого топ-
лива в качестве сырья на нефтеперерабатывающих или химических предприятиях. Китайский водородный альянс предположил, что спрос Китая на водород достигнет 35 млн тонн в 2030 году (по крайней мере, 5% китайского энергоснабжения) и 60 млн тонн в 2050 году (10%).). Между тем, согласно последнему правительственному плану, Китай будет производить от 100 000 до 200 000 тонн водорода на основе возобновляемых источников ежегодно и иметь парк из 50 000 автомобилей, работающих на водороде к 2025 году. Сегодня Китай уже является третьим по величине рынком электромобилей на топливных элементах (FCEV) и первым в мире по производству грузовиков и автобусов на топливных элементах.
Использование низкоуглеродистых источников для производства водорода и использование чистого водорода в различных промышленных секторах помогло бы снизить выбросы углерода в Китае. Например, по оценкам китайского правительства, его цель по производству водорода на основе возобновляемых источников к 2025 году может сократить выбросы углерода в стране на один-два миллиона тонн в год.
Хотя последний водородный план Китая предоставил некоторые подробности, он также вызвал несколько вопросов. Несмотря на хорошие перспективы расширения мощностей по производству возобновляемой энергии, целевой объем производства водорода на основе возобновляемых источников к 2025 году в диапазоне 100 000-2000 тонн в год является заметно скромным. Например, Китай планирует расширить свои мощности по производству солнечной энергии и энергии ветра, стремясь удвоить мощность с почти 600 гигаватт (ГВт) в 2020 году до 1200 ГВт к 2030 году.
China Hydrogen Alliance спрогнозировал, что производство водорода на основе возобновляемых источников энергии может достичь 100 млн тонн к 2060 году, что составляет 20 процентов конечного потребления энергии в Китае. Возможно, что Китай значительно расширит производство водорода на основе возобновляемых источников в период с 2025 по 2060 год, но сохранится ли развитие возобновляемых источников энергии быстрыми темпами при росте спроса как на электроэнергию, так и на производство водорода?
Как отмечается в последнем плане, китайское правительство уделяет все большее внимание технологическим исследованиям и инновациям, связанным с водородом. Направленность отражает желание страны преодолеть нынешний дефицит знаний, опыта и инфраструктуры в производстве низкоуглеродистых форм водорода. Например, нынешняя конкурентоспособность Китая связана с технологией щелочного электролиза, которая хорошо зарекомендовала себя и дешева, но гораздо менее совместима с возобновляемыми источниками энергии, работающими с перерывами, чем полимерно-электролитные мембранные (PEM) электролизеры.
Электролизеры PEM занимают менее 10% китайского рынка, на котором в остальном доминируют щелочные электролизеры. Приобретет ли Китай компетенцию в области передовых технологий, чтобы превзойти другие экономики в гонке инноваций, связанных с водородом?
Еще одним направлением долгосрочного плана Китая являются производственные мощности. По состоянию на 2020 год на долю Китая приходилось 8 процентов мирового запаса электролизеров и 35 процентов мировых производственных мощностей по производству оборудования и компонентов для электролизеров. Китайские компании стремятся увеличить мощности по производству электролизеров до 1,5-2,5 ГВт в 2022 году, чтобы поставлять продукцию как на внутренний, так и на зарубежный рынки. Станет ли Китай доминирующим мировым производителем оборудования и компонентов для электролизеров, особенно для более передовых технологий?
В связи с этим, станет ли глобальная цепочка поставок водородных технологий геоэкономической проблемой между Китаем и Западом так же, как в последние годы стали цепочки поставок других экологически чистых энергетических технологий?
Даже в отсутствие национальной стратегии многие государственные предприятия ^ОЕ) инвестируют в водородные проекты, в то время как ряд субнациональных правительств определили водород в качестве ключевого экономического приоритета или сформулировали планы развития водородной отрасли. Неясно, сколько из этих предприятий госпредприятий имеют долгосрочную коммерческую жизнеспособность, и со-тасуются ли многие из субнациональных планов с тем, как национальные политики стремятся формировать водородную экономику страны. Как долгосрочный национальный план по производству водорода влияет на эти многочисленные, неско-ординированные инициативы на субнациональном уровне и в деловом секторе?
Направление, темпы и масштабы китайских усилий по производству низкоуглеродистого водорода требуют пристального внимания из-за многочисленных последствий не только для китайской экономики, но и для хода развития мировой водородной промышленности.
По всей стране действуют 38 индустриальных парков водородной энергетики, что позволило обеспечить непрерывное расширение отрасли водородной энергетики и постепенное совершенствование производственной цепочки. В течение 2021 года, несмотря на строгую политику Китая по борьбе с пандемией и экономический спад, число вновь зарегистрированных компаний, связанных с производством водорода, выросло до более чем 2200, что на 89% больше, чем в предыдущем году.
Для сравнения, другие страны Азии также запускают инициативы по переходу к более экологичному энергобалансу. Япония объявила, что она стремится достичь чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Для декарбонизации своей экономики Япония рассматривает такие меры, как инновационные технологии, а также альтернативные виды топлива, включая водород. Предстоящая дорожная карта довольно ясна, где они планируют внедрить полномасштабное производство водорода к 2030 году и реализовать полномасштабное внутреннее использование водорода к 2050 году.
Аналогичным образом, Вьетнам также стремится достичь пиковых выбросов углерода к 2035 году и чистых нулевых выбросов к 2050 году. Ключевой целью на данный момент является снижение выбросов парниковых газов на 43,5% к 2030 году по сравнению с текущим состоянием. Решением № 888 /QD-TTG, опубликованным 25 июля 2022 года, заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань утвердил "Национальную стратегию изменения климата до 2050 года". С помощью этой национальной стратегии правительство планирует выполнить свои обязательства на КС2б, которые включают в себя расширение своего участия в разработке низкоуглеродных технологий, мобилизацию природных ресурсов и приведение экономики в соответствие с его обязательством "чистый ноль". Цель состоит в том, чтобы разработать лучший ответ на изменение климата.
По всей стране действуют 38 индустриальных парков водородной энергетики, что позволило обеспечить непрерывное расширение отрасли водородной энергетики и постепенное совершенствование производственной цепочки. В течение 2021 года, несмотря на строгую политику Китая по борьбе с пандемией и экономический спад, число вновь зарегистрированных компаний, связанных с производством водорода, выросло до более чем 2200, что на 89% больше, чем в предыдущем году.
X X
о
го А с.
X
го m
о
м о м
CJ
fO CS
0
CS
01
о ш m
X
<
m О X X
Для сравнения, другие страны Азии также запускают инициативы по переходу к более экологичному энергобалансу. Япония объявила, что она стремится достичь чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Для декарбонизации своей экономики Япония рассматривает такие меры, как инновационные технологии, а также альтернативные виды топлива, включая водород. Предстоящая дорожная карта довольно ясна, где они планируют внедрить полномасштабное производство водорода к 2030 году и реализовать полномасштабное внутреннее использование водорода к 2050 году.
Аналогичным образом, Вьетнам также стремится достичь пиковых выбросов углерода к 2035 году и чистых нулевых выбросов к 2050 году. Ключевой целью на данный момент является снижение выбросов парниковых газов на 43,5% к 2030 году по сравнению с текущим состоянием. Решением № 888 /QD-TTG, опубликованным 25 июля 2022 года, заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань утвердил "Национальную стратегию изменения климата до 2050 года". С помощью этой национальной стратегии правительство планирует выполнить свои обязательства на КС2б, которые включают в себя расширение своего участия в разработке низкоуглеродных технологий, мобилизацию природных ресурсов и приведение экономики в соответствие с его обязательством "чистый ноль". Цель состоит в том, чтобы разработать лучший ответ на изменение климата.
а строительный и энергетический секторы будут использовать только 9%.
Спрос на водород и его применение в Китай
140 120 100 80 60 40 20 О
. . I I
2060Е
Текущее Применение Водорода
■СИНТЙ! J'"'J :
Предполагаемое применение водорода е 2060 гаду
ÄCHCTpyfqwi
Рисунок 2 - Применение водорода в Китае
Источник: China's Hydrogen Strategy - Present & Future State. - URL:
https://www. asiaperspective. com/china-hydrogen-energy/
Китай крупнейший производитель водорода
Китай является крупнейшим в мире производителем водорода, производящим 33 миллиона тонн водорода в год, что составляет треть от общего объема мирового производства. Производство осуществляется в основном на нефтяных или угольных установках на нефтеперерабатывающих или химических заводах, производство которых из угля остается дешевле, чем природный газ или электролиз воды, по цене около 0,7-1,2 юаня (0,1-0,19 доллара США) за кубометр. Благодаря благоприятной политике правительства Китай стал свидетелем быстрого роста производства водорода, увеличившись с 25 миллионов тонн в 2020 году до 33 миллионов тонн в 2021 году. По оценкам CHA, производство водорода достигнет 120 миллионов тонн в 2060 году.
2020 2030Е 2040Е 2050Е
Рисунок 1. Потребность Китая в водородной энергетики в млн. тонн
Источник: China's Hydrogen Strategy - Present & Future State. - URL: https://www. asiaperspective. com/china-hydrogen-energy/
Прогнозируемый спрос на водород в Китае предполагает значительный рост в ближайшие годы. Китайский водородный альянс (CHA) прогнозирует, что спрос Китая на водород достигнет 35 миллионов тонн в 2030 году, что составляет около 5% от прогнозируемого общего спроса на энергию. К 2050 году этот показатель составит 90 миллионов тонн, что обеспечит 10% прогнозируемого спроса на энергию. Более того, прогнозируемая мощность производства водорода на основе возобновляемых источников в 130 миллионов тонн в 2060 году будет означать, что к тому времени водородная энергетика может составлять 20% энергетического баланса страны.
Исследование CHA показало, что в настоящее время водород в Китае в основном используется в качестве источника питания в промышленном секторе, таком как нефтехимическая промышленность. Синтез аммиака, синтез и переработка метанола и углехимия - это три основных процесса, в которых используется водород, на долю которых приходится 32%, 27% и 25% от общего объема поставок соответственно. На другие секторы приходится только 16% от общего объема производства водородной энергии. Прогнозируется, что в 2060 году водород по-прежнему будет использоваться в основном в промышленной сфере, используя около 60% от общего спроса на водород. Более того, ожидается, что транспортная отрасль будет использовать 31 % от общего объема водородной энергии,
16% 14% 12% 10% 8%
Производство водорода в Китае (мл
Рисунок 3 - Рост производства водорода в Китае
Источник: China's Hydrogen Strategy - Present & Future State. - URL:
https://www. asiaperspective. com/china-hydrogen-energy/
Разбивка затрат по приложениям
Методы производства Характер ДоглСШАМЗ
Серый Н2 Уголь Зрелая технологии углерода 0.1-0.17
Природной Газ 014-017
Коричневый Н2 Нефть Кокс над Выхлопом Четна «слеше пая Л -Кчгеерггэт.ааада произошел выброс углерода 0.17
Побочный ¡родет установки а-аямчн-- 019
Синий Н2 Электролиз воды Чистый, Дорогостоящ Потребление эяектрамергии 043-071
Зеленый Н2 Энергия Солнца i Ветра Требуется Усовершенствовзвде гвднопуии №»36 Эфй мтивностъ пргобрэвдзк w №А
Микробы N/A
Рисунок 4 - Разработка затрат по приложениям
Источник: China's Hydrogen Strategy - Present & Future State. - URL:
https://www. asiaperspective. com/china-hydrogen-energy/
Перспективы развития водородной отрасли в Китае
Хотя производство водорода в Китае набирает обороты, развитие водородной промышленности все еще далеко от гладкого. Многие проблемы необходимо решать по всей производственной цепочке.
Общая стоимость производства водорода на основе возобновляемых источников сравнительно высока. Для решения
этой проблемы центральные и местные органы власти разработали ряд стратегий и планов по созданию благоприятной деловой среды и расширению масштабов отрасли.
Отсутствие технологических ноу-хау в процессе производства, хранения и транспортировки водорода, что приводит к низкой эффективности и более высокой стоимости.
Недостаточное развитие автомобильной промышленности. В то время как правительство более активно продвигает электромобили (ЕУ), водородными транспортными средствами, как правило, являются автобусы и грузовики большой грузоподъемности, на дорогах Китая всего 7000 автомобилей.
Себестоимость производства водорода по технологии в долларах США/кг
Ftutfia Rnyni Cena Лкгратмт i Vil ßtÜucptM lerep Km* Сетка Китай PawoeNWEuewo CeruClWlN Kwj Береговой ветер Китай
on (лм Cut IS CM PaJWeftxw» Гидро Китай
Ьч.ччг Все"» Газ + CCS Китай СвгагктремнВкжтт»! РамеЛастрта
0 2 4 6 8 10 12 14 16
•Щелочной РЕМ Углерод нейтральный водород
Источник: S4P Global Commodity
Рисунок 5 - Себестоимость производства водорода п технологии в долл. США
Источник: China's Hydrogen Strategy - Present & Future State. - URL: https://www. asiaperspective. com/china-hydrogen-energy/
Согласно Специальным административным мерам по доступу к иностранным инвестициям (2020), иностранные инвестиции поощряются в развитие возобновляемых источников энергии. Иностранные инвесторы имеют право на «равное обращение» с китайскими компаниями, многие ограничения на выход на рынок были отменены или пересмотрены. Тем не менее, государственные предприятия ^ОЕ) являются основными игроками в китайской водородной промышленности и доминируют по всей производственной цепочке. Многим иностранным инвесторам следует создать совместное предприятие, чтобы легче получить доступ к китайскому рынку водорода.
Специалисты отмечают, что в будущем водород может получить гораздо большее количество применений, чем те, которые распространены сегодня. В последнее время был достигнут значительный прогресс в расширении его использования, особенно в транспорте. Стоимость автомобильных топливных элементов, работающих на водороде, упала в 2020 г. на 70 % с 2008 г. благодаря технологическому прогрессу и росту продаж электромобилей на топливных элементах (FCEV). Благодаря усилиям Китая, Соединенных Штатов, Кореи и Японии количество FCEV на дорогах выросло более чем в 6 раз с 7000 в 2017 г. до более 43000 к середине 2021 г. В Китае государственная политика оказывает значительное влияние на промышленное развитие. Что касается водородной промышленности, политика и планы сформировали благоприятную деловую среду для развития водородной отрасли в Китае. С другой стороны, Китай приветствует изобретателей с передовыми технологиями для содействия развитию водородной энергетики по всей производственной цепочке, особенно в секторах
производства, хранения и транспортировки водорода, топливных элементов FEM и создания заправочных станций.
Выводы:
Китайское правительство определило водородную энергетику как одну из шести отраслей будущего и недавно опубликовало планы, которые подчеркивают ее важность как для энергетики, так и для промышленного развития. Китай уже является крупнейшим в мире поставщиком водорода, производя около 25 миллионов тонн водорода - четверть мирового производства.
Китайский водородный альянс прогнозирует, что спрос Китая на водород достигнет 35 миллионов тонн к 2030 году, что составит не менее пяти процентов энергоснабжения страны, прежде чем увеличиться до б0 миллионов тонн и 10 процентов к 2050 году и 100 миллионов тонн и 20 процентов к 2060 году. Группа ожидает, что объем производства в отрасли достигнет 1 трлн юаней (157,44 млрд долларов США) в стоимостном выражении уже к 2025 году.
Согласно плану, Китай должен создать здоровую среду для развития водородной энергетики с внедренными системами и политикой к 2025 году. К 2035 году Китай должен сформировать промышленную систему водородной энергетики и систему применения водородной энергии, в том числе для транспортировки и хранения энергии.
Водородная энергетика также входит в планы Китая в отношении ряда других отраслей промышленности, таких как новые энергетические транспортные средства (NEVs). Например, План развития индустрии новых энергетических транспортных средств предусматривает увеличение мощности водородных заправочных станций (HRS) с 72 единиц в середине 2020 года до 2000 единиц к 2035 году, демонстрируя тесную взаимосвязь между развитием водородной энергетики и NEV.
Инвестиции в "зеленую" энергетику в Китае предлагают значительные, но часто труднодоступные возможности.
С одной стороны, у Китая амбициозные планы по декарбонизации и превращению в мирового лидера в области зеленых технологий, что приведет к многочисленным инвестициям и стимулам для развития смежных отраслей. С другой стороны, в энергетике традиционно доминируют государственные предприятия, многие отечественные компании получают субсидии, которые подрывают иностранную конкуренцию, а цели правительства в области энергетической безопасности рискуют усилить скептицизм по поводу зависимости от иностранных поставщиков.
Помимо производства, хранения и транспортировки водородной энергии, для иностранных инвесторов открывается множество возможностей в виде применения, например, в водородных топливных элементах. Например, в 2020 году японская автомобильная компания Toyota создала совместное предприятие с китайским производителем водородных топливных элементов Beijing SinoHytec для производства топливных элементов для китайского рынка. Если говорить о сотрудничестве России с Китаем, то можно выделить проект «Руса-том Оверсиз» и китайской CEEC (она входит в China Energy Engineering Group), компании договорились о сотрудничестве в создании водородного завода и организации экспорта первой продукции в 2025 году. Запуск производства пройдет в два этапа: сначала — 30 тыс. т водорода в год, с 2030 года — до 100 тыс. Для экспорта в Китай планируется судовая перевозка — в сжиженном виде в контейнерах--цистернах. Тем самым Китай, как и Россия, реализует собственную масштабную водородную программу, и сотрудничество с Россией — дополнительный шаг в выполнении планов в этой области.
В свете проблем, стоящих перед водородной энергетикой, иностранные инвесторы должны руководствоваться стратеги-
X X
о го А с.
X
го m
о
м о м
CJ
ческими подходами при входе в Китай, например, путем налаживания партнерских отношений с местными компаниями для получения доступа на рынок.
Как и в других областях, где Китай стремится внедрить передовые технологии, предприятиям необходимо соблюдать грань между предложением востребованных технологий и ноу-хау при одновременной защите интеллектуальной собственности и статуса на рынке, что делает идентификацию партнера и прединвестиционную стратегию еще более важными.
Литертура
1. Китай наращивает усилия в сфере водородной энергетики - Российская газета. - URL: https://rg.ru/2022/12/19/v-vyhlope-tolko-voda.html
2. Hydrogen Industry Development Plan (2021-2035) -Policies - IEA. -URL: https://www.iea.org/policies/16977-hydrogen-industry-development-plan-2021-2035
3. China's nascent green hydrogen sector: How policy, research and business are forging a new industry | Merics - URL: https://merics.org/en/report/chinas-nascent-green-hydrogen-sector-how-policy-research-and-business-are-forging-new
4. China's hydrogen energy sector advances amid green transformation-Xinhua. - URL: https://english.news.cn/20221102/
5. What is the role of hydrogen in China's future energy system? |- https://www.energypartnership.cn/home/events/sino-german-expert-roundtable-on-hydrogen-strategy/
6. Халова Г.О., Юдин Д.А., Научно-экономический журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом» ISSN 1999-6942 https://journal.gubkin.ru/journals/problems/2022/11 -215/43-47/
Cooperation between Russia and China in the field of fuel and energy. China's
State policy in the field of hydrogen energy Yudin D.A., Ovchinnikov A.M.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NIU) JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49
The article discusses such issues as the long-term plan for hydrogen production in China, the demand for hydrogen and its use, as well as the prospects for the development of hydrogen in China. By 2025, a relatively complete system for the development of hydrogen energy will be created in China, the innovation potential will be significantly increased, and key technologies and production processes will be mainly mastered, the plan says. It is expected that the annual production of hydrogen from renewable energy sources will reach 100 - 200 thousand tons, which will become an important part of the consumption of new hydrogen energy by 2025 and will reduce carbon dioxide emissions by one to two million tons per year. By 2030, a rational and orderly industrial structure will be established in China, and renewable energy sources will be widely used for hydrogen production, which will become a strong support for achieving the goal of achieving peak carbon emissions.
According to the plan, by 2035, the share of hydrogen produced from renewable energy sources in the final energy consumption will increase significantly, which will play an important supporting role in the development of green energy in the country.
Keywords: state policy, hydrogen strategy, energy sources, energy, mixed structure,
innovation potential. References
1. China steps up efforts in the field of hydrogen energy - Rossiyskaya Gazeta. - URL:
https://rg.ru/2022/12/19/v-vyhlope-tolko-voda.html
2. Hydrogen Industry Development Plan (2021-2035) - Policies - IEA. -URL:
https://www. iea.org/policies/16977-hydrogen-industry-development-plan-2021-2035
3. China's nascent green hydrogen sector: How policy, research and business are
forging a new industry | Merics - URL: https://merics.org/en/report/chinas-nascent-green-hydrogen-sector-how-policy-research-and-business-are-forging-new
4. China's hydrogen energy sector advances amid green transformation-Xinhua. -
URL: https://english.news.cn/20221102/
5. What is the role of hydrogen in China's future energy system? |-
https://www.energypartnership.cn/home/events/sino-german-expert-roundtable-on-hydrogen-strategy/
6. Khalova G.O., Yudin D.A., Scientific and economic journal "Problems of Economics
and Management of the Oil and Gas Complex"" ISSN 1999-6942 https://journal.gubkin.ru/journals/problems/2022/11-215/ 43-47/
fO СЧ
о
СЧ
о ш m
X
<
m О X X
